LS 유통/화장품 오린아
09.05.202501:25
🩶GS리테일 추정치 소폭하회
매출액 2조 7,613억원 yy 2.2%
영업이익 387억원 yy -22.3%
당기순익 48억원 yy -87%
*영업이익 당사 추정치 413억원
컨센서스 442억원
매출액 2조 7,613억원 yy 2.2%
영업이익 387억원 yy -22.3%
당기순익 48억원 yy -87%
*영업이익 당사 추정치 413억원
컨센서스 442억원
29.04.202522:38
🤍아모레 추정치 상회
매출액 10,675억원 yy 17.1%
영업이익 1,177억원 yy 62.0%
당기순이익 1,189억원 yy 48.5%
(유가)아모레퍼시픽 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250430800003
2025-04-30
매출액 10,675억원 yy 17.1%
영업이익 1,177억원 yy 62.0%
당기순이익 1,189억원 yy 48.5%
(유가)아모레퍼시픽 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250430800003
2025-04-30
21.04.202523:03
📊[오린아 유통/화장품] 코스맥스(192820): 1Q25 Preview
투자의견: Buy(유지) / 목표주가: 250,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 5,621억원(+6.7%YoY), 영업이익 458억원(+0.7%YoY)로 시장 기대치 소폭 하회 예상
🔗 미국 관세로 인한 화장품 업계 내 전반적 가격 상승은 오히려 K-Beauty 제품과 한국 ODM 업체들에게 기회로 작용할 수 있다는 판단
🔗 미중 무역전쟁 속 중국 내수 부양 정책은 가속화될 것으로 전망해 우호적인 중국 사업 환경을 기대
URL: https://han.gl/IdPqi
투자의견: Buy(유지) / 목표주가: 250,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 5,621억원(+6.7%YoY), 영업이익 458억원(+0.7%YoY)로 시장 기대치 소폭 하회 예상
🔗 미국 관세로 인한 화장품 업계 내 전반적 가격 상승은 오히려 K-Beauty 제품과 한국 ODM 업체들에게 기회로 작용할 수 있다는 판단
🔗 미중 무역전쟁 속 중국 내수 부양 정책은 가속화될 것으로 전망해 우호적인 중국 사업 환경을 기대
URL: https://han.gl/IdPqi
16.04.202523:27
📊[오린아 유통/화장품] 현대백화점(069960): 1Q25 Preview: 편안
투자의견: Buy(유지) / 목표주가: 70,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 2조 5,919억원(+6.6%YoY), 영업이익 975억원(+41.7%YoY)로 기존 추정치를 상회하는 실적 예상
🔗 트럼프 관세 이슈로 지누스 실적 방향성은 지켜볼 필요가 있지만 중국 제품 대비해서는 여전히 우위라는 판단
🔗 국내 조기 대선 전후로 내수 업종에 대한 관심이 높아질 수 있는 가운데 하반기로 갈수록 실적 개선 기대
URL: https://han.gl/Vl452
투자의견: Buy(유지) / 목표주가: 70,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 2조 5,919억원(+6.6%YoY), 영업이익 975억원(+41.7%YoY)로 기존 추정치를 상회하는 실적 예상
🔗 트럼프 관세 이슈로 지누스 실적 방향성은 지켜볼 필요가 있지만 중국 제품 대비해서는 여전히 우위라는 판단
🔗 국내 조기 대선 전후로 내수 업종에 대한 관심이 높아질 수 있는 가운데 하반기로 갈수록 실적 개선 기대
URL: https://han.gl/Vl452
10.04.202505:28
😇임아트 자사주 소각
🔗자사주는 2026년까지 1년에 28만주씩 총 56만주를 소각해 주가 부양에 힘쓸 방침, 내년까지 자사주 50% 이상 소각 예정
(유가)이마트 - 주식소각결정
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250410800573
2025-04-10
🔗자사주는 2026년까지 1년에 28만주씩 총 56만주를 소각해 주가 부양에 힘쓸 방침, 내년까지 자사주 50% 이상 소각 예정
(유가)이마트 - 주식소각결정
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250410800573
2025-04-10
06.04.202522:56
🤔[오린아 유통/화장품] 새 정부, 내수주 무엇을 살까요
🔗 과거 박근혜 전 대통령 탄핵 당시에 소비심리는 5개월간 위축됐으나 탄핵 인용 이후 빠르게 반등한 바 있음. 이번에도 정치 불확실성 해소에 따른 단기 소비심리 회복 기대감
🔗 유통 업체들의 밸류에이션에 여유가 있어 정치 이벤트 이후 저점 통과한 유통주 중심으로 반등 가능성
🔗 하반기 실적 모멘텀이 클 것으로 전망되는 신세계와 반덤핑 관세 환입 가능성 있는 현대백화점 주목 필요
URL: https://han.gl/bGfuJ
🔗 과거 박근혜 전 대통령 탄핵 당시에 소비심리는 5개월간 위축됐으나 탄핵 인용 이후 빠르게 반등한 바 있음. 이번에도 정치 불확실성 해소에 따른 단기 소비심리 회복 기대감
🔗 유통 업체들의 밸류에이션에 여유가 있어 정치 이벤트 이후 저점 통과한 유통주 중심으로 반등 가능성
🔗 하반기 실적 모멘텀이 클 것으로 전망되는 신세계와 반덤핑 관세 환입 가능성 있는 현대백화점 주목 필요
URL: https://han.gl/bGfuJ
08.05.202523:41
❤️롯데쇼핑 추정치 상회
매출액 3조 4,567억원 yy -1.6%
영업이익 1,482억원 yy 29%
당기순익 181억원 yy -75.1%
*영업이익 당사 추정치 1,358억원
컨센서스 1,317억원
매출액 3조 4,567억원 yy -1.6%
영업이익 1,482억원 yy 29%
당기순익 181억원 yy -75.1%
*영업이익 당사 추정치 1,358억원
컨센서스 1,317억원
29.04.202522:08
🍩'노티드'는 인기에 힘입어 전국 매장 수를 빠르게 늘렸다. 지난해 말 기준 45개 매장까지 확장했으며, 지난해에만 20여 개 매장이 새로 문을 열었다. 이에 따라 긴 대기줄은 자연스럽게 줄어들었다. 매출도 지난해 처음으로 전년 대비 6.7% 감소했다.
이유: 유행 주기 단축, 저가(가성비) 선호
https://naver.me/FvEkh6Gj
이유: 유행 주기 단축, 저가(가성비) 선호
https://naver.me/FvEkh6Gj
20.04.202522:40
🤔[오린아 유통/화장품] 다이소, 1,000원짜리로 4조원 매출액 만들다
🔗 다이소 2024년 매출액 3조 9,689억원(+14.7%YoY), 영업이익 3,711억원(+41.8%YoY), 당기순이익 3,094억원(+23.5%YoY) 기록
🔗 고물가, 고금리 시기에 주목받는 초저가 제품 출시와 배송 서비스 강화로 온·오프라인 모두에서 공격적인 행보
🔗 2025년에도 초저가 제품 선호 지속, 외국인 쇼핑 수요 흡수, 카테고리 확장에 따른 성장 유효하다는 판단
URL: https://han.gl/PJ0eM
🔗 다이소 2024년 매출액 3조 9,689억원(+14.7%YoY), 영업이익 3,711억원(+41.8%YoY), 당기순이익 3,094억원(+23.5%YoY) 기록
🔗 고물가, 고금리 시기에 주목받는 초저가 제품 출시와 배송 서비스 강화로 온·오프라인 모두에서 공격적인 행보
🔗 2025년에도 초저가 제품 선호 지속, 외국인 쇼핑 수요 흡수, 카테고리 확장에 따른 성장 유효하다는 판단
URL: https://han.gl/PJ0eM
10.04.202523:11
스타벅스가 5월 중으로 서울 중구 명동에 세계 최초로 키오스크 운영 매장을 선보인다. 모든 주문과 결제를 기기로 대체할 수 있는 키오스크 운영은 전 세계 스타벅스 매장 중 한국이 처음이다. 다른 브랜드와 차별화된 고객 경험을 강조해온 스타벅스마저 키오스크 도입에 나선 것은 운영 효율성과 소비자 편의성이 매장 관리의 핵심 과제로 부상했음을 보여준다.
https://naver.me/xFLFqgG6
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09.04.202522:33
📊[오린아 유통/화장품] 신세계(004170): 1Q25 Preview: 1분기가 저점
🔗 1Q25 매출액 1조 6,669억원(+3.9%YoY), 영업이익 1,360억원(-16.5%YoY)예상. 최악을 지나고 있다는 판단
🔗 과거 사례와 유사하게 탄핵 이후 소비심리 개선이 기대되고 백화점 업종의 수혜 전망
🔗 1Q25 실적을 저점으로 예상하고 하반기로 갈수록 매출 상승과 수익성 개선 흐름 예상
URL: https://han.gl/Fwio6
🔗 1Q25 매출액 1조 6,669억원(+3.9%YoY), 영업이익 1,360억원(-16.5%YoY)예상. 최악을 지나고 있다는 판단
🔗 과거 사례와 유사하게 탄핵 이후 소비심리 개선이 기대되고 백화점 업종의 수혜 전망
🔗 1Q25 실적을 저점으로 예상하고 하반기로 갈수록 매출 상승과 수익성 개선 흐름 예상
URL: https://han.gl/Fwio6
01.04.202522:58
📊[오린아 유통/화장품] 현대백화점(069960): 면세 동대문점 운영 종료 Comment
🔗 현대백화점은 면세 사업 운영 효율화를 위해 동대문 시내면세점을 7월말까지 운영하고 영업 종료한다고 공시
🔗 이와 더불어 무역점 역시 면적 축소, 동대문점의 고효율 MD를 이전해 하반기부터 무역점 턴어라운드 기대
🔗 단기적인 매출 감소 및 관련 비용이 예상되지만 적극적인 체질 개선은 동사 실적 및 주가에 긍정적이라는 판단
URL: https://han.gl/4HLmC
🔗 현대백화점은 면세 사업 운영 효율화를 위해 동대문 시내면세점을 7월말까지 운영하고 영업 종료한다고 공시
🔗 이와 더불어 무역점 역시 면적 축소, 동대문점의 고효율 MD를 이전해 하반기부터 무역점 턴어라운드 기대
🔗 단기적인 매출 감소 및 관련 비용이 예상되지만 적극적인 체질 개선은 동사 실적 및 주가에 긍정적이라는 판단
URL: https://han.gl/4HLmC
08.05.202522:56
📊[오린아 유통/화장품] BGF리테일 (282330): 1Q25 Review: 기대치 하회
투자의견: Buy(유지) / TP: 145,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 2조 165억원(+3.2%YoY), 영업이익 226억원(-30%YoY)로 추정치 및 시장 기대치 하회
🔗 1월 연휴 기간 폭설, 2월 한파, 3월 산불 영향 등에 따른 객수 하락으로 기존점 신장률 -2.1% 기록
🔗 2~3분기 성수기, 새 정부의 내수 부양 기대감, 작년 기저효과로 하반기로 갈수록 부담 감소 예상. 높은 매출 성장률 보이는 차별화 상품으로 객수 확대에 집중할 전망
URL: https://han.gl/IlqKs
투자의견: Buy(유지) / TP: 145,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 2조 165억원(+3.2%YoY), 영업이익 226억원(-30%YoY)로 추정치 및 시장 기대치 하회
🔗 1월 연휴 기간 폭설, 2월 한파, 3월 산불 영향 등에 따른 객수 하락으로 기존점 신장률 -2.1% 기록
🔗 2~3분기 성수기, 새 정부의 내수 부양 기대감, 작년 기저효과로 하반기로 갈수록 부담 감소 예상. 높은 매출 성장률 보이는 차별화 상품으로 객수 확대에 집중할 전망
URL: https://han.gl/IlqKs
28.04.202522:50
📊[오린아 유통/화장품] LG생활건강 (051900): 1Q25 Review: 때를 보고 있다
투자의견: Hold(유지) / TP: 340,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 1조 6,979억원(-1.8%YoY), 영업이익 1,424억원(-5.7%YoY)로 매출액은 추정치를 하회했으나 영업이익은 부합
🔗 LG생활건강은 Whoo 브랜드가 중국 화장품 시장 내 견고한 입지를 확보하고 있어 중국 내수 회복에 따른 수혜가 가장 기대되는 업체
🔗 일본 및 북미에서의 브랜드 경쟁력과 프리미엄 제품군의 믹스 개선이 긍정적이며, 중국 시장도 바닥을 다지는 과정인 만큼 하반기 이후 점진적 턴어라운드 기대
URL: https://han.gl/fPQYh
투자의견: Hold(유지) / TP: 340,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 1조 6,979억원(-1.8%YoY), 영업이익 1,424억원(-5.7%YoY)로 매출액은 추정치를 하회했으나 영업이익은 부합
🔗 LG생활건강은 Whoo 브랜드가 중국 화장품 시장 내 견고한 입지를 확보하고 있어 중국 내수 회복에 따른 수혜가 가장 기대되는 업체
🔗 일본 및 북미에서의 브랜드 경쟁력과 프리미엄 제품군의 믹스 개선이 긍정적이며, 중국 시장도 바닥을 다지는 과정인 만큼 하반기 이후 점진적 턴어라운드 기대
URL: https://han.gl/fPQYh
19.04.202507:40
월스트리트저널(WSJ)에 “네일샵을 끊고, 금발 대신 유지비가 덜 드는 갈색 머리로 바꿀지 고민하고 있다”며 “월세가 150달러(약 21만원) 올랐지만, 연봉은 제자리라 사치로 느껴진다”고 말했다. 또 쇼핑 대신 옷을 수선해 입기도 한다며 “이젠 내 옷장에서 쇼핑을 한다”고 했다.
https://naver.me/FmfZvBrM
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10.04.202510:12
‘K뷰티’ 열풍에 편승해 화장품 유통·판매에 뛰어든 개인사업자와 중소기업이 경쟁 과열로 줄폐업하고 있다. 작년 한 해 시간당 한 개꼴로 약 9000곳이 문을 닫았다.
https://naver.me/5A3DLj3E
https://naver.me/5A3DLj3E
08.04.202523:11
📊[오린아 유통/화장품] 아모레퍼시픽(090430): 추정치 상회 실적 기대
🔗 아모레퍼시픽의 1Q25 매출액은 1조 283억원, 영업이익 975억원으로 기존 추정치를 상회하는 실적 기대
🔗 미국 자체 브랜드 성장 모멘텀이 지속되고 있으며, 중국 사업 구조조정은 마무리 단계로 하반기 BEP 달성 전망
🔗 2025년 서구권 매출 비중 22% 수준까지 상승 전망, 수익성 또한 10% 초중반 수준으로 추정돼 긍정적
URL: http://t2m.kr/xyMYy
🔗 아모레퍼시픽의 1Q25 매출액은 1조 283억원, 영업이익 975억원으로 기존 추정치를 상회하는 실적 기대
🔗 미국 자체 브랜드 성장 모멘텀이 지속되고 있으며, 중국 사업 구조조정은 마무리 단계로 하반기 BEP 달성 전망
🔗 2025년 서구권 매출 비중 22% 수준까지 상승 전망, 수익성 또한 10% 초중반 수준으로 추정돼 긍정적
URL: http://t2m.kr/xyMYy
01.04.202504:48
현대백화점 면세점 동대문 영업중단
(유가)현대백화점 - 영업정지(종속회사의주요경영사항)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250401800390
2025-04-01
(유가)현대백화점 - 영업정지(종속회사의주요경영사항)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250401800390
2025-04-01
08.05.202506:56
🖤BGFR 추정치 하회
매출액 20,165억원 yy 3.2%
영업이익 226억원 yy -30.7%
당기순익 134억원 yy -42.7%
*영업이익 컨센서스 300억 초반
매출액 20,165억원 yy 3.2%
영업이익 226억원 yy -30.7%
당기순익 134억원 yy -42.7%
*영업이익 컨센서스 300억 초반
27.04.202522:47
🤔[오린아 유통/화장품] 편의점, 사상 처음으로 점포수 감소
🔗 2024년 국내 4대 편의점 점포수 54,853점으로 사상 처음으로 YoY 68개 감소
🔗 BGF리테일과 GS리테일은 점포를 늘린 반면 세븐일레븐은 실적 부진에 점포 효율화를 진행. 시장 구도가 BGF리테일과 GS리테일 양강 체제로 재편
🔗 1Q25 편의점 업계 실적은 예상치를 밑돌 전망. 다만 2·3분기 성수기와 새 정부 내수 부양책, 작년 기저효과로 하반기 부담 완화 전망
URL: https://han.gl/As18f
🔗 2024년 국내 4대 편의점 점포수 54,853점으로 사상 처음으로 YoY 68개 감소
🔗 BGF리테일과 GS리테일은 점포를 늘린 반면 세븐일레븐은 실적 부진에 점포 효율화를 진행. 시장 구도가 BGF리테일과 GS리테일 양강 체제로 재편
🔗 1Q25 편의점 업계 실적은 예상치를 밑돌 전망. 다만 2·3분기 성수기와 새 정부 내수 부양책, 작년 기저효과로 하반기 부담 완화 전망
URL: https://han.gl/As18f
18.04.202501:48
컬리💜 x 네이버💚
https://naver.me/xZV4D17z
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10.04.202505:56
국내 최대 샤넬은 신세계
https://youtube.com/shorts/ueKGK0sgtbg?feature=share
https://youtube.com/shorts/ueKGK0sgtbg?feature=share
07.04.202513:46
새벽배송 시장점유율 90% 이상을 차지했던 물류회사 팀프레시가 자금난으로 지난달 31일 영업을 중단하자 롯데글로벌로지스, 넥스트마일 등 경쟁 업체들이 빈틈을 공략하기 위해 발 빠르게 나서고 있다.
https://naver.me/5eUhgOxK
https://naver.me/5eUhgOxK
31.03.202503:57
https://naver.me/FPnqLJde
코로나 낮은 금리
이커머스 낮아진 진입장벽
플렉스 문화
3박자
코로나 낮은 금리
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