Потрапивши у чарівну пастку старовинної картини, дівчата мусять не лише знайти вихід, але й уникнути небезпечного переслідувача, посланого Фобосом. Тим часом їхні друзі намагаються виграти час на карнавалі та придумати спосіб повернути подруг додому, перш ніж у картину вторгнеться несподіваний ворог.

Керуючи своєю новою R32 Такеші виходить віч-на-віч проти Рьосуке на горі Акіна. Тим часом Такумі разом з Ікетані проводять тестовий заїзд.

Отримавши результати тестів, Вартівниці випадково потрапляють до замку Фобоса. Кухарка Трілл та інші селяни приходять дівчатам на допомогу. Проте злі сили не припиняють переслідування.
У той час Вілл страждає над домашкою з математики...

Працюючи в штабі кандидата в мери, Кінтаро просять стати репетитором привабливої доньки-підлітка свого боса, Наоко Кацуди, яка хоче від нього більшого, ніж просто допомогти з домашнім завданням з математики.

Зіткнувшись із підступним переслідуванням від принца Фобоса, дівчата намагаються врятувати Калеба, не втрачаючи шансу зустрітися зі своїм кумиром. Крім того, шкільні клопоти та сімейні обов'язки додають їм випробувань.

На початку 1930-х років у Чикаго трансконтинентальний потяг «Летюча лапка» розпочинає свою легендарну подорож, яка залишить кривавий слід по всій країні. Водночас у Нью-Йорку амбітний вчений Сілард і його мимовільна помічниця Енніс шукають зниклі пляшечки з еліксиром безсмертя. Крім того, загострюється війна між мафіозними угрупованнями. На борту корабля «Адвена Авіс» у 1711 році алхіміки ось-ось дізнаються ціну безсмертя.

Чарівниці вирушають на лижний курорт, де потрапляють у підступну пастку Фобоса. Їхня дружба та сили піддаються випробуванню, коли дівчата намагаються зупинити його поплічника, одночасно розкриваючи таємницю нової суперниці.

На Вартівниць чекає нове випробування - громадські роботи. Вілл підозрює нового вчителя історії в тому, що той монстр, а тим часом її мати починає з ним зустрічатися.

Щоб виявити шпигуна та заманити Калеба у пастку, Фобос і Седрік розпускають чутки про магічний артефакт. Задля порятунку хлопця, Вартівниці створюють Астральні Краплі, але це призводить до повного хаосу на шкільному виступі.

Коли Такумі вражає всіх своєю майстерністю за кермом «Хачі-року», Ікетані та Іцукі замислюються, як завербувати нову зірку до «Akina Speed Stars».

Через аварію на спуску Акіни Ікетані отримує травму і залишається без машини для гонки проти Red Suns. Він благає Бунту Фуджівару допомогти захистити Акіну, але той відповідає лише загадковим «можливо». Коли наближається час перегонів, і Akina Speed Stars, і Akagi Red Suns шоковані появою таємничої Хачі-року.