미래에셋증권 반도체 김영건
18.02.202502:54
2025. 2. 18(화)
장중 DRAM 현물가격
장중 DRAM 현물가격
16.02.202521:50
2024. 2. 17(월) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
美 정부, TSMC의 Intel 공장 운영 가능성 낮게 평가… 트럼프도 반대 입장 (tom’s Hardware)
미국 정부가 TSMC가 인텔의 미국 내 반도체 공장을 운영할 가능성을 낮게 보고 있으며, 트럼프 대통령도 이에 대한 지지를 보이지 않고 있다는 보도. 미국 반도체 산업의 자립을 강조하는 정책 기조가 유지될 것으로 예상됨
https://www.tomshardware.com/tech-industry/trump-is-unlikely-to-support-tsmc-running-intels-fabs-us-govt-downplays-chances-of-tsmc-takeover
TSMC, 트럼프 행정부 요청으로 Intel 미국 공장 운영 검토 중 (Reuters)
TSMC가 트럼프 행정부의 요청을 받아 인텔의 미국 내 반도체 공장을 운영하는 방안을 검토하고 있다는 보도. 이는 미국 내 반도체 생산 역량 강화를 위한 방안으로 논의되고 있으나, 정치적 및 산업적 변수로 인해 실행 가능성은 불확실함
https://www.reuters.com/technology/tsmc-considering-running-intels-us-factories-after-trump-team-request-bloomberg-2025-02-14/
Intel, TSMC·Broadcom의 인수 타겟으로 부상 (CRN)
Intel이 최근 업계 내에서 TSMC 및 Broadcom과 같은 기업들의 인수 타겟으로 거론되고 있다는 보도. Broadcom은 PC 및 서버용 코어 및 제온 CPU를 포함한 Intel의 칩 설계 사업에 대해 고문들과 비공식적으로 입찰을 논의
https://www.crn.com/news/components-peripherals/2025/intel-becomes-takeover-target-of-tsmc-broadcom-reports
대만 정부 관계자, "반도체 산업은 특정 국가가 지배할 필요 없다" (Reuters)
대만 정부 관계자가 글로벌 반도체 공급망의 중요성을 강조하며, 특정 국가가 반도체 산업을 완전히 지배할 필요는 없다고 발언했다는 보도. 이는 미국과 중국 간 반도체 패권 경쟁 속에서 대만의 중립적 입장을 시사하는 것으로 해석됨
https://www.reuters.com/technology/no-need-one-country-control-chip-industry-taiwan-official-says-2025-02-15/
Meta, AI 기반 휴머노이드 로봇 개발에 투자 계획 (Reuters)
Meta가 AI를 활용한 휴머노이드 로봇 개발에 대한 투자를 검토하고 있다는 내부 메모가 공개되었다는 보도. AI 모델과 로봇 기술의 융합을 통해 차세대 인공지능 응용 분야를 확장하려는 전략으로 분석됨
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/meta-plans-investments-into-ai-driven-humanoid-robots-memo-shows-2025-02-14/
日 정부, 국가 비상시 핵심 공장 인수 가능성 검토 (Nikkei Asia)
일본 정부가 국가 비상 상황에서 주요 제조 공장을 직접 인수할 수 있도록 하는 법적 프레임워크를 검토하고 있다는 보도. 이는 반도체 및 첨단 기술 산업의 전략적 중요성이 커지면서 공급망 보호를 위한 조치로 해석됨
https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-eyes-takeover-of-critical-factories-during-emergencies
Infineon, 200mm 웨이퍼 기반 첫 SiC 반도체 출하 (eeNews)
200mm 웨이퍼를 기반으로 한 첫 번째 SiC 반도체를 출하했다는 내용. 해당 디바이스는 오스트리아 빌라흐에 위치한 인피니언의 팹에서 제작
https://www.eenewseurope.com/en/infineon-ships-first-sic-devices-from-200mm-wafers/
Lam Research, 인도에 12억 달러 투자 합의 (eeNews)
램리서치가 향후 몇 년 동안 인도 벵갈라루에 12억 달러를 투자해 시설을 설립할 계획이라고 밝혔다는 내용. 카르나타카 산업지역개발위원회와 투자 MoU 체결
https://www.eenewseurope.com/en/lam-research-agrees-to-invest-us1-2-billion-in-india/
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
美 정부, TSMC의 Intel 공장 운영 가능성 낮게 평가… 트럼프도 반대 입장 (tom’s Hardware)
미국 정부가 TSMC가 인텔의 미국 내 반도체 공장을 운영할 가능성을 낮게 보고 있으며, 트럼프 대통령도 이에 대한 지지를 보이지 않고 있다는 보도. 미국 반도체 산업의 자립을 강조하는 정책 기조가 유지될 것으로 예상됨
https://www.tomshardware.com/tech-industry/trump-is-unlikely-to-support-tsmc-running-intels-fabs-us-govt-downplays-chances-of-tsmc-takeover
TSMC, 트럼프 행정부 요청으로 Intel 미국 공장 운영 검토 중 (Reuters)
TSMC가 트럼프 행정부의 요청을 받아 인텔의 미국 내 반도체 공장을 운영하는 방안을 검토하고 있다는 보도. 이는 미국 내 반도체 생산 역량 강화를 위한 방안으로 논의되고 있으나, 정치적 및 산업적 변수로 인해 실행 가능성은 불확실함
https://www.reuters.com/technology/tsmc-considering-running-intels-us-factories-after-trump-team-request-bloomberg-2025-02-14/
Intel, TSMC·Broadcom의 인수 타겟으로 부상 (CRN)
Intel이 최근 업계 내에서 TSMC 및 Broadcom과 같은 기업들의 인수 타겟으로 거론되고 있다는 보도. Broadcom은 PC 및 서버용 코어 및 제온 CPU를 포함한 Intel의 칩 설계 사업에 대해 고문들과 비공식적으로 입찰을 논의
https://www.crn.com/news/components-peripherals/2025/intel-becomes-takeover-target-of-tsmc-broadcom-reports
대만 정부 관계자, "반도체 산업은 특정 국가가 지배할 필요 없다" (Reuters)
대만 정부 관계자가 글로벌 반도체 공급망의 중요성을 강조하며, 특정 국가가 반도체 산업을 완전히 지배할 필요는 없다고 발언했다는 보도. 이는 미국과 중국 간 반도체 패권 경쟁 속에서 대만의 중립적 입장을 시사하는 것으로 해석됨
https://www.reuters.com/technology/no-need-one-country-control-chip-industry-taiwan-official-says-2025-02-15/
Meta, AI 기반 휴머노이드 로봇 개발에 투자 계획 (Reuters)
Meta가 AI를 활용한 휴머노이드 로봇 개발에 대한 투자를 검토하고 있다는 내부 메모가 공개되었다는 보도. AI 모델과 로봇 기술의 융합을 통해 차세대 인공지능 응용 분야를 확장하려는 전략으로 분석됨
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/meta-plans-investments-into-ai-driven-humanoid-robots-memo-shows-2025-02-14/
日 정부, 국가 비상시 핵심 공장 인수 가능성 검토 (Nikkei Asia)
일본 정부가 국가 비상 상황에서 주요 제조 공장을 직접 인수할 수 있도록 하는 법적 프레임워크를 검토하고 있다는 보도. 이는 반도체 및 첨단 기술 산업의 전략적 중요성이 커지면서 공급망 보호를 위한 조치로 해석됨
https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-eyes-takeover-of-critical-factories-during-emergencies
Infineon, 200mm 웨이퍼 기반 첫 SiC 반도체 출하 (eeNews)
200mm 웨이퍼를 기반으로 한 첫 번째 SiC 반도체를 출하했다는 내용. 해당 디바이스는 오스트리아 빌라흐에 위치한 인피니언의 팹에서 제작
https://www.eenewseurope.com/en/infineon-ships-first-sic-devices-from-200mm-wafers/
Lam Research, 인도에 12억 달러 투자 합의 (eeNews)
램리서치가 향후 몇 년 동안 인도 벵갈라루에 12억 달러를 투자해 시설을 설립할 계획이라고 밝혔다는 내용. 카르나타카 산업지역개발위원회와 투자 MoU 체결
https://www.eenewseurope.com/en/lam-research-agrees-to-invest-us1-2-billion-in-india/
감사합니다.
12.02.202522:21
US 반도체 업종 일간 수익률 리뷰
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: US 2025.2.12(수)
◆ 시장 수익률
S&P500: -0.3%
나스닥: +0.0%
필라델피아 반도체 지수: +0.2%
◆ 업종별 평균 수익률
Chipmaker: +1.0%
Logic: +2.2%
Connectivity: -0.4%
Memory: -2.5%
Foundry: +3.7%
Industry: +2.5%
Power IC: +0.5%
Equipment: -1.0%
Materials: +1.9%
OSAT: +1.2%
AI Processor 관련: -0.9%
◆ 특징주 등락 사유
*미국 1월 CPI 시장 예상치 상회. 업종 전반 강보합
On Semiconductor(+4.4%), NXP Semiconductor(+4.2%), Microchip(+2.4%) 등 Industrial(+2.5%) 업종 강세
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: US 2025.2.12(수)
◆ 시장 수익률
S&P500: -0.3%
나스닥: +0.0%
필라델피아 반도체 지수: +0.2%
◆ 업종별 평균 수익률
Chipmaker: +1.0%
Logic: +2.2%
Connectivity: -0.4%
Memory: -2.5%
Foundry: +3.7%
Industry: +2.5%
Power IC: +0.5%
Equipment: -1.0%
Materials: +1.9%
OSAT: +1.2%
AI Processor 관련: -0.9%
◆ 특징주 등락 사유
*미국 1월 CPI 시장 예상치 상회. 업종 전반 강보합
On Semiconductor(+4.4%), NXP Semiconductor(+4.2%), Microchip(+2.4%) 등 Industrial(+2.5%) 업종 강세
감사합니다.
16.01.202503:35
삼성전자
[미래에셋증권 반도체 김영건]
좋은 점 위주로 봐도 좋을 시기
투자의견 및 밸류에이션
동사에 대한 12개월 목표주가를 84,000원으로 유지한다. 4Q24 실적이 기대를 하회한 점은 아쉬우나 현시점 12개월 선행 P/B가 0.8배로 상당분 주가에 반영되었다 판단한다. 핵심 투자 포인트인 HBM 리더쉽 회복에는 시일이 좀 더 필요할 것으로 보이는 만큼 시클리컬 업종 주가 선행성 관점에서 접근할 만한 구간이라 사료된다.
메모리 가격 감소폭 YoY 최대 시기는 5월 전후로 전망되며, 경험상 밸류에이션 반등이 이를 4 ~ 5개월 가량 선행한다. SOTP를 통해 도출된 목표가를 25F P/E 및 P/B로 환산할 경우 각각 12배, 1.2배로 동사의 과거 성장률과 수익성 기준의 밸류와 비교해 부담된다 여겨지지 않으며, 글로벌 동종 업계와 비교해도 낮은 편이다.
4Q24 잠정실적 리뷰
동사의 4Q24 잠정실적은 매출액 75.0조원(QoQ -5.3%), OP 6.5조원(QoQ -29.3%)을 기록했다. 부문별 OP는 DX 2.8조원, DS 2.6조원, SDC 0.6조원, 하만 0.3조원으로 추정한다(확정은 1/31 발표). 전반적으로 예상 수준의 매출액을 기록한 반면, DS 부문 이익이 기존 추정치(3.8조원)에 크게 미치지 못한 것으로 판단한다.
메모리 세부 내역은 DRAM은 B/G -8.5%, ASP +11.8%, NAND는 B/G -3.0%, ASP -8.0%로 추정한다. 저가 판매를 지양하는 수익성 우선 정책에 따라 가격은 방어했으나 수량 감소에 따른 단위 고정비 부담이 증대되었다. 공정 전환에 따른 초기 램프업 비용과 최근 늘어나는 R&D 지출이 수익성 측면에서 제약으로 작용했다.
파운드리/LSI는 가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가로 -2.3조원 가량의 영업적자를 기록한 것으로 추정된다. SDC의 경우 예상대로 북미 고객향의 24년 플래그쉽 모델에 대한 OLED 패널 이원화 경쟁의 영향이 반영되었다. DX부문의 경우 플래그쉽 수량이 기대에 미치지 못했고, 환율 상승으로 부품가 인하 효과가 상쇄되었다.
단기 수익성 부진에도 불구하고, 1) 최근들어 빅테크의 투자 기조 강세가 전망되며 전반적인 AI 향 및 고용량 위주 메모리로 온기가 확장되고 있다는 점, 2) 동사 HBM의 기 주력 고객이었던 브로드컴의 ASIC 사업이 확장 국면이라는 점, 3) 메모리 전반적으로 7 ~ 8주 수준의 견조한 재고 수준이라는 점은 일부 위안이 되는 요인이다.
링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2133624.pdf?attachmentId=2133624
[미래에셋증권 반도체 김영건]
좋은 점 위주로 봐도 좋을 시기
투자의견 및 밸류에이션
동사에 대한 12개월 목표주가를 84,000원으로 유지한다. 4Q24 실적이 기대를 하회한 점은 아쉬우나 현시점 12개월 선행 P/B가 0.8배로 상당분 주가에 반영되었다 판단한다. 핵심 투자 포인트인 HBM 리더쉽 회복에는 시일이 좀 더 필요할 것으로 보이는 만큼 시클리컬 업종 주가 선행성 관점에서 접근할 만한 구간이라 사료된다.
메모리 가격 감소폭 YoY 최대 시기는 5월 전후로 전망되며, 경험상 밸류에이션 반등이 이를 4 ~ 5개월 가량 선행한다. SOTP를 통해 도출된 목표가를 25F P/E 및 P/B로 환산할 경우 각각 12배, 1.2배로 동사의 과거 성장률과 수익성 기준의 밸류와 비교해 부담된다 여겨지지 않으며, 글로벌 동종 업계와 비교해도 낮은 편이다.
4Q24 잠정실적 리뷰
동사의 4Q24 잠정실적은 매출액 75.0조원(QoQ -5.3%), OP 6.5조원(QoQ -29.3%)을 기록했다. 부문별 OP는 DX 2.8조원, DS 2.6조원, SDC 0.6조원, 하만 0.3조원으로 추정한다(확정은 1/31 발표). 전반적으로 예상 수준의 매출액을 기록한 반면, DS 부문 이익이 기존 추정치(3.8조원)에 크게 미치지 못한 것으로 판단한다.
메모리 세부 내역은 DRAM은 B/G -8.5%, ASP +11.8%, NAND는 B/G -3.0%, ASP -8.0%로 추정한다. 저가 판매를 지양하는 수익성 우선 정책에 따라 가격은 방어했으나 수량 감소에 따른 단위 고정비 부담이 증대되었다. 공정 전환에 따른 초기 램프업 비용과 최근 늘어나는 R&D 지출이 수익성 측면에서 제약으로 작용했다.
파운드리/LSI는 가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가로 -2.3조원 가량의 영업적자를 기록한 것으로 추정된다. SDC의 경우 예상대로 북미 고객향의 24년 플래그쉽 모델에 대한 OLED 패널 이원화 경쟁의 영향이 반영되었다. DX부문의 경우 플래그쉽 수량이 기대에 미치지 못했고, 환율 상승으로 부품가 인하 효과가 상쇄되었다.
단기 수익성 부진에도 불구하고, 1) 최근들어 빅테크의 투자 기조 강세가 전망되며 전반적인 AI 향 및 고용량 위주 메모리로 온기가 확장되고 있다는 점, 2) 동사 HBM의 기 주력 고객이었던 브로드컴의 ASIC 사업이 확장 국면이라는 점, 3) 메모리 전반적으로 7 ~ 8주 수준의 견조한 재고 수준이라는 점은 일부 위안이 되는 요인이다.
링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2133624.pdf?attachmentId=2133624
30.12.202422:41
2024. 12. 31(화) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Nvidia, 7억 달러 규모의 Run:ai 인수 딜 완료 (Reuters)
이스라엘의 AI 소프트웨어 회사인 Run:AI가 칩 제조 대기업인 엔비디아에 인수되었으며, 엔비디아는 마침내 7억 달러 규모의 인수를 확정
https://www.reuters.com/markets/deals/nvidia-closes-700-mln-runai-acquisition-after-regulatory-hurdles-2024-12-30/
Phytium, 중국 정부 미국 칩 금지령에 CPU 판매량 1,000만대 돌파 (TrendForce)
중국 정부가 정부 활동에 AMD와 Intel 등 미국산 칩 사용을 차단한 후 Phytium은 자사의 FeiTeng 시리즈 프로세서가 1,000만 개 이상 판매됐다 주장
https://www.trendforce.com/news/2024/12/30/news-chinas-phytium-hits-10-million-cpu-sales-as-u-s-chips-face-government-ban/
TSMC, 애리조나 플랜트 2H25 4nm 생산 개시 예정 (Wccftech)
애리조나 공장이 처음에는 월 20,000개의 웨이퍼를 생산할 것으로 예상되며, 주요 고객은 Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm 등으로 알려짐
https://wccftech.com/tsmc-arizona-set-to-begin-4nm-production-in-h2-2025/
중국 기업들, 새해 앞두고 미국 첨단 칩 소재 확보 경쟁에 나서다 (NikkeiAsia)
미국 수출 규제 강화 예상에 미국 공급업체로부터 첨단 칩 및 전자 소재 확보 움직임 포착, 듀폰, 엔테그리스, 케무르 등 11월 이후 주문 급증
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/China-races-to-secure-advanced-U.S.-chip-materials-ahead-of-new-year2
삼성전자, 차세대 스냅드래곤 칩 제조 계약 수주 실패 (TechSpot)
삼성 파운드리 퀄컴으로부터 최신 플래그십 모바일 프로세서인 스냅드래곤 8 엘리트 2세대 생산 계약 확보 실패, 퀄컴은 TSMC와 독점적 파트너십 체결
https://www.techspot.com/news/106129-samsung-faces-challenges-tsmc-secures-exclusive-contract-qualcomm.html
AI가 너무 많은 에너지를 필요로 해서 수백만 가구의 전력망 영향 (Bloomberg)
미국 전역에 AI 데이터 센터가 늘어나면서 엄청난 양의 전력이 소모되며 민간 전력 영향. 특히 데이터센터가 밀집한 지역 내 취약한 전력망에 스트레스 가중
https://www.bloomberg.com/graphics/2024-ai-power-home-appliances/?srnd=phx-technology
Tokyo Electron, 2030년 AI가 반도체 시장의 70%를 주도할 것 (NikkeiAsia)
자사 제품의 시장 점유율 1위를 달성하기 위해 R&D에 공격적으로 투자할 것이라고 토시키 카와이 사장 겸 CEO가 최근 Nikkei와의 인터뷰에서 언급
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/AI-to-account-for-70-of-semiconductor-market-in-2030-Tokyo-Electron-CEO
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Nvidia, 7억 달러 규모의 Run:ai 인수 딜 완료 (Reuters)
이스라엘의 AI 소프트웨어 회사인 Run:AI가 칩 제조 대기업인 엔비디아에 인수되었으며, 엔비디아는 마침내 7억 달러 규모의 인수를 확정
https://www.reuters.com/markets/deals/nvidia-closes-700-mln-runai-acquisition-after-regulatory-hurdles-2024-12-30/
Phytium, 중국 정부 미국 칩 금지령에 CPU 판매량 1,000만대 돌파 (TrendForce)
중국 정부가 정부 활동에 AMD와 Intel 등 미국산 칩 사용을 차단한 후 Phytium은 자사의 FeiTeng 시리즈 프로세서가 1,000만 개 이상 판매됐다 주장
https://www.trendforce.com/news/2024/12/30/news-chinas-phytium-hits-10-million-cpu-sales-as-u-s-chips-face-government-ban/
TSMC, 애리조나 플랜트 2H25 4nm 생산 개시 예정 (Wccftech)
애리조나 공장이 처음에는 월 20,000개의 웨이퍼를 생산할 것으로 예상되며, 주요 고객은 Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm 등으로 알려짐
https://wccftech.com/tsmc-arizona-set-to-begin-4nm-production-in-h2-2025/
중국 기업들, 새해 앞두고 미국 첨단 칩 소재 확보 경쟁에 나서다 (NikkeiAsia)
미국 수출 규제 강화 예상에 미국 공급업체로부터 첨단 칩 및 전자 소재 확보 움직임 포착, 듀폰, 엔테그리스, 케무르 등 11월 이후 주문 급증
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/China-races-to-secure-advanced-U.S.-chip-materials-ahead-of-new-year2
삼성전자, 차세대 스냅드래곤 칩 제조 계약 수주 실패 (TechSpot)
삼성 파운드리 퀄컴으로부터 최신 플래그십 모바일 프로세서인 스냅드래곤 8 엘리트 2세대 생산 계약 확보 실패, 퀄컴은 TSMC와 독점적 파트너십 체결
https://www.techspot.com/news/106129-samsung-faces-challenges-tsmc-secures-exclusive-contract-qualcomm.html
AI가 너무 많은 에너지를 필요로 해서 수백만 가구의 전력망 영향 (Bloomberg)
미국 전역에 AI 데이터 센터가 늘어나면서 엄청난 양의 전력이 소모되며 민간 전력 영향. 특히 데이터센터가 밀집한 지역 내 취약한 전력망에 스트레스 가중
https://www.bloomberg.com/graphics/2024-ai-power-home-appliances/?srnd=phx-technology
Tokyo Electron, 2030년 AI가 반도체 시장의 70%를 주도할 것 (NikkeiAsia)
자사 제품의 시장 점유율 1위를 달성하기 위해 R&D에 공격적으로 투자할 것이라고 토시키 카와이 사장 겸 CEO가 최근 Nikkei와의 인터뷰에서 언급
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/AI-to-account-for-70-of-semiconductor-market-in-2030-Tokyo-Electron-CEO
감사합니다.
17.12.202422:14
2024. 12. 18(수) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
美 정부, 대만 GlobalWafers 4억 6천만 달러 칩 보조금 지급 확정 (Reuters)
미국 상무부는 미국 내 실리콘 웨이퍼 생산을 확대하기 위해 대만의 GlobalWafers에 4억 6,000만 달러의 보조금을 지급하기로 최종 결정
https://www.reuters.com/technology/us-finalizes-406-million-chips-subsidy-taiwans-globalwafers-2024-12-17/
Nvidia, GB200 랙 공급망에 추가 최적화가 필요하며 2Q25와 3Q25 사이 최대 출하량 기록 예상 (TrendForce)
추가 최적화의 이유에는 고속 인터커넥트 인터페이스 TDP에 대한 요구 사항을 포함하여 GB200 랙의 설계 사양이 시장 표준을 크게 초과하는 까닭이 큼
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20241217-12412.html
Hygon, 듀얼 16코어 CPU 서버 랙 긱벤치 AI에서 쿼드코어 Core i7-6700HQ CPU를 간신히 앞지름 (tom’s Hardware)
하이곤은 중국에 기반을 둔 팹리스 칩 제조업체. AMD의 오리지널 Zen 아키텍처 외에는 아무것도 사용할 수 없으며, 미국의 제제로 이는 당분간 지속될 전망
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/chinas-dual-16-core-hygon-cpu-server-rack-barely-outperforms-a-quad-core-skylake-core-i7-6700hq-mobile-cpu-in-geekbench-ai
Synopsys CEO, 더 많은 자동차 제조업체에 칩 기술이 필요할 것 (NikkeiAsia)
CEO Sassine Ghazi 자동차 제조업체와 산업 시스템 통합업체가 경쟁력을 유지하기 위해 자체 칩 역량을 개발해야 할 것이라 발언
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/More-carmakers-will-need-chip-skills-Synopsys-CEO-says
삼성전자, 2025년 2nm 생산에 돌입하며 TSMC에 도전장 (Digitimes)
TSMC와 삼성전자 2025년부터 2nm 기술 양산 개시 예정. 삼성은 2나노 공정의 첫 고객사와 협업 개시, 1H25 2nm 양산 테스트 실시 및 4Q25 생산 시스템 구축 계획
https://www.digitimes.com/news/a20241217PD216/samsung-semiconductor-foundry-2nm-production-2025-tsmc.html
Intel, Core 200 노트북 라인업 전체 유출 - CES 2025에서 22개의 새로운 모바일 CPU 출시 준비 중 (tom’s Hardware)
코어 200 CPU는 울트라 및 비울트라 SKU로 나뉘며, 비울트라 제품군은 현재 세대 코어 100 제품과 유사한 랩터 레이크가 저가형 노트북에 새롭게 출시될 예정
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/entire-intel-core-200-laptop-lineup-leaks-out-intel-prepping-to-launch-22-new-mobile-cpus-next-month-at-ces-2025
Nvidia, RTX 5060 시리즈 GDDR7 메모리 탑재 및 용량 유출… 2월~3월 출시 예정 (Videocardz)
현재 세대 모델의 경로를 따를 시리즈에서 하나가 아닌 두 가지 모델을 개발 중. RTX 5060 Ti는 16GB의 GDDR7 메모리를 탑재하는 반면 RTX 5060은 동일한 128비트 메모리 버스에서 8GB의 메모리 탑재 예상
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-5060-ti-to-feature-16gb-vram-rtx-5060-reportedly-sticks-to-8gb
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
美 정부, 대만 GlobalWafers 4억 6천만 달러 칩 보조금 지급 확정 (Reuters)
미국 상무부는 미국 내 실리콘 웨이퍼 생산을 확대하기 위해 대만의 GlobalWafers에 4억 6,000만 달러의 보조금을 지급하기로 최종 결정
https://www.reuters.com/technology/us-finalizes-406-million-chips-subsidy-taiwans-globalwafers-2024-12-17/
Nvidia, GB200 랙 공급망에 추가 최적화가 필요하며 2Q25와 3Q25 사이 최대 출하량 기록 예상 (TrendForce)
추가 최적화의 이유에는 고속 인터커넥트 인터페이스 TDP에 대한 요구 사항을 포함하여 GB200 랙의 설계 사양이 시장 표준을 크게 초과하는 까닭이 큼
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20241217-12412.html
Hygon, 듀얼 16코어 CPU 서버 랙 긱벤치 AI에서 쿼드코어 Core i7-6700HQ CPU를 간신히 앞지름 (tom’s Hardware)
하이곤은 중국에 기반을 둔 팹리스 칩 제조업체. AMD의 오리지널 Zen 아키텍처 외에는 아무것도 사용할 수 없으며, 미국의 제제로 이는 당분간 지속될 전망
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/chinas-dual-16-core-hygon-cpu-server-rack-barely-outperforms-a-quad-core-skylake-core-i7-6700hq-mobile-cpu-in-geekbench-ai
Synopsys CEO, 더 많은 자동차 제조업체에 칩 기술이 필요할 것 (NikkeiAsia)
CEO Sassine Ghazi 자동차 제조업체와 산업 시스템 통합업체가 경쟁력을 유지하기 위해 자체 칩 역량을 개발해야 할 것이라 발언
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/More-carmakers-will-need-chip-skills-Synopsys-CEO-says
삼성전자, 2025년 2nm 생산에 돌입하며 TSMC에 도전장 (Digitimes)
TSMC와 삼성전자 2025년부터 2nm 기술 양산 개시 예정. 삼성은 2나노 공정의 첫 고객사와 협업 개시, 1H25 2nm 양산 테스트 실시 및 4Q25 생산 시스템 구축 계획
https://www.digitimes.com/news/a20241217PD216/samsung-semiconductor-foundry-2nm-production-2025-tsmc.html
Intel, Core 200 노트북 라인업 전체 유출 - CES 2025에서 22개의 새로운 모바일 CPU 출시 준비 중 (tom’s Hardware)
코어 200 CPU는 울트라 및 비울트라 SKU로 나뉘며, 비울트라 제품군은 현재 세대 코어 100 제품과 유사한 랩터 레이크가 저가형 노트북에 새롭게 출시될 예정
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/entire-intel-core-200-laptop-lineup-leaks-out-intel-prepping-to-launch-22-new-mobile-cpus-next-month-at-ces-2025
Nvidia, RTX 5060 시리즈 GDDR7 메모리 탑재 및 용량 유출… 2월~3월 출시 예정 (Videocardz)
현재 세대 모델의 경로를 따를 시리즈에서 하나가 아닌 두 가지 모델을 개발 중. RTX 5060 Ti는 16GB의 GDDR7 메모리를 탑재하는 반면 RTX 5060은 동일한 128비트 메모리 버스에서 8GB의 메모리 탑재 예상
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-5060-ti-to-feature-16gb-vram-rtx-5060-reportedly-sticks-to-8gb
감사합니다.
17.02.202521:55
2024. 2. 18(화) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
韓 정부, 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축 위해 10,000개 GPU 확보 목표 (Reuters)
한국 정부가 국가 AI 컴퓨팅 센터를 위한 인프라를 구축하기 위해 10,000개 이상의 GPU를 확보하는 것을 목표로 하고 있다는 보도. 해당 센터는 AI 연구 및 산업 혁신을 지원하기 위해 설립되며, 이를 통해 국내 AI 경쟁력을 강화할 계획
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/south-korea-aims-secure-10000-gpus-national-ai-computing-centre-2025-02-17/
Nvidia, SoCAMM 메모리 표준 개발 중 (tom’s Hardware)
Nvidia가 차세대 AI 및 GPU 아키텍처를 위한 SoCAMM(System-on-Chip Attached Memory Module) 메모리 표준을 개발 중이라는 보도. 기존 메모리 기술 대비 높은 대역폭과 낮은 지연 시간을 제공할 것으로 예상
https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/nvidia-reportedly-developing-socamm-memory-standard
Micron, HBM3E 12-스택 양산 준비… Nvidia와 공급 계약 확보 (TrendForce)
12H HBM3E HBM 양산을 준비 중이며, Nvidia와의 공급 계약을 확보했다는 보도. 2H25년 HBM 생산량의 대부분이 12단 제품으로 구성될 것이라고 예측
https://www.trendforce.com/news/2025/02/17/news-micron-reportedly-set-to-mass-produce-12-stack-hbm3e-securing-nvidia-supply-deal/
TrendForce, 공급업체 감산과 AI 수요가 2H25 낸드 플래시 가격 회복을 견인할 것으로 예상 (TrendForce)
2025년 1분기에도 낸드 플래시 시장은 공급 과잉으로 인해 가격 하락과 공급업체의 재정 압박이 지속될 것으로 예상, 하반기 수급 큰 폭 개선 전망
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250217-12471.html
Kioxia, 수익성 회복 전망에도 불구하고 NAND 재고 과잉으로 인한 설비투자 감소 발표 (Digitimes)
2024 회계연도(2024년 4월~2025년 3월)에 수익성 회복을 예상. 그러나 낸드 플래시 재고 누적으로 인해 설비투자는 전년 대비 약 25% 감소할 것으로 예상
https://www.digitimes.com/news/a20250217PD227/kioxia-nand-production-capex-2024.html
Nvidia, RTX 5090 다음 달 공급 대폭 증가 전망… GB200 웨이퍼 전환 영향 (tom’s Hardware)
GPU RTX 5090의 공급이 3월부터 대폭 증가할 것으로 예상된다는 보도. 이는 AI 가속기용 GB200 웨이퍼 일부가 RTX 5090 생산에 전환된 결과
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/rtx-5090-supplies-to-be-stupidly-high-next-month-as-gb200-wafers-get-repurposed-asserts-leaker
Intel, 차세대 Arc Celestial GPU Xe3P 아키텍처 기반… TSMC 아닌 자체 공정 사용 가능성 (Videocardz)
Intel의 차세대 Arc Celestial 독립형 GPU가 Xe3P 아키텍처를 기반으로 개발 중이며, 기존 TSMC 공정 대신 자체 공정을 사용할 가능성이 제기됐다는 보도
https://videocardz.com/newz/intels-next-gen-arc-celestial-discrete-gpus-rumored-to-feature-xe3p-architecture-may-not-use-tsmc
감사합니다
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
韓 정부, 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축 위해 10,000개 GPU 확보 목표 (Reuters)
한국 정부가 국가 AI 컴퓨팅 센터를 위한 인프라를 구축하기 위해 10,000개 이상의 GPU를 확보하는 것을 목표로 하고 있다는 보도. 해당 센터는 AI 연구 및 산업 혁신을 지원하기 위해 설립되며, 이를 통해 국내 AI 경쟁력을 강화할 계획
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/south-korea-aims-secure-10000-gpus-national-ai-computing-centre-2025-02-17/
Nvidia, SoCAMM 메모리 표준 개발 중 (tom’s Hardware)
Nvidia가 차세대 AI 및 GPU 아키텍처를 위한 SoCAMM(System-on-Chip Attached Memory Module) 메모리 표준을 개발 중이라는 보도. 기존 메모리 기술 대비 높은 대역폭과 낮은 지연 시간을 제공할 것으로 예상
https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/nvidia-reportedly-developing-socamm-memory-standard
Micron, HBM3E 12-스택 양산 준비… Nvidia와 공급 계약 확보 (TrendForce)
12H HBM3E HBM 양산을 준비 중이며, Nvidia와의 공급 계약을 확보했다는 보도. 2H25년 HBM 생산량의 대부분이 12단 제품으로 구성될 것이라고 예측
https://www.trendforce.com/news/2025/02/17/news-micron-reportedly-set-to-mass-produce-12-stack-hbm3e-securing-nvidia-supply-deal/
TrendForce, 공급업체 감산과 AI 수요가 2H25 낸드 플래시 가격 회복을 견인할 것으로 예상 (TrendForce)
2025년 1분기에도 낸드 플래시 시장은 공급 과잉으로 인해 가격 하락과 공급업체의 재정 압박이 지속될 것으로 예상, 하반기 수급 큰 폭 개선 전망
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250217-12471.html
Kioxia, 수익성 회복 전망에도 불구하고 NAND 재고 과잉으로 인한 설비투자 감소 발표 (Digitimes)
2024 회계연도(2024년 4월~2025년 3월)에 수익성 회복을 예상. 그러나 낸드 플래시 재고 누적으로 인해 설비투자는 전년 대비 약 25% 감소할 것으로 예상
https://www.digitimes.com/news/a20250217PD227/kioxia-nand-production-capex-2024.html
Nvidia, RTX 5090 다음 달 공급 대폭 증가 전망… GB200 웨이퍼 전환 영향 (tom’s Hardware)
GPU RTX 5090의 공급이 3월부터 대폭 증가할 것으로 예상된다는 보도. 이는 AI 가속기용 GB200 웨이퍼 일부가 RTX 5090 생산에 전환된 결과
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/rtx-5090-supplies-to-be-stupidly-high-next-month-as-gb200-wafers-get-repurposed-asserts-leaker
Intel, 차세대 Arc Celestial GPU Xe3P 아키텍처 기반… TSMC 아닌 자체 공정 사용 가능성 (Videocardz)
Intel의 차세대 Arc Celestial 독립형 GPU가 Xe3P 아키텍처를 기반으로 개발 중이며, 기존 TSMC 공정 대신 자체 공정을 사용할 가능성이 제기됐다는 보도
https://videocardz.com/newz/intels-next-gen-arc-celestial-discrete-gpus-rumored-to-feature-xe3p-architecture-may-not-use-tsmc
감사합니다
14.02.202503:09
2025. 2. 14(금)
장중 DRAM 현물가격
장중 DRAM 현물가격
12.02.202521:39
2024. 2. 13(목) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
TSMC, 170억 달러 투자 승인… 미국 공장 확장 계획은 미확정 (TrendForce)
TSMC 이사회가 170억 달러(약 22조 5,000억 원) 규모의 신규 투자를 승인했으며, 이는 기존 반도체 생산 능력 확대에 집중될 예정이라는 보도
https://www.trendforce.com/news/2025/02/12/news-tsmc-board-greenlights-usd-17-billion-investment-to-boost-capacity-no-update-on-u-s-expansion-plans/
트럼프 행정부, "최강의 AI 반도체는 미국에서 제조될 것" (tom’s Hardware)
트럼프 행정부가 AI 반도체의 전략적 중요성을 강조하며, 차세대 최고 성능의 AI 칩이 미국 내에서 생산될 것이라고 선언했다는 보도
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/trump-administration-declares-most-powerful-ai-chips-will-be-built-in-america
TSMC, Intel 3nm·2nm 공장에 엔지니어 파견 검토… Intel 시장 점유율 2002년 이후 최저 (Wccftech)
TSMC가 인텔의 3nm 및 2nm 팹에 엔지니어를 파견할 가능성이 있다는 공급망 소식. 한편 인텔의 마이크로프로세서 시장 점유율은 2002년 이후 최저 수준
https://wccftech.com/baird-cites-supply-chain-chatter-that-tsmc-would-send-engineers-to-intels-3nm-2nm-fab-citi-notes-that-intels-microprocessor-share-is-now-lowest-since-2002/
중국, 반도체 제조 장비 구매 줄일 듯… 자국산 장비 개발 가속화 (tom’s Hardware)
중국이 올해 해외 반도체 제조 장비 구매를 줄이고, 자국산 반도체 장비 개발을 더욱 가속화할 것이라는 보도. 이는 미국의 반도체 수출 규제에 대응하기 위한 전략
https://www.tomshardware.com/tech-industry/china-will-likely-reduce-purchase-of-chipmaking-tools-this-year-as-homegrown-toolmakers-ramp-up
Meta, 한국 AI 반도체 스타트업 FuriosaAI 인수 협상 중 (KEDGlobal)
FuriosaAI는 AI 모델 추론에 특화된 반도체를 개발하는 기업으로, Meta의 AI 하드웨어 역량 강화를 위한 전략적 인수로 해석됨
https://www.kedglobal.com/mergers-acquisitions/newsView/ked202502120005
SMIC, 관세 전쟁으로 '긴급 주문' 증가 (NikkeiAsia)
미·중 관세 전쟁으로 인해 고객사들이 선제적으로 주문을 확대 중이며, 이에 생산 가동률이 높아지고 있다는 보도. 특히, 성숙 공정(28nm 등)에서 주문량 급증
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Top-China-chipmaker-SMIC-says-tariff-war-sparking-rush-orders
Meta 수석 AI 과학자, 현재 AI·LLM 지속 가능성에 의문 제기 (HPCWire)
Meta의 수석 AI 과학자인 Yann LeCun은 현재의 생성형 AI 및 LLM의 지속 가능성에 대해 회의적인 입장. 그는 현재 모델들이 지나치게 자원 집약적이며, 향후 AI 기술 발전을 위해서는 보다 효율적인 접근 방식이 필요하다고 주장
https://www.hpcwire.com/2025/02/11/metas-chief-ai-scientist-yann-lecun-questions-the-longevity-of-current-genai-and-llms/
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
TSMC, 170억 달러 투자 승인… 미국 공장 확장 계획은 미확정 (TrendForce)
TSMC 이사회가 170억 달러(약 22조 5,000억 원) 규모의 신규 투자를 승인했으며, 이는 기존 반도체 생산 능력 확대에 집중될 예정이라는 보도
https://www.trendforce.com/news/2025/02/12/news-tsmc-board-greenlights-usd-17-billion-investment-to-boost-capacity-no-update-on-u-s-expansion-plans/
트럼프 행정부, "최강의 AI 반도체는 미국에서 제조될 것" (tom’s Hardware)
트럼프 행정부가 AI 반도체의 전략적 중요성을 강조하며, 차세대 최고 성능의 AI 칩이 미국 내에서 생산될 것이라고 선언했다는 보도
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/trump-administration-declares-most-powerful-ai-chips-will-be-built-in-america
TSMC, Intel 3nm·2nm 공장에 엔지니어 파견 검토… Intel 시장 점유율 2002년 이후 최저 (Wccftech)
TSMC가 인텔의 3nm 및 2nm 팹에 엔지니어를 파견할 가능성이 있다는 공급망 소식. 한편 인텔의 마이크로프로세서 시장 점유율은 2002년 이후 최저 수준
https://wccftech.com/baird-cites-supply-chain-chatter-that-tsmc-would-send-engineers-to-intels-3nm-2nm-fab-citi-notes-that-intels-microprocessor-share-is-now-lowest-since-2002/
중국, 반도체 제조 장비 구매 줄일 듯… 자국산 장비 개발 가속화 (tom’s Hardware)
중국이 올해 해외 반도체 제조 장비 구매를 줄이고, 자국산 반도체 장비 개발을 더욱 가속화할 것이라는 보도. 이는 미국의 반도체 수출 규제에 대응하기 위한 전략
https://www.tomshardware.com/tech-industry/china-will-likely-reduce-purchase-of-chipmaking-tools-this-year-as-homegrown-toolmakers-ramp-up
Meta, 한국 AI 반도체 스타트업 FuriosaAI 인수 협상 중 (KEDGlobal)
FuriosaAI는 AI 모델 추론에 특화된 반도체를 개발하는 기업으로, Meta의 AI 하드웨어 역량 강화를 위한 전략적 인수로 해석됨
https://www.kedglobal.com/mergers-acquisitions/newsView/ked202502120005
SMIC, 관세 전쟁으로 '긴급 주문' 증가 (NikkeiAsia)
미·중 관세 전쟁으로 인해 고객사들이 선제적으로 주문을 확대 중이며, 이에 생산 가동률이 높아지고 있다는 보도. 특히, 성숙 공정(28nm 등)에서 주문량 급증
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Top-China-chipmaker-SMIC-says-tariff-war-sparking-rush-orders
Meta 수석 AI 과학자, 현재 AI·LLM 지속 가능성에 의문 제기 (HPCWire)
Meta의 수석 AI 과학자인 Yann LeCun은 현재의 생성형 AI 및 LLM의 지속 가능성에 대해 회의적인 입장. 그는 현재 모델들이 지나치게 자원 집약적이며, 향후 AI 기술 발전을 위해서는 보다 효율적인 접근 방식이 필요하다고 주장
https://www.hpcwire.com/2025/02/11/metas-chief-ai-scientist-yann-lecun-questions-the-longevity-of-current-genai-and-llms/
감사합니다.
08.01.202507:00
(알림)
저는 전혀 교류없는 유료 리딩방(?)인지 주주연대 같은 곳에서 하기 내용이 전파되고 있다고 주변에서 연락을 많이 주시네요..;;
(하기내용)
(a) 모 증권사에서 한미와 한화인더스트리얼솔루션즈가 협의를 했다고 이야기를 흘리고 있네요. (b) 또 삼전에서 퀄이 통과됐는데 여기에 한화게 들어간다 뭐 이런 이야기를 대놓고 흘리고 있습니다.
애널리스트가 요 며칠 떠들고 다니고 있는데 그래서 제가 여의도 시스템이 무너졌다고 하는 겁니다.
전혀 사실 무근이고 아마 해당 애널리스트는 법적인 조치를 당할 것으로 전망됩니다.
해당 증권사는 M증권입니다.
=====
상기 내용과 관련하여
(a), (b)는 당사와는 무관함을 자신있게 알려드립니다.
Mirae Asset 증권 김영건 배상
저는 전혀 교류없는 유료 리딩방(?)인지 주주연대 같은 곳에서 하기 내용이 전파되고 있다고 주변에서 연락을 많이 주시네요..;;
(하기내용)
(a) 모 증권사에서 한미와 한화인더스트리얼솔루션즈가 협의를 했다고 이야기를 흘리고 있네요. (b) 또 삼전에서 퀄이 통과됐는데 여기에 한화게 들어간다 뭐 이런 이야기를 대놓고 흘리고 있습니다.
애널리스트가 요 며칠 떠들고 다니고 있는데 그래서 제가 여의도 시스템이 무너졌다고 하는 겁니다.
전혀 사실 무근이고 아마 해당 애널리스트는 법적인 조치를 당할 것으로 전망됩니다.
해당 증권사는 M증권입니다.
=====
상기 내용과 관련하여
(a), (b)는 당사와는 무관함을 자신있게 알려드립니다.
Mirae Asset 증권 김영건 배상
30.12.202408:47
올 한해도 정말 고생 많으셨습니다.
새해에는 더욱 알차고 유의미한 컨텐츠로 재정비/구상하여 찾아뵙겠습니다.
감사합니다.
새해복 많이 받으십시오~✨
미래에셋증권 김영건, 김제호 드림
새해에는 더욱 알차고 유의미한 컨텐츠로 재정비/구상하여 찾아뵙겠습니다.
감사합니다.
새해복 많이 받으십시오~✨
미래에셋증권 김영건, 김제호 드림
16.12.202422:34
2024. 12. 17(화) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
SK하이닉스, 청주 M15X팹 HBM 생산 확대…2025년 말 완공 목표 (TrendForce)
청주 M15X 공장의 HBM 생산 능력 확대 중. 이러한 확대를 지원하기 위해 이천 본사에서 현재 M15X 공장이 건설 중인 청주 캠퍼스로 D램 인력 일부를 이전할 계획
https://www.trendforce.com/news/2024/12/16/news-sk-hynix-reportedly-expands-hbm-production-at-cheongju-m15x-fab-aiming-for-late-2025-completion/
TSMC, 지정학적 급행 주문 영향에 1Q25 오프시즌 비롯 역대 최대 실적 기록 달성 전망 (TrendForce)
2024년 4분기와 연중 내내 USD 기준 매출이 사상 최고치를 기록할 것으로 예상. 최근 트럼프 행정부에서 규제가 더욱 강화될 것으로 예상되면서 급행 주문 급증
https://www.trendforce.com/news/2024/12/16/news-geopolitical-rush-orders-drive-tsmc-toward-a-record-breaking-q1-off-season-in-2025/
Arm/Qualcomm, AI PC 칩 관련 재판 시작 (Reuters)
배심원 재판은 월요일 공개 변론으로 시작되었으며, 양측은 금요일까지 약 11시간의 시간을 배정받아 각자의 주장을 발표하게 됨
https://www.reuters.com/legal/arm-qualcomm-trial-set-begin-over-chip-contract-dispute-2024-12-16/
Intel, 파운드리 고객 대상 18A 노드 엔지니어링 샘플 성공적 공급 (TechSpot)
인텔의 임시 공동 CEO인 미셸 존스턴 홀트하우스는 회사의 18A 반도체 노드로 제조된 하드웨어의 첫 번째 엔지니어링 샘플이 고객에게 전달되었다고 발표
https://www.techspot.com/news/105960-intel-foundry-customers-have-successfully-powered-18a-node.html
SK하이닉스, 첨단 패키징 파운드리 서비스 제공 검토 중 (eeNews)
파운드리 아웃소싱 사업으로서 2.5D 칩 패키징으로의 전환을 고려하고 있다는 보도. 이미 자체적으로 HBM 부품용 스택형 D램 패키징을 개발해 첨단 패키징 기술 확보
https://www.eenewseurope.com/en/report-sk-hynix-mulls-offering-advance-packaging-foundry-service/
TSMC, CEO에 따르면 로봇과 AI 드론이 기술 혁신을 주도할 것 (NikkeiAsia)
첨단 로봇과 AI 기반 드론이 기술 산업의 성장과 혁신을 이끄는 차세대 핵심 동력이 될 것이라 언급. 차세대 AI 기기 구동 차원 하드웨어와 소프트웨어 통합 필요성 강조
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-chief-says-robots-and-AI-drones-to-drive-tech-innovation
美 정부, 기존 정책 허점 보완 차원 중국에 추가 무역 규제 시행 예정 (Wccftech)
바이든 행정부는 중국에 대한 미국의 수출 규제를 더욱 강화할 계획이며, 새로운 정책이 "무역 허점"을 메우기 위해 준비되고 있다는 보도
https://wccftech.com/us-to-implement-further-trade-restrictions-on-china-likely-covering-up-policy-loopholes/
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
SK하이닉스, 청주 M15X팹 HBM 생산 확대…2025년 말 완공 목표 (TrendForce)
청주 M15X 공장의 HBM 생산 능력 확대 중. 이러한 확대를 지원하기 위해 이천 본사에서 현재 M15X 공장이 건설 중인 청주 캠퍼스로 D램 인력 일부를 이전할 계획
https://www.trendforce.com/news/2024/12/16/news-sk-hynix-reportedly-expands-hbm-production-at-cheongju-m15x-fab-aiming-for-late-2025-completion/
TSMC, 지정학적 급행 주문 영향에 1Q25 오프시즌 비롯 역대 최대 실적 기록 달성 전망 (TrendForce)
2024년 4분기와 연중 내내 USD 기준 매출이 사상 최고치를 기록할 것으로 예상. 최근 트럼프 행정부에서 규제가 더욱 강화될 것으로 예상되면서 급행 주문 급증
https://www.trendforce.com/news/2024/12/16/news-geopolitical-rush-orders-drive-tsmc-toward-a-record-breaking-q1-off-season-in-2025/
Arm/Qualcomm, AI PC 칩 관련 재판 시작 (Reuters)
배심원 재판은 월요일 공개 변론으로 시작되었으며, 양측은 금요일까지 약 11시간의 시간을 배정받아 각자의 주장을 발표하게 됨
https://www.reuters.com/legal/arm-qualcomm-trial-set-begin-over-chip-contract-dispute-2024-12-16/
Intel, 파운드리 고객 대상 18A 노드 엔지니어링 샘플 성공적 공급 (TechSpot)
인텔의 임시 공동 CEO인 미셸 존스턴 홀트하우스는 회사의 18A 반도체 노드로 제조된 하드웨어의 첫 번째 엔지니어링 샘플이 고객에게 전달되었다고 발표
https://www.techspot.com/news/105960-intel-foundry-customers-have-successfully-powered-18a-node.html
SK하이닉스, 첨단 패키징 파운드리 서비스 제공 검토 중 (eeNews)
파운드리 아웃소싱 사업으로서 2.5D 칩 패키징으로의 전환을 고려하고 있다는 보도. 이미 자체적으로 HBM 부품용 스택형 D램 패키징을 개발해 첨단 패키징 기술 확보
https://www.eenewseurope.com/en/report-sk-hynix-mulls-offering-advance-packaging-foundry-service/
TSMC, CEO에 따르면 로봇과 AI 드론이 기술 혁신을 주도할 것 (NikkeiAsia)
첨단 로봇과 AI 기반 드론이 기술 산업의 성장과 혁신을 이끄는 차세대 핵심 동력이 될 것이라 언급. 차세대 AI 기기 구동 차원 하드웨어와 소프트웨어 통합 필요성 강조
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-chief-says-robots-and-AI-drones-to-drive-tech-innovation
美 정부, 기존 정책 허점 보완 차원 중국에 추가 무역 규제 시행 예정 (Wccftech)
바이든 행정부는 중국에 대한 미국의 수출 규제를 더욱 강화할 계획이며, 새로운 정책이 "무역 허점"을 메우기 위해 준비되고 있다는 보도
https://wccftech.com/us-to-implement-further-trade-restrictions-on-china-likely-covering-up-policy-loopholes/
감사합니다.
17.02.202503:46
2025. 2. 17(월)
장중 DRAM 현물가격
장중 DRAM 현물가격
13.02.202521:57
2024. 2. 14(금) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Arm, Meta와 협력하여 자체 칩 개발 착수 (Reuters)
전통적인 기술 라이선스 모델에서 벗어나 자체 칩 개발에 나서며, 첫 번째 고객으로 Meta를 확보했다는 보도. 새로운 칩은 대규모 데이터 센터용 CPU로 설계
https://www.reuters.com/technology/arm-secures-meta-first-customer-ambitious-new-chip-project-ft-reports-2025-02-13/
트럼프 행정부, CHIPS Act 지원 조건 변경 검토 중 (Reuters)
트럼프 대통령이 CHIPS Act의 일부 조건을 재검토하고 있으며, 이에 따라 일부 지원금 지급이 지연될 수 있다는 보도
https://www.reuters.com/technology/trump-prepares-change-us-chips-act-conditions-sources-say-2025-02-13/
Elon Musk, "Grok-3, 최종 단계… 모든 챗봇보다 우수" (Reuters)
AI 챗봇 ‘Grok-3’가 개발의 최종 단계에 있으며, 현재까지 출시된 어떤 챗봇보다 우수한 성능을 보이고 있다고 주장. Grok-3는 Tesla 및 xAI의 슈퍼컴퓨터에서 훈련되고 있음
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/elon-musk-says-grok-3-final-stages-outperforming-all-chatbots-2025-02-13/
美 정부, TSMC와 Intel의 미국 내 합작 투자 추진 (tom’s Hardware)
미국 정부가 인텔과 TSMC에 두 회사가 소유하고 TSMC가 운영하는 합작 칩 생산 벤처를 설립하도록 추진하고 있다는 보도. 현재로서는 루머에 가까운 내용
https://www.tomshardware.com/tech-industry/us-govt-pushing-tsmc-and-intel-to-create-joint-venture-in-the-us-report
트럼프 행정부, 중국 반도체 산업에 대한 관세 조사 착수 (Digitimes)
미국은 중국의 mature node 반도체 제조 및 3세대 SiC 기술을 겨냥한 301조 조사를 개시. 301조 조사는 Wolfspeed와 같이 미국에 기반을 둔 SiC 소재 제조업체에 도움이 될 것으로 예상
https://www.digitimes.com/news/a20250211PD217/sic-tariff-wolfspeed-donald-trump-investigation.html
Siemens, Alphawave Semi와 협력 및 첨단 반도체 IP 개발 (eeNews)
해당 협력 통해 고속 데이터 전송 및 고성능 컴퓨팅에 최적화된 반도체 설계 솔루션을 제공할 계획. Alphawave는 이더넷, PCIe, CXL, HBM, UCIe(다이 투 다이) 구현과 같은 연결 및 메모리 프로토콜을 위한 IP 플랫폼 보유
https://www.eenewseurope.com/en/siemens-eda-taps-alphawave-semi-for-leading-edge-ip/
CXMT, 16nm DRAM 생산 기술 개발 중… 반도체 자급률 확대 (Digitimes)
16nm 공정 기반의 DRAM 생산 기술을 개발 중이며, 이는 중국의 반도체 자급률 확대 전략의 일환이라는 보도. CXMT는 15nm DRAM의 연구 개발을 2025년까지 완료하고, 2026년 말부터 양산을 시작할 계획
https://www.digitimes.com/news/a20250213VL204/dram-cxmt-16nm-production-development.html
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Arm, Meta와 협력하여 자체 칩 개발 착수 (Reuters)
전통적인 기술 라이선스 모델에서 벗어나 자체 칩 개발에 나서며, 첫 번째 고객으로 Meta를 확보했다는 보도. 새로운 칩은 대규모 데이터 센터용 CPU로 설계
https://www.reuters.com/technology/arm-secures-meta-first-customer-ambitious-new-chip-project-ft-reports-2025-02-13/
트럼프 행정부, CHIPS Act 지원 조건 변경 검토 중 (Reuters)
트럼프 대통령이 CHIPS Act의 일부 조건을 재검토하고 있으며, 이에 따라 일부 지원금 지급이 지연될 수 있다는 보도
https://www.reuters.com/technology/trump-prepares-change-us-chips-act-conditions-sources-say-2025-02-13/
Elon Musk, "Grok-3, 최종 단계… 모든 챗봇보다 우수" (Reuters)
AI 챗봇 ‘Grok-3’가 개발의 최종 단계에 있으며, 현재까지 출시된 어떤 챗봇보다 우수한 성능을 보이고 있다고 주장. Grok-3는 Tesla 및 xAI의 슈퍼컴퓨터에서 훈련되고 있음
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/elon-musk-says-grok-3-final-stages-outperforming-all-chatbots-2025-02-13/
美 정부, TSMC와 Intel의 미국 내 합작 투자 추진 (tom’s Hardware)
미국 정부가 인텔과 TSMC에 두 회사가 소유하고 TSMC가 운영하는 합작 칩 생산 벤처를 설립하도록 추진하고 있다는 보도. 현재로서는 루머에 가까운 내용
https://www.tomshardware.com/tech-industry/us-govt-pushing-tsmc-and-intel-to-create-joint-venture-in-the-us-report
트럼프 행정부, 중국 반도체 산업에 대한 관세 조사 착수 (Digitimes)
미국은 중국의 mature node 반도체 제조 및 3세대 SiC 기술을 겨냥한 301조 조사를 개시. 301조 조사는 Wolfspeed와 같이 미국에 기반을 둔 SiC 소재 제조업체에 도움이 될 것으로 예상
https://www.digitimes.com/news/a20250211PD217/sic-tariff-wolfspeed-donald-trump-investigation.html
Siemens, Alphawave Semi와 협력 및 첨단 반도체 IP 개발 (eeNews)
해당 협력 통해 고속 데이터 전송 및 고성능 컴퓨팅에 최적화된 반도체 설계 솔루션을 제공할 계획. Alphawave는 이더넷, PCIe, CXL, HBM, UCIe(다이 투 다이) 구현과 같은 연결 및 메모리 프로토콜을 위한 IP 플랫폼 보유
https://www.eenewseurope.com/en/siemens-eda-taps-alphawave-semi-for-leading-edge-ip/
CXMT, 16nm DRAM 생산 기술 개발 중… 반도체 자급률 확대 (Digitimes)
16nm 공정 기반의 DRAM 생산 기술을 개발 중이며, 이는 중국의 반도체 자급률 확대 전략의 일환이라는 보도. CXMT는 15nm DRAM의 연구 개발을 2025년까지 완료하고, 2026년 말부터 양산을 시작할 계획
https://www.digitimes.com/news/a20250213VL204/dram-cxmt-16nm-production-development.html
감사합니다.
11.02.202503:49
2024. 10. 11(화)
장중 DRAM 현물가격
장중 DRAM 현물가격
Медиа контентке
қол жеткізе алмадық
қол жеткізе алмадық
07.01.202523:40
[삼성전자 4Q24 잠정실적 공시]
매출액: 75.0조원 (QoQ -5.2%)
OP: 6.5조원 (QoQ -29.2%)
OP 컨센서스(1M): 7.7조원
매출액: 75.0조원 (QoQ -5.2%)
OP: 6.5조원 (QoQ -29.2%)
OP 컨센서스(1M): 7.7조원
26.12.202422:48
2024. 12. 27(금) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
韓 정부, 용인 칩 클러스터 조성 2026년으로 앞당기기로... 빠른 지정 추진 (Korea JoongAng Daily)
부지 인허가 처리 신속화를 통해 경기 용인에 조성되는 초대형 반도체 클러스터의 착공 시기를 당초 2030년 6월에서 2026년 12월로 앞당기기로 함
https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-12-26/business/industry/Govt-to-move-up-Yongin-chip-cluster-construction-to-2026-with-fast-designation/2209742
H2O.ai, 전례 없는 GAIA 벤치마크 성과 기록… AI 인간 지능에 근접 (eeNews)
자사의 h2oGPTe 에이전트 GAIA(일반 AI 비서) 벤치마크에서 구글 랑펀 에이전트(49%) 등을 제치고 65% 기록. 한편 인간 지능 벤치마크 점수는 92%
https://www.eenewseurope.com/en/ai-closes-in-on-matching-human-general-intelligence-on-gaia-benchmark/
日 정부, Rapidus 칩 양산에 6억 3,800만 달러 투입 (Digitimes)
일본 경제산업성(METI)은 FY25 예산안(25년 4월~26년 3월)에 반도체 스타트업 Rapidus를 지원하기 위해 1,000억 엔(6억 3,800만 달러)을 배정
https://www.digitimes.com/news/a20241226PD220/rapidus-production-2025-funding-government.html
Nvidia, 차세대 B300 GPU는 1,400W TDP로 50% 더 높은 AI 마력 제공 (tom’s Hardware)
SemiAnalysis에 따르면 2세대 블랙웰 B300 시리즈 프로세서 출시 임박, 메모리 용량을 늘렸을 뿐만 아니라 200W의 추가 TDP로 50% 더 높은 성능을 제공
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidias-next-gen-b300-gpus-have-1-400w-tdp-deliver-50-percent-more-ai-horsepower-report
Silicon Motion, CXMT 향후 몇년 안에 글로벌 메모리 시장의 15% 점유 가능성 제시 (tom’s Hardware)
CXMT가 향후 몇 년 안에 전 세계 메모리 시장의 15%까지 점유할 수 있다는 SSD 컨트롤러 개발업체 실리콘 모션 총괄 매니저 고우 지아장의 추정
https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/chinese-memory-maker-could-grab-15-percent-of-market-in-the-coming-years-stoking-price-wars
대만 반도체 업체들, ASIC 반도체 호황에 수혜 전망 (Digitimes)
현재 CSP 및 클라우드 AI 기업들의 수요는 미국 업체들 주문으로 연계되고 있으나, 25~27년 기하급수적 수요 증가 전망에 AIchip, Global Unichip 등 대만 업체들 수혜 가능성 제시
https://www.digitimes.com/news/a20241225PD226/asic-ic-design-market-taiwan-broadcom.html
서울반도체, Signify와의 특허 소송에서 승소 (Reuters)
독일 뒤셀도르프 현지 법원은 시그니파이가 LED 디스플레이 제조업체인 서울반도체의 LED 기술에 대해 제기한 특허 무효 소송을 기각, 해당 기술을 사용한 모든 제품 리콜 및 폐기 명령
https://www.reuters.com/technology/signify-ordered-by-court-recall-products-infringing-patents-seoul-semiconductor-2024-12-26/
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
韓 정부, 용인 칩 클러스터 조성 2026년으로 앞당기기로... 빠른 지정 추진 (Korea JoongAng Daily)
부지 인허가 처리 신속화를 통해 경기 용인에 조성되는 초대형 반도체 클러스터의 착공 시기를 당초 2030년 6월에서 2026년 12월로 앞당기기로 함
https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-12-26/business/industry/Govt-to-move-up-Yongin-chip-cluster-construction-to-2026-with-fast-designation/2209742
H2O.ai, 전례 없는 GAIA 벤치마크 성과 기록… AI 인간 지능에 근접 (eeNews)
자사의 h2oGPTe 에이전트 GAIA(일반 AI 비서) 벤치마크에서 구글 랑펀 에이전트(49%) 등을 제치고 65% 기록. 한편 인간 지능 벤치마크 점수는 92%
https://www.eenewseurope.com/en/ai-closes-in-on-matching-human-general-intelligence-on-gaia-benchmark/
日 정부, Rapidus 칩 양산에 6억 3,800만 달러 투입 (Digitimes)
일본 경제산업성(METI)은 FY25 예산안(25년 4월~26년 3월)에 반도체 스타트업 Rapidus를 지원하기 위해 1,000억 엔(6억 3,800만 달러)을 배정
https://www.digitimes.com/news/a20241226PD220/rapidus-production-2025-funding-government.html
Nvidia, 차세대 B300 GPU는 1,400W TDP로 50% 더 높은 AI 마력 제공 (tom’s Hardware)
SemiAnalysis에 따르면 2세대 블랙웰 B300 시리즈 프로세서 출시 임박, 메모리 용량을 늘렸을 뿐만 아니라 200W의 추가 TDP로 50% 더 높은 성능을 제공
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidias-next-gen-b300-gpus-have-1-400w-tdp-deliver-50-percent-more-ai-horsepower-report
Silicon Motion, CXMT 향후 몇년 안에 글로벌 메모리 시장의 15% 점유 가능성 제시 (tom’s Hardware)
CXMT가 향후 몇 년 안에 전 세계 메모리 시장의 15%까지 점유할 수 있다는 SSD 컨트롤러 개발업체 실리콘 모션 총괄 매니저 고우 지아장의 추정
https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/chinese-memory-maker-could-grab-15-percent-of-market-in-the-coming-years-stoking-price-wars
대만 반도체 업체들, ASIC 반도체 호황에 수혜 전망 (Digitimes)
현재 CSP 및 클라우드 AI 기업들의 수요는 미국 업체들 주문으로 연계되고 있으나, 25~27년 기하급수적 수요 증가 전망에 AIchip, Global Unichip 등 대만 업체들 수혜 가능성 제시
https://www.digitimes.com/news/a20241225PD226/asic-ic-design-market-taiwan-broadcom.html
서울반도체, Signify와의 특허 소송에서 승소 (Reuters)
독일 뒤셀도르프 현지 법원은 시그니파이가 LED 디스플레이 제조업체인 서울반도체의 LED 기술에 대해 제기한 특허 무효 소송을 기각, 해당 기술을 사용한 모든 제품 리콜 및 폐기 명령
https://www.reuters.com/technology/signify-ordered-by-court-recall-products-infringing-patents-seoul-semiconductor-2024-12-26/
감사합니다.
15.12.202421:53
2024. 12. 16(월) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
美 정부, 주요 CSP 업체들 대상 AI 칩 액세스 관련 권한 부여 가능성 제기 (Reuters)
미국은 구글과 마이크로소프트와 같은 회사가 전 세계적으로 수요가 높은 AI 칩에 대해 게이트키퍼 역할을 할 수 있도록 권한을 부여 할 것이라는 내용
https://www.reuters.com/technology/major-cloud-providers-could-get-key-role-ai-chip-access-outside-us-sources-2024-12-13/
SuperMicro, 에버코어 통해 자본 조달 모색 중 (Reuters)
에버코어 통해 주식 및 부채 조달 고려 중에 있으며, 재정 강화 모색 중에 있는 것으로 파악. 해당 논의 초기 단계이며 회사의 계획은 변경될 수 있다고 덧붙임
https://www.reuters.com/technology/intel-executives-say-manufacturing-spinoff-is-possible-2024-12-12/
TSMC, 첫번째 일본 팹 연말까지 대량생산 궤도 진입 (NikkeiAsia)
구마모토 현에 있는 첫 일본 공장에서 대량 생산을 시작하기 직전이라는 현지 사업부 사장 발표. 한편 세미콘 재팬 전시회에서 “대만 공장과 동일한 품질”이라 언급된 바 있음
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-s-first-Japan-fab-on-track-for-mass-production-by-year-end
Qualcomm, Intel의 높은 노트북 반품률 주장에 반박… '업계 표준 수준’ (tom’s Hardware)
퀄컴은 소프트웨어 비호환성으로 인해 고객이 시스템에 만족하지 못해 퀄컴 스냅드래곤 X 기반 PC의 반품률이 높다는 임시 인텔 공동 CEO의 주장에 대해 대응
https://www.tomshardware.com/laptops/qualcomm-fires-back-at-intels-claims-of-high-return-rates-the-company-says-snapdragon-x-pcs-are-within-industry-norm-for-returns
MediaTek, 애플 워치 공급망에 진입할 것이라는 추측 제기 (Digitimes)
여러 언론 매체에서 곧 출시될 Apple Watch 모델에서 MediaTek의 5G 모뎀 칩이 인텔의 제품을 대체할 수 있다고 보도. 사실이라면 동사의 첫 Apple 공급망 진입https://www.digitimes.com/news/a20241212PD226/mediatek-apple-watch-5g-modem-apple.html
AMD, CEO 리사 수 인텔-AMD 합병 루머 반박 (Wccftech)
리사는 가장 떠도는 루머 중 하나인 인텔-AMD 합병 가능성에 대한 주장을 반박하면서 바이든 행정부는 그런 의도가 없다고 설명
https://wccftech.com/amds-ceo-lisa-su-refutes-wild-intel-amd-merger-rumors-comments-on-the-bright-future-of-ai-as-well/
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
美 정부, 주요 CSP 업체들 대상 AI 칩 액세스 관련 권한 부여 가능성 제기 (Reuters)
미국은 구글과 마이크로소프트와 같은 회사가 전 세계적으로 수요가 높은 AI 칩에 대해 게이트키퍼 역할을 할 수 있도록 권한을 부여 할 것이라는 내용
https://www.reuters.com/technology/major-cloud-providers-could-get-key-role-ai-chip-access-outside-us-sources-2024-12-13/
SuperMicro, 에버코어 통해 자본 조달 모색 중 (Reuters)
에버코어 통해 주식 및 부채 조달 고려 중에 있으며, 재정 강화 모색 중에 있는 것으로 파악. 해당 논의 초기 단계이며 회사의 계획은 변경될 수 있다고 덧붙임
https://www.reuters.com/technology/intel-executives-say-manufacturing-spinoff-is-possible-2024-12-12/
TSMC, 첫번째 일본 팹 연말까지 대량생산 궤도 진입 (NikkeiAsia)
구마모토 현에 있는 첫 일본 공장에서 대량 생산을 시작하기 직전이라는 현지 사업부 사장 발표. 한편 세미콘 재팬 전시회에서 “대만 공장과 동일한 품질”이라 언급된 바 있음
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-s-first-Japan-fab-on-track-for-mass-production-by-year-end
Qualcomm, Intel의 높은 노트북 반품률 주장에 반박… '업계 표준 수준’ (tom’s Hardware)
퀄컴은 소프트웨어 비호환성으로 인해 고객이 시스템에 만족하지 못해 퀄컴 스냅드래곤 X 기반 PC의 반품률이 높다는 임시 인텔 공동 CEO의 주장에 대해 대응
https://www.tomshardware.com/laptops/qualcomm-fires-back-at-intels-claims-of-high-return-rates-the-company-says-snapdragon-x-pcs-are-within-industry-norm-for-returns
MediaTek, 애플 워치 공급망에 진입할 것이라는 추측 제기 (Digitimes)
여러 언론 매체에서 곧 출시될 Apple Watch 모델에서 MediaTek의 5G 모뎀 칩이 인텔의 제품을 대체할 수 있다고 보도. 사실이라면 동사의 첫 Apple 공급망 진입https://www.digitimes.com/news/a20241212PD226/mediatek-apple-watch-5g-modem-apple.html
AMD, CEO 리사 수 인텔-AMD 합병 루머 반박 (Wccftech)
리사는 가장 떠도는 루머 중 하나인 인텔-AMD 합병 가능성에 대한 주장을 반박하면서 바이든 행정부는 그런 의도가 없다고 설명
https://wccftech.com/amds-ceo-lisa-su-refutes-wild-intel-amd-merger-rumors-comments-on-the-bright-future-of-ai-as-well/
감사합니다.
16.02.202523:09
반도체 2월 데이터 업데이트
[미래에셋증권 반도체 김영건]
약간 변화된 분위기
결론 및 투자의견
삼성전자에 대한 관심도를 높일 시기라 판단한다. PC DRAM 가격 하락이 하반기 중 종료될 것으로 전망되는 등 사이클에 대한 선행적 반등 가능성은 삼성전자와 SK하이닉스에 공히 적용되는 요인이다. 다만, 2월 DRAM의 수요 전망치가 컨벤셔널 위주로 상향된 점과 삼성전자의 자사주 매입 및 소각 가능성을 고려했을 때, 동사의 밸류에이션을 감안한 저점 비중 확대가 유효하다는 판단이다.
2월 메모리 수급 및 계약가격 전망의 변화
시장조사기관 Trendforce의 2월 메모리 수급 전망 데이터메 따르면, 25년 DRAM의 수요 전망치가 +0.2% 상향 되었다. 응용별로는 모바일 및 PC DRAM의 수요가 각각 +0.4%, +1.2% 상향 되었다. PC의 출하량 전망과 모바일의 탑재량 전망이 각각 +0.4%, +0.3% 상향 되었다. 1Q25의 출하량 전망치 상향 폭이 더 큰것으로 보아 중국에서의 IT 제품 보조금 지원 등의 효과가 반영된 것으로 추정한다.
한편, 그래픽 DRAM(HBM 포함)의 수요는 -0.9% 하향 조정되었다. 연간 출하량 전망치는 +1.5% 상향된 반면, 탑재량이 -2.3% 하향 조정된 것으로 추청컨데, NVDA의 GB200 NVL72의 출하 지연이 반영된 것으로 보인다. 당초 작년 9월로 계획되었던 출하가 2Q25로 일부 이연되는 분위기다. 다만, 이는 공급의 일부 이연일 뿐이다. SMCI 등 Rack 제조사는 금년도 매출액 두 배 성장을 제시한 바 있다.
DRAM, NAND 공히 컨벤셔널의 수요 약세를 반영해 선단으로의 공정 전환 및 가동률 조정 등 적극적 공급 조절을 감행할 것으로 추정된다. DRAM 및 NAND의 25년 평균 Wafer Capa 전망치는 각각 -17.0%, -5.5% 하향 되었다. 특히, 삼성전자의 경우 DRAM 17라인, NAND 시안 팹의 Capa가 각 30K씩 축소될 것으로 전망한다. WDC와 Kioxia도 컨벤셔널향 Capa를 적극 조절할 것을 언급한 바 있다.
2월 기준 메모리 계약가격 전망은 전반적으로 추가 하향되었다. 그럼에도 불구하고, 1) DDR5의 가격 하락률이 2Q25부터 축소될 전망이며, 2) DDR5, DDR4 공히 3Q25 이후 가격 하락이 멈출 것으로 전망되고 있고, 3) NAND 전반의 가격이 이르면 2Q25 부터 상승할 것이라는 점은 긍정적이다. 비록 연중 가격 전망치가 추가 하향 되었더라도 YoY 하락률 환산 기준 저점이 금년 6월 전후라는 점은 변화가 없다.
CXMT에 대한 규제 강화에 따른 전망치 하향
금년 1월, 美 상무부는 中 CXMT에 대한 규제안을 강화했다. DRAM 셀의 최소 규제 면적을 0.0026 um2(기존 0.00194 um2)로, 규제 집적도를 0.20 Gb/mm2(기존 0.288Gb/mm2)로 확대했고, 다이당 TSV 갯수를 3,000개로 제한했다. 당 조치로 2월부터 美 장비사들이 CXMT 팹에서 철수했다. Trendforce는 CXMT의 26년말 Capa를 최대 350K(기존 400K), 25F B/G를 90%(기존 100%)로 하향 조정했다.
보고서 링크: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/c512fa44-79e5-44bb-bf69-35cb8675be29.pdf
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건]
약간 변화된 분위기
결론 및 투자의견
삼성전자에 대한 관심도를 높일 시기라 판단한다. PC DRAM 가격 하락이 하반기 중 종료될 것으로 전망되는 등 사이클에 대한 선행적 반등 가능성은 삼성전자와 SK하이닉스에 공히 적용되는 요인이다. 다만, 2월 DRAM의 수요 전망치가 컨벤셔널 위주로 상향된 점과 삼성전자의 자사주 매입 및 소각 가능성을 고려했을 때, 동사의 밸류에이션을 감안한 저점 비중 확대가 유효하다는 판단이다.
2월 메모리 수급 및 계약가격 전망의 변화
시장조사기관 Trendforce의 2월 메모리 수급 전망 데이터메 따르면, 25년 DRAM의 수요 전망치가 +0.2% 상향 되었다. 응용별로는 모바일 및 PC DRAM의 수요가 각각 +0.4%, +1.2% 상향 되었다. PC의 출하량 전망과 모바일의 탑재량 전망이 각각 +0.4%, +0.3% 상향 되었다. 1Q25의 출하량 전망치 상향 폭이 더 큰것으로 보아 중국에서의 IT 제품 보조금 지원 등의 효과가 반영된 것으로 추정한다.
한편, 그래픽 DRAM(HBM 포함)의 수요는 -0.9% 하향 조정되었다. 연간 출하량 전망치는 +1.5% 상향된 반면, 탑재량이 -2.3% 하향 조정된 것으로 추청컨데, NVDA의 GB200 NVL72의 출하 지연이 반영된 것으로 보인다. 당초 작년 9월로 계획되었던 출하가 2Q25로 일부 이연되는 분위기다. 다만, 이는 공급의 일부 이연일 뿐이다. SMCI 등 Rack 제조사는 금년도 매출액 두 배 성장을 제시한 바 있다.
DRAM, NAND 공히 컨벤셔널의 수요 약세를 반영해 선단으로의 공정 전환 및 가동률 조정 등 적극적 공급 조절을 감행할 것으로 추정된다. DRAM 및 NAND의 25년 평균 Wafer Capa 전망치는 각각 -17.0%, -5.5% 하향 되었다. 특히, 삼성전자의 경우 DRAM 17라인, NAND 시안 팹의 Capa가 각 30K씩 축소될 것으로 전망한다. WDC와 Kioxia도 컨벤셔널향 Capa를 적극 조절할 것을 언급한 바 있다.
2월 기준 메모리 계약가격 전망은 전반적으로 추가 하향되었다. 그럼에도 불구하고, 1) DDR5의 가격 하락률이 2Q25부터 축소될 전망이며, 2) DDR5, DDR4 공히 3Q25 이후 가격 하락이 멈출 것으로 전망되고 있고, 3) NAND 전반의 가격이 이르면 2Q25 부터 상승할 것이라는 점은 긍정적이다. 비록 연중 가격 전망치가 추가 하향 되었더라도 YoY 하락률 환산 기준 저점이 금년 6월 전후라는 점은 변화가 없다.
CXMT에 대한 규제 강화에 따른 전망치 하향
금년 1월, 美 상무부는 中 CXMT에 대한 규제안을 강화했다. DRAM 셀의 최소 규제 면적을 0.0026 um2(기존 0.00194 um2)로, 규제 집적도를 0.20 Gb/mm2(기존 0.288Gb/mm2)로 확대했고, 다이당 TSV 갯수를 3,000개로 제한했다. 당 조치로 2월부터 美 장비사들이 CXMT 팹에서 철수했다. Trendforce는 CXMT의 26년말 Capa를 최대 350K(기존 400K), 25F B/G를 90%(기존 100%)로 하향 조정했다.
보고서 링크: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/c512fa44-79e5-44bb-bf69-35cb8675be29.pdf
감사합니다.
13.02.202502:59
2024. 10. 13(목)
장중 DRAM 현물가격
장중 DRAM 현물가격
23.01.202523:55
SK하이닉스
[미래에셋증권 반도체 김영건]
내년도 드루와 ~
투자의견 및 밸류에이션
동사에 대한 목표주가를 277,000원으로 2.6% 상향한다. 25년 OP 추정치를 34.8조원(기존 32.8조원)으로 5.9% 상향했으며, 목표 밸류에이션 P/B 2.0배는 유지했다. HBM/eSSD 매출 비중이 DRAM/NAND의 40%/70%를 초과하기에 이르렀다. AI 생태계 핵심 부품사임이 증명되었다. 성장성(OP 성장률)과 수익성(ROE) 관점에서 동종업계 대비 낮은 밸류에이션을 받을 이유가 없다는 판단이다.
실적 리뷰 및 향후 전망
4Q24 전사 실적은 매출액 19.8조원(QoQ +12.5%), OP 8.1조원(QoQ +15.0%)를 기록하며 시장 기대치에 부합했다. IT 디바이스의 수요 약세에도 불구하고 HBM에서의 ‘3E’ 비중이 확대되고, 12단 제품의 출하가 개시되며 B/G와 ASP 측면에서 컨벤셔널 메모리의 다운 사이클을 보완할 수 있었다.
1Q25 실적은 매출액 17.6조원(QoQ -10.9%), OP 6.4조원(QoQ -20.5%)로 단기적 실적 정체기를 겪을 것으로 추정한다. NAND의 B/G와 ASP는 각각 -17%, -10%로 약세가 불가피할 것으로 예상한다. 반면 DRAM은 컨벤셔널의 ASP 하락 (-12.0%)에도 불구, HBM 효과로 Blended ASP는 상승(+1.6%)할 것으로 추정한다.
3Q25 부터는 다시 최대 실적을 경신할 것으로 전망하며 25년 전사 OP는 34.8조원(YoY +48.2%)를 달성할 것으로 추정한다. 25년 연간 HBM 매출액과 OP는 각각 31.2조원(YoY +140%)와 18.5조원(YoY +150%)으로 AI향 부품사의 밸류에이션을 감안하면 HBM사업 가치만으로도 동사의 현 기업가치는 설명 가능하다.
약점체크, 사업 안정성과 재무 건전성 확보
동사의 25년 HBM 공급 물량은 대부분 계약이 완료된 것으로 보인다. 또한, 전일 콜에서 26년 HBM 물량 계약 또한 상반기 중 확정될 가능성이 높음을 언급했다. DRAM 매출액의 40%에 상당하는 사업이 올해 100% 이상 성장할 예정이며 내년 물량마저 확정된다는 것은 전사 생산 설비 운영의 효율성이 크게 개선될 수 있는 부분이다.
더불어 순부채의 규모도 2Q23 Peak 대비 15조원 감소하는 등 재무구조가 빠르게 개선되고 있으며 3Q25 내로 순현금 상태 진입이 가능하리라 전망한다.
링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2133979.pdf?attachmentId=2133979
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건]
내년도 드루와 ~
투자의견 및 밸류에이션
동사에 대한 목표주가를 277,000원으로 2.6% 상향한다. 25년 OP 추정치를 34.8조원(기존 32.8조원)으로 5.9% 상향했으며, 목표 밸류에이션 P/B 2.0배는 유지했다. HBM/eSSD 매출 비중이 DRAM/NAND의 40%/70%를 초과하기에 이르렀다. AI 생태계 핵심 부품사임이 증명되었다. 성장성(OP 성장률)과 수익성(ROE) 관점에서 동종업계 대비 낮은 밸류에이션을 받을 이유가 없다는 판단이다.
실적 리뷰 및 향후 전망
4Q24 전사 실적은 매출액 19.8조원(QoQ +12.5%), OP 8.1조원(QoQ +15.0%)를 기록하며 시장 기대치에 부합했다. IT 디바이스의 수요 약세에도 불구하고 HBM에서의 ‘3E’ 비중이 확대되고, 12단 제품의 출하가 개시되며 B/G와 ASP 측면에서 컨벤셔널 메모리의 다운 사이클을 보완할 수 있었다.
1Q25 실적은 매출액 17.6조원(QoQ -10.9%), OP 6.4조원(QoQ -20.5%)로 단기적 실적 정체기를 겪을 것으로 추정한다. NAND의 B/G와 ASP는 각각 -17%, -10%로 약세가 불가피할 것으로 예상한다. 반면 DRAM은 컨벤셔널의 ASP 하락 (-12.0%)에도 불구, HBM 효과로 Blended ASP는 상승(+1.6%)할 것으로 추정한다.
3Q25 부터는 다시 최대 실적을 경신할 것으로 전망하며 25년 전사 OP는 34.8조원(YoY +48.2%)를 달성할 것으로 추정한다. 25년 연간 HBM 매출액과 OP는 각각 31.2조원(YoY +140%)와 18.5조원(YoY +150%)으로 AI향 부품사의 밸류에이션을 감안하면 HBM사업 가치만으로도 동사의 현 기업가치는 설명 가능하다.
약점체크, 사업 안정성과 재무 건전성 확보
동사의 25년 HBM 공급 물량은 대부분 계약이 완료된 것으로 보인다. 또한, 전일 콜에서 26년 HBM 물량 계약 또한 상반기 중 확정될 가능성이 높음을 언급했다. DRAM 매출액의 40%에 상당하는 사업이 올해 100% 이상 성장할 예정이며 내년 물량마저 확정된다는 것은 전사 생산 설비 운영의 효율성이 크게 개선될 수 있는 부분이다.
더불어 순부채의 규모도 2Q23 Peak 대비 15조원 감소하는 등 재무구조가 빠르게 개선되고 있으며 3Q25 내로 순현금 상태 진입이 가능하리라 전망한다.
링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2133979.pdf?attachmentId=2133979
감사합니다.
01.01.202523:10
삼성전자
[미래에셋증권 반도체 김영건]
뱀값에 거래중인 왕년의 용
투자의견 및 밸류에이션
동사에 대한 12개월 목표주가를 84,000원으로 유지한다. 컨벤셔널 수요의 회복이 더딘 상황에서 HBM에 대한 기대 눈높이도 낮아졌다. 우려가 망라된 가격이라는 것이 그나마 위안이다. 하향 조정한 실적과 보수적 밸류에이션을 적용해도 약 58%의 주가 상승 여력이 추산되는 만큼 ‘매수’ 관점 접근이 유효하다는 판단이다.
4Q24 메모리 가격 전망은 한 단계 더 하락했다. DDR4 -28%(기존 -17%), DDR5 -10%(기존 -8%) 등이다. 다만 위안은 DDR4 외에는 하락폭이 확대되지 않았다는 것과, 2H25에는 하락이 멈출 것으로 전망된다는 점이다. 하반기 하락이 멈춘다면 가격 감소폭 YoY 최대 시기는 5월 전후로 유지될 전망이며, 이 시점은 경험상 밸류에이션 반등에 4개월 선행한다. 지금이 매수할 만한 시점이라 여겨진다.
SOTP를 통해 도출된 목표가를 25F P/E 및 P/B로 환산할 경우 각각 12배, 1.2배로 동사의 과거 성장률과 수익성의 상대 밸류와 비교해 부담된다 여겨지지 않으며, 글로벌 동종 업계와 비교해도 가장 낮은 밸류에이션에 포지셔닝 되어 있다. 용의 해가 가고 뱀의 해가 온다하여 기운없는 용이라고 뱀 값에 거래할 수는 없지 않은가.
4Q24 실적 전망
동사의 4Q24 실적은 매출액 73.6조원(QoQ -6.9%), OP 7.7조원(QoQ -15.7%)로 추정한다. 기존 추정치 대비 각각 -1.0%/-13.0% 하향 조정했다. 부문별 OP는 DX 2.9조원, DS 3.8조원, SDC 0.6조원, 하만 0.3조원으로 추정한다. 기존 추정치 대비 DX는 +0.9% 상향했고, DS와 SDC는 각각 -6.8%/-58.9% 하향했다.
DS부문의 경우 DRAM 위주로 하향 조정했다. 4Q24 계약가격 하락으로 인해 동사 컨벤셔널 DRAM의 ASP 상승률을 -3.3%pt 하향했고, 재고평가 충당금 설정 가능성을 반영했다. HBM의 경우에도 기존에 제시했던 북미 고객사향 HBM3E 8단 제품 공급 이연을 고려해 B/G를 -20%pt 하향 조정했다.
SDC의 경우 북미 고객향의 24년 플래그쉽 모델에 대한 OLED 패널 이원화 경쟁의 영향을 반영했다. 수량과 M/S는 증가했으나, 경쟁 심화에 따른 가격 하락이 불가피할 전망이다. DX부문의 경우 Sell thru 약세에 따른 ASP 소폭 인하를 고려한 반면 메모리 등 부품 가격 인하에 따른 수익성 개선도 일부 기대된다.
링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2133481.pdf?attachmentId=2133481
[미래에셋증권 반도체 김영건]
뱀값에 거래중인 왕년의 용
투자의견 및 밸류에이션
동사에 대한 12개월 목표주가를 84,000원으로 유지한다. 컨벤셔널 수요의 회복이 더딘 상황에서 HBM에 대한 기대 눈높이도 낮아졌다. 우려가 망라된 가격이라는 것이 그나마 위안이다. 하향 조정한 실적과 보수적 밸류에이션을 적용해도 약 58%의 주가 상승 여력이 추산되는 만큼 ‘매수’ 관점 접근이 유효하다는 판단이다.
4Q24 메모리 가격 전망은 한 단계 더 하락했다. DDR4 -28%(기존 -17%), DDR5 -10%(기존 -8%) 등이다. 다만 위안은 DDR4 외에는 하락폭이 확대되지 않았다는 것과, 2H25에는 하락이 멈출 것으로 전망된다는 점이다. 하반기 하락이 멈춘다면 가격 감소폭 YoY 최대 시기는 5월 전후로 유지될 전망이며, 이 시점은 경험상 밸류에이션 반등에 4개월 선행한다. 지금이 매수할 만한 시점이라 여겨진다.
SOTP를 통해 도출된 목표가를 25F P/E 및 P/B로 환산할 경우 각각 12배, 1.2배로 동사의 과거 성장률과 수익성의 상대 밸류와 비교해 부담된다 여겨지지 않으며, 글로벌 동종 업계와 비교해도 가장 낮은 밸류에이션에 포지셔닝 되어 있다. 용의 해가 가고 뱀의 해가 온다하여 기운없는 용이라고 뱀 값에 거래할 수는 없지 않은가.
4Q24 실적 전망
동사의 4Q24 실적은 매출액 73.6조원(QoQ -6.9%), OP 7.7조원(QoQ -15.7%)로 추정한다. 기존 추정치 대비 각각 -1.0%/-13.0% 하향 조정했다. 부문별 OP는 DX 2.9조원, DS 3.8조원, SDC 0.6조원, 하만 0.3조원으로 추정한다. 기존 추정치 대비 DX는 +0.9% 상향했고, DS와 SDC는 각각 -6.8%/-58.9% 하향했다.
DS부문의 경우 DRAM 위주로 하향 조정했다. 4Q24 계약가격 하락으로 인해 동사 컨벤셔널 DRAM의 ASP 상승률을 -3.3%pt 하향했고, 재고평가 충당금 설정 가능성을 반영했다. HBM의 경우에도 기존에 제시했던 북미 고객사향 HBM3E 8단 제품 공급 이연을 고려해 B/G를 -20%pt 하향 조정했다.
SDC의 경우 북미 고객향의 24년 플래그쉽 모델에 대한 OLED 패널 이원화 경쟁의 영향을 반영했다. 수량과 M/S는 증가했으나, 경쟁 심화에 따른 가격 하락이 불가피할 전망이다. DX부문의 경우 Sell thru 약세에 따른 ASP 소폭 인하를 고려한 반면 메모리 등 부품 가격 인하에 따른 수익성 개선도 일부 기대된다.
링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2133481.pdf?attachmentId=2133481
25.12.202422:34
2024. 12. 26(목) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Nvidia, Blackwell Ultra 'B300' AI 라인업 GTC 2025까지 출시 루머 (Wccftech)
내년 3월 GTC 컨퍼런스에서 차세대 "블랙웰 울트라" AI 라인업을 공개할 예정이며, 주요 개선 사항으로는 HBM3E 12H 기반 메모리 용량 288GB로 증대
https://wccftech.com/nvidia-blackwell-ultra-b300-ai-lineup-rumored-to-launch-by-gtc-2025/
Nvidia, 대만에 '제2 본사' 설립… 현지 직원 우선으로 추진 (Wccftech)
엔비디아가 현재 대만에 새로운 본사를 짓기 위한 지역을 찾고 있으며, 이는 미국에 있는 시설의 보조 본사 역할을 할 것이라는 내용
https://wccftech.com/nvidia-to-reportedly-establish-a-second-hq-in-taiwan/
美 정부, 중국과의 무역 전쟁 SiC, 레거시 칩으로 확대 (eeNews)
미국 무역대표부는 중국의 레거시 반도체에 대한 지배력과 미국 경제에 미치는 영향을 조사하기 위한 301조 조사 발표, 특정 중국 팹의 칩 사용 또한 금지시킴
https://www.eenewseurope.com/en/us-extends-china-trade-war-to-sic-legacy-chips/
ASML CEO, 중국의 칩 제조 역량 10~15년 뒤처져 있다 (tom’s Hardware)
최근 몇 년 동안 반도체 분야에서 SMIC와 화웨이가 이룬 발전은 매우 인상적이지만, 두 회사는 인텔, TSMC, 삼성 등에 비해 10~15년 뒤처져 있다고 언급
https://www.tomshardware.com/tech-industry/asml-ceo-says-china-is-10-to-15-years-behind-in-chipmaking-capabilities
韓 정부, TSMC와 경쟁하기 위해 'KSMC' 칩 파운드리 업체 설립 검토 (tom’s Hardware)
한국 정부는 가칭 한국 반도체 제조 회사, KSMC라는 정부 지원 위탁 칩 제조업체를 설립하는 방안을 검토 중이며, 20조원 투자가 필요하다는 내용
https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/south-korea-mulls-creating-ksmc-contract-chipmaker-to-compete-with-tsmc-requires-a-usd13-9-billion-investment
xAI, 더욱 강력한 AI 슈퍼컴퓨터 구축 위해 60억 달러 모금… Nvidia, AMD 펀딩 라운드에 참여 (tom’s Hardware)
일론 머스크의 xAI가 최근 펀딩 라운드에서 60억 달러를 모금하여 총 자본금이 120억 달러 달성, 내년에 추가 자금 조달 통해 성장 지속 계획
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/elon-musks-xai-raises-usd6-billion-to-build-even-more-powerful-ai-supercomputers-nvidia-amd-contribute-to-funding-round
美 정부, 삼성전자/Amkor 등에 CHIPS Act 보조금 수여 (Fierce Electronics)
美 정부 삼성전자에 47억 5천만 달러 지원하여 텍사스 테일러에 있는 두 개의 새로운 첨단 로직 팹과 R&D 팹과 오스틴 시설에 대한 확장 지원
https://www.fierceelectronics.com/electronics/more-chips-awards-go-samsung-amkor-others
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Nvidia, Blackwell Ultra 'B300' AI 라인업 GTC 2025까지 출시 루머 (Wccftech)
내년 3월 GTC 컨퍼런스에서 차세대 "블랙웰 울트라" AI 라인업을 공개할 예정이며, 주요 개선 사항으로는 HBM3E 12H 기반 메모리 용량 288GB로 증대
https://wccftech.com/nvidia-blackwell-ultra-b300-ai-lineup-rumored-to-launch-by-gtc-2025/
Nvidia, 대만에 '제2 본사' 설립… 현지 직원 우선으로 추진 (Wccftech)
엔비디아가 현재 대만에 새로운 본사를 짓기 위한 지역을 찾고 있으며, 이는 미국에 있는 시설의 보조 본사 역할을 할 것이라는 내용
https://wccftech.com/nvidia-to-reportedly-establish-a-second-hq-in-taiwan/
美 정부, 중국과의 무역 전쟁 SiC, 레거시 칩으로 확대 (eeNews)
미국 무역대표부는 중국의 레거시 반도체에 대한 지배력과 미국 경제에 미치는 영향을 조사하기 위한 301조 조사 발표, 특정 중국 팹의 칩 사용 또한 금지시킴
https://www.eenewseurope.com/en/us-extends-china-trade-war-to-sic-legacy-chips/
ASML CEO, 중국의 칩 제조 역량 10~15년 뒤처져 있다 (tom’s Hardware)
최근 몇 년 동안 반도체 분야에서 SMIC와 화웨이가 이룬 발전은 매우 인상적이지만, 두 회사는 인텔, TSMC, 삼성 등에 비해 10~15년 뒤처져 있다고 언급
https://www.tomshardware.com/tech-industry/asml-ceo-says-china-is-10-to-15-years-behind-in-chipmaking-capabilities
韓 정부, TSMC와 경쟁하기 위해 'KSMC' 칩 파운드리 업체 설립 검토 (tom’s Hardware)
한국 정부는 가칭 한국 반도체 제조 회사, KSMC라는 정부 지원 위탁 칩 제조업체를 설립하는 방안을 검토 중이며, 20조원 투자가 필요하다는 내용
https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/south-korea-mulls-creating-ksmc-contract-chipmaker-to-compete-with-tsmc-requires-a-usd13-9-billion-investment
xAI, 더욱 강력한 AI 슈퍼컴퓨터 구축 위해 60억 달러 모금… Nvidia, AMD 펀딩 라운드에 참여 (tom’s Hardware)
일론 머스크의 xAI가 최근 펀딩 라운드에서 60억 달러를 모금하여 총 자본금이 120억 달러 달성, 내년에 추가 자금 조달 통해 성장 지속 계획
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/elon-musks-xai-raises-usd6-billion-to-build-even-more-powerful-ai-supercomputers-nvidia-amd-contribute-to-funding-round
美 정부, 삼성전자/Amkor 등에 CHIPS Act 보조금 수여 (Fierce Electronics)
美 정부 삼성전자에 47억 5천만 달러 지원하여 텍사스 테일러에 있는 두 개의 새로운 첨단 로직 팹과 R&D 팹과 오스틴 시설에 대한 확장 지원
https://www.fierceelectronics.com/electronics/more-chips-awards-go-samsung-amkor-others
감사합니다.
12.12.202423:30
2024. 12. 13(금) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Nvidia, 중국에 대한 공급을 줄일 것이라는 소문 부인 (Reuters)
최근 중국 소셜 미디어에 게시된 회사 게시물의 엔비디아가 중국으로의 공급을 줄일 것이라는 주장은 거짓이라고 해명. 중국 시장 중요성 및 서비스 지속 계획 강조
https://www.reuters.com/technology/nvidia-denies-rumours-it-will-cut-supplies-china-2024-12-12/
Intel, 파운드리 사업부 분사 가능하다 (Reuters)
미셸 존스턴 홀하우스와 데이비드 진스너 두 명의 임원은 내년에 출시 예정인 18A 칩 제조 기술의 성공 여부에 따라 제조 사업을 매각해야 할 수도 있다고 인정
https://www.reuters.com/technology/intel-executives-say-manufacturing-spinoff-is-possible-2024-12-12/
Huawei, 중국의 칩 발전이 지연됨에 따라 최신 프로세서로 7nm 고수 (tom’s Hardware)
올해 출시된 메이트 70 프로 핸드셋과 SoC는 프로세서가 7nm급 공정 기술을 계속 사용, 중국 내 반도체 제조에서 제한적인 진전을 보이고 있다는 내용
https://www.tomshardware.com/tech-industry/huawei-sticks-to-7nm-for-latest-processor-as-chinas-chip-advancements-stall
Fujitsu, 144코어 Monaka Arm 칩 과시… 2nm 및 5nm 칩렛 (tom’s Hardware)
데이터 센터를 위한 Armv9 기반 144코어 모나카 프로세서 샘플 시연. Broadcom과 함께 개발 중이며 패키지 플랫폼의 3.5D eXtreme Dimension System 차용
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/fujitsu-flaunts-144-core-monaka-cpu-2nm-and-5nm-chiplets-soic-and-cowos-packaging
Fujifilm, 한국 칩 소재 공장 증설로 AI 수요에 눈독 (NikkeiAsia)
한국의 메모리 칩 제조업체들의 고대역폭 메모리(HBM) 개발 경쟁에 따른 수요에 대응하기 위해 한국의 칩 재료 공장에 새 건물을 건설해 생산량을 30% 늘릴 계획
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Fujifilm-eyes-AI-demand-by-expanding-South-Korea-chip-material-plant
삼성 경영진, 다가오는 글로벌 회의에서 갤럭시 S25 계획 발표 예정 (Korea JoongAng Daily)
다음 주 임원급 회의 예정, 주요 안건으로는 당면 과제 해결 전략과 곧 출시될 갤럭시 S25 스마트폰을 비롯한 주력 제품의 마케팅 계획 등이 논의될 예정
https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-12-12/business/industry/Samsung-executives-to-hammer-out-Galaxy-S25-plans-at-upcoming-global-meeting/2199388
日 정부, "반도체 투자 유치에 5년간 10조엔 지원" (ZDNet)
이시바 총리 11일 일본 도쿄에서 열린 일본 최대 반도체 전시회 ‘세미콘 재팬’ 개막식 축하 영상에서 일본 반도체, AI에 앞으로 5년 동안 10조엔 지원하겠다 발언
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241212163916
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Nvidia, 중국에 대한 공급을 줄일 것이라는 소문 부인 (Reuters)
최근 중국 소셜 미디어에 게시된 회사 게시물의 엔비디아가 중국으로의 공급을 줄일 것이라는 주장은 거짓이라고 해명. 중국 시장 중요성 및 서비스 지속 계획 강조
https://www.reuters.com/technology/nvidia-denies-rumours-it-will-cut-supplies-china-2024-12-12/
Intel, 파운드리 사업부 분사 가능하다 (Reuters)
미셸 존스턴 홀하우스와 데이비드 진스너 두 명의 임원은 내년에 출시 예정인 18A 칩 제조 기술의 성공 여부에 따라 제조 사업을 매각해야 할 수도 있다고 인정
https://www.reuters.com/technology/intel-executives-say-manufacturing-spinoff-is-possible-2024-12-12/
Huawei, 중국의 칩 발전이 지연됨에 따라 최신 프로세서로 7nm 고수 (tom’s Hardware)
올해 출시된 메이트 70 프로 핸드셋과 SoC는 프로세서가 7nm급 공정 기술을 계속 사용, 중국 내 반도체 제조에서 제한적인 진전을 보이고 있다는 내용
https://www.tomshardware.com/tech-industry/huawei-sticks-to-7nm-for-latest-processor-as-chinas-chip-advancements-stall
Fujitsu, 144코어 Monaka Arm 칩 과시… 2nm 및 5nm 칩렛 (tom’s Hardware)
데이터 센터를 위한 Armv9 기반 144코어 모나카 프로세서 샘플 시연. Broadcom과 함께 개발 중이며 패키지 플랫폼의 3.5D eXtreme Dimension System 차용
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/fujitsu-flaunts-144-core-monaka-cpu-2nm-and-5nm-chiplets-soic-and-cowos-packaging
Fujifilm, 한국 칩 소재 공장 증설로 AI 수요에 눈독 (NikkeiAsia)
한국의 메모리 칩 제조업체들의 고대역폭 메모리(HBM) 개발 경쟁에 따른 수요에 대응하기 위해 한국의 칩 재료 공장에 새 건물을 건설해 생산량을 30% 늘릴 계획
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Fujifilm-eyes-AI-demand-by-expanding-South-Korea-chip-material-plant
삼성 경영진, 다가오는 글로벌 회의에서 갤럭시 S25 계획 발표 예정 (Korea JoongAng Daily)
다음 주 임원급 회의 예정, 주요 안건으로는 당면 과제 해결 전략과 곧 출시될 갤럭시 S25 스마트폰을 비롯한 주력 제품의 마케팅 계획 등이 논의될 예정
https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-12-12/business/industry/Samsung-executives-to-hammer-out-Galaxy-S25-plans-at-upcoming-global-meeting/2199388
日 정부, "반도체 투자 유치에 5년간 10조엔 지원" (ZDNet)
이시바 총리 11일 일본 도쿄에서 열린 일본 최대 반도체 전시회 ‘세미콘 재팬’ 개막식 축하 영상에서 일본 반도체, AI에 앞으로 5년 동안 10조엔 지원하겠다 발언
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241212163916
감사합니다.
Көрсетілген 1 - 24 арасынан 108
Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.