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23.04.202509:57

[시그널랩 리서치] 1Q25 분기 실적 리뷰

4월 23일(수) 기준 2025년 1분기 잠정실적 발표 현황입니다.
(4월 7일~23일 잠정실적발표 기업 업데이트)

발표기업 시가총액 기준으로는 20.31%, 종목 수 기준으로 1.23% 진행되었습니다.

● 서프라이즈 업종 (5개)
: 제약과생물공학, 반도체와반도체장비, 소재, 전자와전기제품, 기술하드웨어와장비

● 어닝 서프라이즈 비율 50% 상회 업종 (4개)
: 제약과생물공학, 소재, 자본재, 기술하드웨어와장비

● 어닝 쇼크 비율 50% 상회 업종 (2개)
: 소프트웨어와서비스, 에너지

자세한 내용은 아래 링크 참고 바랍니다

[실적리뷰] 1Q25 실적공시 분석
https://naver.me/xrST1TvN

23.04.202501:22

✍️ 업종별 주요 투자자(외국인, 투신, 개인) 20일 누적순매수와 20일 누적순매수의 60일 평균을 활용한 업종별 빈집·찬집 추적 자료입니다.

외국인의 경우 밴드 상단부터 하단까지의 크기를 100%로 가정할 때, 20% 이하(빈집)는 에너지, 소재, 운송, 자동차와부품, 내구소비재와의류, 소매(유통), 제약과생물공학, 기술하드웨어와장비, 미디어와엔터테인먼트 등 9개 업종으로 외국인의 자금 유입 가능성이 높다고 할 수 있습니다.

80% 이상(찬집)은 호텔,레스토랑,레저등, 보험, 전기통신서비스, 유틸리티 등 4개 업종으로 외국인의 자금 유출 가능성이 높다고 할 수 있습니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[섹터분석] 업종별 투자자 빈집·찬집
https://naver.me/FEUShWXZ

22.04.202501:45

✍️ 우리 경제를 둘러싼 내·외부적 리스크는 상당부분 남아 있는 상황이지만, 시장에서는 최악은 지났다고 평가하는 정황이 포착되고 있습니다. 일반적으로 장단기 스프레드의 확대는 시장에서 미래 경기의 호전을 예상하는 것으로 해석할 수 있는데, 최근들어 장단기 스프레드의 확대 추세가 지속하고 있기 때문입니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[마켓분석] 장단기·신용 스프레드 점검
https://naver.me/GalfodkH

21.04.202501:28

✍️ 4월 9일 저점을 기록한 우리 증시는 이후 반등에 성공하면서 KOSPI 기준 2,500pt 돌파를 노리고 있는 모습입니다.

시장 약세 요인으로 작용했던 미국의 관세 정책 및 미중 무역 갈등, 미국 경기 둔화 우려 등이 여전한 상황이지만 상당부분 시장에 반영되었다는 인식과 미국과의 협상 기대감 등이 주된 반등 요소로 작용한 상황입니다.

향후 추가 악재가 나올지 여부가 상당히 중요한 상황으로 이대로 완만하게 마무리 된다면 우리 증시 역시 반등세를 지속할 가능성이 높습니다. 그리고 주요 지수의 현재 위치가 최근 1년 사이에서도 여전히 낮은 수준인 것을 감안하면, 통계적 저평가 구간에 있는 종목들의 부각 가능성이 높다고도 할 수 있습니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[시그널엔진] 계절성 특징주 (매수/국내주식)
https://naver.me/Gct0sJlo

18.04.202502:25

✍️ 오늘은 파생상품 시장을 통해 지수 변곡점을 예측할 수 있는 지표인 풋/콜 레이쇼와 현선 배율, 프로그램 매매에 대한 자료를 준비하였습니다.

풋/콧 레이쇼는 풋 옵션 거래량을 콜 옵션 거래량으로 나눈 것으로, 일반적으로 지수가 과열권에 진입하면 지수 하락 반전을 예상하는 투자자들이 증가하면서 풋 옵션 거래량이 콜 옵션 거래량보다 많아지는 성질을 이용한 지표입니다.

현선 배율은 선물 거래대금을 현물 거래대금으로 나눈 것으로 지수 상승(하락) 국면에서는 선물 거래대금이 현물 거래대금보다 줄어드는(늘어나는) 경향을 활용한 지표입니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[투자지표] 풋/콜 레이쇼, 현선 배율
https://naver.me/5Jp6Jbfr

[투자지표] 프로그램 매매
https://naver.me/xyTrUmAb

17.04.202501:20

✍️ 최근 일주일 사이 연기금 순매수 동향을 살펴보면 자본재 업종에 대해 관심을 높인 것을 알 수 있습니다. 미국의 정책 관련 기대감이 높아진 점이 그 이유로 볼 수 있습니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

● 신용융자잔고율 변화 순위
https://naver.me/5tJm0ttE

● 주요 기관(연기금, 사모펀드, 투신) 순매수 모니터링
https://naver.me/GipKDBxS

16.04.202501:32

✍️ 시장의 자금 유출입 흐름을 통해 투자심리 향방의 추정, 기저에 깔린 투자 선호도를 파악하는 방법 중 하나는 ETF의 설정·환매 규모를 살펴보는 것입니다. 특정 ETF에 대한 수요가 증가하면 ETF 설정이 증가하고, 수요가 감소하면 ETF 환매가 증가하는 것을 활용한 방법입니다.

최근 1개월 ETF 종목별 순설정 순위를 살펴보면, 국내 섹터 ETF 중에서는 TIGER 삼성그룹펀더멘털, KODEX 2차전지산업레버리지, TIGER TOP10 ETF 등 3개 종목, 그외 국내 ETF 주요 ETF 중에서는 KODEX 코스닥150레버리지, KODEX 레버리지, KODEX 코스닥150 ETF 3개 종목이 상위권에 위치한 것이 특징적인 부분입니다.

이는 최근 한 달동안 시장에서는 삼성그룹주, 2차전지 섹터에 대한 관심과 함께 국내 주요 지수의 반등 기대감이 높았다고 해석할 수 있는 부분입니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[섹터분석] ETF 설정·환매로 본 유망 테마·섹터
https://naver.me/Gq8zD0yn

15.04.202501:42

✍️ 등락비율(ADR) 관점에서 보면 우리 증시의 저점 확인은 어느 정도 끝났다고 볼 수 있습니다.

4월 초 저점과 함께 양 지수 모두 ADR 70% 수준을 기록했고, 이후 반등과 함께 ADR 역시 상승 추세에 있기 때문입니다. ADR 70% 수준은 대체로 주요 지수의 단기 저점이었습니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[마켓분석] 마켓타이밍(ADR, 미결제약정)
https://naver.me/F0zInv16

14.04.202501:33

✍️ 선행종목 급등 시그널 Top 5

🔺 🐇 파라다이스 vs 🐢 아모레퍼시픽
🔺 🐇 메지온 vs 🐢 •••••• 외

• 아모레퍼시픽의 선행지표 격인 파라다이스가 최근 반등 후 강세를 이어가는 모습을 보였으므로 모니터링 필요.

• 일정 시차를 두고 매우 유사한 가격 경로를 갖는 두 종목들 입니다. (A가 오르면 나중에 B가 오르고, A가 하락하면 후에 B도 떨어지는 관계)

• 선행 종목이 급등하는 동안 궤적, 변동성, 시차 등이 균일하고 아직 상승이 크지 않은 후행 종목을 관심 대상으로 공유합니다.

• 롱숏 전략으로 활용 시, 먼저 오른 선행 종목을 Short, 후행 종목에 대해 동시에 Long 포지션을 취할 수 있습니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[시그널엔진] 선행지표 급등주
https://naver.me/5huOdg65

[시그널엔진] 선행지표 투자 가이드
https://naver.me/xBsSTyTE

11.04.202504:11

📌 [공지] 시그널랩 x 우리투자증권 업무 제휴

구독자 여러분 안녕하세요. 시그널랩 리서치 [(주)머니스테이션]가 10년만에 부활한 우리투자증권에서도 AI 투자솔루션 제공을 시작했습니다.

특히 텔레그램을 통해 공유 드리던 시그널엔진 선/후행지표 탐색 콘텐츠도 '우리WON MTS'의 AI SCAN 기능을 통해 이용하실 수 있습니다. 상세 내용은 공지 링크 참고해 주시기 바라며 많은 활용 부탁 드립니다. 감사합니다.

[공지] 시그널랩 x 우리투자증권 업무 제휴
https://naver.me/GWeHtDPN

- SignalLab Research

10.04.202501:34

✍️ 1분기 영업이익 컨센서스 변화 현황을 살펴보면 롯데관광개발, 아모텍, 에코프로비엠, HD현대마린엔진, 피에스케이, 삼성바이오로직스, 풍산, 클리오, 롯데정밀화학 등 9개 종목이 지난주 대비 영업이익 컨센서스가 크게 개선된 모습을 보이면서 랭킹 상위권에 안착한 모습이었습니다.

반면 에코프로머티, 컴투스, 대한유화 등 3개 종목은 영업이익 컨센서스가 크게 악화된 모습을 보였습니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

● 1Q25 영업이익 컨센서스 변화율
https://naver.me/GtUw5XFL

● 1Q25 컨센서스 최고·최저 변화 모니터링
https://naver.me/5jJELyIF

● 목표주가 괴리율 모니터링
https://naver.me/GFB9XKcb

09.04.202501:29

✍️ 올해 1분기(1Q25) 업종별 영업이익 전망치를 살펴보면, WICS 중분류 기준 28개 업종 중 13개 업종의 영업이익 전망치가 1개월 전 대비 개선된 모습을 보였습니다. 그중에서도 내구소비재와의류, 건강관리장비와서비스 등 2개 업종은 지난주 대비 2025년 EPS 추정치도 개선된 모습이 확인되었습니다.

※ 업종구분은 WICS 중분류 기준을 활용.
※ WICS(Wise Industry Classification Standard): 국제적으로 통용되는 분류기준을 에프앤가이드(구 와이즈에프엔)에서 국내 실정에 맞게 재구성한 섹터 분류 기준.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[섹터분석] 실적과 밸류로 본 유망 섹터
https://naver.me/xtgZ2ZZn

08.04.202502:15

✍️ KOSPI 밴드는 2,300pt ~ 2,600pt 구간으로 예상합니다. 최근 미국 관세 정책 및 중국의 맞대응, 이에 따른 무역 둔화 및 경기침체 우려 등으로 우리 증시 및 글로벌 주요 증시가 모두 급락한 가운데, KOSPI 지수는 PER과 PBR 기준 최근 2년 사이 가장 낮은 수준을 기록하였습니다.

PER 관점에서는 작년 하반기에도 작용했던 주요 지지선인데, 최근 시장 약세 요인으로 작용하고 있는 미국 관세 정책과 관련하여 추가 악재가 발생하지 않는다면 이번에도 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[마켓분석] 마켓타이밍
https://naver.me/5ssJXnm9

07.04.202501:53

✍️ 최근 미국의 관세 정책과 중국의 맞대응 등이 글로벌 경기침체 우려를 높이면서 글로벌 증시 급락으로 연결된 가운데, 우리 증시 역시 급락하면서 지난 12월 3일 저점을 깬 모습입니다.

관건은 이러한 우려가 지속될지 여부인데, 관세와 관련하여 추가 악재가 나오지 않고, 협상 등으로 관세율 인하 등이 이어진다면 오히려 불확실성 해소 기대감을 자극할 여지도 있다고 볼 수 있습니다. 이 경우 밸류에이션 매력 부각에 따른 시장 전반적인 반등과 저평가된 섹터, 테마 등이 부각할 가능성이 있습니다.

오늘은 어떤 ETF가 통계적으로 저평가 구간에 있는지 살펴보는 시간입니다. 자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[시그널종목] 계절성 포착주 (매수/국내ETF) - 2025/04/07
https://naver.me/xv3JcJvM

03.04.202501:41

✍️ 지난 3월 31일 우리 증시에 대한 공매도가 전면 재개된 이후 차입공매도 잔고 현황을 살펴보면, 한미반도체(16.97배), 에코프로머티(15.76배), 제이앤티씨(9.32배) 등이 20거래일 전(공매도 재개 전)대비 크게 증가한 것을 확인할 수 있습니다.

※ 차입공매도잔고: 차입 후 공매도한 물량으로, 차입공매도잔고가 늘었다는 것은 그만큼 공매도가 증가했다는 것을 의미합니다. 차입공매도잔고가 단기간에 과도하게 늘어난 경우 숏커버링에 따른 주가 상승을 기대할 수도 있습니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

● 종목별 거래대금 동향
https://naver.me/x1VGZJEm

● 기관, 외국인 수급 동향
https://naver.me/5WO0VzRl

● 공매도, 대차잔고 모니터링
https://naver.me/5chrRMle

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22.04.202501:45

28.03.202502:27

✍️ 오늘은 선물시장의 기초라 할 수 있는 이론가격과 베이시스 및 괴리치에 대한 자료를 준비하였습니다.

선물의 이론가격은 현재 시장에서 형성된 선물가격이 적정한지를 판단하는 기준으로 활용할 수 있습니다.

베이시스는 선물가격과 현물가격의 차이로, 콘탱고(Contango)일 경우 선물가격이 현물가격보다 높은 상태, 백워데이션(Backwardation)일 경우 선물가격이 현물가격보다 낮은 상태를 의미합니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[투자지표] 선물의 이론가
https://naver.me/5N1rmwNw

[투자지표] 베이시스와 괴리치
https://naver.me/xBw3tC6q

18.04.202502:25

15.04.202501:42

02.04.202500:29

✍️ 한국의 대표지수인 코스피와 테마 ETF의 상대적 위치를 측정함으로써, 시장 대비 고평가/저평가 여부를 판단하는 테마 ETF로 본 테마 로테이션 자료입니다.

RISE 비메모리반도체액티브 등 3개 테마(섹터) ETF가 코스피 대비 저평가, TIGER 경기방어 등 3개 테마(섹터) ETF가 코스피 대비 고평가 상태인 것으로 나타났습니다.

이는 비메모리반도체 등 3개 테마(섹터)는 시장 대비 유망하여 단기적 관점에서 상승 가능성이 높은 반면, 경기방어 등 3개 테마(섹터)는 시장 대비 부진하여 단기적 관점에서 하락 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[섹터분석] 테마 ETF로 본 테마 로테이션
https://naver.me/xGINh0Er

21.04.202501:28

01.04.202501:56

✍️ 우리 증시는 실적 측면에서 긍정적 모습이 관찰되었습니다. 바로 KOSPI와 KOSDAQ의 12개월 선행 실적 추정치가 최근 1개월 사이 상향된 것인데요. 영업이익 기준 KOSPI는 300조원을 돌파, KOSDAQ은 11조원 수준에 근접하였습니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[마켓분석] 마켓(코스피, 코스닥) 실적 전망
https://naver.me/xtgtDvnl

27.03.202501:35

✍️ 2025년 1분기 영업이익 컨센서스 변화율 순위를 살펴보면, LX세미콘, 디오, KH바텍, 비에이치아이, 카페24, 롯데이노베이트, 한샘, 풀무원 등 8개 종목의 영업이익 개선 기대감이 높아진 것을 알 수 있습니다.

에코프로머티, 컴투스, 롯데에너지머티리얼즈, 더블유씨피, 인텔리안테크 등 5개 종목의 경우 1분기 영업이익이 크게 악화될 것으로 예상되었습니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

● 1Q25 영업이익 컨센서스 변화율
https://naver.me/5T4ea1wX

● 2025년 EPS 추정치 상/하향 모니터링
https://naver.me/5qDmJu1s

● 목표주가 상/하향 모니터링
https://naver.me/GYC4RFZ3

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14.04.202501:33

10.04.202501:34

23.04.202509:57

23.04.202501:22

31.03.202501:45

✍️ 우리 증시는 KOSPI를 기준으로 지난 12월 9일 저점을 기록한 이후 반등했지만, 미국 관세 정책 및 스태그플레이션 우려, 국내 정치적 불확실성 지속 및 공매도 재개 등의 요인으로 조정을 보이면서 기술적으로 주요 지지선인 120일 이평선도 깬 모습입니다.

다만 오늘 저점을 깨지 않는다면, 12월 9일 이후 저점을 높이는 모습이기 때문에 모멘텀이 유지되는 상황으로 볼 수도 있습니다. 즉, 오늘 이후 증시가 반등한다면, 시장에서는 모멘텀이 살아 있는 주목할 가능성이 높다고도 할 수 있습니다.

이런 관점에서 오늘은 어떤 종목이 모멘텀이 살아 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[시그널종목] 모멘텀 포착주 (매수/국내주식) - 2025/03/31
https://naver.me/5k7CpD4W

03.04.202501:41

08.04.202502:15

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