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🔋Energy Transition

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01.04.202523:24

현재 에너지 섹터를 관통하는 주제는 Co-location입니다. 데이터센터를 운영중인 발전소 옆에 건설해서 전력을 땡겨가자, 기존 소비자들의 전력 가격이 상승하는 문제가 발생했습니다. 이에 대한 규제가 정립되지 않고 있으며, 에너지 기업들은 정책 불확실성에 투자를 늦추고 있습니다. 그래도 하반기에는 가이드라인 정립되며 투자가 재개되길 기대합니다

Co-location 이슈 해소 시 낙폭 과대 종목의 반등이 당연 크겠죠. 전력기기 Eaton이나 데이터센터 기자재 Vertiv같은. 하지만 리스크 해소 시점이 불명확하며, 실적 변동성이 큰 상황입니다. 우선은 하반기 실적 성장이 명확한 유틸리티와 가스 업종을 추천드립니다.

『글로벌 에너지; Energy Navigator – 데이터센터 전력』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 하반기 데이터센터 Co-location 이슈 해소로 에너지 투자 재개
- 전력가격 상승과 천연가스 투자 사이클에 집중
- Top-picks: NEE, PWR, KMI, BE

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334164

위 내용은 2025년 4월 2일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

27.03.202504:42

어 계산 잘못했네요 죄송합니다! 2000*3mn= 6bn= 7.5%. 투자금 축소 크네요!

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에너지 비빔밥

24.03.202522:22

(데이터 센터)

- 2024년 말 기준 전 세계 하이퍼스케일 데이터센터 1,136곳 → 2023년(992곳) 대비 급증, 4년 내 용량 두 배 전망

- AWS·Microsoft·Google이 전체 용량의 59% 점유

- 신규 데이터센터 규모와 연산 밀도도 함께 증가 중

- AI 서비스 처리량 확대 위해 hyperscaler들이 대규모 인프라 투자 중 → 현재 500개 이상 건설 또는 계획 중

- 연간 130~140개 신규 센터 추가 예상

- 단순 개수보다 ‘용량 증가 속도’가 훨씬 빠름 → 초대형 센터 등장과 고밀도 설계 영향

- 한편으론 초대형 센터 증가, 다른 한편으론 고객 근접 소형 센터도 확산 → Oracle은 소형 지역센터 전략 채택, 작년 68개 → 101개 지역으로 확대

https://buly.kr/2UiYTw8

20.03.202523:12

『글로벌 이슈; 미국 LNG 수출 프로젝트 승인, 예정된 업사이클』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 트럼프 행정부 지금까지 6개 LNG 프로젝트 승인
- 미국 LNG 수출량은 2030년까지 135% 증가 전망
- 천연가스 밸류체인 전반의 CapEx 확대되는 시점

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333819

위 내용은 2025년 3월 21일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

20.03.202505:03

지난해 법원은 FERC의 초기 승인(1단계 1,761만 톤/년 생산 능력)을 뒤집고, 프로젝트의 환경 영향을 재검토하라는 명령을 내렸었다. 이는 새로운 환경영향평가서(EIS)와 공공 의견 수렴 기간이 필요할 수 있다는 의미였다. 그러나 이번 수정된 판결은 FERC 명령을 유지하면서도 추가 검토를 요구하는 방향으로 조정되어, 건설 중단이라는 최악의 시나리오를 피하게 했다.

NextDecade의 CEO 맷 샤츠먼(Matt Schatzman)은 “오늘의 수정된 법원 판결에 만족하며, 이는 Rio Grande LNG 시설 건설이 법원에 의해 영향을 받지 않음을 보장한다”고 말했다. 1단계는 180억 달러 규모로 2029년 초 완공 예정이며, 전체 프로젝트는 5개 액화 트레인을 통해 연간 2,700만 톤의 LNG를 생산할 계획이다. 회사는 현재 1단계(3개 트레인) 건설을 진행 중이며, 4번째 트레인의 최종 투자 결정(FID) 시점에 대한 영향을 평가하고 있다

https://www.reuters.com/business/energy/us-court-revises-ferc-order-nextdecades-lng-facility-2025-03-18/

20.03.202505:03

https://www.reuters.com/business/energy/trump-doe-approves-venture-global-lng-exports-louisiana-project-2025-03-19/

03.03.202515:21

03.03.202515:20

# Solaris Energy Infra(SEI.US) # 가스 # 발전기

데이터센터발 전력난 해결 위한 중소형 가스 솔루션. 24년 7월 MER 인수하며 기존 물류 사업에서 발전사업 추가. 중소형 가스 발전기 공급 솔루션으로, 인수 당시 출하 용량 153MW에서 1H27 1400MW으로 급성장 목표. 현재 시총 2.2bn으로 26년 EBITDA 288mn 대비 8배, 27년 EBITDA 413mn 대비 5배. 분산발전에서 가장 밸류에이션 프리미엄 받고 있는 Bloom Energy가 26년 EBITDA 대비 20배 수준

ㅇ 개요
창립자인 Bill Zartler는 Aris Water Solution(ARIS.US)를 설립한 뒤 2014년에 SEI 설립. 현재는 SEI의 CEO를 맡고 있으며, ARIS는 사외이사. 지금은 SEI에 더 집중하는 듯(?). 2017년 5월 상장 당시 사명은 Solaris Oilfield Infrastructure로, 프로판 관리 시스템을 원유와 천연가스 사이트에 제공

24년 7월 중소형 가스 발전기 공급 회사인 MER 인수하며 사명을 Solaris Energy Infrastructure로 변경

1) 급증하는 수주
현재 주가 및 실적을 견인하는 건 가스 발전기 사업인 Power Solution 사업부. 중소형 가스 발전기 대여 사업이며, 제품별 용량은 5.7MW, 16.5MW, 35MW로 3개. 설치에 필요한 시간은 4-12시간, 리드타임 12-18개월. 최근 데이터센터 전력수요 급증하는 반면 전력 부족 문제 심화. 전력망, 발전소 등 모든 전력인프라 부족하기 때문. 이에 대한 해결책으로 분산발전(전력망 연결 x) 수요 급증. Bloom Energy 실적이 대표적인 예. SEI도 수주 급증 추세. 3Q24 실적에서 제시한 장기 가이던스는 1H26 680MW. 4Q24에 1H27 1400MW로 가이던스 크게 상향

SEI 발전기 출하 용량 / EBITDA 가이던스
24.07월 153MW
2024년 260MW / 103mn
2025년 525MW / 230mn
2026년 700MW / 288mn
1H27 1400MW / 413mn

1H27 EBITDA의 80% 파워, 20% 물류

2) 계약구조 안정화로 가이던스 달성 가능성 높아져
기존 계약은 월단위로 주로 1년 미만의 계약이 주를 이룸. 따라서 실적 가시성이 떨어졌음. 최근엔 장기 계약 증가 추세. 4Q24에 수주한 700MW 중 500MW가 기존 하이퍼스케일러 고객사와의 6년 장기계약. 해당 계약은 JV를 통해 진행

4Q24 전에는 계약 기간이 짧다는 게 너무 큰 리스크로 보였으나 이제 안정적인 성장 가능할 전망

3) 가스 발전의 중요성
미국 데이터센터 용량은 24년 25GW, 30년 80-90GW로 증가. 스타게이트 포함하면 120-150GW로 증가 전망. 이게 현실화되면 미국 전체 전력수요는 23년 대비 30년에 약 50% 증가. 이를 위한 인프라 투자(전력망, 발전소 등)에 필요한 금액과 소요 시간을 고려하면 현실적으로 쉽지 않음. 그래서 기존 인프라 활용 가능한 가스발전 중요도가 올라가는 중. 트럼프 2기 동안 정책적 지원, 기업들의 신규투자 확대 → 자금 집중

28.02.202508:00

『블룸에너지 (BE.US); 구조적 성장의 초입』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 추가 자금 확보 리스크 적어, 실적 성장에 투자할 시점
- 4Q24 Re. 역대 최대 수익성 달성
- 제품 리드타임 축소로 2025년 실적 상방 열어둬야

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333264

위 내용은 2025년 2월 28일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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26.02.202514:24

NRG Energy Inc. said Wednesday it’ll team up with GE Vernova Inc. and engineering company Kiewit Corp. to build four natural-gas electricity plants to meet increased power needs for data centers and artificial intelligence.

https://www.marketwatch.com/story/ais-power-demands-spark-new-joint-ge-vernovanrg-electricity-plant-project-3cb7ff60?siteid=mw_webull

06.02.202523:08

# Powell Industries(POWL.US) - 전력기기, LNG

- FY1Q25(12월) 실적
매출액 241mn(+24.4% YoY, +3.6% 컨센),
OPM +14.7%(+1.4%p YoY, -1.2%p 컨센),
EPS 2.86달러(+44.4% YoY, +10.4% 컨센)

신규수주 269mn(4Q24 267mn, 1Q24 198mn)
수주잔고 1.3bn(4Q24 1.3bn, 1Q24 1.3bn)

- 경영진 코멘트
전기 유틸리티 및 석유 및 가스 시장이 2025년 물량 성장에 대한 기대치를 뒷받침하는 강력한 순풍의 혜택을 계속 누리면서 각 시장 부문에서 강력한 수주 활동을 보였습니다. 이 시장 부문은 2024 회계연도에 비해 활동 수준이 개선될 것으로 예상되는 가운데, 분기 중에 미국 걸프만 연안에 위치한 대형 LNG 프로젝트를 수주했습니다.

We saw strong order activity across each of our market sectors, as our Electric Utility and Oil & Gas markets continue to benefit from robust tailwinds that support our expectation for volume growth in 2025. We were awarded a large LNG project situated along the U.S. Gulf Coast during the quarter as we expect this market sector to see improved activity levels relative to Fiscal 2024.

06.02.202502:38

# Vestas(VWS.DC) - 4Q24 실적 컨콜 중 미국 코멘트

어제 호실적 발표로 8.4% 주가 상승. 미국 내용만 요약하면 육상 풍력은 성장 지속, 해상은 즉각적으로 멈춤. 개인적으로 금번 Vestas 컨콜을 보면 어투에서 묘하게 자신감 느껴짐. 지난 3년간 힘들다 4Q24에 터빈 사업부 OPM +13% 기록했는데 ,해상에서 까먹어도 두 자릿수 마진율 달성

- 컨콜 중 일부 -
우리는 육상과 해상을 매우 다르게 봅니다. 해상은 즉각적인 효과로 어느 정도 멈췄다고 생각합니다. 뉴저지와 다른 지역에서도 해상 프로젝트 멈추는 것을 보셨을겁니다. 하지만 육상의 수주잔고에 관해서는 25년 동안은 잘 대처하고 있습니다. 26년까지도 충분히 커버할 수 있습니다. 그리고 지금은 고객과의 대화가 정말 정말 잘 이루어지고 있다고 말씀드리고 싶습니다. 그래서 우리가 계속하지 않는다면 놀랄 것입니다. 현재 고려 중인 사항 중 일부는 몇 주 동안 중단될 수도 있습니다. 하지만 적어도 주말 동안은 많은 사람들이 여전히 프로젝트와 파이프라인을 고수하고 있다는 것을 확인할 수 있을 것입니다. 또한, 잊지 말아야 할 것은 주에서는 일반적으로 이러한 건설을 높이 평가하고 있으며 전력 생산도 필요하다는 것입니다.

We see the onshore and the offshore very differently. I think the offshore has come to a stop more or less with immediate effect. And you've seen a reflection on that both from New Jersey and others. But when it comes to the onshore backlog, we are well covered for 'twenty five. We are well covered a long distance into 'twenty six. And right now, I will say the dialogue with customers are really, really well. So I'll be surprised if we don't continue. There can be stops for weeks in some of the consideration right now. But at least over the weekend, I will say confirm, many people are still sticking to their projects, the pipeline. And also, not to forget, the states generally appreciate the build out and also need the electricity generation.

05.02.202523:27

『인페이즈에너지(ENPH.US); 2분기 수요 회복 확인 필요』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 대선 결과로 훼손된 투자심리, 2분기 수요 회복 필요
- 4Q24 Re. 미국 생산량 증가로 EPS 컨센 22% 상회
- 컨센을 상회하는 가이던스 제시, 하지만 보수적인 접근 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332616

위 내용은 2025년 2월 6일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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05.02.202501:03

# Eaton(ETN.US) 4Q24 컨콜 중 데이터센터 관련 코멘트

하이퍼스케일 고객만 2025년에 2024년 대비 30% 증가한 약 3,000억 달러의 자본 지출을 예상하고 있습니다. 이 페이지에서 가장 주목할 만한 수치는 7년이라는 기간에 대한 언급입니다. 2024년 구축 속도에 따르면 현재 수주잔고를 소진하는 데 7년이라는 시간이 소요됩니다. 그리고 데이터 센터 구축률은 2023년과 2024년 사이에 두 배로 증가했습니다. 따라서 이 시장이 둔화될 것이라는 생각은 우리가 보고 있는 데이터와 일치하지 않습니다.

Hyperscale customers alone expect to spend almost $300 billion in CapEx in 2025, up 30% from 2024. And perhaps the most notable number on page is the reference to the seven years. At 2024 build rates, it would take seven years to consume the current backlog. And the data center construction build rate doubled between 2023 and 2024. So any notion that this market will slow down is simply not consistent with any of the data that we're seeing

04.02.202523:13

『이튼 코퍼레이션(ETN.US); 추론용에도 똑같이 필요한 전력기기』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 보수적인 가이던스와 딥시크 우려를 과도하게 반영
- 4Q24 Re. 미주 전력기기 사업부 마진율 +31.6% 달성
- 학습에서 추론으로 넘어가도 똑같이 필요한 전력기기

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332574

위 내용은 2025년 2월 5일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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