미국 제약-바이오 주식/약장수
02.05.202512:49
2025-5-2 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$XOM $CVX $SHEL $ETN $CI $APO $EOG $IMO $DD $AEE $MT $CBOE $TROW $WLK $BEN $MGA $NVT $BEP $AES $FLR $USM $BEPC $BBU $PIPR $LBTYA $LBTYB $LBTYK $CNK $BTSG $ATMU $WEN $TEX $AMRX $CRTO $PAX $PWP $WT $TILE $XHR $FUBO $PRLB $WLKP $BFLY $FLGT $ASIX $SNCY $AXL $JOUT $CIO $FET $AIRS $INTT $VNCE
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29.04.202514:41
아마존이 결국 수입 관세를 표시할 계획이 전혀 없었다고 밝힘
워싱턴 포스트의 보도에 따르면, 아마존 대변인은 아마존의 할인 플랫폼인 Amazon Haul에서만 수입 관세를 표시하는 방안을 고려했을 뿐이라고 해명. 대변인은 "이는 주요 아마존 사이트에서는 전혀 고려된 적이 없으며, 어떠한 아마존 플랫폼에서도 실행된 적이 없다"고
그냥 해프닝으로 끝남. 아쉽
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워싱턴 포스트의 보도에 따르면, 아마존 대변인은 아마존의 할인 플랫폼인 Amazon Haul에서만 수입 관세를 표시하는 방안을 고려했을 뿐이라고 해명. 대변인은 "이는 주요 아마존 사이트에서는 전혀 고려된 적이 없으며, 어떠한 아마존 플랫폼에서도 실행된 적이 없다"고
그냥 해프닝으로 끝남. 아쉽
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25.04.202521:21
S&P 500 4/24에 브레스 스러스트 (Breadth Thrust) 발생
브레스 스러스트란
- 10일 지수 이동평균선 기준, 상승 종목 비율이 0.40 미만에서 0.615 이상으로 10일 이내 급증하는 현상
1939년 이후 16건 중 16건(100%)에서 130일 및 190일 후 S&P 500 상승, 평균 수익률 각각 17.1%, 19.6% (Exhibit 1, 2)
1927년 이후 전체 신호(31건) 기준 77% 확률로 상승, 평균 수익률 9.2%~14.6% (Exhibit 1)
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브레스 스러스트란
- 10일 지수 이동평균선 기준, 상승 종목 비율이 0.40 미만에서 0.615 이상으로 10일 이내 급증하는 현상
1939년 이후 16건 중 16건(100%)에서 130일 및 190일 후 S&P 500 상승, 평균 수익률 각각 17.1%, 19.6% (Exhibit 1, 2)
1927년 이후 전체 신호(31건) 기준 77% 확률로 상승, 평균 수익률 9.2%~14.6% (Exhibit 1)
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25.04.202512:56
트럼프가 취임 100일을 맞아 타임지와 한 인터뷰가 발표되며 시장 프리마켓에서 하락 전환.
(추가) 인터뷰 날자는 22일임
아래는 전문 링크
https://time.com/7280114/donald-trump-2025-interview-transcript/
트럼프는 시진핑 주석이 직접 전화를 걸어와 미국과의 관세 협상을 재개하고 싶다는 의사를 밝혔다고 주장. 향후 3~4주 내에 미국과 중국 간의 관세 협상이 마무리될 것이라고 전망. 더불어 50% 관세율을 달성한다면 이는 큰 성공이라고 밝힘 (중국이 아닌 글로벌인듯)
이 기사가 나간 후 중국은 시진핑 주석이 트럼프에게 연락했다는 주장 부인하며 미국과 어떤 협상도 이뤄지고 있지 않으며 미국이 먼저 관세를 철회해야 협상이 가능하다는 입장 확인 - 둘 중 하나는 거짓말을 하고 있음
어제 올린 중국이 의료 장비, 에탄, 항공기 임대 등 일부 미국산 제품에 대한 125% 관세를 면제하는 방안을 검토 중이라는 기사가 메이져 언론에도 모두 실림
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(추가) 인터뷰 날자는 22일임
아래는 전문 링크
https://time.com/7280114/donald-trump-2025-interview-transcript/
트럼프는 시진핑 주석이 직접 전화를 걸어와 미국과의 관세 협상을 재개하고 싶다는 의사를 밝혔다고 주장. 향후 3~4주 내에 미국과 중국 간의 관세 협상이 마무리될 것이라고 전망. 더불어 50% 관세율을 달성한다면 이는 큰 성공이라고 밝힘 (중국이 아닌 글로벌인듯)
이 기사가 나간 후 중국은 시진핑 주석이 트럼프에게 연락했다는 주장 부인하며 미국과 어떤 협상도 이뤄지고 있지 않으며 미국이 먼저 관세를 철회해야 협상이 가능하다는 입장 확인 - 둘 중 하나는 거짓말을 하고 있음
어제 올린 중국이 의료 장비, 에탄, 항공기 임대 등 일부 미국산 제품에 대한 125% 관세를 면제하는 방안을 검토 중이라는 기사가 메이져 언론에도 모두 실림
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16.04.202513:01
2025-4-15 장마감후 및 2025-4-16 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$IBKR $UAL $OMC $JBHT $HWC $FULT $EQBK $AREN $KORE $PPSI $GAME $BLNE $BNZI $ASML $SDVKY $ABT $PGR $PLD $USB $TRV $WIT $CFG $FHN $CBSH $ALV $MOV $OMEX
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15.04.202512:57
2025-4-14 장마감후 및 2025-4-15 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$PNFP $FBK $KMTS $APLD $BSEM $SKIL $HIT $JCTC $OTRK $JNJ $BAC $C $PNC $ERIC $ACI $ZBAO $KLNG $RENT
$PNFP $FBK $KMTS $APLD $BSEM $SKIL $HIT $JCTC $OTRK $JNJ $BAC $C $PNC $ERIC $ACI $ZBAO $KLNG $RENT
02.05.202512:49
2025-5-1 장마감후 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$AAPL $AMZN $AMGN $SYK $MSTR $AJG $ABNB $MSI $CNI $TEAM $AIG $ED $XYZ $LYV $IR $DXCM $MPWR $GDDY $MTD $RDDT $ES $SMMT $DUOL $RYAN $TWLO $AMH $HOLX $RGA $CPT $BMRN $JNPR $CART $OHI $PCTY $ASND $MTZ $ATR $X $ROKU $PCOR $CUBE $EXAS $ALSN $FND $CWST $DLB $BIO $MHK $SPXC $OLED $HR $CTRE $RHP $CUZ $WSC $WK $EXPO $EGO $HL $COLM $LUMN $IRTC $ALHC $ZETA $HTGC $APLE $NVST $RIOT $SM $OLN $VIAV $HUN $SEM $SKWD $TARS $LMAT $FIVN $KWR $ATEC $PRDO $SXI $TVTX $ICFI $TRUP $CABO $DRH $SVV $UMH $ELME $ARDX $ATEN $EIG $ADPT $MSEX $PEB $NVEE $BBAI $CSR $PRO $COHU $BJRI $ULCC $TREE $PLYM $VEL $BZH $CTO $OSPN $KURA $NPKI $ZEUS $ACCO $RMNI $MERC $LOCO $ASUR $CERS $CPS $GTE $COOK $RMAX $BOOM $SBFG $AMWL $OFS $GSIT $AXTI $RRR
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$AAPL $AMZN $AMGN $SYK $MSTR $AJG $ABNB $MSI $CNI $TEAM $AIG $ED $XYZ $LYV $IR $DXCM $MPWR $GDDY $MTD $RDDT $ES $SMMT $DUOL $RYAN $TWLO $AMH $HOLX $RGA $CPT $BMRN $JNPR $CART $OHI $PCTY $ASND $MTZ $ATR $X $ROKU $PCOR $CUBE $EXAS $ALSN $FND $CWST $DLB $BIO $MHK $SPXC $OLED $HR $CTRE $RHP $CUZ $WSC $WK $EXPO $EGO $HL $COLM $LUMN $IRTC $ALHC $ZETA $HTGC $APLE $NVST $RIOT $SM $OLN $VIAV $HUN $SEM $SKWD $TARS $LMAT $FIVN $KWR $ATEC $PRDO $SXI $TVTX $ICFI $TRUP $CABO $DRH $SVV $UMH $ELME $ARDX $ATEN $EIG $ADPT $MSEX $PEB $NVEE $BBAI $CSR $PRO $COHU $BJRI $ULCC $TREE $PLYM $VEL $BZH $CTO $OSPN $KURA $NPKI $ZEUS $ACCO $RMNI $MERC $LOCO $ASUR $CERS $CPS $GTE $COOK $RMAX $BOOM $SBFG $AMWL $OFS $GSIT $AXTI $RRR
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29.04.202513:56
수정: 아마존이 직접 발표한 것이 아니고 '펀치볼 뉴스'라는 듣보잡 언론에서 관계자의 말을 인용해 나온 기사라고 함. 백악관에서 분노에 찬 반응을 하면서 뉴스 헤드라인에 많이 떴지만 진위여부는 아직.
25.04.202521:07
BofA 불/베어 인디케이터. 지난주 4.1에서 3.9로 하락.
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25.04.202505:42
중국 정부가 의료 장비와 산업 화학 물질에 대한 125% 관세를 일시 면제하는 방안을 고려 중이고 항공기 임대료와 특정 반도체 관련 제품(8개 품목 이상)에 대한 추가 관세도 면제 검토 중이라는 보도.
아직 메이저 언론에는 나오지 않아서 사실 여부는 좀 더 지나봐야할 듯.
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아직 메이저 언론에는 나오지 않아서 사실 여부는 좀 더 지나봐야할 듯.
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16.04.202513:00
3월 소매 판매 코어, 헤드라인 모두 컨센서스 상회
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14.04.202520:34
2025-04-14 월요일
- 주말 동안 이어진 전자제품 관세 면제 뉴스에 3대 지수 + 러셀 2000 상승
- 그러나 일시적인 관세 면제일 뿐 정책의 변화가 아니라는 점은 상승세를 제한. 장초반 광범위한 상승세는 이어지지 못하고 뉴욕 연은 소비자 설문 조사 발표 후 잠시 하락 전환하기도. 이후 크리스토퍼 월러 이사의 관세로 인한 인플레이션은 일시적이고, 인플레이션보다는 경기침체 리스크가 더 크다는 금리 인하 시사 발언에 시장은 재차 상승 전환 후 장초반과 비슷한 수준에서 마감. 그러나 전자제품 관세 면제 최대 수혜주인 애플 $AAPL 의 랠리로 지수가 장초반 수준으로 회복하는 과정에서 상승 종목수는 장초반 대비 줄어드는 등 마켓의 폭은 오히려 악화하며 관세 우려감이 여전히 시장을 지배
- 3월 뉴욕 연은 소비자 설문 조사에서는 1년 기대 인플레이션이 급등. 그러나 3년 기대 인플레이션은 전과동, 5년은 오히려 0.1 ppt 감소하며 월러 이사의 일시적 발언 뒷받침. 이와 더불어 가계 재정 상황이 2023년 10월 이후 최대폭으로 악화됐고 실업률 상승 가능성 2020년 4월 판데믹 이후 최대치, 1년내 실직 가능성에 대한 답변이 2024년 3월 이후 최대치로 상승하는 등 고용 불안감이 크게 증가.
- 전 섹터 상승. 경기 방어 섹터와 금리 민감 섹터 강세. 부동산, 유틸리티, 필수 소비재
- 전자제품 관세 면제 보도에 미 국채 장기 금리 하락 출발. 뉴욕 연은 소비자 설문 조사 후 잠시 반등하는 듯했으나 크리스토퍼 월러 이사의 비둘기적인 발언에 낙폭 확대하며 마감. 달러 지수는 오늘도 약세
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- 주말 동안 이어진 전자제품 관세 면제 뉴스에 3대 지수 + 러셀 2000 상승
- 그러나 일시적인 관세 면제일 뿐 정책의 변화가 아니라는 점은 상승세를 제한. 장초반 광범위한 상승세는 이어지지 못하고 뉴욕 연은 소비자 설문 조사 발표 후 잠시 하락 전환하기도. 이후 크리스토퍼 월러 이사의 관세로 인한 인플레이션은 일시적이고, 인플레이션보다는 경기침체 리스크가 더 크다는 금리 인하 시사 발언에 시장은 재차 상승 전환 후 장초반과 비슷한 수준에서 마감. 그러나 전자제품 관세 면제 최대 수혜주인 애플 $AAPL 의 랠리로 지수가 장초반 수준으로 회복하는 과정에서 상승 종목수는 장초반 대비 줄어드는 등 마켓의 폭은 오히려 악화하며 관세 우려감이 여전히 시장을 지배
- 3월 뉴욕 연은 소비자 설문 조사에서는 1년 기대 인플레이션이 급등. 그러나 3년 기대 인플레이션은 전과동, 5년은 오히려 0.1 ppt 감소하며 월러 이사의 일시적 발언 뒷받침. 이와 더불어 가계 재정 상황이 2023년 10월 이후 최대폭으로 악화됐고 실업률 상승 가능성 2020년 4월 판데믹 이후 최대치, 1년내 실직 가능성에 대한 답변이 2024년 3월 이후 최대치로 상승하는 등 고용 불안감이 크게 증가.
- 전 섹터 상승. 경기 방어 섹터와 금리 민감 섹터 강세. 부동산, 유틸리티, 필수 소비재
- 전자제품 관세 면제 보도에 미 국채 장기 금리 하락 출발. 뉴욕 연은 소비자 설문 조사 후 잠시 반등하는 듯했으나 크리스토퍼 월러 이사의 비둘기적인 발언에 낙폭 확대하며 마감. 달러 지수는 오늘도 약세
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02.05.202512:39
4월 고용 보고서
- 비농업 고용 177K로 컨센서스 138K를 크게 상회. 지난달 대비 감소. 지난달 수치는 228K에서 185K로 하향 보정. 비농업 고용 증가는 민간 부문이 167K 증가한 덕분
- 실업률 4.2%로 컨센서스 4.2% 부합. 지난달과 동일
- 시간당 임금 컨센서스 하회
도지의 대규모 연방 정부 해고, 기업들의 해고, 챌린저 구직 공고 감소 등 여러 우려 요인이 있었지만 여전히 강한 고용 지표
어제 중국의 협상 가능성 언급 이후 상승세로 전환한 시장은 고용지표 발표후 상승폭 확대
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- 비농업 고용 177K로 컨센서스 138K를 크게 상회. 지난달 대비 감소. 지난달 수치는 228K에서 185K로 하향 보정. 비농업 고용 증가는 민간 부문이 167K 증가한 덕분
- 실업률 4.2%로 컨센서스 4.2% 부합. 지난달과 동일
- 시간당 임금 컨센서스 하회
도지의 대규모 연방 정부 해고, 기업들의 해고, 챌린저 구직 공고 감소 등 여러 우려 요인이 있었지만 여전히 강한 고용 지표
어제 중국의 협상 가능성 언급 이후 상승세로 전환한 시장은 고용지표 발표후 상승폭 확대
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29.04.202513:31
아마존 $AMZN 이 제품 가격 옆에 관세를 따로 표기한다고 발표
이에 대해 백악관은 적대적이고 정치적인 행위라고 비난
아마존이 트럼프 제대로 한방 먹임. 제발 취소하지 말기를…
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이에 대해 백악관은 적대적이고 정치적인 행위라고 비난
아마존이 트럼프 제대로 한방 먹임. 제발 취소하지 말기를…
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25.04.202521:01
현재 미국 상황
Exhibit 2. 3월 중국 관세 인상 전 수입 물량 증가로 4월 관세 수입 2배 증가 (트럼프가 엄청 자랑하는 부분)
Exhibit 3. LA 항구 수입 물량 데이터는 5월 수입 감소 예상 (그러나 미리 쟁여놓은 재고 떨어지면 조만간 미국은 생필품난에 시달릴 것)
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Exhibit 2. 3월 중국 관세 인상 전 수입 물량 증가로 4월 관세 수입 2배 증가 (트럼프가 엄청 자랑하는 부분)
Exhibit 3. LA 항구 수입 물량 데이터는 5월 수입 감소 예상 (그러나 미리 쟁여놓은 재고 떨어지면 조만간 미국은 생필품난에 시달릴 것)
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16.04.202520:22
15.04.202522:24
장마감 후 엔비디아 $NVDA 8-K 공시를 통해 미국 정부가 중국 및 D:5 국가들 (중국, 북한, 이란 쿠바 등 미국에 대한 적성국들)에 H20 칩 및 동일한 대역폭을 가진 칩 수출에 대해 라이선스 요구를 통보받았으며 이 조치는 무기한 지속될 것이라고 밝힘. 이에 따라 엔비디아의 회계년도 2026년 1분기 실적에는 H20 제품 관련 최대 $5.5B 규모의 비용이 반영될 것으로 예상.
해당 공시 후 엔비디아는 애프터마켓에서 -6% 하락 중. 덩달아 AMD -7% 등 반도체 기업들 다수 하락 중.
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001045810/9e6e2d94-83a7-465c-8a94-982d82e3e9e7.pdf
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해당 공시 후 엔비디아는 애프터마켓에서 -6% 하락 중. 덩달아 AMD -7% 등 반도체 기업들 다수 하락 중.
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001045810/9e6e2d94-83a7-465c-8a94-982d82e3e9e7.pdf
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14.04.202515:06
3월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션 그동안 3.0~3.1% 에서 오랜 기간 고정되어 있었으나 이번에 3.6%로 급등.
그래도 6.7%를 찍은 미시건대 기대 인플레이션 보다는 아직은 양호한 수준.
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그래도 6.7%를 찍은 미시건대 기대 인플레이션 보다는 아직은 양호한 수준.
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29.04.202520:29
2025-04-29 화요일
- 무역 협상이 진전을 보이며 3대 지수 + 러셀 2000 소폭 상승. S&P 500 6 거래일 연속 상승
- 부진한 경제 지표와 기업 실적 발표에 시장은 장초반 혼조세. 이후 러트닉 상무 장관의 자동차 부품 관세 완화 조치가 발표되고 베센트 재무 장관의 한 국가와 무역 협상이 완료됐고 상대국 의회 승인만 남았다는 발언, 트럼프의 인도와의 협상이 잘 되간다는 발언 등이 나오며 장 후반 상승세로 전환
- 그러나 내일 발표될 GDP 그리고 경기침체에 대한 우려, 목, 금 발표되는 빅테크 실적과 주요 경제 지표 등으로 인해 대체로 관망세를 보이며 상승 모멘텀이 강하지는 못했음
- 6거래일 연속 미 국채 금리 하락. 달러 지수 강세. 금 하락. 비트코인 상승
- 에너지 섹터 제외 전 섹터 상승
- 메타 플랫폼 $META 독립 AI 출시
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- 무역 협상이 진전을 보이며 3대 지수 + 러셀 2000 소폭 상승. S&P 500 6 거래일 연속 상승
- 부진한 경제 지표와 기업 실적 발표에 시장은 장초반 혼조세. 이후 러트닉 상무 장관의 자동차 부품 관세 완화 조치가 발표되고 베센트 재무 장관의 한 국가와 무역 협상이 완료됐고 상대국 의회 승인만 남았다는 발언, 트럼프의 인도와의 협상이 잘 되간다는 발언 등이 나오며 장 후반 상승세로 전환
- 그러나 내일 발표될 GDP 그리고 경기침체에 대한 우려, 목, 금 발표되는 빅테크 실적과 주요 경제 지표 등으로 인해 대체로 관망세를 보이며 상승 모멘텀이 강하지는 못했음
- 6거래일 연속 미 국채 금리 하락. 달러 지수 강세. 금 하락. 비트코인 상승
- 에너지 섹터 제외 전 섹터 상승
- 메타 플랫폼 $META 독립 AI 출시
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26.04.202516:31
다음주 주요 실적 발표
$MSFT $META $AMZN $AAPL $SOFI $PYPL $HOOD $RIOT $DPZ $LLY $HUM $FUBO $V $WM $KO $JBLU $SBUX $UPS $PFE $RCL $XOM $SNAP $QCOM $SPOT $RBLX $NXPI $MGM $FFIV $ABNB $RDDT $GRBK $CAT $FOUR $TER $BBAI $ALB $CVS $OPRA $VMC $FSLR $MA $SIRI $MO $TEAM $NUE $NLY $ROP $AIG $AJG $RIG
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$MSFT $META $AMZN $AAPL $SOFI $PYPL $HOOD $RIOT $DPZ $LLY $HUM $FUBO $V $WM $KO $JBLU $SBUX $UPS $PFE $RCL $XOM $SNAP $QCOM $SPOT $RBLX $NXPI $MGM $FFIV $ABNB $RDDT $GRBK $CAT $FOUR $TER $BBAI $ALB $CVS $OPRA $VMC $FSLR $MA $SIRI $MO $TEAM $NUE $NLY $ROP $AIG $AJG $RIG
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25.04.202514:13
4월 미시건대 소비자 설문조사 확정치
- 소비자 기대, 심리 지수, 현황 지수 모두 잠정치 대비 개선
- 1년 기대 인플레이션 잠정치 대비 감소. 5년 기대 인플레이션 동일
간만에 미시건대 데이터가 긍정적
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- 소비자 기대, 심리 지수, 현황 지수 모두 잠정치 대비 개선
- 1년 기대 인플레이션 잠정치 대비 감소. 5년 기대 인플레이션 동일
간만에 미시건대 데이터가 긍정적
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16.04.202520:21
2025-04-16 수요일
- 관세 우려에 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락
- 엔비디아 $NVDA 가 H20 칩 수출 제한으로인한 매출 손실을 밝히며 급락하며 시장은 하락 출발. 오후장 파월 의장 발언을 거치며 낙폭 확대
- 반도체 수출 규제로 인한 엔비디아의 $5.5B 손실과 더불어 AMD $AMD 역시 $800M 의 손실을 밝히며 관세로 인한 기업들의 손실 규모가 구체적인 숫자로 나오기 시작
- 파월 의장은 시카고 경제 클럽 연설 및 대담에서 예상보다 높고 폭넓은 관세가 인플레이션을 높이고 성장을 둔화시킬 가능성이 있으며 이 인플레이션은 지속적일 수 있고 연준의 목표는 이 일회성 가격 증가를 일시적인 인플레이션으로 만드는 것이라며 기존의 관세로 인한 인플레이션은 일시적이라는 입장에 변화. 또한 관세로 인해 인플레이션과 실업률이 동시에 증가할 수 있지만 연준의 도구(금리인하)는 한번에 한 문제씩만 대응할 수 있어 연준의 이중책무에 곤란함을 겪을 수 있다고 하며 기존의 관망적인 자세 유지. 더불어 주식과 채권시장 변동성에 대해 시장은 역사적으로 유례없는 이벤트를 소화해가는 과정이며 이 과정에서 변동성이 증가할 수 있다고 하며 연준 풋에 대해 부정적인 입장을 밝힘. 연준 자산 축소의 전면적인 중단에 대해서도 부정적인 입장
- 전일 장마감 후부터 금일 장시작 전까지 복수의 관세 관련 뉴스들이 나왔음. 모두 부정적인 소식들로 금일 큰 폭 하락에 일조
(1) 트럼프 미국의 핵심 광물 수입에 대한 관세 조사 행정명령에 서명. 이는 새로운 관세 부과 가능성에 대한 조사로 상무부에서 180일 이내 보고서 제출 예정. 중국과의 무역 갈등을 더욱 심화시키는 조치라는 언론의 평가
(2) 중국에서 대미 무역 협상 대표를 왕서우원에서 리청강으로 교체. 리청강은 WTO 대사로 법률적인 접근을 해온 인물로 이는 미-중 협상이 예상보다 오래 갈 수 있음을 시사한다는 평가
(3) 백악관에서 중국산 수입품에 최대 245%의 관세를 부과할 가능성이 있다고 발표
- 미 국채 금리 및 달러 지수 하락
- 3월 소매 판매 전망치보다 증가했으나 견고한 소비에 대한 반영보다는 관세 공포에 의한 사재기로 해석되며 금리 및 달러 지수 하락에 일조
- 국제 유가가 상승한 에너지 섹터 제외 전 섹터 하락. 매7 포함 섹터들 모두 -2% 이상 큰 폭으로 하락. 알파벳 $GOOG (-1.98%) 제외 매7 전 종목 -2% 이상 하락. 엔비디아 -7%, 테슬라 $TSLA -5%
- 대형주 위주 하락. 통상 대형주 대비 더 큰 폭으로 하락하는 러셀 2000 상대적으로 더 작은 폭 하락
- 장 막판 30분을 남기고 나스닥으로 큰 폭의 저가 매수세 유입
(본문이 길어져서 오늘은 그림 별도 포스팅)
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약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
- 관세 우려에 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락
- 엔비디아 $NVDA 가 H20 칩 수출 제한으로인한 매출 손실을 밝히며 급락하며 시장은 하락 출발. 오후장 파월 의장 발언을 거치며 낙폭 확대
- 반도체 수출 규제로 인한 엔비디아의 $5.5B 손실과 더불어 AMD $AMD 역시 $800M 의 손실을 밝히며 관세로 인한 기업들의 손실 규모가 구체적인 숫자로 나오기 시작
- 파월 의장은 시카고 경제 클럽 연설 및 대담에서 예상보다 높고 폭넓은 관세가 인플레이션을 높이고 성장을 둔화시킬 가능성이 있으며 이 인플레이션은 지속적일 수 있고 연준의 목표는 이 일회성 가격 증가를 일시적인 인플레이션으로 만드는 것이라며 기존의 관세로 인한 인플레이션은 일시적이라는 입장에 변화. 또한 관세로 인해 인플레이션과 실업률이 동시에 증가할 수 있지만 연준의 도구(금리인하)는 한번에 한 문제씩만 대응할 수 있어 연준의 이중책무에 곤란함을 겪을 수 있다고 하며 기존의 관망적인 자세 유지. 더불어 주식과 채권시장 변동성에 대해 시장은 역사적으로 유례없는 이벤트를 소화해가는 과정이며 이 과정에서 변동성이 증가할 수 있다고 하며 연준 풋에 대해 부정적인 입장을 밝힘. 연준 자산 축소의 전면적인 중단에 대해서도 부정적인 입장
- 전일 장마감 후부터 금일 장시작 전까지 복수의 관세 관련 뉴스들이 나왔음. 모두 부정적인 소식들로 금일 큰 폭 하락에 일조
(1) 트럼프 미국의 핵심 광물 수입에 대한 관세 조사 행정명령에 서명. 이는 새로운 관세 부과 가능성에 대한 조사로 상무부에서 180일 이내 보고서 제출 예정. 중국과의 무역 갈등을 더욱 심화시키는 조치라는 언론의 평가
(2) 중국에서 대미 무역 협상 대표를 왕서우원에서 리청강으로 교체. 리청강은 WTO 대사로 법률적인 접근을 해온 인물로 이는 미-중 협상이 예상보다 오래 갈 수 있음을 시사한다는 평가
(3) 백악관에서 중국산 수입품에 최대 245%의 관세를 부과할 가능성이 있다고 발표
- 미 국채 금리 및 달러 지수 하락
- 3월 소매 판매 전망치보다 증가했으나 견고한 소비에 대한 반영보다는 관세 공포에 의한 사재기로 해석되며 금리 및 달러 지수 하락에 일조
- 국제 유가가 상승한 에너지 섹터 제외 전 섹터 하락. 매7 포함 섹터들 모두 -2% 이상 큰 폭으로 하락. 알파벳 $GOOG (-1.98%) 제외 매7 전 종목 -2% 이상 하락. 엔비디아 -7%, 테슬라 $TSLA -5%
- 대형주 위주 하락. 통상 대형주 대비 더 큰 폭으로 하락하는 러셀 2000 상대적으로 더 작은 폭 하락
- 장 막판 30분을 남기고 나스닥으로 큰 폭의 저가 매수세 유입
(본문이 길어져서 오늘은 그림 별도 포스팅)
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15.04.202521:15
BofA 4월 글로벌 펀드 매니저 설문 조사 (FMS) #FMS
설문 조사 기간: 4/4~4/10 강한 반등이 나왔던 4/9 하루 뒤까지
요약
- 과거 25년 중 5번째로 약세인 설문 결과 (차트 2)
- 20년 중 4번째로 높은 경기 침체 예상 (차트 6)
- 미국 주식 비중 축소 의향 역대 최고 (차트 1)
- 현금 보유 비율: 4.8% (역대 "공포 정점" 평균 6% 대비 낮음) (차트 3)
- 단기적으로는 4월 자산 가격 저점 유지 전망, 그러나 큰 상승을 위해서는 관세 완화, Fed 금리 인하, 경제 데이터 회복 필요.
매크로 및 정책
- 응답자의 82%가 글로벌 경기 약화 예상 (30년 최저, 차트 5).
- 42%는 경기 침체 가능성, 49%는 경착륙 전망 (차트4)
- 인플레이션 기대치 2021년 6월 이후 최고 (순 57% 상승 예상, 차트 7).
- 41%는 유동성 악화로 3회 이상 인하 예상 (차트 10)
테일 리스크 및 가장 붐비는 트레이드
- 최대 테일 리스크: 무역 전쟁으로 인한 경기 침체 (80%) (차트 16)
- 가장 붐비는 트레이드: 1위 금 매수 (49%, 2023년 3월 이후 처음으로 "Mag 7" 제치고 1위); 2위: Mag 7 매수 (24%), 3위: 유럽 주식 매수 (10%) (차트 17)
- 자산 선호도: 2025년 최고 성과 자산으로 금 (42%), 현금 (18%), 국채 (18%) (차트 18)
자산 배분
- 주식: 글로벌 주식 배분 비중 2023년 7월 이후 최저 (순 17% 언더웨이트). 미국 주식 비중 2개월 만에 53ppt 감소 (역대 최대 폭) (차트 19)
- 채권: 순 17% OW (2023년 12월 이후 최고)
- 섹터: 방어적 섹터 (유틸리티, 헬스케어, 필수소비재) 선호. 테크 비중은 2022년 11월 이후 최저 (순 17% 언더웨이트) (차트 21, 22)
개별 그림 설명은 생략
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설문 조사 기간: 4/4~4/10 강한 반등이 나왔던 4/9 하루 뒤까지
요약
- 과거 25년 중 5번째로 약세인 설문 결과 (차트 2)
- 20년 중 4번째로 높은 경기 침체 예상 (차트 6)
- 미국 주식 비중 축소 의향 역대 최고 (차트 1)
- 현금 보유 비율: 4.8% (역대 "공포 정점" 평균 6% 대비 낮음) (차트 3)
- 단기적으로는 4월 자산 가격 저점 유지 전망, 그러나 큰 상승을 위해서는 관세 완화, Fed 금리 인하, 경제 데이터 회복 필요.
매크로 및 정책
- 응답자의 82%가 글로벌 경기 약화 예상 (30년 최저, 차트 5).
- 42%는 경기 침체 가능성, 49%는 경착륙 전망 (차트4)
- 인플레이션 기대치 2021년 6월 이후 최고 (순 57% 상승 예상, 차트 7).
- 41%는 유동성 악화로 3회 이상 인하 예상 (차트 10)
테일 리스크 및 가장 붐비는 트레이드
- 최대 테일 리스크: 무역 전쟁으로 인한 경기 침체 (80%) (차트 16)
- 가장 붐비는 트레이드: 1위 금 매수 (49%, 2023년 3월 이후 처음으로 "Mag 7" 제치고 1위); 2위: Mag 7 매수 (24%), 3위: 유럽 주식 매수 (10%) (차트 17)
- 자산 선호도: 2025년 최고 성과 자산으로 금 (42%), 현금 (18%), 국채 (18%) (차트 18)
자산 배분
- 주식: 글로벌 주식 배분 비중 2023년 7월 이후 최저 (순 17% 언더웨이트). 미국 주식 비중 2개월 만에 53ppt 감소 (역대 최대 폭) (차트 19)
- 채권: 순 17% OW (2023년 12월 이후 최고)
- 섹터: 방어적 섹터 (유틸리티, 헬스케어, 필수소비재) 선호. 테크 비중은 2022년 11월 이후 최저 (순 17% 언더웨이트) (차트 21, 22)
개별 그림 설명은 생략
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14.04.202513:12
2025-04-14 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$GS $MTB $ALOT $GLGI
$GS $MTB $ALOT $GLGI
Shown 1 - 24 of 212
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