Cbonds.ru
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds.info
Реклама: adv@cbonds.info
Регистрация РКН: https://goo.su/ikNYw
Проекты: https://t.me/investfundsru https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds.info
Реклама: adv@cbonds.info
Регистрация РКН: https://goo.su/ikNYw
Проекты: https://t.me/investfundsru https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Рэйтынг TGlist
0
0
ТыпПублічны
Вертыфікацыя
Не вертыфікаваныНадзейнасць
Не надзейныРазмяшчэннеРосія
МоваІншая
Дата стварэння каналаЛип 28, 2017
Дадана ў TGlist
Квіт 10, 2024Апошнія публікацыі ў групе "Cbonds.ru"
16.04.202515:06
💼 Реструктуризация по облигациям «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» может стать беспрецедентной для российского рынка
Кейс реструктуризации долговых обязательств по облигациям «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» может стать беспрецедентным для российского рынка по количеству держателей бумаг. С таким заявлением на онлайн-семинаре Cbonds выступил президент группы компаний ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.
Он уточнил, что ФПК «Гарант-Инвест» обратилась за помощью к профессиональному консультанту – в компанию Lecap, имеющую большой опыт в реструктуризации (в ее портфолио свыше двух сотен рестрактов).
➡️ Об условиях реструктуризации подробно писали здесь.
👉 Запись онлайн-семинара будет опубликована завтра, 17 апреля, на нашем сайте в разделе «Сбондс-ТВ», где можно будет выбрать удобную платформу для просмотра.
Кейс реструктуризации долговых обязательств по облигациям «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» может стать беспрецедентным для российского рынка по количеству держателей бумаг. С таким заявлением на онлайн-семинаре Cbonds выступил президент группы компаний ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.
Он уточнил, что ФПК «Гарант-Инвест» обратилась за помощью к профессиональному консультанту – в компанию Lecap, имеющую большой опыт в реструктуризации (в ее портфолио свыше двух сотен рестрактов).
«Однако у нас есть важный отличительный момент – у нас очень большое количество инвесторов. Требуемый кворум для принятия решения о реструктуризации на общем собрании владельцев облигаций – 75% + одна облигация от общего количества долговых бумаг. Конечно, при составе наших инвесторов, а это около 20 тысяч держателей бумаг, – это достаточно непростая задача, но мы надеемся ее осуществить», – прокомментировал Алексей Панфилов.
➡️ Об условиях реструктуризации подробно писали здесь.
👉 Запись онлайн-семинара будет опубликована завтра, 17 апреля, на нашем сайте в разделе «Сбондс-ТВ», где можно будет выбрать удобную платформу для просмотра.
16.04.202512:50
#Премаркетинг
🔍 «Яндекс», 001Р-01
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 170 б.п.
Книга заявок закрыта.
Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.
Размещение запланировано на 21 апреля.
📝 Агент по размещению – АО «Старт капитал».
🔍 «Яндекс», 001Р-01
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 170 б.п.
Книга заявок закрыта.
Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.
Размещение запланировано на 21 апреля.
📝 Агент по размещению – АО «Старт капитал».
16.04.202511:38
#Премаркетинг
🏬 Полипласт, доп. выпуск №1 серии П02-БО-03 ($10 млн)
Сбор заявок – 23 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 апреля.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.
Оференты – ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Полипласт-УралСиб».
📝Облигационный долг Эмитента: 3.9 млрд руб., $30 млн.
🏬 Полипласт, доп. выпуск №1 серии П02-БО-03 ($10 млн)
Сбор заявок – 23 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 апреля.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.
Оференты – ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Полипласт-УралСиб».
📝Облигационный долг Эмитента: 3.9 млрд руб., $30 млн.
11.04.202506:35
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
16,28% (⬇️22 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,76% (⬇️ 47 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
31,04% (⬆️17 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
💡Атомэнергопром, 001P-05 (до 40 млрд)
Размещения
🚄ХК Новотранс, 001P-06 (10.5 млрд)
🏠Эталон Финанс, 002P-03 (6.75 млрд)
🛢ЯТЭК, 001Р-06 (5.5 млрд)
💰ТЕХНО Лизинг, 001Р-07 (700 млн)
💵АйДи Коллект, 001Р-03 (200 млн)
Оферты
🚅РЖД, БО-05 (10 млрд)
🥛Фабрика Фаворит, БО-01 (60 млн)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
16,28% (⬇️22 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,76% (⬇️ 47 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
31,04% (⬆️17 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
💡Атомэнергопром, 001P-05 (до 40 млрд)
Размещения
🚄ХК Новотранс, 001P-06 (10.5 млрд)
🏠Эталон Финанс, 002P-03 (6.75 млрд)
🛢ЯТЭК, 001Р-06 (5.5 млрд)
💰ТЕХНО Лизинг, 001Р-07 (700 млн)
💵АйДи Коллект, 001Р-03 (200 млн)
Оферты
🚅РЖД, БО-05 (10 млрд)
🥛Фабрика Фаворит, БО-01 (60 млн)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
10.04.202516:33
▶️ Cbonds Weekly News - 195-й выпуск вышел в эфир!
В этот раз мы побывали на первом ЦФА Конгрессе Cbonds и на стратегической сессии финансового рынка, выяснили причины рекордных притоков в облигационные фонды в начале весны и рассказали о новом полезном функционале нашего сайта – консенсус-прогнозах финансовой отчетности эмитентов.
Кроме того, мы представили наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.
💬 Спикерами выпуска стали:
• Павел Митрофанов, генеральный директор, «Эксперт Бизнес-решения»
• Александр Чадин, вице-президент, Ассоциация КорпФинТех
• Кирилл Антонов, директор по развитию, Web3 Tech
• Иван Журавлев, руководитель отдела инвестиционной экспертизы «ТКБ Инвестмент Партнерс»
👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.
📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!
В этот раз мы побывали на первом ЦФА Конгрессе Cbonds и на стратегической сессии финансового рынка, выяснили причины рекордных притоков в облигационные фонды в начале весны и рассказали о новом полезном функционале нашего сайта – консенсус-прогнозах финансовой отчетности эмитентов.
Кроме того, мы представили наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.
💬 Спикерами выпуска стали:
• Павел Митрофанов, генеральный директор, «Эксперт Бизнес-решения»
• Александр Чадин, вице-президент, Ассоциация КорпФинТех
• Кирилл Антонов, директор по развитию, Web3 Tech
• Иван Журавлев, руководитель отдела инвестиционной экспертизы «ТКБ Инвестмент Партнерс»
👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.
📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!
10.04.202514:46
#Премаркетинг
💰МФК «Мани Мен», БО-02-01 (не менее 500 млн)
Сбор заявок – 21 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 апреля.
📝Облигационный долг Эмитента: 500 млн рублей.
💰МФК «Мани Мен», БО-02-01 (не менее 500 млн)
Сбор заявок – 21 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 апреля.
📝Облигационный долг Эмитента: 500 млн рублей.
10.04.202514:30
#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-13 ($200 млн)
Сбор заявок – 15 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 апреля.
Поручитель – ПАО «Газпром».
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.
📝Облигационный долг Эмитента: 1.369 трлн руб., $8.168 млрд, €2.711 млрд, 1.5 млрд CNY, 173 млн CHF.
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-13 ($200 млн)
Сбор заявок – 15 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 апреля.
Поручитель – ПАО «Газпром».
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.
📝Облигационный долг Эмитента: 1.369 трлн руб., $8.168 млрд, €2.711 млрд, 1.5 млрд CNY, 173 млн CHF.
10.04.202514:04
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇺🇿Узбекистан стал крупнейшим мировым продавцом золота в феврале, но при этом нарастил сумму золотовалютных резервов до рекордного значения. За февраль Узбекистан реализовал на рынке 12 тонн золота, обогнав по этому показателю соседей: Казахстан и Кыргызстан. Несмотря на это, золотовалютные резервы страны продолжают стремительно расти и достигли 47,8 млрд долларов по итогам апреля. Большая их часть, порядка 75%, сформировано в золоте. Остальное — валютные резервы и ценные бумаги, номинированные в долларах США.
🇦🇲ЦБ Армении разработал законопроект о регулировании криптовалют, который установит требования к идентификации их владельцев и участников торговли. Планируется создать инфраструктуру платежей в криптовалюте с автоматической конвертацией в армянский драм. Центробанк также обсуждает возможность создания правового поля для стейблкойнов, привязанных к фиатным валютам.
🇰🇿Банк ЦентрКредит объявил о программе обратного выкупа акций на сумму 34,9 млрд тенге. Указывается, что банк выкупит 15,9 млн простых акций по 2 200 тенге за бумагу. Выкуп стартует 15 апреля и продолжится до 31 декабря 2025 года. Ранее банк решил не выплачивать дивиденды за 2024 год из-за изменений в налоговом законодательстве и монетарной политике.
🇰🇬🇹🇯Кыргызстан и Таджикистан после 23 лет переговоров подписали договор о спорных участках границы. Помимо этого, было подписано 16 документов о сотрудничестве, включая соглашение о строительстве и использовании автомобильных дорог и возобновлении авиасообщения. Отсутствие этого договора создавало множество препятствий для взаимной торговли и экономических отношений, однако сейчас лидеры стран рассчитывают на усиление партнерства по всем направлениям.
💡💼События на рынках СНГ:
🇺🇿Узбекистан стал крупнейшим мировым продавцом золота в феврале, но при этом нарастил сумму золотовалютных резервов до рекордного значения. За февраль Узбекистан реализовал на рынке 12 тонн золота, обогнав по этому показателю соседей: Казахстан и Кыргызстан. Несмотря на это, золотовалютные резервы страны продолжают стремительно расти и достигли 47,8 млрд долларов по итогам апреля. Большая их часть, порядка 75%, сформировано в золоте. Остальное — валютные резервы и ценные бумаги, номинированные в долларах США.
🇦🇲ЦБ Армении разработал законопроект о регулировании криптовалют, который установит требования к идентификации их владельцев и участников торговли. Планируется создать инфраструктуру платежей в криптовалюте с автоматической конвертацией в армянский драм. Центробанк также обсуждает возможность создания правового поля для стейблкойнов, привязанных к фиатным валютам.
🇰🇿Банк ЦентрКредит объявил о программе обратного выкупа акций на сумму 34,9 млрд тенге. Указывается, что банк выкупит 15,9 млн простых акций по 2 200 тенге за бумагу. Выкуп стартует 15 апреля и продолжится до 31 декабря 2025 года. Ранее банк решил не выплачивать дивиденды за 2024 год из-за изменений в налоговом законодательстве и монетарной политике.
🇰🇬🇹🇯Кыргызстан и Таджикистан после 23 лет переговоров подписали договор о спорных участках границы. Помимо этого, было подписано 16 документов о сотрудничестве, включая соглашение о строительстве и использовании автомобильных дорог и возобновлении авиасообщения. Отсутствие этого договора создавало множество препятствий для взаимной торговли и экономических отношений, однако сейчас лидеры стран рассчитывают на усиление партнерства по всем направлениям.
10.04.202513:03
#ИтогиРазмещения
🏢Глоракс, 001P-04
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.2 млрд руб.
Купон/Доходность: 25.5% годовых/28.71% годовых
Дюрация: 2.11
Количество сделок на бирже: 18 004
Самая крупная сделка: 495.4 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняла сделка объёмом 495.4 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. (22%).
📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Т-Банк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИФК Солид.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
🏢Глоракс, 001P-04
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.2 млрд руб.
Купон/Доходность: 25.5% годовых/28.71% годовых
Дюрация: 2.11
Количество сделок на бирже: 18 004
Самая крупная сделка: 495.4 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняла сделка объёмом 495.4 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. (22%).
📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Т-Банк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИФК Солид.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
10.04.202512:02
#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-001Р-12
❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.75% годовых.
Объем размещения зафиксирован и составит 350 млн евро.
Размещение запланировано на 15 апреля.
📝 Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.
✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
⛽️ «Газпром капитал», БО-001Р-12
❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.75% годовых.
Объем размещения зафиксирован и составит 350 млн евро.
Размещение запланировано на 15 апреля.
📝 Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.
✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
10.04.202511:15
📊 Обновление значений индексов GBI за период с 1 по 9 апреля
❗️ Обращаем внимание, показатели индексов GBI за указанный период были скорректированы. Соответствующие списки индексов актуализированы.
Список индексов, по которым был произведён пересчёт:
🔵Cbonds-GBI RU 3-5Y,
🔵Cbonds-GBI RU 5Y.
❗️ Обращаем внимание, показатели индексов GBI за указанный период были скорректированы. Соответствующие списки индексов актуализированы.
Список индексов, по которым был произведён пересчёт:
🔵Cbonds-GBI RU 3-5Y,
🔵Cbonds-GBI RU 5Y.
10.04.202510:20
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 апреля:
🏢 Выручка Селектел по МСФО за 2024 год увеличилась на 29% до 13.2 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 19% до 3.3 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли составила 25%. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 24% до 7 млрд руб., что соответствует рентабельности по скорр. EBITDA 53%.
🍷 Общие отгрузки НоваБев Групп и брендов собственного производства в I квартале снизились на 4.65% и 4.9% соответственно. Снижение произошло в основном за счет низкодоходных марок эконом-сегмента и региональных брендов.
🚀 Совет директоров «НПО Наука» рекомендовал Общему собранию акционеров распределить прибыль за 2024 год, включая выплату дивидендов в размере 26.76 руб. на акцию.
📱 «Дочка» «Ростелекома» по кибербезопасности – группа компаний «Солар» – сохраняет планы по выходу на биржу. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.
📝 Российские компании: основные события, 10 апреля:
🏢 Выручка Селектел по МСФО за 2024 год увеличилась на 29% до 13.2 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 19% до 3.3 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли составила 25%. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 24% до 7 млрд руб., что соответствует рентабельности по скорр. EBITDA 53%.
🍷 Общие отгрузки НоваБев Групп и брендов собственного производства в I квартале снизились на 4.65% и 4.9% соответственно. Снижение произошло в основном за счет низкодоходных марок эконом-сегмента и региональных брендов.
🚀 Совет директоров «НПО Наука» рекомендовал Общему собранию акционеров распределить прибыль за 2024 год, включая выплату дивидендов в размере 26.76 руб. на акцию.
📱 «Дочка» «Ростелекома» по кибербезопасности – группа компаний «Солар» – сохраняет планы по выходу на биржу. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.
10.04.202509:02
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 апреля
🇷🇺 Россия
💳 Озон Капитал – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB+", "позитивный"
«Рейтинг обусловлен приемлемой оценкой рыночных позиций, высокой концентрацией операционных доходов на крупнейшем контрагенте, адекватной диверсификацией кредитных рисков, умеренно высокими оценками качества активов и ликвидности, ограниченной оценкой уровня долговой нагрузки на фоне сильной рентабельности, а также приемлемой оценкой качества корпоративного управления».
📡 ЭР-Телеком Холдинг – НКР, "A-.ru",⬆️прогноз со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза обусловлено улучшением оценок финансового профиля, прежде всего связанного со снижением долговой нагрузки в результате опережающего роста операционных показателей. НКР ожидает дальнейшее снижение долговой нагрузки компании, а также улучшение рентабельности и показателей операционной деятельности в 2025 году».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 апреля
🇷🇺 Россия
💳 Озон Капитал – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB+", "позитивный"
«Рейтинг обусловлен приемлемой оценкой рыночных позиций, высокой концентрацией операционных доходов на крупнейшем контрагенте, адекватной диверсификацией кредитных рисков, умеренно высокими оценками качества активов и ликвидности, ограниченной оценкой уровня долговой нагрузки на фоне сильной рентабельности, а также приемлемой оценкой качества корпоративного управления».
📡 ЭР-Телеком Холдинг – НКР, "A-.ru",⬆️прогноз со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза обусловлено улучшением оценок финансового профиля, прежде всего связанного со снижением долговой нагрузки в результате опережающего роста операционных показателей. НКР ожидает дальнейшее снижение долговой нагрузки компании, а также улучшение рентабельности и показателей операционной деятельности в 2025 году».
10.04.202508:28
#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002P-08, БО-002P-09 (общий объем 30 млрд)
Сбор заявок – 14 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 апреля.
📝 Облигационный долг Эмитента: 71 млрд рублей.
📢 «Мегафон», БО-002P-08, БО-002P-09 (общий объем 30 млрд)
Сбор заявок – 14 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 апреля.
📝 Облигационный долг Эмитента: 71 млрд рублей.
10.04.202507:17
#cbondsnew
✅ 🇩🇪 На Cbonds стали доступны end-of-day котировки ETF и Mutual Funds со Штутгартской фондовой биржи (Börse Stuttgart)
Команда Cbonds расширила базу покрытия котировок ETF и Mutual Funds по немецким биржам. На сайте стали доступны end-of-day котировки со Штутгартской фондовой биржи для более чем 3800 ETF и Mutual Funds.
✏️ Штутгартская фондовая биржа (Börse Stuttgart) - вторая по величине биржа в Германии и одна из ведущих торговых площадок Европы. Биржа организует торги широким спектром инструментов, включая биржевые фонды (ETF), взаимные фонды (Mutual Funds), акции и облигации, а также другие популярные инструменты.
🔼 Котировки ETF и Mutual Funds, торгующихся на Штутгартской бирже, доступны для пользователей платформы Cbonds.
▶️ Помимо Штутгартской фондовой биржи в группу немецких бирж входят следующие площадки, котировки которых также доступны пользователям:
1️⃣XETRA – более 2300 ETF;
2️⃣Франкфуртская фондовая биржа – более 4200 ETF и Mutual Funds;
3️⃣Берлинская фондовая биржа – более 4100 ETF и Mutual Funds;
4️⃣Мюнхенская фондовая биржа – более 4700 ETF и Mutual Funds;
5️⃣Дюссельдорфская фондовая биржа – более 3700 ETF и Mutual Funds;
6️⃣Гамбургская фондовая биржа – более 2000 ETF и Mutual Funds;
7️⃣Ганноверская фондовая биржа – более 900 ETF и Mutual Funds.
✅ 🇩🇪 На Cbonds стали доступны end-of-day котировки ETF и Mutual Funds со Штутгартской фондовой биржи (Börse Stuttgart)
Команда Cbonds расширила базу покрытия котировок ETF и Mutual Funds по немецким биржам. На сайте стали доступны end-of-day котировки со Штутгартской фондовой биржи для более чем 3800 ETF и Mutual Funds.
✏️ Штутгартская фондовая биржа (Börse Stuttgart) - вторая по величине биржа в Германии и одна из ведущих торговых площадок Европы. Биржа организует торги широким спектром инструментов, включая биржевые фонды (ETF), взаимные фонды (Mutual Funds), акции и облигации, а также другие популярные инструменты.
🔼 Котировки ETF и Mutual Funds, торгующихся на Штутгартской бирже, доступны для пользователей платформы Cbonds.
▶️ Помимо Штутгартской фондовой биржи в группу немецких бирж входят следующие площадки, котировки которых также доступны пользователям:
1️⃣XETRA – более 2300 ETF;
2️⃣Франкфуртская фондовая биржа – более 4200 ETF и Mutual Funds;
3️⃣Берлинская фондовая биржа – более 4100 ETF и Mutual Funds;
4️⃣Мюнхенская фондовая биржа – более 4700 ETF и Mutual Funds;
5️⃣Дюссельдорфская фондовая биржа – более 3700 ETF и Mutual Funds;
6️⃣Гамбургская фондовая биржа – более 2000 ETF и Mutual Funds;
7️⃣Ганноверская фондовая биржа – более 900 ETF и Mutual Funds.
Рэкорды
06.04.202509:35
32.6KПадпісчыкаў04.04.202523:59
400Індэкс цытавання26.03.202515:49
4KАхоп 1 паста26.03.202515:50
4.1KАхоп рэкламнага паста04.09.202423:59
1.97%ER26.03.202515:50
12.32%ERR16.04.202511:38
#Премаркетинг
🏬 Полипласт, доп. выпуск №1 серии П02-БО-03 ($10 млн)
Сбор заявок – 23 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 апреля.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.
Оференты – ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Полипласт-УралСиб».
📝Облигационный долг Эмитента: 3.9 млрд руб., $30 млн.
🏬 Полипласт, доп. выпуск №1 серии П02-БО-03 ($10 млн)
Сбор заявок – 23 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 апреля.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.
Оференты – ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Полипласт-УралСиб».
📝Облигационный долг Эмитента: 3.9 млрд руб., $30 млн.
10.04.202514:30
#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-13 ($200 млн)
Сбор заявок – 15 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 апреля.
Поручитель – ПАО «Газпром».
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.
📝Облигационный долг Эмитента: 1.369 трлн руб., $8.168 млрд, €2.711 млрд, 1.5 млрд CNY, 173 млн CHF.
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-13 ($200 млн)
Сбор заявок – 15 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 апреля.
Поручитель – ПАО «Газпром».
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.
📝Облигационный долг Эмитента: 1.369 трлн руб., $8.168 млрд, €2.711 млрд, 1.5 млрд CNY, 173 млн CHF.
10.04.202514:46
#Премаркетинг
💰МФК «Мани Мен», БО-02-01 (не менее 500 млн)
Сбор заявок – 21 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 апреля.
📝Облигационный долг Эмитента: 500 млн рублей.
💰МФК «Мани Мен», БО-02-01 (не менее 500 млн)
Сбор заявок – 21 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 апреля.
📝Облигационный долг Эмитента: 500 млн рублей.
28.03.202514:15
#Премаркетинг
😀 ВЭБ.PФ, ПБО-002Р-50 (не менее 30 млрд)
Сбор заявок – 3 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 апреля.
Пониженный коэффициент риска – 20%.
📝Облигационный долг Эмитента: 1.214 трлн рублей, $1.9 млрд.
😀 ВЭБ.PФ, ПБО-002Р-50 (не менее 30 млрд)
Сбор заявок – 3 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 апреля.
Пониженный коэффициент риска – 20%.
📝Облигационный долг Эмитента: 1.214 трлн рублей, $1.9 млрд.
19.03.202514:17
#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-12 (500 млн юаней)
Сбор заявок и размещение запланированы на неделе с 24-го марта.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.
Обеспечение – внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО «РУСАЛ Красноярск» и АО «РУСАЛ Саяногорск».
📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 16.5 млрд юаней, 80 млрд рублей, 370 млн дирхамов ОАЭ, $85 млн.
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-12 (500 млн юаней)
Сбор заявок и размещение запланированы на неделе с 24-го марта.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.
Обеспечение – внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО «РУСАЛ Красноярск» и АО «РУСАЛ Саяногорск».
📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 16.5 млрд юаней, 80 млрд рублей, 370 млн дирхамов ОАЭ, $85 млн.
10.04.202513:03
#ИтогиРазмещения
🏢Глоракс, 001P-04
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.2 млрд руб.
Купон/Доходность: 25.5% годовых/28.71% годовых
Дюрация: 2.11
Количество сделок на бирже: 18 004
Самая крупная сделка: 495.4 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняла сделка объёмом 495.4 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. (22%).
📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Т-Банк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИФК Солид.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
🏢Глоракс, 001P-04
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.2 млрд руб.
Купон/Доходность: 25.5% годовых/28.71% годовых
Дюрация: 2.11
Количество сделок на бирже: 18 004
Самая крупная сделка: 495.4 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняла сделка объёмом 495.4 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. (22%).
📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Т-Банк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИФК Солид.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.