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18.04.202500:42

[넷플릭스] 1Q25 어닝콜 노트

넷플릭스가 훌륭한 1Q25 실적을 발표했습니다.

매출액 $10,542M(+12.5%, YoY)
영업이익 $3,347M(+27.1%, YoY)
OPM 31.7%(1Q24 28.1%)

역대 최고 분기 실적을 경신했으며 어려운 매크로 환경에도 올해 목표를 유지했습니다.

주요 Q&A

Q. 매크로 영향으로 소비자들이 요금제를 다운그레이드 하는 것에 대한 생각은?

A. 주목할 만한 변화는 없으며 고객 유지율은 안정적임. 엔터테인먼트는 역사적으로 어려운 경제 환경에서도 안정적이었음

Q. 넷플릭스는 창작을 위해 AI를 활용하고 있는지?

A. 짐 카메론이 영화를 50% 저렴하게 만들 수 있다는 기사를 읽었으며 영화를 10% 더 좋게 만들 수 있는 좋은 기회가 있다고 생각함. 이제는 AI 기반 도구를 활용하여 작은 예산으로도 큰 특수효과를 접할 수 있으며 같은 크리에이터가 새로운 도구 더 나은 도구를 사용하여 5년 전에는 불가능 했던 일을 하고 있음

https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/250418094139921um

17.04.202523:11

中 CXMT, 올해 D램 생산량 68% 확대… “SK하이닉스 절반 근접”

중국 메모리 반도체 대표 주자인 창신메모리테크놀로지스(CXMT)가 올해 D램 생산능력을 당초 전망보다 크게 늘릴 것이라는 관측

CXMT의 D램 생산량은 미국 마이크론을 바짝 추격할 것으로 보이며, SK하이닉스의 절반 수준까지 도달할 것이라는 분석

1~2년 내 D램 시장이 3강 구도에서 4강 구도로 재편될 뿐 아니라 공급과잉이 본격화할 것이라는 전망도 제기

옴디아 최신 통계에 따르면 중국 CXMT는 올해 D램 생산량 규모가 273만장(웨이퍼 기준)으로 지난해(162만장) 대비 68% 늘어날 것으로 관측

앞서 시장에서는 올해 CXMT의 D램 생산능력이 20% 수준에서 증가할 것이라는 분석을 제기한 바 있으나 이보다 3배 이상 빠른 확대가 예상되는 것

지난해 1분기까지만 해도 CXMT의 월 평균 D램 생산량은 10만장 수준에 불과했다. 이는 SK하이닉스 대비 4분의 1 규모다. 게다가 대부분의 제품이 DDR4 D램이었다. 하지만 올해 1분기에는 전년 대비 물량이 2배 증가한 월 평균 20만장을 생산하고 있으며, 내년에는 30만장 수준으로 확대될 전망

https://v.daum.net/v/20250418060041837

17.04.202506:14

관세에 대한 불확실성을 인지하고 있지만 어떠한 고객의 변화도 감지하고 있지 않음, 올해 매출액 전망을 유지할 것

17.04.202506:12

장기 GPM 전망 53%은 유지 달성가능할 것으로 전망

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17.04.202506:09

TSMC

2분기 매출 전망: 284억~292억 달러 (시장 예상치: 271.6억 달러)

2분기 영업이익률 전망: 47%~49% (시장 예상치: 48%)

2분기 총이익률 전망: 57%~59% (시장 예상치: 58.2%)

17.04.202505:49

지역별 비중

17.04.202505:48

플랫폼 별 비중

17.04.202505:48

7나노 이하 비중

17.04.202505:48

TSMC 1Q25

매출액 839NT$B, GPM 58.8%, OPM 48.5%

17.04.202501:46

Sudan’s paramilitary forces declare rival government two years after civil war erupts

수만 명의 목숨을 앗아간 전쟁이 시작된 지 2년이 지난 지금, 수단의 준군사력은 자신들이 싸우고 있는 군대 지원 행정부와 경쟁하기 위해 자체 정부를 발표

모하메드 함단 다글로가 이끄는 신속지원군(RSF)은 정규군 지도자 압델 파타 알 부르한의 전 부관으로, 수단이 양측에 의해 분열될 수 있다는 국제적인 우려가 커지는 가운데 경쟁 정부를 발표

수단을 연구하는 케임브리지 대학교의 샤라스 스리니바산 교수는 다르푸르에서 RSF가 강화되면서 "영토 분할은 사실상의 분리를 의미할 수 있다"고 말했습니다.

"이 2년 동안 수백만 명의 삶이 산산조각났습니다. 가족들은 분열되었습니다. 생계가 사라졌습니다. 그리고 많은 사람들에게 미래는 여전히 불확실합니다."

https://www.france24.com/en/africa/20250416-rapid-support-forces-declares-own-government-at-two-year-mark-of-sudan-war

17.04.202501:33

[핵심쏙쏙] '워렌 버핏의 베팅과 주류 기업’, 콘스텔레이션 브랜드

[1] 최근 하락세를 보이고 있는 미국 증시 속에서 ‘버크셔 해서웨이’가 콘스텔레이션 브랜드를 신규 매수한 결정에 시장의 관심이 집중

[2] 북미 맥주 시장은 2025년 1,802억 달러에서 2030년까지 2,233억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.39%에 이를 것

[3] 콘스텔레이션 브랜드는 1945년에 설립된 미국의 주류 기업으로, 와인 사업을 시작으로 현재는 맥주, 증류주, 와인 등 다양한 주류를 생산·유통하는 글로벌 기업으로 성장

[4] 최근 발표한 FY2026~2028년의 장기적인 경영진의 아웃룩은, FY26~FY28년까지 영업현금흐름은 $90억, 잉여현금흐름 $60억~70억 전망

https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/250417103142005tm

17.04.202501:07

영국 원전 프로젝트와 기자재 공급망 트렌드

영국 원자력산업협회(Nuclear Industry Association, NIA)에 따르면, 영국의 원자력 산업은 연간 약 161억 파운드(약 30조2200억 원)의 경제총부가가치(GVA)와 71억 파운드(약 13조3200억 원)의 세수를 창출하는 주요 산업

영국 정부는 현재 6.5GW 수준인 원자력 발전 용량을 2050년까지 24GW로 확대하는 것을 목표로 다양한 프로젝트를 추진

영국 서머셋(Somerset) 지역에 건설 중인 ‘힝클리 포인트 C’ 원전은 영국에서 20여 년 만에 새로 건설하는 원자력 발전소로, 유럽형 가압수형 원자로(European Pressurized Reactor, EPR)* 모델을 사용

현재 프로젝트 개발사인 EDF에서 권한을 위임받은 힝클리 공급망 팀(Hinkley Supply Chain Team)이 건설에 필요한 부품 및 서비스 공급기업 소싱을 진행하고 있다. 힝클리 공급망 팀은 Tier 1, Tier 2 기업들의 요구사항을 파악해 데이터베이스에 등록된 공급기업과 연결하는 역할을 한다. 주로 서머셋(Somerset)과 사우스웨스트(South West) 지역의 기업을 중심으로 부품 및 서비스를 소싱

* 유럽형 가압수형 원자로: 저농축 우라늄을 연료로 사용하며, 감속재와 냉각재로 물을 사용하는 가압수형 원자로의 일종으로 프랑스의 EDF, Framatome, 독일의 Siemens 등에서 설계 및 개발

현재 ‘힝클리 포인트 C’의 주요 공급기업으로는 해안 및 해상 구조물을 공급하는 발포어비티(Balfour Beatty), 터빈을 납품하는 알스톰 에너지(Alstom Energy), 냉각수 시스템 펌프를 공급하는 에스피엑스 플로우(SPX Flow) 등이 있다. 이 외에도 두산중공업의 자회사 두산밥콕사는 EDF 산하의 ‘NNB GenCo’와 원전 프로젝트 설비 공급 계약 체결을 통해 힝클리 포인트 C 원전 프로젝트에 참여

두산밥콕사는 현지 기업 알트라드(Altrad)사 등 4개의 회사와 합작회사(JV)를 이뤄 해당 프로젝트의 기계, 전기계측, 공조 설비 등을 공동 수주했다.

영국은 2035년까지 소형모듈원자로 상용화를 위해 관련 기술을 적극적으로 개발하고 있다. 현재 진행 중인 영국형 SMR 기술 경쟁입찰 프로젝트에는 GE-히타치, 홀텍, 롤스로이스 SMR, 웨스팅하우스가 최종 후보로 이름을 올렸으며, 올해 여름 최종 선정 기업 2곳이 발표될 예정

롤스로이스 SMR의 구매 담당자는 KOTRA 런던무역관과의 인터뷰에서 “롤스로이스는 원전 공장 건설부터 원자력 에너지를 생산하는 과정 전반에 필요한 모든 장비와 부품을 찾고 있다”라며, “앞으로도 지속적으로 영국 신규 원전 건설에 참여할 예정이며, 이에 따라 관련 부품 및 장비를 공급하는 한국 기업과의 거래를 확장해 나갈 수 있기를 기대한다”

영국은 주로 프랑스, 독일, 이탈리아 등 주변국으로부터 원전 기자재를 수입하고 있다. 원자로 및 원자로 부분품의 경우(HS Code 8401) 프랑스에서 가장 많이 수입하고 있으며, 최근 3년 기준 한국으로부터의 수입은 전무

https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&SITE_NO=3&MENU_ID=170&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=01&bbsSn=243%2C254%2C403%2C257&pNttSn=228036&recordCountPerPage=10&viewType=&pNewsGbn=&pStartDt=&pEndDt=&sSearchVal=&pRegnCd=&pNatCd=&pKbcCd=&pIndustCd=&pHsCode=&pHsCodeNm=&pHsCdType=&sSearchVal=

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한화투자 중국/신흥국 정정영

16.04.202523:58

* 지난해 테무는 미국 매출 비중을 60%에서 2년내 30%로 낮출 계획 공개

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~ 16일(현지시각) CNBC는 디지털 데이터 분석 업체 시밀러웹(SimilarWeb)을 인용해 최근 테무의 앱스토어 다운로드 횟수가 62% 급감했다고 보도했다

~ 매체는 “트럼프 대통령의 관세 정책이 테무의 사업 모델과 광고 전략을 송두리째 흔들어 놨다”고 분석했다

~ 테무와 중국계 패스트패션 플랫폼 쉬인(Shein)은 트럼프 행정부의 대중 관세 인상에 대응해 가격 인상도 단행할 계획으로 알려졌다. 두 회사 모두 최근 웹사이트 공지문을 통해 다음 주 후반부터 가격을 올릴 예정이라고 밝혔다

http://m.g-enews.com/view.php?ud=202504170733537713bc914ac71_1

16.04.202523:51

당뇨 사업부가 미국 +27.1%, 글로벌 +10.1%으로 상당히 빠르게 올라오는 중. 덱스캄을 부지런히 따라가고 있습니다

16.04.202523:50

[애보트 실적발표]

매출액 $10.36B(Est $10.39B), EPS $1.09(Est. $1.07), 인라인

매출액 +4%(오가닉 +6.9%), 코로나 검사 제외 +8.3%

Volt™ PFA 시스템 CE인증, 2025년 하반기 확대 예정

관상동맥 석회화 치료 시스템: 3월에 미국 주요 임상시험인 TECTONIC을 시작

TriClip™ 장치: 3월에 TRILUMINATE™ 주요 임상시험의 새로운 2년 데이터를 발표. 이 데이터는 애보트의 TriClip™ 장치가 심부전 관련 입원율을 크게 감소시키면서, 삼첨판 역류를 지속적으로 감소시키고 삶의 질을 크게 개선시켰음을 보여주었습니다.

R&D 투자: 일리노이와 텍사스에 총 5억 달러 규모의 두 개의 새로운 제조 및 R&D 투자가 2025년 말까지 가동될 예정

https://abbott.mediaroom.com/2025-04-16-Abbott-Reports-First-Quarter-2025-Results-and-Reaffirms-Full-Year-Guidance#Closed

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18.04.202500:46독립리서치 밸류파인더

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15.04.202523:12독립리서치 밸류파인더

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31.03.202523:23인싸이터(Insight Eater) - 통찰력을 먹고 사는 인싸들 <비상장/VC투자>

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17.04.202523:11

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13.04.202523:01

중국이 특정 희토류 광물 및 자석의 미국 및 전 세계 수출을 중단했습니다.
중국은 이러한 광물이 미국 기업에 도달하지 않도록 새로운 규제 체계를 마련 중입니다.

중국은 자동차 제조업체, 항공우주 산업, 반도체 업체 및 군수 계약업체 등에 필수적인 다양한 핵심 광물 및 자석의 수출을 중단하였습니다.

자석은 자동차, 드론, 로봇, 미사일 등 모든 것을 조립하는 데 필수적이며, 현재 중국 항구에서의 선적이 중단된 상태입니다. 이는 중국 정부가 새로운 규제 시스템을 설계 중이기 때문입니다.

이 시스템이 시행되면 특정 기업들, 특히 미국 군수 업체들에 대한 공급을 영구적으로 차단할 수도 있습니다.

이번 조치는 4월 2일부터 시작된 트럼프 대통령의 대규모 관세 인상에 대한 중국의 보복 조치의 일부입니다.

일론 머스크

중요한 점은 희토류 원소를 정제하고 전기 모터에 사용할 자석을 제조하는 능력이라는 것입니다.
(희토류 원소는 이름과 달리 실제로는 크게 희귀하지 않습니다.)

사람들은 이름 때문에 희토류 광물 매장량이 매우 희소하다고 오해하지만,
그건 사실이 아닙니다. 희토류는 어디에나 있습니다.

리튬과 마찬가지로, 중국이 가진 진짜 강점은 이 광물을 정제할 수 있는 중공업 능력입니다.

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23.03.202523:10

<<테슬라 IR Investor Relation 초청세미나>>

한국 기관투자자 대상으로 테슬라 미국 현지 IR담당자와 진행하였습니다. ‘25년 3/21일
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Tesla IR 컨퍼런스 요약
[1] 차량 수요 및 신모델 출시
Q1. 새로운 Model Y에 대한 시장 반응과 수요는 어떤가요?

A. 기존 Model Y는 세계에서 가장 많이 팔린 차였으며, 새로운 Model Y는 향상된 기능(통풍 시트, 정숙성, 후방 디스플레이, 더 나은 서스펜션 등)을 갖췄습니다. 수요는 긍정적이며, 아직 공급량은 리프레시 작업으로 제한적입니다.

Q2. 중국 시장에서 Model Y에 보조금과 무이자 금융을 제공하는 이유는? 수요가 약해서인가요?

A. 그렇지 않습니다. 이는 중국 시장의 관행이며, 시장별 전략으로 진행하는 금융 상품일 뿐, 수요 부족을 의미하지는 않습니다.

Q3. 보급형 모델인 Model Q 또는 Model 2의 출시 일정은?

A. 내부 명칭은 아니며, 외부에서 붙인 이름입니다. 출시 예정 시점은 2025년 6월 말이며, 가격은 미국 IRA 세제 혜택 포함 3만 달러 이하를 목표로 하고 있습니다.

[2] FSD 및 Robotaxi 전략
Q4. 북미 시장에서 FSD 탑재율(attach rate)은 증가하고 있나요?

A. 네, 최근 FSD v12가 적용되면서 탑재율이 증가하고 있습니다. 가격 인하($12,000 → $8,000, 구독 $200 → $99), 무료 체험 제공 등의 전략이 효과적이었습니다.

Q5. 중국에서 FSD 반응은 어떤가요?

A. 초기 반응은 매우 긍정적입니다. 자연스러운 운전 스타일과 넓은 사용 가능 지역이 강점이며, 경쟁사들도 Tesla의 end-to-end 비전 기반 AI 방식으로 전환을 모색 중입니다.

Q6. 중국 정부의 데이터 제한이 FSD 성능에 영향을 주나요?

A. 실제 차량 데이터 전송은 제한되지만, 유사한 대체 데이터셋과 시뮬레이션으로 기능을 유지 중이며, 장기적으로는 중국 내 데이터 접근이 목표입니다.

Q7. 타 OEM들이 FSD 기술을 사용할 계획이 있나요?

A. 관심은 많지만, 동일한 하드웨어 플랫폼 설계가 선행되어야 하므로 아직 구체적인 협업은 없음.

Q8. Robotaxi 사업의 첫 출시는 언제이며 어떻게 진행되나요?

A. 2025년 6월 텍사스 오스틴에서 첫 서비스 시작. 초기에는 Model Y를 활용하며, 자율주행 기반 라이드셰어 네트워크 구축이 목표입니다. 미국 내 주요 도시로 확장 예정.

[3] Optimus 휴머노이드 로봇
Q9. Optimus 로봇의 생산 및 상용화 계획은?

A. 2024년 수십 대 생산에서 2025년 수천 대로 증가 예정. 장기적으로는 제조 원가 2만 달러 이하를 목표로 하고 있으며, 산업→상업→가정용 순으로 시장 확장 예정.

[4] 중국 및 글로벌 전략
Q10. 상하이 공장에서 생산된 차량은 미국이나 유럽에 수출되나요?

A. Model 3는 유럽으로 수출되며, Model Y는 유럽 현지 생산. 미국 수출은 없음.

Q11. 멕시코 내 중국 밸류체인에 대한 미국의 관세 영향은?

A. 테슬라는 미국 내 현지화율이 높아 다른 OEM보다 영향 적음. 하지만 멕시코산 부품에 대한 관세가 현실화되면 영향은 있을 수 있음.

[5] 재무 및 회계 이슈
Q12. Financial Times의 14억 달러 회계 누락 보도에 대한 입장은?

A. 현금 회계(CapEx)와 발생주의 회계(PP&E)의 차이에 대한 오해이며, 시점 차이와 외화 환산, 리스 자산 처리 등 복합적인 요인으로 설명 가능. 사기 아님.

Q13. ROE 하락과 30% 수준의 현금 비중 이유는?

A. 대규모 AI, 로보택시, Optimus 등 미래 가치 창출 사업에 투자하기 위한 준비. 과거 Model 3 생산 위기를 경험했기에 안정성 확보를 중시함.

[6] 서비스 및 기타 사업
Q14. 서비스 부문에서 가장 빠르게 성장 중인 사업은?

A. 중고차 판매가 가장 큰 비중. 그 외 충돌 수리용 부품, 보험, 슈퍼차저 사용 수익 등이 있으며, 본질적으로는 신차 판매 지원용 인프라 역할을 함.

Q15. Model Y 리프레시로 인해 중고차 가격이 하락하면 수익성에 영향이 있나요?

A. 가능성 있음. 그러나 중고차는 신규 차량보다 관세 영향을 덜 받기 때문에 수요가 유지될 수도 있음.

[7] 정치적 이슈 및 브랜드 이미지
Q16. Elon Musk의 개인 활동이 Tesla 이미지에 영향을 미치나요?

A. 설문조사 결과가 상충되며, 일부는 브랜드 호감 증가를 보임. 고객과 직원 보호를 최우선으로 하며, 과도한 반응보다는 핵심 가치 전달에 집중.

Q17. 유럽, 미국 내 반Tesla 시위와 공격이 매출에 영향을 미치나요?

A. 직접적인 인과관계 파악은 어려우나, 매장 파괴 및 차량 공격에 대해 법적 대응 중이며, 고객 안전 및 브랜드 신뢰 회복에 집중하고 있음.

https://x.com/jeong_uchang/status/1903787773993316789?t=id7CiVu66TRYBHsNJ-DueA&s=19

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