DS Tech 이수림, 김진형
07.05.202523:20
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
05/08 테크 주요 뉴스
◆ "TSMC 2나노 반도체 수율 3나노 추월", 삼성전자 인텔 추격 계속 따돌려
https://bit.ly/3GWXcSh
◆ NVIDIA, 미국 수출 제한 속에서 중국에서 RTX 5090D 선적 중단 보도
https://bit.ly/44tOu7Z
◆ ARM, 실적은 컨센서스를 상회했으나 예상보다 저조한 FY 1Q26 가이던스 제시
https://bit.ly/4m4hKZ9
◆ 삼성, 이달 갤S25 생산량 80만대 늘린다
https://bit.ly/3RUVnaX
◆ Cadence, 엔지니어링, 생명공학 소프트웨어 분야에 진출하는 새로운 NVIDIA 기반 슈퍼컴퓨터 공개
https://bit.ly/3RQypBR
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05/08 테크 주요 뉴스
◆ "TSMC 2나노 반도체 수율 3나노 추월", 삼성전자 인텔 추격 계속 따돌려
https://bit.ly/3GWXcSh
◆ NVIDIA, 미국 수출 제한 속에서 중국에서 RTX 5090D 선적 중단 보도
https://bit.ly/44tOu7Z
◆ ARM, 실적은 컨센서스를 상회했으나 예상보다 저조한 FY 1Q26 가이던스 제시
https://bit.ly/4m4hKZ9
◆ 삼성, 이달 갤S25 생산량 80만대 늘린다
https://bit.ly/3RUVnaX
◆ Cadence, 엔지니어링, 생명공학 소프트웨어 분야에 진출하는 새로운 NVIDIA 기반 슈퍼컴퓨터 공개
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01.05.202522:50
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
05/02 테크 주요 뉴스
◆ 메모리 스팟 가격 업데이트: 주요 DRAM 공급업체들이 DDR3/DDR4 생산 종료, 가격 급등 유도
https://bit.ly/3RGdbXg
◆ 삼성전자, 관세 위협 속 프리미엄 제품 판매 및 생산지 변화 고려, 2H 메모리 수요에 대해 신중한 입장
https://bit.ly/3ERRRuZ
◆ TSMC, 트럼프 취임 100일에 美 애리조나 3공장 착공
https://bit.ly/44NMPdt
◆ 인텔, 18A·14A 공정 본격 추진…첨단 패키징도 강화, 26년 애리조나 공장 가동 예정
https://bit.ly/3GvrGef
◆ 애플, 아이폰 판매 호조로 2분기 실적 예상치 상회… 3분기에는 9억 달러 규모의 관세 부담 예상
https://bit.ly/437Cgkh
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05/02 테크 주요 뉴스
◆ 메모리 스팟 가격 업데이트: 주요 DRAM 공급업체들이 DDR3/DDR4 생산 종료, 가격 급등 유도
https://bit.ly/3RGdbXg
◆ 삼성전자, 관세 위협 속 프리미엄 제품 판매 및 생산지 변화 고려, 2H 메모리 수요에 대해 신중한 입장
https://bit.ly/3ERRRuZ
◆ TSMC, 트럼프 취임 100일에 美 애리조나 3공장 착공
https://bit.ly/44NMPdt
◆ 인텔, 18A·14A 공정 본격 추진…첨단 패키징도 강화, 26년 애리조나 공장 가동 예정
https://bit.ly/3GvrGef
◆ 애플, 아이폰 판매 호조로 2분기 실적 예상치 상회… 3분기에는 9억 달러 규모의 관세 부담 예상
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22.04.202523:12
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
04/23 테크 주요 뉴스
◆ 아마존 CEO, 데이터 센터 건설을 축소하지 않을 것으로 입장 표명
확장 계획에는 최근 근본적인 변화가 없음
공급망 전반에 걸쳐 AWS의 주문 모멘텀에는 큰 변화가 없었으며
이는 회사가 AI ASIC 배포를 확장하기 위해 계속 노력하고 있음을 알 수 있음
https://bit.ly/42JEIMD
◆ 삼성전자, 중국 기업과의 경쟁 치열해짐에 따라 4월에 DDR4 생산 중단 루머
https://bit.ly/3YJaPdT
◆ AMD, 미국 AI 서버 조립 공장 매각 루머
https://bit.ly/4lG0Ik0
◆ 화웨이의 AI 칩 Ascend 910C, 미국의 엔비디아 규제 속에서 5월 대량 출하 준비
https://bit.ly/4lG4euz
◆ 인텔, 차세대 그래픽카드에 GDDR7 탑재 전망
https://bit.ly/3S7BgWV
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04/23 테크 주요 뉴스
◆ 아마존 CEO, 데이터 센터 건설을 축소하지 않을 것으로 입장 표명
확장 계획에는 최근 근본적인 변화가 없음
공급망 전반에 걸쳐 AWS의 주문 모멘텀에는 큰 변화가 없었으며
이는 회사가 AI ASIC 배포를 확장하기 위해 계속 노력하고 있음을 알 수 있음
https://bit.ly/42JEIMD
◆ 삼성전자, 중국 기업과의 경쟁 치열해짐에 따라 4월에 DDR4 생산 중단 루머
https://bit.ly/3YJaPdT
◆ AMD, 미국 AI 서버 조립 공장 매각 루머
https://bit.ly/4lG0Ik0
◆ 화웨이의 AI 칩 Ascend 910C, 미국의 엔비디아 규제 속에서 5월 대량 출하 준비
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◆ 인텔, 차세대 그래픽카드에 GDDR7 탑재 전망
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15.04.202523:47
추가 코멘트 드립니다.
- H20 집적회로와 관련 제품을 중국 본토, 홍콩, 마카오로 수출하기 위해 미 정부의 라이선스를 취득해야 하며 이 조치는 무기한 적용
- H20 칩 매출은 CY2024 120~150억 달러로 추정
- 분기 손실 55억 달러는 수출 규제로 인한 구매 계약 및 재고 충당금
- FY2025 기준 NVIDIA 지역별 매출비중 상 중국(13%)은 네번째로 큰 시장. 싱가포르 18%, 대만 15% 다음
- H20에는 기존 HBM3 8hi 96GB가 주로 탑재되었고(24년 4분기 삼성전자 공급), 올해 3월 HBM3E 8hi 144GB로 채택하고 SK하이닉스에 공급 요청을 했다는 보도 있었음. 규모와 공급기간 상 HBM 매출 영향은 제한적일 것으로 파악
- H20 집적회로와 관련 제품을 중국 본토, 홍콩, 마카오로 수출하기 위해 미 정부의 라이선스를 취득해야 하며 이 조치는 무기한 적용
- H20 칩 매출은 CY2024 120~150억 달러로 추정
- 분기 손실 55억 달러는 수출 규제로 인한 구매 계약 및 재고 충당금
- FY2025 기준 NVIDIA 지역별 매출비중 상 중국(13%)은 네번째로 큰 시장. 싱가포르 18%, 대만 15% 다음
- H20에는 기존 HBM3 8hi 96GB가 주로 탑재되었고(24년 4분기 삼성전자 공급), 올해 3월 HBM3E 8hi 144GB로 채택하고 SK하이닉스에 공급 요청을 했다는 보도 있었음. 규모와 공급기간 상 HBM 매출 영향은 제한적일 것으로 파악
14.04.202522:10
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
[반도체] SK하이닉스 - 1Q25 Pre: 고성능 포트폴리오가 더욱 부각될 것
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 290,000원(유지)
현재주가 : 180,200원(04/14)
Upside : 60.9%
1. 1Q25 Preview: 컨센서스 5% 상회 전망
- SK하이닉스 1Q25 영업이익 6.9조원으로 컨센서스 6.5조원 5% 상회 전망
- DRAM B/G 전분기 대비 -10%, ASP -3% 감소
- NAND B/G -18% 감소와 ASP -6% 감소 추정
- 고객사 일정으로 인해 HBM 매출은 전분기 대비 -21% 감소, 2Q25부터 회복하여 연간으로는 전년 대비 110% 성장할 것
2. 빨라진 메모리 가격 반등 시점
- DDR5 가격이 2Q25부터 반등할 것으로 추정, 이에 따라 2분기 DRAM 영업이익 추정치를 기존 7.4조원에서 8조원으로 상향 조정
- 하반기 세트 수요의 지속 증가 여부는 아직 불확실하나 상반기는 확실히 가격 상승 흐름이 이어진다는 판단
3. 실적 감안 시 현재 주가는 저평가
- 2025년 영업이익 추정치를 기존 35조원에서 36.4조원으로 상향 조정
- 관세 리스크가 부각될수록 고성능 메모리 위주의 포트폴리오를 확보한 동사의 실적 안정성이 두각을 나타낼 것
- HBM은 장기 공급계약으로 가격 변동성이 낮고 서버용 DDR5 역시 수요가 크게 위축되지는 않을 것
- HBM의 이익 기여도가 2025년 기준 45% 이상으로 전망
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[반도체] SK하이닉스 - 1Q25 Pre: 고성능 포트폴리오가 더욱 부각될 것
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현재주가 : 180,200원(04/14)
Upside : 60.9%
1. 1Q25 Preview: 컨센서스 5% 상회 전망
- SK하이닉스 1Q25 영업이익 6.9조원으로 컨센서스 6.5조원 5% 상회 전망
- DRAM B/G 전분기 대비 -10%, ASP -3% 감소
- NAND B/G -18% 감소와 ASP -6% 감소 추정
- 고객사 일정으로 인해 HBM 매출은 전분기 대비 -21% 감소, 2Q25부터 회복하여 연간으로는 전년 대비 110% 성장할 것
2. 빨라진 메모리 가격 반등 시점
- DDR5 가격이 2Q25부터 반등할 것으로 추정, 이에 따라 2분기 DRAM 영업이익 추정치를 기존 7.4조원에서 8조원으로 상향 조정
- 하반기 세트 수요의 지속 증가 여부는 아직 불확실하나 상반기는 확실히 가격 상승 흐름이 이어진다는 판단
3. 실적 감안 시 현재 주가는 저평가
- 2025년 영업이익 추정치를 기존 35조원에서 36.4조원으로 상향 조정
- 관세 리스크가 부각될수록 고성능 메모리 위주의 포트폴리오를 확보한 동사의 실적 안정성이 두각을 나타낼 것
- HBM은 장기 공급계약으로 가격 변동성이 낮고 서버용 DDR5 역시 수요가 크게 위축되지는 않을 것
- HBM의 이익 기여도가 2025년 기준 45% 이상으로 전망
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07.05.202522:25
미국, 국가별 등급에 따른 AI반도체 수출통제 계획 폐기 방침
트럼프 정부가 전임 바이든 정부에서 마련했던 인공지능(AI) 반도체 수출통제 정책을 철회할 방침인 것으로 알려졌다.
7일(현지시간) 블룸버그·로이터통신 등 외신에 따르면 미 상무부 대변인은 바이든 정부 때의 AI 수출통제 정책에 대해 “지나치게 복잡하고 관료적이라 대체될 것”이라고 말했다.
다른 소식통들은 “트럼프 정부는 이달 15일 발효되는 관련 조치를 시행하지 않을 것”이라고 밝혔다.
https://www.mk.co.kr/news/world/11310944
트럼프 정부가 전임 바이든 정부에서 마련했던 인공지능(AI) 반도체 수출통제 정책을 철회할 방침인 것으로 알려졌다.
7일(현지시간) 블룸버그·로이터통신 등 외신에 따르면 미 상무부 대변인은 바이든 정부 때의 AI 수출통제 정책에 대해 “지나치게 복잡하고 관료적이라 대체될 것”이라고 말했다.
다른 소식통들은 “트럼프 정부는 이달 15일 발효되는 관련 조치를 시행하지 않을 것”이라고 밝혔다.
https://www.mk.co.kr/news/world/11310944
01.05.202522:40
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
Amazon 1Q25 실적발표
URL : https://bit.ly/3YmWFz9
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
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DS투자증권 리서치
30.04.202507:11
두산 전자 BG 빅 서프네요
두산 전자 BG 1분기 실적 (잠정치)
1분기 매출 4,029억원 (+116% yoy)
영업이익 1,170억원 (+588% yoy)
OP마진 30% 내외로 보입니다
두산 전자 BG 1분기 실적 (잠정치)
1분기 매출 4,029억원 (+116% yoy)
영업이익 1,170억원 (+588% yoy)
OP마진 30% 내외로 보입니다
16.04.202522:59
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
04/17 테크 주요 뉴스
◆ DRAM은 관세 부과에 따라 매수세 크게 하락했으며 관세 유예에 따라 일부 구매 문의에도 여전히 신중
NAND는 시장 불확실성과 감산으로 인한 가격 인상으로 거래 부진
https://bit.ly/4cL5xV9
◆ TSMC, 애리조나 팹의 높은 비용으로 인해 4nm 가격 최대 30% 인상
https://bit.ly/4cL5DMv
◆ Intel, 향후 중국 고객에게 AI 칩을 수출하기 위해서는 라이센스 필요
https://bit.ly/4cEuMII
◆ EU, AI 대륙 행동 계획(AI Continent Action Plan) 출범, 200억 유로 투자
https://bit.ly/42kT0o0
◆ TSMC, 미국에서 FOPLP 패키징 기술 도입 예정, 2027년 시험 생산 예상
https://bit.ly/3RRZftb
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04/17 테크 주요 뉴스
◆ DRAM은 관세 부과에 따라 매수세 크게 하락했으며 관세 유예에 따라 일부 구매 문의에도 여전히 신중
NAND는 시장 불확실성과 감산으로 인한 가격 인상으로 거래 부진
https://bit.ly/4cL5xV9
◆ TSMC, 애리조나 팹의 높은 비용으로 인해 4nm 가격 최대 30% 인상
https://bit.ly/4cL5DMv
◆ Intel, 향후 중국 고객에게 AI 칩을 수출하기 위해서는 라이센스 필요
https://bit.ly/4cEuMII
◆ EU, AI 대륙 행동 계획(AI Continent Action Plan) 출범, 200억 유로 투자
https://bit.ly/42kT0o0
◆ TSMC, 미국에서 FOPLP 패키징 기술 도입 예정, 2027년 시험 생산 예상
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15.04.202523:22
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
04/16 테크 주요 뉴스
◆ Micron, Nvidia에 대한 HBM3e 12단 인증 확보
https://bit.ly/4jgyY3S
◆ SK하이닉스 HBM3E, 엔비디아 HGX B200 탑재 확인
https://bit.ly/3YwsNQO
◆ 엔비디아, 美로 공급망 이전…SK도 따라가나
https://bit.ly/4jlCsSH
◆ AMD 미국 생산량 두 배로 늘리고, TSMC 애리조나에서 처음으로 플래그십 칩 생산 예정
https://bit.ly/4jgz5MQ
◆ 주요 전자 제품에 대한 관세 시행 90일 연기에도 Gigabyte와 Sony를 필두로 가격 인상 불가피할 것으로 예상
https://bit.ly/4ly1zmE
◆ 삼성전자, 미국 투자에 제동, 테일러 팹 2027년으로 연기될 가능성 제기
https://bit.ly/3EaIo1L
◆ '필수추경' 2조 늘린 12조…반도체 투자 33조로 확대
https://bit.ly/3G9F5Zb
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04/16 테크 주요 뉴스
◆ Micron, Nvidia에 대한 HBM3e 12단 인증 확보
https://bit.ly/4jgyY3S
◆ SK하이닉스 HBM3E, 엔비디아 HGX B200 탑재 확인
https://bit.ly/3YwsNQO
◆ 엔비디아, 美로 공급망 이전…SK도 따라가나
https://bit.ly/4jlCsSH
◆ AMD 미국 생산량 두 배로 늘리고, TSMC 애리조나에서 처음으로 플래그십 칩 생산 예정
https://bit.ly/4jgz5MQ
◆ 주요 전자 제품에 대한 관세 시행 90일 연기에도 Gigabyte와 Sony를 필두로 가격 인상 불가피할 것으로 예상
https://bit.ly/4ly1zmE
◆ 삼성전자, 미국 투자에 제동, 테일러 팹 2027년으로 연기될 가능성 제기
https://bit.ly/3EaIo1L
◆ '필수추경' 2조 늘린 12조…반도체 투자 33조로 확대
https://bit.ly/3G9F5Zb
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13.04.202513:47
美상무 “반도체 관세는 한 달 내, 의약품은 한두 달 내 발표”
“상호관세에서 빠진 전자제품은 반도체 품목관세에 포함”
😡😭
https://v.daum.net/v/20250413222340666
“상호관세에서 빠진 전자제품은 반도체 품목관세에 포함”
😡😭
https://v.daum.net/v/20250413222340666
02.05.202507:55
AI로 인한 생산성 증가는 전 산업에 걸쳐 확장되겠죠? 기대가 무척이나 되면서도 무섭네요😅
연휴 잘 보내시고 다음주 수요일에 뵙겠습니다! 연휴 기간 테크 데일리는 쉬어가지만 중요한 뉴스는 빠르게 공유드리겠습니다. 늘 감사합니다🫡
연휴 잘 보내시고 다음주 수요일에 뵙겠습니다! 연휴 기간 테크 데일리는 쉬어가지만 중요한 뉴스는 빠르게 공유드리겠습니다. 늘 감사합니다🫡
30.04.202509:21
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
[반도체] 삼성전자 - 1Q25 Re: 하반기가 변수
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 71,000원(하향)
현재주가 : 55,500원(04/30)
Upside : 27.9%
1. 1Q25 Review: 컨벤셔널 DRAM과 MX 원가 개선 효과
- DRAM B/G 전분기 대비 2% 증가, ASP는 -20% 감소
- HBM Blended 영향 반영, Conventional DRAM 기준으로는 ASP 한자릿수 중반 수준 감소
- NAND B/G는 전분기 대비 -10% 감소, ASP는 -16% 감소
- 데이터센터향 과제 순연됨에 따라 eSSD 수요 전분기 대비 감소
2. 2Q25 Preview: 2분기는 메모리 가격 회복 지속
- 2Q25 영업이익은 6.9조원으로 추정
- 2Q25 DRAM B/G 11%, ASP 2% 증가하고 NAND B/G 15%, ASP 1% 상승 전망
- 고객사 부품 재고 정상 수준에 가까워진 것으로 파악하며 AI 수요 역시 지속, 관세로 인한 Pull-in 수요 반영
- HBM 매출액은 2분기 2.1조원(+64% QoQ), 연간 14.5조원 수준 전망
- 주요 고객사 HBM3e 12단 퀄 승인 시점을 6~7월로 목표하고 있어 관심 필요
3. 투자의견 매수, 목표주가 71,000원 하향
- 연간 영업이익은 하반기 관세 및 AI 칩 수출 통제로 인한 불확실성과 HBM 매출 지연을 감안하여 31.2조원으로 하향
- 실적 상승은 1) 하반기 메모리 업황, 2) 파운드리 가동률 회복 여부, 3) HBM 퀄 승인 이후 매출 확대 여부가 관건
- 현재 주가는 저평가 구간은 확실하나 당장 주가를 견인할 만한 모멘텀은 아쉬운 상황
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[반도체] 삼성전자 - 1Q25 Re: 하반기가 변수
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 71,000원(하향)
현재주가 : 55,500원(04/30)
Upside : 27.9%
1. 1Q25 Review: 컨벤셔널 DRAM과 MX 원가 개선 효과
- DRAM B/G 전분기 대비 2% 증가, ASP는 -20% 감소
- HBM Blended 영향 반영, Conventional DRAM 기준으로는 ASP 한자릿수 중반 수준 감소
- NAND B/G는 전분기 대비 -10% 감소, ASP는 -16% 감소
- 데이터센터향 과제 순연됨에 따라 eSSD 수요 전분기 대비 감소
2. 2Q25 Preview: 2분기는 메모리 가격 회복 지속
- 2Q25 영업이익은 6.9조원으로 추정
- 2Q25 DRAM B/G 11%, ASP 2% 증가하고 NAND B/G 15%, ASP 1% 상승 전망
- 고객사 부품 재고 정상 수준에 가까워진 것으로 파악하며 AI 수요 역시 지속, 관세로 인한 Pull-in 수요 반영
- HBM 매출액은 2분기 2.1조원(+64% QoQ), 연간 14.5조원 수준 전망
- 주요 고객사 HBM3e 12단 퀄 승인 시점을 6~7월로 목표하고 있어 관심 필요
3. 투자의견 매수, 목표주가 71,000원 하향
- 연간 영업이익은 하반기 관세 및 AI 칩 수출 통제로 인한 불확실성과 HBM 매출 지연을 감안하여 31.2조원으로 하향
- 실적 상승은 1) 하반기 메모리 업황, 2) 파운드리 가동률 회복 여부, 3) HBM 퀄 승인 이후 매출 확대 여부가 관건
- 현재 주가는 저평가 구간은 확실하나 당장 주가를 견인할 만한 모멘텀은 아쉬운 상황
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30.04.202505:26
TSMC's AI chip plans remain on track; CoWoS capacity to double in 2025
TSMC 2025년 말까지 CoWoS CAPA 2배 증설 기조를 유지
https://www.digitimes.com/news/a20250430PD220.html
TSMC 2025년 말까지 CoWoS CAPA 2배 증설 기조를 유지
https://www.digitimes.com/news/a20250430PD220.html
16.04.202505:59
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ASML FY 1Q25 실적발표
실적자료 URL : https://bit.ly/4cD63Va
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DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
15.04.202522:16
Nvidia says it will record $5.5 billion charge tied to H20 processors exported to China
- NVIDIA는 화요일 중국 및 기타 지역으로의 H20 GPU 수출과 관련해 약 55억 달러 규모의 분기 손실을 반영할 것이라고 밝힘
- 기존의 수출 제한 외에도 바이든 행정부의 ‘AI 확산 규제(AI diffusion rules)’에 따라 5월부터 새로운 수출 제한을 적용받게 됨
- 이 소식에 따라 NVIDIA 주가는 장외 거래에서 약 5% 하락
- 1분기 실적발표는 5월 28일 예정
https://www.cnbc.com/amp/2025/04/15/nvidia-says-it-will-record-5point5-billion-quarterly-charge-tied-to-h20-processors-exported-to-china.html
- NVIDIA는 화요일 중국 및 기타 지역으로의 H20 GPU 수출과 관련해 약 55억 달러 규모의 분기 손실을 반영할 것이라고 밝힘
- 기존의 수출 제한 외에도 바이든 행정부의 ‘AI 확산 규제(AI diffusion rules)’에 따라 5월부터 새로운 수출 제한을 적용받게 됨
- 이 소식에 따라 NVIDIA 주가는 장외 거래에서 약 5% 하락
- 1분기 실적발표는 5월 28일 예정
https://www.cnbc.com/amp/2025/04/15/nvidia-says-it-will-record-5point5-billion-quarterly-charge-tied-to-h20-processors-exported-to-china.html
12.04.202512:48
⭐️미국 상호관세 면제 품목 발표 (4/11)⭐️
주요 면제 품목 (HTSUS 코드 기준)
- 8471 / 8473.30 : 컴퓨터, 주변장치, 부품 (서버, 메모리 모듈, 마더보드 등)
- 8486 : 반도체 제조 장비 (EUV, CVD, Etch 등)
- 8517.13 / 8517.62 : 스마트폰, 네트워크 장비 (라우터, 스위치 등)
- 8523.51 / 8524 : SSD, USB, 저장매체
- 8528.52 : 고해상도 컴퓨터 모니터
- 8541.x / 8542 : 반도체 부품 (다이오드, 트랜지스터, 센서, IC 등)
중국산 제품에도 면제 적용
간만의 반가운 테크 호재입니다‼️
https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3db9e55
주요 면제 품목 (HTSUS 코드 기준)
- 8471 / 8473.30 : 컴퓨터, 주변장치, 부품 (서버, 메모리 모듈, 마더보드 등)
- 8486 : 반도체 제조 장비 (EUV, CVD, Etch 등)
- 8517.13 / 8517.62 : 스마트폰, 네트워크 장비 (라우터, 스위치 등)
- 8523.51 / 8524 : SSD, USB, 저장매체
- 8528.52 : 고해상도 컴퓨터 모니터
- 8541.x / 8542 : 반도체 부품 (다이오드, 트랜지스터, 센서, IC 등)
중국산 제품에도 면제 적용
간만의 반가운 테크 호재입니다‼️
https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3db9e55
02.05.202507:23
사티아 나델라: MS에 저장된 코드의 20~30%를 AI가 작성
저커버그: 내년에는 AI가 개발의 절반을 수행할 것이며 비중은 앞으로 더 커질 것
순다르 피차이: 지난해 구글의 새로운 코드 중 25% 이상을 AI가 작성
https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005485924?date=20250502
저커버그: 내년에는 AI가 개발의 절반을 수행할 것이며 비중은 앞으로 더 커질 것
순다르 피차이: 지난해 구글의 새로운 코드 중 25% 이상을 AI가 작성
https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005485924?date=20250502
30.04.202507:35
이수페타시스
- 5개년간 연 13% 이상의 매출 성장과 평균 15%의 ROE 유지
- 2029년까지 주주환원율 25-30%(별도기준)까지 확대
- 지배구조 개선 2029년 70% 목표
- 5개년간 연 13% 이상의 매출 성장과 평균 15%의 ROE 유지
- 2029년까지 주주환원율 25-30%(별도기준)까지 확대
- 지배구조 개선 2029년 70% 목표
24.04.202522:26
Alphabet, 2025년 Capex 750억 달러 유지할 것을 강조
- 클라우드 공급은 수요 대비 여전히 빠듯한 상황
- 25년 말에 가까워질수록 상대적으로 더 많은 용량이 배치될 것
- 25년 Capex 가이던스는 750억 달러 유지
- Capex는 납품과 건설 일정 변화로 분기별 변동성 있을 수 있으나 AI 투자는 강하게 유지될 것
- 클라우드 공급은 수요 대비 여전히 빠듯한 상황
- 25년 말에 가까워질수록 상대적으로 더 많은 용량이 배치될 것
- 25년 Capex 가이던스는 750억 달러 유지
- Capex는 납품과 건설 일정 변화로 분기별 변동성 있을 수 있으나 AI 투자는 강하게 유지될 것
16.04.202504:10
트럼프의 관세 정책으로 인해 미국 반도체 장비업체들이 연 10억 달러 이상의 피해를 입을 수 있음
- Applied Materials, Lam Research, KLA 각각 약 3.5억 달러 손실 예상
- Onto Innovation 같은 중소형 업체들도 수천만 달러 규모의 추가 비용을 부담하게 될 것
- 손실은 매출 감소, 부품 대체 비용, 규제 대응비용 포함
- 현재 업계는 정부와 지속적 협의 진행 중이며, 최종 영향은 관세 구조 확정 이후 명확해질 예정
https://www.reuters.com/technology/us-tariffs-may-cost-chip-equipment-makers-more-than-1-billion-industry-estimates-2025-04-15/
- Applied Materials, Lam Research, KLA 각각 약 3.5억 달러 손실 예상
- Onto Innovation 같은 중소형 업체들도 수천만 달러 규모의 추가 비용을 부담하게 될 것
- 손실은 매출 감소, 부품 대체 비용, 규제 대응비용 포함
- 현재 업계는 정부와 지속적 협의 진행 중이며, 최종 영향은 관세 구조 확정 이후 명확해질 예정
https://www.reuters.com/technology/us-tariffs-may-cost-chip-equipment-makers-more-than-1-billion-industry-estimates-2025-04-15/
14.04.202523:00
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
04/15 테크 주요 뉴스
◆ Nvidia, 4년 동안 미국에서 최대 5,000억 달러 가치의 AI 서버 생산
https://bit.ly/4jwqZ2e
◆ 트럼프 관세에 대한 세 가지 시나리오
https://bit.ly/42dBge5
◆ 트럼프 곧 때린다는 반도체 관세, 상반기엔 힘들다? 5Q로 풀어보니
https://bit.ly/4lrweSR
◆ 美 반도체 추가 관세 '초읽기'...年 23조원 수출 타격
https://bit.ly/44wSi8i
◆ 美 ‘반도체 관세’ 와중에… HBM 약진 마이크론, 삼성-SK 위협
https://bit.ly/3EoDCh5
◆ 중국 내 아이폰 생산 안정적으로 이뤄지는 중, PC 제조업체들 미국 선적 일시 중지
https://bit.ly/4cxuLGj
◆ 중국의 새로운 칩 원산지 규정, 퀄컴과 AMD 수혜 가능, 반면 인텔과 TI는 타격 입을 수 있음
https://bit.ly/4lwmtTe
◆ 딥시크발 AI칩 수요↑…中 반도체 장비 국산화율 50% 뚫나
https://bit.ly/3RQx51C
◆ 中반도체 장비 '딥시크 모먼트'?···사이캐리어에 쏠린 눈
https://bit.ly/4cxfDbW
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04/15 테크 주요 뉴스
◆ Nvidia, 4년 동안 미국에서 최대 5,000억 달러 가치의 AI 서버 생산
https://bit.ly/4jwqZ2e
◆ 트럼프 관세에 대한 세 가지 시나리오
https://bit.ly/42dBge5
◆ 트럼프 곧 때린다는 반도체 관세, 상반기엔 힘들다? 5Q로 풀어보니
https://bit.ly/4lrweSR
◆ 美 반도체 추가 관세 '초읽기'...年 23조원 수출 타격
https://bit.ly/44wSi8i
◆ 美 ‘반도체 관세’ 와중에… HBM 약진 마이크론, 삼성-SK 위협
https://bit.ly/3EoDCh5
◆ 중국 내 아이폰 생산 안정적으로 이뤄지는 중, PC 제조업체들 미국 선적 일시 중지
https://bit.ly/4cxuLGj
◆ 중국의 새로운 칩 원산지 규정, 퀄컴과 AMD 수혜 가능, 반면 인텔과 TI는 타격 입을 수 있음
https://bit.ly/4lwmtTe
◆ 딥시크발 AI칩 수요↑…中 반도체 장비 국산화율 50% 뚫나
https://bit.ly/3RQx51C
◆ 中반도체 장비 '딥시크 모먼트'?···사이캐리어에 쏠린 눈
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11.04.202501:04
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
4월 1~10일 반도체 수출액 잠정치
DRAM 6.2억달러
(+7% MoM, +13% QoQ, +29% YoY)
DRAM 모듈 3.0억달러
(+51% MoM, +5% QoQ, +218% YoY)
NAND 1.5억달러
(+54% MoM, +61% QoQ, -14% YoY)
MCP 6.2억달러
(+20% MoM, +37% QoQ, +65% YoY)
SSD 1.1억달러
(+21% MoM, +3% QoQ, -33% YoY)
(각 증감률은 모두 1~10일 기준)
(수출단가의 경우 당월분만 1~10일 기준)
4월 1~10일 반도체 수출액 잠정치
DRAM 6.2억달러
(+7% MoM, +13% QoQ, +29% YoY)
DRAM 모듈 3.0억달러
(+51% MoM, +5% QoQ, +218% YoY)
NAND 1.5억달러
(+54% MoM, +61% QoQ, -14% YoY)
MCP 6.2억달러
(+20% MoM, +37% QoQ, +65% YoY)
SSD 1.1억달러
(+21% MoM, +3% QoQ, -33% YoY)
(각 증감률은 모두 1~10일 기준)
(수출단가의 경우 당월분만 1~10일 기준)
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