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TIMEFOLIO ACT!VE ETF
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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.18]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.13%, NASDAQ -0.13%, Dow -1.33%

트럼프, 다시 한번 연준의 금리 인하를 요구하며 비공식적으로 파월의 사임에 대한 가능성까지 시사. 전날 파월의 '행정부 관세 정책이 연준의 통화정책 결정을 어렵게 만든다'에 대한 반응으로 보임.

트럼프는 파월 및 연준에 대해 '그다지 똑똑한 사람들이 아니다, 정치적인 행동을 하고 있다'고 비판

이란 압박 위해 중국 정유사를 제재 대상에 올릴수 있다는 소식에 원유 공급 우려로 WTI +3.5%. 중국 일부 회사가 이란 혁명수비대가 만든 회사에서 원유 10억달러 상당의 이란산 원유 구매했다는 의혹.

엔비디아 CEO 젠슨황 중국 방문. 수출 규제에도 불구 중국과 협력 요구. 이에 대해 트럼프는 '이제는 내 친구 중 하나로, 그는 미국을 사랑한다'며 걱정하지 않는다는 태도.

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▫️주요 종목 뉴스


»Eli Lilly(+14.3%)
:
릴리가 개발중인 경구용 비만치료제인 '오포글리프론' 임상 3상결과가 안정성과 효과를 입증하면서 상승

»United Health Group(-22.4%)
: 1분기 실적 부진 및 가이던스 하향. 2025년 EPS 가이던스를 기존 보다 10% 이상 하향하면서 급락

»Netflix(+1.2%, 시간외 +2.8%)
: 1분기 실적 예상치 상회. 관세 우려 없는 미국 기업으로 주목되면서 매수세 유입

»Hertz Global(+44.3%)
: 전일 +56% 상승 이후 시간외 급등 분을 유지하면서 본장에서도 44% 상승. 빌 애커만이 지분을 매입

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs


»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: APP +3.7%, ALIBABA +3.1%, TENCENT +2.2%
- 하락: CRWV -4.0%, NOW -3.1%, NVDA -2.9%, AVGO -2.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: LLY +14.3%, BAX +3.9%, RXRX +3.4%, BIIB +2.9%
- 하락: IQV -3.1%, TMO -2.1%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: BA +3.4%, AVAV +2.7%
- 하락: AIR -2.9%, LMT -2.7%, AXON -2.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: LLY +14.3%, FSLR +2.9%, COST +2.8%, PG +2.6%
- 하락: UNH -22.4%, NOW -3.1%, NVDA -2.9%, AVGO -2.1%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: LLY +14.3%, VRT +2.2%
- 하락: NVO -7.6%, NVDA -2.9%, AVGO -2.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: NKE +4.1%, POPMART +3.3%, ANTA 2.9%, KUAISHOU +2.8%, COST +2.8%
- 하락: LAOPU -3.4%, NVDA -2.9%
[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.17]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -2.24%, NASDAQ -3.07%, Dow -1.73%

미 증시는 엔비디아가 수출 규제로 인한 손실을 반영하며 시간외 하락세를 보였고, 연준 파월 의장의 '시장 개입 의사 없다' 발언으로 파월 풋을 기대한 투자자들을 실망시키며 하락

파월 의장 인터뷰: ① 관세가 성장은 낮추고, 인플레이션은 상승시킬 것, ② 연준은 성장 부양과 인플레 완화라는 목표 중에서 갈피 잡기 힘든 상황, ③관세가 연준을 목표로부터 더 멀리 떨어뜨려놓을 가능성이 있다

3월 소매판매 +1.4% mom(est. +1.3%), +4.6% yoy, 예상치 대비 호조였으나 관세 부과를 앞두고 사재기 수요로 인한 것으로 시장 영향은 없었음

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▫️주요 종목 뉴스


»Nvidia(-6.9%)
:
미정부의 H20 중국 수출 금지 조치로 인해 회계년도 1분기에 55억 달러 규모의 손실을 반영할 것

»Tesla(-4.9%)
: 캘리포니아 테슬라 1분기 판매 -15% 감소

»ASML(-7.1%)
: 1분기 실적 예상치 부진, 일부 고객들의 불확실성으로 연간 가이던스는 하단에 가까울 것

»Hertz(+56.4%, 시간외 +43%)
: 빌 애커만이 지분을 매입했다는 소식에 정규장 56%, 시간외 추가로 43% 급등

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs


»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: -
- 하락: NVDA -6.9%, APP -6.4%, PLTR -5.8%, SMR -5.7%, TSLA -4.9%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: ABT +2.8%
- 하락: RXRX -5.7%, TEM -4.8%, AMGN -4.3%, LLY -2.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: AVAV +2.7%, LMT +1.6%, NOC +1.5%
- 하락: PLTR -5.8%, RKLB -5.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: ABT +2.8%
- 하락: HOOD -7.8%, NVDA -6.9%, PLTR -5.8%, TSLA -4.9%, AAPL -3.9%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: -
- 하락: HOOD -7.8%, NVDA -6.9%, PLTR -5.8%, TSLA -4.9%, BABA -4.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: -
- 하락: HOOD -7.8%, XPENG -6.9%, NVDA -6.9%, JD -5.6%, SLA -4.9%, BABA -4.9%

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14.04.202505:08
지금 K컬처에 주목해야 하는 세 가지 이유
(by 타임폴리오 액티브 ETF)

🔗 TIMEFOLIO K컬처액티브(410870)

1️⃣ 미중 무역분쟁 속 수혜 기대

K-컬처는 드라마·영화·게임 등 무형의 콘텐츠 중심 산업으로, 관세 리스크에 상대적으로 둔감하며 더 나아가, 오히려 미-중 분쟁에서 수혜를 입을 가능성도 있습니다.

최근 중국정부는 ‘미국 영화 수입 금지’를 포함한 보복 관세 조치를 발표했으며, 이에 따라 할리우드 콘텐츠의 공백을 한국 콘텐츠가 대체할 가능성이 높아졌습니다. 실제로 최근 ‘폭싹 속았수다’에 대한 중국 내 반응이 뜨거운 점을 고려할 때, 중국 콘텐츠 시장이 재개방될 경우 K-컬처의 수혜가 기대됩니다.

2️⃣ 한한령 해제
중국은 최근 경기 둔화로 인해 내부적인 부양 정책은 물론 국민들의 불만을 달래 주기 위해 여행금지 해제 및 한한령을 해제할 가능성이 높다고 전망되고 있습니다.

또한, 양국 간 교류 분위기 완화에 따라 중국인 관광객들의 인바운드 수요도 점차 증가하고 있습니다. 일부 수출 품목은 여전히 관세 우려가 존재하지만, 미국 수출 비중이 낮거나 인바운드 비중이 높은 기업의 경우에는 수혜를 받을 가능성이 높습니다.
특히, 3분기에는 중국 단체관광객에 대한 비자 면제 조치가 검토 중인 것으로 알려진 만큼, 관련 업종의 수혜 가능성은 더욱 커질 전망입니다.

3️⃣정책적인 지원
최근 주요 대선주자 중 한 명이 K-컬처를 직접 지원하겠다고 발표했는데요. 세제지원을 비롯한 다양한 정책이 논의될 것으로 보이는데, 무엇보다 가장 효과적인 정책은 결국 한한령 해제인 만큼 향후 중국과의 문화·외교 교류 확대를 위한 협상 가능성에도 시장의 관심이 쏠리고 있습니다.

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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.10]

▫️전일 미 증시
» SPX 9.52%, NDX 12.02%, Dow 7.87%

미국이 중국을 제외한 모든 국가에 대한 상호 관세를 90일간 유예한다고 발표하자,
미 증시는 단숨에 상호 관세 부과 이전 수준까지 대규모 반등 기록

거래량도 기록적. 이날 약 300억 주가 거래되며, 지난 18년간 월가 역사상 가장 많은 하루 거래량을 기록.

특히, 무역전쟁으로 타격을 받은 종목들이 반등을 주도 (애플 15.33%, 엔비디아 18.72%, 월마트 9.58%, 테슬라 22.69%)

전일 아시아 거래시간에서 큰 변동성을 나타냈던 미 국채금리, 상호관세 유예 및 양호한 10년물 입찰에 상승 폭 축소
(2yr 3.91%(+18.2bp), 10yr 4.3%(+3.9bp))

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs


»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: RDDT +24.7%, ARM +24.2%, TSLA +22.7%, PLTR 19% (이하 생략)
- 하락:

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +19.9%, PLTR +19%, BA +15.3%, HWM +11.8% (이하 생략)
- 하락:

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: MSTR 24.8%, TSLA +22.7%, INTC +18.8% (이하 생략)
- 하락:

»미국S&P500 (426020)
- 상승: MSTR 24.8%, RDDT +24.7%, TSLA +22.7% (이하 생략)
- 하락:

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: TSLA +22.7%, BROS +14.9%, DECK +13.9% (이하 생략)
- 하락:

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TEM +17.6%, NTRA +14.9%, CRL +12.5%, BAX +9.9 (이하 생략)
- 하락:

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08.04.202505:40
(WSJ) 미 의회, 중국 바이오산업을 심각한 위협으로 생각하고 있음. 향후 중국 바이오산업에 대한 규제가 강화될 가능성 → K바이오 수혜 가능성

🔗 K바이오액티브 (463050)

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타임폴리오 ETF는 액티브 ETF만 운용하고 있습니다. 앞으로 TOP10 종목 비교를 꾸준히 업데이트할 예정이니, 시장 변화 속에서 포트가 어떻게 조정되는지 함께 지켜봐주세요 🧐

[🚀TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브]

한 달 전과 비교한 국가별 비중 변화
🇺🇸 71.0% → 52.3% (비중 축소)
🇪🇺 19.0% → 35.4% (비중 확대)
🇰🇷 7.7% → 10.5% (비중 확대)

한 달 전과 비교한 주요 종목 변화
😊TOP10 IN: 탈레스, 롤스로이스, 한화오션
😇TOP10 OUT: 로켓랩, 팔란티어, 액슨

💡운용 전략 및 조정 배경

✔️미국 시장 변동성 대응
: 인플레이션 리스크와 시장 변동성 지속, 중소형주 비중 축소

✔️유럽 방산 비중 확대

: 우크라-러시아 종전 협상 유럽 배제로, 유럽 자국 안보 강화 필요성 증대

✔️K방산 비중 확대
: 가성비 높은 무기, 빠른 납기, 정치적 중립성 등 강점 반영

타임폴리오 액티브 ETF는 시장 변화에 맞춰 가장 액티브한 ETF 운용 전략을 유지하고 있습니다.
종목 및 비중 변화는 아래 홈페이지에서 확인 가능합니다.

🔗 글로벌우주테크&방산액티브 (478150)

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💡M7 = Military 7 !!!
유럽과 미국을 중심으로 한 국방비 지출 확대 흐름 속에서, 글로벌 증시 변동성에도 불구하고 주요 방산주들은 상대적으로 잘 방어하고 있습니다.

최근 유럽 및 방산섹터에 유리한 환경이 이어지며 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF는 방산 관련주 비중을 적극 확대하며 대응 중입니다.

🔗글로벌우주테크&방산 (478150)
[처방약 가격 인하?]

트럼프 행정부가 처방약 가격 인하 작업에 본격 돌입했습니다. (행정명령)

다만, K-바이오 기업들은 미국 진출이 대부분 기술이전(L/O)방식이기 때문에, 직접적인 약가 압박 우려는 상대적으로 제한적일 수 있습니다.

🔗K바이오액티브(463050)

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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.14]

▫️전일 미 증시
» SPX +1.81%, NDX +1.89%, Dow +1.56%

관세 뉴스에 일희일비: 금요일 미 증시는 1)스마트폰, 일부 컴퓨터, 반도체 등에 상호관세를 면제한다, 2)중국은 추가적으로 관세에 대응하지 않는다는 뉴스에 상승 마감

하지만 주말 사이 미 상무장관 루트닉, 이번 전자제품 관세 면제는 일시적인 것이며 반도체가 관세 대상이 될 것이라 밝혀 관세 우려는 지속

전자제품 관세 혼란에 트럼프는 SNS 통해 반도체를 비롯한 전자제품에도 관세를 부과하겠다는 입장을 재확인

중국, "트럼프 관세 정책은 실수", '이성적인 목소리'에 주의를 기울이라고 충고

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▫️주요 종목 뉴스


»Microstrategy(+10.2%)
:
금요일 비트코인 장중 85,000선을 넘어서는 등 위험자산 반등에 상승

»Apple(+4.1%)
: 스마트폰, 가전은 상호관세에서 면제한다는 뉴스에 반등. 향후 '반도체 관세'에 포함하여 품목 관세에 포함. 이 경우 관세율이 하락하는 것

»Newmont(+7.9%)
: 금 가격 상승이 지속되면서 금광 업체들 상승세 견조

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs


»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: HORIZONROBOT +10.5%, BYD +7.2%, SMIC +5.9%, AVGO +5.6%, TSMC +3.9%
- 하락: APP -5.3%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: NVO +5.8%, ALNY +5.1%, TEVA +5.0%, QGEN +4.8%, TEM +4.5%
- 하락: BAX -1.1%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: LHX +4.0%, NOC +3.5%, AXON +3.0%, HON +2.7%
- 하락: AIR -3.3%, RHM -1.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: MSTR +10.2%, HOOD +7.8%, HII +7.4%, AVGO -5.6%, AAPL +4.1%
- 하락: WFC -1.0%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: MSTR +10.2%, HOOD +7.8%, NVO +5.8%, AVGO +5.6%
- 하락: RDDT -0.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: HOOD +7.8%, BYD +7.2%, XPENG +6.7%, BIDU +5.4%
- 하락: TME -2.1%, SPOT -1.7%

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주요 방산기업 (2025.04.09 구성종목 기준)

🔗
글로벌우주테크&방산 (478150)

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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.3.11]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -2.69%, NASDAQ -4.00%, Dow -2.08%

경기 침체 우려로 나스닥 지수는 2022년 이후 일간 최대 낙폭을 기록했습니다.

지난 주말 사이 폭스뉴스 인터뷰에서의 트럼프의 "a period of transition"이라는 표현과, 재무부 장관 스콧베센트의 "detox period"라는 표현에 시장의 우려가 커졌습니다.

골드만삭스는 관세 우려로 경제성장률 전망치를 하향 조정하였습니다(2.4%→1.7%)

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▫️주요 종목 뉴스


»Tesla(-15.4%)
: 머스크가 자신의 사업을 'with great difficulty' 상황 속에서 운영하고 있다고 발언, 최근 반 머스크 분위기에서 테슬라 판매량 감소

»Regeneron(+5.3%)
: 듀피젠트의 성인대상 수포천포창 적응증 임상에서 좋은 결과를 발표하면서 상승

»Nextra Energy(+4.6%)
: 알파벳 CIO, SMR로 원전 전력 에너지 비용 감축해 나갈 것

»Palantir(-10.1%)
: 미국 시장 경기 둔화 우려 등 주도주 하락세 지속

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs


»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: -
- 하락: RDDT -19.9%, TSLA -15.4%, APP -12.0%, PLTR -10.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: REGN +5.3%, BMS +3.3%
- 하락: NVO -9.4%, TEM -8.0%, NTRA -5.7%, LLY -4.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: NOC +1.8%, LMT +1.2%
- 하락: PLTR -10.1%, ARCH -9.6%, RKLB -8.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: XOM +2.6%
- 하락: RDDT -19.9%, TSLA -15.4%, MSTR -16.7%, PLTR -10.1%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: -
- 하락: RDDT -19.9%, HOOD -19.8%, COIN -17.6%, TSLA -15.4%, MSTR -16.7%, PLTR -10.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: -
- 하락: TSLA -15.4%, SPOT -8.1%, SHOP -7.4%, BABA -8.7%

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07.03.202501:24
🔗 글로벌우주테크&방산액티브 (478150)

유럽이 미국에 안보를 크게 의지하는 시대는 끝났다
. 대서양 동맹의 ‘균열’을 넘어 ‘종말’까지 거론된다.

‘미국 없는 유럽 안보’ 구상은 데탕트(긴장 완화) 분위기를 기점으로 줄어든 군사력을 끌어올려 자체 방어 능력을 갖추는 게 일차적 목표다.

문제는 낮은 수준으로 유지돼온 유럽국가의 군사력을 단기에 끌어올리는 일이 쉽지 않다는 점이다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 지난 4일 EU 회원국 방위비 증액을 촉진하기 위해 최소 8000억유로(약 1229조원)의 자금 동원 방안 등을 담은 ‘유럽 재무장 계획’을 제안했다.
16.04.202523:53
[Rheinmetall, 방산 수주 최대 3,410억 달러 전망]
라인메탈 CEO, 유럽 국방 지출 확대에 따라 2030년까지 수주잔고가 최대 3,000억 유로(약 3,410억 달러)에 이를 수 있다고 전망. 폭스바겐 공장 방산용 생산시설 전환도 검토 중.

(Reuters) Rheinmetall sees order potential of up to $341 bln, CEO tells Handelsblatt

🔗글로벌우주테크&방산 (478150)
[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.16]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.17%, NASDAQ -0.05%, Dow -0.38%

미 증시 3월 소매 데이터를 앞두고 소폭 하락 마감. 미-중 간 관세 코멘트는 부재한 가운데 관세로 인한 소비영향을 데이터로 확인하려는 투자자들의 심리에 관망세

JP모건, 한국증시 투자의견 언더웨잇에서 뉴트럴로 상향. 선호 섹터 '메모리, 금융, 방산, 화학, 게임, 필수소비재'

'비호감' 트럼프에 미국 불매, 여행 취소. 미국 국제무역청에 따르면 지난 3월 항공편으로 미국 방문 수가 1년 전 대비 10% 감소

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▫️주요 종목 뉴스


»Nvidia(+1.4%, 시간외 -5.6%)
:
미정부의 H20 중국 수출 금지 조치로 인해 회계년도 1분기에 55억 달러 규모의 손실을 반영할 것

»Netflix(+4.8%)
: 2030년까지 시가총액 1조달러 목표 발표. 현재 4,000억 달러

»Bank of America(+3.5%)
: 1분기 실적 예상치 상회, 주식 거래 및 채권 통화상품 수수료 사상 최대

»Boeing(-2.4%)
: 중국, 미국 관세 대응 차원에서 보잉사 항공기 도입 금지 발표로 하락

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs


»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: PLTR +6.2%, MLI +4.0%, APP +4.0%, RBLX +3.5%
- 하락: CRWV -6.5%, SMIC -4.5%, HORIZONROBOT -2.5%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: RELX +2.8%, RXRX +2.4%
- 하락: ALNY -3.8%, BMS -2.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +10.2%, PLTR +6.3%, HAG +5.9%, RHM +3.8%, SAAB +3.8%
- 하락: BA -2.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: PLTR +6.2%, NFLX +4.8%, RBLX +3.5%, VST +2.7%
- 하락: FSLR -3.4%, INTC -2.3%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: PLTR +6.2%, NFLX +4.8%
- 하락: CRWV -6.5%, NVO -2.4%, INTC -2.3%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: NFLX +4.8%, SPOT +4.2%, LAOPU GOLD +3.7%
- 하락: XPENG -2.9%, DECK -2.8%

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11.04.202503:26
08.04.202523:44
미 국방예산 역대 최초 1조 달러 돌파 전망
미국·유럽 국방비는 올라가고
관세 우려는 덜한 우주테크&방산


🔗글로벌우주테크&방산 (478150)

😌https://t.me/activeetf
10.03.202503:46
📊 TIMEFOLIO Weekly Snapshot
(2025.2.28 ~ 2025.3.07)


안녕하세요,
지난 한 주간 타임폴리오 액티브 ETF 13종의 성과를 정리한 자료입니다.

📌 주요 내용:
1. 국내형/해외형 ETF 성과(주간)
2. 지수 대비 Overweight 종목 TOP5와 수익 기여도 높은 종목 TOP5
3. 주요 시장 이슈를 반영한 Weekly Point

TIMEFOLIO ETF를 이해하는 데 더 도움이 되길 바랍니다! 😉

📱 https://t.me/activeetf
07.03.202500:59
🔗 글로벌우주테크&방산액티브 (478150)

"우리가 왜 한국산 무기를 샀을까? 이유는 간단하다. 한국 파트너들이 굉장한 최신 무기를 수개월 안에 공급할 수 있을 것으로 봤다"고 밝혔다.

그는 폴란드가 구매한 한국의 K2 주력전차, K9 자주포 및 다연장 로켓인 천무의 명칭도 일일이 호명하면서 "주문한 뒤 배송되기까지 시한이 1년이다"라고 말했다.

유럽 각국이 요구하는 '시급성'을 고려하면 한국 방위산업에도 유럽 수출 확대 기회가 될 것이라는 관측이 나온다.
16.04.202523:35
미국 의회는 지난 9일 ‘국가 바이오기술 이니셔티브 법안(National Biotech Initiative Act)’을 상원과 하원에 동시에 발의했다.
이번 법안은 바이오기술을 국가 전략산업으로 격상하고, 중국을 비롯한 전략적 경쟁국에 대한 기술 의존도를 낮추기 위한 목적을 담고 있다.
업계 관계자는 “한국은 중국과 미국 사이에서 기술적으로 중립적 입장을 취할 수 있어, 글로벌 공급망 내 유연한 협력국으로서의 강점을 가질 수 있다”라고 기대감을 드러냈다.

🔗K바이오액티브(463050)
[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.15]

▫️전일 미 증시
» SPX +0.79%, NDX +0.57%, Dow +0.78%

지난 주말 스마트폰과 컴퓨터 등 주요 전자제품에 대해 향후 품목별 관세가 발표될 때까지 한시적으로 관세 대상에서 제외한다는 발표에 월요일 증시는 추가적인 상승

미국 연준의 Waller 이사, "관세로 인한 인플레이션은 일시적일 것"이라며, 평균 관세 25% 시나리오에서 경제성장률 둔화, 실업률 상승이 나타나고, 인플레이션은 5% 수준으로 오르겠으나 26년에는 다시 완만한 수준 복귀할 것으로 전망.

트럼프 대통령, 1)수입 의약품에 대한 관세 가까운 시일내에 단행할 것, 2) 미국 자동차 기업에 시간이 필요하다며 지원 의사 언급

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▫️주요 종목 뉴스


»Eli Lilly(+3.0%)
:
화이자가 임상 중이던 경구용 비만 치료제 약물을 포기한다고 밝히면서 경쟁 비만약 치료제 업체들 상승

»Certara(+11.5%)
: FDA의 동물임상 시스템 변경 발표 후 AI 플랫폼 업체들이 향후 신약 임상에 쓰일수 있다는 기대로 이틀째 상승

»Nvidia(-0.2%)
: 미국에 4년간 700조원이상 AI인프라 투자, 애리조나 TSMC 공장에서 블랙웰 생산 시작

»Goldman Sachs(+1.9%)
: 미국 실적 시즌 스타트, 골드만삭스 실적 호조로 상승

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs


»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: ALIBABA +5.1%, PLTR +4.6%, INTC +2,9%, VRT +2.8%
- 하락: LEAPMOTOR -6.0%, APP -5.6%, HORIZONROBOT -5.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: IQV +3.7%, BIIB +3.6%, LLY +3.0%, RVTY +2.9%
- 하락: RXRX -4.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RHM +5.8%, PLTR +4.5%, RRU +2.6%, HAG +4.5%
- 하락: RKLB -2.6%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: PLTR +4.6%, FSLR +4.2%, MSTR +3.8%, LLY +3.0%
- 하락: RDDT -2.9%, META -2.2%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: BABA +5.8%, PLTR +4.6%, DELL +4.0%, MSTR +3.8%, LLY +3.0%
- 하락: RDDT -2.9%, RKLB -2.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: XPENG +6.8%, BABA +5.8%, JD +4.8%, PDD +4.7%
- 하락: XIAOMI -2.4%, META -2.2%

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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.11]

▫️전일 미 증시
» SPX -3.46%, NDX -4.19%, Dow -2.50%

전일 폭등했던 미국 증시는 하루만에 하락세 전환하며 전일 폭등세를 일부 되돌림. 이는 1)관세 유예 뉴스로 숏포지션들의 청산으로 전일 급등했으나 이후 2)중국과의 관세 협상에는 진전이 없어 하락세 전환

백악관, 중국에 부과한 합계 관세율 125%가 아닌 145%. 지난 2월 펜타닐 단속 문제로 10%씩 2회 부과한 관세까지 추가.

미국 3월 CPI +2.4% yoy, 2021년 2월 이후 가장 낮은 수준으로 시장 전망치를 하회하며 인플레이션 우려는 완화. CPI 컨센 완화에도 연준위원들의 관세 충격과 스태그플레이션 우려 발언들이 주목.

EU, 미국 철강 관세 보복 90일 유예, '일단 협상 후 결과 불만족스러우면 발표' 하는 것으로 전환

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▫️주요 종목 뉴스


»Charles River Lab(-28.1%)
:
FDA 에서 동물 실험을 줄이고 'Human-relevant'한 방식으로 전환한다는 소식에 하락

»Apple(-4.2%)
: 아시아 생산 거점 중국에서 인도로 확대하여 관세 피해 흡수한다는 뉴스에도 시장 하락에 따른 하락

»Newmont(+4.5%)
: UBS, 금광업체들 금가격 상승에 따른 레버리지 효과로 이익률 상향 여지 있으나 시장에 아직 반영이 덜 되고 있다는 분석

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs


»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: XIAOMI +2.7%, BYD +2.7%
- 하락: CRVW -13.5%, RDDT -8.0%, INTC -7.7%, SMR -7.5%, VST -7.4%, TSLA -7.3%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: -
- 하락: CRL -28.1%, TEVA -9.5%, IQVA -8.8%, BAX -8.5%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: SAF +5.7%, THM +5.6%, RRU +5.1%, AIR +4.5%, HO +4.2%
- 하락: RKLB -4.7%, PLTR -3.7%, BA -2.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: UNH +2.8%
- 하락: MSTR -8.3%, RDDT -8.0%, VST -7.4%, TSLA -7.2%, AVGO -6.9%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: -
- 하락: CRVW -13.5%, MRVL -13.3%, MSTR -8.3%, RDDT -8.0%, INTC -7.7%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: XPENG +4.4%, KUAISHO +3.8%, XIAOMI +2.7%, BYD +2.7%
- 하락: TSLA -7.3%, DIS -6.8%, META -6.7%, PDD -6.2%

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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.9]

▫️전일 미 증시
» SPX -1.57%, NDX -1.95%, Dow -0.84%

정인교 통상본부장 미국과 관세 협상을 하기 위해 미국으로 출발하는 등 일부 국가의 협상 의지에 아시아장에서 미국 선물이 반등

미국장 개장 후 반등하던 증시는, 중국 관세를 104%까지 올린다고 하면서 하락 마감

트럼프 행정부의 관세 정책을 이끌고 있는 피터 나바로 무역·제조 고문과 일론 머스크가 연일 서로를 비난

골드만삭스, "중국이 관세 대응으로 미국 국채 매각 등 달러화 자산 매각 카드를 사용할 가능성이 높다"

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▫️주요 종목 뉴스


»Lockheed Martin(+2.9%)
:
트럼프 대통령이 국방예산 1조달러를 승인할 것이라는 소식에 방산섹터 상승

»Apple(-5.0%)
: '관세 전에 사자' 평일에도 애플 매장에 고객 몰린다는 뉴스에도 관세 피해주로 하락

»UnitedHealth Group(+5.4%)
: 메디케어 지급률 상향 조정 계획 및 하락장에서 방어주로 부각

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs


»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RHM +5.8%, BAE +5.4%, LMT +2.9%, GD +2.7%, RTX +2.7%
- 하락: HON -2.5%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: HORIZONROBOT +11.3%, XIAOMI +6.7%, BYD +4.8%
- 하락: CRWV -12.5%, INTC -7.4%, TSLA -4.9%, RDDT -4.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: -
- 하락: TEM -12.8%, CRL -7.8%, ABBV -5.8%, IQV -5.6%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: HII +2.3%
- 하락: MSTR -11.3%, FSLR -7.4%, AAPL -5.0%, TSLA -4.9%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: CEG +2.9%
- 하락: CRWV -12.5%, MSTR -11.3%, INTC -7.4%, BABA -6.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: XIAOMI +6.7%, BYD +4.8%
- 하락: BABA -6.2%, TME -6.0%, PDD -6.0%, AAPL -5.0%

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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.3.10]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.56%, NASDAQ +0.71%, Dow +0.52%

2월 비농업 고용 151k로 예상치(170k)를 하회했습니다. 경기 둔화 우려에 장 초반 미 증시는 하락했으나, 장 후반 반발 매수 유입에 상승 마감하였습니다.

미 재무부 장관 스콧 베센트는 트럼프 행정부의 관세 정책이 인플레 반등을 부채질할 것이라는 우려에 대해 "관세는 1회성 효과, 영구적인 인플레이션 유발하지 않는다"고 밝혔습니다.

파월 연준 의장은 "미국 경제가 여전히 좋은 위치에 있다, 고용시장 견조하고, 인플레이션도 목표를 향해 가는 중"
이라 밝혔습니다.

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▫️주요 종목 뉴스

»Broadcom(+8.6%)
:
4분기 실적 서프라이즈로 상승

»Costco(-6.1%)
: 4분기 실적 소폭 예상치 하회, 관세로 인한 비용 문제 언급

»Intuitive Machines(-22.1%)
: 달착륙 탐사선인 '아테나' 달착륙 실패

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs


»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: AVGO +8.6%, ARM +6.4%, PLTR +5.5%
- 하락: RDDT -11.1%, ISRG -3.8%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: LDOS -4.6%, CRL +3.9%, RVTY +3.8%
- 하락: LLY -4.7%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: PLTR +5.5%, AXON +5.4%,
- 하락: LUNR -22.1%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: AVGO +8.6%, ARM +6.4%, PLTR +5.5%
- 하락: RDDT -11.1%, COST -6.1%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: AVGO +8.6%, ARM +6.4%
- 하락: RDDT -11.1%, COST -6.1%, MSTR -5.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: NVDA +1.9%
- 하락: RDDT -11.1%, COST -6.1%

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07.03.202500:15
🔗 TIMEFOLIO K컬처액티브(410870)

한국 감독이 메가폰을 잡은 영화가 중국의 심의를 통과했다는 점은 케이콘텐츠 재개방 '청신호'로 읽힌다.

중국의 한국인 무비자 정책 시행에 이어 시진핑 국가주석과 우원식 국회의장 간 면담 등을 통해 분명해지고 있는 한중관계 개선 흐름이 서서히 한한령 이완으로 이어지고 있다는 분석에서다.
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