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25.04.202506:08

[SKT 유심 해킹 관련 대응]

28일까지 기다리는동안 해킹건으로 문제 생길게 걱정되시는 분들은 일단 지금 바로 유료료 유심 바꾸시고 나중에 소급 적용받고 별도 환급 받으시는 방법을 하시면 될 것 같습니다.

그리고 해외로밍 안하시는 분들은 지금 T월드 들어가셔서 유심보호서비스 무료이니 지금 바로 신청하시면 됩니다.
(저는 일단 유심보호서비스 신청하고 다음주에 유심 바로 바꿀 예정입니다.)

25.04.202505:45

['유심 해킹 사건' 사과한 유영상 SKT 대표..."유심 무료 교체"]
https://n.news.naver.com/article/243/0000076984

SKT 쓰시는 분들은 유심 꼭 바꾸세요!

+
유영상 SK텔레콤(이하 SKT) CEO가 최근 발생한 유심 정보 유출 건에 대해 공개 사과했다.

또 SK텔레콤은 이용자들의 보안 우려를 해소하기 위해 오는 28일부터 유심을 무료로 교체하는 건을 포함한 고객 정보 보호조치를 발표했다.

SKT는 유심 무료 교체 서비스를 19~27일 자비로 유심을 교체한 고객에게도 소급 적용하여, 고객들이 이미 납부한 비용에 대해 별도로 환급한다.

21.04.202514:59

3. 가루제품은 수화(가루제품에 식염수를 섞어서 균등하게 희석시키는 과정)과정이 매우매우 중요한데 이 수화 과정이 제대로 이루어지지 않았고 뭉친 입자들이 있었을 가능성

-> 3번 사항과 관련해서 지인 의사분이 오래된 논문자료를 저에게 보내주셨습니다.
(지인 논문자료이고 정보공유목적을 위해 채널에 사용해도 좋다고 하셔서 공유허락 받고 공유드립니다.)

PLLA도 대부분 30~60um 사이즈라서 수화가 균일했다면 Central retinal A(망막중심동맥)이 160um 직경보다 작기에 문제가 안생길수도 있다는 의견입니다.
(이번 쥬베룩 볼륨에서 발생한 사례는 수화가 제대로 안되었다면 PDLLA와 HA성분 둘 다 혈관을 막았을 가능성이 높고 만약 수화가 제대로 되었다면 PDLLA보다는 HA 성분이 문제가 됬을 가능성이 좀 더 올라감)

논문에 예시로 나온 레스틸렌같은 HA 필러는 가교화되서 입자자체가 크기에(볼륨을 만들려고 애초에 크게 만든 물질이니) 주요 혈관 사이즈보다 크고 혈관에 잘 못 주입되거나 타고들어갔을 경우 위험한것을 알 수 있습니다.

또한 첨부한 논문 사진에서 보면 역시나 코 주변이 위험하고 주요 혈관 위치를 보면 미간과 눈위쪽(눈 아래쪽은 눈 위쪽보다 상대적으로 안전) 그리고 코옆쪽과 팔자주름 위쪽을 따라서도 위험한 곳이라서 저도 팔자주름쪽 시술을 받을 때는 조금 더 긴장하면서 시술을 받아야 할 것 같습니다.

늦은시간에도 전문적이고 빠른 피드백을 주신 지인 의사분에게 감사의 인사를 올립니다.

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

21.04.202513:28

글을 다 쓰고 보니 제가 바임회사와 쥬베룩 제품을 옹호하는걸로 보여질 수 있는데 저는 현재 바임과 프리미어파트너스측과 어떠한 이해관계도 없음을 밝힙니다.

저 역시 합병과 1차 공개매수, 전자증권폐지, 2차 공개매수로 인해 반강제로 공개매수 당하여 바임투자를 지속하지 못한 주주중 한명이며 오히려 주주들과 앞으로의 회사의 이익을 공유하지 않으려는 프리미어파트너스의 방식이 현재 한국시장의 고질적인 문제인 코리아디스카운트 메인 요소중의 하나라고 강하게 생각하고 있습니다.

저로 인해 바임 투자를 하신 제 지인분이 얼마전 바임 주총장에 같이온 24년 바임실적 자료를 사진을 찍어 저에게 바로 공유해주셨고(의심이 많아서 저 역시도 그날 저녁 저에게 온 주총장에 첨부된 서류를 다시 한번 확인했었음) 제가 해당 사진을 채널에 공유하면서 해당 지인분이 다른 주주분들에게 그걸 왜 공유했냐고 곤란한 상항을 겪으셨는데(이역시도 다른 주주분들이 회사의 눈치를 너무 봐서 생긴케이스) 이미 오픈된 정보를 공유하는것에도 주주분들이 눈치를 보는것이 그간 주주들을 무시하던 한국 기업들의 관례를 통해 쌓인 결과 아닌가 생각합니다

힘이 없는 주주 일거 같지만 누구 한명이 행동하고 움직이면 바뀔 수 있는 기업은 바뀝니다.
(대표적으로 완전히 오픈된 실적공개컨콜을 약속대로 시행해주시고 자사주 매입에서 그치는것이 아닌 자사주 소각으로 주주의 가치를 올려주는 에이피알)

만약 주주들이 행동하여도 바뀌지 않는 기업은 업황이 좋던 bm이 좋던 실적이 좋던 언제가는 주주에게 뒷통수를 치기때문에 해당기업은 투자를 안하면 그만입니다.

앞서 제가 겪은 경험을 생각하면 감정적으로는 오히려 바임과 프리미어파트너스, 쥬베룩 볼륨 제품을 옹호하고 싶은 마음이 없으나 저의 경우 쥬베룩과 쥬베룩 볼륨을 몇년전부터 시술을 계속 받아왔고(코나 눈가 주변 시술시 실명 리스크는 익히 알고 있어서 필러 또한 시술을 받지 않았고 쥬베룩 볼륨 또한 눈가나 코 주변은 제가 겁이많아서 처음부터 시술을 받지 않았고 팔자주름 부분에만 시술을 받았습니다) 여러 피부미용시술을 받아본 입장에서 최대한 시술자와 투자자 관점에서 현재 레딧, 인스타, 스레드, 다른 커뮤를 통해서 쥬베룩 볼륨 시술을 받으면 실명 된다더라는 막연한 공포를 조장하는것 보단 객관적인 사실을 그대로 전달하고자 노력하였습니다.

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

21.04.202512:38

[쥬베룩볼륨 시술 후 발생한 BRAO(분지 망망 동맥 폐색) 관련 단상]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

먼저 글을 쓰기전 쥬베룩 볼륨 시술을 받고 BRAO(분지 망막 동맥 폐색)으로 인해 실명이 된 환자분의 빠를 쾌유를 빕니다.

저의 경우 지인 의사분들을 통해 지난 토요일 점심쯤에 해당 사례가 발생했음을 처음 알게되었습니다.

글로벌로 쥬베룩을 가장 많이 시술했고 저역시도 몇년전부터 쥬베룩과 쥬베룩 볼륨 시술을 해주신 피부과 원장님께서도 토요일 저녁에 저에게 해당 내용을 먼저 보내주셨습니다.

제가 몇년전부터 쥬베룩과 쥬베룩 볼륨 시술을 받고 있었고 관련 리스크도 얘기해주셨는데 이번에 그런 사례가 생겼으니 저에게 이런 사례가 실제로 일어났다고 알려주시기 위해서 공유해주신거 같았고 제 입장에서는 오히려 그런 리스크를 공유해주셔서 감사했습니다.

토요일 저녁에도 채널에 간단하게 쥬베룩 시술후 BRAO 가 발생한 사실만 언급을 했었고 관련글도 자기직전까지 작성해놓은 상태였으나 피부미용 시술중 주사제 시술이 가지고 있는 리스크 측면을 언급하는게 의사가 아닌 제가 언급하는게 조심스럽기도 하고 무겁기도 해서 내용을 좀 더 갈무리하고 정리해서 오늘에서야 올립니다.

해당사례는 주말동안 레딧, 인스타, 스레드 까지 핫하게 달구었습니다.

그도 그럴것이 시술 부작용이 "실명"이라서 엄청난 공포를 불러 일으키는 상황입니다.

해당 인스타의 좋아요는 이미 9.5만개가 되었습니다.

⭕️ 현재 상황은 쥬베룩 볼륨이 실명을 일으키는 굉장히 위험한 물질로 인식되어버린 단계인데 시술로 인한 실명케이스는 쥬베룩 볼륨만의 리스크는 절대 아닙니다.

가장 흔한 사례가 필러 시술에서 HA성분이 혈관을 막아 실명이 일어나는 케이스입니다.

PLA성분의 대표 오리지날 제품인 스컬트라 또한 마찬가지입니다.

쥬베룩볼륨의 성분은 위에 언급한 필러와 PLA제품이 믹싱된 PDLLA와 HA 성분이며 현재 어떤 성분이 혈관을 막아 실명이 됬는지는 정확하게 파악되지는 않고 있습니다.

지방이식또한 지방색전증으로 인해 혈관을 막아 실명이 일어나는 케이스가 많습니다.

⭕️ 중요한건 어떤 물질이냐가 아니라 어떤 부위에 어떤 방식으로 시술을 했냐입니다.

⭕️ 실명이 발생할 리스크가 매우 높은 시술부위는 코와 눈가 주변이며 해당부위 시술을 하다가 혈관에 해당 물질이 들어가서 막으면서 실명이 일어나게 됩니다.

⭕️ 다시 한번 말씀드리지만 어떤 물질이 무조건 더 위험한게 아니라 HA든 PLA든 지방이든 입자가 있는 모든 주사제 시술들은 코와 눈가주변에 시술을 할 때 혈관을 건드리게 되면 실명 위험이 있습니다.
(물론 입자가 큰 것들이 입자가 작은것보다는 더 위험합니다.)

⭕️ 때문에 쥬베룩 볼륨으로 실명이 생겼기 때문에 다른 경쟁사 제품들(스컬트라, 올리디아, 가나필, 퓨어필, 에버클, 에스테필 등등)은 안전하고 반사수혜가 올 것이다라고 보는 이분법적인 사고방식과 투자 수혜주 찾기는 맞지 않습니다.
(물론 소비자 입장에서는 성분이 어떻게 시술형태가 어떻고 그런거 상관없이 일단 어떤 이슈가 터지면 위험한 물질로 인식해서 회사나 엔드유저들이 관련해서 상세하게 설명해주지 않는다면 해당 제품을 기피하는 성향은 강해질 수 밖에 없습니다.)

입자를 가지고 있는 주사제 제품들은 코와 눈가 시술시 실명 확률의 차이일뿐 모두가 가지고 있는 리스크입니다.

작년 6월 강의에서 주사제와 스킨부스터 강의를 할 때 주사 시술 vs 캐뉼라 시술의 차이점에 대해서 언급을 했었습니다.

주사 시술의 경우 세밀하고 정확한 시술이 가능하나 끝이 뾰족하기에 멍과 붓기가 생기고 시술시 혈관을 잘 못 건드린 경우 혈관에 입자를 주입하는 최악의 케이스가 발생하게 됩니다.

캐뉼라의 경우 끝이 뭉뚝하고 주사제가 옆구리부분을 통해 흘러나오는 방식이라 주사 시술 대비 멍과 붓기가 최소화 되며 주사 처럼 끝이 날카롭지 않기 떄문에 혈관을 잘 못 건드리더라도 혈관에 입자를 주입하는 케이스를 줄여 줄 수 있습니다.

때문에 입자가 혈관을 막아 색전이나 폐색을 일으킬 수 있는 코나 눈가 등 위험한 부위의 HA필러나 스컬트라, 쥬베룩 볼륨 시술은 주로 캐뉼라를 통해서 시술을 진행합니다.

하지만 캐뉼라 역시도 금속성분이고 아무리 뭉뚝하다고 하여도 시술자가 혈관에 있는 부위를 인지하지 못하고 강하게 삽입하면(사람 손의 힘으로 뭉뚝한 금속을 혈관에 밀어넣는다고 생각하시면 혈관이 이걸 버틸수가 없음) 마찬가지로 주사 시술과 동일한 케이스가 생길 수 있습니다.

쥬베룩 볼륨 눈가 시술 후 안타깝게도 BRAO로 인해 실명이 발생하신 분의 경우 어떠한 이유로 발생하였는지는 시술 당사자와 추후 명확한 이유가 나와야 확실하게 알겠지만

1. 쥬베룩 볼륨을 캐뉼라가 아닌 일반 주사로 시술을 하였다가 혈관을 잘 못 건드렸을 가능성

2. 쥬베룩 볼륨을 캐뉼라로 시술 하였음에도 위에서 얘기 드린거처럼 손의 힘으로 강하게 삽입하였다가 혈관을 잘 못 건드렸을 가능성

3. 가루제품은 수화(가루제품에 식염수를 섞어서 균등하게 희석시키는 과정)과정이 매우매우 중요한데 이 수화 과정이 제대로 이루어지지 않았고 뭉친 입자들이 있었을 가능성

4. 기타 알 수 없는 이유로 혈관에 PDLLA성분이나 HA성분이 들어갔을 가능성

상기 4가지 사례중 한가지가 아닐까 싶습니다.

여기서 1번과 2번 케이스는 혈관이 있을 부위로 예상되는 부위를 피해서 시술자가 조심히 시술하였어도 해부학적 변이가 매우 다양하기때문에 피하지 못했을 가능성이 있습니다.

마지막으로 바임은 이번 1차, 2차 공개매수를 통해서 엔드유저분들 또한 지분이 강제로 정리당하게 됨으로써 서로 이해관계가 없어지고 감정이 마냥 좋은 상황은 아니게 되어버렸습니다.

현재 주식매수청구건 가격 협의와 관련해서도 회사측과 주주측이 얘기하는 가격이 괴리가 있어 협의중인 상황인데 묘하게도 공개매수가 마감되고 난뒤에 리젠바이오텍이 바임 상대로 특허소송을 승소하고 이번에 입자가 있는 주사제들이 공통적으로 가지고 있는 리스크가 터져버렸습니다.

작년에 쥬베룩 결절 이슈가 생겼을때(PDLLA성분도 PLLA성분보다 확률이 낮을뿐 PLA성분 특성상 결절이 생깁니다.) 바임과 프리미어파트너스쪽의 대응이 올바르지 못했고 이로 인해 엔드유저분들의 불만이 한차례 쌓였었는데 이번에는 바임과 프리미어파트너스쪽이 올바른 방향으로 대응하고 해결책을 세웠줬으면 하는 바램입니다.

21.04.202506:45

[비상장 피부미용기업 쉬앤비]

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wdGySaU8JKU

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

지난 2월에 비상장 피부미용 기업중 투자자로써 정말 매력적인 기업이 3개가 있다고 말씀드렸습니다.
(비상장 기업이지만 제가 자유롭게 언급을 할 수 있는 이유는 3 회사다 증권플러스에도 거래되지 않고 다른곳을 통해서도 현재 제가 파악한바로는 투자를 전혀 할 수 없는 상황이기 떄문입니다.)

그중 한 곳이 쉬앤비 인데 마침 몇일전에 지석진님의 지편한세상 유튜브에 써니 장비 시술 영상이 올라왔습니다.

얼마전 키메스 행사에도 쉬앤비가 참여했었고 저는 가족여행으로 참여를 못했고 대신 사모펀드에 계신 지인분이 대신 미팅을 진행하셨습니다.

쉬앤비의 대표장비는 버츄 RF, 써니 인데 작년부터 지인피부과전문의분이나 피부과를 운영하시는 지인의사분들 평이 좋은 장비였습니다.

버츄 장비자체가 기술력이 있고 써니도 데모를 했을때 괜찮았고 아이디이어가 참신하다는 평이 많았습니다.

영상을 보면 유료광고가 포함되어있다고 뜨고 더보기를 눌러봐도 써니고주파 태그에 회사에서 마케팅비를 주고 촬영한 영상임을 알 수 있고 쉬앤비 회사에서 써니장비를 본격적으로 마케팅과 영업을 시작했음을 알 수 있습니다.

얼마전 제가 공유드린 김종국님의 텐써마 시술 후기영상은 텐텍측에 확인결과 회사측에서 마케팅한게 아니고 김종국님이 그냥 자체적으로 하신거라고 합니다.
(그만큼 텐써마의 출력이 좋고 가성비가 좋아서 김종국님 평소 강하고 가성비찾는 소비습관에 딱맞아들어간듯 합니다.)

⭕️ 최근 2가지 시술후기 영상에서 주목할점은 과거랑은 다르게 피부미용시술이 여자만 받는것이 아니고 30~40대이상의 남성들도 많이 받는 시술이 되었다는것이고 모델 또한 여자연예인에서 40대 이상의 남자연예인이 되었다는게 피부미용 수요의 트렌드의 큰 변화입니다.

+
쉬앤비관계자분이 계시거나 투자방법유무를 아시는분이 계시다면 제 블로그 통해서 피드백 부탁드립니다.

20.04.202511:45

[외국인 피부과에 쓰는 돈 (YoY 성장율 +120%)]

https://blog.naver.com/luy1978/223836959265

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

올해 1월 채널에 [외국인 의료 소비액 중 피부과와 성형외과의 비율 변화 트렌드]글을 통해 외국인 피부과 소비금액을 처음 공유했을 때만 해도 시장은 국내 피부미용 내수성장에 대해서 경기침체 + 경쟁심화로 의심을 많이 가지고 있던 단계 였습니다.

⭕️ 최근에 들어서야 외국인 피부과 소비금액 데이터에 시장이 집중을 하기 시작했고 리포트, 블로그, 스터디에서도 언급이 자주 되기 시작하였고 피부미용기업들 중 내수매출비중이 제법 있는 기업들의(원텍, 클래시스, 파마리서치) 주가 퍼포먼스 또한 최근에 좋았습니다.

⭕️ 바로 윗글에도 공유드렸지만 비단 이상황은 어떤 특정 피부미용기업들이 잘 해서라기 보다는 국내 피부미용산업이 가지는 특징과 젊어지고 늙어보이기 싫어하는 인간의 본능과 밀접한 연관이 있습니다.

1. 카피장비를 통한 오리지널 장비 대비 시술가 하락
2. 무한 경쟁시대에서 각 피부미용기업들의 꾸준한
3. 장비개발 대형 네트웍 체인을 통한 카피장비 시술끼리도 시술가 하락
4. 스킨부스터와 PLA 시장의 국내 주도하 개화
5. 타국가 대비 국내 의사분들의 꼼꼼한 손기술
등등 여러 복합적인 요소가 지금의 상황을 만들었습니다.

마지막으로 피터케이님이 공유해주신 리포트내용을 보면 국가별 피부과 소비금액 1위는 중국이며 2위는 일본 3위는 미국 4위는 태국입니다.

피부과 객단가 또한 중국이 220만원으로 주요국중 최대입니다.

⭕️ 현재 국내 피부과 소비금액 1위 and 객단가 1위 중국인들이 어떤 시술을 좋아하고 어떤 시술을 많이 받을지 유추하는데에는 제가 2023년 08월 31일에 채널에 쓴 글을 참고하시면 도움이 되실거라 생각합니다.

⭕️ [중국인은 한국 관광을 와서 어떤 시술을 받을 확률이 높을까?]

+ Solta Medical(써마지 제조사)의 자료를 보면 써마지 시술 1위는 중국 2위는 미국 3위는 한국입니다.

중국 써마지 시술 가격은 한국 시술 가격의 거의 2배 수준입니다.

중국인 입장에선 여행 온 김에 써마지, 덴서티, 올리지오 같은 모노폴라RF 시술 한 번 받고 가면 본전을 뽑는 셈입니다.

한국에 와서 장기간 체류하지 않는 이상 무조건 1회 시술에 단가가 높은 피부미용 시술들이 수혜입니다.

20.04.202511:38

[에이피알 250420 F/U]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

에이피알 역시도 상기 기사에도 나와있는것처럼 꾸준히 정말 계속 잘하고 있습니다.

CFO님께서 4Q24 실적 공개컨콜을 할 당시만 해도 Q&A내용을 보면 애널리스트분들 대부분이 2025년 경영매출목표 1조와 opm 17~18% 목표치에 대하여 너무 어그레시브한게 아닌지 그리고 그동안 잘해왔던 매출성장률에 포커스를 맞추기보단 opm개선에만 질문들이 집중된 경향이 있었으나 현재는 블프가 끝난 후에도 트렌드와 아마존 틱톡 판매량추이가 최성수기인 4Q와 비교해도 전혀 밀리지 않는 모습을 보이자 증권가와 시장에서도 드디어 매출성장률에 포커스를 맞추있습니다.

⭕️ 이제는 마케팅 비용쓰는걸 단순히 opm을 깍아먹는 요소가 아니라 마케팅을 못하는 회사는 마케팅비를 써도 매출 성장이 전혀 일어나지않고 에이피알처럼 마케팅을 잘하는 회사만이 마케팅비용을 영리하게 집행하여 매출성장에 기여한다는 걸 시장이 인지하기 시작하는 느낌이며 b2b 매출증가로 정말 opm이 상승할 수 있겠다고 뷰를 바꾸는 모습입니다.

이제는 저뿐만 아니라 에이피알을 커버해주는 블로거분이나 텔래채널도 많아졌고 리포트도 많이 나오고 있는 상황이라서 에이피알을 좋게 보고 있는 입장에서는 기업을 F/U하기도 더 수월해졌고 에이피알에 관심을 가지고 있는 다른 투자자분들에게도 긍정적인 상황이 되어졌다고 보고 있습니다.

체력도 거의 회복됬고 며칠안으로 에이피알이 가지고 있는 강점(숫자 외적으로)과 최근 화장품 업계를 제가 어떻게 보고있는지(유통사, ODM사, 브랜드사중 어디를 집중해서 보고있는지) 글 작성해서 공유하도록 하겠습니다.

+
하기는 상기기사의 원문중 일부

증권가에서는 에이피알이 올해 역대급 실적을 경신할 것으로 내다보고 있습니다.

에이피알은 올해 매출 목표로 1조원을, 영업이익은 1,800억원을 제시한 바 있는데요.

이를 달성하는 것은 물론 오히려 상회할 가능성이 높다는 의견이 많습니다.

다수의 증권사들이 최근 에이피알의 목표주가를 줄줄이 높여잡는 이유입니다.

한 증권업계 관계자는 "현재까지 에이피알 제품의 판매량이 둔화할 조짐이 없다"고 평가했습니다.

#에이피알, #APR

Пераслаў з:

Yeouido Lab_여의도 톺아보기

20.04.202511:25

'아마존 1위' 에이피알, 미국서 질주…"다음은 유럽·중동"

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202504150342&t=NNv

20.04.202511:04

[원텍 250420 F/U]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

지난 16일 몇년전부터 비올 꾸준히 커버해주시고 최근에 원텍도 커버시작하신 심의섭 애널님이 원텍 리포트를 올려주셨었습니다.

채널에도 공유드렸고 상기 리포트에도 나와있지만 원텍 장비의 월 수출 금액이 역대 최대치를 기록하였습니다.
(태국 폴발적 성장, 작년에 절었던 브라질 회복기조)

개인적으로 원텍의 경우 작년에 모노RF 시장이 경쟁이 심화되는 상황이였으나(특히 모노RF 장비중 장비완성도가 가장 높은 덴서티의 입지가 더욱 강해졌던 한 해 + 영업력으로 치고 들어오는 볼뉴머 + 하반기부터 세르프틔 강세) 올리지오X 신규장비 출시요소로 장비 팁 비율이 5:5시점에 됬음에도 투자를 진행했다가 실패로 끝난 투자중 하나였습니다.

마지막 투자가 실패로 끝난 기업을 다시 들여다보고 기회를 포착하는게 괴로운 일중의 하나이긴 하지만 투자를 하다보면 경험상 이 과정을 무수히 반복해야 합니다.

원텍의 경우 회사 본질적으로는 태국쪽 수출을 잘했고 회사 외부적으로는 모든 피부미용기업들에게 호재인 의대증원 + 네트웍병원 증가 + 시술가하락 + 외국인관광객 피부과 수요 폭증으로 낙수효과를 현재 받고 있는 상황입니다.

원텍뿐만 아니라 국내 내수비중이 높은 회사들의 1Q25내수매출은 대부분 잘 나왔을걸로 생각하고있습니다.

원텍또한 내수매출비중이 높은회사이고 수출데이터 역시 좋았기에 1Q25실적 또한 4Q24실적처럼 시장의 기대치 이상을 보여줄 것으로 기대하고 있습니다.
(제가 구체적으로 생각하는 실적 추정치는 있으나 정확도도 낮고 개인이 추정하는 실적 추정치로 인해 시장 기대감만 올라가는 부작용이 있어 따로 공유하지는 않겠습니다.)

추가적으로 멀츠의 국내 제오민 품절에이어서 1,2월에 이어 3월에도 울쎄라의 팁의 사용량이 최대치를 찍었습니다.
(울쎄라2와 팁가격상승전의 수요영향도 있겠지만 아무튼 지금 국내 내수피부미용 수요가 심상치 않은것은 확실합니다.)

+
올해 원텍을 본격적으로 다시 들여다보기 시작한 시점에 작성한 글을 공유드립니다.

글을 공유드리는 이유는 투자의 성공과 실패 유무를 떠나서 제스스로 복기 + 제가 피부미용기업들을 어떤 시점에 어떤 아이디어로 들여다보는지를 공유하기 위한 차원이며 가장 큰 목적은 다른 분들에게 피드백을 받기 위한 목적입니다.

[원텍 - 모노RF 국내 F/U]

[원텍 - 매출액 또는 손익구조 30%변동 공시가 올라오지 않기를(?) 기원하며🙏🏻]

Пераслаў з:

NH투자증권 리서치

20.04.202510:48

[NH/백준기] 스몰캡 - 원텍

[NH/스몰캡(심의섭)]

[원텍]

★기대를 높여야 할 때

■비수기임에도 고무적인 수출 실적

전일 발표된 관세청 수출 통계에 따르면 동사가 본사를 두고 있는 대전광역시 유성구 미용의료기기(HS 9018.90) 3월 수출 금액은 832만 달러(+22.9% m-m, +21.2% y-y)로 역대 최대 수출 실적 경신

주요 국가별로 살펴보면 태국향 수출이 두드러지게 증가하였으며(261만 달러, +50.3% m-m, +166.5% y-y), 지난해 부진을 지속하였던 브라질향 수출 또한 8개월만에 최대치 경신(95만 달러, +141.7% m-m, -24.7% y-y)

이외에도 미국(73만 달러, +87.4% m-m, +12.0% y-y), 일본(64만 달러, +28.6% m-m, +18.1% y-y) 등 주요 국가 중심으로 견조한 고성장 추세를 이어가는 중

계절적 비수기임에도 불구, 1분기 수출 실적은 최성수기인 지난 4분기와 유사한 수준으로 추정

지난해 10배 이상 증가한 것으로 파악되는 태국 매출은 올해에도 고성장을 지속할 것으로 전망되며, 브라질향 매출 또한 올리지오X와 라비앙을 중심으로 재차 성장 추세 진입 전망

■올해 두드러질 성장률. Valuation Re-rating이 필요한 시점

지난 4분기 최대 실적 경신에 이어 올해에도 고성장 지속 기대

국내 미용 시술 시장 호황에 따른 수혜와 더불어 해외 또한 태국, 브라질 등 주요 국가 중심으로 성장세 두드러질 전망

2025E PER 18.3배 수준으로 Peer 대비 여전히 저평가

회복을 넘어 재차 고성장을 이어갈 것으로 기대되는 동사에 주목해야 할 시점

☞리포트: https://m.nhqv.com/c/a5oa7

NH리서치(전체):

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NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :

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무료수신거부 080-990-6200

19.04.202514:08

감기인지 독감인지로 이번주 거의 죽다 살아왔습니다...

지난주 내내 외부일정이 있어서 좀 무리를 했었고 감기 기운이 있어서 단골 병원갔다가 원장님이(목 안좋을 때 제가 항상 자주가던 이비인후과) 목상태 보시고는 독감일 수도 있을거 같다고 근데 지금은 검사해도 독감 걸렸는지 안나올 확률 높아서 열좀 나고 하루뒤에 해보자고 하셔서 주사맞고 약만 받아 왔습니다.

그리고는 목요일 열나고 잠도 못자고 침대서 거의 반죽음 상태...

목, 금 너무 아파서 링겔맞으러 병원갈 힘도 없고 약만 먹고 누워서 끙끙거리다 오늘 좀 괜찮아져서 다시 병원가니 지금은 거의 지나가서 독감검사 할 필요없고 약만 감기후기증상으로 맞춰서 처방받아 왔습니다.

이제 밥도 좀 먹고 숨도 좀 쉴만하고 움직일만해서 채널에 글 깨작깨작 남겨봅니다.

연초에 독감 유행했었는데 지금 또 한창 유행중이라고 합니다.
(오늘 병원가니 대기환자만 50명이 넘더라구요)

다들 봄철 감기, 독감 조심하시길 바랍니다!

결론 : 집돌이한테 역시 이불 밖은 위험함!

+
이번주 피부미용 기업들 리포트, 주가흐름이나 이슈(특히 오늘 인스타와 레딧에 쥬베룩 시술후 BRAO케이스 발생한게 이슈됨)들은 오늘까지 푹자고 컨디션 회복 후 내일 한개씩 정리해서 올리도록 하겠습니다.

15.04.202507:50

[피부미용기업 - 내수 분위기 이상무 + 장비, 소모품 수출 데이터 확정치 역대치 기록 달성🔥]

BB리서치님이 이미 업데이트 해주신 내용 반복

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

[장비 수출]
루트로닉- 분기 수출 금액 역대 최대치 기록
원텍 - 월 수출 금액 역대 최대치 기록
제이시스메디칼 - 월 수출금액 역대 최대치 기록
클래시스 - 분기 수출 금액, 월 수출금액, 분기 수출단가 모두 역대 최대치 기록

[소모품 수출]
파마리서치 - 분기 수출 금액 역대 최대치 기록
클래시스 - 분기 수출금액, 월 수출금액 모두 역대 최대치 기록
비올 - 분기 수출금액, 월 수출금액 모두 역대 최대치 기록

⭕️ 외국인 의료관광 소비금액이 3월에 엄청나게 회복하였고 피부과 비중은 3월 56.9%수준으로 역대 최고치를 달성했습니다.

⭕️ 주변에 피부과를 운영하시는 지인분들에게 분위기를 물어봐도 3월은 역대급으로 분위기가 좋았다고 합니다.

⭕️ 따라서 저는 피부미용기업들의 1Q25 내수 매출은 YoY로 대부분 시장의 기대이상으로 좋게 나올것으로 예상하고 있습니다.
(국내 내수 비중이 높은 회사는 현재 원텍, 클래시스 순입니다)

장비 수출데이터의 경우 분기나 월 역대치를 찍은 회사들이 많고 소모품 또한 파마리서치, 클래시스, 비올이 분기 역대 최대치를 찍었습니다.

⭕️ 수출데이터는 각 회사마다 매출인식시 시차가 있어서 이러한 데이터가 오롯이 1Q25에 반영되지는 않겠지만 분기 역대치를 달성한 회사들이 많고 분위기상 수출역시도 피부미용기업들이 공통적으로 매우 좋음을 확인 할 수 있습니다.

⭕️ 때문에 피부미용기업들의 1Q25 수출 매출 또한 YoY로 좋게 나올 가능성이 높아보입니다.

추가로 쥬베룩과 쥬베룩 볼륨도 수출데이터가 좋게 나왔을걸로 보여지나 전자증권이 폐지되고 1,2차 공개매수로 투자를 이어가기 어려워진 바임, 그리고 이미 상장폐지된 제이시스메디칼, 루트로닉 또한 피부미용기업을 위주로 투자하는 입장에서는 강제로 투자를 지속하지 못하게 된 점이 매우매우 아쉽습니다.

마지막으로 피부미용기업 뿐만아니라 다른 상장기업들의 수출데이터를 매번 정리해주시는 BB리서치님에게 무한의 감사 인사를 올립니다!🙇🏻

11.04.202502:56

[스컬트라(PLLA) vs 쥬베룩(PDLLA) 차이]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

⭕️스컬트라(PLLA)⭕️
스컬트라의 장점이자 단점이기도 한 가장 큰 리스크는 PLLA(Poly L-lactic acid)가 가지고 있는 결정성(crystalline) 구조입니다.

스컬트라는 단단하고 열에도 강해서 제거가 어렵고 결정성 구조로 인해 염증반응이 강하기 때문에 원리버님이 언급하신 부작용 사례중 부어오름 등이 생기고 가장 큰 리스크는 "결절"인데 이 결절이 크게 생기면 수술로 제거해야해서 일명 시술 후 기도🙏🏻메타를 해야하는 시술중에 하나이긴 합니다.
(제발 결절 생기지 마라 기도)

더불어 스컬트라는 기본 적으로 시술받고 난뒤에 꾸준히 5-5-5 마사지(5일간 하루 5회 5분간 마사지)를 해줘야 합니다.

그래서 시술 받은 입장에선 조금 귀찮은 점이 있습니다.

대신 모든 시술이 그렇듯 부작용이 큰만큼 거기에 정비례해서 효과도 커지기 때문에 볼륨측면에선 쥬베룩 보다 효과가 큽니다.

PLLA제품은 현재 국내에는 올리디아, 가나필, 퓨어필 그리고 아직 공식 출시는 되지 않고 파마측에서 의사결정중인 에버클이 있습니다.

⭕️쥬베룩(PDLLA)⭕️
쥬베룩(PDLLA)은 Poly L-lactic acid의 광학이성질체인 Poly D-lactic acid를 대략 1:1로 넣은 비결정성(amorphous) 구조입니다.

입자자체도 스컬트라랑 달리 뾰족하지않고 내부에서 부터 부서지는 다공성 구조이며 열에도 스컬트라보다 약해서 잘못 되었을 때 스컬트라보다 제거자체난이도는 낮은 편입니다.

장점이자 단점은 비결정성 구조로 결절리스크가 낮은만큼 뾰쪽하면서도 단단하고 결정성 구조를 가진 스컬트라보다는 볼륨측면에선 효과가 낮습니다.
(대신 스컬트라 만큼 기도메타 안해도 됨)

PDLLA제품은 쥬베룩, 쥬베룩 볼륨, 에스테필이 있습니다.

+
PLA계열과는 결이 조금은 다른 울트라콜 같은 PDO와 엘란쎄같은 PCL 그리고 CMC성분에 대해서 얘기를 드려야하는데 길이 길어질거 같아 추후 정리해서 공유드리겠습니다.

Пераслаў з:

제약/바이오/미용 원리버 Oneriver

11.04.202502:32

ㄴㄴ스컬트라 별로였어여... 쥬베룩이 더 좋음. 스컬트라는 네이버카페 부작용 사례만 봐도 부어오름이나 직후 상태 대비 효능이 오래 가지 않음.. 리쥬란은 안해봤지만 뭐 파마리서치는 주가가 알려주고 있으니..

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21.04.202513:22재야의 고수들

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21.04.202513:18YM리서치

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21.04.202512:44인상주의 투자 인생 업그레이드노트

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23.04.202523:59

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15.04.202507:50

20.04.202511:45

19.04.202514:08

11.04.202502:56

Пераслаў з:

우리는 트윗충

07.04.202514:16

트럼프, 중국 제외한 모든 국가에 대한 관세 90일 일시 중단 고려

※“우리는 트윗충의 모든 게시글은 매수, 매도 등 권유를 구성하지 아니하며 내용의 그 어느 부분도 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.”

21.04.202506:45

20.04.202511:04

02.04.202501:32

시장에서 그동안 피부미용 주사제 기업들에 멀티플을 높게 줬엇는데 오늘은 시장이 과거처럼 다시 피부미용장비기업들 멀티플을 높게주려는 느낌적인 느낌

Пераслаў з:

NH투자증권 리서치

20.04.202510:48

20.04.202511:38

Пераслаў з:

채권 애널리스트 김성수

02.04.202523:53

미국의 국가별 상호 관세
(미국산 품목에 부과된 관세 / 미국이 부과한 상호관세)

🇨🇳 중국 🇨🇳 : 67% / 34%
🇪🇺 EU 🇪🇺 : 39% / 20%
🇻🇳 베트남 🇻🇳 : 90% / 46%
🇹🇼 대만 🇹🇼 : 64% / 32%
🇯🇵 일본 🇯🇵 : 46% / 24%
🇮🇳 인도 🇮🇳 : 52% / 26%
🇰🇷 한국 🇰🇷 : 50% / 25%
🇹🇭 태국 🇹🇭 : 72% / 36%
🇨🇭 스위스 🇨🇭 : 61% / 31%
🇮🇩 인도네시아 🇮🇩 : 64% / 32%
🇬🇧 영국 🇬🇧 : 10% / 10%
🇿🇦 남아공 🇿🇦 : 60% / 30%
🇧🇷 브라질 🇧🇷 : 10% / 10%
🇦🇺 호주 🇦🇺 : 10% / 10%
🇹🇷 튀르키예 🇹🇷 : 10% / 10%
🇳🇴 노르웨이 🇳🇴 : 30% / 15%
🇦🇪 UAE 🇦🇪 : 10% / 10%
🇳🇿 뉴질랜드 🇳🇿 : 20% / 10%
🇦🇷 아르헨티나 🇦🇷 : 10% / 10%
🇸🇦 사우디 아라비아 🇸🇦 : 10% / 10%

* 미국에 부과된 관세는 미국 주장 + 환율조정 및 비관세 무역장벽 포함

28.03.202507:25

[원텍 - 4Q24 IR자료]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

원텍_기업설명회(IR)_2024년 4분기_최종

원텍의 4Q24 IR자료가 KIND에 올라왔습니다.
관심 있으신분들은 상기 파일제목에 링크연결하였으니 KIND에 들어가셔서 다운받으셔서 확인하시면 됩니다.

지난 3Q처럼 올리지오 판매댓수랑 소모품인 팁 판매수량이 IR 자료에 있을 줄 알았으나 이번 IR 자료부터는 해당 내용이 첨부되지 않았습니다.

과거 가장 폐쇄적이였던 제이시스메디칼은 장비판매대수나 소모품의 수치는 물론 평균적인 장비판매가격이나 팁가격을 일절 알려주지 않았습니다.
(제이시스의 영업상 비밀이유 때문, 저 또한 덴서티의 팁가격이 포텐자의 팁가격 보다 비싸다정도만 언급하였고 각 장비나 팁 가격에 대해서는 채널에는 일절 서술하지 않았음)

클래시스의 경우는 IR자료에서 슈링크와 슈링크 유니버스등의 전체 장비 판매대수가 첨부는 되었으나 볼뉴머등 각 장비가 얼마나 팔렸는지는 따로 구별해주지 않았습니다.
(이또한 클래시스의 영업전략과 영업비밀 때문)

가장 오픈마인드였던 원텍의 경우 매 분기 IR자료에서 올리지오의 판매대수, 소모품인 팁 판매수량을 모두 오픈하였으나 경쟁사는 오픈을 하지 않는 방식을 고수하고 있고 원텍의 영업전략이 유출된다고 판단하여 4Q24부터는 오픈하지 않기로 결정한것 같습니다.

IR자료 뿐만아니라 기존에 IR팀장님부터 현재의 IR담당자님 또한 개인주주와 소통을 잘해주는 회사이기에 항상 감사드리며 앞으로도 회사에서 오픈해 줄 수 있는 사항에 대해서는 친절하게 소통 해주실거라 생각합니다.

⭕️ 원텍의 수출매출은 2020년부터 5년연속 증가하였고(2019년 제외) 24년의 경우에는 23년대비 브라질이 -42%감소하였으나 태국이 +997%로 증가영향으로 전체수출이 YoY +24.3% 증가하였습니다.

내수는 작년 하반기부터 피부미용 기업들 전체 턴의 조짐이 보이고 있고 수출의 경우 올해는 태국의 수출추이와 브라질이 작년대비 얼마나 회복되는지 추이를 지켜보면 될 듯합니다.

#원텍

30.03.202523:54

[공매도 재개일]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

오늘부터 공매도가 재개되는 날입니다.

기존 공매도 금지 당시 국장 망한다 논리중 하나가 공매도가 금지되면 net(숏자금이 빠지면서 거기에 비례해서 롱자금도 빠짐)자금이 빠지면서 외국인 자금이 다 이탈한다였습니다.

net 자금이 빠져서 국장 망한다와 같은 논리라면 지금은 net 자금이 늘어날 수 있는 시점이 되었습니다.

단기간에 급등했거나 고밸류 기업들은 숏자금의 먹이가 되겠지만 산업이 매력적이라는 전제하에 밸류가 높지 않은애들은 신규 롱자금의 수요가 있을 수 있다고 생각하고있습니다.

관세 + 트럼프 불확실성 + 대체거래소 도입으로 인한 KRX 거래량 감소등 복합적인 요소로 시장상황은 쉽지 않아 보이지만 그래도 화이팅입니다!

공매도 재개후 국내시장의 변동성은 당연히 있겠으나 net 자금이 증가한다면 외국인 투자자들이 국내에서만 매수할 수 있고 매력적으로 볼 수 있는 업종인 피부미용기업, 해외에서도 잘하는 화장품 기업들을 저는 여전히 좋게 보고있습니다.

03.04.202502:57

[이젠 K의료…외국인 환자 '117만명' 역대 최대]
https://n.news.naver.com/article/008/0005174983?cds=news_my

채널에 [외국인 의료 소비액 중 피부과와 성형외과의 비율 변화 트렌드] 글처럼 반복적으로 얘기한 내용이긴 하지만 제가 피부미용기업들 내수가 턴하고 있고 작년 하반기에 이어 올해도 지속적으로 내수 성장이 나올 것이라고 보고 있는 근거입니다.

지난 제오민 품절부터 시작해서 네트웍 병원을 중심으로 시술가하락 + 내수 성장을 하는 분위기가 여전히 꺽이지 않고 지속되고 있다고 보고 있습니다.

+
지난해 우리나라를 방문한 외국인 환자가 117만명을 넘어서며 사상 처음으로 100만명을 돌파했다. 전반적인 외래관광객 수가 증가한 데다 'K-뷰티'의 선호도가 꾸준히 늘고 있단 점이 배경이 됐다.

⭕️ 다만 미용시술에만 편중된 점과 핵심 의료 인프라가 몰린 서울 등 수도권으로 외국인 환자가 쏠려있단 점은 개선이 필요할 것으로 보인다.

국가별로는 △일본(44만1112명) △중국(26만641명) △미국(10만1733명) △대만(8만3456명) △태국(3만8152명) 순으로, 일본은 전년에 이어 지난해에도 전체 국가 중 1위에 올랐다.

⭕️ 특히 두드러진 건 'K-뷰티' 열풍에 따른 피부과 선호도였다. 외국인 환자 중 절반이 넘는 70만5000명이 피부과(56.6%)에서 진료받았고, 다음으로는 성형외과(11.4%)였다. 전년 대비 피부과(194.9%), 한방통합(84.6%), 내과통합(36.4%) 순으로 가장 높은 증가율을 보였다.

Пераслаў з:

미국주식과 투자이야기

07.04.202523:25

💥 이래저래 역사적인 날이 될 오늘

1. 오전까지 주식 등락폭 -4.5% -> +8.6% -> -6.5% -> +2.9% = 22%

2. 거래량은 이제 팬데믹 당시를 넘어 사상 최대치를 기록할 가능성이 매우 높음.

3. 블룸버그에 따르면 오늘 하루에만 아시아와 유럽 증시에서 10조 달러가 증발.

4. 블룸버그는 자금이 유출되고 있지만 최근 이틀동안 상당한 수준의 자금이 미 증시로 유입됐다는 보도.

ITK / 미주투

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