하나증권 건설 김승준

Николаевский Ванёк

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Николаевский Ванёк

하나증권 건설 김승준

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12.05.202508:17

[하나증권 건설 김승준] 5/13
건설 Weekly - 21대 대선 10대 공약 발표

▶️보고서: https://bit.ly/4jSI4UQ

대선 레이스 시작 됐죠. 5/12 10대 공약이 공개됐고, 18일에는 선거공보가 나옵니다. 10대 공약에서 건설 관련하여, 1)주택 공급, 2)SOC(광역철도), 3)지역균형(세종시, 공공기관 이전)이 공통적으로 나왔습니다. 전반적으로 5월은 건설주에게 호재로 받아들여지는 이벤트들이 있어, 상승 흐름을 기대해봅니다.

. 전주 건설업 코스피 대비 2.0%p 하회(기관 매수, 외인 매수)
. 주간APT매매수급동향 +0.20p(1주, 93.0)
. 주간APT매매가(연속): 전국 -0.01%(7주), 수도권 +0.02%(11주), 서울 +0.08%(16주), 지방 -0.04%(49주)
. 주간APT전세가(연속): 전국 0.00%(5주), 수도권 +0.01%(12주), 서울 +0.03%(13주), 지방 -0.01%(5주)
. 1주간 청약결과: 5건(인천송도, 충남서산, 부산, 경기수원). 경기수원, 부산 미달
. 이번주 1순위 청약 예정: 4건(경기고양, 대구, 부산, 경북안동)

자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild

30.04.202510:34

이 자리에서 주 대표와 임원진들은 당분간 신규 사업 수주를 위한 활동을 중단한다고 공표했다. 구체적인 기한은 밝히지 않았다.

회사 측은 "주택, 인프라 부문 신규 수주는 회사의 안전, 품질 경쟁력과 체질 개선이 확보된 후 본격적으로 추진하며, 잠정 보류한다"며 "이미 수주한 사업이나 수행 중인 사업은 지속 추진하며 사업의 중단이 아니다"고 전했다. 현재 공사가 진행 중이거나 이미 수주한 사업은 계획대로 진행한다.

https://naver.me/F2Zan0s9

30.04.202510:00

본 공시는 2025년 4월 30일 헤럴드경제에서 보도한 "현대엔지니어링, 주택 사업 중단…사명도 교체" 보도내용에 대한 해명 공시입니다.

- 당사의 종속회사인 현대엔지니어링은 품질과 안전 확보를 위해 보수적으로 신규 사업을 추진할 계획이나, 주택사업 중단은 현재 검토된 바가 없습니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250430801593

30.04.202508:57

30일 현대엔지니어링에 따르면 주우정 현대엔지니어링 대표는 이날 종로구 사옥에서 전직원들과 타운홀 미팅을 갖고 이 같은 내용을 발표했다.

주 대표는 이날 회사 사명을 바꾸는 것은 물론 CI교체 등을 통해 기업의 이미지 재형성에 각고의 노력을 하겠다고 밝혔다.

또한 최근 전남 무안군 아파트 하자 논란과 서울세종 고속도로 붕괴사고와 같은 일이 다시는 벌어지지 않도록 당분간 주택과 인프라 사업에서는 수주를 중단하겠다는 점도 덧붙였다.

https://biz.heraldcorp.com/article/10478162

-> (기사수정)
또한 최근 전남 무안군 아파트 하자 논란과 서울세종 고속도로 붕괴사고와 같은 일이 다시는 벌어지지 않도록 '당분간' 주택과 인프라 사업에서는 수주를 중단하겠다는 점도 덧붙였다.

30.04.202508:10

[하나증권 건설 김승준] 5/2
GS건설 - 1회성 특이사항이 많았던 1분기 실적

▶️리포트: https://bit.ly/4jE9QEy
▶️1Q25 잠정실적: 컨센서스 하회
▶️2Q25 추정: 매출액 3.3조원, 영업이익 1,260억원(OPM 3.9%)
▶️투자의견 Buy, 목표주가 24,000원 유지

<1Q25 실적>
. 실적OP: 704억원으로 컨센(OP 812억원) 및 추정치(OP 801억원)를 하회
. GPM: 건축주택 9.5%, 인프라 14.8%, 신사업 9.4%, 플랜트 2.4%
> 건축주택: 도급증액에 따른 정산이익 300억원 반영(제외시 GPM 8.0%)
> 인프라: 준공예정 싱가포르 2개 현장 협의에 따른 이익 반영
> 플랜트: 매출액 기여 3개 현장의 실행예산 확정 전으로 원가율 100%로 결산 영향
> 신사업: 영국 엘리멘츠(철골모듈)에서 약 400억원 비용 반영(추정)
. 판관비: 미수채권 증가에 따른 대손상각비, 도시정비 수주 마케팅비
. 영업외: 환손실 270억원, 금융순비용 370억원
. 분양세대수: 약 865세대

2분기에도 건축주택부문에서 도급증액에 따른 정산이익이 있을 것으로 보입니다(철산, 서초). 다만 신사업부문에서 1분기와 마찬가지로 영국 엘리멘츠 추가 비용 반영 여지도 남아있습니다. 이니마는 1분기 매출액 2,200억원, 영업이익 400억원을 기록했는데, 100% 지분 매각 방향으로 매각 협상중에 있습니다. 매각 시 연간 추정치가 변동될 수 있습니다.

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
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30.04.202507:21

2025.04.30 16:21:04
기업명: HL D&I(시가총액: 941억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 3,249억(예상치 : 3,572억/ -9%)
영업익 : 142억(예상치 : 159억/ -11%)
순이익 : 34억(예상치 : 109억/ -69%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 3,249억/ 142억/ 34억
2024.4Q 4,338억/ 151억/ -15억
2024.3Q 3,532억/ 132억/ 54억
2024.2Q 3,933억/ 112억/ 55억
2024.1Q 3,985억/ 183억/ 119억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250430800814
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=014790

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30.04.202506:32

2025.04.30 15:25:23
기업명: 삼성물산(시가총액: 20조 7,541억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 97,368억(예상치 : 98,159억/ -1%)
영업익 : 7,244억(예상치 : 7,316억/ -1%)
순이익 : 7,328억(예상치 : 6,213억+/ 18%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 97,368억/ 7,244억/ 7,328억
2024.4Q 99,928억/ 6,346억/ 6,558억
2024.3Q 103,099억/ 7,362억/ 5,600억
2024.2Q 110,048억/ 9,004억/ 7,340억
2024.1Q 107,958억/ 7,123억/ 8,221억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250430800600
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028260

30.04.202500:24

AgADeRgAAkNpkVQ

5.85 MB

30.04.202500:24

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30.04.202500:18

2025.04.30 09:18:19
기업명: GS건설(시가총액: 1조 5,738억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 30,629억(예상치 : 31,557억/ -3%)
영업익 : 704억(예상치 : 816억/ -14%)
순이익 : 269억(예상치 : 686억/ -61%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 30,629억/ 704억/ 269억
2024.4Q 33,865억/ 402억/ -315억
2024.3Q 31,092억/ 818억/ 1,208억
2024.2Q 32,972억/ 934억/ 352억
2024.1Q 30,709억/ 705억/ 1,394억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250430800080
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006360

29.04.202508:51

[하나증권 건설 김승준] 4/30
DL이앤씨 - 1분기는 예상대로 무난하게

▶리포트: https://bit.ly/42y84P3
▶1Q25 잠정실적: 컨센서스 부합
▶2Q25 추정: 매출액 1.9조원, 영업이익 1,147억원(OPM 5.9%)
▶투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지

<1Q25 실적>
. 실적OP: 810억원으로 컨센(OP 856억원) 및 추정치(OP 834억원)에 부합
. GPM: 건축주택 9.3%, 토목 10.2%, 플랜트 11.6%, DL건설 11.0%
> DL건설 토목GPM 0.9% 기록, GTX-A 추가 비용 반영
. 영업외: 외화자산 평가손실 약 210억원 반영
. 착공세대수: DL이앤씨 3,842세대, DL건설 3,969세대

제목처럼 무난한 실적이었습니다. 관건은 영업이익 가이던스 달성 여부를 확인 가능한 2분기죠.

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

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29.04.202508:51

[하나증권 건설 김승준] 4/30
현대건설 - 무난하게 증명한 실적

▶리포트: https://bit.ly/44OW8tJ
▶1Q25 잠정실적: 컨센서스 상회
▶2Q25 추정: 매출액 7.9조원, 영업이익 2,425억원(OPM 3.1%))
▶투자의견 Buy, 목표주가 51,000원을 유지

<1Q25 실적>
. 실적OP: 2,137억원으로 컨센(OP 1,905억원), 추정치(OP 1,795억원)을 상회
. 상회 배경: 현대엔지니어링 GPM 7.1% 기록, 연결기타(송도랜드마크) 매출액 호조(연간 가이던스 5,938억원 대비 1분기에만 3,013억원 기록)
> 현대엔지니어링의 교량사고 비용 반영은 안되었고, 책임소재 명확해 진 이후에 올해 내로 반영 예정
. GPM: 토목 8.6%, 주택건축 4.3%, 플랜트 4.4%
. 착공: 현대건설 별도 1,587세대, 현대엔지니어링 0세대
. 미분양: 현대건설 별도 3,759세대, 준공후미분양 600세대

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

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29.04.202508:51

[하나증권 건설 김승준] 4/30
대우건설 - 좋았던 주택마진 = 영업외비용

▶리포트: https://bit.ly/43f2SyT
▶1Q25 잠정실적: 컨센서스 상회
▶2Q25 추정: 매출액 2.3조원, 영업이익 1,278억원(OPM 5.5%)
▶투자의견 Buy, 목표주가 4,500원 유지

<1Q25 실적>
. 실적OP: 1,513억원으로 컨센(OP 849억원) 및 추정치(OP 779억원)를 상회
. GPM: 건축주택 10.8%, 플랜트 22.6%, 토목 8.7%
> 건축주택: 1회성 이익(300억원) 반영, 제외시 GPM 8.6%
> 토목과 플랜트는 정산마진
. 영업외: 하자보수 충당부채와 기타 잡손실 등으로 약 450억원 비용 반영 추정
. 분양세대수: 약 845세대
. 미분양: 약 6,100세대

1회성 이익과 1회성 비용이 혼재되어 있습니다. 여전히 실적 변동성이 큰 종목입니다.

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

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29.04.202506:43

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27.04.202506:09하나증권 리서치

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29.04.202503:11

2025.04.29 12:11:11
기업명: 현대건설(시가총액: 4조 5,934억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 74,556억(예상치 : 75,362억/ -1%)
영업익 : 2,137억(예상치 : 1,914억/ +12%)
순이익 : 1,204억(예상치 : 1,584억/ -24%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 74,556억/ 2,137억/ 1,204억
2024.4Q 72,469억/ -17,759억/ -11,608억
2024.3Q 82,569억/ 1,143억/ 401억
2024.2Q 86,212억/ 1,473억/ 1,461억
2024.1Q 85,453억/ 2,509억/ 2,084억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250429800262
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000720

12.05.202508:17

28.04.202521:41

<3월 주택 통계>
. 3월 인허가: 3.1만호(+20.1%yoy)
누적인허가: 6.6만호(-11.5%yoy)
. 3월 착공: 1.4만호(+22.0%yoy)
누적착공: 3.4만호(-25.0%yoy)
. 3월 분양: 0.9만호(+212.8%yoy)
누적분양: 2.1만호(-49.7%yoy)
. 3월 준공: 2.6만호(-47.4%yoy)
누적준공: 10.4만호(-16.9%yoy)
. 3월 미분양: 6.9만호(-1.6%mom)
. 3월 준공후미분양: 2.5만호(+5.9%mom)
. 3월 매매거래량: 6.7만건(+32.7%mom, +27.3%yoy)

https://m.molit.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=2e9659e05e76cb68538fabf1ec267d36&rs=/viewer/result/20250428

-> 여전히 부진. 착공은 2만호도 안나오는 상황. 미분양은 소폭 감소했으나, 분양이 없기에 증가도 안하는 것으로 보임. 준공후미분양은 증가. 매매거래량은 3월 유의미하게 증가했는데, 토허제 시행 이후인 4월 거래량은 감소할 것으로 전망

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29.04.202500:09

2025.04.29 09:07:17
기업명: 대우건설(시가총액: 1조 4,318억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 20,767억(예상치 : 21,409억/ -3%)
영업익 : 1,513억(예상치 : 842억/ +80%)
순이익 : 559억(예상치 : 506억+/ 10%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 20,767억/ 1,513억/ 559억
2024.4Q 26,470억/ 1,212억/ 145억
2024.3Q 25,478억/ 623억/ 403억
2024.2Q 28,215억/ 1,048억/ 965억
2024.1Q 24,873억/ 1,148억/ 915억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250429800069
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047040

30.04.202510:00

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30.04.202506:32

Reposted from:

29.04.202506:41

2025.04.29 15:41:33
기업명: DL이앤씨(시가총액: 1조 6,425억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 18,082억(예상치 : 18,511억/ -2%)
영업익 : 810억(예상치 : 853억/ -5%)
순이익 : 302억(예상치 : 701억/ -57%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 18,082억/ 810억/ 302억
2024.4Q 24,388억/ 941억/ 1,173억
2024.3Q 19,189억/ 833억/ 453억
2024.2Q 20,702억/ 326억/ 406억
2024.1Q 18,905억/ 609억/ 260억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250429800485
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=375500

30.04.202510:34

29.04.202500:35

AgADIRcAAkNpiVQ

618 kB

27.04.202508:21

[하나증권 건설 김승준] 4/28
HDC현대산업개발 - 좋았던 자체부문, 나빴던 외주부문

▶리포트: https://bit.ly/4iC7JQi
▶1Q25 잠정실적: 컨센서스 부합
▶좋았던 자체, 기대이하의 외주
▶투자의견 Buy, 목표주가는 33,000원 유지

<1Q25 실적>
. 실적OP: 540억원으로 컨센(OP 570억원) 부합, 추정치(OP 684억원)를 하회
. 하회 배경: 지식산업센터(일반건축)에서의 비용 반영 및 외주주택 마진 저조(GPM 6.7%)
. GPM: 자체 32.1%, 외주 6.7%, 토목 13.9%, 일반건축 -34.1%
. 1Q25 분양: 1,079세대

저조한 외주주택 마진이 2분기까지는 나올 것으로 보이며, 하반기에서 연말에 원가율이 높은 현장이 준공됨에 따라 일부 마진 개선이 향후 나타날 것으로 전망합니다.
예상보다 낮은 외주마진에 연간 이익 추정치를 하향했지만, 중장기적 방향성에 대한 전망은 달라지지 않아 목표주가는 유지합니다.
목표주가는 2027년 추정치 기준 PER 5배 수준이며, 올해 추정치에 8배를 적용했습니다.

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild

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