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"[한국투자 최고운] 운송" тобындағы соңғы жазбалар

Барлық жазбалар

17.04.202523:15

[한투증권 최고운] 운송 데일리
2025년 4월 17일 기준
● 유가 두바이 $68.1/bbl (+2.3%) / WTI $64.7/bbl (+3.5%)
● BDI 1,261p (+20p) / BCI 1,678p (+22p) / BDRYFF 1,482p (+5p)

▶ “통합 대한항공에 맞서자”…日최대 항공사 ANA-싱가포르 JV사업 시동
https://alie.kr/611qtNe

▶ 여객기 덜 뜨자 제주항공의 정비 이슈도 지각 이륙도 줄었다
1분기 정비 지연율 0.73%…전년比 0.6%p 하락
https://alie.kr/3YDFAi7

▶ 물류에도 ‘AI 휴머노이드’ 적용…CJ대한통운, 레인보우와 ‘맞손’
https://alie.kr/CLz8DPf

▶ 한진도 주7일 배송…27일부터 수도권·주요도시 시범운영
https://alie.kr/BpErGIw

▶ CJ대한통운 ‘주 7일 배송’ 지속 가능성에 ‘빨간불’ 들어왔나
https://alie.kr/44xW6PW

▶ 롯데글로벌로지스 24~30일 수요예측
https://alie.kr/AF02QyG

▶ 팀프레시, 새벽배송 이어 풀필먼트 서비스 중단
https://alie.kr/HHcLfbD

▶ 美 이란산 원유 수입한 중국 정유회사와 해운회사 제재
https://alie.kr/GE7nmiG

▶ 매각 포석?...SK해운, 몸집 줄이기 돌입
https://alie.kr/2fdSFtg

▶ 산은·해진공, HMM 영구채 주식 전환…지분율 72%로
https://alie.kr/BeK6HVQ

17.04.202511:57

[한투증권 최고운] 현대글로비스 1Q25 프리뷰

현대글로비스의 1분기 영업이익은 전년동기대비 33% 증가하며 시장 우려를 불식시키는 시작점이 될 것입니다. 연간 2조원이 넘는 영업이익 페이스로, 연초 제시했던 가이던스 상단을 무난히 넘길 전망입니다. PCTC 용선료와 SCFI 하락에 대해 걱정하기보다 계약운임 인상과 강달러 수혜에 더 주목할 필요가 있습니다. PCTC 스팟 용선료 지수가 빠지는 것과 다르게 실제 운임시황은 타이트한 공급을 반영해 강세를 유지하고 있습니다.

운송업종은 대외적인 이미지 탓에 관세 분쟁 피해주로 평가받으며 글로비스 역시 주가가 무차별적으로 하락했지만, 올해 이익 모멘텀과 배당확대 약속은 달라지지 않았습니다. 수익구조가 안정적으로 다각화되어 있고 비계열 화주들이 먼저 찾는 글로벌 top-tier 자동차 물류업체라는 점에서 재평가가 필요합니다.

- 영업이익 5,100억원(+33% YoY, +11% QoQ), 사상 최대 실적으로 컨센서스 3% 상회 전망

- 부문별 영업이익: 해운 1,300억원(+57% YoY), 물류 2,130억원(+17%), 유통 1,670억원(+39%)

보고서 링크: https://alie.kr/YeM7uz

16.04.202522:45

[한투증권 최고운] 운송 데일리
2025년 4월 16일 기준
● 유가 두바이 $66.6/bbl (+0.0%) / WTI $62.5/bbl (+1.9%)
● BDI 1,241p (-22p) / BCI 1,656p (-97p) / BDRYFF 1,476p (+7p)

▶ "대한항공과 임금체계 맞춰달라"… 아시아나 화물 조종사 노동조합, 단체협약 관련 노동쟁의 조정 신청
https://alie.kr/3NIToi1

▶ 두산에너빌리티-대한항공, 무인기용 항공엔진 개발 '맞손'
https://alie.kr/CWtsp86

▶ “가족여행 다시 생각해야겠어요”…미친 환율에 해외여행 포기하는 한국인들
https://alie.kr/9BVUBcl

▶ 소노인터내셔널 IPO, 상장 닻 올린다…6월 예심청구 가닥
https://alie.kr/CWtsp8U

▶ CJ대한통운 AA+급 금리로 회사채 완판
https://alie.kr/C09bsgu

▶ 지그재그, '직진배송' 주7일 적용…CJ대한통운과 협업
https://alie.kr/7FR9OfM

▶ 한진택배 노조, 17일 '주 7일 배송' 반대 기자회견
https://alie.kr/3j7zmLs

▶ 홍콩 "미국 소포 면세 폐지는 괴롭힘…미국향 소포 접수 중단"
https://alie.kr/ESyDc7a

▶ 현대글로비스, 에어인천 품고 종합물류 날개달까
https://alie.kr/6igsSEM

▶ HMM, SK해운 인수로 사업 포트폴리오 다각화 추진
https://alie.kr/1c8u0Ze

▶ 해수부, 해운물류 통상현안 비상대응반 가동…미 관세부과 대응
https://alie.kr/2UigueF

04.04.202501:59

다만 이런 초기 불안감이 워낙 예측불가능한 트럼프이기 때문에 더 신경쓰일 수밖에 없습니다. 단기적으로 내수에 집중하고 있는 CJ대한통운이 대안으로 부각될 것입니다.

일단 CJ대한통운의 1분기 영업이익은 컨센서스를 15% 하회할 전망입니다. 내수 소비경기 불황으로 택배 수요가 예상보다 더 부진했습니다. 그만큼 주 7일 배송으로 인한 비용증가분을 만회하기 어려웠습니다. 택배 물동량은 전년동기대비 5% 감소해 영업이익이 40% 가까이 줄어든 것으로 추정됩니다. CL과 글로벌 부문은 변함없이 좋았지만, 계절적 비수기인 만큼 절대 이익규모가 택배 감익을 메꾸기에 다소 부족했습니다.

분기 실적이 시장 기대에 못 미치는건 2021년 이후 처음입니다. 그 사이 연간 영업이익이 11년 연속 증가한 대한통운인데, 이번 실적미스 한 번으로 성장 모멘텀이 달라지진 않는다고 판단됩니다. 이미 4월부터 택배판가 인상을 시작해 수익성은 회복될 전망입니다. 국내 정치혼란만 일단락되면 하반기 이커머스 회복 기대감도 한 발 빠르게 선반영될 것입니다. 운송업종은 관세인상, 환율상승 등 대외 불확실성에 영향받고 있는데, CJ대한통운은 내수에 집중하는 택배 1위 사업자로서 차별화 가능합니다.

보고서 링크: https://alie.kr/44xR24E

04.04.202501:59

보통 관세인상은 글로벌 물류 수요를 크게 바꾸지 못했습니다. 트럼프 1기 당시에도 해운 물동량은 꾸준히 증가했습니다. 오히려 무역 루트를 불필요하게 조정해야 하고 물량 밀어내기 등 급하게 수요가 몰리는 과정에서 운임이 단기 오버슈팅될 수 있습니다. 그렇기 때문에 이번에도 초기 불확실성 우려만 잘 넘기면 운송업종은 투자기회가 될 수 있다고 판단됩니다.

현대글로비스/HMM은 이러한 대외 변수에 크게 영향받지 않고 오히려 미국 현지물류 증가와 중국 해운업계 견제에 따른 반사수혜가 기대됩니다. 더욱 중요하게 지배구조를 감안하면 올해 약속한 주주환원 확대는 변함없다는 점에서 재평가받을 전망입니다.

03.04.202523:18

[한투증권 최고운] 운송 데일리
2025년 4월 3일 기준
● 유가 두바이 $75.1/bbl (-1.4%) / WTI $67.0/bbl (-6.6%)
● BDI 1,540p (-43p) / BCI 2,337p (-98p) / BDRYFF 1,538p (-78p)

▶ ‘트럼프발 관세폭탄’⋯ 요란해진 항공사 화물사업 ‘사이렌’
https://alie.kr/2JnrDbZ

▶ K-항공사, 韓 방문 ‘중국인 여행객’ 잡는다
https://alie.kr/AEzxMGA

▶ '형님 잘 둔' 대한항공씨앤디서비스, 한앤코도 웃는다
https://alie.kr/FsICkPT

▶ '신세계' 물류 'CJ'에 맡기고 유통 키운다..'승부수' 띄운 '정용진'
https://alie.kr/1c8pINu
https://alie.kr/9tAROhs

▶ CJ대한통운, 신사업 ‘더운반’ 조직개편 착수
https://alie.kr/ChoZ5lv

▶ 중국발 소액소포 면세도 다시 폐지…테무·쉬인 中업체 직격탄
https://alie.kr/AapTK1G

▶ 현대글로비스, 관세 폭격에도 미소… 이유는 'HMGMA'
https://alie.kr/YeHPUo

▶ 美 대중국 디커플링 해운정책 기회인데... 글로벌 Top50 물류기업 중 韓 2곳 불과
https://alie.kr/7x66bnT

▶ SM상선에 '건설사 붙이기' 해운업 불황 극복했던 발판이었지만, 건설업 불황맞자 리스크 '부메랑'
https://alie.kr/4mcSx6a

▶ HMM, SK해운 '일부 사업부 vs 선박' 인수 저울질
https://alie.kr/9MQASJT

31.03.202523:27

[한투증권 최고운] 운송 데일리
2025년 3월 31일 기준
● 유가 두바이 $75.9/bbl / WTI $71.5/bbl (+3.1%)
● BDI 1,598p (-4p) / BCI 2,465p (-7p) / BDRYFF 1,608p (-11p)

▶ '공정위가 지켜본다'... 대한항공, 통합 전 마일리지 소진 분주
https://alie.kr/90adP8s

▶ 하계 항공편, 코로나19 이전 수준 회복…요금도 대폭 낮출까
https://alie.kr/1tzNYh

▶ 대한항공 A220 기재 40% 운항불가… 국내선 감편에 일부 영향
https://alie.kr/9MQ9MmP

▶ 티웨이항공, 정홍근 체제 당분간 유지…소노, 공정위 심사 '집중'
https://alie.kr/8IvbTs5

▶ "매일 오네"…CJ대한통운, 택배업계 관심도 1위
https://alie.kr/9iFfKRF

▶ 한진, 4월 27일부터 주 7일 배송 시작한다
https://alie.kr/BTPF8c0

▶ 산은, 1800억 '선박혁신 프로그램' 가동…"중소·중견 해운사 지원"
https://alie.kr/BIUU9oQ

▶ 파나마 운하 두고 맞붙은 美·中…글로벌 해운 업계 영향은
https://alie.kr/4FsAvBZ

▶ 트럼프 "후티 공격, 미국 선박 공격 멈출 때까지 계속"
https://alie.kr/ESy7oax

27.03.202522:54

[한투증권 최고운] 운송 데일리
2025년 3월 27일 기준
● 유가 두바이 $74.8/bbl (+0.1%) / WTI $69.9/bbl (+0.4%)
● BDI 1,621p (-13p) / BCI 2,527p (-54p) / BDRYFF 1,614p (+1p)

▶ 올해 하계 국제선 항공 주 4천783회 운항… 동계시즌 대비 2% 감소
https://alie.kr/15OVofa

▶ 인천공항 2터미널 여객 분담률 55%로 높인다...항공사 재배치 추진
https://alie.kr/2qY5cps

▶ 한진칼 '주총장 등장' 호반, 일부 안건 '이의제기'
https://alie.kr/YeEsEC

▶ 아시아나 주문 비행기 대한항공이 사용… 노조는 배임 주장
https://alie.kr/AwewkMM

▶ 아시아나항공 마일리지 누적금, 10년 만에 첫 감소
https://alie.kr/FAd8HwA

▶ 아시아나항공, 마일리지 쇼핑몰 ‘OZ마일샵’ 오픈
https://alie.kr/HHcE3jb

▶ 공정위, ‘쿠팡·컬리·이마트·홈플러스’ 등 직접배송 첫 실태조사 나서
https://alie.kr/EI3LNry

▶ 롯데글로벌로지스 IPO… 'FI 풋옵션' 부담 털어낼까
https://alie.kr/7mBJ5gp

▶ 미국, '파나마운하 운영권' 매입으로 미중 갈등 고조...우리 기업, 여건 변화 예의주시해야
https://alie.kr/FAd8HxU

26.03.202523:22

[한투증권 최고운] 운송 데일리
2025년 3월 26일 기준
● 유가 두바이 $74.7/bbl (+0.0%) / WTI $69.7/bbl (+0.9%)
● BDI 1,634p (-8p) / BCI 2,581p (-49p) / BDRYFF 1,613p (-48p)

▶ 다닐 만큼 다녔나…해외여행 계획·지출 의향 감소
https://alie.kr/1GJGQwG

▶ 5월 2일 임시공휴일 지정 촉각…내수 효과와 해외여행 우려 공존
https://alie.kr/4bhf4RT

▶ 에어프레미아, 5월부터 미주 서부노선 증편 운항
https://alie.kr/Edsqyxw

▶ 한진칼, 배당 손질·사외이사 재편…통합 대비 지배구조 정비
https://alie.kr/8pfqc29

▶ 조원태 "글로벌 메가캐리어와 당당히 경쟁해 더 많은 이익 창출"
https://alie.kr/CB4FFWh

▶ 박병률 진에어 대표 "LCC 3사 통합 완수해 한차원 도약"
https://alie.kr/8pfqc2H

▶ 티웨이항공 '일등석' 승부수…내달 유럽 첫 서비스
https://alie.kr/5fCCxLL

▶ 제주항공 대표 "안전경영 위해 펀더멘탈 재점검…新항공기 도입 박차"
https://alie.kr/DlJ44sn

▶ '티웨이'에서 '소노에어'로?…대명소노, 상표권 다수 출원
https://alie.kr/FLXsuE7

▶ 같은 C커머스지만...알리 ·테무의 각기 다른 韓 시장 공략법
https://alie.kr/Eonbxmg

▶ 中, 트럼프의 자국 선박 美 입항료 부과 움직임에 촉각
https://alie.kr/CWtlDBH

▶ USTR 공청회, 중국 관련선 입항료 반대 다수...‘경제에 악영향’ 첫날 30명 증언
https://alie.kr/GZxBmC5

25.03.202523:26

[한투증권 최고운] 운송 데일리
2025년 3월 25일 기준
● 유가 두바이 $74.7/bbl (+1.7%) / WTI $69.0/bbl (-0.2%)
● BDI 1,642p (-10p) / BCI 2,630p (-60p) / BDRYFF 1,660p (-30p)

▶ 현대차 31조·대한항공 48조 '선물'…트럼프 관세완화 도움될까
https://alie.kr/3u2cmha

▶ 지연·결항 에어프레미아...결국 대한항공 '전세기' 빌린다
https://alie.kr/BeJxwbI

▶ '블랙호크' 헬기 성능개량사업에 KAI·대한항공 입찰
https://alie.kr/GZxBPTK

▶ "6년 만에 배당금"…제주항공·진에어, 주주환원 강화 신호탄
https://alie.kr/28t2yY5

▶ 신영수 CJ대한통운 대표 "매일 오네로 택배산업 패러다임 전환"
https://alie.kr/9tAO8Rt

▶ SSG닷컴도 CJ와 손 잡았다…'스타배송' 론칭
https://alie.kr/9MQ7C0G

▶ CJ대한통운-한진 '비교그룹'… 할인율 최대 24.65%
롯데글로벌로지스 '파격 할인' 배경엔…"변수 최소화해 상장 완주" 그룹 특명
https://alie.kr/FsI9Uz4
https://alie.kr/58RveQT

▶ 손해 보면서 상장하는 롯데글로벌로지스… 투자자에 3000억 물어준다
https://alie.kr/DwDohzv

▶ 공급망 안정화에 55조원+알파 투입···해운·물류로 지원 범위 확대
https://alie.kr/3NILqGn

▶ HMM, 국내 첫 메탄올 연료 컨테이너선 도입
https://alie.kr/FWSdWYz

▶ COSCO, 2024년 순이익 전년대비 2배 이상...신조선 계속 투입
https://alie.kr/8el5GkT

▶ K조선 호재 가를 USTR 공청회, "美부활 첫걸음" VS "물가 급등"
https://alie.kr/9XKsBgX

24.03.202523:09

[한투증권 최고운] 운송 데일리
2025년 3월 24일 기준
● 유가 두바이 $73.4/bbl (-0.5%) / WTI $69.1/bbl (+1.2%)
● BDI 1,652p (+9p) / BCI 2,690p (+14p) / BDRYFF 1,690p (-32p)

▶ 현대車 정의선 "4년간 美에 31조원 투자"…트럼프 "관세 효과"
https://alie.kr/4xXAJnv

▶ 항공업계, 비수기 돌파 특가 프로모션 경쟁
https://alie.kr/G3Cu6Tw

▶ 새 대표 선임·사명 변경·고용승계... 티웨이항공, 운명의 일주일 다가왔다
https://alie.kr/1RE0gmO

▶ 무인기·UAM 등 '신사업 청사진'…대한항공, R&D 투자 확대
https://alie.kr/1xyHdDG

▶ 대한항공, 일본 현지 투자·부동산 임대업 법인 설립
https://alie.kr/9tANlvk

▶ 결손금 털어내는 진에어, 에어부산 흡수합병 수순
https://alie.kr/G3Cu6US

▶ 에어프레미아, 이달 내 B787-9 7호기 도입
https://alie.kr/6MrE9bf

▶ 본격화된 '주7일 배송' 경쟁, 쇼핑 기준된 쿠팡 배송 서비스
https://alie.kr/EdsqFyB

▶ 홈쇼핑으로 확장하는 주7일 배송…CJ대한통운-NS홈쇼핑 업무협약
https://alie.kr/CsjGRoF

▶ 롯데글로벌로지스, 기업공개 시동…증권신고서 제출
https://alie.kr/6igk7GA

▶ USTR 中 제재에 '반사이익' 기대한 한국…내부 반발에 입항 수수료 하향조정되나 '촉각’
https://alie.kr/G3Cu6V4

23.03.202523:00

주말간 운송업종 관련 뉴스 정리해서 보내드립니다.

2025년 3월 21일 기준(전주대비 증감)
● 유가 두바이 $73.8/bbl (+3.2%) / WTI $68.3/bbl (+1.6%)
● SCFI 1,293p (-27p) / CCFI 1,148p (-44p)
● BDI 1,643p (-26p) / BCI 2,676p (-181p) / BDRYFF 1,722p (+9p) / BDTI 990p (+49p)

● 1주간 주간수익률: 현대글로비스 +2.7% / 한진 +1.6% / 아시아나항공 +0.3% / 제주항공 -0.4% / 한진칼 -0.5% / 진에어 -0.5% / 팬오션 -0.7% / 대한항공 -1.3% / 에어부산 -1.6% / 티웨이홀딩스 -2.7% / 대한해운 -2.8% / CJ대한통운 -3.3% / 티웨이항공 -3.4% / HMM -4.2%

▶ 조원태 '통합 대한항공' 속도…보잉·GE와 48조 계약
https://alie.kr/EziLr52

▶ 격변기 맞은 항공업계, 주총 시즌 맞이…'새 판' 짜인다
https://alie.kr/9BVLUAF

▶ 대한항공·아시아나 합치면 3.5조… 6월 마일리지 통합방안에 시선이 쏠리는 이유
https://alie.kr/1n3WHtf

▶ 아시아나항공, 제2여객터미널 이전 위해 협의체 구성한다
https://alie.kr/611hpU5

▶ 法 “항공기 바꿔치기 티웨이항공, 승객에 손해액 지급해야”
https://alie.kr/D3e147Z

▶ 에어프레미아 경영권 5월 20일 '분수령'…조기 결론 가능성도
https://alie.kr/G3CtjzY

▶ 대한통운 '로지스틱스 RT 미얀마' 매각
https://alie.kr/8pfpWXy

▶ 사상 최대 이익 거둔 롯데글로벌로지스, 몸값 산정 ‘고민’
https://alie.kr/FhNNmMj

▶ “알리보다 빨리” 물류센터 먼저 낸 테무… 한국 놓고 맞붙었다
https://alie.kr/CLyz8ro

▶ 하파그로이드 2024년 실적, EBITDA 50억달러...2025년은 감익 전망
https://alie.kr/AwevILQ

▶ 중국 관계선 입항료, 미국 경제에 악영향...BIMCO, USTR에 서신 송부
https://alie.kr/31Sp9dP

▶ 中 선박에 수수료 매길까… 해운업계, 24일 美 공청회 촉각
https://alie.kr/3u2c3i4

▶ 중동 다시 확전… 가자·레바논 교전격화·미국 항모전력 배가
https://alie.kr/CB4EA4W

23.03.202510:02

SCFI는 10주 연속 하락했습니다. 조정 폭이 축소되긴 했는데, 의미부여를 할 상황은 아닌 것 같습니다. 중동 운임이 지정학적 갈등 재점화로 반등했지만 주요 항로에서의 관세인상 우려를 극복할 정도는 아니었습니다.

이번주 현지시간 기준 24일에는 미국 USTR 공청회가 예정되어 있습니다. 중국선사/중국산 선박에 대한 입항수수료 부과 방안에 대한 논의를 이어갈 방침입니다. 일단 지금까지 분위기는 중국 해운/조선업계 견제효과보다 미국의 수출입 물류비용 증가에 대한 우려가 더 큰 모습입니다.

사실상 추가적인 관세를 부과하는 셈인데, 이미 현재 추진중인 관세인상에 따른 혼란도 큰 상황에서 당장에 우선순위가 높아 보이진 않습니다. 용선 구조나 얼라이언스 간 선박공유 등 변수가 많아 중국 관련 선박비중을 실시간으로 모니터링하는 것도 생각만큼 쉬운 일이 아닙니다.

대신 이런 극단적인 카드를 꺼내들 정도로 미국 정부가 중국을 싫어한다는 메시지를 해운시장에 확실히 전달했습니다. 실제 정책으로 확정되지 않더라도, 중국 관련 선박에 대한 기피현상은 조금씩 확산될 전망입니다. 가장 큰 수혜주는 변함없이 HMM입니다.

SCFI 1,293p (-2.0%)
미서안 1,872 (-4.7%)
미동안 2,866 (-3.7%)
유럽 1,306 (-2.7%)
지중해 2,195 (-4.4%)
CCFI 1,148p (-3.7%)

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01597366642105944&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

21.03.202506:09

[한투증권 최고운] 현대글로비스: 실적으로 보여줄 것

최근 현대글로비스 주가는 2025F PER 6배 수준으로 조정받았습니다. 보수적인 실적 가이던스 제시 이후 관세인상, USTR 제재 등 대외 불확실성 요인들에 민감하게 흔들리는 모습입니다. 그러나 1분기 실적부터 PCC 운임인상 효과와 강달러 수혜가 본격화된다는 점에서 불안감은 오래 가지 않을 전망입니다. 비수기인 1분기에 이미 연간 가이던스 상단을 초과달성하는 영업이익 페이스입니다. PCC 스팟 용선료 하락에 대한 우려는 제한적이며, 미국 입항수수료 이슈 역시 운임인상으로 전가가능할 것입니다. 따라서 작년 인베스터 데이에서 약속했던 올해 배당확대에 더 주목해야 합니다.

보고서 링크: https://alie.kr/YeCKXi

20.03.202523:14

[한투증권 최고운] 운송 데일리
2025년 3월 20일 기준
● 유가 두바이 $72.9/bbl (+1.5%) / WTI $68.3/bbl (+1.6%)
● BDI 1,635p (-2p) / BCI 2,670p (-3p) / BDRYFF 1,709p (-5p)

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