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[하나 이준호] 인터넷/게임

하나증권 인터넷/게임 담당 애널리스트 이준호입니다.
산업/기업 보고서와 뉴스 및 시사점을 전달드리도록 하겠습니다.
감사합니다.

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चैनल निर्माण की तिथिNov 30, 2023

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टेलीग्राम चैनल [하나 이준호] 인터넷/게임 का आंकड़ा

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42.7%24 घंटों2220%48 घंटों7780%

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3.82%महीना

166.53%

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222

1 घंटा17779.73%1 - 4 घंटे656295.5%4 - 24 घंटे10547.3%

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24 घंटों में कुल पोस्ट

8

डायनेमिक्स

समूह "[하나 이준호] 인터넷/게임" में नवीनतम पोस्ट

सभी पोस्ट

28.04.202523:58

SOOP 1Q25 실적발표 자료

AgADhhkAApUAAYBU

384 kB

28.04.202523:56

[SOOP 1Q25 실적 발표 - 하나증권 이준호]

공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250429900047

<1Q25 실적(연결기준)>
- 매출액 1,177억원(YoY +14.1%, QoQ -3.7%)
- 영업이익 327원(YoY +14.8%, QoQ +17.8%)
- 당기순이익 271억원(YoY +9.5%, QoQ +4.3%)

<1Q25 추정치(연결)>
- 매출액 1,021억원, 상회
- 영업이익 293억원, 상회
- 당기순이익 253억원, 부합

<1Q25 컨센서스(연결)>
- 매출액 1,052억원, 부합
- 영업이익 303원, 상회
- 당기순이익 259억원, 부합

28.04.202523:00

단 30명이서 만든 글로벌 히트 게임, '클레르 옵스퀴르'의 개발 비화

메타크리틱 점수는 92점에 달하며, 판매량은 출시 3일 만에 100만 장

2025년 3월 에픽게임즈와 진행한 인터뷰에 따르면 샌드폴은 30명이 조금 안 되는 핵심 인력으로 구성. 개발 기간은 5년

https://m.thisisgame.com/webzine/special/nboard/11/?n=210926

여담이지만 OST가 정말 좋습니다.

28.04.202522:43

알리바바, '하이브리드' AI 추론 모델 제품군인 Qwen 3 공개

0.6억 개-2,350억 개 다양한 매개 변수 모델을 오픈 웨이트로 출시

일부 모델은 또한 쿼리에 대한 답변에 대해 계산적으로 더 효율적일 수 있는 전문가(MoE) 아키텍처 혼합 채택

Thinking Mode, Non-Thinking Mode 하이브리드 지원. 두 모드의 통합은 안정적이고 효율적인 사고 예산 통제를 구현하는 모델의 능력을 크게 향상

Qwen-Agent 혹은 MCP 통해 에이전트 통합 지원

https://qwenlm.github.io/blog/qwen3/

28.04.202522:29

[하나증권 인터넷/게임 이준호, 3771-8049]

<4/29 데일리뉴스>

이제 챗GPT에서 쇼핑도 한다, 오픈AI '커머스' 기능 챗GPT에 탑재

https://naver.me/5iTX5x05

알리·테무에 징동닷컴 온다…국내 이커머스는 ‘예의주시’

https://naver.me/xrSTomcS

MS "인간과 AI의 협업...'프론티어 기업' 시대 열린다"

https://naver.me/5vca1sg3

엔씨 신작 '브레이커스', 서브컬처 본고장 日 공략나서

https://naver.me/5qDeucbq

5민랩, '민간군사기업 매니저' 스팀에 앞서 해보기 출시

https://naver.me/5pw1aqTK

28.04.202504:01

장병규 크래프톤 의장 "대형 M&A 가시권…글로벌 IP 키운다"

1천억∼2천억원 규모부터 조 단위 M&A까지 검토, 일부 가시권

https://naver.me/xRhApb8u

28.04.202501:40

네이버, 멤버십 바우처 출시…반려동물 등록시 펫상품 50% 웰컴 할인

28일부터 베타 운영을 시작한 이 서비스는 멤버십 회원이라면 추가 과금 없이 라이프스타일에 따라 필요한 쇼핑 혜택을 선택할 수 있는 서비스

'펫 바우처'를 시작으로 올해 안에 바우처 혜택 범위를 결혼, 출산·육아 등 주요 생애주기로 확대해 이용자 수요에 부합하는 멤버십 서비스를 제공해 만족도를 높여갈 계획

https://naver.me/GpCIWk0d

से पुनः पोस्ट किया:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

28.04.202501:25

2025.04.28 10:01:05
기업명: LG씨엔에스(시가총액: 5조 2,367억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 12,114억(예상치 : 11,473억+/ 6%)
영업익 : 789억(예상치 : 676억/ +17%)
순이익 : 568억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 12,114억/ 789억/ 568억
2024.4Q 20,242억/ 2,001억/ 1,322억
2024.3Q 14,384억/ 1,428억/ 1,179억
2024.2Q 14,496억/ 1,377억/ 1,021억
2024.1Q 10,704억/ 323억/ 127억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250428800119
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064400

25.04.202502:31

'블루아카' 미소녀 버프 받은 〈디맥리스펙트V〉 1위 등극

네오위즈의 인기 리듬게임 <디제이맥스리스펙트V>가 스팀 인기판매 1위 달성. 출시 이후 처음

인기 1위는 <디맥리스펙트V>가, 2위는 <블루아카이브> DLC, 4위는 컬래버레이션 모은 번들팩

https://www.globale.co.kr/news/articleView.html?idxno=32985

국내가 1위고 일본 5위, 글로벌 11위입니다.

25.04.202501:58

시프트업 - 중국 승리의 여신: 니케 5/22 출시 확정

25.04.202501:06

[NHN - 다키스트 데이즈 4/24 출시]

현재 앱스토어 무료 순위 한국 10위, 일본 24위, 대만 30위

스팀 최고 동접자 4,084명. 부정적 평가 80.7%

NHN 다키스트 데이즈, 타격감·파밍 재미 일품...그래픽·최적화 아쉬워

http://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=340662

25.04.202500:52

[시프트업 - 승리의 여신: 니케 2.5주년 업데이트]

4/24 업데이트 후 앱스토어 최고 순위 한국 3위, 일본 3위, 대만 4위, 미국 19위

# 픽업 일정

4/24(목)~5/15(목) 「리틀 머메이드」, 5/1(목)~5/22(목) 「미하라: 본딩 체인」

24.04.202523:21

SKT, 카카오 지분 2.4% 처분해 3천952억원 마련

SK텔레콤[017670]은 보유한 카카오[035720] 지분 전량인 2.4%를 처분해 3천952억원을 확보했다고 25일 공시

처분 형태는 시간 외 대량매매(블록딜).이날 장 개시 전 거래가 체결될 예정

처분 단가는 주당 3만6천530원. 전날 카카오 종가(3만9천450원)에 7.4%의 할인율이 적용

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4352945

23.04.202502:06

'검색창 달랑 하나' 구글 첫 화면…네이버처럼 대변신 준비

새롭게 공개된 첫 화면은 현재 모바일에서만 제공하는 '디스커버'와 '한눈에 보기' 기능을 첫 화면 왼쪽과 오른쪽으로 옮겨온 것이 특징

https://naver.me/5apa3y5l

23.04.202501:44

메타·딥시크처럼 AI 오픈소스 공개 나선 네이버…상반기 내 추론 모델도

네이버클라우드는 하이퍼클로바X의 플래그십 모델을 기반으로 개발 중인 추론(reasoning) 모델도 상반기 중 선보일 예정

시각과 음성 정보 이해, 자동 웹 검색, API 호출, 데이터 분석 등 하이퍼클로바X의 각종 능력이 추론 모델을 기반으로 함께 고도화된다는 설명

검색 API, 숙소 예약 API를 호출해 작업 수행. 기존에는 AI가 어떤 도구를 활용해야 하는지 사용자가 직접 지정해야 했다면, 추론 모델은 AI가 스스로 적절한 도구를 스스로 선택할 수 있음. 추후 음성 모델을 활용한 서비스도 선보일 계획

https://naver.me/FfeERHhe

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24.04.202523:27호그니엘

10.4K

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22.04.202501:57Pluto Research

13.8K

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21.04.202504:37시프트업

193

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20.04.202505:34하나증권 리서치

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20.04.202505:34하나증권 리서치

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19.04.202512:51레드버드 기업분석

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16.04.202502:21Pluto Research

13.8K

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10.04.202522:48뭘 좋아할지 몰라 다 준비 했어

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09.04.202510:34소라게아빠랑 뉴스/재료 발굴하기

1.2K

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रिकॉर्ड

28.04.202523:59

1.4Kसदस्य

09.02.202523:56

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[하나 이준호] 인터넷/게임 के लोकप्रिय पोस्ट

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01.04.202522:56

크래프톤 '인조이' 中 매출 1위…국내 게임사, 중국 공략 재점화

인조이는 아직 중국 판호를 획득하지 못했음. 그럼에도 매출 1위에 오를 수 있었던 건 중국 게이머들이 가상사설망(VPN)을 통해 우회 접속해 게임을 즐기고 있기 때문. 국내 게임 업체들이 스팀을 통해 배포하는 게임에 중국어를 지원하는 것도 이같은 이유 때문. 현재 스팀의 중국 이용자 비중은 50% 수준으로 판호 발급으로 서비스 되지 않는 게임들도 중국 현지에 제공

https://m.ajunews.com/view/20250401144251933

월요일 발간 리포트에 설명드렸지만 VPN 없이도 스팀 접속 가능하다고 합니다.

21.04.202507:42

2025년 1분기 인터넷/게임 실적발표 일정

*변동 사항 있을 시 업데이트 드리겠습니다.

24.04.202523:21

28.04.202504:01

장병규 크래프톤 의장 "대형 M&A 가시권…글로벌 IP 키운다"

1천억∼2천억원 규모부터 조 단위 M&A까지 검토, 일부 가시권

https://naver.me/xRhApb8u

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AI MASTERS

29.03.202511:29

[ 지브리 스타일로 재편집한 반지의 제왕 ]

지브리 스타일로 제작하는 이미지로 전 세계가 떠들썩 한데요, 여기서 한 발 더 나아가 영상으로 제작하는 시도도 같이 늘어나고 있습니다🙏🙏

AI Filmmaker라고 자신을 소개 하는 PJ Ace는 반지의 제왕 트레일러를 완전 새롭게 제작해서 공개 했는데요😎

✅ 어떤 방식으로 만들었을까?
- 이미지 제작을 위해 예고편 102개의 장면을 스크린샷으로 저장
- 그 이후 Sora에서 리믹스 활용
- Kling과 Luma를 활용해 영상화
- Kling으로는 $250 가량의 크레딧을 사용했고 9시간 정도 소요되었다고

✍️ 저는 AI 콘텐츠가 이제 불쾌한 골짜기를 많이 넘어섰다고 생각하는데 승오님 사례만 보더라도 아직 일부의 부정적인 시각이 남아 있는것 같네요😅 하지만 이번 오픈AI의 업데이트로 인해 골짜기의 끝이 정말 얼마 안 남았다고 봅니다🤘🤘

👉 원문 보기 👈

02.04.202514:42

닌텐도 스위치 2, 6월5일 출시 확정…'마리오 카트 월드' 공개

'닌텐도 스위치 2' 출시에 맞춰 발매될 론칭 타이틀로는 레이싱 게임 '마리오 카트 월드' 선정

'닌텐도 스위치 2'의 기기 화면 크기는 6.2인치에서 7.9인치로 커졌지만, 두께는 13.9mm로 동일

휴대 모드에서는 1080p 해상도에서 초당 120프레임 주사율 지원, TV 독 연결할 경우 2160p(4k) 해상도 지원

전용 컨트롤러 '조이콘'은 홈에 맞춰서 끼워야 했던 기존 '스위치'와 달리 자석으로 탈·부착할 수 있으며, 마우스처럼 바닥에 놓고 게임 컨트롤 가능

'닌텐도 스위치 2'의 신기능으로는 '게임챗' 소개. '게임챗'은 여러 다른 사람과 동시에 음성 채팅을 하고, 화면을 공유하면서 게임을 즐길 수 있는 기능. 2026년 3월까지 무료, 향후 유료 전환

https://naver.me/x4F8gSoM

가격은 일본 내수용 49,980엔, 글로벌 69,980엔. 한국 648,000원, 미국 499.99달러. 디바이스 정보는 기존 유출 내용과 크게 다르지 않습니다.

스위치2 전용 자체 IP 동키콩:바난자, 젤다무쌍 봉인전기 등 공개되었지만 서드파티 게임들의 다수 출시가 눈에 띄었습니다. 전설의(?) ‘실크송’ 2025년 출시 확정, 프롬소프트 독점작 ‘더스크블러드’ 2026년 예정. '엘든 링', '하데스 2', '스트리트 파이터 6', '스플릿 픽션' 등 출시

게임 리스트: https://www.nintendo.com/us/gaming-systems/switch-2/featured-games/#new-games

더스크블러드: https://youtu.be/JITaDbDkeZ0?si=UT1nFf_TOlYfp_Sl

30.03.202502:16

인조이 스팀 글로벌 매출 2위로 하락

로드맵 상 대형 업데이트마다 업데이트 드리겠습니다. 다음은 5월입니다.

08.04.202507:57

‘상장실패’ 카카오엔터, 결국 팔리나···주주사에 매각 서한

더벨에 따르면 카카오는 최근 카카오엔터 주요 주주사에 서한을 보내 매각 의사를 전달했다. 카카오가 카카오엔터 경영권 매각을 추진한다는 내용이 담겼다

https://naver.me/GXAHaz6C

06.04.202501:12

메타, '최강 성능 멀티모달' 라마 4 제품군 출시

라마 4 스카우트(Scout), 라마 4 매버릭(Maverick), 라마 4 베히모스(Behemoth) 등 멀티모달 제품군 공개

'전문가 혼합(MoE)' 방식 채택. 이는 메타가 딥시크 모델을 분석하고, 이 중 일부 방식을 벤치마킹하겠다고 밝힌 데 따른 것

컨텍스트 창의 크기가 무려 1000만(10M) 토큰. 기존 최대인 '제미나이'의 200만 토큰보다 5배나 큼

최신 트렌드인 추론 모델이 아니며 스카우트와 매버릭은 베히모스를 '증류(distillation)

4월 29일 열리는 '라마콘'에서는 AI 에이전트나 음성 비서 기능이 강조될 것으로 보임

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=169377

04.04.202501:39

공식발표 기준 최근 국내 출시 패키지 게임 100만장 도달 기간

네오위즈 P의 거짓 (D+28)
넥슨 데이브더다이버 (D+10)
시프트업 스텔라블레이드 (D+55)

장르, 규모, 플랫폼 차이가 있어 직접 비교 어렵고 스텔라블레이드의 경우 퍼블리싱을 진행하지 않아 컨펌을 늦게 했습니다. 참고용으로만 전달드립니다.

25.04.202501:58

시프트업 - 중국 승리의 여신: 니케 5/22 출시 확정

01.04.202511:10

[하나증권 인터넷/게임 이준호, 3771-8049]

SOOP (067160.KQ/매수)
: 가능성을 보자

리포트: https://bit.ly/4iPAhGD

■1Q25 Pre: 컨센서스 부합 전망

- SOOP은 1Q25 연결 기준 영업수익 1,021억원(+11.7%YoY, -9.8%QoQ), 영업이익 293억원(+2.6%YoY, +2.2%QoQ, OPM 24.8%)으로 컨센서스에 부합할 전망

- 플랫폼 서비스 매출액은 853억원(+8.4%YoY, +3.5%QoQ)을, 별풍선 매출액은 826억원(+8.6%YoY, +3.4%QoQ)으로 반영. 2월 영업일 수 부족하여 별풍선 7.1억개로 기록했으나 3월 약 7.9억개 기록하며 분기 최대 별풍선 달성한 것으로 추정. 팬덤 강화로 인한 ARRPU 증가가 주요

- 광고 매출은 154억원(+17.4%YoY, -42.9%QoQ)으로 전망. 작년 1분기 대비 플랫폼 광고, 컨텐츠형 광고 모두 양호한 실적을 예상

- 컨텐츠형 광고 중 게임 컨텐츠 광고 매출 회계처리 총액법에서 순액법으로 변경되어 과거 보고치 대비 매출 규모 감소해 보이지만 실제 이익 기여는 같음

- 3월 발표한 플레이디 인수는 4월 3일 완료될 예정이며 2분기 실적부터 반영. 2024년 플레이디의 연간 영업이익 40억원 수준이나, PPA 상각 발생 예상되며 올해 이익 기여는 제한적으로 예상. PPA 상각 금액 확정에 따라 변경 예정. 플레이디 인수로 향후 SOOP의 플랫폼형 광고 부문 시너지, 비게임 광고주 확보 기대

■라이브 스트리밍, 팬덤과 수익화를 강점으로 성장

- 팬데믹 고성장 이후 라이브 스트리밍 시장의 뷰어십은 감소 추세에 있었으나, 2024년 반등(+12%YoY)을 확인

- 글로벌 1위 플랫폼인 트위치는 정체되어 보이나 유튜브, 킥 등이 시장을 확대하고 있으며 크리에이터들은 라이브 스트리밍으로 팬덤 확보, 안정적 수익 창출을 이뤄내고 있음

- 현대인의 제한된 시간 속 숏폼의 폭발적 성장은 모든 플랫폼에 숏폼을 탑재하도록 만들었고 당분간 이러한 고성장 추세 지속될 것으로 예상. 다만 숏폼과 롱폼의 성격은 상호 보완적이며 라이브 스트리밍 시장 역시 동반 성장 가능하다고 전망

- 글로벌 시장과 별개로 SOOP의 MUV 감소 추세는 분명 아쉬우나 뷰어십은 견조하게 증가 중이라는 측면에서 긍정적. 지난 4분기 치지직과의 뷰어십 격차가 축소했으나 1분기 컨텐츠를 바탕으로 다시 확대에 성공

- 장수 스트리머의 팬덤 강화, 신규 스트리머의 성장 이뤄지고 있기에 스포츠/E스포츠 이벤트, 메가 히트 게임이 출시가 동반된다면 MUV도 바닥을 다지고 충분히 반등 가능할 전망

■투자의견 Buy 및 목표주가 150,000원 유지

- SOOP은 현재 역사적 하단 수준인 12MF P/E 9배 수준에서 거래. 1) 글로벌 SOOP 동시 송출 확대, 2) 별풍선 지속 성장, 3) 플레이디 인수가 진행 중인 현재 기대보다는 우려를 반영한 주가

- 매도 실익이 크지 않은 구간이며 상기한 3가지의 성과 확인에 따른 장기적 비중확대 접근이 유효하다 판단

03.04.202500:32

EU, 관세 반발…美 서비스업 보복 나서나

뉴욕타임스(NYT)는 지난해 금융, 클라우드 컴퓨팅, 여행, 엔지니어링, 의료 산업 등을 포함하는 서비스 부문에서는 미국이 1조 달러(약 1468조원)가 넘는 수익을 올렸다고 보도

트럼프 대통령이 제조업 분야의 무역적자만 부각시키면서 서비스 부문의 막대한 무역흑자는 감추고 있다고 지적

EU가 무역 상대국에 대해 다양한 반격을 가할 수 있도록 하는 조치로 2021년에 처음 제안된 '반강압 수단(Anti-Coercion Instrument)'이 있는데 관세 부과, 서비스 무역 제한, 지식재산권 관련 제한 등이 포함. 구글과 같은 미국 IT 대기업에 영향을 미칠 수 있음

https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250403010001612

원문: https://www.nytimes.com/2025/04/02/business/economy/tariffs-foreign-goods-tariffs-us-services.html

04.04.202501:36

크래프톤, '인조이' 얼리 액세스 출시 1주 만에 판매량 100만장 돌파

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000921900

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

18.04.202502:56

2025.04.18 11:49:05
기업명: 더존비즈온(시가총액: 1조 9,870억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

취득회사 : 제주은행(대한민국)
주요사업 : 은행업에 의한 은행업무

취득금액 : 570억
자본대비 : 10.28%
- 취득 후 지분율 : 14.9999985%

예정일자 : 2025-04-25
취득목적 : 기존 사업과의 연관성을 고려하여 사업 다각화 및 시너지 창출

* 취득방법
현금취득

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250418800525
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012510

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