ІнвестМуд | Інвестиції

Канал про інвестиції та цікаве зі світу фінансів
По всім питанням: @denysdovg
Посилання для друзів: https://t.me/+1uAdulUBUkE1Y2Zi

TGlist рейтингі

ТүріҚоғамдық

Растау

Расталмаған

Сенімділік

Сенімсіз

Орналасқан жеріУкраїна

ТілБасқа

Канал құрылған күніFeb 09, 2025

TGlist-ке қосылған күні

Apr 28, 2024

Мен каналдың иесімін

Өзгерістер тарихы

Қосылған топ

Invest Wisdom Chat

Telegram арнасы ІнвестМуд | Інвестиції статистикасы

Толығырақ

Жазылушылар

2 765

24 сағат00%Апта00%Ай00%

Дәйексөз индексі

0

Ескертулер1Каналдарда қайта жазылу0Каналдарда ескерту1

1 жазбаның орташа қамтуы

718

12 сағат00%24 сағат7180%48 сағат7930%

Қатысу деңгейі (ER)

1.25%

Қайта жазылды0Пікірлер5Реакциялар4

Қамту бойынша қатысу деңгейі (ERR)

25.97%

24 сағат0%Апта0%Ай0%

1 жарнамалық жазбаның қамтуы

0

1 сағат00%1 – 4 сағат00%4 - 24 сағат00%

Толығырақ

Каналға біздің ботымызды қосып, осы каналдың аудиториясын біліңіз.

24 сағаттағы жазбалар саны

3

Динамика

"ІнвестМуд | Інвестиції" тобындағы соңғы жазбалар

Барлық жазбалар

09.02.202517:43

Що таке оцінка Піотровського?🤔

Індекс Піотроскі - це оцінка від нуля до дев'яти, яка відображає дев'ять критеріїв, що використовуються для визначення міцності фінансового становища компанії. Показник Піотроскі використовується для визначення акцій з найкращою вартістю, де дев'ять балів - це найкращий показник, а нуль - найгірший.

Шкала Піотроскі була названа на честь чиказького професора бухгалтерського обліку Джозефа Піотроскі, який розробив цю шкалу відповідно до конкретних аспектів фінансової звітності компанії. Аспекти зосереджені на бухгалтерських результатах компанії за останні періоди часу (роки).

За кожен критерій, якому відповідає компанія (зазначений нижче), нараховується один бал; в іншому випадку бали не нараховуються. Потім бали підсумовуються для визначення акцій з найкращою вартістю.

Тепер, до речі, навіть не потрібно самому розраховувати цей показник. Заходите на відповідні сайти або просто пишете в гуглі "компанія piotroski score" і отримуєте оцінку. Але все ж давайте розберемо, що входить до оцінки:

1️⃣ Прибутковість
    а) Позитивний чистий прибуток (1 бал)
    б) Позитивна рентабельність активів (ROA) у поточному році (1 бал)
    в)Позитивний операційний грошовий потік у поточному році (1 бал)
    г) Перевищення грошового потоку від операційної діяльності над чистим прибутком (якість прибутку) (1 бал)

2️⃣ Леверидж, ліквідність та джерела фінансування
   а) Менша сума довгострокового боргу в поточному періоді порівняно з попереднім роком (зменшення боргового навантаження) (1 бал)
   б) Вищий коефіцієнт поточної ліквідності в поточному році порівняно з попереднім роком (більша ліквідність) (1 бал)
   в) Протягом останнього року не було випущено нових акцій (відсутність розмивання) (1 бал)

3️⃣ Операційна ефективність
   а) Вища валова маржа порівняно з попереднім роком (1 бал)
   б) Вищий коефіцієнт оборотності активів порівняно з попереднім роком (1 бал)

Якщо компанія набрала 8 або 9 балів, вона вважається хорошою компанією. Якщо оцінка становить від 0 до 2 балів, акції вважаються слабкими

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

09.02.202513:12

WSJ: Посередники сприяють розвитку крипторинку Китаю🇨🇳, незважаючи на жорсткі обмеження влади

- Три роки тому влада Китаю обмежила торгівлю криптовалютою
- Це не заважає брокерам конвертувати великі суми юанів
- Криптовалюта допомагає відмивати гроші, виводити кошти тощо.
- Загальний масштаб криптовалютного ринку Китаю поки невідомий
- Користувачі перейшли на позабіржову торгівлю, P2P-мережі тощо.
- За H1 2024 позабіржовим брокерам у Китаї переказали $95 млрд
- Цей показник удвічі більший, ніж було двома роками раніше
- Користувачі вчать один одного як таємно реєструвати акаунти
- Особливо популярною на ринку стала торгівля юанями за Tether
- Після конвертації криптовалюту міняють на іноземні валюти
- Кошти реінвестують у закордонну нерухомість, акції тощо.
- Це допомагає уникнути контролю за купівлею іноземної валюти
- Користувачі використовують VPN для криптобірж OKX, Binance тощо.
- Також для P2P-торгівлі користувачі використовують Telegram тощо.
- Понад 90% клієнтів намагаються переказати відразу $400+ тис.
- При цьому річний ліміт для переказів в офшор всього $50 тис.

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

09.02.202509:02

FT: Netflix📱 робить ставку на спортивні трансляції, щоб виграти битву за передплатників

- Бій Тайсона і Пола став найпопулярнішою спорт. подією
- Дві різдвяні ігри NFL принесли $180 млн від реклами
- Разом події допомогли Netflix залучити 19 млн передплатників
- Загальна кількість передплатників Netflix змогла перевищити 300 млн
- Нещодавно Netflix запустив трансляції Raw від World Wrestling
- Аудиторія події на Netflix стала вдвічі більшою за колишню
- Сума угоди між Netflix і World Wrestling була $5 млрд
- Прямі спортивні трансляції приваблюють рекламодавців
- Netflix хоче, щоб глядачі постійно поверталися на сервіс
- Регулярні спорт. трансляції допомагають Netflix досягти мети
- У 2025 він транслюватиме більше спорт. подій
- Netflix отримав права на FIFA Women's World Cup у 2027 і 2031 роках
- Основні ліги Netflix не підписує через дорожнечу прав

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

08.02.202513:10

Магічна🪄✨ формула інвестування

Інвестування за магічною формулою - це заснована на правилах інвестиційна стратегія, яка навчає людей відносно простому і легкому для розуміння методу інвестування у вартість. Вона ґрунтується на кількісному аналізі компаній та акцій і покликана перевершити середньорічну прибутковість фондового ринку, використовуючи індекс S&P 500 як показник ринкової прибутковості. Простіше кажучи, вона працює шляхом відбору акцій на основі їхньої ціни та прибутковості на капітал.

Магічна формула інвестування розповідає, як підійти до інвестування в цінності з методичної та неемоційної точки зору. Розроблена Джоелом Грінблатом - інвестором, менеджером хедж-фондів та професором бізнесу - формула застосовується до акцій з великою капіталізацією, але не включає компанії з малою або мікрокапіталізацією.

Стратегія «Магічна формула» вперше була описана в бестселері 2005 року «Маленька книга, яка перемагає ринок».

Як працює формула?

1️⃣ Встановіть мінімальну ринкову капіталізацію для ваших портфельних компаній. Зазвичай вона має бути вищою за 100 мільйонів доларів.

2️⃣ Переконайтеся, що ви виключили будь-які фінансові або комунальні акції, коли обираєте компанії.

3️⃣ Виключіть американські депозитарні розписки (АДР). Це акції іноземних компаній.

4️⃣ Розрахуйте прибутковість кожної компанії (EBIT ÷ Вартість підприємства).

5️⃣ Розрахуйте рентабельність капіталу кожної компанії [EBIT ÷ (Чисті основні фонди + Робочий капітал)].

6️⃣ Правильно розставте обрані компанії за найвищою прибутковістю та найвищою рентабельністю капіталу.

7️⃣ Купуйте по два-три рази щомісяця у 20-30 найкращих компаній протягом року.

8️⃣ Щороку перебалансовуйте портфель, продаючи компанії-невдахи за тиждень до закінчення року. Продавайте переможців через тиждень після закінчення року.

9️⃣ Повторюйте цей процес щороку протягом щонайменше 5-10 років або більше.

За словами Грінблата, його інвестиційна стратегія «Магічна формула» принесла 30% річного прибутку.

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

08.02.202510:25

CNBC: У новому кварталі Amazon📱 може показати найгірший темп зростання виручки за весь час після 1997 року

- Виручка Amazon за Q4 2024 зросла на 10%, до $187,79 млрд
- Доходи за новий квартал очікуються $151-155,5 млрд (+5-9%)
- За 5% темп зростання стане найгіршим за всю історію після IPO
- Чистий прибуток Amazon за Q4 2024 подвоївся, до $20 млрд
- Операційний прибуток Amazon збільшився на 3,5 в.п., вже до 11,3%
- Виручка сегмента AWS збільшилася на 19%, до $28,8 млрд
- Бізнес AWS все так само зростає повільніше за своїх конкурентів
- Microsoft Azure зріс на 31%, Google Cloud зріс на 30%
- Капітальні витрати Amazon за квартал були $27,8 млрд
- За весь 2025 рік капітальні витрати Amazon будуть $100 млрд
- Доходи Amazon від реклами зросли на 18%, до $17,3 млрд
- Amazon стала одним із провідних гравців на рекламному ринку
- Компанія продовжуватиме скорочення своїх співробітників

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

07.02.202516:34

5 пунктів, на які варто звернути увагу інвестору в акції росту 📈💰

Ви накидали 100 реакцій👀. Дуже дякую, що ви з нами і активно ставите реакції. Ми це дуже цінуємо🙏🤗

А тепер до переходимо до факторів. Загалом, інвестори у зростання звертають увагу на п'ять ключових факторів при виборі компаній, які можуть забезпечити приріст капіталу.

До них відносяться:

🟣 Стабільне зростання прибутків у минулому

Компанії повинні продемонструвати стійке зростання прибутків за останні п'ять-десять років. Мінімальне зростання прибутку на акцію (EPS) залежить від розміру компанії: наприклад, ви можете шукати зростання щонайменше на 5% для компаній, які перевищують 4 мільярди доларів, на 7% для компаній у діапазоні від 400 мільйонів доларів до 4 мільярдів доларів і на 12% для менших компаній з доходом менше 400 мільйонів доларів. Основна ідея полягає в тому, що якщо компанія демонструвала хороші темпи зростання в недавньому минулому, вона, швидше за все, продовжить це робити і в майбутньому.

🟣 Сильне прогнозоване зростання прибутків

Оголошення про прибутки - це офіційна публічна заява про прибутковість компанії за певний період - як правило, квартал або рік. Такі оголошення робляться в певні дати протягом сезону звітності, і їм передують оцінки прибутків, зроблені фондовими аналітиками. Саме на ці прогнози звертають пильну увагу інвестори, які намагаються визначити, які компанії, ймовірно, зростатимуть вищими за середні темпами порівняно з галуззю.

🟣 Високі показники прибутку

Маржа прибутку компанії до оподаткування розраховується шляхом вирахування всіх витрат з продажів (крім податків) і ділення на обсяг продажів. Це важливий показник, оскільки компанія може мати фантастичне зростання продажів при низькому зростанні прибутку, що може свідчити про те, що менеджмент не контролює витрати та доходи. Загалом, якщо компанія перевищує свій попередній п'ятирічний середній показник рентабельності до оподаткування, а також показники своєї галузі, вона може бути хорошим кандидатом на зростання.

🟣 Висока рентабельність власного капіталу (ROE)

Рентабельність власного капіталу (ROE) вимірює прибутковість компанії, показуючи, скільки прибутку компанія генерує на вкладені акціонерами гроші. Він розраховується шляхом ділення чистого прибутку на власний капітал. Хорошим правилом є порівняння поточного показника ROE компанії з середнім 5-тирічним показником ROE компанії та галузі. Стабільний або зростаючий показник ROE свідчить про те, що менеджмент компанії добре справляється зі своїми обов'язками, генеруючи прибуток від інвестицій акціонерів та ефективно керуючи бізнесом.

🟣 Високі показники акцій

Загалом, якщо акція не може реально подвоїтися за п'ять років, вона, ймовірно, не є акцією, що зростає. Майте на увазі, що ціна акції подвоїться за сім років при темпах зростання лише 10%. Щоб подвоїтися за п'ять років, темпи зростання повинні становити 15% - це цілком реально для молодих компаній у галузях, що швидко розвиваються. Та й для великих теж)

Якщо було корисно, ставимо "👍"

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

07.02.202513:02

Друзі, невже вам не цікаве продовження?🤔

Залишилося ще 35 реакцій і ми робимо наступну частину 😉

07.02.202512:00

Перевірена тактика інвестування навіть у погані часи🤬

Якщо ви сиділи осторонь, бо ціни на акції здавалися вам надто мінливими, подумайте про те, щоб входити на ринки крок за кроком, а не відразу.

Усереднення доларової вартості (Dollar Cost Avarage, або DCA) - це давня інвестиційна тактика, яка може бути особливо ефективною на нестабільних ринках. На падаючих ринках вона може змусити вас купувати акції за низькими цінами, коли інші інвестори просто перечікують або, що ще гірше, продають. На ринках, що зростають, усереднення вартості в доларах захищає вас від того, що ви поставите всі свої фішки лише для того, щоб побачити, як вони впадуть у ціні.

Приклад. У вас є 1 000$. Ви можете купити зразу на 1 000$, а можете розбити на про 250$ на 4 рази. Отак простенько.

«Найкраще, що ви можете зробити - це інвестувати весь час»

Ситуації можуть бути різні. Ринок, після того, як ви купили акції, може, як вирости, так і впасти. Тому тут стратегія усереднення прекрасно допомагає не піддаватися емоціям. Не найкраща стратегія по дохідності, але й точно не найгірша ✍️

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

07.02.202509:47

Bloomberg: Nintendo🍫 знизила річний прогноз після публікації результатів за святковий квартал

- Операц. прибуток за фінансовий рік становитиме $1,8 млрд
- Новий прогноз більш ніж на 20% менший за попередній
- Очікується, що буде продано 11 млн Switch (-1,5 млн шт.)
- Виручка Nintendo за минулий квартал була $2,8 млрд
- Операц. прибуток за квартал склав близько $812,7 млн
- Геймери чекають на вихід консолі Switch нового покоління
- Nintendo планує випустити нову Switch 2 цього року
- Офіційний анонс Switch 2 має бути на початку квітня
- За весь час Nintendo продала приблизно 150+ млн Switch
- Продажі ігрового контенту сягнули 1,3+ млрд одиниць
- Щорічно в ігри Nintendo грають 129 млн користувачів
- Новий Switch 2 повинен отримати зворотну сумісність
- Продажі нової Switch 2 цього року можуть бути 14,7 млн шт.

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

09.07.202411:59

Аналіз улюбленої компанії вже покійного Чарлі Мангера 🖥

Costco працює за моделлю роздрібної торгівлі, що базується на членстві та не вимагає особливих зусиль, пропонуючи обраний асортимент товарів у великих кількостях за вигідними цінами.

Фірма уникає утримання дорогих вітрин, зберігаючи товар на палетах, і обмежує витрати на дистрибуцію, зберігаючи товар у точках продажу на складі. Завдяки ощадливій структурі витрат Costco має змогу встановлювати на свої товари нижчі ціни, ніж у конкурентів, що сприяє збільшенню обсягу продажів на склад і дозволяє компанії генерувати високі прибутки за рахунок низької маржинальності.

Costco має понад 600 складів у Сполучених Штатах і займає понад 60% ринку у вітчизняній індустрії складських клубів. На міжнародному рівні Costco управляє ще 270 складами, переважно на таких ринках, як Канада, Мексика, Японія та Великобританія. Є й магазин в Китаї.

Прибутки ростуть з року в рік, тобто компанія весь час розвивається.

Операційна маржа - 3, 56%( низька, але не забуваємо, що тут і частота покупок велика)

P/E - 54 (значення дуже високе)

Forward P/E - 50

Коефіцієнт загальної суми заборгованості до акціонерного капіталу - 42,7% ( непогано для такого величезного рітейлера)

Дивіденди - 0,53%

Справедлива ціна по DCF - 435$ ( на момент розбору ціна акції 876!)

Тож компанія і правда відмінна, бо весь час розвивається і має помірні борги.

Ті, хто тримають, точно причин для продажу нема.

Проте чи купляти цю компанію зараз? Ми б рекомендували подивитися на компанії з більш адекватною оцінкою, а до цієї вернутися трішки згодом, як P/E вже буде справедливий.

✉️Наш чат✅Підписатися

12.06.202417:40

The Verge: Apple🍏 впроваджує підтримку RCS для iPhone на 📱 18

– Програма iMessage на iOS 18 почне підтримувати RCS
– Новий стандарт RCS замінить протокол SMS за замовчуванням
– Йдеться про протокол між пристроями iOS та Android
– Рішення прийнято через контроль з боку регулятора ЄС
– Поки ніяких деталей про роботу нового протоколу не було
– Але RCS зможе показувати індикатор набору тексту та ін.
– Новий протокол підтримує довші повідомлення
– Також зображення та відео будуть вищої якості
– Буде можливість відправлення відкладених повідомлень та ін.

✉️Наш чат✅Підписатися

Барлық жазбалар