미국 제약-바이오 주식/약장수
16.04.202520:22
15.04.202522:24
장마감 후 엔비디아 $NVDA 8-K 공시를 통해 미국 정부가 중국 및 D:5 국가들 (중국, 북한, 이란 쿠바 등 미국에 대한 적성국들)에 H20 칩 및 동일한 대역폭을 가진 칩 수출에 대해 라이선스 요구를 통보받았으며 이 조치는 무기한 지속될 것이라고 밝힘. 이에 따라 엔비디아의 회계년도 2026년 1분기 실적에는 H20 제품 관련 최대 $5.5B 규모의 비용이 반영될 것으로 예상.
해당 공시 후 엔비디아는 애프터마켓에서 -6% 하락 중. 덩달아 AMD -7% 등 반도체 기업들 다수 하락 중.
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001045810/9e6e2d94-83a7-465c-8a94-982d82e3e9e7.pdf
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해당 공시 후 엔비디아는 애프터마켓에서 -6% 하락 중. 덩달아 AMD -7% 등 반도체 기업들 다수 하락 중.
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14.04.202515:06
3월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션 그동안 3.0~3.1% 에서 오랜 기간 고정되어 있었으나 이번에 3.6%로 급등.
그래도 6.7%를 찍은 미시건대 기대 인플레이션 보다는 아직은 양호한 수준.
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그래도 6.7%를 찍은 미시건대 기대 인플레이션 보다는 아직은 양호한 수준.
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12.04.202517:24
이 뉴스로 이제 관세 관련 악재는 피크를 찍은 듯. 물론 어디로 튈지 모르는 트럼프라 뭐가 어디서 또 튀어나올지는 모르니 방심은 금물. 역시나 국채 시장이 흔들리고 자금이 미국에서 빠져나가는 것은 트럼프도 어쩔수가 없는 듯.
10.04.202513:13
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1. 트럼프 1기와 2기와 다른 점과 같은 점 향후 투자 전략과 전망은?
2. 변동성 지수(VIX)의 개념과 변동성지수를 활용한 투자방법
3. 지수 선물 투자와 주식 옵션으로 하락을 대비하는 방법과 절세 방법
4. 개인적으로 관심을 가지고 있는 종목 및 ETF에 대하여
장소: LA 세리토스(18021 Norwalk Blvd STE 211, Artesia, CA 90701)
일정: 2025년 5월 17일 토요일 오전 11시 ~1시(2시간)
인원: 선착순 15명
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16.04.202520:21
2025-04-16 수요일
- 관세 우려에 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락
- 엔비디아 $NVDA 가 H20 칩 수출 제한으로인한 매출 손실을 밝히며 급락하며 시장은 하락 출발. 오후장 파월 의장 발언을 거치며 낙폭 확대
- 반도체 수출 규제로 인한 엔비디아의 $5.5B 손실과 더불어 AMD $AMD 역시 $800M 의 손실을 밝히며 관세로 인한 기업들의 손실 규모가 구체적인 숫자로 나오기 시작
- 파월 의장은 시카고 경제 클럽 연설 및 대담에서 예상보다 높고 폭넓은 관세가 인플레이션을 높이고 성장을 둔화시킬 가능성이 있으며 이 인플레이션은 지속적일 수 있고 연준의 목표는 이 일회성 가격 증가를 일시적인 인플레이션으로 만드는 것이라며 기존의 관세로 인한 인플레이션은 일시적이라는 입장에 변화. 또한 관세로 인해 인플레이션과 실업률이 동시에 증가할 수 있지만 연준의 도구(금리인하)는 한번에 한 문제씩만 대응할 수 있어 연준의 이중책무에 곤란함을 겪을 수 있다고 하며 기존의 관망적인 자세 유지. 더불어 주식과 채권시장 변동성에 대해 시장은 역사적으로 유례없는 이벤트를 소화해가는 과정이며 이 과정에서 변동성이 증가할 수 있다고 하며 연준 풋에 대해 부정적인 입장을 밝힘. 연준 자산 축소의 전면적인 중단에 대해서도 부정적인 입장
- 전일 장마감 후부터 금일 장시작 전까지 복수의 관세 관련 뉴스들이 나왔음. 모두 부정적인 소식들로 금일 큰 폭 하락에 일조
(1) 트럼프 미국의 핵심 광물 수입에 대한 관세 조사 행정명령에 서명. 이는 새로운 관세 부과 가능성에 대한 조사로 상무부에서 180일 이내 보고서 제출 예정. 중국과의 무역 갈등을 더욱 심화시키는 조치라는 언론의 평가
(2) 중국에서 대미 무역 협상 대표를 왕서우원에서 리청강으로 교체. 리청강은 WTO 대사로 법률적인 접근을 해온 인물로 이는 미-중 협상이 예상보다 오래 갈 수 있음을 시사한다는 평가
(3) 백악관에서 중국산 수입품에 최대 245%의 관세를 부과할 가능성이 있다고 발표
- 미 국채 금리 및 달러 지수 하락
- 3월 소매 판매 전망치보다 증가했으나 견고한 소비에 대한 반영보다는 관세 공포에 의한 사재기로 해석되며 금리 및 달러 지수 하락에 일조
- 국제 유가가 상승한 에너지 섹터 제외 전 섹터 하락. 매7 포함 섹터들 모두 -2% 이상 큰 폭으로 하락. 알파벳 $GOOG (-1.98%) 제외 매7 전 종목 -2% 이상 하락. 엔비디아 -7%, 테슬라 $TSLA -5%
- 대형주 위주 하락. 통상 대형주 대비 더 큰 폭으로 하락하는 러셀 2000 상대적으로 더 작은 폭 하락
- 장 막판 30분을 남기고 나스닥으로 큰 폭의 저가 매수세 유입
(본문이 길어져서 오늘은 그림 별도 포스팅)
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- 관세 우려에 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락
- 엔비디아 $NVDA 가 H20 칩 수출 제한으로인한 매출 손실을 밝히며 급락하며 시장은 하락 출발. 오후장 파월 의장 발언을 거치며 낙폭 확대
- 반도체 수출 규제로 인한 엔비디아의 $5.5B 손실과 더불어 AMD $AMD 역시 $800M 의 손실을 밝히며 관세로 인한 기업들의 손실 규모가 구체적인 숫자로 나오기 시작
- 파월 의장은 시카고 경제 클럽 연설 및 대담에서 예상보다 높고 폭넓은 관세가 인플레이션을 높이고 성장을 둔화시킬 가능성이 있으며 이 인플레이션은 지속적일 수 있고 연준의 목표는 이 일회성 가격 증가를 일시적인 인플레이션으로 만드는 것이라며 기존의 관세로 인한 인플레이션은 일시적이라는 입장에 변화. 또한 관세로 인해 인플레이션과 실업률이 동시에 증가할 수 있지만 연준의 도구(금리인하)는 한번에 한 문제씩만 대응할 수 있어 연준의 이중책무에 곤란함을 겪을 수 있다고 하며 기존의 관망적인 자세 유지. 더불어 주식과 채권시장 변동성에 대해 시장은 역사적으로 유례없는 이벤트를 소화해가는 과정이며 이 과정에서 변동성이 증가할 수 있다고 하며 연준 풋에 대해 부정적인 입장을 밝힘. 연준 자산 축소의 전면적인 중단에 대해서도 부정적인 입장
- 전일 장마감 후부터 금일 장시작 전까지 복수의 관세 관련 뉴스들이 나왔음. 모두 부정적인 소식들로 금일 큰 폭 하락에 일조
(1) 트럼프 미국의 핵심 광물 수입에 대한 관세 조사 행정명령에 서명. 이는 새로운 관세 부과 가능성에 대한 조사로 상무부에서 180일 이내 보고서 제출 예정. 중국과의 무역 갈등을 더욱 심화시키는 조치라는 언론의 평가
(2) 중국에서 대미 무역 협상 대표를 왕서우원에서 리청강으로 교체. 리청강은 WTO 대사로 법률적인 접근을 해온 인물로 이는 미-중 협상이 예상보다 오래 갈 수 있음을 시사한다는 평가
(3) 백악관에서 중국산 수입품에 최대 245%의 관세를 부과할 가능성이 있다고 발표
- 미 국채 금리 및 달러 지수 하락
- 3월 소매 판매 전망치보다 증가했으나 견고한 소비에 대한 반영보다는 관세 공포에 의한 사재기로 해석되며 금리 및 달러 지수 하락에 일조
- 국제 유가가 상승한 에너지 섹터 제외 전 섹터 하락. 매7 포함 섹터들 모두 -2% 이상 큰 폭으로 하락. 알파벳 $GOOG (-1.98%) 제외 매7 전 종목 -2% 이상 하락. 엔비디아 -7%, 테슬라 $TSLA -5%
- 대형주 위주 하락. 통상 대형주 대비 더 큰 폭으로 하락하는 러셀 2000 상대적으로 더 작은 폭 하락
- 장 막판 30분을 남기고 나스닥으로 큰 폭의 저가 매수세 유입
(본문이 길어져서 오늘은 그림 별도 포스팅)
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15.04.202521:15
BofA 4월 글로벌 펀드 매니저 설문 조사 (FMS) #FMS
설문 조사 기간: 4/4~4/10 강한 반등이 나왔던 4/9 하루 뒤까지
요약
- 과거 25년 중 5번째로 약세인 설문 결과 (차트 2)
- 20년 중 4번째로 높은 경기 침체 예상 (차트 6)
- 미국 주식 비중 축소 의향 역대 최고 (차트 1)
- 현금 보유 비율: 4.8% (역대 "공포 정점" 평균 6% 대비 낮음) (차트 3)
- 단기적으로는 4월 자산 가격 저점 유지 전망, 그러나 큰 상승을 위해서는 관세 완화, Fed 금리 인하, 경제 데이터 회복 필요.
매크로 및 정책
- 응답자의 82%가 글로벌 경기 약화 예상 (30년 최저, 차트 5).
- 42%는 경기 침체 가능성, 49%는 경착륙 전망 (차트4)
- 인플레이션 기대치 2021년 6월 이후 최고 (순 57% 상승 예상, 차트 7).
- 41%는 유동성 악화로 3회 이상 인하 예상 (차트 10)
테일 리스크 및 가장 붐비는 트레이드
- 최대 테일 리스크: 무역 전쟁으로 인한 경기 침체 (80%) (차트 16)
- 가장 붐비는 트레이드: 1위 금 매수 (49%, 2023년 3월 이후 처음으로 "Mag 7" 제치고 1위); 2위: Mag 7 매수 (24%), 3위: 유럽 주식 매수 (10%) (차트 17)
- 자산 선호도: 2025년 최고 성과 자산으로 금 (42%), 현금 (18%), 국채 (18%) (차트 18)
자산 배분
- 주식: 글로벌 주식 배분 비중 2023년 7월 이후 최저 (순 17% 언더웨이트). 미국 주식 비중 2개월 만에 53ppt 감소 (역대 최대 폭) (차트 19)
- 채권: 순 17% OW (2023년 12월 이후 최고)
- 섹터: 방어적 섹터 (유틸리티, 헬스케어, 필수소비재) 선호. 테크 비중은 2022년 11월 이후 최저 (순 17% 언더웨이트) (차트 21, 22)
개별 그림 설명은 생략
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설문 조사 기간: 4/4~4/10 강한 반등이 나왔던 4/9 하루 뒤까지
요약
- 과거 25년 중 5번째로 약세인 설문 결과 (차트 2)
- 20년 중 4번째로 높은 경기 침체 예상 (차트 6)
- 미국 주식 비중 축소 의향 역대 최고 (차트 1)
- 현금 보유 비율: 4.8% (역대 "공포 정점" 평균 6% 대비 낮음) (차트 3)
- 단기적으로는 4월 자산 가격 저점 유지 전망, 그러나 큰 상승을 위해서는 관세 완화, Fed 금리 인하, 경제 데이터 회복 필요.
매크로 및 정책
- 응답자의 82%가 글로벌 경기 약화 예상 (30년 최저, 차트 5).
- 42%는 경기 침체 가능성, 49%는 경착륙 전망 (차트4)
- 인플레이션 기대치 2021년 6월 이후 최고 (순 57% 상승 예상, 차트 7).
- 41%는 유동성 악화로 3회 이상 인하 예상 (차트 10)
테일 리스크 및 가장 붐비는 트레이드
- 최대 테일 리스크: 무역 전쟁으로 인한 경기 침체 (80%) (차트 16)
- 가장 붐비는 트레이드: 1위 금 매수 (49%, 2023년 3월 이후 처음으로 "Mag 7" 제치고 1위); 2위: Mag 7 매수 (24%), 3위: 유럽 주식 매수 (10%) (차트 17)
- 자산 선호도: 2025년 최고 성과 자산으로 금 (42%), 현금 (18%), 국채 (18%) (차트 18)
자산 배분
- 주식: 글로벌 주식 배분 비중 2023년 7월 이후 최저 (순 17% 언더웨이트). 미국 주식 비중 2개월 만에 53ppt 감소 (역대 최대 폭) (차트 19)
- 채권: 순 17% OW (2023년 12월 이후 최고)
- 섹터: 방어적 섹터 (유틸리티, 헬스케어, 필수소비재) 선호. 테크 비중은 2022년 11월 이후 최저 (순 17% 언더웨이트) (차트 21, 22)
개별 그림 설명은 생략
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14.04.202513:12
2025-04-14 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$GS $MTB $ALOT $GLGI
$GS $MTB $ALOT $GLGI
12.04.202514:13
다음주 주요 실적 발표
$NFLX $TSM $UAL $APLD $GS $BAC $UNH $C $ASML $AA $HBAN $JNJ $USB $ABT $AXP $IBKR $PNC $RF $MTB $PGR $JBHT $TRV $OZK $ACI $TCBI $DHI $CSX $HWC $KMI $HOMB $ALLY $TFC $HOFT $ERIC $FITB $PLD $FBK $KEY $SLG $MMC $FR $FNB $INFY $REXR $EQBK $SCHW $RENT $BX $MOV $BANR
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$NFLX $TSM $UAL $APLD $GS $BAC $UNH $C $ASML $AA $HBAN $JNJ $USB $ABT $AXP $IBKR $PNC $RF $MTB $PGR $JBHT $TRV $OZK $ACI $TCBI $DHI $CSX $HWC $KMI $HOMB $ALLY $TFC $HOFT $ERIC $FITB $PLD $FBK $KEY $SLG $MMC $FR $FNB $INFY $REXR $EQBK $SCHW $RENT $BX $MOV $BANR
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10.04.202512:39
3월 CPI 코어, 헤드라인, m/m, y/y 모두 컨센서스 하회. 긍정적인 수치이나 관세 발효 전 데이터라 큰 의미는 없을 듯.
주간 실업수당 청구건수 컨센서스 부합.
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주간 실업수당 청구건수 컨센서스 부합.
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09.04.202517:36
트럼프 장 시작 직후에는 ‘지금 매수에 좋은 때!!! DJT’ 라고 하며 주식 시장을 상승 반전 시켰는데 이게 복선이었는 듯.
$DJT 주식을 사라는 것으로 봤는데…
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$DJT 주식을 사라는 것으로 봤는데…
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16.04.202513:01
2025-4-15 장마감후 및 2025-4-16 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$IBKR $UAL $OMC $JBHT $HWC $FULT $EQBK $AREN $KORE $PPSI $GAME $BLNE $BNZI $ASML $SDVKY $ABT $PGR $PLD $USB $TRV $WIT $CFG $FHN $CBSH $ALV $MOV $OMEX
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15.04.202512:57
2025-4-14 장마감후 및 2025-4-15 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$PNFP $FBK $KMTS $APLD $BSEM $SKIL $HIT $JCTC $OTRK $JNJ $BAC $C $PNC $ERIC $ACI $ZBAO $KLNG $RENT
$PNFP $FBK $KMTS $APLD $BSEM $SKIL $HIT $JCTC $OTRK $JNJ $BAC $C $PNC $ERIC $ACI $ZBAO $KLNG $RENT
13.04.202521:23
트럼프 트루스 쇼셜을 통해 말바꾸기 시전. 전자제품 관세 면제 보도를 가짜 뉴스로 치부. 본인이 꼬리를 내렸다는 식의 보도에 대해 아마도 불쾌했는 듯.
다음은 AI 번역
“다른 나라들이 우리를 상대로 사용해 온 불공정한 무역 불균형과 비금전적 관세 장벽에 대해 누구도 면책받지 않을 것입니다. 특히 중국은 가장 심각하게 우리를 부당하게 대우하고 있는 국가로, 절대 예외가 아닙니다! 금요일에 관세 '면제'가 발표된 적은 없습니다. 해당 제품들은 기존 20%의 펜타닐 관세 대상이며, 단지 다른 관세 카테고리로 이동한 것뿐입니다. 가짜 뉴스는 이를 알고 있음에도 이를 보도하지 않고 있습니다.
우리는 반도체와 전자제품 전체 공급망을 국가안보 관세 조사에서 면밀히 검토할 것입니다. 이번 조사에서 드러난 것은, 미국 내에서 제품을 제조해야 한다는 점과 다른 나라들, 특히 적대적인 무역 국가들에 의해 볼모로 잡혀서는 안 된다는 것입니다. 중국과 같은 국가는 그들이 할 수 있는 모든 방법으로 미국 국민을 무시하려 하고 있습니다. 또한, 수십 년간 우리를 무역으로 남용해 온 상황을 더 이상 용납할 수 없습니다. 그 시절은 끝났습니다!
다가오는 세금 및 규제 완화는 미국의 황금기를 의미합니다. 이 중 상당 부분은 이미 하원과 상원의 승인을 받았으며, 더 많은 고임금 일자리와 우리나라에서 제조되는 제품을 가져올 것입니다. 또한, 다른 나라들, 특히 중국과 같은 국가들에 대해서는 그들이 우리를 대했던 방식 그대로 대할 것입니다.
결론적으로, 우리의 나라는 그 어느 때보다 더 크고, 더 나으며, 더 강해질 것입니다. 우리는 미국을 다시 위대하게 만들 것입니다! MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”
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다음은 AI 번역
“다른 나라들이 우리를 상대로 사용해 온 불공정한 무역 불균형과 비금전적 관세 장벽에 대해 누구도 면책받지 않을 것입니다. 특히 중국은 가장 심각하게 우리를 부당하게 대우하고 있는 국가로, 절대 예외가 아닙니다! 금요일에 관세 '면제'가 발표된 적은 없습니다. 해당 제품들은 기존 20%의 펜타닐 관세 대상이며, 단지 다른 관세 카테고리로 이동한 것뿐입니다. 가짜 뉴스는 이를 알고 있음에도 이를 보도하지 않고 있습니다.
우리는 반도체와 전자제품 전체 공급망을 국가안보 관세 조사에서 면밀히 검토할 것입니다. 이번 조사에서 드러난 것은, 미국 내에서 제품을 제조해야 한다는 점과 다른 나라들, 특히 적대적인 무역 국가들에 의해 볼모로 잡혀서는 안 된다는 것입니다. 중국과 같은 국가는 그들이 할 수 있는 모든 방법으로 미국 국민을 무시하려 하고 있습니다. 또한, 수십 년간 우리를 무역으로 남용해 온 상황을 더 이상 용납할 수 없습니다. 그 시절은 끝났습니다!
다가오는 세금 및 규제 완화는 미국의 황금기를 의미합니다. 이 중 상당 부분은 이미 하원과 상원의 승인을 받았으며, 더 많은 고임금 일자리와 우리나라에서 제조되는 제품을 가져올 것입니다. 또한, 다른 나라들, 특히 중국과 같은 국가들에 대해서는 그들이 우리를 대했던 방식 그대로 대할 것입니다.
결론적으로, 우리의 나라는 그 어느 때보다 더 크고, 더 나으며, 더 강해질 것입니다. 우리는 미국을 다시 위대하게 만들 것입니다! MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”
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12.04.202514:12
트럼프 스마트폰, 컴퓨터, 노트북, 반도체, 태양광 셀, 평면 TV 디스플레이, 플래시 드라이브, 메모리 카드, 데이터 저장용 SSD 등에 대해 상호 관세 면제 조치
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10.04.202502:58
이번주 (오늘 제외) $TQQQ 자금 유입 역대 최대
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09.04.202517:25
트럼프 트루스 소셜을 통해 중국 관세 104%에서 125%로 인상 발표.
그러나 동시에 보복 관세를 하지 않은 75개국에 대해 90일간 관세 유예 및 그 기간 관세를 10%로 낮춘다고 발표.
트럼프 언급 후 주식 시장 상승폭 확대.
“중국이 세계 시장에 보여준 존중 부족을 고려하여, 미국은 중국에 부과되는 관세를 즉시 125%로 인상합니다. 가까운 미래에 중국이 미국 및 다른 국가들을 착취하는 관행이 더 이상 지속 가능하거나 용납될 수 없다는 것을 깨닫기를 바랍니다. 반면, 75개 이상의 국가들이 미국 상무부, 재무부, USTR(미국 무역대표부) 대표들과 무역, 무역 장벽, 관세, 통화 조작 및 비금전적 관세와 관련된 문제를 논의하기 위해 협상에 나섰으며, 이들 국가들은 제 강력한 권고에 따라 어떠한 형태로든 미국에 보복하지 않았습니다. 이에 따라 저는 90일간의 일시 중단을 승인했으며, 이 기간 동안 상호 관세를 대폭 낮춘 10%로 설정합니다. 이 문제에 대한 관심에 감사드립니다!”
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그러나 동시에 보복 관세를 하지 않은 75개국에 대해 90일간 관세 유예 및 그 기간 관세를 10%로 낮춘다고 발표.
트럼프 언급 후 주식 시장 상승폭 확대.
“중국이 세계 시장에 보여준 존중 부족을 고려하여, 미국은 중국에 부과되는 관세를 즉시 125%로 인상합니다. 가까운 미래에 중국이 미국 및 다른 국가들을 착취하는 관행이 더 이상 지속 가능하거나 용납될 수 없다는 것을 깨닫기를 바랍니다. 반면, 75개 이상의 국가들이 미국 상무부, 재무부, USTR(미국 무역대표부) 대표들과 무역, 무역 장벽, 관세, 통화 조작 및 비금전적 관세와 관련된 문제를 논의하기 위해 협상에 나섰으며, 이들 국가들은 제 강력한 권고에 따라 어떠한 형태로든 미국에 보복하지 않았습니다. 이에 따라 저는 90일간의 일시 중단을 승인했으며, 이 기간 동안 상호 관세를 대폭 낮춘 10%로 설정합니다. 이 문제에 대한 관심에 감사드립니다!”
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16.04.202513:00
3월 소매 판매 코어, 헤드라인 모두 컨센서스 상회
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14.04.202520:34
2025-04-14 월요일
- 주말 동안 이어진 전자제품 관세 면제 뉴스에 3대 지수 + 러셀 2000 상승
- 그러나 일시적인 관세 면제일 뿐 정책의 변화가 아니라는 점은 상승세를 제한. 장초반 광범위한 상승세는 이어지지 못하고 뉴욕 연은 소비자 설문 조사 발표 후 잠시 하락 전환하기도. 이후 크리스토퍼 월러 이사의 관세로 인한 인플레이션은 일시적이고, 인플레이션보다는 경기침체 리스크가 더 크다는 금리 인하 시사 발언에 시장은 재차 상승 전환 후 장초반과 비슷한 수준에서 마감. 그러나 전자제품 관세 면제 최대 수혜주인 애플 $AAPL 의 랠리로 지수가 장초반 수준으로 회복하는 과정에서 상승 종목수는 장초반 대비 줄어드는 등 마켓의 폭은 오히려 악화하며 관세 우려감이 여전히 시장을 지배
- 3월 뉴욕 연은 소비자 설문 조사에서는 1년 기대 인플레이션이 급등. 그러나 3년 기대 인플레이션은 전과동, 5년은 오히려 0.1 ppt 감소하며 월러 이사의 일시적 발언 뒷받침. 이와 더불어 가계 재정 상황이 2023년 10월 이후 최대폭으로 악화됐고 실업률 상승 가능성 2020년 4월 판데믹 이후 최대치, 1년내 실직 가능성에 대한 답변이 2024년 3월 이후 최대치로 상승하는 등 고용 불안감이 크게 증가.
- 전 섹터 상승. 경기 방어 섹터와 금리 민감 섹터 강세. 부동산, 유틸리티, 필수 소비재
- 전자제품 관세 면제 보도에 미 국채 장기 금리 하락 출발. 뉴욕 연은 소비자 설문 조사 후 잠시 반등하는 듯했으나 크리스토퍼 월러 이사의 비둘기적인 발언에 낙폭 확대하며 마감. 달러 지수는 오늘도 약세
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- 주말 동안 이어진 전자제품 관세 면제 뉴스에 3대 지수 + 러셀 2000 상승
- 그러나 일시적인 관세 면제일 뿐 정책의 변화가 아니라는 점은 상승세를 제한. 장초반 광범위한 상승세는 이어지지 못하고 뉴욕 연은 소비자 설문 조사 발표 후 잠시 하락 전환하기도. 이후 크리스토퍼 월러 이사의 관세로 인한 인플레이션은 일시적이고, 인플레이션보다는 경기침체 리스크가 더 크다는 금리 인하 시사 발언에 시장은 재차 상승 전환 후 장초반과 비슷한 수준에서 마감. 그러나 전자제품 관세 면제 최대 수혜주인 애플 $AAPL 의 랠리로 지수가 장초반 수준으로 회복하는 과정에서 상승 종목수는 장초반 대비 줄어드는 등 마켓의 폭은 오히려 악화하며 관세 우려감이 여전히 시장을 지배
- 3월 뉴욕 연은 소비자 설문 조사에서는 1년 기대 인플레이션이 급등. 그러나 3년 기대 인플레이션은 전과동, 5년은 오히려 0.1 ppt 감소하며 월러 이사의 일시적 발언 뒷받침. 이와 더불어 가계 재정 상황이 2023년 10월 이후 최대폭으로 악화됐고 실업률 상승 가능성 2020년 4월 판데믹 이후 최대치, 1년내 실직 가능성에 대한 답변이 2024년 3월 이후 최대치로 상승하는 등 고용 불안감이 크게 증가.
- 전 섹터 상승. 경기 방어 섹터와 금리 민감 섹터 강세. 부동산, 유틸리티, 필수 소비재
- 전자제품 관세 면제 보도에 미 국채 장기 금리 하락 출발. 뉴욕 연은 소비자 설문 조사 후 잠시 반등하는 듯했으나 크리스토퍼 월러 이사의 비둘기적인 발언에 낙폭 확대하며 마감. 달러 지수는 오늘도 약세
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13.04.202515:35
이번주 미국 시장 주요 이벤트
경제 지표
1. 3월 소매판매: 4/16 수
2. 3월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션: 4/14 월. 고점을 계속 경신하고 있는 미시건대 기대 인플레이션과 달리 뉴욕 연은 기대 인플레이션은 그간 그다지 오르지 않았고 파월 의장은 주로 이걸 보고 있음. 이번에도?
3. 파월 의장 발언: 4/16 수. 시카고 이코노미 클럽에서 경제 전망에 대해 연설 예정
기업 실적
골드만삭스 $GS, 뱅크오브어메리카 $BAC, 시티 $C 등 대형 금융주, TSMC $TSM, ASML $ASML 등 반도체, 존슨앤존슨 $JNJ, 유나이티드헬스 $UNH 등 헬스케어 대장주, 넷플릭스 $NFLX, 유나이티드 항공 $UAL 등 실적 발표
이전 포스팅 참조
기타
1. 달러와 금리: 최근 미국채 장기물 금리 상승 및 달러 약세 추세에 변화가 있을지. 그간 안전자산으로 취급되던 미국채와 달러가 관세 정책 영향으로 더이상 안전자산이 아닌 것으로 취급되며 심지어 신흥국 자산처럼 취급된다는 말까지 나오고 있는 상황. 주식시장이 무너져도 꿈쩍도 않던 트럼프가 채권 시장이 무너지고 해외자금이 미국 채권과 달러를 팔고 미국에서 빠져나가는 것에 대해서는 반응을 하고 있음. 주말간 나온 전자제품 관세 면제 보도 및 여전히 진행중인 미-중 무역 전쟁 진행 상황이 이 추세를 바꿀 수 있을지 여부를 주목할 필요가 있음.
2. 미-중 무역 전쟁 진행상황: 토요일 중국산 포함 전자 제품에 대해 관세를 면제한다는 보도가 나왔지만 중국산은 20% 관세가 적용된다, 전자제품 관세면제는 한두달 뒤 발표될 반도체 관세 전 일시적 조치이다 등의 후속 보도가 잇따라 나오면서 불확실성이 여전히 가시지 않은 상황. 또한 의약품에 대한 관세도 아직 발표되지 않았음. 트럼프 행정부는 아마도 그동안의 고압적 자세에서 꼬리를 내리기 보다는 채권 금리와 달러 지수의 움직임을 봐가며 관세정책 발표에 속도 조절을 할 가능성이 높아보임.
출처
https://www.investing.com/economic-calendar/
https://finance.yahoo.com/news/netflix-goldman-sachs-citigroup-more-090000188.html
https://finance.yahoo.com/news/corporate-earnings-take-center-stage-amid-tariff-turmoil-what-to-know-this-week-113650156.html
https://www.investopedia.com/what-to-expect-in-the-markets-this-week-11712960
https://www.schwab.com/learn/story/weekly-traders-outlook
https://www.reuters.com/business/wall-st-week-ahead-broadening-asset-volatility-intensifies-worries-tariff-tossed-2025-04-11/
https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/SPY-A/pressreleases/31859405/the-week-that-was-the-week-ahead-macro-markets-april-13-2025/
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경제 지표
1. 3월 소매판매: 4/16 수
2. 3월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션: 4/14 월. 고점을 계속 경신하고 있는 미시건대 기대 인플레이션과 달리 뉴욕 연은 기대 인플레이션은 그간 그다지 오르지 않았고 파월 의장은 주로 이걸 보고 있음. 이번에도?
3. 파월 의장 발언: 4/16 수. 시카고 이코노미 클럽에서 경제 전망에 대해 연설 예정
기업 실적
골드만삭스 $GS, 뱅크오브어메리카 $BAC, 시티 $C 등 대형 금융주, TSMC $TSM, ASML $ASML 등 반도체, 존슨앤존슨 $JNJ, 유나이티드헬스 $UNH 등 헬스케어 대장주, 넷플릭스 $NFLX, 유나이티드 항공 $UAL 등 실적 발표
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기타
1. 달러와 금리: 최근 미국채 장기물 금리 상승 및 달러 약세 추세에 변화가 있을지. 그간 안전자산으로 취급되던 미국채와 달러가 관세 정책 영향으로 더이상 안전자산이 아닌 것으로 취급되며 심지어 신흥국 자산처럼 취급된다는 말까지 나오고 있는 상황. 주식시장이 무너져도 꿈쩍도 않던 트럼프가 채권 시장이 무너지고 해외자금이 미국 채권과 달러를 팔고 미국에서 빠져나가는 것에 대해서는 반응을 하고 있음. 주말간 나온 전자제품 관세 면제 보도 및 여전히 진행중인 미-중 무역 전쟁 진행 상황이 이 추세를 바꿀 수 있을지 여부를 주목할 필요가 있음.
2. 미-중 무역 전쟁 진행상황: 토요일 중국산 포함 전자 제품에 대해 관세를 면제한다는 보도가 나왔지만 중국산은 20% 관세가 적용된다, 전자제품 관세면제는 한두달 뒤 발표될 반도체 관세 전 일시적 조치이다 등의 후속 보도가 잇따라 나오면서 불확실성이 여전히 가시지 않은 상황. 또한 의약품에 대한 관세도 아직 발표되지 않았음. 트럼프 행정부는 아마도 그동안의 고압적 자세에서 꼬리를 내리기 보다는 채권 금리와 달러 지수의 움직임을 봐가며 관세정책 발표에 속도 조절을 할 가능성이 높아보임.
출처
https://www.investing.com/economic-calendar/
https://finance.yahoo.com/news/netflix-goldman-sachs-citigroup-more-090000188.html
https://finance.yahoo.com/news/corporate-earnings-take-center-stage-amid-tariff-turmoil-what-to-know-this-week-113650156.html
https://www.investopedia.com/what-to-expect-in-the-markets-this-week-11712960
https://www.schwab.com/learn/story/weekly-traders-outlook
https://www.reuters.com/business/wall-st-week-ahead-broadening-asset-volatility-intensifies-worries-tariff-tossed-2025-04-11/
https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/SPY-A/pressreleases/31859405/the-week-that-was-the-week-ahead-macro-markets-april-13-2025/
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10.04.202520:43
2025-04-10 목요일
- 트럼프 리딩방 약빨 다하며 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락
- 3대 지수 + 러셀 2000 은 어제 급등에 따른 차익 실현으로 하락 출발 후 백악관이 중국에 대한 관세가 125%가 아닌 마약에 대한 20%를 추가한 145%라고 밝히자 낙폭 확대하며 마감
- 필수 소비재 섹터 제외 전 섹터 하락
- 예상치 보다 덜 상승한 CPI 와 30년물 국채 금리 경매 호조에도 불구하고 미 국채 금리 상승. 반면 달러 지수는 크게 하락
- $VIX 지수 다시 40 상회
- 긍정적인 점은 밤사이 중국이 상무부를 통해 비난 성명을 내놓기는 했으나 추가 관세는 발표하지 않았다는 점. 물론 준비중일 수도 있음. 언론은 양국간 관세율이 이미 교역 단절 수준이라 더이상의 추가 관세는 무의미하다고 보고 있음
- 어제 트럼프 관세 유예의 배경은 금리 급등이라는 것이 중론. 오늘도 금리가 여러가지 하락 요인에도 불구하고 상승세를 이어갔다는 점은 주목할 만함
- 오늘 큰 폭의 하락에도 불구하고 주식 시장, 특히 나스닥으로의 순유입이 증가한 점 (그림2) 역시 주목할 만함. 통상 나스닥의 경우 상승하는 날도 장 후반으로 가면서 순유출이 증가하는 패턴과는 반대로 움직임
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- 트럼프 리딩방 약빨 다하며 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락
- 3대 지수 + 러셀 2000 은 어제 급등에 따른 차익 실현으로 하락 출발 후 백악관이 중국에 대한 관세가 125%가 아닌 마약에 대한 20%를 추가한 145%라고 밝히자 낙폭 확대하며 마감
- 필수 소비재 섹터 제외 전 섹터 하락
- 예상치 보다 덜 상승한 CPI 와 30년물 국채 금리 경매 호조에도 불구하고 미 국채 금리 상승. 반면 달러 지수는 크게 하락
- $VIX 지수 다시 40 상회
- 긍정적인 점은 밤사이 중국이 상무부를 통해 비난 성명을 내놓기는 했으나 추가 관세는 발표하지 않았다는 점. 물론 준비중일 수도 있음. 언론은 양국간 관세율이 이미 교역 단절 수준이라 더이상의 추가 관세는 무의미하다고 보고 있음
- 어제 트럼프 관세 유예의 배경은 금리 급등이라는 것이 중론. 오늘도 금리가 여러가지 하락 요인에도 불구하고 상승세를 이어갔다는 점은 주목할 만함
- 오늘 큰 폭의 하락에도 불구하고 주식 시장, 특히 나스닥으로의 순유입이 증가한 점 (그림2) 역시 주목할 만함. 통상 나스닥의 경우 상승하는 날도 장 후반으로 가면서 순유출이 증가하는 패턴과는 반대로 움직임
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10.04.202501:00
S&P 500 이 하루에 9% 이상 상승한 경우는 2차 세계 대전 이후 오늘 포함 총 5차례. 이중 두 번은 2008년 금융 위기 때, 두 번은 코로나 때 있었음.
2008-10-13 11.58%
2008-10-28 10.79%
2025-04-09 9.52%
2020-03-24 9.38%
2020-03-13 9.29%
그림은 9% 상승 전날을 0으로 놓고 그 2일 전과 한 달 후 S&P 500 주가 추이.
- 폭등일 -2일: 네 차례 모두 오늘 보다 낙폭이 컸음.
- 폭등일 +1일: 폭등일 대비 상승 1, 하락 3
- 폭등일 +5일: 폭등일 대비 상승 2, 하락 2
- 폭등일 +10일: 폭등일 대비 상승 1, 하락 3
- 폭등일 +한달: 폭등일 대비 상승 2, 하락 2
역사적 케이스들로 봤을 때 대략 금일의 폭등을 바닥 신호로 보기는 조금 어려워 보임. 물론 이번은 케이스가 다르니 바닥일 수도 있음.
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2008-10-13 11.58%
2008-10-28 10.79%
2025-04-09 9.52%
2020-03-24 9.38%
2020-03-13 9.29%
그림은 9% 상승 전날을 0으로 놓고 그 2일 전과 한 달 후 S&P 500 주가 추이.
- 폭등일 -2일: 네 차례 모두 오늘 보다 낙폭이 컸음.
- 폭등일 +1일: 폭등일 대비 상승 1, 하락 3
- 폭등일 +5일: 폭등일 대비 상승 2, 하락 2
- 폭등일 +10일: 폭등일 대비 상승 1, 하락 3
- 폭등일 +한달: 폭등일 대비 상승 2, 하락 2
역사적 케이스들로 봤을 때 대략 금일의 폭등을 바닥 신호로 보기는 조금 어려워 보임. 물론 이번은 케이스가 다르니 바닥일 수도 있음.
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07.04.202523:56
골치아픈 뉴스들만 있어서 쉬어갈 겸.
미국 음악 산업 변천사.
주 수익원이 70년대 바이닐 (LP), 80년대 중반 카세트 테이프, 90년대 CD, 2000년대 다운로드, 그리고 현재는 스트리밍.
흥미로운 점은 현재 시점에서 바이닐의 매출이 CD 매출보다 높다는 점.
카세트 테이프의 시대가 되돌아 올지도.
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흥미로운 점은 현재 시점에서 바이닐의 매출이 CD 매출보다 높다는 점.
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