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서화백의 그림놀이 🚀

16.04.202500:46

LNG

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루팡

15.04.202523:01

트럼프, 메디케어 약가 개혁 관련 행정명령 서명 - 블룸버그

• 백악관, 언론에 보건의료 관련 조치 브리핑
• 노동부, 중개 수수료 공개 규정 마련 지시
• 의회에 IRA(인플레이션 감축법) 약가 협상 개혁 촉구
• FDA, 의약품 수입 승인 절차 가속화 지시
• 메디케어 약가를 병원 할인 수준에 맞추도록 행정명령 추진
• 약가 인하를 목표로 하는 여러 정책 변경 시행

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YM리서치

15.04.202511:32

놀고, 입고, 먹는 것 다 줄였다…지갑 닫은 서민들 '비명'
https://www.hankyung.com/amp/2025041383641

한경에이셀(Aicel)에 따르면 59개 주요 생활업종 가운데 지난 3월 카드 결제 추정액이 작년 같은 기간보다 늘어난 업종은 27개였다. 증가 업종의 4분의 3 이상은 의료비와 교육비였다.

의료비, 교육비 제외한 대부분 내수업종 매출감소. 내수 폭망은 계속 진행중.

14.04.202523:40

LNG, 트럼프가 리딩해주는 메가트렌드

작성: BIZTREND | 비즈트렌드
https://t.me/biztrend365

트황상의 글로벌 리딩방 장세다. 한번 찍어준 테마가 쉽게 죽지 않는다. 조선 방산이 전체적으로 달렸는데, LNG가 특히 엄중하다.

LNG는 반짝 테마주가 아니다. 앞으로 몇 년을 묵직하게 끌고 갈 메가트렌드다. AI도 좋고 로봇도 좋지만, 결국 전기가 없으면 다 고철 덩어리다.

IMO의 탄소 규제로 LNG 선박 교체는 이제 필수다. 조선소 도크가 부족해서 중국 도크까지 빌리는 판이니 기술력 있는 국내 기업들은 기회가 널렸다.

작은 파동 발라먹으려 하지 말고 크게 보자.
관심주는 삼성중공업, SNT에너지, 동성화인텍, 한국카본.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004473928?sid=101

30.03.202511:30

혜자가 장자에게 말하였다. “위나라 왕이 내게 큰 박씨를 보내주었는데 그것을 심었더니 자라서 다섯 섬들이의 박이 열렸네. 여기에 마실 물을 담아보니 너무 무거워서 들 수조차 없었다네. 그래서 이를 쪼개서 바가지를 만들었더니 널찍하고 평평해서 이번에는 아무것도 담을 수가 없었지. 괜히 크기만 하고 쓸모가 없기에 나는 이것을 부숴버리고 말았다네.”

장자가 말하였다. “자네는 큰 것을 쓰는 법이 정말 서툴군. 송나라 사람 중에 손이 트지 않는 약을 잘 만드는 사람이 있었는데, 대대로 솜을 물에 빠는 일을 하였다네. 한 손님이 그 얘기를 듣고는 손이 트지 않도록 하는 약을 만드는 비법을 큰돈을 주고 사겠다고 제안하였지.

송나라 사람은 가족을 모아놓고 상의하였다네. ‘지금까지 우리는 대대로 솜을 빠는 일을 하고 있지만 겨우 푼돈을 버는 데 불과했다. 그런데 지금 그 기술을 팔면 하루아침에 큰돈을 벌 수 있게 생겼으니 비법을 그에게 내주자.’

비법을 얻은 손님은 오나라로 가서 왕에게 이 약을 전쟁에 사용하도록 선전을 했지. 그런데 마침 월나라가 오나라를 침범해 오는 바람에 오나라 임금은 그를 장수로 삼았다네. 겨울철에 월나라 군사들을 물에서 맞아 싸워 크게 무찔렀고, 결국에는 오나라에서 영토까지 받아 제후가 되었다네. 손을 트지 않게 하는 비법은 같았지만 어떤 사람은 그것으로 나라의 땅을 받고, 어떤 이는 솜을 빠는 일에서 벗어나지 못했어. 이것은 그 비법을 어디에다 쓰느냐가 달랐기 때문인 것일세.

지금 자네에게 다섯 섬들이 큰 박이 있다면 어째서 그것으로 큰 배를 만들어 강호에 띄워둘 생각은 하지 않는가? 그러면서 그것이 널찍하고 평평하여 아무것도 담을 수 없다고 걱정했으니, 자네는 작고 꼬불꼬불한 쑥대처럼 옹졸한 마음을 가지고 있는 모양일세.”

- <장자-내편(莊子-內篇)>, 장자 - 밀리의 서재
https://www.millie.co.kr/v3/bookDetail/33be3de3f400496a

15.03.202502:26

💡창조적인 투자자가 되려면?

by BIZTREND (https://t.me/biztrend365)

가장 창조적인 5%는 어떤 교육을 받든 창조적으로 행동한다. 이들은 그냥 내버려두는 것이 가장 좋다. 모차르트와 스티브 잡스는 그냥 천재고 돌연변이로 모방할 수 없다. 모방해봐야 못 따라가기 때문에 ‘잡스만들기 프로젝트’ 같은 것은 그야말로 난센스다. 반대로 아무리 노력해도 안 되는 5%도 있다. 문제는 노력하면 되는 90%는 어떻게 할 것인가다. 비창조적인 것으로 세팅된 애들의 뇌를 리셋시키는 방법이 필요하다.

https://m.munhwa.com/mnews/view.html?no=2014072501032927015005&w=

10.02.202505:23

💡 삼성 파운드리, 이번엔 찐 턴어라운드?

GAA 3세대 SF2, SF3 대비 공정 안정화 성공

6일 업계에 따르면 삼성전자가 엑시노스 2600 테스트 생산에서 30%대 수율을 확보했다. SF2 공정 안정화를 진행 중인 것을 감안하면 기대치보다 높은 수율이다.

출처: BIZTREND | 비즈트렌드
https://t.me/biztrend365

사실 그냥 삼파 레버리지가 있다면 그걸 사고 싶긴 한데,
시장에서는 익스포져 확실하고 밸류 부담이 없는 DSP(디자인하우스)에 오랜만에 관심을 줄 수도 있어 보이네요.

마침 에이디, 가온은
차트상도 굉장히 중요한 돌파 자리

🌟삼파 DSP 밸류체인
-에이디테크놀로지(미국 위주), 가온칩스(일본 위주), 코아시아, 세미파이브(비상장)

(기사 원문)

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서화백의 그림놀이 🚀

03.02.202500:28

GS컨빅션 리스트에서 SK Hynix, TSMC 제외

deepseek 이후에 대부분 핵심을 놓치고 있는게,
사실은 얘네가 쓴게 저가 그래픽카드가 아니었다거나, 중국에 대한 음모론이나,
엔비디아는 그래도 꺾이지않아, 그래도 우리 hbm은 짱짱맨
이런 고민할때가 아님
개인적으로 작년에 AI 꺾었던 이유가 B2B의 한계를 벗기지 못하는 모양새여서 였는데, 그 천장을 열어준 이벤트였음
예전에 인터넷이 깔린 후, 스마트폰이 깔린 후 그랬던것처럼
넥스트 구글, 넥스트 페이스북, 넥스트 유튜브를 찾아야됨
세상 사업쟁이들이 눈이 빨갛게 되서 기회만 찾고 있을텐데
새로운 빅테크가 등장할 생각에 가슴이 너무나 설레고 있음

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

31.01.202500:09

2025.01.31 07:41:35
기업명: 셀트리온(시가총액: 38조 5,748억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (앱토즈마(CTP47, 악템라 바이오시밀러) 미국식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득)

제목 : 앱토즈마(CT-P47, 악템라 바이오시밀러) 미국식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득

* 주요내용
1) 품목명

- 앱토즈마(Avtozma, CT-P47, 악템라 바이오시밀러, 성분명: Tocilizumab)

2) 대상질환명(적응증)

- 류마티스 관절염 (Rheumatoid Arthritis)

- 거대세포 동맥염 (Giant Cell Arteritis)

- 전신형 소아특별성관절염 (Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis)

- 다관절형 소아특별성관절염 (Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis)

- 코로나바이러스감염증-19 (Coronavirus Disease 2019)

3) 품목허가 신청(허가)일 및 허가기관

- 신청일 : 2024년 1월 26일 (현지 시간 기준)

- 허가일 : 2025년 1월 24일 (현지 시간 기준)

- 품목허가기관 : 미국 식품의약국(FDA)

4) 허가 사항

- 상기 대상질환명(적응증)에 대해 앱토즈마(악템라 바이오시밀러) 미국 최종 판매 허가 획득

5) 기대 효과

- 상기 '2) 대상질환명(적응증)'에 기재한 적응증에 대하여 최종판매허가 획득하였으며, 추후 보다 많은 환자에게 치료 옵션을 제공할 수 있을 것으로 기대함

6) 향후 계획

- 미국 현지 법인을 통해 미국 전역에 앱토즈마(CT-P47)를 판매할 예정임

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250131800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=068270

30.01.202504:21

☁️ YM 구름님의 좋은 글

모두가 고민하는 ‘매도 타이밍‘에 대한 인사이트를 담았다.

- 목표가에 근접한다면, 당연히 비중을 차츰 줄여나가야고, (업사이드 감소)

- 새롭게 변화한 사항이 있는지 보고 목표가를 재 설정해야 하는지 결정해야한다.

일반적으로는 주가가 꽤 오른 상태라면 5일선, 애매하게 지지부진하면 10일선, 손절을 하는 경우는 20일선 을 쓴다.

타이밍에 대한 고민이 있는 분이라면 일독을 추천.

https://m.blog.naver.com/groom_ym/223741938476

27.01.202506:00

어마어마한 분들이 퍼가주셔서 갑자기 구독자가 막 늘고있네요;;

주식도 좋아하지만, 세상이 변해가는 비즈니스에 대한 이야기도 좋아하는 채널입니다. AI 맥시멀리스트이고 테크/K소비재/바이오 비중있게 투자중입니다.

종목추천은 하지 않지만 맛집추천은 가끔 합니다.

공부한 내용들 열심히 공유해보겠습니다. 감사합니다!!

23.01.202522:31

더현대 2주에 한번씩 가면서 깨달은
팝업스토어의 흥행요소,
근데 이제 내러티브 주식에도 적용가능한:

🌟팝업스토어 5요소:
1. 미국, 프랑스 등 선진국 브랜드인가?
2. 모두가 들어본 명품인가?
3. 국내 최초로 들여왔는가?
4. 대체재나 카피브랜드가 없는가?
5. 수용인원이 작은가?

🌟팝업주식 5요소:
1. 미국이 묻었는가? (IRA, 트럼프트레이드…)
2. 모두가 들어본 기업이 묻었는가?(엔비디아, 릴리…)
3. 국내 기준 최초로 제대로 도는 테마인가? (휴머노이드, 비만치료제…)
4. 수급 가져갈 만한 2등주식이 없는가? (fomo)
5. 수용인원이 작은가 (시총, 유통주식수)

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KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM

23.01.202513:19

이수페타시스 (007660): 매수(유지) | TP: 70,000원(상향) : 4Q24 Preview: 돌아온 탕아 (Analyst 박상현)

• 본업과 무관한 이차전지 소재 기업 제이오 인수가 공식적으로 철회됨. 이수페타시스는 다시 온전한 AI 인프라(가속기 및 네트워크) 벨류체인 기업으로 원상복구 됨
o 유상증자 예상 규모도 기존 5,500억원(시설 투자 2,500억원, 타법인출자 3,000억원)에서 2,500억원으로 축소

• 4분기 실적은 매출액 2,204억원(+6.8% QoQ, +27.2% YoY), 영업이익 310억원(+19.7% QoQ, +193.6% YoY)으로 컨센서스 318억원에 부합할 전망
o 종전 추정치 대비 영업이익을 4.5% 상향 조정했는데 페타시스 본사의 네트워크 매출 비중이 예상보다 컸다고 추정했기 때문

• 고다층 MLB 수요는 2025년에도 지속 견조할 것
o 북미 하이퍼스케일러의 AI가속기 내재화 의지는 분명하고, 기다리고 기다렸던 신규 GPU 프로젝트 양산도 작년 말에 승인됨. 올해도 AI가속기/GPU향 MLB 수주는 지속될 것

• 그러나 이보다 더 눈여겨 볼 응용처는 네트워크 장비. 하이퍼스케일러의 CAPEX 확대, AI 모델 사이즈 증가 추세 등을 고려할 때 데이터센터향 800G 이상 고대역폭 스위치 수요는 올해부터 본격 증가할 것
o 기본적으로 AI가속기/GPU 대비 네트워크 응용처의 수익성이 더 좋음. 네트워크 매출 비중 증가로 올해 전사 OPM은 전년 대비 2.7%p 증가한 15.6%를 기록할 것

• 목표주가를 70,000원(12MF EPS, 목표 PER 38.2배)으로 100.0% 상향 조정. 유상증자 규모 축소에 따른 EPS 희석분을 재계산하였고, 목표 멀티플도 기존 22.5배에서 38.2배로 수정
o 미국의 초대형 AI 인프라 확충 프로젝트인 스타게이트(4년간 최대 5,000억 달러 투자 예상)가 지난 21일 공식화됨. 이수페타시스는 위 프로젝트에 참여하는 GPU 제조사와 하이퍼스케일러를 주력 고객으로 두고 있음. 스타게이트 프로젝트의 국내 최대 수혜 기업 중 하나라는 점에서 멀티플 리레이팅이 가능하다고 판단

• 리포트 링크: https://vo.la/XdmcNd