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Лёха в Short’ах Long’ует

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유진증권 대체투자분석팀 (에너지/소재/바이오/기계/운송/음식료)

유진투자증권 대체투자분석팀 리서치 자료와 뉴스를 제공합니다.
*담당 애널리스트
황성현(화학/정유/유틸리티/배터리)
권해순(바이오/제약)
류태환(건설/부동산)
양승윤(로봇/기계/운송)
이유진(철강/금속)
김진우(음식료/농산물)
이다빈(RA)
임범수(RA)

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Channel creation dateJul 26, 2022

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22.02.202500:49

https://youtu.be/uVcBa6NXAbk?si=rtzAWpmYfZFkTjhQ

21.02.202506:49

댄공 운수권/슬롯 이관이 진행되고 있나봅니다

21.02.202506:16

https://n.news.naver.com/article/417/0001059674?sid=101

21.02.202506:15

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008090113

21.02.202502:25

피규어에 이어 내일은 1X가 또 무언가를 공개....피규어가 395억달러(57조원* 현대차 42조원보다 큼..) 밸류라고 하는데 요즘 정말 난리도 아니네요

20.02.202521:57

유진투자 바이오제약 2.210]

2.20 국내외 주요 뉴스

#일라이 릴리 +0.7#
> 일라이 릴리가 체중 감량 경구 치료제 오포글리프론의 임상 3상 데이터 공개 전부터 $550mn 규모의 사전 출시 재고를 확보한 것으로 나타남
> 오포글리프론은 2026년 출시 예정으로, 통상적인 승인 직전 재고 확보 시점보다 빠르게 준비하여 시장 선점 및 경쟁 우위를 확보하려는 것으로 보임
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eli-lilly-bets-big-weight-loss-pill-with-550-million-inventory-stockpile-2025-02-20/

#인사이트 +1.7%
> 인사이트가 제네시스 테라퓨틱스와 AI 기반 미공개 타겟 저분자 치료제를 개발하는 협력 계약 체결(선급금 $30mn, 타겟 당 마일스톤 최대 $295mn)
> 초기 협력 대상은 중증 질환 관련 2개 타겟이며 타겟 추가 확장 시 인사이트가 별도의 수익 지급 받을 예정
> 제네시스의 GEMS는 새로운 분자를 생산하고 효능, 선택성, 약동학 등의 특성을 예측하는 플랫폼으로, 제넨텍, 길리어드, 릴리 등 빅파마와 협력 계약을 체결한 바 있음
https://www.fiercebiotech.com/biotech/incyte-pens-900m-biobucks-ai-pact-use-genesis-gems-develop-new-drugs

#동아에스티 +0.4%, SK바이오팜 -2.9%
> 동아에스티가 식약처에 뇌전증 치료제 엑스코프리(세노바메이트) 품목허가를 신청했다고 밝힘
> 동아에스티는 2024년 1월 SK바이오팜으로부터 세노바메이트를 기술도입하였으며 국내외 30개국에 대한 허가, 판매, 완제의약품(DP) 생산을 담당함
> 미국에서는 2019년 11월 FDA 승인을 받아 SK라이프사이언스가 판매 중이며 누적 처방 환자 수는 14만명을 넘어선 것으로 나타남
https://www.biospectator.com/news/view/24372

#큐로셀 0.0%
> 큐로셀이 330억원 규모의 전환사채 발행을 결정
> CD19 CAR-T 치료제 안발셀(제품명 림카토주)의 적응증 확대, 신규 CAR-T 치료제 개발 등을 위한 운영자금에 320억원, 바이러스벡터 제조설비 구축에 설비자금 10억원을 사용할 예정
> 한편 큐로셀은 안발셀에 대한 병행 심사 결과가 2025년 상반기에 도출된 후 하반기 국내 출시가 가능할 것으로 보고 있음
https://www.biospectator.com/news/view/24370

20.02.202521:33

• 간단히 핵심만 보자면 특징은 (1) 모델을 System 1,2로 분리하여 고차원의 사고와 저수준의 고속 행동제어를 리얼타임 수준으로 효율적으로 처리하도록 최적화했고 (2) 멀티로봇 협업 개념을 제시했다는 점 같습니다.

• 사실 지금까지 나온 여럿 로봇 AI 모델(구글의 RT-2, 피지컬인텔리전스의 PI0 등)과 비교하면 아키텍처는 그다지 새롭지는 않지만... 흥미로운 것은 멀티로봇 협업에 대한 가능성을 보여준 점인 것 같네요. 기존의 단일 로봇 작업에서 복수 로봇간 협동이 가능해지면 휴머노이드 활용의 새로운 지평이 열릴 것 같습니다.

• 참고로 피규어는 작년에 26억달러 밸류로 평가받았는데 지금은 395억달러로 15억달러를 투자 유치 중이라고 합니다(!)
(https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/robotics-startup-figure-ai-talks-new-funding-395-billion-valuation-bloomberg-2025-02-14/)

20.02.202521:13

20.02.202520:55

https://www.figure.ai/news/helix

20.02.202509:41

참고

작년 중국산 후판 수입물량은 연간 138만톤(+5.5%yoy)

현재(2/14 기준) 국내 후판 가격 헌재 90만원/톤(중국산 대응재는 80만원/톤), 중국산 수입 유통가 78만원/톤

중국산 후판에 관세 30%부과시 101만원/톤이 되기 때문에 일반재, 중국산 대응재 모두 중국 대비 가격경쟁력을 갖게 됨

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유진증권 대체투자분석팀 (에너지/소재/바이오/기계/운송/음식료)

20.02.202509:19

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141

철강금속 위클리 - 철강재 반덤핑 제소 움직임(09/09)

* STS, 후판, 그리고 열연강판까지
- 올해 7월, 현대제철은 산업자원통상부에 중국업체들의 후판 반덤핑 제소 검토를 요청
- 최근에는 열연강판과 형강에까지 제소 검토를 요청하는 움직임
- 올해 8월까지 철강재 수입은 1,014만톤 전년 대비 -5.4%ytd 감소
- 여전히 중국 수입량은 609만톤 +1.7%ytd, 특히 중국산 후판은 +9.1%ytd 증가한 96만톤

* 과연 반덤핑 관세 도입 시 영향은?
- 2021년 이전 8년 간 연간 STS 열연 평균 수입량은 50만톤이었으나, 2021년 25만톤, 2022년 26만톤, 2023년 30만톤으로 수입량이 AD 도입 이전 보다 감소한 추세를 유지
- 반덤핑 제소 요청에서 도입까지는 1년 정도의 시간

(보고서링크) https://bit.ly/3TkCbEC

■컴플라이언스 검필

20.02.202509:19

끌올 합니다

20.02.202509:17

마침내

https://n.news.naver.com/article/001/0015225388?sid=101

20.02.202507:44

https://mobile.newsis.com/view/NISX20250220_0003072987

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20.02.202523:33제약바이오 권해순

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20.02.202509:19유진증권 대체투자분석팀 (에너지/소재/바이오/기계/운송/음식료)

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19.02.202522:22제약바이오 권해순

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18.02.202522:24제약바이오 권해순

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17.02.202523:35@아무자료 아무노래(2025년, 계급사회 진입1단계)

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17.02.202523:29Yeouido Lab_여의도 톺아보기

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05.02.202522:13제약바이오 권해순

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05.02.202503:50텐렙

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05.02.202500:38[유진] 조태나뭐래나🌈

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05.02.202500:06제약바이오 권해순

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04.02.202523:45[유진]미드스몰캡 허준서

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04.02.202521:50제약바이오 권해순

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04.02.202508:29레드버드 기업분석

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https://n.news.naver.com/article/001/0015225388?sid=101

07.02.202500:59

[단독] HD현대로보틱스, 프리IPO 투자 유치 시동… 최소 7조원대 몸값 기대
출처 : 조선비즈 | 네이버

https://link.naver.com/bridge?url=https%3A%2F%2Fn.news.naver.com%2Farticle%2F366%2F0001051944%3Fsid%3D101&dst=naversearchapp%3A%2F%2Finappbrowser%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fn.news.naver.com%252Farticle%252F366%252F0001051944%253Fsid%253D101%26version%3D10%26sourceReferer%3Dshare

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제약바이오 권해순

19.02.202506:29

한경 바이오포럼

유한양행. 3월 유럽폐암학회에서
아미반타맵/레이저티닙 mOS 데이타 공식발표 언급.
이후 비소세포폐암 mEGFR prefered 1차 치료제로 진입할 것으로 기대

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우주방산AI로봇 아카이브

18.02.202506:14

**IDEX 개막 첫날, 우리나라 방산업체 부스 중 유일하게 LIG넥스원 부스에 이집트 대통령이 방문하여 L-SAM 소개를 받은 것은 의미 있는 행보로 보입니다.

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=321881

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유진증권 대체투자분석팀 (에너지/소재/바이오/기계/운송/음식료)

20.02.202509:19

05.02.202511:47

[1보] 외교·산업부, 딥시크 접속 차단 https://m.yna.co.kr/view/AKR20250205160300003

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

05.02.202506:05

2025.02.05 14:38:27
기업명: 세아제강(시가총액: 3,942억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 5,452억(예상치 : 4,299억)
영업익 : 1,337억(예상치 : 295억)
순이익 : 604억(예상치 : 221억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 5,452억/ 1,337억/ 604억
2024.3Q 3,677억/ 111억/ 63억
2024.2Q 4,395억/ 359억/ 294억
2024.1Q 4,557억/ 318억/ 268억
2023.4Q 4,374억/ 444억/ 427억

* 변동요인
전방산업 수요 부진 및 강관 판가 하락

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800395
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=306200

20.02.202521:33

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

05.02.202506:33

2025.02.05 15:28:11
기업명: 삼성중공업(시가총액: 11조 7,480억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 27,003억(예상치 : 26,220억)
영업익 : 1,742억(예상치 : 1,463억)
순이익 : -993억(예상치 : 1,702억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 27,003억/ 1,742억/ -993억
2024.3Q 23,230억/ 1,199억/ 714억
2024.2Q 25,320억/ 1,307억/ 740억
2024.1Q 23,478억/ 779억/ 78억
2023.4Q 24,332억/ 790억/ -2,236억

* 변동요인
매출액 및 손익구조 개선의 주요원인은 건조척수 증가에 따른 조립물량 확대 및 건조선박의 선가 상승

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800506
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

18.02.202504:01

https://biz.chosun.com/industry/company/2025/01/17/ALVEN6FZNJE35O2FWEWIOVR7OQ/

07.02.202501:00

HD현대로보틱스는 이번 pre-IPO 투자에서 최소 7조원대의 기업가치를 기대하고 있는 것으로 전해진다. 지난 2023년 연간 매출액이 1727억원으로 2021년(1892억원)보다 오히려 줄었으나, 몸값은 14배 이상 뛴 셈이다.

HD현대로보틱스가 높은 기업가치를 기대하는 근거는 비교기업 두산로보틱스다. 연 매출액이 530억원에 불과한 두산로보틱스의 시가총액이 최대 8조원(2023년 12월 주가 기준)을 기록했던 만큼, 매출이 그 3배가 넘는 HD현대로보틱스는 보수적으로 잡아도 7조~8조원은 돼야 한다는 것이다. 현재 두산로보틱스 주가는 고점 대비 절반 가까이 하락한 상태임에도 시총이 4조5000억원에 달한다.

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제약바이오 권해순

05.02.202523:24

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=12495

18.02.202522:39

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005310269

19.02.202501:44

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005096203

21.02.202502:25

피규어에 이어 내일은 1X가 또 무언가를 공개....피규어가 395억달러(57조원* 현대차 42조원보다 큼..) 밸류라고 하는데 요즘 정말 난리도 아니네요