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스터닝밸류리서치

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Sep 24, 2024
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27.04.202502:27
홍콩, 내년부터 19개비 이상 담배 소지 입국자에 벌금 100만원

홍콩갈때 담배 가지고 가면 안되네요. ㅎㅎ

https://www.msn.com/ko-kr/news/world/%ED%99%8D%EC%BD%A9-%EB%82%B4%EB%85%84%EB%B6%80%ED%84%B0-19%EA%B0%9C%EB%B9%84-%EC%9D%B4%EC%83%81-%EB%8B%B4%EB%B0%B0-%EC%86%8C%EC%A7%80-%EC%9E%85%EA%B5%AD%EC%9E%90%EC%97%90-%EB%B2%8C%EA%B8%88-100%EB%A7%8C%EC%9B%90/ar-AA1DECgK?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=449f5828b041404eaa8da0b69249b220&ei=52
27.04.202502:20
최근 2주 동안 솔라나는 기관 자금 유입과 시장의 긍정적인 분위기에 힘입어 20% 상승했다. 이는 비트코인과 이더리움의 상승률을 넘어선 수치다. 대규모 자금 투입은 솔라나의 장기적 성장 가능성에 대한 높은 신뢰를 보여준다. 전문가들은 솔라나가 이더리움을 제치고 두 번째로 큰 암호화폐로 자리 잡을 가능성도 있다고 본다. 나스닥은 “솔라나가 이더리움을 잠식하고 있으며, 더 많은 투자자들이 이더리움에서 솔라나로 이동할 가능성이 커지고 있다”고 분석했다.

(*) 이더리움 현재 시총319.2조원, 솔라나 109.5조원, 엑스알피(리플) 184.7조원, 비트코인 2,710.3조원

https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%EC%86%94%EB%9D%BC%EB%82%98%EC%97%90-5%EC%96%B59900%EB%A7%8C-%EB%8B%AC%EB%9F%AC-%ED%88%AC%EC%9E%90-%EC%86%94-%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A0%88%ED%8B%B0%EC%A7%80-%EB%94%94%ED%8C%8C%EC%9D%B4-%EB%94%94%EB%B2%A8%EB%A1%AD%EB%A8%BC%ED%8A%B8-%EC%A3%BC%EB%8F%84/ar-AA1DDBBJ?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=449f5828b041404eaa8da0b69249b220&ei=43
27.04.202502:17
https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%EB%B9%84%ED%8A%B8%EC%BD%94%EC%9D%B8-%EC%83%81%EC%8A%B9%EC%84%B8%EA%B0%80-%EC%9D%B4%EC%96%B4%EC%A7%80%EB%A9%B0-9%EB%A7%8C-5000%EB%8B%AC%EB%9F%AC-%EB%8F%8C%ED%8C%8C/ar-AA1DDUYh?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=449f5828b041404eaa8da0b69249b220&ei=37
27.04.202502:14
(*) 비트코인을 국가별로 이제 화폐로 공식인정한 셈이네요.

https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%EC%9D%BC%EB%B3%B8-%EB%A9%94%ED%83%80%ED%94%8C%EB%9E%98%EB%8B%9B-%EB%B9%84%ED%8A%B8%EC%BD%94%EC%9D%B8-400%EC%96%B5%EC%9B%90-%EC%83%81%EB%8B%B9-%EA%B5%AC%EB%A7%A4-%EB%B3%B4%EC%9C%A0%EC%95%A1-6-000%EC%96%B5-%EB%8F%8C%ED%8C%8C-%EA%B9%80%EC%88%98%ED%98%84%EC%9D%98-%EB%B8%94%EB%A1%9D%EC%B2%B4%EC%9D%B8-%EB%89%B4%EC%8A%A4/vi-AA1DG46l?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=449f5828b041404eaa8da0b69249b220&ei=36
27.04.202501:50
포스코퓨처엠 003670 - 매수/18만원
오르막길 초입이기를
1Q25P: 영업이익 172억원으로 컨센서스 191.5% 상회
1Q25P 매출액 8,454억원(+16.9% QoQ, -25.8% YoY), 영업이익 172억원(흑전
QoQ, -54.6% YoY)으로 컨센서스 영업이익 59억원을 191.5% 상회했다. 에너지소
재 사업에서의 출하량 증가와 화성제품 판매마진 개선에서 기인한 실적이다.
양극재 전체 출하량은 +30% QoQ로 하이니켈 중심의 GM 연말 재고조정에 따른
N86 출하량 회복, LGES향 N87 출하량 증가가 주요했다. GM향 출하량은 2배 이상
증가했으며 절강포화의 현대차향 납품 개시 영향이다. ASP는 전분기 대비 로우싱글
수준으로 하락했다. 음극재는 비중국 음극재 조달 니즈 수혜로 판매량이 증가하며
가동률 개선에 기여했다. 기초소재 사업에서는 라임 판가인상과 콜타르 등 판매마진
개선이 이익 성장을 견인했다.
27.04.202501:49
효성티앤씨 (298020) - 매수/32만원
3년 간 영업이익 2배 이상 증가 vs. 주가는 반토막

1Q25 영업이익 컨센 18% 상회
1Q25 영업이익은 774억원(QoQ +83%, YoY +2%)으로 컨센(655억원)을 18% 상회했다. 전
분기에 발생한 통상임금/광둥 법인 구조조정 관련 일회성 비용 약 150억원이 제거되고,
광둥 법인의 구조조정 물량을 원가 구조가 좋은 닝샤 법인에서 생산함에 따른 구조적 원
가 개선, 나일론/폴리의 적자 대폭 축소 영향이다. 스판덱스/PTMG 영업이익은 608억원(OPM 10.9%, QoQ +52%)으로 대폭 증익된 것으로 추정된다. 비수기 영향에 따른 판매량 High-Single 감소에도 불구하고 거둔 호실적이다. 나일론/폴리의 적자는 -46억원(QoQ 106억원)으로 축소된 것으로 추정하는데, 이는 국내 중합부문의 구조조정 이후 동나이나 이론 법인으로의 생산 이전에 따른 수익성 개선 영향이다. 무역/기타 영업이익은 211억원(QoQ +21%)으로 증익되었다.
AgADnRMAArLEaFQ
1.61 MB
27.04.202501:43
제일기획 - 매수/27,000원
(030000) 무엇을 망설이나

 1Q25 GP 4.3천억원(+11% yoy), OP 585억원(+7% yoy)
 예상보다 높은 성장. 본사, 북미, 비계열 성과. 계열물량도 꾸준히 증가
 25E DPS 1.3천원, 7.2% 수익률. PER 9.4배, 현금 대비 시총 2.5배 저평가

투자의견 매수(Buy), 목표주가 27,000원 유지
12M FWD EPS 2,050원에 PER 13배(최근 5년, 20~24년 평균) 적용

1Q25 Review: 예상보다 높은 성장. 본사, 북미, 비계열
1Q25 GP 4.3천억원(+11% yoy, -5% qoq), OP 585억원(+7% yoy, -29% qoq)
25E GP 1.85조원(+7% yoy), OP 3.4천억원(+7% yoy)
본사 GP 859억원(+13% yoy), 국내외 불확실성에도 불구하고 건강기능, 헬스케어,
뷰티 등의 업종에서 활발한 마케팅이 진행되면서 비계열을 중심으로 고성장. 7개
분기만에 두 자릿수 성장으로 복귀했고, 3개 분기 연속 해외 성장률을 상회
해외 GP 3.5천억원(+10% yoy). 북미 실적이 +34% 성장하면서, GP 규모가 유럽
과 중국 수준에 근접. 북미도 M&A를 동반한 비계열 중심 성장
전사 기준 비계열 GP +14%, 비중 28.4%(+0.7%p yoy)로 성장 주도
계열 GP도 +10%. 주요 광고주의 마케팅 효율화 기조가 유지되고 있지만, 디지털
과 체험마케팅 대행 확대로 계열 GP는 20년을 제외하면 순성장 지속
GP 대비 OP 성장률은 낮지만, 물량 확대를 대비한 인건비 선투자 영향. 광고업의
특성상 인건비 투자와 외형 성장이 동시에 나타난 후 1~2개 분기 후 이익 개선
AgADmxMAArLEaFQ
422 kB
27.04.202501:42
https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%93%A4-%EC%86%94%EB%9D%BC%EB%82%98-%EB%A7%A4%EC%9E%85-%EC%8B%9C%EC%9E%91-%EB%B9%84%ED%8A%B8%EC%BD%94%EC%9D%B8-%EC%A0%84%EB%9E%B5%EA%B3%BC-%EC%9C%A0%EC%82%AC/ar-AA1DDG8W?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=2cf209d305a041a79c61572a3a8746df&ei=25
27.04.202501:41
https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%EA%B3%B5%EB%A7%A4%EB%8F%84-%EC%9E%AC%EA%B0%9C%EB%A1%9C-%EC%99%B8%EA%B5%AD%EC%9D%B8-%EB%8F%8C%EC%95%84%EC%98%A8%EB%8B%A4-%EC%9D%B4%EB%8B%AC%EB%A7%8C-10%EC%A1%B0%EA%B0%80%EB%9F%89-%ED%8C%94%EC%95%84%EC%B9%98%EC%9B%8C/ar-AA1DEWpe?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=2cf209d305a041a79c61572a3a8746df&ei=24
27.04.202501:41
https://www.msn.com/ko-kr/news/other/hk%EC%9D%B4%EB%85%B8%EC%97%94-%EC%BC%80%EC%9D%B4%EC%BA%A1-3%EC%83%81-%EC%9E%84%EC%83%81-%EC%84%B1%EA%B3%B5-fda-%EC%8B%A0%EC%95%BD%ED%97%88%EA%B0%80-%EC%8B%A0%EC%B2%AD-%EC%B4%88%EC%9D%BD%EA%B8%B0/vi-AA1DxXRc?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=2cf209d305a041a79c61572a3a8746df&ei=19
27.04.202501:40
https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%EB%B9%84%ED%8A%B8%EC%BD%94%EC%9D%B8%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%B4-%EC%95%84%EB%8A%94-%EA%B2%8C-%EB%8A%A6%EC%97%88%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%A0%EC%A7%80-%EB%AA%A8%EB%A5%B4%EC%A7%80%EB%A7%8C-%EC%9D%B4%EB%8D%94%EB%A6%AC%EC%9B%80%EC%9D%80-%EC%95%84%EC%A7%81-%EC%95%84%EB%8B%90-%EA%B2%81%EB%8B%88%EB%8B%A4-%ED%81%B4%EB%9E%98%EC%8A%A4e-%EC%95%8C%EA%B3%A0e%EC%A6%98/vi-AA1w1Ud9?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=2cf209d305a041a79c61572a3a8746df&ei=18
27.04.202501:37
https://youtu.be/qspzxnhSIVU?si=UsTC58jWao7KPsOv
26.04.202516:16
https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%EC%A3%BC%EA%B0%80-%EB%98%90-%ED%8F%AD%EB%9D%BD%ED%95%98%EA%B2%A0%EB%84%A4-%EA%B1%B0%EC%A7%93%EB%A7%90-%EB%93%A4%ED%86%B5-%EB%82%9C-%ED%85%8C%EC%8A%AC%EB%9D%BC-%EC%B5%9C%EC%95%85%EC%9D%98-%EC%82%AC%ED%83%9C-%ED%84%B0%EC%A7%84-%ED%98%84-%EC%83%81%ED%99%A9/ar-AA1DDoCf?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=37c7f029f0ba47fbb9b19c417def5b0d&ei=21
26.04.202512:11
일본도 AI에 100조를 투자하네요.. 이젠 AI가 모든 산업과 기업에 적용되가는 시대네요.

결론은 앞으로 AI업체에 투자하는게 맞는 거 같습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=ZrT9tzbiAkI
26.04.202512:05
https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%EC%97%94%EB%B9%84%EB%94%94%EC%95%84%EC%97%90-7%EC%A1%B0-%ED%83%80%EA%B2%A9-%E7%BE%8E-%EC%A4%91%EA%B5%AD%EC%97%90-ai%EC%B9%A9-%EC%88%98%EC%B6%9C-%EB%B4%89%EC%87%84-h20%EA%B9%8C%EC%A7%80-%EB%A7%89%ED%98%94%EB%8B%A4-%EC%A1%B0%EC%8A%B9%EC%97%B0%EC%9D%98-%EB%A8%B8%EB%8B%88-7/vi-AA1DEDO1?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=f54f2bc9429a4774b965113b4c4ba446&ei=17
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