다올 의료기기/화장품 박종현
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더바이오 뉴스룸
26.02.202506:43
인체조직 재생의학 전문기업인 엘앤씨바이오는 싱가포르에서 열린 '복합 수부 수술학회(Combined Hand Surgery Summit 2025)' 런천 심포지엄에서 '메가너브 프라임(MegaNerve Prime)'의 우수성과 임상 효과를 확인했다고 밝혔습니다. 이번 행사는 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국 4개국의 수부외과학회(Society for hand surgery)가 진행하는 첫 번째 대규모 연합 학회입니다.
심포지엄에서 로버트 얍(Robert Yap) 싱가포르 종합병원 상지(Hand) 외과 과장 겸 선임 컨설턴트는 '메가너브 프라임 개요 : 신경 복구에서 콜드체인 없는 동종 이식에 대한 초기 경험(Overview of MegaNerve Prime : My Early Experience with Cold Chain-free Allograft in Nerve Repair)'라는 주제로 발표를 진행했습니다. 그는 발표에서 메가너브 프라임의 우수성과 임상적 유효성을 알리며 6개월 후 유의미한 신경 회복이 확인됐다고 설명했습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=13100
심포지엄에서 로버트 얍(Robert Yap) 싱가포르 종합병원 상지(Hand) 외과 과장 겸 선임 컨설턴트는 '메가너브 프라임 개요 : 신경 복구에서 콜드체인 없는 동종 이식에 대한 초기 경험(Overview of MegaNerve Prime : My Early Experience with Cold Chain-free Allograft in Nerve Repair)'라는 주제로 발표를 진행했습니다. 그는 발표에서 메가너브 프라임의 우수성과 임상적 유효성을 알리며 6개월 후 유의미한 신경 회복이 확인됐다고 설명했습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=13100
25.02.202523:32
아니다
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
25.02.202507:43
2025.02.25 16:42:15
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 1,196억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 1,735억(예상치 : 1,939억)
영업익 : 260억(예상치 : 393억)
순이익 : 339억(예상치 : 294억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 1,735억/ 260억/ 339억
2024.3Q 1,867억/ 426억/ 299억
2024.2Q 1,814억/ 389억/ 333억
2024.1Q 1,499억/ 294억/ 255억
2023.4Q 1,057억/ 149억/ 100억
* 변동요인
해외 시장 확대를 통한 매출의 증가에 따른 수익증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900924
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 1,196억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 1,735억(예상치 : 1,939억)
영업익 : 260억(예상치 : 393억)
순이익 : 339억(예상치 : 294억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 1,735억/ 260억/ 339억
2024.3Q 1,867억/ 426억/ 299억
2024.2Q 1,814억/ 389억/ 333억
2024.1Q 1,499억/ 294억/ 255억
2023.4Q 1,057억/ 149억/ 100억
* 변동요인
해외 시장 확대를 통한 매출의 증가에 따른 수익증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900924
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720
24.02.202522:01
이커머스 플랫폼 차원에서도 짝퉁 관련 강경 대응을 하고 있지만 역부족이다. 일반적으로 오픈마켓 형태로 운영하는 이커머스 플랫폼은 불법 상품이 적발되면 판매 중지 조치를 하고, 해당 판매자에게 소명 절차를 요구한다.
https://n.news.naver.com/article/020/0003617459?sid=101
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24.02.202508:25
2025.02.24 17:24:48
기업명: 엘앤씨바이오(시가총액: 5,376억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 191억(예상치 : -)
영업익 : -8억(예상치 : -)
순이익 : 1,422억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 191억/ -8억/ 1,422억
2024.3Q 185억/ 2억/ -58억
2024.2Q 179억/ 13억/ 11억
2024.1Q 166억/ 17억/ 19억
2023.4Q 170억/ -7억/ -29억
* 변동요인
- 의정 갈등에 따른 전방산업 위축 - R&D 및 임상 비용의 증가 - 환율변동과 인플레이션으로 인한 원가 상승 - 미래 경쟁력 확보를 위한 투자 진행 - 중국시장 성장 도모를 위한 중국법인 지분 추가 취득시 기존 보유주식의 공정가치 평가에 따른 이익 발생
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250224901013
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=290650
기업명: 엘앤씨바이오(시가총액: 5,376억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 191억(예상치 : -)
영업익 : -8억(예상치 : -)
순이익 : 1,422억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 191억/ -8억/ 1,422억
2024.3Q 185억/ 2억/ -58억
2024.2Q 179억/ 13억/ 11억
2024.1Q 166억/ 17억/ 19억
2023.4Q 170억/ -7억/ -29억
* 변동요인
- 의정 갈등에 따른 전방산업 위축 - R&D 및 임상 비용의 증가 - 환율변동과 인플레이션으로 인한 원가 상승 - 미래 경쟁력 확보를 위한 투자 진행 - 중국시장 성장 도모를 위한 중국법인 지분 추가 취득시 기존 보유주식의 공정가치 평가에 따른 이익 발생
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250224901013
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=290650
23.02.202513:14
투자에는 한국투자파트너스, 신한벤처투자, 하나벤처스 등이 참여했다. 투자사들은 미닉스를 비롯해 △홈 에스테틱 브랜드 '톰'(THOME) △단백질 식품 브랜드 '프로티원'(Proteeone) 등 앳홈의 생활밀착형 브랜드 라인업의 성장 가능성에 주목했다. 이에 따라 향후 기업공개(IPO) 가능성도 기대를 모은다.
https://n.news.naver.com/article/008/0005156815?sid=101
https://n.news.naver.com/article/008/0005156815?sid=101
25.02.202522:46
[실리콘투(257720)/ Not Rated(신규) / 다올 의료기기/화장품 박종현/이정우]
★ 자금 조달은 곧 수주 확보다! (중요한 건 IS가 아니라 CF!)
▶ 4Q24P 컨센서스 하회. 미국 영업 부진으로 추정. 2025E 핵심은 유럽/중동 등 신규 지역 매출 확대
▶ 자본 조달의 의미: 글랜우드크레딧 통해 1,440억원 조달(3/20일 납입)
▶ 동사 사업 모델은 재고를 직매입하는 구조
재고자산/매출채권 증가로 인한 순운전자본의 증가 = 현금의 유출
직매입하는 동사 사업 구조상, 재고자산 = 수주잔고(3Q24 주가 하락 요인은 매출보다는 재고자산 감소에 반응)
수주잔고 증가 = 재고자산의 증가 = 순운전자본의 증가 = 현금
역으로 수주잔고가 늘기 위해서는 현금이 필요! 현금이 있어야 재고를 확보한 순운전자본의 증가의 버퍼가 생기기 때문
그렇기에 글랜우드크레딧을 통해 유동성 확보(940억원 운영 자금 + 500억원 상환)
▶ 동사 운영의 핵심은 IS지표가 아니라 Cash Flow의 관리(재고가 급격히 늘어나도 이를 받쳐줄 Cash가 있어야 함)
▶ 금번 자본 조달을 통해 유럽과 중동 영역 확장을 위한 선제적 재고 확충 목적으로 해석
▶ 940억원 운전 자본 확보 시, 재고자산/매출채권 회전일 YoY +10일/+12일 가정해도 2025E 매출액 +37%가 동반(9,494억원)
▶ 2025E PER 15.4배(시외 가격 기준 13.9배)이며, 52주 평균 동사 12M Fwd PER은 13.6배였음. 낙폭 과다 시, 매수 대응 가능 판단. 다만, 미국 부진 이유는 명확할 필요
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/HSWoAHP >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 자금 조달은 곧 수주 확보다! (중요한 건 IS가 아니라 CF!)
▶ 4Q24P 컨센서스 하회. 미국 영업 부진으로 추정. 2025E 핵심은 유럽/중동 등 신규 지역 매출 확대
▶ 자본 조달의 의미: 글랜우드크레딧 통해 1,440억원 조달(3/20일 납입)
▶ 동사 사업 모델은 재고를 직매입하는 구조
재고자산/매출채권 증가로 인한 순운전자본의 증가 = 현금의 유출
직매입하는 동사 사업 구조상, 재고자산 = 수주잔고(3Q24 주가 하락 요인은 매출보다는 재고자산 감소에 반응)
수주잔고 증가 = 재고자산의 증가 = 순운전자본의 증가 = 현금
역으로 수주잔고가 늘기 위해서는 현금이 필요! 현금이 있어야 재고를 확보한 순운전자본의 증가의 버퍼가 생기기 때문
그렇기에 글랜우드크레딧을 통해 유동성 확보(940억원 운영 자금 + 500억원 상환)
▶ 동사 운영의 핵심은 IS지표가 아니라 Cash Flow의 관리(재고가 급격히 늘어나도 이를 받쳐줄 Cash가 있어야 함)
▶ 금번 자본 조달을 통해 유럽과 중동 영역 확장을 위한 선제적 재고 확충 목적으로 해석
▶ 940억원 운전 자본 확보 시, 재고자산/매출채권 회전일 YoY +10일/+12일 가정해도 2025E 매출액 +37%가 동반(9,494억원)
▶ 2025E PER 15.4배(시외 가격 기준 13.9배)이며, 52주 평균 동사 12M Fwd PER은 13.6배였음. 낙폭 과다 시, 매수 대응 가능 판단. 다만, 미국 부진 이유는 명확할 필요
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/HSWoAHP >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
25.02.202507:18
[다올 의료기기 박종현]
2025년 1월 이후 레이 임직원 지분 변동 추이
2025년 1월 이후 레이 임직원 지분 변동 추이
24.02.202521:58
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24.02.202507:15
2025.02.24 16:04:35
기업명: 코스맥스(시가총액: 1조 7,444억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 5,579억(예상치 : 5,201억)
영업익 : 397억(예상치 : 385억)
순이익 : 129억(예상치 : 150억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 5,579억/ 397억/ 129억
2024.3Q 5,298억/ 434억/ 206억
2024.2Q 5,515억/ 467억/ 353억
2024.1Q 5,268억/ 455억/ 196억
2023.4Q 4,367억/ 225억/ -12억
* 변동요인
국내외 전반적인 소비 회복에 따른 매출증가로 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250224800647
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=192820
기업명: 코스맥스(시가총액: 1조 7,444억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 5,579억(예상치 : 5,201억)
영업익 : 397억(예상치 : 385억)
순이익 : 129억(예상치 : 150억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 5,579억/ 397억/ 129억
2024.3Q 5,298억/ 434억/ 206억
2024.2Q 5,515억/ 467억/ 353억
2024.1Q 5,268억/ 455억/ 196억
2023.4Q 4,367억/ 225억/ -12억
* 변동요인
국내외 전반적인 소비 회복에 따른 매출증가로 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250224800647
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=192820
23.02.202503:15
26.02.202501:03
원래 제목이 나은 듯
25.02.202522:46
[한국콜마(161890)/ BUY(유지) / TP 8만원(유지)/ 다올 의료기기/화장품 박종현/이정우]
★ 4Q24 Review: 여름엔 또 다시 선케어를 찾게 될 것
▶ 4Q24P 매출액 5,905억원(YoY +7%, QoQ -6%), 영업이익 368억원(YoY -1.4%, QoQ -32.5%)을 기록하며 매출액은 컨센서스 부합하였으나, 영업이익 컨센서스 하회. 기실적 발표한 HK이노엔을 제외하면 매출액은 당사 추정치 부합, 영업이익은 80억원 하회
▶ 미국 자회사의 실적 호조(영업이익 12억원)에도 불구하고, 영업이익 하회 사유는 1) 콜마 별도의 상여금 충당금 추가 25억원과 지정 감사로 인한 제품 보증 충당금 18억원을 반영하여 당사 추정치 대비 영업이익 -48억원. 일회성 사유로 2025E OPM 개선 기대. 2) 중국(-15억원)과 캐나다(-21억원), 연우(-10억원)의 적자
▶ 2025E 매출액 2.7조원(YoY +11%), 영업이익 2,515억원(YoY +29%)을 전망. 4Q24P 실적 하회 사유 중 콜마 별도의 제품 보증 및 상여금 충당 이슈는 일회성 요인으로 판단, 미국을 제외한 주요 자회사의 이익 개선은 점진적으로 이루어질 전망. 각각 중국과 캐나다, 연우의 2025E OPM을 4.1%, -18.9%, 1.6%로 추정. 미국 2공장 가동에 따라 미국 매출액 YoY +51% 성장한 874억원 전망(2공장 매출액 120억원 추정)
▶ 동사의 투자 포인트는 견고해져 가는 선케어 MS와 미국 2공장. 주요 고객사들은 2025.03월부터 본격적인 선케어에 대한 발주가 인식되기 시작할 전망. 선케어를 앞둔 1Q25E/2Q25E의 실적 개선세 주목. 미국 2공장은 미 동부 최대 규모 ODM으로 on-shore 니즈가 커지며 중요도 부각될 예정. 2025.03월 2공장 가동 목표. 적정주가 8만원 유지. 2025E PER 13.4배로 상대적 부담 완화
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/4xX0WLy >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 4Q24 Review: 여름엔 또 다시 선케어를 찾게 될 것
▶ 4Q24P 매출액 5,905억원(YoY +7%, QoQ -6%), 영업이익 368억원(YoY -1.4%, QoQ -32.5%)을 기록하며 매출액은 컨센서스 부합하였으나, 영업이익 컨센서스 하회. 기실적 발표한 HK이노엔을 제외하면 매출액은 당사 추정치 부합, 영업이익은 80억원 하회
▶ 미국 자회사의 실적 호조(영업이익 12억원)에도 불구하고, 영업이익 하회 사유는 1) 콜마 별도의 상여금 충당금 추가 25억원과 지정 감사로 인한 제품 보증 충당금 18억원을 반영하여 당사 추정치 대비 영업이익 -48억원. 일회성 사유로 2025E OPM 개선 기대. 2) 중국(-15억원)과 캐나다(-21억원), 연우(-10억원)의 적자
▶ 2025E 매출액 2.7조원(YoY +11%), 영업이익 2,515억원(YoY +29%)을 전망. 4Q24P 실적 하회 사유 중 콜마 별도의 제품 보증 및 상여금 충당 이슈는 일회성 요인으로 판단, 미국을 제외한 주요 자회사의 이익 개선은 점진적으로 이루어질 전망. 각각 중국과 캐나다, 연우의 2025E OPM을 4.1%, -18.9%, 1.6%로 추정. 미국 2공장 가동에 따라 미국 매출액 YoY +51% 성장한 874억원 전망(2공장 매출액 120억원 추정)
▶ 동사의 투자 포인트는 견고해져 가는 선케어 MS와 미국 2공장. 주요 고객사들은 2025.03월부터 본격적인 선케어에 대한 발주가 인식되기 시작할 전망. 선케어를 앞둔 1Q25E/2Q25E의 실적 개선세 주목. 미국 2공장은 미 동부 최대 규모 ODM으로 on-shore 니즈가 커지며 중요도 부각될 예정. 2025.03월 2공장 가동 목표. 적정주가 8만원 유지. 2025E PER 13.4배로 상대적 부담 완화
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/4xX0WLy >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
24.02.202513:40
시가총액은 25억 달러…
23.02.202522:39
안녕하십니까, 다올투자증권 박종현 연구원입니다.
2/24일 의료 관광 시장 분석 인뎁스를 발간하였습니다. 2024년까지 주로 분석한 내용이 국내 의료기기 업종의 해외 진출 스토리였다면 이번 보고서에서는 국내 의료 관광 시장에 대해서 분석해보았습니다.
국내 의료 관광 시장의 포텐셜에도 불구하고 상대적으로 작은 시장 규모로 분석이 어려웠으나, 2024년 의료 관광 소비금액 성장세 및 규모를 통해 국내 의료 관광 시장이 유의미한 매출 팩터로 기여할 수 있음을 확인했습니다. 의료 관광 시장은 2027년까지 6배까지 성장할 포텐셜을 가지고 있다고 판단합니다.
또한 한한령 해제에 따른 수혜 종목 찾기 또한 지난주의 이슈였습니다. 의료 관광 또한 한한령 해제에 따른 수혜가 있다고 판단합니다. 종목은 클래시스 / 휴젤 / 파마리서치 / 원텍 / 엘앤씨바이오 입니다.
발간한 자료 참고 부탁드립니다. 좋은 하루되세요!
2/24일 의료 관광 시장 분석 인뎁스를 발간하였습니다. 2024년까지 주로 분석한 내용이 국내 의료기기 업종의 해외 진출 스토리였다면 이번 보고서에서는 국내 의료 관광 시장에 대해서 분석해보았습니다.
국내 의료 관광 시장의 포텐셜에도 불구하고 상대적으로 작은 시장 규모로 분석이 어려웠으나, 2024년 의료 관광 소비금액 성장세 및 규모를 통해 국내 의료 관광 시장이 유의미한 매출 팩터로 기여할 수 있음을 확인했습니다. 의료 관광 시장은 2027년까지 6배까지 성장할 포텐셜을 가지고 있다고 판단합니다.
또한 한한령 해제에 따른 수혜 종목 찾기 또한 지난주의 이슈였습니다. 의료 관광 또한 한한령 해제에 따른 수혜가 있다고 판단합니다. 종목은 클래시스 / 휴젤 / 파마리서치 / 원텍 / 엘앤씨바이오 입니다.
발간한 자료 참고 부탁드립니다. 좋은 하루되세요!
21.02.202509:24
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서화백의 그림놀이 🚀
26.02.202501:03
1. “Bro, 뷰티 수술도 한국에선 Chill하게 가능하다고?”
- ‘Bro’를 써서 친구에게 말하듯이 편한 느낌 + 한국의 미용 의료는 ‘편안하고 전문적’이라는 의미를 전달.
2. “이건 실화냐? K-뷰티 시술 받고 바로 핵인싸 등극”
- 밈스러운 표현 “이건 실화냐?”와 ‘핵인싸’를 결합, 시술 후 달라진 모습으로 인싸가 된다는 과장된 재미.
3. “No Worries, Just Glow Up: 한국 미용 의료로 스펙터클 업!”
- 영어 슬랭 ‘Glow Up(외모·이미지 변화)’로, 시술 후 한층 업그레이드된 모습. ‘No Worries’로 편안함을 강조.
4. “Bro, 수술 끝나고 쇼핑까지? 이것이 한국式 ‘페이스 업그레이드 투어’”
- 관광(쇼핑)과 수술이 결합된 이색적인 한국 의료 관광 경험을 밈스러운 말투로 표현.
5. “‘이게 포토샵이 아니라고?’ K-뷰티의 마법, 우리 브로도 가능!”
- 현실적인 개선이 ‘포토샵급’이라 놀라는 느낌을 살려 호기심을 자극.
6. “수술 좀 했다고? Cool Story, Bro: 한국에서의 뷰티 폭풍 성장기”
- 밈 표현 ‘Cool Story, Bro’를 활용, 한국 미용 의료 경험담을 ‘폭풍 성장기’라 칭하며 과장된 효과 강조.
7. “Bruh, 미모도 업, 멘탈도 업: 한국 뷰티 테라피 투어 실화?”
- 미용 시술뿐 아니라 자신감, 멘탈까지 좋아지는 ‘테라피’ 효과로 부각시킴.
8. “‘No Pain, Big Gain’: K-미용 투어로 내 얼굴도 Chill하게 리셋”
- “No Pain, No Gain”을 변형해 시술이 ‘생각보다 부담 적고 효과는 큰’ 한국 미용 의료임을 어필.
9. “So Chill, So K-뷰티: 수술 후 바로 홍대 찍고 인생샷 각?”
- 시술 후에도 회복이 빠르고, 곧바로 관광까지 즐길 수 있다는 장점을 밈스러운 톤으로 강조.
10. “여기가 미용 천국 실화냐? K-뷰티에 눈 뜨면 인생이 달라진다!”
- ‘천국’, ‘실화냐?’ 같은 자극적인 표현으로 호기심을 유발하고, 시술 후 달라지는 인생을 암시.
- ‘Bro’를 써서 친구에게 말하듯이 편한 느낌 + 한국의 미용 의료는 ‘편안하고 전문적’이라는 의미를 전달.
2. “이건 실화냐? K-뷰티 시술 받고 바로 핵인싸 등극”
- 밈스러운 표현 “이건 실화냐?”와 ‘핵인싸’를 결합, 시술 후 달라진 모습으로 인싸가 된다는 과장된 재미.
3. “No Worries, Just Glow Up: 한국 미용 의료로 스펙터클 업!”
- 영어 슬랭 ‘Glow Up(외모·이미지 변화)’로, 시술 후 한층 업그레이드된 모습. ‘No Worries’로 편안함을 강조.
4. “Bro, 수술 끝나고 쇼핑까지? 이것이 한국式 ‘페이스 업그레이드 투어’”
- 관광(쇼핑)과 수술이 결합된 이색적인 한국 의료 관광 경험을 밈스러운 말투로 표현.
5. “‘이게 포토샵이 아니라고?’ K-뷰티의 마법, 우리 브로도 가능!”
- 현실적인 개선이 ‘포토샵급’이라 놀라는 느낌을 살려 호기심을 자극.
6. “수술 좀 했다고? Cool Story, Bro: 한국에서의 뷰티 폭풍 성장기”
- 밈 표현 ‘Cool Story, Bro’를 활용, 한국 미용 의료 경험담을 ‘폭풍 성장기’라 칭하며 과장된 효과 강조.
7. “Bruh, 미모도 업, 멘탈도 업: 한국 뷰티 테라피 투어 실화?”
- 미용 시술뿐 아니라 자신감, 멘탈까지 좋아지는 ‘테라피’ 효과로 부각시킴.
8. “‘No Pain, Big Gain’: K-미용 투어로 내 얼굴도 Chill하게 리셋”
- “No Pain, No Gain”을 변형해 시술이 ‘생각보다 부담 적고 효과는 큰’ 한국 미용 의료임을 어필.
9. “So Chill, So K-뷰티: 수술 후 바로 홍대 찍고 인생샷 각?”
- 시술 후에도 회복이 빠르고, 곧바로 관광까지 즐길 수 있다는 장점을 밈스러운 톤으로 강조.
10. “여기가 미용 천국 실화냐? K-뷰티에 눈 뜨면 인생이 달라진다!”
- ‘천국’, ‘실화냐?’ 같은 자극적인 표현으로 호기심을 유발하고, 시술 후 달라지는 인생을 암시.
25.02.202522:06
24.02.202522:42
[코스맥스(192820)/ BUY(유지) / TP 21만원(유지)/ 다올 의료기기 박종현/이정우]
★ 4Q24 Review: 양극화된 성장률을 보여줄 시점
▶ 4Q24P 매출액 5,580억원(YoY +28%, QoQ +5%), 영업이익 398억원(YoY +77%, QoQ -8%)로 당사 추정치 대비 매출액 상회, 영업이익 부합. 내수와 동남아 성장세가 이어지는 가운데, 중국 경기 침체로 인하여 탑라인 역성장. 연결 기준 대손상각비 20억원 환입되었으나, 수출 제반되는 지급 수수료 360억원으로 YoY +171% 증가하여 OPM 7.1% 기록(YoY +1.9%p, QoQ -1.1%p)
▶ 2025E 매출액 2.6조원(YoY +18%), 영업이익 2,075억원(YoY +18%)을 전망. 기존 추정치 대비 탑라인 상향 조정. 1) 중국 매출액 5,254억원 대비 +17% 상향 조정(6,133억원, YoY +7%). 특히나 광저우 법인 JV인 이쎈의 신제품 출시가 1H25 예정되어 있어 2Q25E부터 실적 견인 전망. 상하이 신사옥 2026E 개소 예정. 2) 미국 법인(1,526억, YoY +11%)은 LA 사무소 개소 이후 15개 고객사와 계약 논의 중으로 2H25E부터 미국 법인 매출 반등 기대. 3) 국내는 2025년말까지 현재 CAPA 수준에서 +30% 수준 증설을 예정하고 있어 증설과 함께 YoY +25% 수준의 매출 성장 전망. 다만 OPM은 기존 8.4% 대비 -0.3%p 하향 조정한 8.1% 전망. 지정 감사 이후 대손 상각 이슈는 해소되었다 판단하나, 수출 비중 증가에 따른 지급수수료 비용 상향 조정
▶ 2025E에도 화장품 수출 증가에 따라 MS 1위 기업인 동사 증익 기대. 과거 13개년 비교 시, 분할 이슈가 있던 2014년 및 COVID19로 타격 있던 2020년 제외 코스맥스 매출액 성장률이 기초 화장품 수출 증가세를 상회. 화장품 업종 중 중국 경기 부양에 따른 실적 개선이 기대되는 기업으로서 ODM 최선호 의견 유지. 적정주가 21만원 유지
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4gV1INK >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 4Q24 Review: 양극화된 성장률을 보여줄 시점
▶ 4Q24P 매출액 5,580억원(YoY +28%, QoQ +5%), 영업이익 398억원(YoY +77%, QoQ -8%)로 당사 추정치 대비 매출액 상회, 영업이익 부합. 내수와 동남아 성장세가 이어지는 가운데, 중국 경기 침체로 인하여 탑라인 역성장. 연결 기준 대손상각비 20억원 환입되었으나, 수출 제반되는 지급 수수료 360억원으로 YoY +171% 증가하여 OPM 7.1% 기록(YoY +1.9%p, QoQ -1.1%p)
▶ 2025E 매출액 2.6조원(YoY +18%), 영업이익 2,075억원(YoY +18%)을 전망. 기존 추정치 대비 탑라인 상향 조정. 1) 중국 매출액 5,254억원 대비 +17% 상향 조정(6,133억원, YoY +7%). 특히나 광저우 법인 JV인 이쎈의 신제품 출시가 1H25 예정되어 있어 2Q25E부터 실적 견인 전망. 상하이 신사옥 2026E 개소 예정. 2) 미국 법인(1,526억, YoY +11%)은 LA 사무소 개소 이후 15개 고객사와 계약 논의 중으로 2H25E부터 미국 법인 매출 반등 기대. 3) 국내는 2025년말까지 현재 CAPA 수준에서 +30% 수준 증설을 예정하고 있어 증설과 함께 YoY +25% 수준의 매출 성장 전망. 다만 OPM은 기존 8.4% 대비 -0.3%p 하향 조정한 8.1% 전망. 지정 감사 이후 대손 상각 이슈는 해소되었다 판단하나, 수출 비중 증가에 따른 지급수수료 비용 상향 조정
▶ 2025E에도 화장품 수출 증가에 따라 MS 1위 기업인 동사 증익 기대. 과거 13개년 비교 시, 분할 이슈가 있던 2014년 및 COVID19로 타격 있던 2020년 제외 코스맥스 매출액 성장률이 기초 화장품 수출 증가세를 상회. 화장품 업종 중 중국 경기 부양에 따른 실적 개선이 기대되는 기업으로서 ODM 최선호 의견 유지. 적정주가 21만원 유지
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4gV1INK >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
24.02.202513:39
매장에 갈 필요도 없이 온라인상에서 맞춤형 화장품을 골라주는 기업이 있다. 지난 2023년 나스닥에 상장한 ‘오디티테크(Oddity Tech·ODD)’다. 2023년 타임지가 선정한 ‘가장 영향력 있는 기업 100선’에 든 이 기업은 성장세를 달리는 글로벌 화장품 산업에 AI를 접목시켜 호평을 받았다.
>> 화장품에도 AI가!!
https://n.news.naver.com/article/024/0000095204?sid=101
>> 화장품에도 AI가!!
https://n.news.naver.com/article/024/0000095204?sid=101
23.02.202522:37
[다올 의료기기/화장품 박종현/이정우]
★ 피부에 투자하라: 의료 관광 투어 가이드
▶ 의료 관광, 2027년까지 6배 성장
1. 이제 겨우 회복, 한한령의 진짜 수혜
2. 무려 관광객의 10%가 의료 관광을 위해 한국에 온다
3. 평일과 주말 저녁, 주요 상권을 기억하라
▶ 의료 관광, Deep dive
1. 외국인들은 어떻게 피부과를 찾아올까? SNS를 활용하라
2. 수수료 30%짜리 사업이 있다고?
3. 외국인 환자들은 왜 한국을 찾을까?
4. 현직자 인터뷰(통역)
5. 환급도 받아가세요~
6. 의정 파업 장기화로 신규 일반의 개원도 증가세. 해외 진출도?
▶ 투자전략
1. 블록버스터 or 턴어라운드
2. Galderma 45배, 국내 기업 저평가 받을 필요 있을까?
▶ 종목별 투자의견
클래시스(BUY, TP 7.2만원) - 의료 관광 필수 소비재
휴젤(BUY, TP 45만원) - 찐 중국 수혜주
파마리서치(BUY, TP 39만원(상향)) - 디밸류 요소 제거 중
원텍(BUY, TP 1만원(상향)) - 오래 쉬었다
엘앤씨바이오(Not Rated) - 중국과 스킨부스터 시장 진출!
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4i7EXHh >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 피부에 투자하라: 의료 관광 투어 가이드
▶ 의료 관광, 2027년까지 6배 성장
1. 이제 겨우 회복, 한한령의 진짜 수혜
2. 무려 관광객의 10%가 의료 관광을 위해 한국에 온다
3. 평일과 주말 저녁, 주요 상권을 기억하라
▶ 의료 관광, Deep dive
1. 외국인들은 어떻게 피부과를 찾아올까? SNS를 활용하라
2. 수수료 30%짜리 사업이 있다고?
3. 외국인 환자들은 왜 한국을 찾을까?
4. 현직자 인터뷰(통역)
5. 환급도 받아가세요~
6. 의정 파업 장기화로 신규 일반의 개원도 증가세. 해외 진출도?
▶ 투자전략
1. 블록버스터 or 턴어라운드
2. Galderma 45배, 국내 기업 저평가 받을 필요 있을까?
▶ 종목별 투자의견
클래시스(BUY, TP 7.2만원) - 의료 관광 필수 소비재
휴젤(BUY, TP 45만원) - 찐 중국 수혜주
파마리서치(BUY, TP 39만원(상향)) - 디밸류 요소 제거 중
원텍(BUY, TP 1만원(상향)) - 오래 쉬었다
엘앤씨바이오(Not Rated) - 중국과 스킨부스터 시장 진출!
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4i7EXHh >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
Қайта жіберілді:AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
21.02.202509:06
2025.02.21 18:02:28
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 676억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
보통주 :
우선주 : 4,404,344주(발행가격 : 32,695원)
발행비율 : 7%
* 투자자
유한회사 실크투자목적회사
발표일자 : 2025-02-21
납입일자 : 2025-03-20
상장일자 : -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250221002845
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 676억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
보통주 :
우선주 : 4,404,344주(발행가격 : 32,695원)
발행비율 : 7%
* 투자자
유한회사 실크투자목적회사
발표일자 : 2025-02-21
납입일자 : 2025-03-20
상장일자 : -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250221002845
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720
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