유진 유통/화장품/의류 이해니
24.02.202523:09
코스맥스 - 4Q24 Review: 더할 나위 없는
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 매출액 5,580억(+27.8%, 이하 yoy),
영업이익 398억(+76.8%), OPM 7.1% 기록
매출액: 국내(간접수출 포함), 동남아 실적이 견인
영업이익: 국내 호조 및 대손상각비 20억 환입효과
# 지역별
국내 매출 3,463억(+39.7%)
중국 매출 1,550억(+5.1%), 미국 매출 289억(+21%)
인니 매출 314억(+39.7%), 태국 매출 126억(+78%)
비중: 한국 62%, 중국 28%, 인니 6%, 미국 5%, 태국 2%
# 2025년 가이던스
매출성장률
: 한국 +20%, 중국 +10% (상해 한자리수, 광저우 +10%, 분기 BEP)
인니 +25%, 태국 +50%, 미국 +10%
하반기 BEP 달성할 것
투자의견 'BUY', 목표주가 24만으로 유지
보고서 링크: https://vo.la/hVXajf
컴플라이언스 득
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 매출액 5,580억(+27.8%, 이하 yoy),
영업이익 398억(+76.8%), OPM 7.1% 기록
매출액: 국내(간접수출 포함), 동남아 실적이 견인
영업이익: 국내 호조 및 대손상각비 20억 환입효과
# 지역별
국내 매출 3,463억(+39.7%)
중국 매출 1,550억(+5.1%), 미국 매출 289억(+21%)
인니 매출 314억(+39.7%), 태국 매출 126억(+78%)
비중: 한국 62%, 중국 28%, 인니 6%, 미국 5%, 태국 2%
# 2025년 가이던스
매출성장률
: 한국 +20%, 중국 +10% (상해 한자리수, 광저우 +10%, 분기 BEP)
인니 +25%, 태국 +50%, 미국 +10%
하반기 BEP 달성할 것
투자의견 'BUY', 목표주가 24만으로 유지
보고서 링크: https://vo.la/hVXajf
컴플라이언스 득
10.02.202501:26
테무 한국시장 직진출하나…인력 채용·배송 계약 검토
https://www.hankyung.com/article/202502104305g
https://www.hankyung.com/article/202502104305g
05.02.202500:31
LG 생활건강 - 4Q24 Review: 인력 조정과 자산손상처리
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 매출액 1.6조(+2.7%, 이하 yoy)
영업이익 434억(-20.7%)
OPM 2.7% 기록
음료 인력 효율화 관련 비용으로 영업이익 부진
# 화장품 부문
매출액 6,994억(+5%), 영업이익 110억(+51%) 기록
중국 비중 34%, 온라인 비중 62%
# 생활용품 부문
매출액 4,995억(-1%), 영업이익 222억(+22%)
# 2025년 계획
1) 중국 외 지역에 전략 브랜드 위주 시장 확대할 것
2) 트렌드/고객 분석 반영한 신제품 개발할 것
3) MZ고객과 북미 시장 확대 가능한 M&A 고려, 수익성 위주 경영할 것
# 북미 아마존 사업구조 전환:
B2B -> B2C
가격 및 마케팅 결정력 강화로 적극적 커스터마이즈 프로모션 진행할 것
투자의견 'BUY'유지, 목표주가 42만원으로 하향함
보고서 링크: https://vo.la/UfHsBN
컴플라이언스 득
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 매출액 1.6조(+2.7%, 이하 yoy)
영업이익 434억(-20.7%)
OPM 2.7% 기록
음료 인력 효율화 관련 비용으로 영업이익 부진
# 화장품 부문
매출액 6,994억(+5%), 영업이익 110억(+51%) 기록
중국 비중 34%, 온라인 비중 62%
# 생활용품 부문
매출액 4,995억(-1%), 영업이익 222억(+22%)
# 2025년 계획
1) 중국 외 지역에 전략 브랜드 위주 시장 확대할 것
2) 트렌드/고객 분석 반영한 신제품 개발할 것
3) MZ고객과 북미 시장 확대 가능한 M&A 고려, 수익성 위주 경영할 것
# 북미 아마존 사업구조 전환:
B2B -> B2C
가격 및 마케팅 결정력 강화로 적극적 커스터마이즈 프로모션 진행할 것
투자의견 'BUY'유지, 목표주가 42만원으로 하향함
보고서 링크: https://vo.la/UfHsBN
컴플라이언스 득
03.02.202505:47
영원무역 - 4Q24 Preview: Scott 부진과 인건비 상승
유진 소비재 이해니
# 4Q24E
4분기 매출액 8,375억(+10.6% 이하yoy),
영업이익 439억(-44.7%)전망
1) 방글라데시 OEM 공장 인건비 상승
2) 자회사 Scott 수요 부진에 따른 적자
#OEM부문
매출액 5,891억(+31%), 영업이익 1,195억(+89%) 예상
환율효과 및 노스페이스 FW 실적 선방
#Scott부문
매출액 2,080억(-20%), 영업손실 81억(적확) 추정
자전거 시장 다운사이클 지속, 그러나 25년 적자 규모 축소 전망
2024년 매출액 3.5조(-2.7%), 영업이익 3,859억(-39.4%) 전망
투자의견 'BUY'와 목표주가 5.5만원 유지
보고서 링크: https://vo.la/RBsKDL
컴플라이언스 득
유진 소비재 이해니
# 4Q24E
4분기 매출액 8,375억(+10.6% 이하yoy),
영업이익 439억(-44.7%)전망
1) 방글라데시 OEM 공장 인건비 상승
2) 자회사 Scott 수요 부진에 따른 적자
#OEM부문
매출액 5,891억(+31%), 영업이익 1,195억(+89%) 예상
환율효과 및 노스페이스 FW 실적 선방
#Scott부문
매출액 2,080억(-20%), 영업손실 81억(적확) 추정
자전거 시장 다운사이클 지속, 그러나 25년 적자 규모 축소 전망
2024년 매출액 3.5조(-2.7%), 영업이익 3,859억(-39.4%) 전망
투자의견 'BUY'와 목표주가 5.5만원 유지
보고서 링크: https://vo.la/RBsKDL
컴플라이언스 득
16.01.202522:51
18.02.202523:32
🏃♀️ NIKE x SKIMS 협업 발표
유진 소비재 이해니
NIKE가 SKIMS와 협업하여 2024년 봄, 새로운 스포츠웨어 컬렉션을 출시
* SKIMS란?
• 킴 카다시안(Kim Kardashian)이 공동 창립한 미국 기반 브랜드
• 보정 속옷(Shapewear), 라운지웨어, 홈웨어, 이너웨어 전문
• 바디 포지티브와 다양한 체형을 고려한 디자인으로 유명
• 2023년 기준 매출 약 7억 달러(약 9,300억 원)
• 비상장 기업(IPO 검토 중이라는 보도)
🤝 협업의 의미
• NIKE의 퍼포먼스 기술 + SKIMS의 인체공학적 핏 결합
• 다양한 체형을 고려한 기능성 스포츠웨어 개발
• 스포츠 브라, 레깅스, 바디슈트 등 포함
📅 출시 일정
• 2024년 봄 공식 출시 예정
🗣️ 양사 입장
• NIKE: “모든 사람이 스포츠에 참여할 수 있도록 돕는 것이 우리의 사명”
• SKIMS: “더 많은 사람들이 편안하게 운동할 수 있는 제품을 만들 것”
🚀 의미 및 전망
• 스포츠웨어 시장에서 체형 다양성을 고려한 제품 확대 기대
• 기능성과 스타일을 모두 고려한 새로운 트렌드 형성 가능성
원문: https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nikeskims-official-announcement
유진 소비재 이해니
NIKE가 SKIMS와 협업하여 2024년 봄, 새로운 스포츠웨어 컬렉션을 출시
* SKIMS란?
• 킴 카다시안(Kim Kardashian)이 공동 창립한 미국 기반 브랜드
• 보정 속옷(Shapewear), 라운지웨어, 홈웨어, 이너웨어 전문
• 바디 포지티브와 다양한 체형을 고려한 디자인으로 유명
• 2023년 기준 매출 약 7억 달러(약 9,300억 원)
• 비상장 기업(IPO 검토 중이라는 보도)
🤝 협업의 의미
• NIKE의 퍼포먼스 기술 + SKIMS의 인체공학적 핏 결합
• 다양한 체형을 고려한 기능성 스포츠웨어 개발
• 스포츠 브라, 레깅스, 바디슈트 등 포함
📅 출시 일정
• 2024년 봄 공식 출시 예정
🗣️ 양사 입장
• NIKE: “모든 사람이 스포츠에 참여할 수 있도록 돕는 것이 우리의 사명”
• SKIMS: “더 많은 사람들이 편안하게 운동할 수 있는 제품을 만들 것”
🚀 의미 및 전망
• 스포츠웨어 시장에서 체형 다양성을 고려한 제품 확대 기대
• 기능성과 스타일을 모두 고려한 새로운 트렌드 형성 가능성
원문: https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nikeskims-official-announcement
10.02.202500:06
F&F - 4Q24 Review: MLB 중국 매장 효율화
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 매출액 5,465억(-6.2%, yoy),
영업이익 1,204억(-16.4%) 기록
중국 지역 비효율 점포 종료로 기존점 매출 상승 효과
중국 매출액 2,142억(+4.6%)
중국 내 매장수 1,090개
# 2025년 계획
전사 매출 6% 성장 전망
국내 보수적 추정
중국 12% 성장 기대
MLB, 디스커버리 중국 경기 부양책 수혜 전망
디스커버리 25년 중국 매장수 100개 목표(24년 5개)
투자의견 매수 유지, 목표주가 9만원으로 상향
보고서 링크: https://vo.la/frMyyD
컴플라이언스 득
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 매출액 5,465억(-6.2%, yoy),
영업이익 1,204억(-16.4%) 기록
중국 지역 비효율 점포 종료로 기존점 매출 상승 효과
중국 매출액 2,142억(+4.6%)
중국 내 매장수 1,090개
# 2025년 계획
전사 매출 6% 성장 전망
국내 보수적 추정
중국 12% 성장 기대
MLB, 디스커버리 중국 경기 부양책 수혜 전망
디스커버리 25년 중국 매장수 100개 목표(24년 5개)
투자의견 매수 유지, 목표주가 9만원으로 상향
보고서 링크: https://vo.la/frMyyD
컴플라이언스 득
04.02.202523:30
https://www.investopedia.com/estee-lauder-stock-dives-on-surprise-loss-job-cuts-as-sales-decline-8785523
Revenue $4.0 billion -6% yoy
Operating loss of $580 million
Revenue $4.0 billion -6% yoy
Operating loss of $580 million
03.02.202505:47
호텔신라 - 4Q24 Review: 영업 악화와 일회성 비용
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 매출액 9,478억(+1.1%, 이하 yoy),
영업손실 279억(적지) 기록
1) 따이공 비중 축소
2) 홍콩 공항 리뉴얼 영업 불가 보상 인센티브 회입 비용
# 2024P
2024년 매출액 3.95조(+10.6%), 영업손실 -52억(적전) 기록
2025년 면세 도매 고객 비중 축소는 계속되며 수익성은 개선될 전망
호텔부문은 국내외 스테이/모노그램 34개 MOU 체결 기대
투자의견 'BUY'와 목표주가 5.4만원 유지
보고서 링크: https://vo.la/HeeKNk
컴플라이언스 득
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 매출액 9,478억(+1.1%, 이하 yoy),
영업손실 279억(적지) 기록
1) 따이공 비중 축소
2) 홍콩 공항 리뉴얼 영업 불가 보상 인센티브 회입 비용
# 2024P
2024년 매출액 3.95조(+10.6%), 영업손실 -52억(적전) 기록
2025년 면세 도매 고객 비중 축소는 계속되며 수익성은 개선될 전망
호텔부문은 국내외 스테이/모노그램 34개 MOU 체결 기대
투자의견 'BUY'와 목표주가 5.4만원 유지
보고서 링크: https://vo.la/HeeKNk
컴플라이언스 득
14.01.202523:10
美 틱톡 금지되면 패션 산업 영향은?
연방대법원, 19일까지 매각 않으면 미국 사용 금지 판결
틱톡은?
미국 내 이용자 1억7천만명으로
막강한 SNS이자 마케팅, 판매 창구
패션 산업 영향은?
1. MZ향 마케팅 채널 소실
자라, 아메리칸이글과 같은 스트리트 패션부터
구찌, 디올과 같은 명품까지 패션 마케팅에 차질
특히 MZ와의 연결고리 역할해줄 플랫폼 부재
2. 트렌드 생성 약화 초래
트렌드 생성을 이끄는 채널이 사라지면 트렌드 생성 빈도 낮아지며 브랜드 매출 발생 요인 줄어듦
브랜드 기업들은 트렌드 팔로우에도 어려움 생김
인플루언서 활동 채널 줄어들게 됨
3. 브랜드의 틱톡샵 채널 매출 하락
틱톡샵 지난해 매출은 약 15억 달러
틱톡샵 노출도 높은 기업들에 실적 타격 발생
쉬인 9억6,420만 달러
TJ맥스 7억8,710만 달러
나이키 3억7,610만 달러
http://m.apparelnews.co.kr/news/news_view/?page=1&cat=CAT100&searchKey=&searchWord=&idx=215061
연방대법원, 19일까지 매각 않으면 미국 사용 금지 판결
틱톡은?
미국 내 이용자 1억7천만명으로
막강한 SNS이자 마케팅, 판매 창구
패션 산업 영향은?
1. MZ향 마케팅 채널 소실
자라, 아메리칸이글과 같은 스트리트 패션부터
구찌, 디올과 같은 명품까지 패션 마케팅에 차질
특히 MZ와의 연결고리 역할해줄 플랫폼 부재
2. 트렌드 생성 약화 초래
트렌드 생성을 이끄는 채널이 사라지면 트렌드 생성 빈도 낮아지며 브랜드 매출 발생 요인 줄어듦
브랜드 기업들은 트렌드 팔로우에도 어려움 생김
인플루언서 활동 채널 줄어들게 됨
3. 브랜드의 틱톡샵 채널 매출 하락
틱톡샵 지난해 매출은 약 15억 달러
틱톡샵 노출도 높은 기업들에 실적 타격 발생
쉬인 9억6,420만 달러
TJ맥스 7억8,710만 달러
나이키 3억7,610만 달러
http://m.apparelnews.co.kr/news/news_view/?page=1&cat=CAT100&searchKey=&searchWord=&idx=215061
13.02.202523:52
소비하니 Weekly 250213 - 휠라홀딩스의 미친(Positive) 중국 진출 브랜드 수집력
07.02.202504:16
아모레퍼시픽 - 4Q24 Review: 해외 열일
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 매출액 1.09조(+17.9%, 이하 yoy),
영업이익 785억(+279.7%), OPM 7.2% 기록
국내 면세 채널 부진에도 비중국 매출호조가 이익 견인하며 해외 손익 흑자 전환
지배순손실 북미법인 손상차손 1,328억 인식하며 적자전환
# 화장품 부문
매출액 4,396억(-5%), 영업이익 313억(-35%) 기록
# 생활용품 부문
매출액 1,074억(+12%), 영업이익 47억(+15%)
# 2025년 계획
1) 중국 온오프라인 구조조정 완료되며 연간 BEP 달성 기대
2) 북미 시장서 라네즈, 이니스프리, 코스알엑스의 고성장 예상
3) 마케팅비 국가별 효율적 집행 기조
투자의견 'BUY'와 목표주가 20만원 유지함
보고서 링크: https://vo.la/UMKujA
컴플라이언스 득
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 매출액 1.09조(+17.9%, 이하 yoy),
영업이익 785억(+279.7%), OPM 7.2% 기록
국내 면세 채널 부진에도 비중국 매출호조가 이익 견인하며 해외 손익 흑자 전환
지배순손실 북미법인 손상차손 1,328억 인식하며 적자전환
# 화장품 부문
매출액 4,396억(-5%), 영업이익 313억(-35%) 기록
# 생활용품 부문
매출액 1,074억(+12%), 영업이익 47억(+15%)
# 2025년 계획
1) 중국 온오프라인 구조조정 완료되며 연간 BEP 달성 기대
2) 북미 시장서 라네즈, 이니스프리, 코스알엑스의 고성장 예상
3) 마케팅비 국가별 효율적 집행 기조
투자의견 'BUY'와 목표주가 20만원 유지함
보고서 링크: https://vo.la/UMKujA
컴플라이언스 득
03.02.202523:02
유진 소비재 Weekly 250204 - 소비하니
1월 “일평균” 화장품 수출액 +15.6% yoy
1월 “일평균” 화장품 수출액 +15.6% yoy
20.01.202523:34
중국·소비재·엔터 - 이제는 더 이상 물러날 곳이 없다
유진 소비재 이해니
# 25년 중국 매출 비중
화장품 : 코스맥스 24.9%, LG생활건강 21.4%, 한국콜마 10.3%, 아모레 9.6%
의류 : F&F 43.9%, 휠라(별도) 21.7%, 브랜드엑스 3.1%
# 한한령, 이전과 이후 1) 화장품
화장품 중화권 수출 비중: 16년 68%→24년 31%. 비중국 비중은 69%까지 상승
중국의 한국 화장품 수입 비중: 16년 26.9%→24년 14.9%
한-중 관계 리스크 후, 중국 외 매출 다각화
# 한한령, 이전과 이후 2) 의류
한한령과 큰 관계 없이 브랜드/제품력 보유 시 시장 침투 가능
* 안정적인 중국 실적 발생
: F&F, 휠라홀딩스, 코오롱인더, LF
* 중국 시장 침투 초기
: 브랜드엑스콥, 감성콥, 더네이쳐홀딩스, 마리떼프랑소와, 마르디메크르디, 마뗑킴
# 중국 소비 부양책 효과는? 소비재
저가/온라인 위주로 천천히 회복 예상
소폭의 턴어라운드도 주가 모멘텀으로 작용
다만 기대감과 실적간 시차 반영 확인 필요
# 중국 소비 부양책 효과는? 1) 화장품
미국/일본 중성장 유지+중국 턴어라운드는 기대감
중대형 브랜드 수주 증가 한국 대형 OEM에서 확인 가능
중국 로컬 화장품 브랜드 비중 19년 43%->23년 50%
한국 화장품의 트렌드 생성 및 팔로우 능력 발휘 필요
# 중국 소비 부양책 효과는? 2) 의류
중국 진출 실적 가시화가 주가 모멘텀
의류는 화장품보다 고가이고 브랜드 저항력 있으므로 전파 속도 더딘 편 감안
한국 의류 중국 진출 멀티플 히스토리: 상단 30배~하단 15배
Top Pick: 코스맥스
차선호주: 브랜드엑스코퍼레이션
컴플라이언스 득
유진 소비재 이해니
# 25년 중국 매출 비중
화장품 : 코스맥스 24.9%, LG생활건강 21.4%, 한국콜마 10.3%, 아모레 9.6%
의류 : F&F 43.9%, 휠라(별도) 21.7%, 브랜드엑스 3.1%
# 한한령, 이전과 이후 1) 화장품
화장품 중화권 수출 비중: 16년 68%→24년 31%. 비중국 비중은 69%까지 상승
중국의 한국 화장품 수입 비중: 16년 26.9%→24년 14.9%
한-중 관계 리스크 후, 중국 외 매출 다각화
# 한한령, 이전과 이후 2) 의류
한한령과 큰 관계 없이 브랜드/제품력 보유 시 시장 침투 가능
* 안정적인 중국 실적 발생
: F&F, 휠라홀딩스, 코오롱인더, LF
* 중국 시장 침투 초기
: 브랜드엑스콥, 감성콥, 더네이쳐홀딩스, 마리떼프랑소와, 마르디메크르디, 마뗑킴
# 중국 소비 부양책 효과는? 소비재
저가/온라인 위주로 천천히 회복 예상
소폭의 턴어라운드도 주가 모멘텀으로 작용
다만 기대감과 실적간 시차 반영 확인 필요
# 중국 소비 부양책 효과는? 1) 화장품
미국/일본 중성장 유지+중국 턴어라운드는 기대감
중대형 브랜드 수주 증가 한국 대형 OEM에서 확인 가능
중국 로컬 화장품 브랜드 비중 19년 43%->23년 50%
한국 화장품의 트렌드 생성 및 팔로우 능력 발휘 필요
# 중국 소비 부양책 효과는? 2) 의류
중국 진출 실적 가시화가 주가 모멘텀
의류는 화장품보다 고가이고 브랜드 저항력 있으므로 전파 속도 더딘 편 감안
한국 의류 중국 진출 멀티플 히스토리: 상단 30배~하단 15배
Top Pick: 코스맥스
차선호주: 브랜드엑스코퍼레이션
컴플라이언스 득
11.02.202523:55
BGF리테일 - 4Q24 Review: 점포 효율화
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 매출액 2.2조(+8.6%, 이하 yoy),
영업이익 516억(+1%), 일회성 제외 시 583억(+14%)
동일점 성장률 +1.3%, 객단가 +0.5%, 객수 +0.8%
연차보상분 및 상여금 적용방식 변경에 따른 일회성 비용 67억
# 2025년 계획
1) 우량점포 개점 및 중대형 점포 확대
2) 간편식, 디저트 카테고리의 메가 히트 상품 확대
3) 비식품 카테고리 확대 및 지역별/점포별 특성에 맞춘 효율적 운영
2025년 점포수 가이던스 순증 700점 (2024년 696점)
투자의견 'BUY'유지, 목표주가 15만으로 하향함
보고서 링크: https://vo.la/GXgVON
컴플라이언스 득
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 매출액 2.2조(+8.6%, 이하 yoy),
영업이익 516억(+1%), 일회성 제외 시 583억(+14%)
동일점 성장률 +1.3%, 객단가 +0.5%, 객수 +0.8%
연차보상분 및 상여금 적용방식 변경에 따른 일회성 비용 67억
# 2025년 계획
1) 우량점포 개점 및 중대형 점포 확대
2) 간편식, 디저트 카테고리의 메가 히트 상품 확대
3) 비식품 카테고리 확대 및 지역별/점포별 특성에 맞춘 효율적 운영
2025년 점포수 가이던스 순증 700점 (2024년 696점)
투자의견 'BUY'유지, 목표주가 15만으로 하향함
보고서 링크: https://vo.la/GXgVON
컴플라이언스 득
05.02.202523:40
신세계 - 4Q24 Review: 인력과 지점 효율화
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 순매출액 1.8조(+5.9% yoy)
총매출액 3.2조(+2.1%)
영업이익 1,061억(-49%) 기록
이익 부진은 희망 퇴직 및 부산 면세점 철수에 따른 인건비(500억) 증가 영향
지배순손실은 공항 임차료 및 부산점 폐점 관련 자산손상상각비 1,000억 반영
# 부문별 실적
백화점: 매출액 +2%, 영업이익 -8%
면세점: 매출액 flat, 영업이익 적전
까사미아: 매출액 +4%, 영업이익 흑전
센트럴시티: 매출액 +18%, 영업이익 -5%
인터내셔날: 매출액 -3%, 영업이익 -98%
# 2025년 계획
1) 백화점: 핵심 점포 리뉴얼 및 재오픈
2) 면세점: 명품 매장 오픈 및 시장경쟁 완화
3) 인터내셔날, 까사미아, 라이브쇼핑 비용 절감 노력
투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 18만으로 하향
보고서 링크: https://vo.la/wJEkzY
컴플라이언스 득
유진 소비재 이해니
# 4Q24P
4분기 순매출액 1.8조(+5.9% yoy)
총매출액 3.2조(+2.1%)
영업이익 1,061억(-49%) 기록
이익 부진은 희망 퇴직 및 부산 면세점 철수에 따른 인건비(500억) 증가 영향
지배순손실은 공항 임차료 및 부산점 폐점 관련 자산손상상각비 1,000억 반영
# 부문별 실적
백화점: 매출액 +2%, 영업이익 -8%
면세점: 매출액 flat, 영업이익 적전
까사미아: 매출액 +4%, 영업이익 흑전
센트럴시티: 매출액 +18%, 영업이익 -5%
인터내셔날: 매출액 -3%, 영업이익 -98%
# 2025년 계획
1) 백화점: 핵심 점포 리뉴얼 및 재오픈
2) 면세점: 명품 매장 오픈 및 시장경쟁 완화
3) 인터내셔날, 까사미아, 라이브쇼핑 비용 절감 노력
투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 18만으로 하향
보고서 링크: https://vo.la/wJEkzY
컴플라이언스 득
03.02.202505:47
JTC - 3Q24 Review: 지진 여파에도 선방
유진 소비재 이해니
# 3Q24P (2월결산)
3분기 매출액 746억(+80.5%, 이하 yoy),
영업이익 80억(+114.4%) 기록
# 2024E
24년 연간 매출액 3,208억(+113.9%), 영업이익 359억(+67%) 전망
1) '전략적호혜관계' 협력 논의로 일본 정부의 중국향 비자 완화 시행 예상
2) 25년 오사카 간사이 엑스포, 26년 나고야 아시안게임 대형 이벤트 산재
3) 지방공항 리뉴얼 본격 시작
#벨류에이션
괴리율 축소 위해 목표주가 7,000원으로 하향, 투자의견 'BUY'유지
보고서 링크: https://vo.la/OYtqQo
컴플라이언스 득
유진 소비재 이해니
# 3Q24P (2월결산)
3분기 매출액 746억(+80.5%, 이하 yoy),
영업이익 80억(+114.4%) 기록
# 2024E
24년 연간 매출액 3,208억(+113.9%), 영업이익 359억(+67%) 전망
1) '전략적호혜관계' 협력 논의로 일본 정부의 중국향 비자 완화 시행 예상
2) 25년 오사카 간사이 엑스포, 26년 나고야 아시안게임 대형 이벤트 산재
3) 지방공항 리뉴얼 본격 시작
#벨류에이션
괴리율 축소 위해 목표주가 7,000원으로 하향, 투자의견 'BUY'유지
보고서 링크: https://vo.la/OYtqQo
컴플라이언스 득
19.01.202523:04
‘K-뷰티 밸류체인’ 집중 투자, 화장품 ETF 오는 21일 신규 상장
# TOP3 종목
(60%의 비중)
수출대행 전문 유통사 실리콘투
글로벌 1위 화장품 ODM 코스맥스
국내 최대 화장품 기업 아모레퍼시픽
# 플러스 종목
코스메카코리아, 한국콜마, 브이티, LG생활건강, 에이피알, 씨앤씨인터내셔널, 애경산업
https://www.cosinkorea.com/mobile/article.html?no=54046
# TOP3 종목
(60%의 비중)
수출대행 전문 유통사 실리콘투
글로벌 1위 화장품 ODM 코스맥스
국내 최대 화장품 기업 아모레퍼시픽
# 플러스 종목
코스메카코리아, 한국콜마, 브이티, LG생활건강, 에이피알, 씨앤씨인터내셔널, 애경산업
https://www.cosinkorea.com/mobile/article.html?no=54046
Көрсөтүлдү 1 - 17 ичинде 17
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