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한국IR협의회에서 운영하는 공식 텔레그램 채널입니다. (※ 본회 발간 기업분석보고서, IPO IR 등 IR행사 링크, IRTV 콘텐츠 등의 정보를 알려드립니다.)
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29.04.202500:01
금일(04.29) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇRFHIC (218410)

-통신장비, 방위산업용 질화갈륨 반도체 공급사

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<체크포인트 >

■ 화합물 반도체 전문기업인 알에프에이치아이씨는 통신장비, 방위산업, RF 에너지(Radio Frequency Energy) 분야에 활용되는 질화갈륨(GaN, Gallium Nitride) 기반 반도체를 공급하고 있음. 알에프에이치아이씨의 GaN 전력증폭기는 감시/추적/전자전(Electronic Warfare) 임무용을 포함한 군용 레이더를 비롯해, 반도체 공정장비, 수소 생성 설비, 의료장비, 가속기 등 다양한 분야에 적용 가능

■ 알에프에이치아이씨의 핵심 경쟁력은 GaN 트랜지스터를 자체 설계 및 시험할 뿐만 아니라, 대량 생산할 수 있는 기술 및 설비를 보유하고 있다는 점. 이처럼 자체 생산된 GaN 트랜지스터는 직접 판매되거나, 알에프에이치아이씨의 GaN 전력증폭기 및 마이크로웨이브 발생기(Microwave Generator) 제작에 활용되고 있음

■ 알에프에이치아이씨는 이탈리아 최대 방산업체이자 글로벌 기업인 레오나르도(Leonardo S.p.A)와 레이더용 고출력 전력증폭기 공급 계약을 체결했으며, 국내 대표 방산업체 및 미국 방산기업과도 공급 계약을 맺는 등 글로벌 방산 시장 진출을 적극 확대하고 있음. 특히 해외 사업은 마진율이 상대적으로 높아, 해외 매출 비중이 확대될수록 실적 개선 가능성 또한 커지고 있음



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28.04.202500:00
금일(04.28) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇJYP Ent. (035900)

-재개되는 월드투어와 실적 개선 기대

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<체크포인트 >

■ ‘TWICE’, ‘Stray Kids’, ‘ITZY’, ‘NMIXX’, ‘DAY6’ 등 아티스트를 보유한 국내 대표 엔터테인먼트 기업 중 하나

■ JYP Ent.의 주가는 2020년 이후 PER Band 15.0x ~ 55.0x 수준에서 형성. 현재 주가는 2025년 추정 실적 기준 동사 주가의 밸류에이션 수준은 PER 20.0x로 과거 PER Band 중하단에 위치

■ 2025년 2분기부터 재개되는 아티스트들의 월드투어와 앨범 활동에 따른 실적 개선 기대를 감안할 때, 현재 동사 주가의 리레이팅 가능성 존재한다고 판단됨



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12.05.202500:02
금일(05.12) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇ와이지엔터테인먼트 (122870)

-BLACK PINK 컴백과 신규 아티스트의 성장

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<체크포인트 >

■ BLACKPINK는 약 3년 만에 완전체 컴백을 앞두고 있으며, 하반기 신보 발매 및 대규모 월드투어가 예정되어 있음. 그룹 활동 공백기 동안 멤버 전원이 미국 빌보드 차트에 진입하는 성과를 달성해 IP 가치가 한층 상승했으며, 이번 투어는 전작 ‘BORN PINK’ 대비 좌석 규모와 글로벌 범위 모두 확대된 최대 규모로 전개될 전망

■ 베이비몬스터는 데뷔 8개월 만에 월드투어를 개시하며 YG의 글로벌 IP 육성 역량을 입증하고 있으며, 트레저 역시 아레나급 투어와 일본 시장 내 입지를 통해 주요 IP로 성장 중

■ 2025년은 베이비몬스터·트레저 등 신흥 IP의 안정적 성장과 블랙핑크의 복귀가 맞물리며 YG IP 포트폴리오 전반의 확장성과 수익성이 동시에 부각되는 전환점이 될 것으로 기대



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22.04.202500:04
금일(04.22) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇ넥스틴 (348210)

-반도체 장비 포트폴리오 다변화 전개

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<체크포인트 >

■ 넥스틴은 반도체 검사 장비 전문 제조기업으로, 주력 제품인 AEGIS 시리즈를 통해 웨이퍼 표면의 패턴 결함을 검출하는 기술을 보유하고 있음. 2010년 설립 이후 꾸준한 기술 개발로 2013년 삼성전자 신기술 사업자로 선정되었으며, 2015년에는 SK하이닉스와도 협력 관계를 구축

■ 넥스틴의 검사 장비는 대량 생산 환경에 최적화되어 300mm 웨이퍼 전체를 빠른 속도로 검사하는 능력을 갖추고 있음. 주력 제품인 AEGIS는 자외선 파장(351nm~355nm)을 사용하는 장비로, 글로벌 경쟁사인 KLA의 장비와 유사한 감도를 제공하면서도 가격 경쟁력을 갖추고 있음. 이러한 강점을 바탕으로 아시아 반도체 시장에서 다수의 고객사를 확보. 이와 더불어, KROKY 및 IRIS와 같은 신제품을 통해 포트폴리오 확장

■ 최근 넥스틴은 반도체 미세화 추세에 대응하여 검사 기술의 고도화에 주력하고 있음. 특히 HBM(High Bandwidth Memory)과 같은 첨단 패키징 기술에 대응하는 KROKY 장비 개발로 후공정 검사 시장으로 영역을 확대하고 있음


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29.04.202500:01
금일(04.29) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇ쎄트렉아이 (099320)

-자체 위성 SpaceEye-T, 수익모델 전환의 신호탄

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<체크포인트 >

■ 1999년 KAIST 출신 연구진이 설립한 국내 최초의 위성체계 수출 기업. 한화에어로스페이스의 우주 밸류체인 내 핵심 계열사. 중·소형 지구관측위성 제작부터 위성영상 판매, AI 기반 영상 분석 서비스까지 수직계열화된 사업 구조 보유

■ 글로벌 지구관측(EO)위성 시장은 고해상도·실시간 영상 수요 증가에 따라 연평균 7% 이상 성장. 수요처는 정부에서 민간으로 확대되고 있으며, 초고해상도(0.5m 이하) 자가 위성 보유 및 AI 분석 역량을 보유한 기업들이 시장을 주도할 것으로 예상됨

■ 2025년 자체 초고해상도 위성 SpaceEye-T 발사를 기점으로 위성영상 판매 및 AI 분석 사업의 본격화 기대. SIIS, SIA 등 자회사 실적 개선과 5,000억 원 이상의 수주잔고를 기반으로 2025년 매출액 2,062억 원(YoY +20%), 영업이익 96억 원(YoY 흑자전환) 기대



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02.05.202500:19
금일(05.02) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇ동국제약 (086450)

-마데카솔의 확장성은 어디까지

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<체크포인트 >

■ 동국제약은 마데카솔, 인사돌, 오라메디, 훼라민Q, 판시딜 등 다수의 국내 1위 브랜드 제품을 보유한 독보적인 국내 OTC 제약회사

■ 더마코스메틱 브랜드 ‘센텔리안24’는 더마코스메틱 라인업 확장 및 글로벌 시장 진출 등을 통한 매출 성장, 온·오프라인 유통채널 확대를 통한 수익성 개선 기대됨

■ 전 사업부문의 고른 성장을 바탕으로 한 매출 성장은 동사의 꾸준하고 견고한 실적 성장세의 신뢰성을 뒷받침

■ 견고한 실적 대비 밸류에이션 매력 보유(2025년 예상실적 기준 PER 8.8배, PBR 1.0배, ROE 12.3%)



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29.04.202523:59
금일(04.30) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇ코텍 (052330)

-카지노 IR 개발 특수, PID 부문 수익 개선에 주목

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<체크포인트 >

■ 카지노 게이밍 모니터 부문에서 23년간 글로벌 1위업체 유지, 글로벌 시장점유율은 50%로 Top Tier 슬롯머신업체인 Aristocrat(호주), IGT(영국), LNW(미국), KONAMI(일본) 등에 과점적 점유율 확보. 대규모 적자가 수년간 이어진 전자칠판사업을 2023년 하반기 중단하면서 2024년부터 수익성 개선 본격화. 2024년 매출비중은 Gaming 부문 90.2%, PID 부문 9.8% 차지. 의료용 초음파진단기기 모니터는 PID
매출의 60% 차지

■ 투자포인트: 1)글로벌 카지노 복합리조트 개발 경쟁으로 게이밍 모니터시장 수혜 전망, 2)적자사업인 전자칠판 사업 정리 이후 수익구조 안정화

■ 2025년 매출액 3,290억 원, 영업이익 286억 원으로 전년대비 각각 6.8%, 21.7% 증가할 전망. 카지노산업 호황 국면에 아시아 주요국의 카지노 복합리조트(IR) 개발 붐으로 게이밍 모니터 수요 증가 예상, 부실을 떨어낸 PID 부문에서는초음파진단기기 모니터를 주력으로 매출 성장 및 견조한 수익성 달성 전망. 현주가는 2025F PER 5.6배, PBR 0.4배로 코스닥 및 동종사대비 저평가 국면



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15.05.202502:00
한국IR협의회 기업리서치센터 보고서 만족도 조사 실시 안내

안녕하세요, 한국IR협의회 기업리서치센터에서는 기업분석보고서의
만족도 조사를 실시하고 있습니다.

선착순 100분께는 커피쿠폰을 발송해드리며 🥤
입력해 주신 개인정보는 쿠폰발송 외에 이용되지 않습니다.
투자자 여러분의 많은 참여 바랍니다.

보고서 만족도 ​설문조사 참여하기
08.05.202500:01
금일(05.08) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇ한국정보통신 (025770)

-전자결제 부가통신사업자

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<체크포인트 >


■ 국내 최초로 신용카드 VAN 서비스를 실시한 전자결제 부가통신사업자. 2024년 매출 기준 VAN 사업 33.8%, PG 사업 65.1%, 중소기업창업투자 0.7%, 정보통신업 0.4%

■ 투자포인트: 신규사업에서 찾아보는 투자 기회 1)이지샵: 중소상공인을 위한 디지털 서비스 2)AOP(Alliance for Open Platform)

■ 소비경기 부진 및 카드 가맹점 수수료율 인하로 2025년 매출액 8,327억 원(yoy 5.3%), 영업이익 384억 원(yoy -1.7%) 전망



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08.05.202500:01
금일(05.08) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇ씨아이에스 (222080)

-전극 장비 시장의 강자, 차세대 성장 모멘텀 확보 중

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<체크포인트 >

■ 2차전지 전극공정의 차세대 코팅 기술 ‘하이브리드 코터’ 개발. 하이브리드 코터는 습식과 건식 공정의 장점을 결합한 장비로 레이저 건조 기술과 고후막 듀얼 다이 시스템을 적용해 코팅 품질과 생산성을 크게 높였음. 국내 주요 고객사의 기술검증을 완료했으며, 2026년부터 본격적인 양산 수주를 기대

■ 차세대 전고체 배터리 시장 개화에 대비해 황화물계 고체전해질 소재 개발 및 생산 역량을 확보. 장비의 경우 하이브리드 코터부터 LFP 및 삼원계(NCM)를 거쳐 전고체용 건식 코터까지 이어지는 장비 개발 로드맵을 수립하고 2027년 전고체 배터리 상용화 시기에 맞춰 전고체용 건식 코터 출시를 목표하고 있음

■ 2025년 연결 매출액 4,927억원(-4% YoY), 영업이익은 517억원(-13% YoY) 추정. 2차전지 장비 매출액은 전년 대비 부진할 전망이나, 2024년 12월부터 연결로 반영되기 시작한 자회사 에스앤유프리시젼의 실적이 올해 온기로 더해지며 2차전지 사업의 역성장을 상쇄할 전망



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25.04.202500:00
금일(04.25) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇ샘씨엔에스 (252990)

-DRAM 시장으로 본격 확대

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<체크포인트 >

■ 세라믹 STF 제조는 기술 난이도가 높은 자본 집약적 산업으로 공급망과 고객 신뢰 등 시장 진입 장벽이 높아 소수의 업체가 과점 구조를 형성

■ NAND 전환 투자와 DRAM Probe Card향 세라믹 STF 공급 확대에 따른 매출 성장 전망. 2025년, 이탈리아 Probe Card 업체인 Technoprobe를 통한 DRAM향 제품 공급 확대 기대. 현재 Technoprobe는 메모리 시장 확대를 위해 DRAM 업체들과 Probe Card 공급을 위한 퀄 테스트 진행 중

■ 2025년 매출액 696억 원(+30.6% YoY), 영업이익 142억 원(+173.1% YoY) 예상. DRAM향 제품 매출 증가가 동사 전사 실적을 견인할 전망. 이에 따라 2025년 동사의 DRAM향 매출 비중은 34.9%까지 상승할 것으로 기대



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29.04.202500:01
금일(04.29) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇ제노레이 (122310)

-신제품과 수출이 견인하는 매출 성장

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<체크포인트 >

■ 모바일 C-ARM 국내시장 점유율 약 80%의 독보적인 1위 기업. 핵심기술 내재화를 통한 차별화된 기술력을 바탕으로 X-ray 영상진단기기 분야에서 메디칼과 덴탈 영역을 아우르는 균형잡힌 제품 포트폴리오 보유

■ C-ARM 일체형 제품 벨리저(BELLIGER ACE), 치과용 GT300 신제품 효과, 하반기 동물용 X-ray 진단기기 VETERA(베테라) 출시 기대

■ 전략적 제휴를 통한 중국 내 유통망 확대 및 시장에 대한 접근성 향상, 브랜드 인지도 강화 등을 통해 2025년부터는 중국에서도 본격적인 매출 성장세 시작

■ 2024년을 피크로 하여 비용 증가세는 마무리 국면으로, 2025년부터는 매출 성장에 따른 수익성 개선이 기대



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02.05.202507:01
금일(5.2) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.

ㅇ 성우 : https://vo.la/DYbPRcN
< 체크포인트 >
■ 고정밀 부품 제조기술 기반의배터리 탑캡 어셈블리 전문 생산
■ 전기차 및 에너지 저장장치 시장 확대에 따른 수요 지속 증가
■ 배터리 핵심 부품 기반, 글로벌 수요 산업으로의 확장 기대

ㅇ 이스트소프트 : https://vo.la/XxJkVU
< 체크포인트 >
■ AI SW, 보안 SW 등 종합 SW 전문기업
■ 생성형 AI 콘텐츠 제작 종합 SW 기술 보유
■ AI 휴먼 서비스 사업 확장 기대

ㅇ 이건홀딩스 : https://vo.la/qltrpz
< 체크포인트 >
■ 건축자재 기반의 고기능 자재 전문기업
■ 친환경 건축자재 중심의 제품 경쟁력 보유
■ 안정적 수익구조를 갖춘 자회사 포트폴리오

ㅇ 원포유 : https://vo.la/loRvRn
< 체크포인트 >
■ AI 기반 비대면 통합 커뮤니케이션 시스템 구축
■ 특수기관에서의 비대면 서비스 수요 증가
■ AI 기술 적용을 통한 다양한 비대면 서비스 확장 추진

ㅇ 썬테크 : https://vo.la/iwDDqKM
< 체크포인트 >
■ 고부가가치 발전기 기술을 확보한 전력설비 전문 기업
■ 플랜트 및 민수시장 확대에 따른 중장기 성장 기대
■ 친환경, 지능형 전력솔루션 기반의 제품 고도화 전략 보유

ㅇ 오디텍 https://vo.la/IuOMuD
< 체크포인트 >
■ 광학 센서 및 비메모리 반도체 칩 제조 전문기업
■ 민수시장 확대에 따른 중장기 성장 기대
■ 주요 제품 관련 산업 성장으로 지속적인 시장규모 확대 전망

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23.04.202523:59
금일(04.24) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇ엠플러스 (259630)

-캐즘 딛고 다시 성장

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<체크포인트 >

■ 엠플러스는 2003년 설립된 조립공정장비 위주의 이차전지 장비기업. 2017년 코스닥 시장 상장

■ 투자포인트는 1) 높은 기술력을 바탕으로 제품 다변화 통한 성장 기대, 2) 중장기적으로 신사업 기대, 3) 기업가치 제고 계획 발표 긍정적

■ 리스크 요인은 미국發 전방위적 관세 전쟁 진행될 시 글로벌 경기 침체 가능성 증가에 따른 이차전지 장비 수요 이연



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29.04.202500:01
금일(04.29) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

ㅇ현대차증권 (001500)

-중장기적으로 그룹 시너지 효과 기대

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<체크포인트 >

■ 투자포인트는 1) 밸류업 계획 발표 통한 중장기 주주환원 확대 기대와 2) 그룹 시너지 효과에 따른 사업 확장 기대

■ 2025년 순영업수익(별도기준) 2,830억원(+6.8%YoY), 영업이익 693억원(+27.1%YoY)으로 추정

■ 리스크 요인은 1) 실적의 경기 민감성과 2) 부동산PF와 관련된 건전성 부담



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