![[하나 글로벌 기업분석] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Fe6c9e46e-cd6a-4bf4-978a-a6225dd69bf5.jpg%3Fw%3D128%26h%3D128&w=256&q=75)
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[하나 글로벌 기업분석]
22.04.202523:08
Hana Global Guru Eye(25.04.23)
[4월 23일 Hana Global Guru Eye]
▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://bit.ly/4iwK1VB
▶ 오늘의 리포트 링크
1. [CrediVille] 매도자(발행자) 우위 시장
: https://bit.ly/3S4lbRO
2. [실전퀀트] 외인매도 둔화, 거래 감소 환경 속 전략은?
: https://bit.ly/4cJLiau
[4월 23일 Hana Global Guru Eye]
▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://bit.ly/4iwK1VB
▶ 오늘의 리포트 링크
1. [CrediVille] 매도자(발행자) 우위 시장
: https://bit.ly/3S4lbRO
2. [실전퀀트] 외인매도 둔화, 거래 감소 환경 속 전략은?
: https://bit.ly/4cJLiau
20.04.202522:48
[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/21
하나증권 김재임/송종원
미국 연방거래위윈회(FTC), Instagram 등장 당시 Meta가 인수로 경쟁을 제한하는 전략을 취하려 했다고 주장(2011~2012)
- 임원진들의 대화를 증거물로 제시
https://buly.kr/AapZUKE
미국 연방거래위윈회(FTC), Meta가 문화적 관련성 회복을 위해 Facebook 친구 추가 기능을 없애고 팔로잉 기능을 추가하려 했다고 주장
- 트위터, 틱톡, 레딧의 기능들을 고려한 이메일을 공개
- 해당 행위 등이 경쟁제한의 성격이 있다고 주장하는 것
https://buly.kr/15OeWH7
Meta, Amazon과 Microsoft에게 Llama 개발 협력 제안 루머
https://buly.kr/9MQGccZ
Palantir, 미국 이민 및 관세 집행국(ICE)에게 추방자를 결정하는 이민 수명주기 시스템(ImmigrationOS)을 3000만 달러에 제공
- 해당 내용은 Y Combinator의 Paul Graham에 의해 공유됨
- 이에 대해 Palantir의 글로벌 상업 책임자인 Ted Mabrey는 해당 게시글을 읽고 Palantir에 지원할 신입사원을 기다린다고 응수
https://buly.kr/4mcZ7Pi
Crowdstrike, FY26 임원 보상 패키지 승인
https://buly.kr/7bGgoTK
Uber, 터키 배달 플랫폼 Trendyol Go 인수 협상 중
https://buly.kr/AlkKT9s
Sam Altman, 사용자들이 Gpt에 감사합니다 등의 친절한 표현을 하는 것으로 인해 수천만 달러 비용 발생했다고 코멘트
https://buly.kr/31SzJGV
o3와 o4-mini, 이전 버전에 비해 환각을 더 자주 일으킴
- 자체 환각 측정 벤치마크인 PersonQA에서 o3 33%, o4-mini 48%로 o1 16%, o3-mini 14.8%를 상회
- 강화학습의 확대가 환각을 늘린 것으로 추정
https://buly.kr/ESyF4IP
OpenAI는 o3 모델이 FrontierMath 벤치마크에서 25%의 정답률을 보였다고 주장했으나, 벤치마크를 만든 Epoch는 10%에 불과하다고 주장
https://buly.kr/31SzJGr
민주당 하원 의원들, DOGE가 미국인들의 민감한 정보를 담은 '마스터 데이터베이스'를 구축하고 있다고 주장
https://buly.kr/Edt037O
연방 소비자금융보호국(CFPB)의 대규모 해고 시도가 법원 명령 위반 여부를 검토하는 동안 연방 판사에 의해 중단됨
https://buly.kr/Edt037d
AI 성능 평가 벤치마크를 만드는 Epoch, AI를 통한 근로자 대체를 목표로 하는 스타트업 Mechanize 설립
https://buly.kr/58S554V
Chatbot Arena 경영진, 목요일 LMArena 설립을 발표
- 회사명은 Arena Intelligence Inc.가 될 예정
https://buly.kr/6Xm8vbr
하나증권 김재임/송종원
미국 연방거래위윈회(FTC), Instagram 등장 당시 Meta가 인수로 경쟁을 제한하는 전략을 취하려 했다고 주장(2011~2012)
- 임원진들의 대화를 증거물로 제시
https://buly.kr/AapZUKE
미국 연방거래위윈회(FTC), Meta가 문화적 관련성 회복을 위해 Facebook 친구 추가 기능을 없애고 팔로잉 기능을 추가하려 했다고 주장
- 트위터, 틱톡, 레딧의 기능들을 고려한 이메일을 공개
- 해당 행위 등이 경쟁제한의 성격이 있다고 주장하는 것
https://buly.kr/15OeWH7
Meta, Amazon과 Microsoft에게 Llama 개발 협력 제안 루머
https://buly.kr/9MQGccZ
Palantir, 미국 이민 및 관세 집행국(ICE)에게 추방자를 결정하는 이민 수명주기 시스템(ImmigrationOS)을 3000만 달러에 제공
- 해당 내용은 Y Combinator의 Paul Graham에 의해 공유됨
- 이에 대해 Palantir의 글로벌 상업 책임자인 Ted Mabrey는 해당 게시글을 읽고 Palantir에 지원할 신입사원을 기다린다고 응수
https://buly.kr/4mcZ7Pi
Crowdstrike, FY26 임원 보상 패키지 승인
https://buly.kr/7bGgoTK
Uber, 터키 배달 플랫폼 Trendyol Go 인수 협상 중
https://buly.kr/AlkKT9s
Sam Altman, 사용자들이 Gpt에 감사합니다 등의 친절한 표현을 하는 것으로 인해 수천만 달러 비용 발생했다고 코멘트
https://buly.kr/31SzJGV
o3와 o4-mini, 이전 버전에 비해 환각을 더 자주 일으킴
- 자체 환각 측정 벤치마크인 PersonQA에서 o3 33%, o4-mini 48%로 o1 16%, o3-mini 14.8%를 상회
- 강화학습의 확대가 환각을 늘린 것으로 추정
https://buly.kr/ESyF4IP
OpenAI는 o3 모델이 FrontierMath 벤치마크에서 25%의 정답률을 보였다고 주장했으나, 벤치마크를 만든 Epoch는 10%에 불과하다고 주장
https://buly.kr/31SzJGr
민주당 하원 의원들, DOGE가 미국인들의 민감한 정보를 담은 '마스터 데이터베이스'를 구축하고 있다고 주장
https://buly.kr/Edt037O
연방 소비자금융보호국(CFPB)의 대규모 해고 시도가 법원 명령 위반 여부를 검토하는 동안 연방 판사에 의해 중단됨
https://buly.kr/Edt037d
AI 성능 평가 벤치마크를 만드는 Epoch, AI를 통한 근로자 대체를 목표로 하는 스타트업 Mechanize 설립
https://buly.kr/58S554V
Chatbot Arena 경영진, 목요일 LMArena 설립을 발표
- 회사명은 Arena Intelligence Inc.가 될 예정
https://buly.kr/6Xm8vbr
17.04.202523:38
[중국 Spot News]
▶자동차: 스마트 주행 광고 금지령
중국 공업정보화부는 자동차 제조사에게 "스마트 주행", "자율주행" 단어를 광고에 사용하는 것을 금지함. 추가로 ADAS 원격 소프트웨어 업데이트도 사전 승인을 받아야함. 이는 3월 샤오미 전기차 사고 이후 발표됨.
▶자동차: 스마트 주행 광고 금지령
중국 공업정보화부는 자동차 제조사에게 "스마트 주행", "자율주행" 단어를 광고에 사용하는 것을 금지함. 추가로 ADAS 원격 소프트웨어 업데이트도 사전 승인을 받아야함. 이는 3월 샤오미 전기차 사고 이후 발표됨.
16.04.202523:51
[중국 Spot News]
▶메이퇀(3690.HK): 징동과 즉시배송 경쟁 심화로 주가 약세
징동(9618.HK)/메이퇀(3690.HK) 즉시배송 경쟁 심화로 전일(4/17) 주가 각각 -5.5%/-8.1% 급락 마감. 즉시배송(on-demand)이란 근거리 매장의 상품을 바로 배송하는 서비스. 현재 징동은 JD Now, 메이퇀은 Instashopping이라는 명칭으로 즉시 배송 서비스 영위 중.
징동은 최근 징동은 5만명의 정규직 배달원을 채용해 즉시배송 사업 역량을 강화할 것이며 평균 배송 시간을 30분 이하로 단축할 것으로 밝힘. 메이퇀은 최근 자사 즉시배송 서비스 Instashopping을 독립 브랜드로 전환했고, 3천개 도시를 대상으로 30분 배송, 24시간 서비스를 제공할 것으로 밝힘.
또한, 4/14 메이퇀은 향후 3년간 외식 산업 지원을 위해 1,000억위안(140억USD)를 투자할 것이라 밝힘. 이는 소비자 할인, 우수 판매점 보상, 오프라인 매장 업그레이드 등에 사용될 것
▶샤오미(1810.HK): 상하이모터쇼 YU7 공개 계획 없음
4/16 샤오미는 상하이모터쇼(4/23-5/2)에 YU7을 전시할 계획이 없다고 밝힘. 샤오미는 올해 6-7월 중으로 YU7를 정식 런칭할 것으로 예고했고, 금번 상하이모터쇼에서 공개될 것으로 기대. 또한, YU7은 테슬라 모델Y와 경쟁할 것으로 예상되며 업계의 주목을 받아왔음.
▶메이퇀(3690.HK): 징동과 즉시배송 경쟁 심화로 주가 약세
징동(9618.HK)/메이퇀(3690.HK) 즉시배송 경쟁 심화로 전일(4/17) 주가 각각 -5.5%/-8.1% 급락 마감. 즉시배송(on-demand)이란 근거리 매장의 상품을 바로 배송하는 서비스. 현재 징동은 JD Now, 메이퇀은 Instashopping이라는 명칭으로 즉시 배송 서비스 영위 중.
징동은 최근 징동은 5만명의 정규직 배달원을 채용해 즉시배송 사업 역량을 강화할 것이며 평균 배송 시간을 30분 이하로 단축할 것으로 밝힘. 메이퇀은 최근 자사 즉시배송 서비스 Instashopping을 독립 브랜드로 전환했고, 3천개 도시를 대상으로 30분 배송, 24시간 서비스를 제공할 것으로 밝힘.
또한, 4/14 메이퇀은 향후 3년간 외식 산업 지원을 위해 1,000억위안(140억USD)를 투자할 것이라 밝힘. 이는 소비자 할인, 우수 판매점 보상, 오프라인 매장 업그레이드 등에 사용될 것
▶샤오미(1810.HK): 상하이모터쇼 YU7 공개 계획 없음
4/16 샤오미는 상하이모터쇼(4/23-5/2)에 YU7을 전시할 계획이 없다고 밝힘. 샤오미는 올해 6-7월 중으로 YU7를 정식 런칭할 것으로 예고했고, 금번 상하이모터쇼에서 공개될 것으로 기대. 또한, YU7은 테슬라 모델Y와 경쟁할 것으로 예상되며 업계의 주목을 받아왔음.
16.04.202513:17
◈하나증권 해외주식분석◈
미국/선진국 기업분석 김시현(T.02-3771-7513)
*텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup
★ 퍼스트솔라(FSLR.US): AD/CVD 최종 D-1. 관세 경쟁 우위에 주목
▶ 자료: https://buly.kr/6igsJYl
■ 미국 태양광 모듈 캐파 1위
- 미국 내 태양광 모듈 M/S 약 28%로 1위, 글로벌 기준 10위로, 글로벌 Top 10기업 중 비중국 기업으로는 유일
- 연간 캐파는 21GW 수준이며 카드뮴텔루라이드(CdTe) 박막 모듈에서 글로벌 1위 경쟁력을 보유
- CdTe는 결정질 실리콘 대비 발전 효율은 상대적으로 낮지만 1) 유틸리티 규모 LCOE는 실리콘(c-Si) 대비 7-10% 정도 저렴, 2) 밸류체인상 중국 업체 없이 미국 내 수직계열화를 완성했다는 장점
- 매출의 93%가 미국 내에서 발생하고 있으며 IRA 수혜 강도가 가장 높은 편. 트럼프의 IRA 정책 관련 불확실성은 우려 요인이나 중국 외 기업들의 보조금 삭감 가능성은 낮다고 전망하며 현재는 관세 관련 경쟁 우위로 인한 업사이드 리스크에 대비할 시점이라고 판단
■ 트럼프의 신재생 선호도와 무관. 태양광은 미국 전력 쇼티지의 현실적 대안
- 트럼프의 신재생 선호 여부와 무관하게 태양광은 급증하는 전력 수요에 대응하기 위한 현실적인 대안으로 주목할 필요
- 태양광은 발전소 건설 기간이 1년으로 짧고(가스복합 3년, 원자력 7년) 연료비가 없어 변동운영비는 0, 고정운영비는 36.0$/kW로 가스복합(26$/kW)에 이어 두번째로 낮음.
- 이에 더해 가스 발전은 1) 수요 급증에 따른 가스터빈 병목 현상, 2) EPC 비용 증가, 3) 인력 부족을 겪고 있어 현재 발전소 건설 비용이 2022년 대비 3배 이상 증가
- 4월 8일 트럼프는 석탄 산업 활성화 행정명령에 선언했으며 석탄을 원료로 사용하는 70여개 공장의 유독물질 공해 규제를 면제
- 데이터센터와 미국 제조업 건설투자 증가로 급증하는 미국 전력 수요에 대응하기 위해 가능한 모든 에너지원을 총동원하고 있으며 태양광의 ‘빠르고 저렴한’ 장점이 점차 부각될 것
■ 4월 18일 AD/CVD 최종 발표 예정. 관세 불확실성 속 경쟁 우위 부각
- 미국은 일찍이 2012년부터 중국산 태양광 모듈에 AD/CVD(반덤핑/상계관세)를 부과했으며 중국 제조사들은 우회수출을 위해 생산지를 동남아로 옮겼음. 이에 미국 상무부는 ‘24년 11월 동남아 4개국에 AD/CVD 예비판정을 부과하며 미국 태양광 모듈 수입량은 ‘25년 1월 기준 1.53GW(YoY -68%), 동남아 4개국 수입량은 0.66GW(-84%)로 급감
- 퍼스트솔라는 미국(10.6)/베트남(3.7)/말레이시아(3.2)/인도(3.7) 팹에서 모듈을 제조하고 있으며 1) 루이지애나를 중심으로 증설을 진행하며 미국 내 기반 확장(미국 캐파는 ‘26년까지 14GW 계획), 2) 인도 캐파는 로컬 수요를 충족시킴을 위함을 고려할 때 미중 관세전쟁 관련 불확실성이 심화되는 상황 속 퍼스트솔라의 상대적인 경쟁 우위에 주목
- 지난주 박막모듈 가격은 관세 조치를 염두해둔 판가 인상으로 WoW +8.7% 상승
- 단기적으로 4월 18일 동남아 4개국 대상 AD/CVD 관세율 확정, 4월 29일 FY1Q25 실적발표(ASP 가이던스 상향)에 주목할 필요
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
미국/선진국 기업분석 김시현(T.02-3771-7513)
*텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup
★ 퍼스트솔라(FSLR.US): AD/CVD 최종 D-1. 관세 경쟁 우위에 주목
▶ 자료: https://buly.kr/6igsJYl
■ 미국 태양광 모듈 캐파 1위
- 미국 내 태양광 모듈 M/S 약 28%로 1위, 글로벌 기준 10위로, 글로벌 Top 10기업 중 비중국 기업으로는 유일
- 연간 캐파는 21GW 수준이며 카드뮴텔루라이드(CdTe) 박막 모듈에서 글로벌 1위 경쟁력을 보유
- CdTe는 결정질 실리콘 대비 발전 효율은 상대적으로 낮지만 1) 유틸리티 규모 LCOE는 실리콘(c-Si) 대비 7-10% 정도 저렴, 2) 밸류체인상 중국 업체 없이 미국 내 수직계열화를 완성했다는 장점
- 매출의 93%가 미국 내에서 발생하고 있으며 IRA 수혜 강도가 가장 높은 편. 트럼프의 IRA 정책 관련 불확실성은 우려 요인이나 중국 외 기업들의 보조금 삭감 가능성은 낮다고 전망하며 현재는 관세 관련 경쟁 우위로 인한 업사이드 리스크에 대비할 시점이라고 판단
■ 트럼프의 신재생 선호도와 무관. 태양광은 미국 전력 쇼티지의 현실적 대안
- 트럼프의 신재생 선호 여부와 무관하게 태양광은 급증하는 전력 수요에 대응하기 위한 현실적인 대안으로 주목할 필요
- 태양광은 발전소 건설 기간이 1년으로 짧고(가스복합 3년, 원자력 7년) 연료비가 없어 변동운영비는 0, 고정운영비는 36.0$/kW로 가스복합(26$/kW)에 이어 두번째로 낮음.
- 이에 더해 가스 발전은 1) 수요 급증에 따른 가스터빈 병목 현상, 2) EPC 비용 증가, 3) 인력 부족을 겪고 있어 현재 발전소 건설 비용이 2022년 대비 3배 이상 증가
- 4월 8일 트럼프는 석탄 산업 활성화 행정명령에 선언했으며 석탄을 원료로 사용하는 70여개 공장의 유독물질 공해 규제를 면제
- 데이터센터와 미국 제조업 건설투자 증가로 급증하는 미국 전력 수요에 대응하기 위해 가능한 모든 에너지원을 총동원하고 있으며 태양광의 ‘빠르고 저렴한’ 장점이 점차 부각될 것
■ 4월 18일 AD/CVD 최종 발표 예정. 관세 불확실성 속 경쟁 우위 부각
- 미국은 일찍이 2012년부터 중국산 태양광 모듈에 AD/CVD(반덤핑/상계관세)를 부과했으며 중국 제조사들은 우회수출을 위해 생산지를 동남아로 옮겼음. 이에 미국 상무부는 ‘24년 11월 동남아 4개국에 AD/CVD 예비판정을 부과하며 미국 태양광 모듈 수입량은 ‘25년 1월 기준 1.53GW(YoY -68%), 동남아 4개국 수입량은 0.66GW(-84%)로 급감
- 퍼스트솔라는 미국(10.6)/베트남(3.7)/말레이시아(3.2)/인도(3.7) 팹에서 모듈을 제조하고 있으며 1) 루이지애나를 중심으로 증설을 진행하며 미국 내 기반 확장(미국 캐파는 ‘26년까지 14GW 계획), 2) 인도 캐파는 로컬 수요를 충족시킴을 위함을 고려할 때 미중 관세전쟁 관련 불확실성이 심화되는 상황 속 퍼스트솔라의 상대적인 경쟁 우위에 주목
- 지난주 박막모듈 가격은 관세 조치를 염두해둔 판가 인상으로 WoW +8.7% 상승
- 단기적으로 4월 18일 동남아 4개국 대상 AD/CVD 관세율 확정, 4월 29일 FY1Q25 실적발표(ASP 가이던스 상향)에 주목할 필요
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
15.04.202507:05
[Wedbush X HANA] Palantir Technologies(PLTR): NATO의 Maven 도입. 군사 AI의 경쟁력 입증
▶ 하나 해외주식분석실 Global ETF 박승진
▶ 자료: https://buly.kr/BeK5KBr
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi
▣ NATO의 Maven 도입. 군사 AI의 경쟁력 입증
- ‘NATO Acquires PLTR's Maven Smart System; Prime Position for AI in Defense’ by Daniel Ives
- 팔란티어, NATO와 AI 전장 시스템 계약 체결
- 군사 분야의 AI 경쟁 심화 가운데 핵심 수혜 기대
- 전방위적 수요 증가 기대 지속. 비중확대(TP: 120달러) 의견 유지
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
▶ 하나 해외주식분석실 Global ETF 박승진
▶ 자료: https://buly.kr/BeK5KBr
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi
▣ NATO의 Maven 도입. 군사 AI의 경쟁력 입증
- ‘NATO Acquires PLTR's Maven Smart System; Prime Position for AI in Defense’ by Daniel Ives
- 팔란티어, NATO와 AI 전장 시스템 계약 체결
- 군사 분야의 AI 경쟁 심화 가운데 핵심 수혜 기대
- 전방위적 수요 증가 기대 지속. 비중확대(TP: 120달러) 의견 유지
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
20.04.202523:58
[중지쉬창(300308.SZ) 24년 연간 & 1Q25 실적 발표]
> 1분기 매출액 67억위안(YoY +38%), 컨센서스 12% 하회, 지배주주 순이익 16억위안(YoY +58%), 컨센서스 3% 하회
> 24년 연간 매출액 239억위안(YoY +123%), 컨센서스 4% 하회, 지배주주 순이익 51억위안(YoY +130%), 컨센서스 3% 하회
> 해외 매출 부분 207억 위안(YoY +128%)으로 호조, 중국 내 판매도 31억 위안(YoY +91%)로 안정적 성장세 유지
> 고마진 제품인 1.6T 초고속 광트랜시버 모듈 출하 지연과 800G 광모듈 가격 인하는 컨센서스 하회 원인.
> 다만, AI 클러스터 활용 확산으로 인한 이더넷 기반 광트랜시버 수요 급증
> 클라우드 기업의 광통신 업그레이드를 본격화로 수익성 개선 전망
> 고객사 (마이크로소프트, 메타, 아마존 등) CAPEX 증가의 수혜를 볼 것으로 예상
> 1분기 매출액 67억위안(YoY +38%), 컨센서스 12% 하회, 지배주주 순이익 16억위안(YoY +58%), 컨센서스 3% 하회
> 24년 연간 매출액 239억위안(YoY +123%), 컨센서스 4% 하회, 지배주주 순이익 51억위안(YoY +130%), 컨센서스 3% 하회
> 해외 매출 부분 207억 위안(YoY +128%)으로 호조, 중국 내 판매도 31억 위안(YoY +91%)로 안정적 성장세 유지
> 고마진 제품인 1.6T 초고속 광트랜시버 모듈 출하 지연과 800G 광모듈 가격 인하는 컨센서스 하회 원인.
> 다만, AI 클러스터 활용 확산으로 인한 이더넷 기반 광트랜시버 수요 급증
> 클라우드 기업의 광통신 업그레이드를 본격화로 수익성 개선 전망
> 고객사 (마이크로소프트, 메타, 아마존 등) CAPEX 증가의 수혜를 볼 것으로 예상
20.04.202502:55
[Wedbush X HANA] 혁신 기술(Disruptive Technology): 관세 폭풍의 중심에 선 엔비디아
▶ 하나 해외주식분석실 Global ETF 박승진
▶ 자료: https://buly.kr/EI3TmDh
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi
▣ 관세 폭풍의 중심에 선 엔비디아
‘Brutal Day for Tech Stocks; Nvidia and US Tech Caught in Eye of Tariff Storm’ by Daniel Ives
- 엔비디아를 둘러싼 미-중 충돌: H20 수출 차단과 젠슨 황의 방중
- 무역 전쟁 가운데 기술주 변동성 불가피
- AI 반도체를 무기화. 트럼프의 중국 수출 차단 조치
- 기술주 전반에 걸친 실적 전망치 하향 조정 예상
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
▶ 하나 해외주식분석실 Global ETF 박승진
▶ 자료: https://buly.kr/EI3TmDh
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi
▣ 관세 폭풍의 중심에 선 엔비디아
‘Brutal Day for Tech Stocks; Nvidia and US Tech Caught in Eye of Tariff Storm’ by Daniel Ives
- 엔비디아를 둘러싼 미-중 충돌: H20 수출 차단과 젠슨 황의 방중
- 무역 전쟁 가운데 기술주 변동성 불가피
- AI 반도체를 무기화. 트럼프의 중국 수출 차단 조치
- 기술주 전반에 걸친 실적 전망치 하향 조정 예상
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
17.04.202522:55
[중국 Spot News]
▶ BYD(1211.HK): Fangchengbao TAI3 모델 정식 출시. 시작가는 13.38만위안부터이며 총 5개 버전으로 구성.
▶ 화웨이: 화웨이는 4/16 HIMA 전기차 신제품 발표회에서 SAIC Motor(600104.SH)와 신규 합작 전기차 브랜드 SHANGJIE(尚界)를 출시. 이로 인해 자동차 섹터 경쟁은 더욱 심화.
▶ 데이터센터: NVIDIA 젠슨 황 CEO가 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 초청으로 3개월만에 중국을 재방문했다는 소식이 전해지며 AI 칩 공급 완화 기대감이 확산. 전일 IDC 테마 중심 주가 반등. GDS Holdings (9698.HK, +10.99%), 넷이즈 (9999.HK, +4.56%), 킹디인터네셔널 소프트웨어 (0268.HK. +4.06%)
▶ BYD(1211.HK): Fangchengbao TAI3 모델 정식 출시. 시작가는 13.38만위안부터이며 총 5개 버전으로 구성.
▶ 화웨이: 화웨이는 4/16 HIMA 전기차 신제품 발표회에서 SAIC Motor(600104.SH)와 신규 합작 전기차 브랜드 SHANGJIE(尚界)를 출시. 이로 인해 자동차 섹터 경쟁은 더욱 심화.
▶ 데이터센터: NVIDIA 젠슨 황 CEO가 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 초청으로 3개월만에 중국을 재방문했다는 소식이 전해지며 AI 칩 공급 완화 기대감이 확산. 전일 IDC 테마 중심 주가 반등. GDS Holdings (9698.HK, +10.99%), 넷이즈 (9999.HK, +4.56%), 킹디인터네셔널 소프트웨어 (0268.HK. +4.06%)
16.04.202523:20
Hana Global Guru Eye(25.04.17)
[4월 17일 Hana Global Guru Eye]
▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://bit.ly/4lz2O5f
▶ 오늘의 리포트 링크
1. [2차전지] 전기차 시대의 청바지
: https://vo.la/OFOvaL
2. [신흥국 전략] 인도 펀더멘털 점검
: https://bit.ly/3EqTAqY
[4월 17일 Hana Global Guru Eye]
▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://bit.ly/4lz2O5f
▶ 오늘의 리포트 링크
1. [2차전지] 전기차 시대의 청바지
: https://vo.la/OFOvaL
2. [신흥국 전략] 인도 펀더멘털 점검
: https://bit.ly/3EqTAqY
15.04.202523:10
[중국 Spot News]
▶ BYD(1211.HK): 4/15 BYD는 직원 주식 인센티브 플랜을 공시. 사내직원 대표 감사, 고위 경영직, 관리자 등 핵심 인재 25,000명을 대상으로 시행하며 총 인센티브 규모는 4.1억주, 주당 1위안의 가격으로 최대 1,091만 주를 매수 및 보유할 수 있음. 인센티브 자금은 인센티브 펀드, 급여 및 자금 조달 등을 통해 충당될 예정.
▶ CATL(300750.SZ): CATL은 관세 정책 관련 질문에 지난해부터 이미 정책 변화에 맞춰서 사전 대응책을 마련해왔다고 언급. 또한, 관세 정책이 실적에 미치는 영향은 크지 않으며 현재 고객사들과 적극적으로 해결책을 협의 중이라고 밝힘. 미국 지역 매출은 CATL의 전기차 배터리 부문에서 한 자리 수, ESS 배터리 부문에서 약 50%를 차지하고 있으며, 미국 ESS 배터리 매출 비중은 CATL 2024년 연간 매출의 약 7% 수준.
▶ 반도체: 도널드 트럼프 미국 행정부가 반도체와 의약품 등이 국가 안보에 미치는 영향을 판단하기 위한 조사를 시작했다고 밝힘. 국산화 기대감으로 상승했던 반도체 테마주는 전일 약세 마감. SMIC (0981.HK, -4.5%), 화홍반도체 (688347.SH, -3.2%), 호라이즌 (9660.HK, -2.5%)
▶ BYD(1211.HK): 4/15 BYD는 직원 주식 인센티브 플랜을 공시. 사내직원 대표 감사, 고위 경영직, 관리자 등 핵심 인재 25,000명을 대상으로 시행하며 총 인센티브 규모는 4.1억주, 주당 1위안의 가격으로 최대 1,091만 주를 매수 및 보유할 수 있음. 인센티브 자금은 인센티브 펀드, 급여 및 자금 조달 등을 통해 충당될 예정.
▶ CATL(300750.SZ): CATL은 관세 정책 관련 질문에 지난해부터 이미 정책 변화에 맞춰서 사전 대응책을 마련해왔다고 언급. 또한, 관세 정책이 실적에 미치는 영향은 크지 않으며 현재 고객사들과 적극적으로 해결책을 협의 중이라고 밝힘. 미국 지역 매출은 CATL의 전기차 배터리 부문에서 한 자리 수, ESS 배터리 부문에서 약 50%를 차지하고 있으며, 미국 ESS 배터리 매출 비중은 CATL 2024년 연간 매출의 약 7% 수준.
▶ 반도체: 도널드 트럼프 미국 행정부가 반도체와 의약품 등이 국가 안보에 미치는 영향을 판단하기 위한 조사를 시작했다고 밝힘. 국산화 기대감으로 상승했던 반도체 테마주는 전일 약세 마감. SMIC (0981.HK, -4.5%), 화홍반도체 (688347.SH, -3.2%), 호라이즌 (9660.HK, -2.5%)
15.04.202504:28
[중국 Spot News]
▶알리바바(BABA.US): AI Agent 앱 Quark MAU 1.5억명
알리바바 AI Agent 앱 Quark의 3월 MAU는 1.5억명으로 중국 내 1위 기록. 2위는 바이트댄스 Doubao(9,736만명), 3위는 딥시크(7,701만명), 4위는 텐센트 Yuanbao(3,384만명)가 차지.
▶알리바바(BABA.US): AI Agent 앱 Quark MAU 1.5억명
알리바바 AI Agent 앱 Quark의 3월 MAU는 1.5억명으로 중국 내 1위 기록. 2위는 바이트댄스 Doubao(9,736만명), 3위는 딥시크(7,701만명), 4위는 텐센트 Yuanbao(3,384만명)가 차지.
20.04.202523:48
[중국 Spot News]
▶휴머노이드 로봇: 휴머노이드 로봇 마라톤 대회
4/19 중국 휴머노이드 로봇 마라톤 대회에 21대의 휴머노이드 로봇이 참가. "Tiangong Ultra"가 21km를 2시간 40분의 기록으로 우승(배터리 3번 교체)(사람은 1시간 2분에 완주). 해당 로봇은 베이징 휴머노이드 로봇 혁신 센터에서 개발되었고 국유기업 두 곳이 지분 43% 보유, 나머지는 샤오미와 유비테크가 보유.
▶바이두(BIDU.US): AI 인재 육성 계획
향후 3년간 2.1만개 인턴십 자리 개방 예정. 2025년 3천개 이상 인턴십 자리 제공. 87%가 AI 관련 직무. 향후 5년간 대형모델 인재 500만명, 자율주행 인재 100만명 양성 목표.
▶플랫폼: 주요 플랫폼 기업 "수출-내수 전환" 지원
중국 주요 플랫폼 기업이 잇따라 자금, 트래픽을 투입해 입점 기업들이 수출에서 내수로 전환할 수 있도록 지원 중. 징동 2천억위안. 핀둬둬 1천억위안 자금 투입. 텐센트 1천억위안 내수 매출 창출 예상. 바이두 AI 기술 활용해 100만개 기업 내수전환 우선 지원.
저장성 상무청은 글로벌 주요 플랫폼과 협력해 크로스보더 전자상거래 수출 촉진 캠페인 진행. AliExpress, Lazada, Daraz, 타오바오 글로벌 등 20개 기업이 참여. 이들은 판매자 비용 절감과 효율 향상을 위한 조치 도입.
▶휴머노이드 로봇: 휴머노이드 로봇 마라톤 대회
4/19 중국 휴머노이드 로봇 마라톤 대회에 21대의 휴머노이드 로봇이 참가. "Tiangong Ultra"가 21km를 2시간 40분의 기록으로 우승(배터리 3번 교체)(사람은 1시간 2분에 완주). 해당 로봇은 베이징 휴머노이드 로봇 혁신 센터에서 개발되었고 국유기업 두 곳이 지분 43% 보유, 나머지는 샤오미와 유비테크가 보유.
▶바이두(BIDU.US): AI 인재 육성 계획
향후 3년간 2.1만개 인턴십 자리 개방 예정. 2025년 3천개 이상 인턴십 자리 제공. 87%가 AI 관련 직무. 향후 5년간 대형모델 인재 500만명, 자율주행 인재 100만명 양성 목표.
▶플랫폼: 주요 플랫폼 기업 "수출-내수 전환" 지원
중국 주요 플랫폼 기업이 잇따라 자금, 트래픽을 투입해 입점 기업들이 수출에서 내수로 전환할 수 있도록 지원 중. 징동 2천억위안. 핀둬둬 1천억위안 자금 투입. 텐센트 1천억위안 내수 매출 창출 예상. 바이두 AI 기술 활용해 100만개 기업 내수전환 우선 지원.
저장성 상무청은 글로벌 주요 플랫폼과 협력해 크로스보더 전자상거래 수출 촉진 캠페인 진행. AliExpress, Lazada, Daraz, 타오바오 글로벌 등 20개 기업이 참여. 이들은 판매자 비용 절감과 효율 향상을 위한 조치 도입.
18.04.202504:47
◈하나증권 해외주식분석◈
미국/선진국 기업분석 김재임(T.02-3771-7793), 김시현(7513), 송종원(7261)
*텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup
◆ Tech & Stock – 하나증권 4차산업 포트폴리오 Weekly
▶자료: https://buly.kr/C09cL3U
▶ 주요 이슈 점검
- [서비스나우(NOW.US)]
- [알파벳(GOOGL.US)]
- [ASML(ASML.US)]
- [넷플릭스(NFLX.US)]
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
미국/선진국 기업분석 김재임(T.02-3771-7793), 김시현(7513), 송종원(7261)
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- [넷플릭스(NFLX.US)]
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
17.04.202522:54
Hana Global Guru Eye(25.04.18)
[4월 18일 Hana Global Guru Eye]
▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://bit.ly/42PKUUq
▶ 오늘의 리포트 링크
1. [BondView] [4월 금통위 Review] 경기 둔화 폭을 모두 복구해야 한다는 기대를 경계
: https://bit.ly/4cyKvc6
2. [원자재 레시피] 무역분쟁의 소용돌이 속 유가의 운명
: https://bit.ly/4cEdOKC
[4월 18일 Hana Global Guru Eye]
▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
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▶ 오늘의 리포트 링크
1. [BondView] [4월 금통위 Review] 경기 둔화 폭을 모두 복구해야 한다는 기대를 경계
: https://bit.ly/4cyKvc6
2. [원자재 레시피] 무역분쟁의 소용돌이 속 유가의 운명
: https://bit.ly/4cEdOKC
16.04.202523:20
15.04.202523:01
Hana Global Guru Eye(25.04.16)
[4월 16일 Hana Global Guru Eye]
▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://bit.ly/43UIIvP
▶ 오늘의 리포트 링크
1. [실전 퀀트] 5월 MSCI KOREA 편출입 예상
: https://bit.ly/4cEvrtQ
2. [New K-ETF] 휴머노이드 로봇: 미국, 글로벌 액티브
: https://bit.ly/4jq2J1G
[4월 16일 Hana Global Guru Eye]
▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://bit.ly/43UIIvP
▶ 오늘의 리포트 링크
1. [실전 퀀트] 5월 MSCI KOREA 편출입 예상
: https://bit.ly/4cEvrtQ
2. [New K-ETF] 휴머노이드 로봇: 미국, 글로벌 액티브
: https://bit.ly/4jq2J1G
14.04.202523:20
Hana Global Guru Eye(25.04.15)
[4월 15일 Hana Global Guru Eye]
▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://buly.kr/1c8tIJT
▶ 오늘의 리포트 링크
1. [글로벌 ETF Weekly] 변동성 지속되나 무게중심은 상향 조정
: https://buly.kr/Gks3eOh
2. [자산배분 Weekly] 미국 HY 스프레드, 불안하지만 잘 견디고 있다!!
: https://buly.kr/Edsxsbx
[4월 15일 Hana Global Guru Eye]
▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://buly.kr/1c8tIJT
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1. [글로벌 ETF Weekly] 변동성 지속되나 무게중심은 상향 조정
: https://buly.kr/Gks3eOh
2. [자산배분 Weekly] 미국 HY 스프레드, 불안하지만 잘 견디고 있다!!
: https://buly.kr/Edsxsbx
20.04.202523:01
Hana Global Guru Eye(25.04.21)
[4월 21일 Hana Global Guru Eye]
▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://buly.kr/3YDGFqx
▶ 오늘의 리포트 링크
1. [중국 X 화장품 · 음식료 · 섬유의복] 중국 소비 귀환
: https://buly.kr/58S5513
2. [Econ Snapshot] 4월 ECB 통화정책회의: 먼 미래보다는 눈 앞에 닥친 현실이 먼저
: https://buly.kr/6tbetAL
[4월 21일 Hana Global Guru Eye]
▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
: https://buly.kr/3YDGFqx
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1. [중국 X 화장품 · 음식료 · 섬유의복] 중국 소비 귀환
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2. [Econ Snapshot] 4월 ECB 통화정책회의: 먼 미래보다는 눈 앞에 닥친 현실이 먼저
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18.04.202504:32
하나증권 중국기업분석 백승혜(T.02-3771-7521)
*텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup
◈하나증권 중국 1등주 포트폴리오◈
▶ 자료: https://buly.kr/Gks4opG
◆업데이트 산업&기업: 전기차, 반도체/자율주행, 플랫폼/테크, 소비, BYD, CATL, 북방화창,
◆주요 기업 이슈
- BYD: 1Q25 실적 가이던스 제시, 강력한 성장 모멘텀 보유
- CATL: 1Q25 실적 발표, 비용 효율성 증대
- 북방화창: 1Q25 실적 가이던스 제시, 견조한 수요 확인
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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◈하나증권 중국 1등주 포트폴리오◈
▶ 자료: https://buly.kr/Gks4opG
◆업데이트 산업&기업: 전기차, 반도체/자율주행, 플랫폼/테크, 소비, BYD, CATL, 북방화창,
◆주요 기업 이슈
- BYD: 1Q25 실적 가이던스 제시, 강력한 성장 모멘텀 보유
- CATL: 1Q25 실적 발표, 비용 효율성 증대
- 북방화창: 1Q25 실적 가이던스 제시, 견조한 수요 확인
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
17.04.202522:33
[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/18
하나증권 김재임/송종원
버지니아주 판사, 광고 기술 시장에서 독점력을 유지하기 위한 Google의 행위는 불법이라고 판결
- 추가 조치를 논의하기 위한 별도의 청문회는 앞으로 몇 달 내에 열릴 예정
https://buly.kr/ChoeAQ0
Zuckerberg, 2018년 TikTok의 등장이 '최우선 순위'이자 '매우 시급한' 경쟁 위협이었다고 인정
https://buly.kr/9BVUY6j
Instagram, 맞춤형 릴스 피드를 만들 수 있는 Blend 출시
- 초대 전용으로, 한 명의 친구 또는 그룹 채팅으로 만들 수 있음
https://buly.kr/4bhn2to
Uber, 뉴욕주에서 앱 기반 운전자들을 직원으로 재분류해 전통적인 노동자 보호를 제공하는 법안에 반대하는 캠페인 시작
https://buly.kr/Awf4MGr
Perplexity, 삼성 및 모토로라 폰에 AI 챗봇을 기본 검색 도구 또는 음성 어시스턴트로 사전 설치하는 방안을 논의 중
https://buly.kr/C09cFAh
OpenAI, 소프트뱅크 스타게이트 프로젝트 일환으로 영국 투자 검토 중
https://buly.kr/YeMTor
OpenAI, 더 느린 처리 시간을 가지는 대신 API 비용이 저렴한 Flex Processing을 출시
- API 비용은 정확히 절반
https://buly.kr/EdsyxPo
Grok, 메모리 기능 추가
https://buly.kr/GE7nmlG
TikTok, X의 커뮤니티 노트와 유사한 새로운 기능인 Footnotes를 테스트 중
- 사용자가 동영상에 추가적인 맥락이나 정보를 제공하는 주석을 달 수 있도록 하여, 잘못된 정보를 바로잡거나 콘텐츠에 대한 이해를 돕는 것을 목표로 함
https://buly.kr/4mcXmT7
Discord, 뉴저지주에 의해 아동 안전 기능들이 제대로 작동하지 않는다며 기소당함
https://buly.kr/9BVUY8J
Shein, Temu는 4월 25일부터 미국 고객들을 대상으로 가격을 인상할 예정
- 중국에 대한 관세와 800달러 미만 제품 면세 종료에 따른 조치
https://buly.kr/1RE9OEy
트럼프 정부 관세 부과 이후 Temu 미국 내 앱 순위 10위 권 내에서 60위 권으로 밀려남
- Temu가 광고비 지출을 급격히 낮췄기 때문
https://buly.kr/3NITvwM
Shein, Temu의 대체재로서 DHgate, TaoBao 부각
- 미국 내 앱 다운로드 순위 DHgate 2위, TaoBao 7위(4월 17일 기준)
https://buly.kr/BeK6HYp
중국 정부, 자율주행 업체들 'autonomous driving', 'self-driving', 'smart driving' 같은 용어들의 사용을 금지
- 또한 ADAS에 소프트웨어 업데이트를 통해 개선 사항을 적용하는 것을 금지하며, 업그레이드 전에는 모두 승인을 받도록 함
- 중국 내에서 Xiaomi의 ADAS 사고 등이 이어지며 발표된 조치
- 테슬라도 자율주행 소프트웨어를 FSD(Full Self Driving)로 출시하지 않고 Intelligent Assisted Driving로 출시한 바 있음
https://buly.kr/DaOR4XQ
하나증권 김재임/송종원
버지니아주 판사, 광고 기술 시장에서 독점력을 유지하기 위한 Google의 행위는 불법이라고 판결
- 추가 조치를 논의하기 위한 별도의 청문회는 앞으로 몇 달 내에 열릴 예정
https://buly.kr/ChoeAQ0
Zuckerberg, 2018년 TikTok의 등장이 '최우선 순위'이자 '매우 시급한' 경쟁 위협이었다고 인정
https://buly.kr/9BVUY6j
Instagram, 맞춤형 릴스 피드를 만들 수 있는 Blend 출시
- 초대 전용으로, 한 명의 친구 또는 그룹 채팅으로 만들 수 있음
https://buly.kr/4bhn2to
Uber, 뉴욕주에서 앱 기반 운전자들을 직원으로 재분류해 전통적인 노동자 보호를 제공하는 법안에 반대하는 캠페인 시작
https://buly.kr/Awf4MGr
Perplexity, 삼성 및 모토로라 폰에 AI 챗봇을 기본 검색 도구 또는 음성 어시스턴트로 사전 설치하는 방안을 논의 중
https://buly.kr/C09cFAh
OpenAI, 소프트뱅크 스타게이트 프로젝트 일환으로 영국 투자 검토 중
https://buly.kr/YeMTor
OpenAI, 더 느린 처리 시간을 가지는 대신 API 비용이 저렴한 Flex Processing을 출시
- API 비용은 정확히 절반
https://buly.kr/EdsyxPo
Grok, 메모리 기능 추가
https://buly.kr/GE7nmlG
TikTok, X의 커뮤니티 노트와 유사한 새로운 기능인 Footnotes를 테스트 중
- 사용자가 동영상에 추가적인 맥락이나 정보를 제공하는 주석을 달 수 있도록 하여, 잘못된 정보를 바로잡거나 콘텐츠에 대한 이해를 돕는 것을 목표로 함
https://buly.kr/4mcXmT7
Discord, 뉴저지주에 의해 아동 안전 기능들이 제대로 작동하지 않는다며 기소당함
https://buly.kr/9BVUY8J
Shein, Temu는 4월 25일부터 미국 고객들을 대상으로 가격을 인상할 예정
- 중국에 대한 관세와 800달러 미만 제품 면세 종료에 따른 조치
https://buly.kr/1RE9OEy
트럼프 정부 관세 부과 이후 Temu 미국 내 앱 순위 10위 권 내에서 60위 권으로 밀려남
- Temu가 광고비 지출을 급격히 낮췄기 때문
https://buly.kr/3NITvwM
Shein, Temu의 대체재로서 DHgate, TaoBao 부각
- 미국 내 앱 다운로드 순위 DHgate 2위, TaoBao 7위(4월 17일 기준)
https://buly.kr/BeK6HYp
중국 정부, 자율주행 업체들 'autonomous driving', 'self-driving', 'smart driving' 같은 용어들의 사용을 금지
- 또한 ADAS에 소프트웨어 업데이트를 통해 개선 사항을 적용하는 것을 금지하며, 업그레이드 전에는 모두 승인을 받도록 함
- 중국 내에서 Xiaomi의 ADAS 사고 등이 이어지며 발표된 조치
- 테슬라도 자율주행 소프트웨어를 FSD(Full Self Driving)로 출시하지 않고 Intelligent Assisted Driving로 출시한 바 있음
https://buly.kr/DaOR4XQ
16.04.202522:56
[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/17
하나증권 김재임/송종원
Nvidia, H20 수출 제한으로 1분기 55억 달러 비용 발생 예정
https://buly.kr/APun3kB
AMD, MI308 수출 제한으로 최대 8억 달러 비용 발생 예상
https://buly.kr/7bGfMhc
영국 법원, Google이 검색 독점으로 지위를 남용했다며 50억 파운드의 소송 제기
https://buly.kr/GZxJOJM
일본 공정거래 위원회, Google이 Android 스마트폰 제조사들에게 자사 검색 앱과 서비스를 우선시하도록 요구했다며 중단 조치 명령
https://buly.kr/DPTfjd2
Google, AI 활용해 사기 의심 광고 계정 3920만 개 정지. 이는 23년 대비 3배 증가한 수치
https://buly.kr/BIUZxqC
ASML, 1분기 실적은 양호했으나 순주문이 44억 7천 만 유로를 하회하는 39억 4천 만 유로를 기록
- CEO는 인공지능 수요는 강하나, 일부 고객사의 불확실성이 있다고 소통
https://buly.kr/44xVkOX
Lyft, 유럽 택시 앱 Free Now를 1억 9,900만 달러에 인수
https://buly.kr/A45H68q
OpenAI, 추론 특화 모델 o3와 o4-mini 출시
- o3는 현재 제한된 사용자 그룹에게만 제공
- o3-mini는 대중 공개
https://buly.kr/CWtspZB
OpenAI, 인공지능 코딩 도구 Windsurf를 약 30억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중
- Windsurf는 Vibe code 열풍이 일어나기 시작한 2월에 28억 5천만 달러의 기업 가치를 평가 받음
https://buly.kr/B7Zoz2w
OpenAI, 로컬로 실행되는 코딩 에이전트 Codex CLI 출시
https://buly.kr/BeK5vUt
Grok, Studio 기능 추가
- 문서, 코드, 보고서 등을 실시간으로 편집, 생성하는 인터페이스 제공
https://buly.kr/CLz7qla
하나증권 김재임/송종원
Nvidia, H20 수출 제한으로 1분기 55억 달러 비용 발생 예정
https://buly.kr/APun3kB
AMD, MI308 수출 제한으로 최대 8억 달러 비용 발생 예상
https://buly.kr/7bGfMhc
영국 법원, Google이 검색 독점으로 지위를 남용했다며 50억 파운드의 소송 제기
https://buly.kr/GZxJOJM
일본 공정거래 위원회, Google이 Android 스마트폰 제조사들에게 자사 검색 앱과 서비스를 우선시하도록 요구했다며 중단 조치 명령
https://buly.kr/DPTfjd2
Google, AI 활용해 사기 의심 광고 계정 3920만 개 정지. 이는 23년 대비 3배 증가한 수치
https://buly.kr/BIUZxqC
ASML, 1분기 실적은 양호했으나 순주문이 44억 7천 만 유로를 하회하는 39억 4천 만 유로를 기록
- CEO는 인공지능 수요는 강하나, 일부 고객사의 불확실성이 있다고 소통
https://buly.kr/44xVkOX
Lyft, 유럽 택시 앱 Free Now를 1억 9,900만 달러에 인수
https://buly.kr/A45H68q
OpenAI, 추론 특화 모델 o3와 o4-mini 출시
- o3는 현재 제한된 사용자 그룹에게만 제공
- o3-mini는 대중 공개
https://buly.kr/CWtspZB
OpenAI, 인공지능 코딩 도구 Windsurf를 약 30억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중
- Windsurf는 Vibe code 열풍이 일어나기 시작한 2월에 28억 5천만 달러의 기업 가치를 평가 받음
https://buly.kr/B7Zoz2w
OpenAI, 로컬로 실행되는 코딩 에이전트 Codex CLI 출시
https://buly.kr/BeK5vUt
Grok, Studio 기능 추가
- 문서, 코드, 보고서 등을 실시간으로 편집, 생성하는 인터페이스 제공
https://buly.kr/CLz7qla
15.04.202522:26
[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/16
하나증권 김재임/송종원
Apple, AI 강화 위해 사용자 기기 내 데이터 활용 예정
- 프라이버시에 기반한 합성 데이터를 생성하고, 생성된 합성 데이터를 토대로 사용자 기기를 조사한 후, 모델의 정확도를 비교하고 개선할 예정
https://buly.kr/7bGezjk
Amazon, 관세 영향 파악 위해 판매자들에게 메일 발송
- 미국 관세 상황이 판매자의 조달 및 가격 책정 전략, 물류 운영, Amazon 창고로 상품을 배송하는 계획에 어떤 영향을 미쳤는지 질문하는 내용
https://buly.kr/1u4oez
Gemini 유료 사용자들은 영상 생성 모델인 Veo2를 Gemini 내에서 사용 가능
https://buly.kr/1u4ofB
Android, 앞으로 휴대전화가 3일 연속으로 잠기면 자동으로 재부팅
https://buly.kr/GE7n3ir
Waymo와 Uber, 여름 중 애틀란타에서 서비스 시작 예정
- Waymo는 라이더 지원을 포함하여 기술과 자율 주행 운영을 모니터링
- Uber는 자율 주행 차량의 충전, 유지 관리 및 청소를 처리하고 앱을 통해 로보택시에 대한 액세스를 관리
- Uber 앱 이용시 로보택시 호출 가능성 증대
https://buly.kr/1xyPbe0
Meta, 반독점 재판에서 2018년 5월에 Instagram을 분사하려는 의도가 있었다는 이메일을 증거로 제출
https://buly.kr/1xyPbeF
Oracle, 미 육군 엔터프라이즈 클라우드 관리국(ECMA)에 클라우드 컴퓨팅 및 스토리지 서비스를 제공
https://buly.kr/7FR927t
Adobe, 영국의 AI 영상 제작 스타트업인 Synthesia에 지분 투자
- 지분율과 투자금액은 미공개
- Synthesia의 ARR은 1억 달러 수준
- 가장 최근 평가 받은 기업 가치는 약 21억 달러
https://buly.kr/BpEqXLB
HPE, 행동주의 펀드 Elliott이 15억 달러 이상의 지분 확보
https://buly.kr/BeK5YWr
OpenAI, 경쟁사가 고위험 AI 출시 시 안전장치 조정 가능하도록 프레임워크 업데이트
https://buly.kr/BTPKZiS
ChatGPT 4.1에 안전보고서가 포함되지 않음
- OpenAI는 프론티어 모델이 아니기 때문이라고 답변
https://buly.kr/1xyPbfH
OpenAI, X와 유사한 소셜 미디어를 개발 중
- 독립 앱으로 출시할 계획인지, ChatGPT에 통합할 지는 미정
https://buly.kr/6Xm76so
AI 모델을 위한 평가 및 분석을 구축하는 스타트업인 Context.ai의 공동 창립자들 OpenAI에 합류할 예정
https://buly.kr/5q75Bch
Anthropic, Claude가 Google Workspace와 통합되어 Gmail의 이메일, Google 캘린더의 예약된 이벤트, Google Docs의 문서를 검색할 수 있게 되었다고 발표
https://buly.kr/5fCKCoL
Anthropic, AWS 고객사에서 Anthropic의 AI 도입을 가속화하는 팀을 신규로 조직
https://buly.kr/880vwEf
TikTok, 동영상 댓글 탭에 특정 장소에 대한 리뷰를 할 수 있는 기능 추가
https://buly.kr/15Ochbc
Figma, IPO 서류 제출
- Figma는 웹 기반의 협업 UI/UX 디자인 및 프로토타이핑 툴을 제공하는 회사
https://buly.kr/3NITSDH
Peter Thiel의 Founders Fund, 46억 달러 규모로 세 번째 그로스 펀디 조성 완료
https://buly.kr/7QLu0ys
Notion, Gmail용 AI 기반 이메일 클라이언트인 Notion Mail을 출시
- 사용자의 Gmail 계정에 연결되고 AI를 활용하여 사용자가 이메일을 정리하고, 답장을 작성하고, 회의 일정을 잡고, 메시지를 검색할 수 있도록 지원
https://buly.kr/D3e9P5h
하나증권 김재임/송종원
Apple, AI 강화 위해 사용자 기기 내 데이터 활용 예정
- 프라이버시에 기반한 합성 데이터를 생성하고, 생성된 합성 데이터를 토대로 사용자 기기를 조사한 후, 모델의 정확도를 비교하고 개선할 예정
https://buly.kr/7bGezjk
Amazon, 관세 영향 파악 위해 판매자들에게 메일 발송
- 미국 관세 상황이 판매자의 조달 및 가격 책정 전략, 물류 운영, Amazon 창고로 상품을 배송하는 계획에 어떤 영향을 미쳤는지 질문하는 내용
https://buly.kr/1u4oez
Gemini 유료 사용자들은 영상 생성 모델인 Veo2를 Gemini 내에서 사용 가능
https://buly.kr/1u4ofB
Android, 앞으로 휴대전화가 3일 연속으로 잠기면 자동으로 재부팅
https://buly.kr/GE7n3ir
Waymo와 Uber, 여름 중 애틀란타에서 서비스 시작 예정
- Waymo는 라이더 지원을 포함하여 기술과 자율 주행 운영을 모니터링
- Uber는 자율 주행 차량의 충전, 유지 관리 및 청소를 처리하고 앱을 통해 로보택시에 대한 액세스를 관리
- Uber 앱 이용시 로보택시 호출 가능성 증대
https://buly.kr/1xyPbe0
Meta, 반독점 재판에서 2018년 5월에 Instagram을 분사하려는 의도가 있었다는 이메일을 증거로 제출
https://buly.kr/1xyPbeF
Oracle, 미 육군 엔터프라이즈 클라우드 관리국(ECMA)에 클라우드 컴퓨팅 및 스토리지 서비스를 제공
https://buly.kr/7FR927t
Adobe, 영국의 AI 영상 제작 스타트업인 Synthesia에 지분 투자
- 지분율과 투자금액은 미공개
- Synthesia의 ARR은 1억 달러 수준
- 가장 최근 평가 받은 기업 가치는 약 21억 달러
https://buly.kr/BpEqXLB
HPE, 행동주의 펀드 Elliott이 15억 달러 이상의 지분 확보
https://buly.kr/BeK5YWr
OpenAI, 경쟁사가 고위험 AI 출시 시 안전장치 조정 가능하도록 프레임워크 업데이트
https://buly.kr/BTPKZiS
ChatGPT 4.1에 안전보고서가 포함되지 않음
- OpenAI는 프론티어 모델이 아니기 때문이라고 답변
https://buly.kr/1xyPbfH
OpenAI, X와 유사한 소셜 미디어를 개발 중
- 독립 앱으로 출시할 계획인지, ChatGPT에 통합할 지는 미정
https://buly.kr/6Xm76so
AI 모델을 위한 평가 및 분석을 구축하는 스타트업인 Context.ai의 공동 창립자들 OpenAI에 합류할 예정
https://buly.kr/5q75Bch
Anthropic, Claude가 Google Workspace와 통합되어 Gmail의 이메일, Google 캘린더의 예약된 이벤트, Google Docs의 문서를 검색할 수 있게 되었다고 발표
https://buly.kr/5fCKCoL
Anthropic, AWS 고객사에서 Anthropic의 AI 도입을 가속화하는 팀을 신규로 조직
https://buly.kr/880vwEf
TikTok, 동영상 댓글 탭에 특정 장소에 대한 리뷰를 할 수 있는 기능 추가
https://buly.kr/15Ochbc
Figma, IPO 서류 제출
- Figma는 웹 기반의 협업 UI/UX 디자인 및 프로토타이핑 툴을 제공하는 회사
https://buly.kr/3NITSDH
Peter Thiel의 Founders Fund, 46억 달러 규모로 세 번째 그로스 펀디 조성 완료
https://buly.kr/7QLu0ys
Notion, Gmail용 AI 기반 이메일 클라이언트인 Notion Mail을 출시
- 사용자의 Gmail 계정에 연결되고 AI를 활용하여 사용자가 이메일을 정리하고, 답장을 작성하고, 회의 일정을 잡고, 메시지를 검색할 수 있도록 지원
https://buly.kr/D3e9P5h
14.04.202523:13
[CATL 1Q25 실적 발표]
> 매출액 847억위안(YoY +6%), 컨센서스 11% 하회
> 지배주주 순이익 118억위안(YoY +13%), 컨센서스 1% 상회
> 매출액, 지배주주 순이익 모두 4Q24 마이너스 성장에서 플러스로 전환
> 2025년 1~2월 기준 CATL의 글로벌 동력 배터리 점유율은 38%를 기록
> 매출액 847억위안(YoY +6%), 컨센서스 11% 하회
> 지배주주 순이익 118억위안(YoY +13%), 컨센서스 1% 상회
> 매출액, 지배주주 순이익 모두 4Q24 마이너스 성장에서 플러스로 전환
> 2025년 1~2월 기준 CATL의 글로벌 동력 배터리 점유율은 38%를 기록
Көрсөтүлдү 1 - 24 ичинде 215
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