재간둥이 송선생의 링크수집 창고
Кайра бөлүшүлгөн:![[삼성 글로벌 SW 이영진] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F51fa97c9-3682-4cdf-9f7c-7cdf043bf7a1.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[삼성 글로벌 SW 이영진]
24.04.202502:17
서비스나우(NOW US) 1Q25 실적 - 불확실성 정면 돌파
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
서비스나우가 4Q 부진을 극복하고 긍정적 1Q 실적으로 시간외 10.4% 상승했습니다.
이번 분기 실적과 가이던스에서 확인해야하는 이슈는 1) 매크로 불확실성에 따른 엔터프라이즈 고객 지출과 2) DOGE의 정부 효율성 이니셔티브와 연동되는 정부 사업 성과였습니다.
우선 AI 플랫폼을 비롯해 디지털 트랜스포메이션을 위해 동사의 솔루션에 대한 강한 수요를 확인할 수 있었습니다.
ACV(평균 계약 가치)로 표현되는 딜과 Pro Plus 티어 채택이 지속되고 있습니다. 기반에는 Now Assist의 개선과 높은 고객 관심도가 자리하고 있구요
정부 지출과 관련해서는 단기 불확실성이 존재하지만, 정부 기관 예산 재정렬 작업 이후 상당한 성장 기화가 될 것이라고 전망했습니다. 정부 고객도 장기적으로 운영 효율성 증가와 디지털 거버넌스 향상을 추구할 수 밖에 없으니까요.
이를 지원하기 위한 Government Tranformation Suite를 구성하기도 했습니다. 실제 1Q 정부 사업도 에상보다 긍정적이었구요
가이던스는 기대치에 부합하거나 상회하는 수준이었는데요. 긍정적 1Q 실적과 환 영향 감소 효과가 존재하지만, 매크로 불확실성과 복잡성을 고려해 가이던스 조정에 신중한 태도를 보였습니다.
최근 인수한 Moveworks(에이전틱 AI, 기업 검색 분야 강화)와 Logik.ai(CRM 분야 확장) 관련 기대감도 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
시간외 상승을 고려한 12M FWD P/E는 50배 수준입니다(Factset). 실적을 통해 불확실성을 정면 돌파한 만큼 관련해서 발생한 조정은 만회할 수 있을 것으로 보이네요
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다
보고서 링크: https://bit.ly/4iwNSSw
(2025/4/24 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
서비스나우가 4Q 부진을 극복하고 긍정적 1Q 실적으로 시간외 10.4% 상승했습니다.
이번 분기 실적과 가이던스에서 확인해야하는 이슈는 1) 매크로 불확실성에 따른 엔터프라이즈 고객 지출과 2) DOGE의 정부 효율성 이니셔티브와 연동되는 정부 사업 성과였습니다.
우선 AI 플랫폼을 비롯해 디지털 트랜스포메이션을 위해 동사의 솔루션에 대한 강한 수요를 확인할 수 있었습니다.
ACV(평균 계약 가치)로 표현되는 딜과 Pro Plus 티어 채택이 지속되고 있습니다. 기반에는 Now Assist의 개선과 높은 고객 관심도가 자리하고 있구요
정부 지출과 관련해서는 단기 불확실성이 존재하지만, 정부 기관 예산 재정렬 작업 이후 상당한 성장 기화가 될 것이라고 전망했습니다. 정부 고객도 장기적으로 운영 효율성 증가와 디지털 거버넌스 향상을 추구할 수 밖에 없으니까요.
이를 지원하기 위한 Government Tranformation Suite를 구성하기도 했습니다. 실제 1Q 정부 사업도 에상보다 긍정적이었구요
가이던스는 기대치에 부합하거나 상회하는 수준이었는데요. 긍정적 1Q 실적과 환 영향 감소 효과가 존재하지만, 매크로 불확실성과 복잡성을 고려해 가이던스 조정에 신중한 태도를 보였습니다.
최근 인수한 Moveworks(에이전틱 AI, 기업 검색 분야 강화)와 Logik.ai(CRM 분야 확장) 관련 기대감도 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
시간외 상승을 고려한 12M FWD P/E는 50배 수준입니다(Factset). 실적을 통해 불확실성을 정면 돌파한 만큼 관련해서 발생한 조정은 만회할 수 있을 것으로 보이네요
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다
보고서 링크: https://bit.ly/4iwNSSw
(2025/4/24 공표자료)
Кайра бөлүшүлгөн:xleb21의 반회극 기록 질문 암기방
X
24.04.202502:15
SK하이닉스 1분기 실적발표 컨퍼런스콜:
https://irsvc.teletogether.com/hynix/hynix.php?c=hynix&y=2847
https://irsvc.teletogether.com/hynix/hynix.php?c=hynix&y=2847
Кайра бөлүшүлгөн:
스뉴(Snew) : 스타트업/벤처캐피탈 뉴스
24.04.202501:49
북미 영화 관객수 집계사이트 박스오피스 모조에 따르면 킹 오브 킹스는 20일(현지 시간) 403만3413달러(약 57억4000만 원)의 수익을 올리며 박스오피스 3위에 올랐다. 이달 11일 개봉 이후 10일 만에 북미에서만 4533만 달러(약 645억 원), 글로벌 4585만 달러(약 652억 원)의 누적 수익을 기록했다.
주목할 점은 전체 매출의 98.9%가 북미에서 발생했다는 것이다. 상영 극장 수도 3535개로 확대됐고 현지 관객 평가도 압도적으로 긍정적이다.
https://m.entertain.naver.com/article/011/0004476971
주목할 점은 전체 매출의 98.9%가 북미에서 발생했다는 것이다. 상영 극장 수도 3535개로 확대됐고 현지 관객 평가도 압도적으로 긍정적이다.
https://m.entertain.naver.com/article/011/0004476971
Кайра бөлүшүлгөн:
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈
24.04.202501:27
닌텐도 스위치2 벌써 품절 대란 조짐…日 예약자만 220만명
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=563179
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=563179
Кайра бөлүшүлгөн:
참새선생의 주식공부방
23.04.202503:17
[속보] 전세사기특별법 일몰 2년 연장안, 국토위 전체회의 통과
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001071508
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001071508
Кайра бөлүшүлгөн:xleb21의 반회극 기록 질문 암기방
X
24.04.202502:15
소중한 사람이 물어본 김에 되새김질하는 나의 투자원칙
요약: 내가 이해하는 좋은 기업을 싸게 사야 한다 가 핵심원칙.
1. 좋은 기업이란
1) 수익성이 현금 기준으로 좋고
: GPM/OPM/FCFF
2) 이걸 오래 지속할 경쟁력과 재투자수익률이 있어야하고
: ROE, 경쟁현황, 경영자
3) 번 돈을 주주와 나누는 태도
: 자회사 및 대주주 지분구조, 중복 상장, DPS, 자사주 등
2. 싸다는 것은
1) Worst 상황 기준으로 미래 실적 정량적 분석
2) 매크로 트렌드 기준으로 상방이 얼마나 될지도 판단
3) 1), 2)에 대한 확률적 판단으로 valuation
3. 이에 대한 것을 내가 정성/정량적 판단을 하여 시나리오를 쓸 수 있을 때 이해한다고 할 수 있겠다.
쉽지만 자주 잊고 실천하기는 어렵다.
요약: 내가 이해하는 좋은 기업을 싸게 사야 한다 가 핵심원칙.
1. 좋은 기업이란
1) 수익성이 현금 기준으로 좋고
: GPM/OPM/FCFF
2) 이걸 오래 지속할 경쟁력과 재투자수익률이 있어야하고
: ROE, 경쟁현황, 경영자
3) 번 돈을 주주와 나누는 태도
: 자회사 및 대주주 지분구조, 중복 상장, DPS, 자사주 등
2. 싸다는 것은
1) Worst 상황 기준으로 미래 실적 정량적 분석
2) 매크로 트렌드 기준으로 상방이 얼마나 될지도 판단
3) 1), 2)에 대한 확률적 판단으로 valuation
3. 이에 대한 것을 내가 정성/정량적 판단을 하여 시나리오를 쓸 수 있을 때 이해한다고 할 수 있겠다.
쉽지만 자주 잊고 실천하기는 어렵다.
Кайра бөлүшүлгөн:
속보왕 <주식>
24.04.202501:48
中 태양광 우회 수출도 봉쇄…美 관세에 웃는 한화솔루션·OCI
https://www.hankyung.com/article/2025042312251
https://www.hankyung.com/article/2025042312251
Кайра бөлүшүлгөн:
단독 & 속보 뉴스 콜렉터
24.04.202501:26
[디지털투데이] 아마존 위성 인터넷 ‘프로젝트 카이퍼' 생산 차질…스타링크 벽 높다
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=563189
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=563189
Кайра бөлүшүлгөн:
습관이 부자를 만든다. 🧘
23.04.202503:13
카페24, 보컬트레이너 장효진, 유튜브 강의로 5억 매출의 비결을 공개하다
https://blog.naver.com/cafe24_official/223843619156
https://blog.naver.com/cafe24_official/223843619156
Кайра бөлүшүлгөн:습관이 부자를 만든다. 🧘
23.04.202503:10
휴대폰 속 신분증 사진 독됐다…단 20분 만에 5000만원 털려
-신분증 사진이 보관돼 있던 휴대전화가 해킹 당한 뒤 단 20분 만에 은행 계좌에서 거액이 빠져나갔다
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025042310032051011&NFM
-신분증 사진이 보관돼 있던 휴대전화가 해킹 당한 뒤 단 20분 만에 은행 계좌에서 거액이 빠져나갔다
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025042310032051011&NFM
Кайра бөлүшүлгөн:스뉴(Snew) : 스타트업/벤처캐피탈 뉴스
24.04.202501:49
이 정도면 투자자도 속은거 아닌가 싶은
——
미국의 한 한인 20대가 자신이 개발한 ‘부정행위 AI’(인공지능)를 이용해 빅테크 인턴십 면접을 통과하고 스타트업을 설립해 수십억원의 투자금을 유치해 화제다.
클루엘리를 창업한 이 씨는 지난 21일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 서비스 출시를 알리며 “모든 것을 속이자”(cheat on everything)고 했다.
X에서는 이씨가 클루엘리를 이용해 나이와 예술 지식에 대해 거짓말하며 여성과 소개팅하는 영상도 공개해 화제를 모으고 있다.
https://n.news.naver.com/article/016/0002461703?sid=104
——
미국의 한 한인 20대가 자신이 개발한 ‘부정행위 AI’(인공지능)를 이용해 빅테크 인턴십 면접을 통과하고 스타트업을 설립해 수십억원의 투자금을 유치해 화제다.
클루엘리를 창업한 이 씨는 지난 21일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 서비스 출시를 알리며 “모든 것을 속이자”(cheat on everything)고 했다.
X에서는 이씨가 클루엘리를 이용해 나이와 예술 지식에 대해 거짓말하며 여성과 소개팅하는 영상도 공개해 화제를 모으고 있다.
https://n.news.naver.com/article/016/0002461703?sid=104
24.04.202501:48
[빙그레]1Q 부진, 2Q부터 반등 기대-IBK투자
http://l.d4rt.be/r/oOu
2025-04-24
http://l.d4rt.be/r/oOu
2025-04-24
Кайра бөлүшүлгөн:단독 & 속보 뉴스 콜렉터
24.04.202501:26
[네이버뉴스] “여성 최초로 1마일 4분의 벽 넘는다” 나이키의 러닝 도전
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005481670?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005481670?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
23.04.202503:10
24.04.202502:17
중국 정부 공식입장, "서해 구조물은 양식장일 뿐. 한중협정 위반도 아냐" 되풀이 중.
Кайра бөлүшүлгөн:스뉴(Snew) : 스타트업/벤처캐피탈 뉴스
24.04.202501:49
2015년부터 작품을 준비. 기획~개봉까지 꼬박 10년. 처음부터 미국 시장를 노렸고 케네스 브래나의 참여를 계기로 우마 서먼, 오스카 아이작, 피어스 브로스넌 등 헐리우드 정상급 배우들의 참여. 헐리우드 종교 관련 영화 최대 오프닝 기록.
국내 애니메이션 산업이 어려운 상황속에서도 정말 대단하시네요.
국내 애니메이션 산업이 어려운 상황속에서도 정말 대단하시네요.
24.04.202501:42
Кайра бөлүшүлгөн:
루≫ 유머 게시판 베스트
23.04.202504:11
일본 명문대, AI로 과제 날먹한 학생들 0점 처리 (11) * https://bbs.ruliweb.com/community/board/300143/read/70388266 [AquaStellar] #유게베스트
Кайра бөлүшүлгөн:
종목투자전략 채널_서울경제
23.04.202503:13
금융위 “지속가능성 공시 주요국 동향 살필 것…스코프3 충분한 유예기간 부여”
www.sedaily.com/NewsView/2GRMTPJGPZ?OutLink=telegram
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23.04.202503:09
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