🎮 Система TAD - це унікальний інструмент, який забезпечує нашим Фінансовим консультантам повний цикл роботи.
Від ідентифікації та навчання до першого контакту з Клієнтом і супроводу договорів - все це доступно онлайн 24/7 з будь-якого гаджета чи компʼютера.
Що вміє система TAS Financial Adviser?
Ось її основні функції:
✍️ Оформлення заяв
🔼У паперовій формі або через застосунок Дія.
🔼Автоматична перевірка та контроль статусу заяви.
🧮 Розрахунок та комерційна пропозиція
🔼Швидкий розрахунок програми за умовами та побажаннями Клієнта.
🔼Можливість надіслати комерційну пропозицію Клієнту в один клік.
💼 Портфель договорів
🔼Доступ до всіх укладених договорів.
🔼Контроль платежів, статусів та нагадування.
📊 Аналітика
🔼На головній сторінці відображена аналітика продажів за рік та місяць, з можливістю порівняти власні напрацювання із статистикою колег.
✏️ Навчання
🔼Онлайн-платформа з курсами, тестами та сертифікацією.
🔼Постійне оновлення знань.
🎓 TAS University
🔼Всі матеріали для ефективної роботи: інструкції, шаблони, презентації, оновлення.
❗️ Окремо варто зазначити, що всі консультанти проходять ідентифікацію через Дію або BankID, а також анкетування для збору даних, необхідних для виконання вимог НБУ.
⚙️ Компанія TAS life постійно вдосконалює сервіс TAD і продовжує роботу над новими зручними опціями, щоб зробити роботу наших Фінансових консультантів ще ефективнішою та комфортнішою і, як результат, - забезпечити якісний сервіс нашим Клієнтам.
