Аналитика в квадрате
16.04.202513:55
Завершаем цикл исследований региональных рынков жилья. Сегодня расскажем о Центральном федеральном округе – наиболее густонаселённом из федеральных округов, производящем более трети ВРП страны.
Некоторые факты:
✅продажи жилья на первичном рынке в первом квартале выросли на 14% после снижения на 16% по итогам 2024 года. В структуре продаж около 75% пришлось на Москву (+16 г/г) и Московскую область (+28% г/г)
✅ввод жилья в эксплуатацию также увеличился по итогам первого квартала – на 31% г/г. Причём в сегменте многоквартирного жилья рост составил 8% г/г, в ИЖС – 39% г/г.
✅в первом квартале 2025 г. застройщики регионов ЦФО сократили запуски новых проектов на 43% г/г до 1,9 млн кв. м.
✅в 2024 году жильё в новостройках ЦФО подорожало на 8% (после +13% в 2023 году) − почти как и в среднем по России (+9%). Отдельно в Москве рост цен составил 8%, в Московской области – 1%.
Подробнее о тенденциях в жилищной сфере ЦФО – в нашем отчёте.
@domreserach
Некоторые факты:
✅продажи жилья на первичном рынке в первом квартале выросли на 14% после снижения на 16% по итогам 2024 года. В структуре продаж около 75% пришлось на Москву (+16 г/г) и Московскую область (+28% г/г)
✅ввод жилья в эксплуатацию также увеличился по итогам первого квартала – на 31% г/г. Причём в сегменте многоквартирного жилья рост составил 8% г/г, в ИЖС – 39% г/г.
✅в первом квартале 2025 г. застройщики регионов ЦФО сократили запуски новых проектов на 43% г/г до 1,9 млн кв. м.
✅в 2024 году жильё в новостройках ЦФО подорожало на 8% (после +13% в 2023 году) − почти как и в среднем по России (+9%). Отдельно в Москве рост цен составил 8%, в Московской области – 1%.
Подробнее о тенденциях в жилищной сфере ЦФО – в нашем отчёте.
@domreserach
05.03.202514:13
Объём новых проектов, запущенных в строительство в феврале 2025 г., составил 2,5 млн кв. м, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего в январе-феврале запущено 4,5 млн кв. м новостроек, что на 23% меньше, чем за первых два месяца 2024 г.
Портфель строящегося жилья на фоне замедления запусков снизился на 0,8% с начала года до 113,5 млн кв. м на 1 марта 2025 года, что тем не менее на 7% больше, чем годом ранее (105,9 млн кв. м на 1 марта 2024 года).
География запусков по-прежнему широкая: новые проекты появились в 73 регионах, что примерно на уровне прошлого года (в 2024 году – 74 региона, 2022-2023 годах – 69, 2021 году – 60).
Субъекты, не входящие в ТОП-10 по строительному портфелю, запустили на 5% больше новых проектов (по объёму строительства), чем регионы-лидеры.
🏗ТОП-10 регионов по объёмам запусков*
- Москва (418 тыс. кв. м, -60% г/г)
- Свердловская область (367,8 тыс. кв. м, -32% г/г)
- Санкт-Петербург (269 тыс. кв. м, -30% г/г)
- Новосибирская область (240,8 тыс. кв. м, +60 г/г)
- Воронежская область (213,9 тыс. кв. м, +69% г/г)
- Республика Башкортостан (209,4 тыс. кв. м, +24% г/г)
- Ленинградская область (205,1 тыс. кв. м, +29% г/г)
- Московская область (200,7 тыс. кв. м, -49% г/г)
- Краснодарский край (198,9 тыс. кв. м, -26,4% г/г)
- Красноярский край (178,7 тыс. кв. м, +190% г/г)
🏙ТОП-10 городов по объёмам запусков*
- Москва (418 тыс. кв. м, -60% г/г)
- Екатеринбург (343,9 тыс. кв. м, -34% г/г)
- Санкт-Петербург (269 тыс. кв. м, -30% г/г)
- Новосибирск (201,1 тыс. кв. м, +87% г/г)
- Уфа (181,6 тыс. кв. м, +22% г/г)
- Красноярск (178,7 тыс. кв. м, +190% г/г)
- Воронеж (160,7 тыс. кв. м, +71% г/г)
- Ставрополь (139,3 тыс. кв. м, +12% г/г)
- Тюмень (120,7 тыс. кв. м, -8,8% г/г)
- Казань (108,7 тыс. кв. м, -12,9% г/г)
🏗Десять застройщиков-лидеров по запуску жилья*
- Самолет (174 тыс. кв. м, -17%)
- Легенда Залива (152 тыс. кв. м**)
- ПИК (128 тыс. кв. м, -38%)
- Брусника (119 тыс. кв. м, +92% г/г)
- Холдинг Setl Group (115 тыс. кв. м, -30%)
- Развитие (102 тыс. кв. м**)
- Эталон (100 тыс. кв. м, -6,3%)
- Семья (87 тыс. кв. м**)
- Арбан (85 тыс. кв. м**)
- ЮгСтройИнвест (82 тыс. кв. м, +44,5%)
* с начала года по 5 марта
** в 2024 г. запусков не было
Всего в январе-феврале запущено 4,5 млн кв. м новостроек, что на 23% меньше, чем за первых два месяца 2024 г.
Портфель строящегося жилья на фоне замедления запусков снизился на 0,8% с начала года до 113,5 млн кв. м на 1 марта 2025 года, что тем не менее на 7% больше, чем годом ранее (105,9 млн кв. м на 1 марта 2024 года).
География запусков по-прежнему широкая: новые проекты появились в 73 регионах, что примерно на уровне прошлого года (в 2024 году – 74 региона, 2022-2023 годах – 69, 2021 году – 60).
Субъекты, не входящие в ТОП-10 по строительному портфелю, запустили на 5% больше новых проектов (по объёму строительства), чем регионы-лидеры.
«Важнейшая задача – поддержать запуски новых проектов уже сегодня, чтобы избежать ситуации, когда спрос вернётся, а объём жилья в продаже сократится, что может вызвать рост цен. Одно из решений – субсидирование ставки в рамках проектного финансирования по отдельным проектам», – отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
🏗ТОП-10 регионов по объёмам запусков*
- Москва (418 тыс. кв. м, -60% г/г)
- Свердловская область (367,8 тыс. кв. м, -32% г/г)
- Санкт-Петербург (269 тыс. кв. м, -30% г/г)
- Новосибирская область (240,8 тыс. кв. м, +60 г/г)
- Воронежская область (213,9 тыс. кв. м, +69% г/г)
- Республика Башкортостан (209,4 тыс. кв. м, +24% г/г)
- Ленинградская область (205,1 тыс. кв. м, +29% г/г)
- Московская область (200,7 тыс. кв. м, -49% г/г)
- Краснодарский край (198,9 тыс. кв. м, -26,4% г/г)
- Красноярский край (178,7 тыс. кв. м, +190% г/г)
🏙ТОП-10 городов по объёмам запусков*
- Москва (418 тыс. кв. м, -60% г/г)
- Екатеринбург (343,9 тыс. кв. м, -34% г/г)
- Санкт-Петербург (269 тыс. кв. м, -30% г/г)
- Новосибирск (201,1 тыс. кв. м, +87% г/г)
- Уфа (181,6 тыс. кв. м, +22% г/г)
- Красноярск (178,7 тыс. кв. м, +190% г/г)
- Воронеж (160,7 тыс. кв. м, +71% г/г)
- Ставрополь (139,3 тыс. кв. м, +12% г/г)
- Тюмень (120,7 тыс. кв. м, -8,8% г/г)
- Казань (108,7 тыс. кв. м, -12,9% г/г)
🏗Десять застройщиков-лидеров по запуску жилья*
- Самолет (174 тыс. кв. м, -17%)
- Легенда Залива (152 тыс. кв. м**)
- ПИК (128 тыс. кв. м, -38%)
- Брусника (119 тыс. кв. м, +92% г/г)
- Холдинг Setl Group (115 тыс. кв. м, -30%)
- Развитие (102 тыс. кв. м**)
- Эталон (100 тыс. кв. м, -6,3%)
- Семья (87 тыс. кв. м**)
- Арбан (85 тыс. кв. м**)
- ЮгСтройИнвест (82 тыс. кв. м, +44,5%)
* с начала года по 5 марта
** в 2024 г. запусков не было
25.10.202412:59
⚡️ Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых
Как повышение отразится на рынке жилья и ипотеки – в комментарии руководителя Аналитического центра ДОМ.PФ Михаила Гольдберга:
Как повышение отразится на рынке жилья и ипотеки – в комментарии руководителя Аналитического центра ДОМ.PФ Михаила Гольдберга:
Уровень увеличения ключевой ставки оказался довольно существенным. Как и на предыдущих этапах её повышения, банки заранее подготовились и подняли стоимость ипотечных кредитов ещё до решения ЦБ. При этом глобальных изменений на рынке жилья не ожидается, так как уровень ипотечных ставок выше 15% уже считается запретительным. В то же время даже в таких условиях выдача ипотеки не прекращается. В III квартале 2024 г. доля ипотечных кредитов, выданных на рыночных условиях, по количеству составила 66%.
Но также важно отметить, что ЦБ был изменён прогнозный диапазон ключевой ставки на 2025 год – теперь он составляет 17-20%. Это значит, что даже в базовом сценарии регулятор не ожидает её существенного снижения в следующем году.
Прогноз ДОМ.PФ по выдаче ипотечных кредитов на 2024 год остаётся прежним – будет выдано около 1,4-1,5 млн кредитов примерно на 5 трлн рублей. При этом, если ключевая ставка сохранится выше 20% и в 2025 году, скорее всего, объём выдачи ипотечных кредитов будет несколько меньше, чем ожидалось ранее, и составят около 1,3 млн кредитов, что будет примерно соответствовать уровню 2022 года.
02.04.202514:09
Уже в мае в Минеральных Водах пройдёт Кавказский инвестиционный форум. Комплексное развитие территорий и городской среды – одна из тем в его повестке.
С ключевыми тенденциями в жилищной сфере Северо-Кавказского федерального округа вы уже можете ознакомиться в нашем отчёте. Некоторые из них:
✅ портфель строящегося многоквартирного жилья в СКФО растёт опережающими темпами: на конец марта он увеличился на 26% г/г (средний показатель по России +6% г/г).
✅ в прошлом году стоимость первичного жилья в СКФО выросла на 21% (+9% в целом по России).
✅В 2024 г. в СКФО введено 9 млн кв. м жилья (+23% г/г), 75% из которых – частные дома. Это заметно выше среднероссийского уровня в 58%.
@domresearch
С ключевыми тенденциями в жилищной сфере Северо-Кавказского федерального округа вы уже можете ознакомиться в нашем отчёте. Некоторые из них:
✅ портфель строящегося многоквартирного жилья в СКФО растёт опережающими темпами: на конец марта он увеличился на 26% г/г (средний показатель по России +6% г/г).
✅ в прошлом году стоимость первичного жилья в СКФО выросла на 21% (+9% в целом по России).
✅В 2024 г. в СКФО введено 9 млн кв. м жилья (+23% г/г), 75% из которых – частные дома. Это заметно выше среднероссийского уровня в 58%.
@domresearch
05.03.202509:59
🥇Правильный ответ – Северо-Западный федеральный округ!
В новом исследовании рассмотрели тенденции жилищного рынка этого региона.
На что обращаем внимание?
🏗 Высокая географическая концентрация рынка: в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях строится 85% всего многоквартирного жилья СЗФО.
🏙 По итогам 2024 года объём новых запущенных проектов снизился на 12%, до 4,6 млн кв. м. На динамику запусков повлияли показатели Санкт-Петербурга (-37% до 1,4 млн кв. м) и Ленинградской области (-21% до 1,3 млн кв. м). При этом в январе запуски новых проектов выросли на 26% до 331 тыс. кв. м.
🔥Положительную динамику запусков демонстрируют Мурманская область (+544%), Архангельская область (+59%), Республика Карелия (+23%). На эти три региона в 2024 г. пришлось 99% всех выдач по «Арктической ипотеке» в СЗФО (7,1 тыс. кредитов на 26,9 млрд руб.).
🔁В 2024 году продажи жилья в новостройках в СЗФО снизились меньше (-16% г/г), чем в целом по стране (-21%).
💰С 2023 года темпы роста цен на первичное жильё в Северо-Западном федеральном округе отстают от общероссийских. В 2024 году новостройки в СЗФО подорожали всего на 6% (в среднем по России – на 9%).
Больше подробностей о регионах СЗФО – в нашем отчёте.
Продолжаем работу и готовим аналитику по другим федеральным округам!
@domresearch
В новом исследовании рассмотрели тенденции жилищного рынка этого региона.
На что обращаем внимание?
🏗 Высокая географическая концентрация рынка: в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях строится 85% всего многоквартирного жилья СЗФО.
🏙 По итогам 2024 года объём новых запущенных проектов снизился на 12%, до 4,6 млн кв. м. На динамику запусков повлияли показатели Санкт-Петербурга (-37% до 1,4 млн кв. м) и Ленинградской области (-21% до 1,3 млн кв. м). При этом в январе запуски новых проектов выросли на 26% до 331 тыс. кв. м.
🔥Положительную динамику запусков демонстрируют Мурманская область (+544%), Архангельская область (+59%), Республика Карелия (+23%). На эти три региона в 2024 г. пришлось 99% всех выдач по «Арктической ипотеке» в СЗФО (7,1 тыс. кредитов на 26,9 млрд руб.).
🔁В 2024 году продажи жилья в новостройках в СЗФО снизились меньше (-16% г/г), чем в целом по стране (-21%).
💰С 2023 года темпы роста цен на первичное жильё в Северо-Западном федеральном округе отстают от общероссийских. В 2024 году новостройки в СЗФО подорожали всего на 6% (в среднем по России – на 9%).
Больше подробностей о регионах СЗФО – в нашем отчёте.
Продолжаем работу и готовим аналитику по другим федеральным округам!
@domresearch
11.03.202511:59
Показатель «количество квартир на человека» в России находится на уровне ряда ведущих стран мира, но показатели «площадь и количество комнат на человека» – в 2-3 раза ниже
Текущий уровень обеспеченности жильём стимулирует спрос граждан на улучшение жилищных условий. По нашим оценкам, такая потребность есть у более чем 24 млн семей. Люди хотят жить в квартирах большей площади и с более удобной планировкой.
Более 11 млн семей рассматривают ипотеку как способ приобретения жилья. О значительном потенциале рынка ипотеки как инструменте улучшения жилищных условий мы говорили ранее.
Сегодня важно, чтобы структура спроса соответствовала структуре предложения. Текущая квартирография строительства (фактическое предложение) не отражает состав домохозяйств (потенциальный спрос).
Например, доля однокомнатных и малогабаритных квартир в текущем портфеле строительства – 53%. При этом домохозяйства в составе 1 человека, кому было бы комфортно жить в таких условиях, формируют всего 15% всех домохозяйств в нашей стране.
@domresearch
Текущий уровень обеспеченности жильём стимулирует спрос граждан на улучшение жилищных условий. По нашим оценкам, такая потребность есть у более чем 24 млн семей. Люди хотят жить в квартирах большей площади и с более удобной планировкой.
Более 11 млн семей рассматривают ипотеку как способ приобретения жилья. О значительном потенциале рынка ипотеки как инструменте улучшения жилищных условий мы говорили ранее.
Сегодня важно, чтобы структура спроса соответствовала структуре предложения. Текущая квартирография строительства (фактическое предложение) не отражает состав домохозяйств (потенциальный спрос).
Например, доля однокомнатных и малогабаритных квартир в текущем портфеле строительства – 53%. При этом домохозяйства в составе 1 человека, кому было бы комфортно жить в таких условиях, формируют всего 15% всех домохозяйств в нашей стране.
@domresearch
Не змаглі атрымаць доступ
да медыяконтэнту
да медыяконтэнту
02.11.202413:17
💼 Портфель строящегося жилья в России обновил исторический максимум
Портфель строящегося жилья в России растёт девятый месяц подряд. С начала года он увеличился на 12% до 119 млн кв. м на 1 ноября 2024 г. – это рекордный показатель за всю историю наблюдений.
Так, в октябре 2024 г. застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м, что на 14% больше, чем месяцем ранее. Второй раз с начала года запуск новых проектов достигает максимума – в марте 2024 г. запущено также 4,8 млн кв. м. Всего же за 10 месяцев 2024 г. вывод новых проектов на рынок вырос на 8% в годовом выражении, достигнув 40 млн кв. м. При этом после завершения массовой господдержки – за июль-октябрь – объём запусков соответствует высокому уровню прошлого года (16,8 млн кв. м).
❓Почему, несмотря на отмену «Льготной ипотеки» и рост рыночных ставок, запуски новых проектов не снижаются?
В 2020-2022 гг. на фоне высокого спроса застройщики активно занимались подготовкой новых проектов, в том числе за счёт бридж-кредитов, которые обычно выдаются по плавающей ставке, привязанной к ключевой. Сейчас девелоперам экономически выгоднее запустить продажи по таким проектам, чтобы снизить ставку по проектному финансированию.
❓Как ситуация с выводом на рынок новых проектов будет развиваться в дальнейшем?
При принятии решений о проектировании новых объектов застройщики будут как смотреть на показатель распроданности текущего портфеля, так и оценивать будущий спрос. С учётом того, что по прогнозу Банка России высокие ставки сохранятся продолжительное время, запуски могут начать замедляться уже в 2025 г.
Портфель строящегося жилья в России растёт девятый месяц подряд. С начала года он увеличился на 12% до 119 млн кв. м на 1 ноября 2024 г. – это рекордный показатель за всю историю наблюдений.
Так, в октябре 2024 г. застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м, что на 14% больше, чем месяцем ранее. Второй раз с начала года запуск новых проектов достигает максимума – в марте 2024 г. запущено также 4,8 млн кв. м. Всего же за 10 месяцев 2024 г. вывод новых проектов на рынок вырос на 8% в годовом выражении, достигнув 40 млн кв. м. При этом после завершения массовой господдержки – за июль-октябрь – объём запусков соответствует высокому уровню прошлого года (16,8 млн кв. м).
❓Почему, несмотря на отмену «Льготной ипотеки» и рост рыночных ставок, запуски новых проектов не снижаются?
В 2020-2022 гг. на фоне высокого спроса застройщики активно занимались подготовкой новых проектов, в том числе за счёт бридж-кредитов, которые обычно выдаются по плавающей ставке, привязанной к ключевой. Сейчас девелоперам экономически выгоднее запустить продажи по таким проектам, чтобы снизить ставку по проектному финансированию.
❓Как ситуация с выводом на рынок новых проектов будет развиваться в дальнейшем?
При принятии решений о проектировании новых объектов застройщики будут как смотреть на показатель распроданности текущего портфеля, так и оценивать будущий спрос. С учётом того, что по прогнозу Банка России высокие ставки сохранятся продолжительное время, запуски могут начать замедляться уже в 2025 г.
06.03.202515:14
Аналитический центр ДОМ.РФ продолжает отслеживать настроения в строительной отрасли. В феврале совместно с ИРСО и ВЦИОМ провели очередной замер деловой активности российских девелоперов по итогам января.
🏗Выросла доля застройщиков, не сумевших реализовать свои планы по строительству, запускам новых проектов и продажам.
- 82% застройщиков выполнили планы по строительным работам (-2 п.п. за месяц)
- 50% девелоперов смогли вывести новые проекты на рынок (-3 п.п. за месяц)
- 37% компаний выполнили планы по продажам (-8 п.п. за месяц)
➕Доля респондентов, фиксирующих рост цен на строительные материалы и работы, за месяц немного снизилась, но всё ещё оставалась высокой (58% и 50% соответственно).
🤝Вместе с тем улучшились оценки кадровой обеспеченности:
- снижение обеспеченности трудовыми ресурсами в феврале отметили лишь 10% застройщиков (-10 п.п. за месяц) − минимум с июня 2023 г.
- сокращение числа подрядчиков в феврале отметили лишь 10% застройщиков (-6 п.п.)
‼️Оценивая результаты января, необходимо иметь в виду, что деловая активность в самом начале года традиционно не самая высокая (одна из причин − меньшее количество рабочих дней).
@domresearch
🏗Выросла доля застройщиков, не сумевших реализовать свои планы по строительству, запускам новых проектов и продажам.
- 82% застройщиков выполнили планы по строительным работам (-2 п.п. за месяц)
- 50% девелоперов смогли вывести новые проекты на рынок (-3 п.п. за месяц)
- 37% компаний выполнили планы по продажам (-8 п.п. за месяц)
➕Доля респондентов, фиксирующих рост цен на строительные материалы и работы, за месяц немного снизилась, но всё ещё оставалась высокой (58% и 50% соответственно).
🤝Вместе с тем улучшились оценки кадровой обеспеченности:
- снижение обеспеченности трудовыми ресурсами в феврале отметили лишь 10% застройщиков (-10 п.п. за месяц) − минимум с июня 2023 г.
- сокращение числа подрядчиков в феврале отметили лишь 10% застройщиков (-6 п.п.)
‼️Оценивая результаты января, необходимо иметь в виду, что деловая активность в самом начале года традиционно не самая высокая (одна из причин − меньшее количество рабочих дней).
@domresearch
31.10.202410:38
🔑 В III квартале 2024 г. стоимость съёмного жилья росла двузначными темпами по всей стране
Так, арендные ставки обновили исторические максимумы:
✅в Москве – 111 тыс. руб. в месяц (+25% за квартал)
✅в Санкт-Петербурге – 56 тыс. руб. (+17%)
✅в нестоличных городах – 43 тыс. руб. (+12%)
Ставки аренды растут даже несмотря на относительный баланс на рынке: закрытые лоты компенсируются новыми публикациями, а количество активных объявлений с начала года остаётся неизменным – примерно 55-56 тыс. штук.
❓Почему так происходит?
В результате доходность от сдачи квартир в Москве стала максимальной за последние 4 года и доходит до 8%, в остальных городах – до 7%.
❓Означает ли это, что потенциальные арендодатели поспешат наращивать спрос за счёт вывода нового съёмного жилья на рынок?
Текущий размер арендных ставок в 2-2,5 раза уступает доходности альтернативных вложений, таких как ОФЗ и банковские депозиты. Это сдерживает выход новых арендных квартир на рынок, поскольку потенциальные инвесторы предпочитают более выгодные инструменты.
Подробнее о текущей ситуации на рынке арендного жилья в РФ – в нашем исследовании по ссылке.
#аренда
Так, арендные ставки обновили исторические максимумы:
✅в Москве – 111 тыс. руб. в месяц (+25% за квартал)
✅в Санкт-Петербурге – 56 тыс. руб. (+17%)
✅в нестоличных городах – 43 тыс. руб. (+12%)
Ставки аренды растут даже несмотря на относительный баланс на рынке: закрытые лоты компенсируются новыми публикациями, а количество активных объявлений с начала года остаётся неизменным – примерно 55-56 тыс. штук.
❓Почему так происходит?
«Текущие темпы роста арендных ставок обусловлены рядом причин. С одной стороны, имевшийся ранее навес предложения над спросом на рынке аренды начал постепенно снижаться с середины 2023 г., тогда же начали расти ставки в экономике. Ипотека вне льготных программ перестала быть доступной, а вслед за ней – и покупка готовых квартир. С другой стороны, в III квартале 2024 г. после отмены массовой господдержки снизилась доступность жилья и на первичном рынке. Граждане, которые не попадают под условия «Семейной», «ИТ» или «Дальневосточной ипотеки», стали чаще рассматривать аренду в качестве основного инструмента улучшения жилищных условий, что и привело к росту арендных ставок», – отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.PФ Михаил Гольдберг.
В результате доходность от сдачи квартир в Москве стала максимальной за последние 4 года и доходит до 8%, в остальных городах – до 7%.
❓Означает ли это, что потенциальные арендодатели поспешат наращивать спрос за счёт вывода нового съёмного жилья на рынок?
Текущий размер арендных ставок в 2-2,5 раза уступает доходности альтернативных вложений, таких как ОФЗ и банковские депозиты. Это сдерживает выход новых арендных квартир на рынок, поскольку потенциальные инвесторы предпочитают более выгодные инструменты.
Подробнее о текущей ситуации на рынке арендного жилья в РФ – в нашем исследовании по ссылке.
#аренда
Паказана 1 - 9 з 9
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.