키움증권 인터넷게임 김진구
08.05.202509:35
07.05.202504:42
“We’re going to partner with the world's best people, and we’re going to dominate.”
https://www.youtube.com/watch?v=svDRof8ScmA
https://www.youtube.com/watch?v=svDRof8ScmA
06.05.202513:56
자유도가 장난이 아니네요. 내년 5월 이후 출시하는 게임들은 명함도 못 내밀겠습니다. 신작을 연내 머스트로 출시하는게 타 게임사들의 안정적인 전략으로 보입니다.
05.05.202520:18
We have taken repeated and enormous risks to build this company—risks that in hindsight seem to many almost prudent and banal.
To spend years constructing an artificial intelligence platform long before the market understood its value or potential applications was repeatedly derided.
Many were skeptical, if not outright hostile. Early investors were skittish; their commitment was often fleeting, at best.
Our results are not and will never be the ultimate measure of the value, broadly defined, of our business. We have grander and more idiosyncratic aims.
https://www.palantir.com/q1-2025-letter/en/
To spend years constructing an artificial intelligence platform long before the market understood its value or potential applications was repeatedly derided.
Many were skeptical, if not outright hostile. Early investors were skittish; their commitment was often fleeting, at best.
Our results are not and will never be the ultimate measure of the value, broadly defined, of our business. We have grander and more idiosyncratic aims.
https://www.palantir.com/q1-2025-letter/en/
02.05.202509:13
[키움증권/김진구] 엔씨소프트 기업리포트, BUY(Upgrade), 목표주가 26만원
◆ 동사 목표주가를 26만원으로 유지하고 투자의견을 Outperform에서 BUY로 상향 조정하며 게임 업종 최선호주로 신규 제시, 목표주가 산정은 동사 플래그십 신작인 아이온2 성과가 온기 반영될 26E 지배주주지분 3,025억원에 목표 PER 20배와 연간 할인율 10%를 적용한 결과, 아이온2는 올해에 아시아권 성공을 통해 내년 실적 기대를 올해 기업가치 레벨업으로 선제 확보할 것으로 전망
◆ 아이온2는 PC와 모바일간 크로스플레이를 지원하고 서구권에서 스팀 등의 PC 플랫폼 중심으로 서비스될 것으로 추정, 또한 언리얼엔진 5 기반의 최고급 그래픽 및 솔루션이 탑재되고 PvP 이외 다수 PvE 콘텐츠가 추가되면서 유저 플레이 만족도를 높일 것으로 예상되며, 기존 아이온을 플레이한 유저를 로열 유저로 흡수하는 가운데 멀티플레이에 니즈가 있는 유저를 추가 확보할 것으로 기대, 또한 TL 글로벌 버전이 초기에 스팀 PCU 30만명을 상회할 정도로 MMORPG에 대한 대기 수요층은 충분하다는 판단이며, TL은 리니지와 유사한 MMORPG로 개발되면서 초기에 액션이나 전투 게임성 관련된 유저의 부정적 평가가 존재하는 등 글로벌 타겟 게임이라는 전략적 명제에 부합하지 못했지만 아이온2는 글로벌 유저를 타겟으로 전략적 콘텐츠를 보강해 개발되고 있다는 점에서 분명 긍정적 차별점일 것으로 제시
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11346
◆ 동사 목표주가를 26만원으로 유지하고 투자의견을 Outperform에서 BUY로 상향 조정하며 게임 업종 최선호주로 신규 제시, 목표주가 산정은 동사 플래그십 신작인 아이온2 성과가 온기 반영될 26E 지배주주지분 3,025억원에 목표 PER 20배와 연간 할인율 10%를 적용한 결과, 아이온2는 올해에 아시아권 성공을 통해 내년 실적 기대를 올해 기업가치 레벨업으로 선제 확보할 것으로 전망
◆ 아이온2는 PC와 모바일간 크로스플레이를 지원하고 서구권에서 스팀 등의 PC 플랫폼 중심으로 서비스될 것으로 추정, 또한 언리얼엔진 5 기반의 최고급 그래픽 및 솔루션이 탑재되고 PvP 이외 다수 PvE 콘텐츠가 추가되면서 유저 플레이 만족도를 높일 것으로 예상되며, 기존 아이온을 플레이한 유저를 로열 유저로 흡수하는 가운데 멀티플레이에 니즈가 있는 유저를 추가 확보할 것으로 기대, 또한 TL 글로벌 버전이 초기에 스팀 PCU 30만명을 상회할 정도로 MMORPG에 대한 대기 수요층은 충분하다는 판단이며, TL은 리니지와 유사한 MMORPG로 개발되면서 초기에 액션이나 전투 게임성 관련된 유저의 부정적 평가가 존재하는 등 글로벌 타겟 게임이라는 전략적 명제에 부합하지 못했지만 아이온2는 글로벌 유저를 타겟으로 전략적 콘텐츠를 보강해 개발되고 있다는 점에서 분명 긍정적 차별점일 것으로 제시
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11346
08.05.202506:47
07.05.202503:47
06.05.202521:44
재판부는 개인정보 국외 이전에 대한 적법성을 갖추도록 한 시정명령과 홈페이지·애플리케이션에 관련 사실을 게시하도록 한 공표명령의 효력을 멈추도록 했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005486598?sid=102
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005486598?sid=102
06.05.202513:55
05.05.202520:09
30.04.202510:04
[키움증권/김진구] 넷마블 기업리포트, Marketperform(Maintain), 목표주가 4.9만원(하향)
◆ 동사에 대한 목표주가를 기존 5.7만원에서 4.9만원으로 하향하고, 투자의견을 Marketperform으로 유지, 목표주가는 25E 지배주주순이익 2,409억원에 목표 PER 17.5배를 적용한 결과, 타겟 밸류에이션은 동사 주력 신작 성과를 어닝에 반영한 가운데 그동안 동사의 아킬레스건인 매출 지속성의 저하에 대한 리스크를 보수적으로 투영해 목표 PER을 기존 25배에서 17.5배로 레벨다운한 결과로 요약 제시
◆ 동사의 전략은 여전히 모바일 플랫폼에 치우친 행보로, F2P 기반 인게임 BM의 강도를 높여 매출 지속성과 브랜드 이미지 제고 효과를 갖추지 못하고 있음, 동사는 수많은 자체 및 외부 IP를 확보하고 있는데 이에 대해 콘솔 중심 신작을 제작하려는 시도와 역량이 필요하다고 판단
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11342
◆ 동사에 대한 목표주가를 기존 5.7만원에서 4.9만원으로 하향하고, 투자의견을 Marketperform으로 유지, 목표주가는 25E 지배주주순이익 2,409억원에 목표 PER 17.5배를 적용한 결과, 타겟 밸류에이션은 동사 주력 신작 성과를 어닝에 반영한 가운데 그동안 동사의 아킬레스건인 매출 지속성의 저하에 대한 리스크를 보수적으로 투영해 목표 PER을 기존 25배에서 17.5배로 레벨다운한 결과로 요약 제시
◆ 동사의 전략은 여전히 모바일 플랫폼에 치우친 행보로, F2P 기반 인게임 BM의 강도를 높여 매출 지속성과 브랜드 이미지 제고 효과를 갖추지 못하고 있음, 동사는 수많은 자체 및 외부 IP를 확보하고 있는데 이에 대해 콘솔 중심 신작을 제작하려는 시도와 역량이 필요하다고 판단
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11342
07.05.202523:03
06.05.202523:44
06.05.202511:45
Together, the partnership will build an offering that bridges the critical gap that has failed enterprises in the past by combining business objectives with an AI-first strategy and partnering directly with enterprise CEOs to develop and deploy a workforce of hundreds of thousands of AI agents that will redefine how businesses operate.
“Our partnership is designed to deliver an AI solution that integrates into an organization's workflow and data streams, providing contextual intelligence that drives measurable business impact that is reflected in a company’s P&L,” said Thomas Tull, Co-Chairman of TWG Global.
https://investors.palantir.com/news-details/2025/xAI-TWG-Global-and-Palantir-Unite-to-Redefine-Financial-Services-through-Enterprise-AI/
“Our partnership is designed to deliver an AI solution that integrates into an organization's workflow and data streams, providing contextual intelligence that drives measurable business impact that is reflected in a company’s P&L,” said Thomas Tull, Co-Chairman of TWG Global.
https://investors.palantir.com/news-details/2025/xAI-TWG-Global-and-Palantir-Unite-to-Redefine-Financial-Services-through-Enterprise-AI/
29.04.202508:40
07.05.202504:46
사업을 하는 사람이자 CEO로서 매우 자신감이 넘치네요. 세상을 압도할 수 있다면 이정도의 의지와 자신감은 어쩌면 자연스러운 과정일 수도 있겠네요.
06.05.202522:57
[키움증권/김진구] 팔란티어 테크놀로지 (PLTR.US) 기업리포트: AI 시장 성장과 동사 솔루션 경쟁력 결합 주목
◆ 중기적 성장 지표인 RPO가 컨센서스를 23.9% 상회했고 국제정부 매출이 컨센서스를 13.7% 상회한 가운데 최근 NATO MSS 도입에 따른 유럽 등 우방국 효과가 점진적으로 국제 상업 매출 증가에 일조할 것으로 기대되기에 중장기 성장성에 대한 문제는 없는 국면
◆ 이번 분기 미국상업 매출의 전년비 증가율이 71%를 기록했고 동사 미국 상업 매출 FY25E 가이던스가 11.8억달러로 전년대비 최소 68% 증가할 것으로 제시된 것은 관세발 불확실성에 따른 업체별 공급망 및 비용 절감 이슈가 존재하는 환경적 변수에도 불구하고 AI 시장 수요가 초기 국면이라는 점을 뒷받침하며, 동시에 동사의 Warp Speed 등을 포괄한 자율 운영체제 도입 및 솔루션 부가가치의 증폭으로 상업 세그먼트를 중심으로 한 성장 가속도가 지속될 것이라는 판단
◆ 시기적으로는 ASI가 발현될 수 있는 30E까지 내재가치 평가 범위를 연장하고 이번 분기 실적을 통해 확인된 매출 세그먼트와 주식보상비용을 포함한 영업비용 항목에 대한 재조정을 통해서 손익을 보정했으며, 이에 동사의 FY30E 매출액은 248억달러로 CAGR(25E-30E)은 43.2%로 기존 대비 현실적으로 조정되었고, FY30E 지배주주지분 146억달러에 내재 PER 35배와 연간 할인율 10% 적용한 25E 기준 현재가치인 3,175억달러를 신규 내재가치 시뮬레이션 결과로 제시
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC945
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)
◆ 중기적 성장 지표인 RPO가 컨센서스를 23.9% 상회했고 국제정부 매출이 컨센서스를 13.7% 상회한 가운데 최근 NATO MSS 도입에 따른 유럽 등 우방국 효과가 점진적으로 국제 상업 매출 증가에 일조할 것으로 기대되기에 중장기 성장성에 대한 문제는 없는 국면
◆ 이번 분기 미국상업 매출의 전년비 증가율이 71%를 기록했고 동사 미국 상업 매출 FY25E 가이던스가 11.8억달러로 전년대비 최소 68% 증가할 것으로 제시된 것은 관세발 불확실성에 따른 업체별 공급망 및 비용 절감 이슈가 존재하는 환경적 변수에도 불구하고 AI 시장 수요가 초기 국면이라는 점을 뒷받침하며, 동시에 동사의 Warp Speed 등을 포괄한 자율 운영체제 도입 및 솔루션 부가가치의 증폭으로 상업 세그먼트를 중심으로 한 성장 가속도가 지속될 것이라는 판단
◆ 시기적으로는 ASI가 발현될 수 있는 30E까지 내재가치 평가 범위를 연장하고 이번 분기 실적을 통해 확인된 매출 세그먼트와 주식보상비용을 포함한 영업비용 항목에 대한 재조정을 통해서 손익을 보정했으며, 이에 동사의 FY30E 매출액은 248억달러로 CAGR(25E-30E)은 43.2%로 기존 대비 현실적으로 조정되었고, FY30E 지배주주지분 146억달러에 내재 PER 35배와 연간 할인율 10% 적용한 25E 기준 현재가치인 3,175억달러를 신규 내재가치 시뮬레이션 결과로 제시
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC945
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)
05.05.202520:47
We are raising our U.S. commercial revenue guidance to in excess of $1.178 billion, representing a growth rate of at least 68%.
29.04.202508:17
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