17.04.202517:22
Продолжаем наблюдение, эксперты.
Акции Nvidia рухнули почти на 7% на фоне ужесточения экспортных требований Минторга США. Теперь поставки в Китай графических ускорителей H20 от Nvidia (да-да, те самые видеокарты для ИИ) строго лицензируются. Формально это значит, что каждая поставка должна получать одобрение американского регулятора. На деле это с большой долей вероятности говорит о полном ограничении экспорта ускорителей этой модели.
Сразу после заявления Минторга Nvidia сообщила, что понесет убытки до $5,5 млрд из-за новых ограничений. На этой новости акции Nvidia упали на 6,7%, сейчас падение продолжается: только за сегодня бумаги потеряли 2,7%. Капитализация ИИ-гиганта, который в ноябре 2024 года занял первую строчку списка самых дорогих компаний мира ($3,4 трлн, цена за акцию — $139,91), сейчас составляет $2,479 трлн. (цена за акцию — $101.60). Всего с начала года акции Nvidia просели на 20%, в то время, как по итогам 2024 года они скакнули на 171%.
Аналитики напоминают, что экспорт в КНР занимает до 10% от выручки Nvidia, и эта доля с учетом растущих инвестиций КНР в развитие ИИ должна была расти. Таким образом в следующем квартале выручка компании продолжит проседать.
Самое занимательное в этой истории — это то, что на складах Nvidia мертвым грузом лежат партии H20, которые в КНР больше вывезти не удастся. Не нарушая американское законодательство, по крайней мере.
Внимание, загадка: в какую страну поедут эти ускорители?
Акции Nvidia рухнули почти на 7% на фоне ужесточения экспортных требований Минторга США. Теперь поставки в Китай графических ускорителей H20 от Nvidia (да-да, те самые видеокарты для ИИ) строго лицензируются. Формально это значит, что каждая поставка должна получать одобрение американского регулятора. На деле это с большой долей вероятности говорит о полном ограничении экспорта ускорителей этой модели.
Графические ускорители H20 были разработаны Nvidia еще в 2022 году в ответ на экспортные ограничения США на поставки в КНР ускорителей. По сути это версия GPU Nvidia H100, но с намеренно ограниченной производительностью.
Проект оказался прибыльным: По оценкам экспертов, он принес от $12 млрд до $15 млрд дохода в 2024 году. СМИ сообщают, что на начало текущего года Nvidia располагала заказами на поставку H20 для нужд китайских клиентов на общую сумму $18 млрд.
Сразу после заявления Минторга Nvidia сообщила, что понесет убытки до $5,5 млрд из-за новых ограничений. На этой новости акции Nvidia упали на 6,7%, сейчас падение продолжается: только за сегодня бумаги потеряли 2,7%. Капитализация ИИ-гиганта, который в ноябре 2024 года занял первую строчку списка самых дорогих компаний мира ($3,4 трлн, цена за акцию — $139,91), сейчас составляет $2,479 трлн. (цена за акцию — $101.60). Всего с начала года акции Nvidia просели на 20%, в то время, как по итогам 2024 года они скакнули на 171%.
По данным Bloomberg, CEO Nvidia Дженсен Хуан сегодня прибыл в Пекин. Издание уточняет, что топ-менеджер прибыл в Китай как частное лицо. Других подробностей нет.
Аналитики напоминают, что экспорт в КНР занимает до 10% от выручки Nvidia, и эта доля с учетом растущих инвестиций КНР в развитие ИИ должна была расти. Таким образом в следующем квартале выручка компании продолжит проседать.
Самое занимательное в этой истории — это то, что на складах Nvidia мертвым грузом лежат партии H20, которые в КНР больше вывезти не удастся. Не нарушая американское законодательство, по крайней мере.
Внимание, загадка: в какую страну поедут эти ускорители?
15.04.202513:40
Кстати, эксперты. Тут китайские коллеги решили поделиться беспокойством: они насчитали пять ранних смертей среди своих серьезных специалистов в сфере искусственного интеллекта — и это за скромный период в три года. Сейчас расскажем подробнее.
С 2022 по 2025 год Китай потерял пять специалистов в сфере ИИ, пишет SCMP. Причинами гибели стала либо болезнь, либо несчастные случаи. На почве этого издание выразило: «Обеспокоенность по поводу личной безопасности людей в отрасли». Впрочем, причиной мог быть и серьезный стресс — что не удивительно, с учетом того, сколько внимания сейчас приковано к ИИ.
Вот перечень погибших:
В 2022 году от внезапной болезни скончался главный научный сотрудник пекинской Megvii Technology Сунь Цзянь. Ему было 45 лет, он занимался компьютерным зрением в компании, которая вела разработку ИИ. Ранее работал в Microsoft, был включен в перечень MIT Technology Review «Новаторы младше 35» в 2010 году. За ним имелось 35 патентов в США, 13 из них — международные.
В 2023 году в Пекине «на пути на важную миссию» скончался эксперт по ИИ в оборонном секторе Фэн Янхэ. Ему было 38 лет, он вел исследования по военным играм, и «умном» планировании, был доцентом Национального университета оборонных технологий. Был одним из инициаторов разработки ПО на базе искусственного интеллекта для военных симуляций. До этого окончил Гарвард.
В 2023 году от неназванной болезни умер профессор Китайского университета Гонконга Тан Сяоу. Ему было 55 лет, он был основателем SenseTime — стартап разработал технику захвата и распознавания лиц в реальном времени. Позже бизнес пошел в рост — ушел в финансы, здравоохранение и офисное ПО. Сяоу с 2005 по 2008 год был менеджером группы визуальных исчислений в Mircosoft Research Asia.
В 2024 году сооснователь Yidu Tech Хэ Чжи перенес остановку дыхания и сердца из-за высотной болезни во время пребывание в Цинхае. Ему был 41 год, он был главным директором по инновациям в компании. Как пишет SCMP, он возглавил цифровизацию в отрасли здравоохранения в Китае. С 2012 по 2014 работал в Alibaba.
В 2025 году также от болезни скончался эксперт по компьютерной обработке изображений и доцент Южно-Китайского технологического университета Цюань Юйхэй. Ему было 39 лет, он занимался передовыми направлениями вычислительной фотографии, анализа текстур. В 2024 году его включали в перечень «2% лучших ученых мира» Стэнфордского университета.
Совпадение? Да вполне может быть — ковиды, стресс, переработки, вот это все. Но в контексте затянувшегося на годы технологического противостояния между США и Китаем список выглядит малость пугающе.
С 2022 по 2025 год Китай потерял пять специалистов в сфере ИИ, пишет SCMP. Причинами гибели стала либо болезнь, либо несчастные случаи. На почве этого издание выразило: «Обеспокоенность по поводу личной безопасности людей в отрасли». Впрочем, причиной мог быть и серьезный стресс — что не удивительно, с учетом того, сколько внимания сейчас приковано к ИИ.
Вот перечень погибших:
В 2022 году от внезапной болезни скончался главный научный сотрудник пекинской Megvii Technology Сунь Цзянь. Ему было 45 лет, он занимался компьютерным зрением в компании, которая вела разработку ИИ. Ранее работал в Microsoft, был включен в перечень MIT Technology Review «Новаторы младше 35» в 2010 году. За ним имелось 35 патентов в США, 13 из них — международные.
В 2023 году в Пекине «на пути на важную миссию» скончался эксперт по ИИ в оборонном секторе Фэн Янхэ. Ему было 38 лет, он вел исследования по военным играм, и «умном» планировании, был доцентом Национального университета оборонных технологий. Был одним из инициаторов разработки ПО на базе искусственного интеллекта для военных симуляций. До этого окончил Гарвард.
В 2023 году от неназванной болезни умер профессор Китайского университета Гонконга Тан Сяоу. Ему было 55 лет, он был основателем SenseTime — стартап разработал технику захвата и распознавания лиц в реальном времени. Позже бизнес пошел в рост — ушел в финансы, здравоохранение и офисное ПО. Сяоу с 2005 по 2008 год был менеджером группы визуальных исчислений в Mircosoft Research Asia.
В 2024 году сооснователь Yidu Tech Хэ Чжи перенес остановку дыхания и сердца из-за высотной болезни во время пребывание в Цинхае. Ему был 41 год, он был главным директором по инновациям в компании. Как пишет SCMP, он возглавил цифровизацию в отрасли здравоохранения в Китае. С 2012 по 2014 работал в Alibaba.
В 2025 году также от болезни скончался эксперт по компьютерной обработке изображений и доцент Южно-Китайского технологического университета Цюань Юйхэй. Ему было 39 лет, он занимался передовыми направлениями вычислительной фотографии, анализа текстур. В 2024 году его включали в перечень «2% лучших ученых мира» Стэнфордского университета.
Совпадение? Да вполне может быть — ковиды, стресс, переработки, вот это все. Но в контексте затянувшегося на годы технологического противостояния между США и Китаем список выглядит малость пугающе.
12.04.202510:36
Ну вот и выходные, эксперты. Дожили! В хорошем смысле, конечно. Мы к вам с дайджестом новостей за минувшую неделю — рассказываем только о самом главном и ключевом. Вспоминаем день, когда пошла отдача от новых пошлин США, говорим об ответных мерах Китая и смотрим, что там делается с нашим внутренним рынком. Погнали?
Неделя началась с тряски на фондовых рынках — вслед за введением в США базового минимального тарифа в 10% начало лихорадить примерно всех. Ключевые азиатские рынки пошли в минус, биржа Тайваня ввела временный запрет шортов на акции, в Пакистане просто приостановили торги. Малость проехалось и по нам (а по кому нет?) — Мосбиржа в понедельник торговалась с просадкой в 3%, а у S&P 500 на закрытии было -5,9%.
Потом пошла контратака от Китая: ответили пошлиной в 34% и усилением экспортного контроля на редкоземельные минералы, необходимые для компьютерного железа. Причем по последним шел уже третий раунд ограничений. Теперь зарубежному покупателю придется отчитываться о том, на что пойдут следующие минералы: скандий, диспрозий, гадолиний, тербий, лютеций, самарий и иттрий. Американские поставщики минералов сразу пошли в рост.
А что у нас делалось на этой неделе? Вышло исследование по развитию отечественных экосистем, о нем рассказал «Коммерсантъ». По итогам прошлого года часть экосистем пошли на сокращение сервисов: «Яндекс» отказался от «Яндекс Здоровье», а VK от «Агент Mail.ru» и ICQ (да, мы тоже в шоке). Участники рынка пожимают плечами: видимо, экосистемы рубят те направления, которые отказываются расти. Важно! Тенденция не повальная — тот же «Сбер» и Т-банк наоборот прирастают: у «Сбера» появилась «Нетология» и «Фоксфорд», а число сервисов у Т-банка выросло с 3 до 5 за прошлый год.
И еще одна новость от «Ъ»: единственный производитель отечественных телевизоров, попавший в реестр российской радиоэлектронной продукции, свернул производство. Речь о воронежском заводе «Квант». Причиной оказался низкий спрос. По словам участников рынка, дело в устройстве госзакупок — бюджетники все равно закупают иностранные бренды. Есть предположение, что следом за сворачиванием производства «реестровых телевизоров» на их место придут южнокорейские продавцы техники: они рассматривают перспективы возвращения в Россию.
Неделя началась с тряски на фондовых рынках — вслед за введением в США базового минимального тарифа в 10% начало лихорадить примерно всех. Ключевые азиатские рынки пошли в минус, биржа Тайваня ввела временный запрет шортов на акции, в Пакистане просто приостановили торги. Малость проехалось и по нам (а по кому нет?) — Мосбиржа в понедельник торговалась с просадкой в 3%, а у S&P 500 на закрытии было -5,9%.
Потом пошла контратака от Китая: ответили пошлиной в 34% и усилением экспортного контроля на редкоземельные минералы, необходимые для компьютерного железа. Причем по последним шел уже третий раунд ограничений. Теперь зарубежному покупателю придется отчитываться о том, на что пойдут следующие минералы: скандий, диспрозий, гадолиний, тербий, лютеций, самарий и иттрий. Американские поставщики минералов сразу пошли в рост.
А что у нас делалось на этой неделе? Вышло исследование по развитию отечественных экосистем, о нем рассказал «Коммерсантъ». По итогам прошлого года часть экосистем пошли на сокращение сервисов: «Яндекс» отказался от «Яндекс Здоровье», а VK от «Агент Mail.ru» и ICQ (да, мы тоже в шоке). Участники рынка пожимают плечами: видимо, экосистемы рубят те направления, которые отказываются расти. Важно! Тенденция не повальная — тот же «Сбер» и Т-банк наоборот прирастают: у «Сбера» появилась «Нетология» и «Фоксфорд», а число сервисов у Т-банка выросло с 3 до 5 за прошлый год.
И еще одна новость от «Ъ»: единственный производитель отечественных телевизоров, попавший в реестр российской радиоэлектронной продукции, свернул производство. Речь о воронежском заводе «Квант». Причиной оказался низкий спрос. По словам участников рынка, дело в устройстве госзакупок — бюджетники все равно закупают иностранные бренды. Есть предположение, что следом за сворачиванием производства «реестровых телевизоров» на их место придут южнокорейские продавцы техники: они рассматривают перспективы возвращения в Россию.
09.04.202509:17
Привет, эксперты! Давайте на денек переключимся на хорошие новости. Пока все обсуждали тарифные войны, французы с американцами отчитались о создании ИИ, который предсказывает аритмию у пациентов. С точностью в 70% машина может сказать, грозит ли человеку остановка сердца в ближайшие 2 недели. Сейчас расскажем подробнее.
Пишут, что группа инженеров из компании Cardiologs (группа Philips) и исследователи из университета Париж-Сите и Гарварда, разработали нейронку, способную отслеживать состояние сердца.
В ИИ загрузили более 240 тысяч амбулаторных электрокардиограмм — проанализировав их, компьютер может предсказывать с 70% вероятностью, есть ли риск, что человеку грозит смерть из-за нарушений сердечного ритма в ближайшие две недели.
Проблема нешуточная: от внезапного сердечного приступа ежегодно погибают 5 миллионов человек. Часто остановка сердца происходит неожиданно, без каких-либо симптомов. Такая беда задевает и людей без хронических сердечных болезней.
Данные для исследования собирали в шести странах — США, Франции, Великобритании, ЮАР, Индии и Чехии. Всего в машину загрузили несколько миллионов часов сердечных сокращений.
Теперь исследователи планируют приступить к клиническим исследованиям. Модель хотят обкатать в реальных условиях, а затем её могут запустить и в медицинскую практику.
#ИТ_и_медицина
Пишут, что группа инженеров из компании Cardiologs (группа Philips) и исследователи из университета Париж-Сите и Гарварда, разработали нейронку, способную отслеживать состояние сердца.
В ИИ загрузили более 240 тысяч амбулаторных электрокардиограмм — проанализировав их, компьютер может предсказывать с 70% вероятностью, есть ли риск, что человеку грозит смерть из-за нарушений сердечного ритма в ближайшие две недели.
Проблема нешуточная: от внезапного сердечного приступа ежегодно погибают 5 миллионов человек. Часто остановка сердца происходит неожиданно, без каких-либо симптомов. Такая беда задевает и людей без хронических сердечных болезней.
Данные для исследования собирали в шести странах — США, Франции, Великобритании, ЮАР, Индии и Чехии. Всего в машину загрузили несколько миллионов часов сердечных сокращений.
То, что мы предлагаем здесь, — это изменение парадигмы в профилактике внезапной смерти. До сих пор мы пытались выявлять пациентов, находящихся в группе риска в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но не могли предсказать, что может произойти в минуты, часы или дни, предшествующие остановке сердца. Теперь, благодаря искусственному интеллекту, мы можем предсказывать эти события в кратчайшие сроки и потенциально принимать меры, пока не стало слишком поздно, — прокомментировал исследование директор по исследованиям Iserm Элой Марижон.
Теперь исследователи планируют приступить к клиническим исследованиям. Модель хотят обкатать в реальных условиях, а затем её могут запустить и в медицинскую практику.
#ИТ_и_медицина
04.04.202514:27
С вечером пятницы! Intel и TSMC, похоже, договорились о создании совместного предприятия для управления производственными мощностями американского техногиганта. Давайте расскажем подробнее.
Reuters пишет, что Intel и TSMC достигли предварительного соглашения о формировании совместного предприятия. Оно займется управлением заводами американского производителя микросхем. Доля TSMC в предприятии составит 20%. Кто будет владеть оставшимися 80% — вопрос, но было известно о переговорах TSMC с Nvidia, AMD и Broadcom по поводу раздела мощностей Intel.
Сделка (пускай и предварительная) состоялась при серьезном давлении со стороныБелого дома Минторга — с помощью такого маневра американцы надеются вытащить Intel из ямы. Напомним, что с предложением взяться за Intel к TSMC тоже в свое время пришли из Белого дома.
Ни в Белом доме, ни в TSMC пока не комментировали эту информацию.
С учетом габаритов обеих компаний и их значимости для США и Тайваня ситуация складывается, мягко говоря, непростая. Еще когда тайванцы заявляли о вложении 165 миллиардов долларов в открытие собственного производства в США, островное правительство уточняло, что «любое совместное производство должно быть одобрено правительством». Беспокойство понятно: вдруг «священная гора» получит гринкард и бросит родину? А то тут и собственные инвестиции, и совместные предприятия — чем дальше, тем больше похоже на какое-то «заземление» в США.
Опять же, вряд ли кто-то даст TSMC больше 50% в американском Intel — в Белом доме тоже могут опасаться, что их гигант уйдет под иностранный контроль.
Помимо всех этих политических тонкостей, есть и другая сторона вопроса — техническая. Еще в середине марта Reuters уточнял, что компании используют разные технологии, химикаты и оборудование. Как это все интегрировать — отдельная головная боль, которая, наверное, тоже влетит вкопеечку центик. Можно было бы удивиться, где на это все TSMC будет брать деньги. Но тут-то и становится понятно, почему они ищут партнеров среди конкурентов.
Reuters пишет, что Intel и TSMC достигли предварительного соглашения о формировании совместного предприятия. Оно займется управлением заводами американского производителя микросхем. Доля TSMC в предприятии составит 20%. Кто будет владеть оставшимися 80% — вопрос, но было известно о переговорах TSMC с Nvidia, AMD и Broadcom по поводу раздела мощностей Intel.
Сделка (пускай и предварительная) состоялась при серьезном давлении со стороны
Ни в Белом доме, ни в TSMC пока не комментировали эту информацию.
С учетом габаритов обеих компаний и их значимости для США и Тайваня ситуация складывается, мягко говоря, непростая. Еще когда тайванцы заявляли о вложении 165 миллиардов долларов в открытие собственного производства в США, островное правительство уточняло, что «любое совместное производство должно быть одобрено правительством». Беспокойство понятно: вдруг «священная гора» получит гринкард и бросит родину? А то тут и собственные инвестиции, и совместные предприятия — чем дальше, тем больше похоже на какое-то «заземление» в США.
Опять же, вряд ли кто-то даст TSMC больше 50% в американском Intel — в Белом доме тоже могут опасаться, что их гигант уйдет под иностранный контроль.
Помимо всех этих политических тонкостей, есть и другая сторона вопроса — техническая. Еще в середине марта Reuters уточнял, что компании используют разные технологии, химикаты и оборудование. Как это все интегрировать — отдельная головная боль, которая, наверное, тоже влетит в
02.04.202508:55
Салют, эксперты. Мы все гадали да прикидывали, зачем американцы стреляют себе в ногу закрывают CHIPS Act? Ответ оказался проще и прозаичнее, чем можно было полагать — восемь знакомых с ситуацией источников рассказали, что задумал глава Минторга США Говард Лютник. Сейчас поделимся деталями.
Bloomberg пишет, что за решением Говарда Лютника о закрытии CHIPS Act стоит успех по привлечению инвестиций TSMC в США. Глава Минторга рассчитывает, что те фирмы, которые получали гранты по CHIPS Act, последовали примеру тайванцев и вложились в американское производство чипов. То есть цель — получить десятки миллиардов долларов в инвестициях в полупроводники без увеличения размера федеральных грантов.
В Минторге также обсуждают отмену уже распределённых и согласованных субсидий в рамках CHIPS Act. Впрочем, с «вывернутыми карманами» компании не оставят — Лютник заинтересован в расширении 25%-й налоговой льготы для компаний, участвовавших в программе. С одной стороны, это будет выгоднее для большинства компаний. С другой — придётся искать одобрения Конгресса.
С возвращением Трампа по программе начали серьёзно бить — сперва пошли увольнения в Национальном институте стандартов и технологий (NIST) при Минторге США. NIST как раз курировал часть выдачи грантов через CHIPS Act. Сомнения в целесообразности программы публично выразили после заявления TSMC о вложении дополнительных 100 миллиардов долларов в заводы в США, в духе: «Зачем нам подманивать кого-то в страну пряником, если можно выбить из них инвестиции кнутом?» Тогда как раз на передовицах гремела трамповская 25%-я ввозная пошлина на полупроводники. Из последнего — сокращение финансирования Бюро промышленности и безопасности, тоже под Минторгом, которое контролирует экспорт ИИ-чипов.
Что тут скажешь? По-разному можно смотреть на степень необходимого вмешательства чиновников в такие рыночные истории — кто-то скажет, мол, как можно вынимать контроль государства из темы полупроводников, сейчас-то, в «ИИ-бум». Другие напротив отметят, что чем меньше дармоедов-бюрократов — тем лучше. CHIPS Act не только помогал крупным транснациональным компаниям, но и мелким «родным» стартапам, так что последних, видимо, ждут непростые времена.
Но с учётом того, что команда Трампа готова, прости господи,слить своих сдать Intel в руки TSMC — это говорит скорее о том, что американцы настроены выйти на опережение в гонке полупроводников если не любой ценой, то большими прыжками — и большими инвестициями.
Bloomberg пишет, что за решением Говарда Лютника о закрытии CHIPS Act стоит успех по привлечению инвестиций TSMC в США. Глава Минторга рассчитывает, что те фирмы, которые получали гранты по CHIPS Act, последовали примеру тайванцев и вложились в американское производство чипов. То есть цель — получить десятки миллиардов долларов в инвестициях в полупроводники без увеличения размера федеральных грантов.
В Минторге также обсуждают отмену уже распределённых и согласованных субсидий в рамках CHIPS Act. Впрочем, с «вывернутыми карманами» компании не оставят — Лютник заинтересован в расширении 25%-й налоговой льготы для компаний, участвовавших в программе. С одной стороны, это будет выгоднее для большинства компаний. С другой — придётся искать одобрения Конгресса.
В двух словах напомним, что за CHIPS Act-то такой: это программа поддержки производителей полупроводников, запущенная при байденовской администрации. На возвращение США передовых позиций в этой сфере планировали потратить 280 миллиардов долларов за 10 лет, один только Минторг получил в 2022 году 60 миллиардов на развитие программы. У программы были и свои успехи — первый завод TSMC в США перевозили в Аризону как раз в рамках этой инициативы.
С возвращением Трампа по программе начали серьёзно бить — сперва пошли увольнения в Национальном институте стандартов и технологий (NIST) при Минторге США. NIST как раз курировал часть выдачи грантов через CHIPS Act. Сомнения в целесообразности программы публично выразили после заявления TSMC о вложении дополнительных 100 миллиардов долларов в заводы в США, в духе: «Зачем нам подманивать кого-то в страну пряником, если можно выбить из них инвестиции кнутом?» Тогда как раз на передовицах гремела трамповская 25%-я ввозная пошлина на полупроводники. Из последнего — сокращение финансирования Бюро промышленности и безопасности, тоже под Минторгом, которое контролирует экспорт ИИ-чипов.
Что тут скажешь? По-разному можно смотреть на степень необходимого вмешательства чиновников в такие рыночные истории — кто-то скажет, мол, как можно вынимать контроль государства из темы полупроводников, сейчас-то, в «ИИ-бум». Другие напротив отметят, что чем меньше дармоедов-бюрократов — тем лучше. CHIPS Act не только помогал крупным транснациональным компаниям, но и мелким «родным» стартапам, так что последних, видимо, ждут непростые времена.
Но с учётом того, что команда Трампа готова, прости господи,
17.04.202508:48
Привет, эксперты. Продолжаем наблюдать за тряской международного рынка чипов, вызванной политикой США. Сегодня в программе: Вашингтон пытается подрезать крылья DeepSeek, открыв расследование из-за поставок ИИ-чипов в Китай, следом пошла просадка стоимости акций Nvidia и ASML. А параллельно этому AMD тоже раскрывает, во сколько ей обойдутся новые правила лицензирования экспорта в Китай. Сейчас расскажем обо всем подробнее.
Исполнительная и законодательная власть США давят на Nvidia: на прошлой неделе администрация Трампа ввела ограничения по продаже ИИ-чипов в Китай (то самое лицензирование), а Конгресс открыл расследование по поводу продажи чипов Nvidia по всей Азии. Последние пытаются разобраться, сознательно ли компания предоставила «критически важную технологию для разработки ИИ» в Китай, пишет The New York Times.
Ограничения уже ударили по Nvidia — помните про $5,5 млрд, которые потеряет фирма из-за лицензирования? Но досталось не только им — AMD тоже заявили о потенциальном ущербе от новых правил экспорта в Китай. По оценке компании, лицензирование обойдется компании примерно в $800 млн. Как пишет SCMP, в итоге стоимость акций обеих компаний просела на 7% по итогам торгов в среду.
В Европе тоже не все гладко. На фоне последних новостей и отчета нидерландского производителя станков для чипов ASML, у последнего тоже упала стоимость акций примерно на 7% при торгах в США. По оценке SCMP, за последние три месяца распродажа акций полупроводниковых компаний уже уничтожила около $2 триллионов долларов рыночной капитализации.
Причем в случае с ASML, та даже показала доход — но инвесторы все равно оказались разочарованы. Дело в неопределенности.
Исполнительная и законодательная власть США давят на Nvidia: на прошлой неделе администрация Трампа ввела ограничения по продаже ИИ-чипов в Китай (то самое лицензирование), а Конгресс открыл расследование по поводу продажи чипов Nvidia по всей Азии. Последние пытаются разобраться, сознательно ли компания предоставила «критически важную технологию для разработки ИИ» в Китай, пишет The New York Times.
«Nvidia защищает и укрепляет национальную безопасность, создавая рабочие места и инфраструктуру в США, способствуя технологическому лидерству США, принося миллиарды долларов налоговых поступлений в казну США и сокращая огромный торговый дефицит США», — прокомментировал происходящее представитель Nvidia.
Ограничения уже ударили по Nvidia — помните про $5,5 млрд, которые потеряет фирма из-за лицензирования? Но досталось не только им — AMD тоже заявили о потенциальном ущербе от новых правил экспорта в Китай. По оценке компании, лицензирование обойдется компании примерно в $800 млн. Как пишет SCMP, в итоге стоимость акций обеих компаний просела на 7% по итогам торгов в среду.
В Европе тоже не все гладко. На фоне последних новостей и отчета нидерландского производителя станков для чипов ASML, у последнего тоже упала стоимость акций примерно на 7% при торгах в США. По оценке SCMP, за последние три месяца распродажа акций полупроводниковых компаний уже уничтожила около $2 триллионов долларов рыночной капитализации.
Причем в случае с ASML, та даже показала доход — но инвесторы все равно оказались разочарованы. Дело в неопределенности.
«Все это просто добавляет головной боли, с учетом уже имеющегося множества проблем, с которыми сталкиваются технологические компании. Нет никаких признаков того, что трудности скоро закончатся», — отметил теханалитик Quilter Cheviot Бен Баррингер.
15.04.202508:07
И снова здравствуйте, эксперты. Производители железа и им сопричастные по обе стороны океана бьются над решением одной проблемы — что делать со старыми, новыми и предстоящими пошлинами Трампа. Пока в Сеуле государство накручивает господдержку чтобы удержать на плаву своих чиподелов, американские предприятия увеличивают инвестиции, надеясь сыскать милость у президента США. Сейчас расскажем подробнее.
Южная Корея анонсировала увеличение господдержки для производителей полупроводников, пишет Reuters. Еще в прошлом году власти установили размер поддержки в 26 триллиона вон, но его решили увеличить почти на четверть — до 33 триллиона вон. Это 23,2 миллиарда долларов. Когда корейцы говорят о поддержке собственных производителей чипов, подразумеваются, скорее всего, два титана азиатского рынка — Samsung Electronics и SK Hynix. Первые в представлении уж точно не нуждаются, а вторые, вообще-то, когда-то были Hyundai Electronics. В 2019 году фирма была третьей после Intel и Samsung по производству микросхем.
На полупроводники приходится существенная доля корейского экспорта — 21% в 2024 году, в деньгах это 141,9 миллиарда доллара. В то же время, Сеул зажат между двумя огнями: тут и с китайцами надо конкурировать, и как-то выкручиваться с новыми пошлинами. Так что неудивительно, что поддержку увеличивают — too big to fall, как говорится.
Тем временем, по ту сторону Тихого океана, Nvidia разворачивает производство AI серверов, пишет Tom`s Hardware. Партнерами в производстве выступают Foxconn и Wistron — вместе с ними компания хочет развернуть два производства в Хьюстоне и Далласе, сборку первых серваков рассчитывают начать уже через 12-15 месяцев. В ближайшие четыре года Nvidia надеется произвести ИИ-чипы на сумму в 500 миллиардов долларов.
Nvidia уже производит совместно с TSMC процессоры Blackwell, но последние партии пришлось направить на упаковку на Тайвань. В фирме надеются, что в перспективе можно будет обойтись и без этого — уже договорились с Amkor и SPIL на создание упаковочных предприятий.
Чего это Nvidia решила так плотно вкладываться в США и организовывать там целую цепочку по полному производству полупроводников — даже и не особый секрет, с учетом заявлений Трампа последних нескольких месяцев. Американцы плотно намерены пересадить всю чиповую индустрию на свою землю. Иной раз кажется, что это такая лютая тактика импортозамеса, где вместо «спасибо, мы сами» идет подход «а ну быренько к нам все переехали и построили нам тут все». Честно говоря, до сих пор не верится, что это все у Трампа работает.
Другое дело — продолжающаяся тенденция на окукливание рынков (помните, ЕС на днях заявлял о новой программе собственной победы в чиповой гонке?). Ну будут у тебя в стране все мировые производства чипов, кому ты продавать их будешь с такими конскими пошлинами (что своими, что чужими)? ИИ — это, конечно, круто. Но пока кажется не таким эффективным методом подсадки рынков сбыта других стран, как нефтегазовая игла.
Южная Корея анонсировала увеличение господдержки для производителей полупроводников, пишет Reuters. Еще в прошлом году власти установили размер поддержки в 26 триллиона вон, но его решили увеличить почти на четверть — до 33 триллиона вон. Это 23,2 миллиарда долларов. Когда корейцы говорят о поддержке собственных производителей чипов, подразумеваются, скорее всего, два титана азиатского рынка — Samsung Electronics и SK Hynix. Первые в представлении уж точно не нуждаются, а вторые, вообще-то, когда-то были Hyundai Electronics. В 2019 году фирма была третьей после Intel и Samsung по производству микросхем.
На полупроводники приходится существенная доля корейского экспорта — 21% в 2024 году, в деньгах это 141,9 миллиарда доллара. В то же время, Сеул зажат между двумя огнями: тут и с китайцами надо конкурировать, и как-то выкручиваться с новыми пошлинами. Так что неудивительно, что поддержку увеличивают — too big to fall, как говорится.
Тем временем, по ту сторону Тихого океана, Nvidia разворачивает производство AI серверов, пишет Tom`s Hardware. Партнерами в производстве выступают Foxconn и Wistron — вместе с ними компания хочет развернуть два производства в Хьюстоне и Далласе, сборку первых серваков рассчитывают начать уже через 12-15 месяцев. В ближайшие четыре года Nvidia надеется произвести ИИ-чипы на сумму в 500 миллиардов долларов.
Nvidia уже производит совместно с TSMC процессоры Blackwell, но последние партии пришлось направить на упаковку на Тайвань. В фирме надеются, что в перспективе можно будет обойтись и без этого — уже договорились с Amkor и SPIL на создание упаковочных предприятий.
Чего это Nvidia решила так плотно вкладываться в США и организовывать там целую цепочку по полному производству полупроводников — даже и не особый секрет, с учетом заявлений Трампа последних нескольких месяцев. Американцы плотно намерены пересадить всю чиповую индустрию на свою землю. Иной раз кажется, что это такая лютая тактика импортозамеса, где вместо «спасибо, мы сами» идет подход «а ну быренько к нам все переехали и построили нам тут все». Честно говоря, до сих пор не верится, что это все у Трампа работает.
Другое дело — продолжающаяся тенденция на окукливание рынков (помните, ЕС на днях заявлял о новой программе собственной победы в чиповой гонке?). Ну будут у тебя в стране все мировые производства чипов, кому ты продавать их будешь с такими конскими пошлинами (что своими, что чужими)? ИИ — это, конечно, круто. Но пока кажется не таким эффективным методом подсадки рынков сбыта других стран,
11.04.202508:26
Хэллоу, эксперты. Помните, как на пост руководителя американского техно-гиганта поставили предпринимателя с китайскими корнями? Казалось бы, что могло пойти не так? Оказалось, что не все, но многое — сейчас расскажем подробнее.
За новым СЕО Intel Лип-Бу Таном нашли инвестиции в более чем 600 китайских фирм, часть из которых связана с Народно-освободительной армией Китая, пишет Reuters. Связь с армией нашли всего у 8 компаний, но этого хватает, чтобы возникли вопросики. Тот же Intel, вообще-то, делает чипы для Минобороны США.
Выяснилось, что ветеран-инвестор из Кремниевой долины Тан контролирует более 40 китайских компаний и фондов, плюс миноритарные пакеты в более чем 600 фирмах через инвестиционные фирмы. Уточняется, что во многих случаях он делит акции с госструктурами Китая.
Есть и другая точка зрения: связи Тана с китайским техом — это не уязвимость, а преимущество. Опыт Тана, дескать, поможет вытащить Intel из затянувшегося кризиса.
Intel ситуацию не комментирует, только отмечает — Тан заполнл анкету, в которой нужно раскрывать потенциальные конфликты интересов. Другой источник сообщил, что Тан отказался от своих позиций в компаниях в Китае. Базы данных, к которым обращался Reuters, впрочем, говорят об обратном.
С точки зрения закона ничего такого в этом нет, американцы могут иметь доли в китайских компаниях, если последние не входят в перечень Минфина США. Речь идет о списке компаний из китайского ВПК. У Тана таких не нашлось.
* * *
Что тут скажешь, эксперты? Трудно себе сейчас представить какого-нибудь, допустим,англосакса европейца во главе крупной российской технологической компании, работающей на оборонку — по вполне понятным причинам. Что делать — там, где иностранцы спотыкаются о такие неизбежные последствия глобализации, как эта история с Intel, у нас уже научились маневрировать куда увереннее.
Казалось бы, история не новая — тот же Тань Хок, тоже, кстати, китаец-малазийец, вполне себе СЕО Broadcom. Лиза Су из Тайваня возглавляет Advnced Micro Devices. Да блин, тот же Дженсен Хуанг из Nvidia! И преступного в этом ничего нет, наоборот, можно только порадоваться успехам зарубежных коллег. Но в новой реальности изменившемся контексте новость про былые инвестиции Тана, конечно, может болезненно ударить по его карьере — и будущему Intel.
#государства_и_ИТ
За новым СЕО Intel Лип-Бу Таном нашли инвестиции в более чем 600 китайских фирм, часть из которых связана с Народно-освободительной армией Китая, пишет Reuters. Связь с армией нашли всего у 8 компаний, но этого хватает, чтобы возникли вопросики. Тот же Intel, вообще-то, делает чипы для Минобороны США.
Выяснилось, что ветеран-инвестор из Кремниевой долины Тан контролирует более 40 китайских компаний и фондов, плюс миноритарные пакеты в более чем 600 фирмах через инвестиционные фирмы. Уточняется, что во многих случаях он делит акции с госструктурами Китая.
«Тан не имеет квалификации, чтобы быть главой любой компании, конкурирующей с Китаем, не говоря уже о такой компании, как Intel — с её огромными связями со всеми областями американской разведки и оборонной экосистемы», — заявил партнер венчурной компании Bastille Ventures Эндрю Кинг.
Есть и другая точка зрения: связи Тана с китайским техом — это не уязвимость, а преимущество. Опыт Тана, дескать, поможет вытащить Intel из затянувшегося кризиса.
Intel ситуацию не комментирует, только отмечает — Тан заполнл анкету, в которой нужно раскрывать потенциальные конфликты интересов. Другой источник сообщил, что Тан отказался от своих позиций в компаниях в Китае. Базы данных, к которым обращался Reuters, впрочем, говорят об обратном.
С точки зрения закона ничего такого в этом нет, американцы могут иметь доли в китайских компаниях, если последние не входят в перечень Минфина США. Речь идет о списке компаний из китайского ВПК. У Тана таких не нашлось.
* * *
Что тут скажешь, эксперты? Трудно себе сейчас представить какого-нибудь, допустим,
Казалось бы, история не новая — тот же Тань Хок, тоже, кстати, китаец-малазийец, вполне себе СЕО Broadcom. Лиза Су из Тайваня возглавляет Advnced Micro Devices. Да блин, тот же Дженсен Хуанг из Nvidia! И преступного в этом ничего нет, наоборот, можно только порадоваться успехам зарубежных коллег. Но в новой реальности изменившемся контексте новость про былые инвестиции Тана, конечно, может болезненно ударить по его карьере — и будущему Intel.
#государства_и_ИТ
08.04.202508:35
Привет, эксперты. Продолжаем следить за драмой с редкоземельными металлами и тарифной войной. Китай ввел новые экспортные ограничения — они касаются материалов, используемых в создании компьютерного железа.
Тряска рынка продолжается со вчерашнего дня, когда ряд ключевых индексов жестко просел из-за пошлин Трампа.
Минэконом Китая ввел новые экспортные ограничения на скандий и диспрозий, пишет Tom's Hardware. Это уже третий раунд ужесточения правил экспорта минералов, используемых для создания компьютерного железа — теперь экспортерам продукции придется подавать заявку в Минэконом на получение вывозной лицензии. Плюс, надо будет подробно описать, как в итоге будут использоваться эти минералы.
Скандий используют в радиочастотных интерфейсных модулях смартфонов, модулях Wi-Fi и базовых станциях. Диспрозий используют для создания жестких дисков, также он используется в электромобилях. Среди других минералов, на которые действуют ограничения: гадолиний, тербий, лютеций, самарий и иттрий.
Китай ожесточился в ответ на 54% пошлины, введенные администрацией Трампа на товары из Китая. В пику Трампу они ввели 34% импортные пошлины на продукцию из США и запретив экспорт некоторых редких материалов. Сильно округляя: «Раз вы нам чипов не даете, мы вам металлов тоже не даем».
Перед закрытием торгов на Нью-Йоркской бирже TSMC ($TSM) просел на
С учетом того, как лихорадит рынок последние несколько дней, прикидывать дальнейшее развитие ситуации даже не сложно, просто смешно — стоит только вспомнить вчерашний подъем на биржах из-за якобы 90-дневной паузы в пошлинах, с последующим кувырком, когда выяснилось, что это фейк. Фундаментальный анализ окончально отошел в сторону, уступив место геополитике — теперь она рулит и западными рынками.
Но отметим, что та же USA Rare Earth ($USAR), которая как раз про редкоземельные материалы, после падения в середине марта, начала отстраиваться после новостей об экспортных ограничениях. Сейчас она выросла на
Очень интересно. Продолжаем наблюдение.
#государства_и_ит
Тряска рынка продолжается со вчерашнего дня, когда ряд ключевых индексов жестко просел из-за пошлин Трампа.
Минэконом Китая ввел новые экспортные ограничения на скандий и диспрозий, пишет Tom's Hardware. Это уже третий раунд ужесточения правил экспорта минералов, используемых для создания компьютерного железа — теперь экспортерам продукции придется подавать заявку в Минэконом на получение вывозной лицензии. Плюс, надо будет подробно описать, как в итоге будут использоваться эти минералы.
Скандий используют в радиочастотных интерфейсных модулях смартфонов, модулях Wi-Fi и базовых станциях. Диспрозий используют для создания жестких дисков, также он используется в электромобилях. Среди других минералов, на которые действуют ограничения: гадолиний, тербий, лютеций, самарий и иттрий.
Китай ожесточился в ответ на 54% пошлины, введенные администрацией Трампа на товары из Китая. В пику Трампу они ввели 34% импортные пошлины на продукцию из США и запретив экспорт некоторых редких материалов. Сильно округляя: «Раз вы нам чипов не даете, мы вам металлов тоже не даем».
Авторы Tom's Hardware полагают, что ущерб от новых экспортных ограничений могут получить как азиатские, так и западные игроки — в перечне Broadcom, GF, Qualcomm, Samsung, Seagate, TSMC и Western Digital.
Перед закрытием торгов на Нью-Йоркской бирже TSMC ($TSM) просел на
-0,4%
, а Western Digital ($WDC) подрос на +2,03%
. С учетом того, как лихорадит рынок последние несколько дней, прикидывать дальнейшее развитие ситуации даже не сложно, просто смешно — стоит только вспомнить вчерашний подъем на биржах из-за якобы 90-дневной паузы в пошлинах, с последующим кувырком, когда выяснилось, что это фейк. Фундаментальный анализ окончально отошел в сторону, уступив место геополитике — теперь она рулит и западными рынками.
Но отметим, что та же USA Rare Earth ($USAR), которая как раз про редкоземельные материалы, после падения в середине марта, начала отстраиваться после новостей об экспортных ограничениях. Сейчас она выросла на
+25,4%
. Другая американская фирма из того же сектора, MP Materials ($MP) тут же выпустила заявление, мол «можем обеспечивать полную цепочку поставок редкоземельных материалов» — и отметки компании тоже пошли в рост.Очень интересно. Продолжаем наблюдение.
#государства_и_ит
04.04.202509:29
Привет, эксперты!
Делимся с вами любопытным ислледованием про сокращение бюджета на экспортный контроль чипов из США. Один американский think-tank предложил ещё сильнее автоматизировать это дело и лишить работы ещё пару сотен чиновников. Аналитики предлагают разработать и внедрить для чипов аппаратный контроль экспорта. Как это будет выглядеть? Сейчас расскажем.
В конце прошлого года аналитический центр «Center for a New American Security» опубликовал доклад о технологиях для обеспечения безопасности цепочек поставок ИИ-чипов. Проблема понятная: в США опасаются, что ИИ-чипы будут вывозить из страны в Китай, и страшно представить, что там с ними будут делать. Имеющиеся методы регуляции экспорта чипов аналитиков не устраивают, проблемы видят две:
1️⃣ Как заставить людей соблюдать запреты? Элементарный пример: малайзийская подставная фирма купила у реселлера и вывезла из США 2,4 тысячи ИИ-чипов, а затем посадила железо в местный ЦОД. Проверка прошлась, проблем не нашла, а потом из «коробок» повыдёргивали чипы и отправили их дальше в Китай. Отлавливать такие случаи и вносить фирмы в чёрный список должно Бюро промышленности и безопасности (да, то самое BIS), но в CNAS говорят прямо: разве мошенника будет беспокоить, что его внесли в перечень мошенников?
2️⃣ Как правильно нацелить запреты? В CNAS убеждены, что в Минторге США не особо с эффективными способами определить, куда вывозятся чипы и что с ними делают.
Требования по лицензированию имеют общий характер и распространяются на все поставки ИИ-чипов, если дело касается определённого уровня производительности и американских компонентов. В итоге BIS и компании тратят время и силы на процесс лицензирования — и, в итоге, американцы выпадают из цепочек поставок иностранных фирм. А США теряют влияние на глобальную полупроводниковую индустрию.
В качестве решения предлагают
Это что-то вроде рубильников для устройств, которые уже используются — у «маков» и iPhone есть модули Secure Enclave, которые следят за тем, какие софт и ОС используются на устройстве, чтобы без пресекать пиратство и прочие жуткие вещи.
То же самое использует и Google для проверки чипов в ЦОДах. Установленный на ИИ-чип HEM позволит избежать использования чипов для военных целей, ограничивать или контролировать их перемещение согласно экспортному контролю.
Вроде, звучит здорово, но чтобы довести HEM до нужного состояния, понадобится поработать. Нужны:
✔️ механизмы проверки целостности аппаратного и программного обеспечения,
✔️ устойчивость к физическому взлому и реверс-инжинирингу,
✔️ возможность удалённого обновления HEM через защищённые каналы.
Оно-то, может, и звучит выгодно — можно и дальше разгонять BIS или ещё какое-нибудь бюро по экспорту. Теперь машина будет следить, куда что вывозится и что там с ней делается — и, при необходимости, вырубает устройства. Но тут возникают чисто не-американские подозрения.
Допустим, закупила некая контора американские чипы с HEM-ами. Пара лет прошла, ветер поменялся, и теперь эта контора располагается на территории какого-нибудь недружественного для США государства. И что, с помощью HEM-ов можно пачками валить чужие ЦОДы?
Справедливости ради, в CNAS мимоходом указывают и на другую проблему с HEM — проводя параллель с Clipper от Агентства нацбезопасности США. Этот криптографический чип в девяностые ставили на телефонное оборудование для защиты данных. По факту он мало того, что имел бэкдор для силовиков (с этим-то все уже смирились), но ещё и был технически крайне уязвим. Из-за дырявой архитектуры случались утечки данных.
Такой у нас грустный киберпанк сегодня, эксперты. А с полным текстом исследования можно ознакомиться здесь.
Делимся с вами любопытным ислледованием про сокращение бюджета на экспортный контроль чипов из США. Один американский think-tank предложил ещё сильнее автоматизировать это дело и лишить работы ещё пару сотен чиновников. Аналитики предлагают разработать и внедрить для чипов аппаратный контроль экспорта. Как это будет выглядеть? Сейчас расскажем.
В конце прошлого года аналитический центр «Center for a New American Security» опубликовал доклад о технологиях для обеспечения безопасности цепочек поставок ИИ-чипов. Проблема понятная: в США опасаются, что ИИ-чипы будут вывозить из страны в Китай, и страшно представить, что там с ними будут делать. Имеющиеся методы регуляции экспорта чипов аналитиков не устраивают, проблемы видят две:
1️⃣ Как заставить людей соблюдать запреты? Элементарный пример: малайзийская подставная фирма купила у реселлера и вывезла из США 2,4 тысячи ИИ-чипов, а затем посадила железо в местный ЦОД. Проверка прошлась, проблем не нашла, а потом из «коробок» повыдёргивали чипы и отправили их дальше в Китай. Отлавливать такие случаи и вносить фирмы в чёрный список должно Бюро промышленности и безопасности (да, то самое BIS), но в CNAS говорят прямо: разве мошенника будет беспокоить, что его внесли в перечень мошенников?
«Подставную компанию можно создать в Интернете за несколько тысяч долларов в течение нескольких часов или дней, в то время как для раскрытия незаконной деятельности подставной компании и добавления её в список могут потребоваться годы расследования», — подчёркивают аналитики.
2️⃣ Как правильно нацелить запреты? В CNAS убеждены, что в Минторге США не особо с эффективными способами определить, куда вывозятся чипы и что с ними делают.
Требования по лицензированию имеют общий характер и распространяются на все поставки ИИ-чипов, если дело касается определённого уровня производительности и американских компонентов. В итоге BIS и компании тратят время и силы на процесс лицензирования — и, в итоге, американцы выпадают из цепочек поставок иностранных фирм. А США теряют влияние на глобальную полупроводниковую индустрию.
В качестве решения предлагают
Hardware-Enabled Mechanisms (HEM)
.Это что-то вроде рубильников для устройств, которые уже используются — у «маков» и iPhone есть модули Secure Enclave, которые следят за тем, какие софт и ОС используются на устройстве, чтобы без пресекать пиратство и прочие жуткие вещи.
То же самое использует и Google для проверки чипов в ЦОДах. Установленный на ИИ-чип HEM позволит избежать использования чипов для военных целей, ограничивать или контролировать их перемещение согласно экспортному контролю.
Вроде, звучит здорово, но чтобы довести HEM до нужного состояния, понадобится поработать. Нужны:
✔️ механизмы проверки целостности аппаратного и программного обеспечения,
✔️ устойчивость к физическому взлому и реверс-инжинирингу,
✔️ возможность удалённого обновления HEM через защищённые каналы.
Оно-то, может, и звучит выгодно — можно и дальше разгонять BIS или ещё какое-нибудь бюро по экспорту. Теперь машина будет следить, куда что вывозится и что там с ней делается — и, при необходимости, вырубает устройства. Но тут возникают чисто не-американские подозрения.
Допустим, закупила некая контора американские чипы с HEM-ами. Пара лет прошла, ветер поменялся, и теперь эта контора располагается на территории какого-нибудь недружественного для США государства. И что, с помощью HEM-ов можно пачками валить чужие ЦОДы?
Справедливости ради, в CNAS мимоходом указывают и на другую проблему с HEM — проводя параллель с Clipper от Агентства нацбезопасности США. Этот криптографический чип в девяностые ставили на телефонное оборудование для защиты данных. По факту он мало того, что имел бэкдор для силовиков (с этим-то все уже смирились), но ещё и был технически крайне уязвим. Из-за дырявой архитектуры случались утечки данных.
Такой у нас грустный киберпанк сегодня, эксперты. А с полным текстом исследования можно ознакомиться здесь.
31.03.202509:31
С новой неделей, эксперты! Потенциальное возвращение зарубежных фирм на отечественный рынок ПО продолжает вызывать беспокойство у российских разработчиков. Бизнес просит о государственном регулировании цен, взыскании компенсаций с зарубежных разработчиков и отмене штрафов. Сейчас разберемся поподробнее.
Об обращении альянса разработчиков в адрес Минцифры сообщили «Ведомости». Письмо подписали члены Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в который входит 40 компаний, включая 1С, VK, «Лаборатория Касперского» и прочие.
Чего хотят разработчики? Продления существующих механизмов импортозамещения, а конкретно — субсидии, льготные кредиты и налоговые льготы. Касательно последнего, просят и за себя и заСашку покупателей. И даже это не все — АПКИТ предлагает создать рабочую группу с ФАС, Счетной палатой, Генпрокуратурой и отраслевыми ассоциациями, которая займется ценообразованием на отечественное ПО.
Авторы письма переживают, что по итогу возвращения зарубежных компаний импортозамещение замедлится, а компании, которые так и не успели опробовать российское ПО, пойдут к зарубежным вендорам.
Это не первое «выражение обеспокоенности» — еще в середине марта производители электроники обратились за помощью к Мишустину. Там тоже боятся, что вложения в импортозамес превратятся в тыкву с возвращением зарубежных компаний.
Со стороны может показаться, что есть над чем позлорадствовать: дела в российском техе идут почти так же, как и в анекдоте про нефть: когда цена на неё растет, бензин дорожает. А когда цена на неё падает, бензин все еще дорожает. Так и отечественные производители: зарубежные компании уходят, так что бизнес просит поддержки, зарубежные компании возвращаются — и, ну вы поняли.
Но, если реально прикинуть, чего стоит ждать с возвращением иностранных компаний? Перспектива демпинга иностранцами на отечественном рынке ПО кажется реальной, техногиганты могут себе это позволить. Опять же, крупные конторы по определению на слуху. Есть, конечно, ряд сегментов, где наши разработки уже закрепились и стали не то что нормой, а целой традицией — от финтеха до пакета «1С».
Плюс, опять же, программные решения в сфере критической инфраструктуры — тут разработчикам вряд ли придется сильно переживать. Спрос на разработки там будет оставаться стабильным. Мы тут, можно сказать, трендсеттеры — тот же ЕС прямо по нашим пятам ввязывается в импортозамещение.
Словом, за «старичков» будто бы переживать не приходится, а вот тех, кто начали работать недавно, ждет крещение огнем.
Об обращении альянса разработчиков в адрес Минцифры сообщили «Ведомости». Письмо подписали члены Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в который входит 40 компаний, включая 1С, VK, «Лаборатория Касперского» и прочие.
Чего хотят разработчики? Продления существующих механизмов импортозамещения, а конкретно — субсидии, льготные кредиты и налоговые льготы. Касательно последнего, просят и за себя и за
Авторы письма переживают, что по итогу возвращения зарубежных компаний импортозамещение замедлится, а компании, которые так и не успели опробовать российское ПО, пойдут к зарубежным вендорам.
Это не первое «выражение обеспокоенности» — еще в середине марта производители электроники обратились за помощью к Мишустину. Там тоже боятся, что вложения в импортозамес превратятся в тыкву с возвращением зарубежных компаний.
Со стороны может показаться, что есть над чем позлорадствовать: дела в российском техе идут почти так же, как и в анекдоте про нефть: когда цена на неё растет, бензин дорожает. А когда цена на неё падает, бензин все еще дорожает. Так и отечественные производители: зарубежные компании уходят, так что бизнес просит поддержки, зарубежные компании возвращаются — и, ну вы поняли.
Но, если реально прикинуть, чего стоит ждать с возвращением иностранных компаний? Перспектива демпинга иностранцами на отечественном рынке ПО кажется реальной, техногиганты могут себе это позволить. Опять же, крупные конторы по определению на слуху. Есть, конечно, ряд сегментов, где наши разработки уже закрепились и стали не то что нормой, а целой традицией — от финтеха до пакета «1С».
Плюс, опять же, программные решения в сфере критической инфраструктуры — тут разработчикам вряд ли придется сильно переживать. Спрос на разработки там будет оставаться стабильным. Мы тут, можно сказать, трендсеттеры — тот же ЕС прямо по нашим пятам ввязывается в импортозамещение.
Словом, за «старичков» будто бы переживать не приходится, а вот тех, кто начали работать недавно, ждет крещение огнем.
16.04.202515:44
А еще, эксперты, мы продолжаем наблюдать лучшие практики по демонтажу системы изнутри госуправления из-за океана.
DOGE (он же — Департамент эффективности правительства Илона Маска) обвинили сразу в двух проколах — разгоне оборонного техподразделения и подрыве кибербезопасности в одном из федеральных органов власти. Сейчас расскажем подробнее.
Орган может оказаться виновным в «серьезном нарушении кибербезопасности» в Национальном совете по трудовым отношениям, пишет Reuters. О проблеме заявил один из сотрудников Совета, подавший жалобу в Комитет по разведке при Сенате.
Reuters отмечает, что Нацсовет занимался защитой прав трудящихся на организацию профсоюзов. Это, понятное дело, не нравилось крупным корпоратам, среди которых находится и Маск.
Заявивший об исчезновении данных сотрудник отметил, что в исчезнувших файлах была деловая информация и жалобы на несправедливые условия труда.
Вишенка на этой истории: попытки входа в системы Нацсовета якобы (проверить мы это не можем) шли и с российского IP-адреса, а начались сразу после того, как DOGE получил доступ. Неизвестные не смогли попасть в систему только из-за проверки IP-адреса при авторизации.
И ладно бы только это, но от DOGE досталось и Пентагону. Politico пишет, что под давлениемзондеркоманды Маска почти все сотрудники Службы цифровой обороны (Defensive Digital Service, DDS — они помогали американской военщине с разработкой передовых технологий) заявили об отставке. И это уже не анонимный слив — об уходе заявили директор и три действующих сотрудника службы.
DDS возникла в 2015 году, их шутливо называли «спецназ ботаников» — учреждение занималось продвижением инноваций внутри Пентагона, разрабатывало инструменты быстрого реагирования для военных, базы данных для передачи информации, технологии обнаружения беспилотников и еще уйму всего.
И это, если верить Politico, уже не первый случай: DOGE фактически поглотил Цифровую службу США, которая привлекала технические таланты на госслужбу.
DOGE (он же — Департамент эффективности правительства Илона Маска) обвинили сразу в двух проколах — разгоне оборонного техподразделения и подрыве кибербезопасности в одном из федеральных органов власти. Сейчас расскажем подробнее.
Орган может оказаться виновным в «серьезном нарушении кибербезопасности» в Национальном совете по трудовым отношениям, пишет Reuters. О проблеме заявил один из сотрудников Совета, подавший жалобу в Комитет по разведке при Сенате.
По словам этого анонима, у него есть доказательства, что DOGE получил широкий доступ к системам Нацсовета, в которых хранились конфиденциальные данные, и после этого, с начала марта, около 10 гигабайт данных куда-то удалились из внутренней сети.
Reuters отмечает, что Нацсовет занимался защитой прав трудящихся на организацию профсоюзов. Это, понятное дело, не нравилось крупным корпоратам, среди которых находится и Маск.
Заявивший об исчезновении данных сотрудник отметил, что в исчезнувших файлах была деловая информация и жалобы на несправедливые условия труда.
Вишенка на этой истории: попытки входа в системы Нацсовета якобы (проверить мы это не можем) шли и с российского IP-адреса, а начались сразу после того, как DOGE получил доступ. Неизвестные не смогли попасть в систему только из-за проверки IP-адреса при авторизации.
И ладно бы только это, но от DOGE досталось и Пентагону. Politico пишет, что под давлением
DDS возникла в 2015 году, их шутливо называли «спецназ ботаников» — учреждение занималось продвижением инноваций внутри Пентагона, разрабатывало инструменты быстрого реагирования для военных, базы данных для передачи информации, технологии обнаружения беспилотников и еще уйму всего.
И это, если верить Politico, уже не первый случай: DOGE фактически поглотил Цифровую службу США, которая привлекала технические таланты на госслужбу.
14.04.202514:54
Привет, эксперты! Ловите новый #контекст.
Мы вам все «железо то, железо это», а до мяса как-то не доходили — хотя и там киберпанка хватает. Наткнувшись на новость о банкротстве 23andMe, занимавшейся генетическими и генеалогическими технологиями, вдруг обнаружили, что уже успели позабыть об этой фирме.
Кажется, что идее «плюнь в банку и узнай, кто твои предки» даже продвижение не нужно, идея обречена на успех. Не говоря уж о выявлении предрасположенностей к хроническим заболеваниям и точечном подборе лекарств. Но вдруг один из крупнейших шкафов в этой сфере начал падать. Так что мы решили посмотреть, что делается на рынке персональной геномики (
Такие процедуры проходят не толькочтобы узнать, насколько процентов ты индеец. Еще это полезно для диагностики предрасположенности к заболеваниям, а следующий шаг — подбор лечения и профилактика.
С учетомгеронтократии стремительного «устаревания» населения в развитых странах, клиентская боль существенная — чем старше человек, тем острее хронические болячки. По данным «Центра по контролю и предотвращению болезней» США, 60–65% американцев в возрасте 60+ имеют сразу несколько болезней — включая рак, кардиологию, диабет и прочие неприятные проблемы. Персональная геномика как раз может помочь с закрытием этих вопросов.
Первое геномное исследование, произведенное в 2007 году стоило миллионы долларов. Но к десятым годам стоимость снизилась до тысяч, если не всего лишь сотен долларов. Понятно, что рынок бился за удешевление и расширение клиентской базы — и 23andMe тут была ну прямо в авангарде, завоевав известность. На декабрь 2012 года они предлагали тест за 99 баксов. Как так? Делали неполный анализ, а всего 1,5 миллиона однонуклеатидных вариантов из 3 миллиардов. Так что данные давались, мягко говоря, неполные.
Что с рынком делается сейчас? По данным Coherent Market Insights, объем мирового рынка персонализированной геномики в 2023 году оценивали в 9,14 млрд долларов США. К 2030 году, по прогнозам, он достигнет 27,77 млрд долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,2% в период с 2023 по 2030 год. По таким оценкам, кстати, рынок больше, чем в, например, виртуальных помощниках.
Как пишут исследователи, рынок во многом растет из-за заинтересованности среди потребителей и упрощения доступа к тестам для прямых продаж. Также точку роста видят в использовании персональной геномики в связке с другими типами исследований, для совсем уж точечной медицины.
Но есть и проблемы. В 2023 году у 23andMe в сеть ушла личная информация 7 миллионов клиентов. За этим последовал крупный иск, который привел к сокращению 40% персонала компании. Дальше — хуже. Уже после начала банкротства 23andMe получила разрешение на продажу данных своих клиентов. Проблема нешуточная: когда утекают данные о геноме, они расскажут не только про вас, но и про ваших ваших родных.
Казалось бы, кому такие данные нужны? Да вот страховым компаниям. Если они будут знать о предрасположенности человека к болезням, они могут устанавливать более высокие тарифы. Попахивает генетической дискриминацией.
Но есть и перспективы, с учетом новых технологий. Американский «Национальный научно-исследовательский институт генома человека» рассматривает целую гору вариантов, как можно «читать» результаты генетических исследований с помощью ИИ. Например, изучается, как машина сможет прогнозировать прогресс рака у пациентов и выявлять болезнетворные геномные варианты.
С учетом подвязки ИИ открывается и целый ряд новых уязвимостей для человечества, которые мы частично затрагивали в тексте про ИИ и биологические угрозы. Остается радоваться, что в этом деле киберпанк пока тревожный, а не грустный.
Мы вам все «железо то, железо это», а до мяса как-то не доходили — хотя и там киберпанка хватает. Наткнувшись на новость о банкротстве 23andMe, занимавшейся генетическими и генеалогическими технологиями, вдруг обнаружили, что уже успели позабыть об этой фирме.
Кажется, что идее «плюнь в банку и узнай, кто твои предки» даже продвижение не нужно, идея обречена на успех. Не говоря уж о выявлении предрасположенностей к хроническим заболеваниям и точечном подборе лекарств. Но вдруг один из крупнейших шкафов в этой сфере начал падать. Так что мы решили посмотреть, что делается на рынке персональной геномики (
personal genomics
) и как на неё влияют тренды в IT. Такие процедуры проходят не только
С учетом
Первое геномное исследование, произведенное в 2007 году стоило миллионы долларов. Но к десятым годам стоимость снизилась до тысяч, если не всего лишь сотен долларов. Понятно, что рынок бился за удешевление и расширение клиентской базы — и 23andMe тут была ну прямо в авангарде, завоевав известность. На декабрь 2012 года они предлагали тест за 99 баксов. Как так? Делали неполный анализ, а всего 1,5 миллиона однонуклеатидных вариантов из 3 миллиардов. Так что данные давались, мягко говоря, неполные.
Что с рынком делается сейчас? По данным Coherent Market Insights, объем мирового рынка персонализированной геномики в 2023 году оценивали в 9,14 млрд долларов США. К 2030 году, по прогнозам, он достигнет 27,77 млрд долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,2% в период с 2023 по 2030 год. По таким оценкам, кстати, рынок больше, чем в, например, виртуальных помощниках.
Как пишут исследователи, рынок во многом растет из-за заинтересованности среди потребителей и упрощения доступа к тестам для прямых продаж. Также точку роста видят в использовании персональной геномики в связке с другими типами исследований, для совсем уж точечной медицины.
Но есть и проблемы. В 2023 году у 23andMe в сеть ушла личная информация 7 миллионов клиентов. За этим последовал крупный иск, который привел к сокращению 40% персонала компании. Дальше — хуже. Уже после начала банкротства 23andMe получила разрешение на продажу данных своих клиентов. Проблема нешуточная: когда утекают данные о геноме, они расскажут не только про вас, но и про ваших ваших родных.
Казалось бы, кому такие данные нужны? Да вот страховым компаниям. Если они будут знать о предрасположенности человека к болезням, они могут устанавливать более высокие тарифы. Попахивает генетической дискриминацией.
Но есть и перспективы, с учетом новых технологий. Американский «Национальный научно-исследовательский институт генома человека» рассматривает целую гору вариантов, как можно «читать» результаты генетических исследований с помощью ИИ. Например, изучается, как машина сможет прогнозировать прогресс рака у пациентов и выявлять болезнетворные геномные варианты.
С учетом подвязки ИИ открывается и целый ряд новых уязвимостей для человечества, которые мы частично затрагивали в тексте про ИИ и биологические угрозы. Остается радоваться, что в этом деле киберпанк пока тревожный, а не грустный.
10.04.202513:22
Если вы, ребятки, спросите, что мы в «ГК» больше всего любим на российском IT-рынке, ответ у нас будет простой.
Отраслевые премии. Знаете, сложно уже найти в индустрии какую-то сферу деятельности, за которую премию не дают. Плохо ли это? Безусловно нет. Отрасль таким образом, знаете, рефлексирует и познает себя. Вполне здоровый процесс, наблюдать за которым одно удовольствие.
Поэтому мы с большим интересом следим за тем, как наши друзья в очередной раз собирают заявки на премию CIPR Digital (она вручается на конференции ЦИПР, которой в этом году стукнет 10 лет). В этом году будет 14 номинаций, а к подаче заявок допускают не только компании, но и ведомства, субъекты РФ и индивидуальных разработчиков, создающих цифровые продукты.
С замиранием сердца будем следить, кого наградят за вклад в цифровизацию нашей страны.
Отраслевые премии. Знаете, сложно уже найти в индустрии какую-то сферу деятельности, за которую премию не дают. Плохо ли это? Безусловно нет. Отрасль таким образом, знаете, рефлексирует и познает себя. Вполне здоровый процесс, наблюдать за которым одно удовольствие.
Поэтому мы с большим интересом следим за тем, как наши друзья в очередной раз собирают заявки на премию CIPR Digital (она вручается на конференции ЦИПР, которой в этом году стукнет 10 лет). В этом году будет 14 номинаций, а к подаче заявок допускают не только компании, но и ведомства, субъекты РФ и индивидуальных разработчиков, создающих цифровые продукты.
С замиранием сердца будем следить, кого наградят за вклад в цифровизацию нашей страны.
07.04.202511:09
Привет, эксперты!
Если понедельник кажется шибко хорошим — полистайте котировки. Ключевые индексы обвалились с треском, ряд бирж приостановил торги, iPhone в США обещает вырасти в цене почти вдвое, а китайская партийная пресса призывает народ объединиться. Короче, тряска происходит уникальная. Сейчас расскажем подробнее.
На прошлой неделе президент США объявил о вводе зеркальных пошлин в отношении 183 стран и территорий. Базовый минимальный тариф в 10% начал действовать с 5 апреля, а с 9 апреля пойдут индивидуальные повышенные ставки. Почти тут же Китай объявил об ответной мере - пошлине в размере 34%. Bloomberg ведет онлайн-трансляцию, в которой собирает ключевые последствия от повышения пошлин.
«Небо не упадет», — пишет газета китайской компартии «Жэньминь жибао». Партия призывает страну «вместе пережить шторм» и «решительно» сосредоточиться на внутренней ситуации в стране. Уже 10 числа они введут свою пошлину, если Трамп не откатит все обратно (с чего бы?). Досталось не только китайцам — удар получили вообще все азиатские рынки.
Основные индексы Азии торгуются в минусе. Китайский индекс Hang Seng упал в течение дня на 12,92%, а Shanghai Composite — на 7,34%. Японский Topix потерял 7,79%, а Nikkei 225 снизился на 7,68%.
Фондовый рынок Тайваня закрылся падением на 9,7% — это исторический рекорд. Биржа объявила временный запрет шортов на акции и вводит ограничения на торговлю. Пакистанская биржа вообще приостановила торги.
Чего уж тут — трудно сказать, кому не досталось. Мосбиржа сейчас торгуется с просадкой в 3%, а у S&P 500 на закрытии было -5,9%.
Тронет, понятное дело, не одних только трейдеров. В WSJ наглядно разобрали, как подорожает iPhone 16 Pro с учетом новых пошлин. Себестоимость одного телефона до пошлин составляла 549 $, а после вырастет до 846 $. И это только производство, не включая стоимость реализации и маркетинга.
Возможно, вы спросите, кто из десятки богатейших людей планеты заработал на просадке. Тут без новостей: это Уоррен Баффет. За последний год он распродал целую гору акций и ждал бури на мешках кэша. Все остальные ушли в минус.
Если понедельник кажется шибко хорошим — полистайте котировки. Ключевые индексы обвалились с треском, ряд бирж приостановил торги, iPhone в США обещает вырасти в цене почти вдвое, а китайская партийная пресса призывает народ объединиться. Короче, тряска происходит уникальная. Сейчас расскажем подробнее.
На прошлой неделе президент США объявил о вводе зеркальных пошлин в отношении 183 стран и территорий. Базовый минимальный тариф в 10% начал действовать с 5 апреля, а с 9 апреля пойдут индивидуальные повышенные ставки. Почти тут же Китай объявил об ответной мере - пошлине в размере 34%. Bloomberg ведет онлайн-трансляцию, в которой собирает ключевые последствия от повышения пошлин.
«Небо не упадет», — пишет газета китайской компартии «Жэньминь жибао». Партия призывает страну «вместе пережить шторм» и «решительно» сосредоточиться на внутренней ситуации в стране. Уже 10 числа они введут свою пошлину, если Трамп не откатит все обратно (с чего бы?). Досталось не только китайцам — удар получили вообще все азиатские рынки.
Основные индексы Азии торгуются в минусе. Китайский индекс Hang Seng упал в течение дня на 12,92%, а Shanghai Composite — на 7,34%. Японский Topix потерял 7,79%, а Nikkei 225 снизился на 7,68%.
Фондовый рынок Тайваня закрылся падением на 9,7% — это исторический рекорд. Биржа объявила временный запрет шортов на акции и вводит ограничения на торговлю. Пакистанская биржа вообще приостановила торги.
Чего уж тут — трудно сказать, кому не досталось. Мосбиржа сейчас торгуется с просадкой в 3%, а у S&P 500 на закрытии было -5,9%.
Тронет, понятное дело, не одних только трейдеров. В WSJ наглядно разобрали, как подорожает iPhone 16 Pro с учетом новых пошлин. Себестоимость одного телефона до пошлин составляла 549 $, а после вырастет до 846 $. И это только производство, не включая стоимость реализации и маркетинга.
Возможно, вы спросите, кто из десятки богатейших людей планеты заработал на просадке. Тут без новостей: это Уоррен Баффет. За последний год он распродал целую гору акций и ждал бури на мешках кэша. Все остальные ушли в минус.
03.04.202511:42
Русского инженера обвинили в краже и передаче в Россию секретов ASML, NXP и TSMC — следствие считает, что он поставлял руководства по производству полупроводников и техники для производства чипов. Как пишет Tom`s Hardware, Герман А. помогал в создании фабрики чипов 28 нм.
Германа А. также связывают с попыткой приобретения оборудования для химического осаждения из газовой фазы, следователи полагают, что его планировали доставить на полупроводниковую фабрику в Россию.
До карьеры в промышленном шпионаже, Герман А. стажировался в 2008 — 2009 годах в Imec, бельгийском исследовательском центре. После работал в греческом NCSR, а затем на Fab 1 предприятия GlobalFoundries. С 2015 года он работал на стартап Mapper, который занимался разработкой технологии безмасочной литографии.
Последний, кстати, получал финподдержку от «Роснано» — и даже построил небольшой завод для производства микроэлектромеханических систем.
Германа А. также связывают с попыткой приобретения оборудования для химического осаждения из газовой фазы, следователи полагают, что его планировали доставить на полупроводниковую фабрику в Россию.
Теперь ему вменяют от 18 до 32 месяцев тюрьмы — на поставке данных, как пишут следователи, он мог заработать 40 тысяч евро.
До карьеры в промышленном шпионаже, Герман А. стажировался в 2008 — 2009 годах в Imec, бельгийском исследовательском центре. После работал в греческом NCSR, а затем на Fab 1 предприятия GlobalFoundries. С 2015 года он работал на стартап Mapper, который занимался разработкой технологии безмасочной литографии.
Последний, кстати, получал финподдержку от «Роснано» — и даже построил небольшой завод для производства микроэлектромеханических систем.
31.03.202506:40
Банки ЕС хотят поменять винду на линух. Так, ребятки, мы в этом шарим.
16.04.202511:54
Хэллоу, эксперты!
Вы, как и мы, наверняка гадали — а во сколько конкретно обойдется полупроводниковой индустрии очередное обострение торговой войны между Китаем и США?
Мы ждали — и это случилось, подъехали цифры. Не очень подробные, но зато и про пошлины, и про лицензирование. Сейчас расскажем.
Полупроводниковая индустрия США будет терять ежегодно около 1 млрд долларов из-за пошлин — к такому выводу пришли вашингтонские законодатели и чиновники после изучения отраслевых отчетов, пишет Reuters.
Речь пока идет не о самих производителях чипов, а о поставщиках оборудования для их производства. Три крупных производителя таких станков — Applied Materials, LAM Research и OAK, — заявили в отчетах, что КАЖДЫЙ ИЗ НИХ может начать терять 350 млн долларов в год. Ударит, понятное дело, и по более мелким производителям оборудования, типа Onto Innovation.
Откуда такой урон? Упущенная выгода — закрываются продажи сравнительно простого оборудования для зарубежных производителей, плюс придется искать новых поставщиков сложных запчастей для станков. Добавляем наем нового персонала для контроля за соблюдением всех новых правил и непосредственно расходы на выплату пошлин.
Звучит больно? Это еще не все. Nvidia заявила о масштабе расходов на лицензирование экспорта в Китай (речь о злополучных ИИ-чипах H2O). Как пишет SCMP, компания возьмет на себя расходы в размере 5,5 млрд долларов, их придется выплатить правительству США за поставки. Как пишут китайские коллеги, акции фирмы на внебиржевых торгах тут же просели на 6 %. Не уточняется, будет ли лицензирование единоразовым, или его придется продлевать.
Чтобы были понятны масштабы: только за первые три месяца 2025 года китайские ByteDance, Alibaba Group и Tencent разместили заказы на серверные чипы H2O от Nvidia на сумму в 16+ млрд долларов. То есть прибыль Nvidia от продаж за один месяц просто сгорела из-за спора, у кого тутполитическая воля длиннее экономика сильнее. С другой стороны — больно, конечно, но не полугодичная прибыль.
Малость порассуждаем. Слив о встрече производителей станков, чиновников и регуляторов случился вот-вот, но сами переговоры произошли еще на прошлой неделе — тут-то и становится понятно, откуда ноги растут у пятничной информации о внезапных пошлинных «каникулах» (которые как бы есть, но щемить полупроводниковую сферу непременно продолжат, просто позже — мы тут рассказывали).
Глядя на цифры из апреля понимаешь, что зря все хихикали над китайцами из-за их лютого затоваривания в начале года.
В общем, все как всегда: государства бранятся, а бизнес платит. Было бы в этом что-то новое.
Вы, как и мы, наверняка гадали — а во сколько конкретно обойдется полупроводниковой индустрии очередное обострение торговой войны между Китаем и США?
Мы ждали — и это случилось, подъехали цифры. Не очень подробные, но зато и про пошлины, и про лицензирование. Сейчас расскажем.
Полупроводниковая индустрия США будет терять ежегодно около 1 млрд долларов из-за пошлин — к такому выводу пришли вашингтонские законодатели и чиновники после изучения отраслевых отчетов, пишет Reuters.
Речь пока идет не о самих производителях чипов, а о поставщиках оборудования для их производства. Три крупных производителя таких станков — Applied Materials, LAM Research и OAK, — заявили в отчетах, что КАЖДЫЙ ИЗ НИХ может начать терять 350 млн долларов в год. Ударит, понятное дело, и по более мелким производителям оборудования, типа Onto Innovation.
Откуда такой урон? Упущенная выгода — закрываются продажи сравнительно простого оборудования для зарубежных производителей, плюс придется искать новых поставщиков сложных запчастей для станков. Добавляем наем нового персонала для контроля за соблюдением всех новых правил и непосредственно расходы на выплату пошлин.
Звучит больно? Это еще не все. Nvidia заявила о масштабе расходов на лицензирование экспорта в Китай (речь о злополучных ИИ-чипах H2O). Как пишет SCMP, компания возьмет на себя расходы в размере 5,5 млрд долларов, их придется выплатить правительству США за поставки. Как пишут китайские коллеги, акции фирмы на внебиржевых торгах тут же просели на 6 %. Не уточняется, будет ли лицензирование единоразовым, или его придется продлевать.
Чтобы были понятны масштабы: только за первые три месяца 2025 года китайские ByteDance, Alibaba Group и Tencent разместили заказы на серверные чипы H2O от Nvidia на сумму в 16+ млрд долларов. То есть прибыль Nvidia от продаж за один месяц просто сгорела из-за спора, у кого тут
Малость порассуждаем. Слив о встрече производителей станков, чиновников и регуляторов случился вот-вот, но сами переговоры произошли еще на прошлой неделе — тут-то и становится понятно, откуда ноги растут у пятничной информации о внезапных пошлинных «каникулах» (которые как бы есть, но щемить полупроводниковую сферу непременно продолжат, просто позже — мы тут рассказывали).
Глядя на цифры из апреля понимаешь, что зря все хихикали над китайцами из-за их лютого затоваривания в начале года.
В общем, все как всегда: государства бранятся, а бизнес платит. Было бы в этом что-то новое.
14.04.202509:35
Привет, эксперты. Продолжаем публиковать сводки с пошлинной войны между США и Китаем. Под выходные была информация об освобождении части электроники от сборов, но позже Трамп анонсировал новые пошлины на импорт. Параллельно Китай изменил классификацию происхождения импортируемых чипов — что обещает ударить по американским производителям. Но обо всем по порядку.
Погранично-таможенная служба США опубликовала список товаров, на которые не будут распространяться пошлины, писал 12 апреля Bloomberg. Под исключение попали смартфоны, компьютеры и другая электроника — казалось бы, поставщики могли выдохнуть, раз товары выпали из-под 125% сбора из Китая.
Вроде бы запахло смягчением конфликта, но ровно до воскресенья. Трамп заявил, что борьба с «несправедливыми торговыми балансами» и «ненадежными тарифными барьерами» продолжится.
Что происходит? По всей видимости, пятничное исключение на электронику было связано с переводом этих товаров в другую группу: их просто переведут под другие сборы. Имеющееся исключение -- временная мера, ждем новых пошлин.
Китай тоже не бездействует: таможенники изменили правила классификации происхождения импортных чипов. Теперь местом происхождения импортируемых чипов будет считаться место изготовления самих чипов. Как писал Tom`s Hardware, в итоге все железо, произведенное за пределами США, не будет облагаться «зеркальной» пошлиной в 125%. Вероятно, выиграют от этого AMD, Nvidia и Qualcomm. Пострадать могут Intel, Global Foundries и Texas Instruments.
Отметим, что «зеркальная» пошлина пройдет и мимо Тайваня — где, кстати, на аутсорсе производится часть американского железа. В связи с этим создается впечатление, что Китай пытается сыграть в пользу всего азиатского рынка и переманить производителей на свою сторону. Об эффективности такого подхода рассуждать пока не будем — посмотрим.
Погранично-таможенная служба США опубликовала список товаров, на которые не будут распространяться пошлины, писал 12 апреля Bloomberg. Под исключение попали смартфоны, компьютеры и другая электроника — казалось бы, поставщики могли выдохнуть, раз товары выпали из-под 125% сбора из Китая.
Вроде бы запахло смягчением конфликта, но ровно до воскресенья. Трамп заявил, что борьба с «несправедливыми торговыми балансами» и «ненадежными тарифными барьерами» продолжится.
«В пятницу не было объявлено о пошлинном «исключении». Эти продукты подпадают под действующие 20% «Фентаниловые пошлины» (Прим. ред. — фентанил — наркотический опиоидный анальгетик, захлестнувший США — чтобы сдержать его поток администрация Трампа в начале февраля ввела дополнительную пошлину на импорт из Канады и Мексики в размере 25%, еще 10% на импорт из Китая, позже её увеличили), и они просто перемещаются в другую пошлинную «корзину». Фейковые СМИ знают об этом, но отказываются сообщать. В предстоящих пошлинных расследованиях для национальной безопасности мы рассмотрим полупроводники и ВСЮ ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОНИКИ», — написал Трамп в Truth Social.
Что происходит? По всей видимости, пятничное исключение на электронику было связано с переводом этих товаров в другую группу: их просто переведут под другие сборы. Имеющееся исключение -- временная мера, ждем новых пошлин.
Китай тоже не бездействует: таможенники изменили правила классификации происхождения импортных чипов. Теперь местом происхождения импортируемых чипов будет считаться место изготовления самих чипов. Как писал Tom`s Hardware, в итоге все железо, произведенное за пределами США, не будет облагаться «зеркальной» пошлиной в 125%. Вероятно, выиграют от этого AMD, Nvidia и Qualcomm. Пострадать могут Intel, Global Foundries и Texas Instruments.
Отметим, что «зеркальная» пошлина пройдет и мимо Тайваня — где, кстати, на аутсорсе производится часть американского железа. В связи с этим создается впечатление, что Китай пытается сыграть в пользу всего азиатского рынка и переманить производителей на свою сторону. Об эффективности такого подхода рассуждать пока не будем — посмотрим.
10.04.202508:33
Алоха, эксперты! Евросоюз тоже заявил об участии в «гонке ИИ» — европейцы надумали не только догнать, но и перегнать Китай и США. Для этого они планируют развернуть по континенту сеть суперкомпьютеров, потратив на это десятки миллиардов евро. Сейчас расскажем подробнее.
ЕС потратит 20 миллиардов евро на создание в Европе площадок для разработки новых моделей ИИ, пишет пресс-служба Еврокомиссии. Речь о «фабриках искусственного интеллекта» — 13 из них уже развернуты, запланировано еще 5, которые обойдутся в вышеупомянутые 20 миллиардов.
Также в Евросоюзе планируют расширить доступ к большим данным — для этого хотят создать Лабораторию данных, которая объединит и будет курировать информацию из различных источников. Европа надеется создать «внутренний рынок данных» чтобы подтолкнуть развитие ИИ.
По данным ЕС, только 13,5% компаний в Европе внедрили ИИ. В Евросоюзе видят в этом проблему и надеются стимулировать разработку точечных ИИ-решений, их промышленное использование и полное внедрение в стратегических государственных и частных секторах ЕС».
Пожалуй, самое интересное, это вновь упомянутое ослабление регулирования ИИ. Чтобы помочь компаниям, для них запустятМФЦ службу поддержки AI Act Service Desk. Она предназначена для взаимодействия компаний и регуляторов — будут информировать и объяснять нюансы в законах.
Мы, конечно, не можем не вспомнить парижский саммит по ИИ, прошедший в феврале. Особенно запомнилось выступление вице-президента США Вэнса с критикой «чрезмерного регулирования» ИИ в Европе. Следом посыпались все: и Макрон призвал упростить законодательство, и зампред Еврокомиссии по технологическому суверенитету Хенна Вирккуен заявила о сворачивании «AI Liability Directive».
Понятно, что американцы вряд ли раздавали непрошенные советы чисто из альтруизма — наверное, был у них какой-то свой интерес в том, чтобы работать в ИИ-направлении в ЕС было проще. Но теперь США разворачивают чуть ли не пошлинную мировую войну, так что европейцы оказались, как говорят на Руси, в «новой реальности» — и думают менять Windows на Linux в банках. Не боятся ли, что грызня с США дойдет до конкуренции с Китаем за H2O?
Кстати о Китае и их опыте. Помните бум из-за DeepSeek, когда все ломанулись закупать чипы? Так вот, теперь Сотни центров обработки данных ИИ в Китае стоят неиспользуемыми, писал MIT Technology Review. Не хватает ни специалистов под обслуживание ЦОДов, ни проектов, которым бы требовались мощности в таких масштабах.
Так что железо — железом, были бы идеи, как его использовать. Еще и чтоб деньги отбились.
ЕС потратит 20 миллиардов евро на создание в Европе площадок для разработки новых моделей ИИ, пишет пресс-служба Еврокомиссии. Речь о «фабриках искусственного интеллекта» — 13 из них уже развернуты, запланировано еще 5, которые обойдутся в вышеупомянутые 20 миллиардов.
Также в Евросоюзе планируют расширить доступ к большим данным — для этого хотят создать Лабораторию данных, которая объединит и будет курировать информацию из различных источников. Европа надеется создать «внутренний рынок данных» чтобы подтолкнуть развитие ИИ.
По данным ЕС, только 13,5% компаний в Европе внедрили ИИ. В Евросоюзе видят в этом проблему и надеются стимулировать разработку точечных ИИ-решений, их промышленное использование и полное внедрение в стратегических государственных и частных секторах ЕС».
Пожалуй, самое интересное, это вновь упомянутое ослабление регулирования ИИ. Чтобы помочь компаниям, для них запустят
Мы, конечно, не можем не вспомнить парижский саммит по ИИ, прошедший в феврале. Особенно запомнилось выступление вице-президента США Вэнса с критикой «чрезмерного регулирования» ИИ в Европе. Следом посыпались все: и Макрон призвал упростить законодательство, и зампред Еврокомиссии по технологическому суверенитету Хенна Вирккуен заявила о сворачивании «AI Liability Directive».
Понятно, что американцы вряд ли раздавали непрошенные советы чисто из альтруизма — наверное, был у них какой-то свой интерес в том, чтобы работать в ИИ-направлении в ЕС было проще. Но теперь США разворачивают чуть ли не пошлинную мировую войну, так что европейцы оказались, как говорят на Руси, в «новой реальности» — и думают менять Windows на Linux в банках. Не боятся ли, что грызня с США дойдет до конкуренции с Китаем за H2O?
Кстати о Китае и их опыте. Помните бум из-за DeepSeek, когда все ломанулись закупать чипы? Так вот, теперь Сотни центров обработки данных ИИ в Китае стоят неиспользуемыми, писал MIT Technology Review. Не хватает ни специалистов под обслуживание ЦОДов, ни проектов, которым бы требовались мощности в таких масштабах.
Так что железо — железом, были бы идеи, как его использовать. Еще и чтоб деньги отбились.
05.04.202512:47
Ну вот и выходные, ребята, а это значит, что мы к вам с еженедельным дайджестом.
Из основного за неделю: русского инженера обвинили в поставке секретов TSMC в Россию, наш бизнес беспокоится из-за возвращения зарубежных фирм, в Совфеде предложили легализовать «белых хакеров», а для проблемы спасения Intel нашли решение. Погнали?
1️⃣ Русский инженер может получить от 18 до 32 месяцев тюрьмы за кражу и поставку конфиденциальных данных в Россию, писал Tom`s Hardware. Герман А., по версии следствия, поставлял руководства по производству полупроводников и техники для производства чипов. Его также связывают с попыткой пересылки оборудования для химического осаждения из газовой фазы.
2️⃣ Члены Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в который входит 40 компаний, обратились к Минцифры с просьбой продлить сроки действия механизмов импортозамещения, писали «Ведомости». Речь идет о льготных кредитах, субсидиях и налоговых льготах — и это еще не все. Предлагается создать рабочую группу, которая займется ценообразованием на отечественном рынке ПО.
3️⃣ Совфед предложил Минцифры начать легализацию «белых хакеров», писал «Коммерсантъ». В регулирование хотят внести инициативную форму сотрудничества с владельцами IT-систем — это позволит исследователям находить уязвимости и сообщать о них без юридических рисков. Операторов и владельцев информсистем хотят обязать публиковать форму сообщений о найденных в их системах уязвимостях.
4️⃣ Страсти по Intel, TSMC и CHIPS Act продолжаются. Сперва вскрылось, почему программу поддержки разработчиков и производителей хотят прикрыть — дело в успехах по привлечению инвестиций TSMC, сообщили анонимные источники Bloomberg. А после выяснилось, что TSCM и Intel таки договорились по поводу создания совместной фирмы-управляйки для производственных мощностей самого Intel.
5️⃣ Немного цифер на сладкое: Reuters пишет, что ByteDance, Alibaba Group и Tencent за первые три месяца 2025 года разместили заказы на серверные чипы H2O от Nvidia на сумму как минимум в 16 миллиардов долларов. Это самый передовой процессор для ИИ, который еще могут купить китайцы. Закупка с любопытным контекстом: с одной стороны, часть китайских ИИ-мощностей простаивает без дела, а с другой — США закручивает экспортные гайки.
Из основного за неделю: русского инженера обвинили в поставке секретов TSMC в Россию, наш бизнес беспокоится из-за возвращения зарубежных фирм, в Совфеде предложили легализовать «белых хакеров», а для проблемы спасения Intel нашли решение. Погнали?
1️⃣ Русский инженер может получить от 18 до 32 месяцев тюрьмы за кражу и поставку конфиденциальных данных в Россию, писал Tom`s Hardware. Герман А., по версии следствия, поставлял руководства по производству полупроводников и техники для производства чипов. Его также связывают с попыткой пересылки оборудования для химического осаждения из газовой фазы.
2️⃣ Члены Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в который входит 40 компаний, обратились к Минцифры с просьбой продлить сроки действия механизмов импортозамещения, писали «Ведомости». Речь идет о льготных кредитах, субсидиях и налоговых льготах — и это еще не все. Предлагается создать рабочую группу, которая займется ценообразованием на отечественном рынке ПО.
3️⃣ Совфед предложил Минцифры начать легализацию «белых хакеров», писал «Коммерсантъ». В регулирование хотят внести инициативную форму сотрудничества с владельцами IT-систем — это позволит исследователям находить уязвимости и сообщать о них без юридических рисков. Операторов и владельцев информсистем хотят обязать публиковать форму сообщений о найденных в их системах уязвимостях.
4️⃣ Страсти по Intel, TSMC и CHIPS Act продолжаются. Сперва вскрылось, почему программу поддержки разработчиков и производителей хотят прикрыть — дело в успехах по привлечению инвестиций TSMC, сообщили анонимные источники Bloomberg. А после выяснилось, что TSCM и Intel таки договорились по поводу создания совместной фирмы-управляйки для производственных мощностей самого Intel.
5️⃣ Немного цифер на сладкое: Reuters пишет, что ByteDance, Alibaba Group и Tencent за первые три месяца 2025 года разместили заказы на серверные чипы H2O от Nvidia на сумму как минимум в 16 миллиардов долларов. Это самый передовой процессор для ИИ, который еще могут купить китайцы. Закупка с любопытным контекстом: с одной стороны, часть китайских ИИ-мощностей простаивает без дела, а с другой — США закручивает экспортные гайки.
03.04.202509:57
Привет, эксперты! Сегодня мы опять про импортозамес: правительство хочет преумножить форвардные контракты на нашу технику. Попутно с этим думают ограничить параллельный импорт — кто попадет под раздачу? Сейчас расскажем.
Как пишет «Коммерсантъ», первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минцифры и Минфину расширить применение форвардных контрактов. Речь ведется о планшетах, ноутбуках, серверах и прочей вычислительной технике.
Это когда производитель и заказчик договариваются о будущей сделке с заранее зафиксированными ценами, сроками и объемами. Помимо этого идет работа над запуском программы льготного лизинга для заказчиков российского железа.
Одновременно с этим Минпромторг получил задачу разработать список иностранных компаний на выбывание из перечня на параллельный импорт. Источники говорят, что вылететь могут, например, американские Dell и HP.
Зачем это все надо? В Минпромторге считают, что если увеличить число форвардных контрактов, то конкурентоспособность российской продукции увеличится. Да и отечественные производители так лучше закрепятся на внутреннем и внешних рынках. Мнение разделяет представитель компании-производителя Fplus: по его мнению, такие меры стабилизируют ситуацию на легальном рынке.
Директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, впрочем, отмечает — разговоры о форвардных контрактах и лизинге идут на фоне сокращения объема господдержки производителей электроники.
Вообще идея с расширением форвардных контрактов при поддержке льготного лизинга звучит недурно — такая, планово-рыночная экономика, духу времени соответствует. Другое дело, как это все будет работать при возвращении зарубежных компаний? Будут ли заказчики, условно говоря, ждать пару-тройку месяцев для получения отечественной техники (даже если сильно дешевле, что вряд ли), если они смогут приобрести здесь и сейчас западный бренд со знакомым именем? Сейчас почистим реестр параллельного импорта, хорошо. А потом как?
То, что господдержку IT будут пересматривать, было ожидаемо. Та же Счетная палата заявляла, что результаты от вложений в инновационную инфраструктуру за 4 года оказались «ниже среднего». Другое дело, насколько справедливо просто сокращать выдачу денег, вместо того, чтобы распределять их по уму?
Одно радует: в правительстве, похоже, таки плотно занялись поисками ответов на вопросы, «что будет потом?» и «как сделать так, чтобы вложения отечественных компаний в импортозамес не превратились в тыкву?»
Как пишет «Коммерсантъ», первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минцифры и Минфину расширить применение форвардных контрактов. Речь ведется о планшетах, ноутбуках, серверах и прочей вычислительной технике.
Что за контракты такие?
Это когда производитель и заказчик договариваются о будущей сделке с заранее зафиксированными ценами, сроками и объемами. Помимо этого идет работа над запуском программы льготного лизинга для заказчиков российского железа.
Одновременно с этим Минпромторг получил задачу разработать список иностранных компаний на выбывание из перечня на параллельный импорт. Источники говорят, что вылететь могут, например, американские Dell и HP.
Зачем это все надо? В Минпромторге считают, что если увеличить число форвардных контрактов, то конкурентоспособность российской продукции увеличится. Да и отечественные производители так лучше закрепятся на внутреннем и внешних рынках. Мнение разделяет представитель компании-производителя Fplus: по его мнению, такие меры стабилизируют ситуацию на легальном рынке.
Директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, впрочем, отмечает — разговоры о форвардных контрактах и лизинге идут на фоне сокращения объема господдержки производителей электроники.
«Сокращается финансирование НИОКР микросхем и средств производства, и правительство переносит финансирование проектов с государственного бюджета на заказчиков, а также на банковские кредиты», — заявил Покровский.
Вообще идея с расширением форвардных контрактов при поддержке льготного лизинга звучит недурно — такая, планово-рыночная экономика, духу времени соответствует. Другое дело, как это все будет работать при возвращении зарубежных компаний? Будут ли заказчики, условно говоря, ждать пару-тройку месяцев для получения отечественной техники (даже если сильно дешевле, что вряд ли), если они смогут приобрести здесь и сейчас западный бренд со знакомым именем? Сейчас почистим реестр параллельного импорта, хорошо. А потом как?
То, что господдержку IT будут пересматривать, было ожидаемо. Та же Счетная палата заявляла, что результаты от вложений в инновационную инфраструктуру за 4 года оказались «ниже среднего». Другое дело, насколько справедливо просто сокращать выдачу денег, вместо того, чтобы распределять их по уму?
Одно радует: в правительстве, похоже, таки плотно занялись поисками ответов на вопросы, «что будет потом?» и «как сделать так, чтобы вложения отечественных компаний в импортозамес не превратились в тыкву?»
30.03.202508:35
Ребятки, принесли занимательное на воскресенье. Кристина Холупова из Cnews составила много-много табличек и посчитала, что в 2024 году российские ИТ-компании опубликовали 176 научных публикаций по искусственному интеллекту — на 10% больше год к году.
При этом до американских компаний нам все еще далековато. Так один только Microsoft на лето 2024 года опубликовал 10,7 тыс. статей, а Amazon — 3,7 тыс.
При этом до американских компаний нам все еще далековато. Так один только Microsoft на лето 2024 года опубликовал 10,7 тыс. статей, а Amazon — 3,7 тыс.
Паказана 1 - 24 з 131
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.