LS 유통/화장품 오린아
29.04.202522:38
🤍아모레 추정치 상회
매출액 10,675억원 yy 17.1%
영업이익 1,177억원 yy 62.0%
당기순이익 1,189억원 yy 48.5%
(유가)아모레퍼시픽 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250430800003
2025-04-30
매출액 10,675억원 yy 17.1%
영업이익 1,177억원 yy 62.0%
당기순이익 1,189억원 yy 48.5%
(유가)아모레퍼시픽 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250430800003
2025-04-30
21.04.202523:03
📊[오린아 유통/화장품] 코스맥스(192820): 1Q25 Preview
투자의견: Buy(유지) / 목표주가: 250,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 5,621억원(+6.7%YoY), 영업이익 458억원(+0.7%YoY)로 시장 기대치 소폭 하회 예상
🔗 미국 관세로 인한 화장품 업계 내 전반적 가격 상승은 오히려 K-Beauty 제품과 한국 ODM 업체들에게 기회로 작용할 수 있다는 판단
🔗 미중 무역전쟁 속 중국 내수 부양 정책은 가속화될 것으로 전망해 우호적인 중국 사업 환경을 기대
URL: https://han.gl/IdPqi
투자의견: Buy(유지) / 목표주가: 250,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 5,621억원(+6.7%YoY), 영업이익 458억원(+0.7%YoY)로 시장 기대치 소폭 하회 예상
🔗 미국 관세로 인한 화장품 업계 내 전반적 가격 상승은 오히려 K-Beauty 제품과 한국 ODM 업체들에게 기회로 작용할 수 있다는 판단
🔗 미중 무역전쟁 속 중국 내수 부양 정책은 가속화될 것으로 전망해 우호적인 중국 사업 환경을 기대
URL: https://han.gl/IdPqi
16.04.202523:27
📊[오린아 유통/화장품] 현대백화점(069960): 1Q25 Preview: 편안
투자의견: Buy(유지) / 목표주가: 70,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 2조 5,919억원(+6.6%YoY), 영업이익 975억원(+41.7%YoY)로 기존 추정치를 상회하는 실적 예상
🔗 트럼프 관세 이슈로 지누스 실적 방향성은 지켜볼 필요가 있지만 중국 제품 대비해서는 여전히 우위라는 판단
🔗 국내 조기 대선 전후로 내수 업종에 대한 관심이 높아질 수 있는 가운데 하반기로 갈수록 실적 개선 기대
URL: https://han.gl/Vl452
투자의견: Buy(유지) / 목표주가: 70,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 2조 5,919억원(+6.6%YoY), 영업이익 975억원(+41.7%YoY)로 기존 추정치를 상회하는 실적 예상
🔗 트럼프 관세 이슈로 지누스 실적 방향성은 지켜볼 필요가 있지만 중국 제품 대비해서는 여전히 우위라는 판단
🔗 국내 조기 대선 전후로 내수 업종에 대한 관심이 높아질 수 있는 가운데 하반기로 갈수록 실적 개선 기대
URL: https://han.gl/Vl452
10.04.202505:28
😇임아트 자사주 소각
🔗자사주는 2026년까지 1년에 28만주씩 총 56만주를 소각해 주가 부양에 힘쓸 방침, 내년까지 자사주 50% 이상 소각 예정
(유가)이마트 - 주식소각결정
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250410800573
2025-04-10
🔗자사주는 2026년까지 1년에 28만주씩 총 56만주를 소각해 주가 부양에 힘쓸 방침, 내년까지 자사주 50% 이상 소각 예정
(유가)이마트 - 주식소각결정
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250410800573
2025-04-10
06.04.202522:56
🤔[오린아 유통/화장품] 새 정부, 내수주 무엇을 살까요
🔗 과거 박근혜 전 대통령 탄핵 당시에 소비심리는 5개월간 위축됐으나 탄핵 인용 이후 빠르게 반등한 바 있음. 이번에도 정치 불확실성 해소에 따른 단기 소비심리 회복 기대감
🔗 유통 업체들의 밸류에이션에 여유가 있어 정치 이벤트 이후 저점 통과한 유통주 중심으로 반등 가능성
🔗 하반기 실적 모멘텀이 클 것으로 전망되는 신세계와 반덤핑 관세 환입 가능성 있는 현대백화점 주목 필요
URL: https://han.gl/bGfuJ
🔗 과거 박근혜 전 대통령 탄핵 당시에 소비심리는 5개월간 위축됐으나 탄핵 인용 이후 빠르게 반등한 바 있음. 이번에도 정치 불확실성 해소에 따른 단기 소비심리 회복 기대감
🔗 유통 업체들의 밸류에이션에 여유가 있어 정치 이벤트 이후 저점 통과한 유통주 중심으로 반등 가능성
🔗 하반기 실적 모멘텀이 클 것으로 전망되는 신세계와 반덤핑 관세 환입 가능성 있는 현대백화점 주목 필요
URL: https://han.gl/bGfuJ
30.03.202522:31
🤔[오린아 유통/화장품] 당근 호황, 경기는 불황
🔗 당근의 2024년 별도 기준 매출액 1,891억원, 영업이익 376억원으로 2년 연속 흑자 달성
🔗 광고 매출액 +48%YoY, 집행 광고 수 +52%YoY 증가하며 광고 사업이 2023년에 이어 2024년에도 실적 성장 주도
🔗 경기 불황 속 가성비 제품 수요 증가로 당근 MAU 상승세. 전통 유통채널과 달리 당근은 지역 네트워크에 기반한 차별화된 성장 구조를 확보했다는 판단
URL: https://han.gl/Evdfr
🔗 당근의 2024년 별도 기준 매출액 1,891억원, 영업이익 376억원으로 2년 연속 흑자 달성
🔗 광고 매출액 +48%YoY, 집행 광고 수 +52%YoY 증가하며 광고 사업이 2023년에 이어 2024년에도 실적 성장 주도
🔗 경기 불황 속 가성비 제품 수요 증가로 당근 MAU 상승세. 전통 유통채널과 달리 당근은 지역 네트워크에 기반한 차별화된 성장 구조를 확보했다는 판단
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29.04.202522:08
🍩'노티드'는 인기에 힘입어 전국 매장 수를 빠르게 늘렸다. 지난해 말 기준 45개 매장까지 확장했으며, 지난해에만 20여 개 매장이 새로 문을 열었다. 이에 따라 긴 대기줄은 자연스럽게 줄어들었다. 매출도 지난해 처음으로 전년 대비 6.7% 감소했다.
이유: 유행 주기 단축, 저가(가성비) 선호
https://naver.me/FvEkh6Gj
이유: 유행 주기 단축, 저가(가성비) 선호
https://naver.me/FvEkh6Gj
20.04.202522:40
🤔[오린아 유통/화장품] 다이소, 1,000원짜리로 4조원 매출액 만들다
🔗 다이소 2024년 매출액 3조 9,689억원(+14.7%YoY), 영업이익 3,711억원(+41.8%YoY), 당기순이익 3,094억원(+23.5%YoY) 기록
🔗 고물가, 고금리 시기에 주목받는 초저가 제품 출시와 배송 서비스 강화로 온·오프라인 모두에서 공격적인 행보
🔗 2025년에도 초저가 제품 선호 지속, 외국인 쇼핑 수요 흡수, 카테고리 확장에 따른 성장 유효하다는 판단
URL: https://han.gl/PJ0eM
🔗 다이소 2024년 매출액 3조 9,689억원(+14.7%YoY), 영업이익 3,711억원(+41.8%YoY), 당기순이익 3,094억원(+23.5%YoY) 기록
🔗 고물가, 고금리 시기에 주목받는 초저가 제품 출시와 배송 서비스 강화로 온·오프라인 모두에서 공격적인 행보
🔗 2025년에도 초저가 제품 선호 지속, 외국인 쇼핑 수요 흡수, 카테고리 확장에 따른 성장 유효하다는 판단
URL: https://han.gl/PJ0eM
10.04.202523:11
스타벅스가 5월 중으로 서울 중구 명동에 세계 최초로 키오스크 운영 매장을 선보인다. 모든 주문과 결제를 기기로 대체할 수 있는 키오스크 운영은 전 세계 스타벅스 매장 중 한국이 처음이다. 다른 브랜드와 차별화된 고객 경험을 강조해온 스타벅스마저 키오스크 도입에 나선 것은 운영 효율성과 소비자 편의성이 매장 관리의 핵심 과제로 부상했음을 보여준다.
https://naver.me/xFLFqgG6
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09.04.202522:33
📊[오린아 유통/화장품] 신세계(004170): 1Q25 Preview: 1분기가 저점
🔗 1Q25 매출액 1조 6,669억원(+3.9%YoY), 영업이익 1,360억원(-16.5%YoY)예상. 최악을 지나고 있다는 판단
🔗 과거 사례와 유사하게 탄핵 이후 소비심리 개선이 기대되고 백화점 업종의 수혜 전망
🔗 1Q25 실적을 저점으로 예상하고 하반기로 갈수록 매출 상승과 수익성 개선 흐름 예상
URL: https://han.gl/Fwio6
🔗 1Q25 매출액 1조 6,669억원(+3.9%YoY), 영업이익 1,360억원(-16.5%YoY)예상. 최악을 지나고 있다는 판단
🔗 과거 사례와 유사하게 탄핵 이후 소비심리 개선이 기대되고 백화점 업종의 수혜 전망
🔗 1Q25 실적을 저점으로 예상하고 하반기로 갈수록 매출 상승과 수익성 개선 흐름 예상
URL: https://han.gl/Fwio6
01.04.202522:58
📊[오린아 유통/화장품] 현대백화점(069960): 면세 동대문점 운영 종료 Comment
🔗 현대백화점은 면세 사업 운영 효율화를 위해 동대문 시내면세점을 7월말까지 운영하고 영업 종료한다고 공시
🔗 이와 더불어 무역점 역시 면적 축소, 동대문점의 고효율 MD를 이전해 하반기부터 무역점 턴어라운드 기대
🔗 단기적인 매출 감소 및 관련 비용이 예상되지만 적극적인 체질 개선은 동사 실적 및 주가에 긍정적이라는 판단
URL: https://han.gl/4HLmC
🔗 현대백화점은 면세 사업 운영 효율화를 위해 동대문 시내면세점을 7월말까지 운영하고 영업 종료한다고 공시
🔗 이와 더불어 무역점 역시 면적 축소, 동대문점의 고효율 MD를 이전해 하반기부터 무역점 턴어라운드 기대
🔗 단기적인 매출 감소 및 관련 비용이 예상되지만 적극적인 체질 개선은 동사 실적 및 주가에 긍정적이라는 판단
URL: https://han.gl/4HLmC
27.03.202502:52
🎾현대백화점 상승 관련 코멘트
트럼프 관세 코멘트로 인해 내수 및 유통 섹터로 유입되는 모습인데, 유난히 큰 폭으로 오르네요. 가장 실적에 상대적으로 편안한 구조 가지고 있어서로 보고 있습니다. 백화점이 의외로 안정적으로 시계/보석 등에서 성장 나와주고 있고, 면세점은 원래부터 공항점 흑자 구조기 때문에 시내점 구조조정 관련 기대감이 있고요. 지누스는 고객사 재고조정 완료되면서 수주 나오는 부분이 기존 체력으로 돌아간 것을 작년 하반기에 확인 됐습니다. 더현대광주/주주환원/밸류업 관련 주총에서 엊그제 강조된 내용은 기존 시장에서 인지하고 있는 거긴 합니다. 맛점하세요!
트럼프 관세 코멘트로 인해 내수 및 유통 섹터로 유입되는 모습인데, 유난히 큰 폭으로 오르네요. 가장 실적에 상대적으로 편안한 구조 가지고 있어서로 보고 있습니다. 백화점이 의외로 안정적으로 시계/보석 등에서 성장 나와주고 있고, 면세점은 원래부터 공항점 흑자 구조기 때문에 시내점 구조조정 관련 기대감이 있고요. 지누스는 고객사 재고조정 완료되면서 수주 나오는 부분이 기존 체력으로 돌아간 것을 작년 하반기에 확인 됐습니다. 더현대광주/주주환원/밸류업 관련 주총에서 엊그제 강조된 내용은 기존 시장에서 인지하고 있는 거긴 합니다. 맛점하세요!
28.04.202522:50
📊[오린아 유통/화장품] LG생활건강 (051900): 1Q25 Review: 때를 보고 있다
투자의견: Hold(유지) / TP: 340,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 1조 6,979억원(-1.8%YoY), 영업이익 1,424억원(-5.7%YoY)로 매출액은 추정치를 하회했으나 영업이익은 부합
🔗 LG생활건강은 Whoo 브랜드가 중국 화장품 시장 내 견고한 입지를 확보하고 있어 중국 내수 회복에 따른 수혜가 가장 기대되는 업체
🔗 일본 및 북미에서의 브랜드 경쟁력과 프리미엄 제품군의 믹스 개선이 긍정적이며, 중국 시장도 바닥을 다지는 과정인 만큼 하반기 이후 점진적 턴어라운드 기대
URL: https://han.gl/fPQYh
투자의견: Hold(유지) / TP: 340,000원(유지)
🔗 1Q25 매출액 1조 6,979억원(-1.8%YoY), 영업이익 1,424억원(-5.7%YoY)로 매출액은 추정치를 하회했으나 영업이익은 부합
🔗 LG생활건강은 Whoo 브랜드가 중국 화장품 시장 내 견고한 입지를 확보하고 있어 중국 내수 회복에 따른 수혜가 가장 기대되는 업체
🔗 일본 및 북미에서의 브랜드 경쟁력과 프리미엄 제품군의 믹스 개선이 긍정적이며, 중국 시장도 바닥을 다지는 과정인 만큼 하반기 이후 점진적 턴어라운드 기대
URL: https://han.gl/fPQYh
19.04.202507:40
월스트리트저널(WSJ)에 “네일샵을 끊고, 금발 대신 유지비가 덜 드는 갈색 머리로 바꿀지 고민하고 있다”며 “월세가 150달러(약 21만원) 올랐지만, 연봉은 제자리라 사치로 느껴진다”고 말했다. 또 쇼핑 대신 옷을 수선해 입기도 한다며 “이젠 내 옷장에서 쇼핑을 한다”고 했다.
https://naver.me/FmfZvBrM
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10.04.202510:12
‘K뷰티’ 열풍에 편승해 화장품 유통·판매에 뛰어든 개인사업자와 중소기업이 경쟁 과열로 줄폐업하고 있다. 작년 한 해 시간당 한 개꼴로 약 9000곳이 문을 닫았다.
https://naver.me/5A3DLj3E
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08.04.202523:11
📊[오린아 유통/화장품] 아모레퍼시픽(090430): 추정치 상회 실적 기대
🔗 아모레퍼시픽의 1Q25 매출액은 1조 283억원, 영업이익 975억원으로 기존 추정치를 상회하는 실적 기대
🔗 미국 자체 브랜드 성장 모멘텀이 지속되고 있으며, 중국 사업 구조조정은 마무리 단계로 하반기 BEP 달성 전망
🔗 2025년 서구권 매출 비중 22% 수준까지 상승 전망, 수익성 또한 10% 초중반 수준으로 추정돼 긍정적
URL: http://t2m.kr/xyMYy
🔗 아모레퍼시픽의 1Q25 매출액은 1조 283억원, 영업이익 975억원으로 기존 추정치를 상회하는 실적 기대
🔗 미국 자체 브랜드 성장 모멘텀이 지속되고 있으며, 중국 사업 구조조정은 마무리 단계로 하반기 BEP 달성 전망
🔗 2025년 서구권 매출 비중 22% 수준까지 상승 전망, 수익성 또한 10% 초중반 수준으로 추정돼 긍정적
URL: http://t2m.kr/xyMYy
01.04.202504:48
현대백화점 면세점 동대문 영업중단
(유가)현대백화점 - 영업정지(종속회사의주요경영사항)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250401800390
2025-04-01
(유가)현대백화점 - 영업정지(종속회사의주요경영사항)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250401800390
2025-04-01
23.03.202522:57
🤔[오린아 유통/화장품] 다이소 호황, 경기는 불황
🔗 다이소의 2024년 연간 카드 결제액은 2조 1,354억원(+13.9%YoY), 연평균 객단가 17,400원으로 상승, 다이소몰 MAU는 362만명까지 증가하며 강한 성장세 기록
🔗 다이소는 2024년 뷰티 부문 매출액 YoY+144% 성장하며 뷰티 사업 확장 가속화. 다이소와 올리브영 중심의 오프라인 화장품 시장은 인디브랜드에게 양호한 환경일 것
🔗 다이소 온라인몰은 퀵커머스 서비스 확대 및 다양한 서비스 제공을 통해 소비자를 유입시켜 이커머스 시장 내 지위를 공고히 할 것으로 전망
URL: https://han.gl/ysNke
🔗 다이소의 2024년 연간 카드 결제액은 2조 1,354억원(+13.9%YoY), 연평균 객단가 17,400원으로 상승, 다이소몰 MAU는 362만명까지 증가하며 강한 성장세 기록
🔗 다이소는 2024년 뷰티 부문 매출액 YoY+144% 성장하며 뷰티 사업 확장 가속화. 다이소와 올리브영 중심의 오프라인 화장품 시장은 인디브랜드에게 양호한 환경일 것
🔗 다이소 온라인몰은 퀵커머스 서비스 확대 및 다양한 서비스 제공을 통해 소비자를 유입시켜 이커머스 시장 내 지위를 공고히 할 것으로 전망
URL: https://han.gl/ysNke
27.04.202522:47
🤔[오린아 유통/화장품] 편의점, 사상 처음으로 점포수 감소
🔗 2024년 국내 4대 편의점 점포수 54,853점으로 사상 처음으로 YoY 68개 감소
🔗 BGF리테일과 GS리테일은 점포를 늘린 반면 세븐일레븐은 실적 부진에 점포 효율화를 진행. 시장 구도가 BGF리테일과 GS리테일 양강 체제로 재편
🔗 1Q25 편의점 업계 실적은 예상치를 밑돌 전망. 다만 2·3분기 성수기와 새 정부 내수 부양책, 작년 기저효과로 하반기 부담 완화 전망
URL: https://han.gl/As18f
🔗 2024년 국내 4대 편의점 점포수 54,853점으로 사상 처음으로 YoY 68개 감소
🔗 BGF리테일과 GS리테일은 점포를 늘린 반면 세븐일레븐은 실적 부진에 점포 효율화를 진행. 시장 구도가 BGF리테일과 GS리테일 양강 체제로 재편
🔗 1Q25 편의점 업계 실적은 예상치를 밑돌 전망. 다만 2·3분기 성수기와 새 정부 내수 부양책, 작년 기저효과로 하반기 부담 완화 전망
URL: https://han.gl/As18f
18.04.202501:48
컬리💜 x 네이버💚
https://naver.me/xZV4D17z
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10.04.202505:56
국내 최대 샤넬은 신세계
https://youtube.com/shorts/ueKGK0sgtbg?feature=share
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07.04.202513:46
새벽배송 시장점유율 90% 이상을 차지했던 물류회사 팀프레시가 자금난으로 지난달 31일 영업을 중단하자 롯데글로벌로지스, 넥스트마일 등 경쟁 업체들이 빈틈을 공략하기 위해 발 빠르게 나서고 있다.
https://naver.me/5eUhgOxK
https://naver.me/5eUhgOxK
31.03.202503:57
https://naver.me/FPnqLJde
코로나 낮은 금리
이커머스 낮아진 진입장벽
플렉스 문화
3박자
코로나 낮은 금리
이커머스 낮아진 진입장벽
플렉스 문화
3박자
13.03.202522:04
🇺🇸Ulta Beauty 4Q 실적(2024.11~2025.1)
🔗4Q 분기 EPS $8.46로 컨센서스 $7.13을 상회 - 매출액 35억달러로 yy 1.9% 감소, 컨센서스 부합
🔗연간 매출액 전년대비 0.8% 성장 마감, 기존점 신장률 +0.7% 기록. 영업이익률 13.9%로 전년대비 1.1%p 하락
🔗FY2025 기존점 신장률 플랫 to 1% 성장 가이던스 제시
🔗FY2025 순매출 115억~116억 달러(yy 1.7~2.6% 성장), 주당순이익 $22.50~$22.90 가이던스 제시 : 애널리스트 예상치였던 매출 117억 달러, EPS $23.51보다 낮은 수준
🔗4Q 분기 EPS $8.46로 컨센서스 $7.13을 상회 - 매출액 35억달러로 yy 1.9% 감소, 컨센서스 부합
🔗연간 매출액 전년대비 0.8% 성장 마감, 기존점 신장률 +0.7% 기록. 영업이익률 13.9%로 전년대비 1.1%p 하락
🔗FY2025 기존점 신장률 플랫 to 1% 성장 가이던스 제시
🔗FY2025 순매출 115억~116억 달러(yy 1.7~2.6% 성장), 주당순이익 $22.50~$22.90 가이던스 제시 : 애널리스트 예상치였던 매출 117억 달러, EPS $23.51보다 낮은 수준
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