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[미래에셋증권 전기전자/IT하드웨어 박준서]

안녕하세요 미래에셋증권 전기전자/IT하드웨어 담당 박준서입니다. 투자 판단에 도움되는 데이터와 의견을 제시하겠습니다. 감사합니다

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25.02.202522:15

25.02.202522:00

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]
　
전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2025. 2. 26(수)
　
■ 전기전자/IT하드웨어
　
(중국) 소비 보조금, 2025년 1분기 중국 스마트폰 시장 활성화
- 1월 20~26일, 중국 주간 스마트폰 판매량은 전년 대비 약 65% 증가하여 950만 대를 돌파. 1월 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 17.6% 증가해 약 2,900만 대 달했으며, 상위 3개 브랜드는 화웨이, vivo, OPPO로 파악. 이는 6,000위안 미만 제품에 대한 15% 구매 보조금에 기인하며, 이에 따라 1Q25는 연간 2~3%pt 추가 성장 발생할 것으로 전망
https://han.gl/Gw7DV (counterpoint, 2.25)

(스마트폰) 인도서 중저가 스마트폰 조기 출시 예고한 삼성… 보급형 아이폰 가격 올린 애플 빈틈 노린다
- 삼성전자, 3월 중으로 인도에서 갤럭시M 시리즈 2종 출시할 계획. 갤럭시M06 5G의 경우, 하반기 출시 예정 제품이지만, 상반기로 출시 일정이 조정됨. 이는 보급형 신제품인 아이폰 16e의 1차 출시국으로 인도가 포함됨에 따라 점유율 방어를 위해 출시 일정을 앞당긴 것으로 판단됨. 인도 시장 내 5G 스마트폰 출하량 비중이 전체의 80% 정도로 확대됨에 따라 저가 5G 스마트폰 출시가 진행되고 있음
https://han.gl/HcQyO (조선비즈, 2.25)

(로봇) 중국 자동차 대기업 Xiaomi, XPeng 및 NIO가 휴머노이드 로봇 분야 진출
- Xiaomi, XPeng, NIO를 포함한 여러 자동차 기업이 최근 휴머노이드 로봇 시장에 진출한다고 발표. China Business Journal에 따르면, 18개의 글로벌 자동차 제조업체가 현재 휴머노이드 로봇 시장에 진출중인 것으로 파악. GAC 그룹은 25년 이전에 지능형 휴머노이드 로봇 GoMate 출시 예정이며, NIO는 휴머노이드 기술 개발 전담 팀을 구성한 바 있음
https://han.gl/rMOZD (Trendforce, 2.25)

(AR/VR) AI 글래스 시장이 달아오르며 대만 공급업체들이 전략적 기로에 서다
- CES 2025에서 100개 이상의 신형 스마트 안경 모델이 공개되며 AI 글래스 경쟁이 본격화됨. 샤오미, BytePS, 삼성전자, 구글 등 스마트 글래스를 출시할 예정. 샤오미는 올해 상반기, 메타는 9월 스마트 글래스 제품을 출시할 것으로 전망. 중국 브랜드들이 스마트 글래스 시장에서 가격 경쟁을 주도하며 Taimide, Dami, Zhen Ding Tech 등과 같은 대만 부품 공급 업체들은 가격 경쟁과 신규 기술 개척의 기로에 놓여있다고 판단
https://han.gl/papfS (Digitimes, 2.25)

(스마트폰) OPPO, 동남아시아와 라틴아메리카 시장점유율 확대
- OPPO의 2024년 스마트폰 출하량은 약 1억 400만 대로, 글로벌 5위 안에 등극. 현재 OPPO 스마트폰 판매의 약 60%가 중국 외 시장에서 발생하며, 2024년 동남아시아 스마트폰 시장에서 18%의 시장점유율을 달성하여 삼성을 추월한 것으로 파악. 동남아 이외에도, 라틴 아메리카 지역에도 점유율을 확대하며, 2024년 멕시코에서 15%의 시장 점유율을 확보한 바 있음
https://han.gl/0o3rb (Digitimes, 2.25)

■ 디스플레이

(OLED) 아이폰 16e, OLED 수요 증가 촉진… SDC와 LGD, 판매 확대 및 회복을 위한 전략 조정
- SDC의 아이폰 16e용 OLED 패널 공급 물량은 LGD보다 100만~200만 대 많을 것으로 추정되며, SDC와 LGD 합계 약 1,000만 대를 공급할 것으로 예상됨. 이전에는 BOE가 아이폰 16e용 OLED 패널을 주로 공급하여 1,000만 개가 넘는 패널을 공급할 것으로 예상되었음. 그러나, 아이폰 16 시리즈의 판매 부진으로 인해 SDC는 OLED 패널 공급을 늘리기 위해 저가 제품에 대한 공급을 늘리게 되었고, 이에 따라 SDC의 아이폰 16e용 패널 공급이 확대될 것으로 전망
https://han.gl/x4Rep (Digitimes, 2.25)

감사합니다

24.02.202522:26

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]
　
전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2025. 2. 25(화)
　
■ 전기전자/IT하드웨어
　
(온디바이스) 삼성, 2028년 LPW DRAM 출시…온디바이스 AI용 '모바일 HBM'으로 주목
- 삼성전자, 28년 LPW DRAM과 이를 탑재한 첫 모바일 기기를 출시할 계획. LPW DRAM은 LPDDR DRAM 스태킹을 활용하여 I/O 인터페이스 확장하고, 수직 와이어 본딩 기술을 통해 전력 효율성 개선. 또한, LPDDR5X보다 전송 속도가 166% 향상되고, 전력 소비를 54% 줄여 AI 모바일 기기에 적합할 것으로 전망.
https://han.gl/lPDa9 (Digitimes, 2.24)

(애플) Gurman: 향후 Apple 모뎀은 메인 칩셋과 통합될 가능성이 높음
- Gurman에 따르면, 애플이 28년 중으로 기기의 메인 칩셋에 모뎀을 통합할 계획. C1 모뎀은 퀄컴 모뎀을 대체한 첫 번째 자체 모뎀이지만, 전체 아이폰 라인업에 포함되지 않을 가능성이 높음. 내년 하이엔드 아이폰에서 C2 모뎀이 탑재될 것으로 예상되며, C3부터는 퀄컴 모뎀을 전반적으로 뛰어넘는 성능을 보일 것으로 전망.
https://han.gl/XIqCz (9to5mac, 2.24)

(ASIC) AI 열풍으로 HBM 수요 급증, 삼성은 ASIC 시장 전환 모색
- AI 수요로 인해 25년에도 HBM 공급 부족은 지속될 것으로 전망되며 25년 HBM 시장은 전년 대비 약 67% 성장할 것으로 예상. SK하이닉스는 25년 HBM 생산량 대부분을 엔비디아에 공급할 예정이므로, 삼성이 ASIC용 HBM의 주요 공급업체가 될 가능성이 높음. 모건 스탠리에 따르면, 25년 HBM 총 수요는 24.26억 GB로 예상되며, 이 중 ASIC 4.95억 GB(20.4%), 엔비디아 GPU가 11억 GB(45.4%)를 차지할 것으로 전망
https://han.gl/4Zkb8 (Digitimes, 2.24)

■ 디스플레이

(LCD) 대형 TV 수요에 패널 가격 계속 오른다… “트럼프 관세 영향 미미”
- LCD TV 패널 가격, 중국 수요 회복으로 인해 모든 크기에서 3개월 연속 상승세 지속. 특히, 수요가 높은 65인치 이상 대형 패널 평균 가격은 24년 12월 172달러에서 올해 2월 177달러로 2.3% 상승. 트럼프 행정부에서 시행한 중국산 수입품 10% 추가 관세에도 불구하고 보조금 등으로 인해 중국 내수 수요 유지되며 패널 가격 강세. 트렌드포스, 대형 TV 패널 수요 증가로 생산 자원 한정된 중소형 TV 패널 가격 동반 상승 가능성 전망
https://han.gl/1QMy6 (조선비즈, 2.24)

(OLED) LGD, 신규 아이폰 모델 4종 中 3종 패널 공급
- LGD, 올해부터 기존 아이폰 2개 모델에서 3개 모델에 패널 공급이 확정된 것으로 전해짐. LGD는 아이폰 17 시리즈에서 일반 및 프로맥스 모델에 더해 신규 출시되는 아이폰 17 에어 모델에도 OLED 패널 공급 예정. 또한, 아이폰 17 시리즈부터 전 모델에 LTPO를 적용함에 따라 BOE가 공급망에 제외된 것으로 파악
https://han.gl/einZR (시사저널, 2.24)

(디스플레이) Dixon Technologies, 30억 달러 규모의 디스플레이 사업부 설립을 노리고 인도 정부 지원 요청
- 인도 최대 EMS 공급업체인 Dixon Technologies, 30억 달러 규모의 디스플레이 제조 시설 확보 추진. 이는 인도 내 LG 및 삼성 등을 비롯한 글로벌 디스플레이 업체에 대한 의존도를 낮추기 위한 것으로 판단됨. 또한, Dixon Technologies는 디스플레이를 비롯한 PCB, SMT, 카메라 등과 같은 비반도체 구성 요소의 인도 현지 생산을 촉진하기 위한 인센티브 제공을 촉구함
https://han.gl/8T6yi (Digitimes, 2.24)

감사합니다

24.02.202512:27

애플,中관세면제 요청하며 미국내 대형투자와 고용 약속

애플은 트럼프의 중국산 수입품에 대한 관세 면제를 요구하면서 미국에서 2만명의 신규 인력을 고용하고 AI 서버를 생산할 것이라고 밝혔다. 애플 주가는 미국 증시 개장전 거래에서 1% 하락했다.

24일(현지시간) 블룸버그에 따르면 애플은 향후 4년간 미국내에서 5,000억달러(714조원)를 지출할 계획이라고 밝혔다. 여기에는 휴스턴에 폭스콘과 함께 지을 새로운 서버 제조 시설과 미시간의 공급업체 아카데미, 미국 내 기존 공급업체에 대한 추가 지출이 포함된다.

트럼프와 애플의 최고 경영자 팀 쿡은 오벌 오피스에서 며칠 전 회동했다. 트럼프는 지난주 회동 후 애플이 관세를 피하기 위해 미국내에 투자할 것이라며 "수천억 달러를 투자하고 있다”고 말했다.

5,000억 달러의 투자와 향후 4년간 2만개의 신규 일자리는 애플이 지금까지 미국에서 한 가장 큰 약속이다. 애플은 지난 5년간 20,000명의 연구 및 개발 인력을 고용했으며 2021년에는 향후 5년간 4,300억 달러를 미국내에서 투자할 것이라고 밝혔다.

트럼프 1기때 쿡은 트럼프에게 대중 관세가 한국의 삼성전자와 같은 경쟁사에 이익이 될 것이라고 주장해 트럼프를 설득해 아이폰에 대한 관세 면제에 성공했다.

https://www.hankyung.com/article/202502246105i

24.02.202507:56

트렌드포스, 휴머노이드가 미중 전쟁의 다음 전장이 될 것이며, 가격 차별화와 계층화된 응용이 새로운 트렌드가 될 것으로 전망

■ 미국, 중국, 일본, 독일, 한국이 산업용 로봇 설치 부문에서 상위 5개국으로 꾸준히 위치하고 있으며, 25년까지 관련 프로젝트에 130억 달러 이상 투자할 것으로 예상

■ 미국은 발전된 AI 생태계에 우위가 있으며, 중국은 강력한 공급망 구축에 주력하고 있음. 이는 향후 제품 가격의 변동성과 어플리케이션의 다양성을 증가시킬 것으로 예상

■ 기술적으로 미국 기업은 AI 훈련 분야에서 우위를 보임. 최초의 VLA 모델 개발, 구글 제미나이 2.0과의 통합, 엔비디아와의 협력 등이 이에 포함. 엔비디아와 퀄컴 등은 150 TOPS를 초과하는 컴퓨팅 파워를 갖춘 엔드 투 엔드 솔루션 제공하며, 텍사스 인스트루먼트와 아날로그 디바이스 등은 고성능 MCU를 통해 AI 기반 로봇 생태계 구축. 미 정부는 주로 스마트 로봇, 자율 시스템, 우주 로봇, 군사용 로봇에 투자하고 있음. 휴머노이드 분야에서는 테슬라와 보스턴 다이내믹스와 같은 회사들이 주도하고 있으며, 초기 응용 분야로 제조, 창고, 물류에 집중하고 있음

■ 중국은 휴머노이드 제조를 위한 자급자족 가능한 공급망 구축 및 핵심 부품 개발에 초점. 중국 기업들은 로봇의 총 비용 중 55%를 차지하는 Movement Plane에 대한 강력한 투자가 진행되고 있으며, 코어리스 모터, 6D 힘/토크 센서, 하모닉 드라이브를 적극적으로 개발하고 있음. 이외에도, 중국 기업들은 중국 내수 시장뿐만 아니라 글로벌 공급망에 활발히 진출 중.

■ 미국 기업들은 휴머노이드의 핵심 기술 중 페이로드 용량과 배터리 수명을 중요시하는 산업용 애플리케이션에 중점을 둠. 중국 기업들은 자유롭고 다양한 전신 및 손의 움직임에 집중하고 있음. 이러한 로봇 분야 내 미국과 중국의 차이는 향후 5년간 산업용 휴머노이드 시장에서 현지 생산과 산업 발전을 촉진하며 상당한 가격 격차 및 계층화된 응용 분야를 보일 것으로 전망

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250224-12481.html

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

24.02.202507:51

2025.02.24 16:44:08
기업명: 선익시스템(시가총액: 4,420억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 401억(예상치 : 369억)
영업익 : 32억(예상치 : 54억)
순이익 : -274억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 401억/ 32억/ -274억
2024.3Q 129억/ -16억/ 79억
2024.2Q 426억/ 74억/ 1억
2024.1Q 173억/ -12억/ -88억
2023.4Q 218억/ 34억/ 82억

* 변동요인
전방산업의 투자 활성화로 인한 수주증가에 따른 영업이익 증가, 환율상승으로 인한 파생상품(통화선물) 평가손실에 따른 당기순손실 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250224900858
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=171090

24.02.202507:28

나인테크, 배터리 넘어 반도체 '유리기판' 신사업 성과낸다

나인테크는 이차전지 제조공정과 관련해 독보적인 롤투롤(Roll to Roll) 기술이 들어간 라미·스태킹(Lamination & Stacking) 장비로 유명하다. 최근에는 각형 배터리 시장 대응을 위해 LG에너지솔루션과 협의하며 지그재그 스태킹 방식을 개발 중이다. 3D CT 검사기도 개발해 고객사에 제안했다.

반도체 후공정 패키징과 유리 기판 관련 설비 사업도 확대하고 있다. 최근 팬아웃 패널 레벨 패키징(FO-PLP) 유리기판용 장비 생산을 위한 기술 개발과 테스트를 완료했다. FO-PLP는 기존 웨이퍼 레벨 패키징(WLP)보다 큰 패널을 사용해 생산 효율이 높고 비용도 적게 든다. 유리기판 등에 적용되는 차세대 반도체 기술이다.

이번에 개발한 장비는 기술적 부분에서 열 팽창 계수의 변화에 따른 기판의 휨(Warpage) 현상을 핸들링 하는 부분과 기판 두께의 얇아짐에 대응하기 위한 기술이다. 장비 개발과 테스트를 마쳤으며, 유리관통전극(TGV) 공정의 습식 공정 설비 검증도 완료했다.

장비뿐만 아니라 첨단 소재 사업도 적극 추진하고 있다. 대표적인 것이 맥신(MXene)과 열전 소자 개발이다. 꿈의 신소재로 불리는 맥신은 높은 전도성을 가진 2차원 나노소재로 배터리 도전제 및 코팅제는 물론 의료기기, 반도체 등 다양한 제품에 활용할 수 있다. 김 상무는 “킬로그램 단위로 합성할 수 있는 시스템을 구축해 단가를 낮추고 경제성을 확보하는 것이 목표”라고 말했다.

열전 소자는 전기 흐름에 따라 한쪽은 차가워지고 반대쪽은 따뜻해지는 원리를 활용해 반도체 공정에서 칠러(Chiller) 대체 기술로 주목받고 있다. 기존 수랭식과 공랭식 칠러는 에너지 소모가 크고 환경 규제가 강화되면서 새로운 대안이 필요해졌다. 또 열전 소자를 이용한 스마트 방열 기술로 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI)용 반도체 칩의 발열 문제를 효과적으로 해소할 수 있는 솔루션을 연구 중이다.

https://ift.tt/x2GaeWR

24.02.202500:26

2차전지 전문 비파괴검사기술, 전자 반도체 분야에 확대적용 준비

2차전지용 X-ray(CT) 검사솔루션 전문기업 ㈜이노메트리가 지난 21일 반도체 유리가공 부품 전문기업 ㈜중우엠텍(이하 JWMT)과 전략적 기술협약을 체결하고 유리기판 사업 분야에서 공동개발 및 상호협력을 추진한다고 밝혔다.

이노메트리는 2차전지 내부를 X-ray 또는 CT로 촬영, 분석하여 불량을 찾아내고 화재를 예방하는 비파괴검사장비 전문업체다. 2차전지 부문에서는 세계최고 수준의 기술력과 시장점유율을 자랑하며, 표면을 투과하여 검사하는 솔루션 특성상 물리적 손상 없이 내부를 확인해야 하는 모든 산업분야에 적용할 수 있다.

이노메트리는 JWMT와의 이번 협약을 시작으로 자사 검사솔루션의 전자 반도체 부문 사업 진출을 본격화할 계획이다. 지난 해 적층형 메모리 반도체 내부를 CT로 검사하는 장비개발 국책과제에도 선정된 바 있으며 금번 기술제휴를 통해 반도체 유리기판 분야의 핵심기술인 TGV(Through Glass Via, 유리 관통 전극제조)용으로 개발한 비파괴검사장비의 정밀도를 고도화하는 기술협업을 진행할 예정이다.

TGV는 기판의 중심인 ′코어′층을 유리로 만들고 미세한 구멍을 뚫어 그 속을 구리로 채워 배선을 만드는 기술인데 미도금, 충진불량, (기공)생성 등 마이크로미터(μm) 단위의 작은 불량도 X-ray(CT)로 검사하면 광학, 초음파 등 기존 방식 대비 가장 정밀하게 검출해 낼 수 있다.

JWMT는 유리기판 시장에서 레이저를 이용한 유리기판 미세가공 기술을 바탕으로 두각을 나타내고 있는 강소기업이다. 특히, TGV 기술은 글로벌 대형 기판회사들과 상용화 협력을 진행 중인 것으로 알려졌고, 지난 해부터 국내 공장에 월 5천장 규모의 유리기판 양산라인 설치도 시작했다.

JWMT 박성수 대표는 “유리소재는 기판으로 쓰기 좋은 물성을 가지고 있음에도 가공이 어려워 진입장벽이 있었으나 당사의 독자적인 미세가공 기술을 통해 유리기판을 이용한 고성능 반도체 패키징도 문제없이 가능하다.”며 “이노메트리 검사기술과 제휴하여 더욱 높은 품질의 유리기판 제품을 만들고 글로벌 시장의 게임체인저로 거듭날 것”이라 전했다.

https://innometry.irpage.co.kr/#ir-news

23.02.202521:56

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]
　
전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2025. 2. 24(월)
　
■ 전기전자/IT하드웨어
　
(폴더블) 중국 폴더블 스마트폰 판매 2024년 전년 대비 27% 성장, 화웨이가 선두
- 24년 중국 폴더블폰 판매량은 전년 대비 27% 증가. 상위 5개의 베스트셀러가 중국 내 폴더블폰 판매량의 50% 이상을 차지했음. 상위 5개 베스트셀러 중, 화웨이와 Honor의 폴더블폰이 각각 2개 존재하며, vivo의 폴더블폰이 1개 존재. 폴더블폰 유형은 북 타입이 67%, 클램쉘 타입이 33% 차지함
https://han.gl/36yi3 (counterpoint, 2.21)

(로봇) "정리해 줘" 한 마디에 척척…피규어AI, 새 로봇에 관심 집중
- 피규어AI가 시각과 언어 데이터 처리 시간차 대폭 줄이는 새로운 휴머노이드용 머신러닝 모델 Helix 공개. Helix의 아키텍처는 장면 이해 및 언어 이해를 위한 VLA 모델과 데이터를 통해 생성한 의미를 동작으로 변환하는 액션 모델로 분리해 개발. 이를 통해, 자연어로도 다양한 특성을 가진 물건들을 구분해 집어낼 수 있게 되었다고 설명
https://han.gl/uyjuI (한경뉴스, 2.23)

(애플) 애플 아이폰16e, 중국서 큰 주목 어려워
- 맥쿼리에 따르면, 아이폰 16e는 예상보다 높은 가격으로 인해 중국 내에서 큰 주목을 받지 못할 것이라고 전망. 다만, 올해 상반기, 아이폰 SE의 판매가 많았던 일본이나 미국, 서유럽 등 선진국 시장 내 애플 매출 활성화될 것으로 예상. 추가적으로, 기존 중국 내 아이폰 SE 판매량은 전체 시장에 1.5%에 불과하다고 설명
https://han.gl/86gu1 (이데일리, 2.22)

(폴더블) 애플 북 타입 폴더블 아이폰 디스플레이 크기 유출
- Digital Chat Station에 따르면, 애플이 출시할 것으로 예상되는 북 타입 폴더블폰의 외부 화면은 Oppo Find N5와 유사한 5.49인치일 것이며, 내부 화면은 7.74인치일 것이라고 전함. 유출에 따르면, 애플 폴더블폰은 내년 혹은 그 다음 해에 출시될 것이며, 폴더블 아이패드 또한 같은 기간 내 출시될 것으로 보임
https://han.gl/9GjP1 (macrumors, 2.21)

(PC) 마이크론, PC 교체 수요 겨냥; 2026년 PCIe Gen5 보급률 10% 달성
- 마이크론은 25년부터 하이엔드 PC 내 PCle Gen 5 도입이 본격적으로 시작될 것으로 전망. 현재 Gen4 제품은 PC 내 25%를 차지하고 있으며 ,이 중 절반이 향후 1년 내 Gen 5로 전환되어 26년 전체 PC 시장의 10%가 PCle Gen 5 표준을 채택할 것으로 전망. 또한, 25년과 26년 Gen 5 SSD 기술이 급성장하여 27년까지 신제품이 Gen 5로 전환될 것으로 예상
https://han.gl/DcibH (Digitimes, 2.21)

■ 디스플레이

(디스플레이) 삼성디스플레이, 인텔과 차세대 AI PC 기술 협력 위한 업무협약 체결
- 삼성디스플레이와 인텔이 차세대 IT 분야 기술 협력과 공동 마케팅을 위한 MOU를 체결. 삼성디스플레이는 인텔의 프로세서 칩에 최적화된 OLED를 포함한 디스플레이 솔루션을 개발하고, AI PC를 포함한 프리미엄 노트북 분야에서 글로벌 프로모션을 확대하기 위해 인텔과 협력을 강화할 예정.
https://han.gl/Wc44L (조선비즈, 2.23)

감사합니다

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

17.02.202508:51

미래에셋증권 리서치센터에서는 2주마다 애널리스트 회의록인 "Mirae Asset Minutes"를 발간하고 있습니다. 섹터 아이디어와 하우스 탑픽, 회의록 등이 포함되어 있습니다.

이번 발간 자료 Top Stories는 1)조선(HD현대중공업), 2)IT서비스(더존비즈온), 3)IT하드웨어(삼성전기), 4)의류(F&F) 입니다. 많은 관심 부탁드립니다.

▶ Mirae Asset Minutes(2025년 4호, 2/17)
https://han.gl/aIcAh

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

감사합니다.

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

17.02.202501:13

2025.02.17 10:09:35
기업명: 피엔티(시가총액: 9,925억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 3,891억(예상치 : 3,292억)
영업익 : 680억(예상치 : 510억)
순이익 : 689억(예상치 : 392억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 3,891억/ 680억/ 689억
2024.3Q 2,009억/ 310억/ 181억
2024.2Q 2,405억/ 261억/ 215억
2024.1Q 2,045억/ 381억/ 337억
2023.4Q 2,287억/ 374억/ 278억

* 변동요인
수주증가에 따른 매출 증대 및 원가절감을 통한 이익 증대

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250217900401
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=137400

17.02.202501:00

켐트로닉스, 'TTV 적용' 유리기판 삼성전기에 4Q 시제품 납품 개시...평탄도 잡는다

17일 IT업계에 따르면 켐트로닉스는 올해 4분기 중으로 삼성전기에 자사의 TTV(Total Thickness Variation) 컨트롤 기술을 적용한 반도체 유리기판 500*500 패널 레벨 사이즈 시제품을 납품한다.

현재 패널 레벨 사이즈의 개발이 순차적으로 이뤄지고 있으며, 사이즈 확대가 원활히 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. 최종 양산품의 공급은 2027년을 목표로 제품 개발을 진행 중이다.

삼성전기 반도체 유리기판 컨소시엄에 속한 켐트로닉스는 글로벌 글라스 메이커로부터 반도체용 유리기판 소재를 공급 받아 양산품을 만드는 것을 목표로 한다. 반도체 유리기판은 소재 가공, TGV 공정, 구리도금, 에칭(ethcing), 슬리밍(slimming) 등 후가공을 거쳐 완성되는 프로세스를 거친다. 켐트로직스의 최종 목표는 TGV 공정 이후 후가공까지 이르는 밸류체인을 확보하는 것으로 알려졌다.

켐트로닉스는 디스플레이 분야에서 축적한 식각 기술을 바탕으로 유리기판 제조의 핵심 공정인 글라스관통전극(TGV) 기술 개발에 집중하고 있다. 특히, 레이저로 구멍을 뚫은 후 이를 식각하는 방식으로 TGV를 구현하고 있다. TGV 기술은 파트너사인 독일 레이저 솔루션 제조 기업 LPFK로부터 확보했다.

TGV(Through Glass Via) 공정은 유리 기판에 미세한 전기적 연결 통로를 형성하는 과정으로, 레이저를 이용한 건식 공정과 습식 식각 공정으로 구성된다. 관련 공정은 먼저 레이저를 통해 유리 기판에 미세한 구멍을 생성한다. 이후 습식 식각을 통해 홀 내부의 파티클 제거 및 평탄도(Total Thickness Variation, TTV)를 향상시킨다. 이러한 공정을 통해 고품질의 유리기판을 생산할 수 있다.

https://www.finance-scope.com/article/view/scp202502170003

16.02.202522:02

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]
　
전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2025. 2. 17(월)
　
■ 전기전자/IT하드웨어
　
(스마트폰) 아이폰 SE 4, 다음 주 출시 앞두고 역대 최대 판매 기록 기대
- 궈밍치에 따르면, 아이폰 SE 4가 25년 상반기 1,000만 대 출하할 것이며, 하반기에는 1,200만 대가 추가로 출하할 것으로 예상됨. 또한, 궈밍치는 새로운 아이폰 SE가 아이폰 16 시리즈 출시 이후와 올해 아이폰 17 모델 출시 사이의 아이폰 판매 감소를 보완하는 역할을 할 것이라고 전망함.
https://han.gl/E6Emb (tom's guide, 2.15)

(애플) 애플, 올해 중반까지 중국 아이폰에 AI 기능 대대적 개편 예정
- 애플은 중국 내 아이폰에 AI 기능을 대대적으로 개편하여 이르면 5월에 출시할 것으로 전망. 중국 내 데이터 보안 규정 준수를 위해 클라우드 기반이 아닌 온디바이스 AI 기술을 강화하는 방향으로 조정. 애플은 기알리바바, 바이두와 협력하여 AI 서비스를 제공할 가능성 높을 것으로 예상.
https://han.gl/eVzTV (Bloomberg, 2.14)

(AR/VR) 애플, Vision Pro용 visionOS 2.4 업데이트…AI·공간 콘텐츠 강화
- 애플이 4월 중으로 비전 프로의 차기 소프트웨어 업데이트인 visionOS 2.4를 준비 중이며, 애플 인텔리전스와 공간 콘텐츠 지원을 강화할 것으로 예상됨. 이 업데이트에는 AI 기반 이미지 생성, 실시간 번역, 음성 비서 개선 등이 포함될 가능성이 있음. 또한, 공간 영상 및 3D 콘텐츠 경험을 확장하는 기능이 추가될 것으로 전망.
https://han.gl/H3bI1 (Bloomberg, 2.15)

(애플) 애플 인텔리전스 Siri 개편 일정 지연 가능성
- 애플은 iOS 18.4에서 새로운 Siri 기능을 도입할 계획이지만, 다음주 출시될 iOS 18.4 베타에서 소프트웨어 버그로 인해 Siri 업데이트가 준비되지 않을 것으로 보임. 일부 기능들은 기존 애플이 계획했던 4월이 아닌 5월로 연기해야 할 가능성이 존재하여 iOS 18.5 업데이트에 도입될 것으로 예상.
https://han.gl/klSMF (Trendforce, 2.14)

(중국) 12월 중국 모바일 4년중 최대 출하 기록
- 24년 12월, 중국 핸드폰 출하량은 3,452만 8000대(yoy +22.1%). 이 중 5G 핸드폰은 2억 7,200만 대(yoy +13.4%)로 전체 출하량의 86.4% 차지. 24년 12월 중국 스마트폰 출하량 3,240만 8,000대(yoy +20.8%), 24년 전체로는 2억 9,400만대(yoy +6.5%). 24년 전체 신규 스마트폰 모델은 284종으로 yoy 20.2% 감소.
https://han.gl/bmL4b (CAICT, 2.14)

(로봇) 메타, AI 기반 휴머노이드 로봇에 대규모 투자 계획
- 메타는 AI 기반 휴머노이드 진출을 위해 Reality Labs 하드웨어 사업부 내에서 새로운 팀을 구성하고 있다고 전해짐. 또한, Unitree Robotics와 Figure AI를 포함한 로봇 기업들과 협력 논의 중에 있음. GM의 자율주행 자회사 크루즈(Cruise)의 전 CEO 마크 휘튼이 팀을 이끌 것이라고 전해짐.
https://han.gl/XC6gM (Bloomberg, 2.15)

감사합니다

14.02.202508:51

쑤닝이거우, 6,000위안 이상 스마트폰 대상 최대 1,000위안 추가 보조금 실시

• 기간 및 적용 대상: 2월 14일~3월 16일,
쑤닝이거우 전국 직영점에서 1인 1대 한정

• 보조금 세부 내용:
• 애플 아이폰: 250~400위안 지원
• 안드로이드·훙멍OS 스마트폰: 500~1,000위안 지원
• 보조금 적용 후 6,000위안 이하로 내려가면 국가 보조금도 추가 적용 가능

• 대상 모델:
• 화웨이 메이트 시리즈, 아이폰 16 시리즈, 아너 매직 7, 비보 X200, 오포 리노13, 홍미 K80 등
• 행사 기간 내 출시되는 신제품도 보조금 적용

• 추가 혜택:
• ‘미봉카(蜜蜂卡)’ 멤버십 도입, 가입 시 365일 내 무료 교환·환불
• 무료 화면·배터리 교체, 보호필름 부착, 데이터 이용권 제공

• 기대 효과: 고가 스마트폰 교체 수요 촉진, 소비 시장 활성화 및 프리미엄 스마트폰 판매 증가

출처: https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202502/t20250213_6474284.html

10.02.202506:20

[미래에셋 전기전자/IT 하드웨어 박준서]

BOE, 2분기 아이폰 OLED 공급 차질...삼성D·LGD '반사이익'

-BOE가 2분기 애플 아이폰에 공급할 OLED 물량이 바닥 수준인 것으로 파악됨. 품질 문제가 원인

-품질 문제가 발생한 모델은 아이폰 15, 16 일반 라인업용 LTPS TFT OLED

-BOE가 해당 OLED 품질 문제를 해결하려면 최소 6주는 걸릴 것

-BOE가 담당하는 아이폰15·16용 OLED 물량은 700만~800만대 수준. 양산 차질로 소량이나마 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 반사 이익 기대

-BOE는 아직 아이폰 프로 라인업용 LTPO TFT OLED 양산 승인을 받지 못함. LTPO OLED가 LTPS OLED 대비 가격 2배 수준

-BOE 아이폰SE4용 OLED는 안정적인 양산 가능. SE4 OLED 퍼스트 벤더인 BOE 물량 비중은 50~70%로 추정

-애플은 올해 아이폰SE4를 2,000만대 내외 출하할 계획

-아이폰17 시리즈는 처음으로 4종 모두 LTPO OLED를 적용함으로써, 이는 삼성디스플레이와 LG디스플레이 두 곳이 전량 납품할 가능성이 큼

- 지난해 아이폰 OLED 출하량 추정치는 2억 3,000만~2억 4,000만대
> 삼성디스플레이 물량 1억 2,000만~1억 3,000만
> LG디스플레이 물량 6,000만대 중후반
> BOE는 전량 LTPS에서 4,000만대 내외

출처: The Elec(https://han.gl/5L0iF)
감사합니다

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24.02.202508:35트리플 아이 - Insight Information Investment

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10.02.202505:04중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진]

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06.02.202523:53텐렙

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Deleted05.02.202500:33

04.02.202523:31

[알파벳 4Q24 공시 주요내용]
미래에셋증권 박준서

※ 4Q24 실적 요약
매출액: 964억 7천만 달러 (+11.8% YoY)
컨센 대비 소폭 하회

조정EPS: 2.15달러 (+50%YoY)
컨센 2.13달러 +1% 상회

※ Capex 가이던스
(25년 목표) 750억 달러
(24년 목표) 600억 달러 내외

※ CEO 주주서한
2025년 AI 및 핵심 사업 부문에 750억 달러 투자 계획
AI 인프라 확장 지속, 클라우드 및 검색 사업 성장 기대

10.02.202505:07

[미래에셋 전기전자/IT 하드웨어 박준서]

상무부: 새 휴대폰 및 기타 디지털 제품 구매에 대한 국가 보조금 신청자 수가 2,000만 명을 넘어섰습니다

-1월 15일, 상무부는 '휴대폰, 태블릿 PC, 스마트워치 구매 보조금 시행 계획'을 발표

-춘절 수요 촉진을 위해, 지방에 정책 시행 속도를 높이도록 촉구. 1월 20일 전국 28개 성에서 보조금 정책을 시작했으며 다른 지역도 순차적으로 정책 도입

-전국 가전제품 교체 및 디지털 제품 구매 데이터 플랫폼에 따르면, 1월 20일~2월 8일까지 총 2,009.2만 명의 소비자가 2,541.4만 대의 휴대폰 등 디지털 제품 구매 보조금을 신청함

-중국 유니온페이의 모니터링 데이터에 따르면, 전국적으로 6,000개 이상의 가맹점이 유니온페이를 통한 디지털 제품 구매 보조금 활동에 참여. 626.84만건의 보조금 거래가 발생, 판매액은 약205.8억 위안(3.9조원) 기록

-보조금 정책 효과로, 춘절 직전 1주일간 휴대폰 판매량은 +74% MoM, +30% YoY, 매출액은 +65% MoM, +34% YoY 기록

-춘절 기간 동안 판매량
2,000위안 이하 제품: YoY 10% 증가
2,000~4,000위안 제품: YoY 52% 증가
4,000~6,000위안 제품: YoY 108% 증가

출처: https://han.gl/5skCT (2.9)

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

17.02.202508:51

24.02.202507:56

14.02.202508:51

31.01.202500:00

AMD, 2028년 첨단 반도체에 유리기판 적용

AMD가 2028년 고성능컴퓨팅(HPC)용 반도체에 유리기판을 적용한다. 고가의 미세 회로 기판인 '실리콘 인터포저'를 대체하려는 목적으로, 내년 시생산 라인을 구축할 계획이다. 본격적인 '반도체 유리기판 시장' 개화를 알리는 신호탄일 될 것으로 전망된다.

30일 업계에 따르면, AMD는 2026년 반도체 유리기판 시생산(파일럿), 2028년 제품 적용이라는 기술 로드맵을 수립한 것으로 파악됐다. 반도체 업계에서 차세대 기판으로 꼽히는 유리기판 로드맵이 확인된 건 처음이다.

AMD 사정에 정통한 업계 관계자는 “AMD가 빠르게 반도체 유리기판 소재·부품·장비(소부장) 공급망을 구축하고 현재 샘플 테스트를 진행 중”이라며 “내년 시생산 성과를 확인한 후 대량 생산체제를 갖출 것”이라고 말했다.

AMD는 말레이시아에 반도체 시생산 및 양산 거점을 두려는 것으로 알려졌다. 직접 라인을 구축하지 않고 패키징 협력사를 통해 위탁 생산할 예정이다. 이 패키징 협력사는 현재 국내외 주요 소부장 업계와 라인 조성을 위한 협의를 진행 중이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003279826?sid=105

07.02.202500:34

[미래에셋 전기전자/IT 하드웨어 박준서]

LG전자, 로보티즈서 실외로봇 40대 도입

-LG전자가 조만간 로보티즈의 실외 자율주행로봇을 도입할 예정

-초도 물량은 약 40대, 대당 3,000만원 수준으로, 수주금액은 12억원이 넘을 전망

-LG전자는 이번 납품으로 자사의 배송로봇 사업 분야를 실내에서 실외로 확장할 계획

-양산과 납품 규격뿐 아니라 인증 등 테스트도 모두 마침

-LG전자는 로보티즈 지분 7.5%를 보유한 2대 주주로, 그동안 양사는 이동 로봇의 핵심인 자율주행모듈 개발 등에 협력해왔음

-현재 국내에서 실외 자율주행로봇의 상용화·양산 체계를 구축한 기업은 로보티즈가 유일. LG전자 외 서울 양산구청과도 약 20대 물량의 공급계약을 맺음

-로보티즈의 일개미 로봇은 실외에서 물품 배송 서비를 제공할 수 있도록 설계. 제품 단가는 옵션에 따라 2,500~3,000만원 수준으로 책정

-LG전자는 현재 AI 로봇과 로봇 관제 솔루션을 통해 배송·물류 등 B2B 분야 사업 확대에 속도를 내고 있음

-LG전자 관계자는 로보티즈와 실외용 로봇 사업에 대한 협업을 진행 중이라고 언급

출처: Dealsite(https://han.gl/QP5De)

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

17.02.202501:13

04.02.202523:57

삼성전기, 자율주행 핵심장치 라이다용 MLCC 세계 최초 개발

삼성전기는 자동차 자율주행을 위한 초소형 고전압 MLCC를 개발했다고 5일 밝혔다. 삼성전기는 자율주행의 핵심 장치인 라이다(LiDAR) 시스템에 탑재되는 MLCC를 개발하고, 고성능 전장용 시장 공략에 나선다.

MLCC는 전자제품의 회로에 전류가 일정하고 안정적으로 흐르도록 제어하는 부품으로 스마트폰, PC, IT기기, 가전제품, 자동차, 5G, IoT 관련 제품에 두루 사용된다. 자동차에는 동력전달, 안전, 주행, 인포테인먼트 등에 최소 3000~1만개의 MLCC가 탑재된다.

이번에 삼성전기가 개발한 MLCC는 1005크기(가로 1.0mm, 세로 0.5mm)의 2.2uF(마이크로패럿) 용량, 10V(볼트) 고전압을 가진 제품이다. 고전압을 기존 6.3V 대비 약 60% 높여 동일 규격에서 세계 최초로 전장제품 필수 신뢰성 규격인 AEC-Q200인증을 받았다.

AEC-Q200는 자동차 메이커와 미국의 전자 부품 메이커로 구성된 단체(AEC: Automotive Electronics Council)에서 제정한 자동차기기용 전자 부품 신뢰성 규격으로, Q200은 특히 수동 부품에 특화된 규격을 말한다.

https://naver.me/FbO4TWuG

06.02.202522:12

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]
　
전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2025. 2. 7(금)
　
■ 전기전자/IT하드웨어
　
(MLCC) 무라타, AI 서버 관련 MLCC 수요가 두 배로 증가하여 2025년에 시장 회복을 촉발할 것으로 예측
- 무라타의 4Q24 영업이익은 QoQ 기준 17.2% 감소. 스마트폰과 커패시터 리튬이온 배터리의 판매 부진 때문. 그러나 2Q24~4Q24 실적은 YoY +8.9% 기록하며 3년만에 이익 반등. 이는 주로 AI 서버 효과. 4분기 수주액은 4,493억 엔으로 3분기 수준을 넘어섰고, 지속적인 사업 모멘텀을 예고. 1Q25 MLCC 생산량 확대할 계획. 향후 수요가 명확해졌다고 판단
https://han.gl/zrJ9Z (Digitimes, 2.6)

(PCB) 삼성전자, 반도체 유리기판 직접 뛰어든다
- “삼성전자가 유리기판 사업을 추진하기 위해 자체적인 공급망을 물색 중이며 이미 기술 논의는 시작됨. DS 사업부 내 첨단 패키징 관련 인력을 중심으로 프로젝트가 진행됨. 삼성전자의 유리기판 개발 추진이 확인된 건 처음. 우선 반도체 패키징에 활용되는 인터포저 기판을 유리로 대체할 계획
https://han.gl/PQVtB (전자신문, 2.6)

(MLCC) 2025년 MLCC 붐으로 Yageo와 Walsin이 활기를 띨 것으로 예상됩니다
- 무라타는 25년 AI 서버 강세로 MLCC 수요가 두 배로 증가할 것으로 전망. 이는 수동 부품 업계의 수혜로 이어질 것. Yageo는 2024년 매출이 YoY 13.1% 증가, Walsin은 YoY +5.9% 증가. 2025년을 내다보면, Yageo와 Walsin 모두 AI 서버와 AI PC가 중요한 성장 동력이 될 것이라고 생각. AI 서버의 평균 MLCC 수량은 기존 서버의 약 8배에 달함
https://han.gl/MLUGD (Digitimes, 2.6)

(PC) 2024년 글로벌 태블릿 출하량 9% 증가
- 2024년 글로벌 태블릿 출하량은 1억 4,760만 대로 YoY 9.2% 증가. 북미를 제외한 모든 지역에서 성장세를 보이며 2023년의 최저치에서 회복세를 보임. 2024년, 중국 업체들이 특히 태블릿 시장에서 강력한 성과. 그럼에도 애플은 4Q24 1,690만대를 출하, YoY 5.3% 성장하면서 선두 지위를 유지
https://han.gl/P0i9l (Canalys, 2.6)

(로봇) 전세계 로봇시장 2026년 107조… 팹리스 반도체 기업들 "로봇용 반도체 진출"[글로벌 파운드리 경쟁 격화]
- 팹리스 반도체 기업들이 로봇 사업진출 확대로 전략을 제시. 넥스트칩은 최근 로봇사업부를 출범. 자율주행 기능을 접목한 서비스 로봇에 들어가는 반도체를 상용화할 방침. 픽셀플러스는 모바일과 보안, 자동차에 이어 로봇 분야로 이미지센서 적용 범위 확대를 추진. 텔레칩스는 로봇용 반도체 사업에서 성과를 내기 위해 관련 R&D 진행
https://han.gl/0U1VY (파이낸셜 뉴스, 2.6)

■ 디스플레이

(특허) 삼성D·BOE 美 특허분쟁 내달 결론…中 추격 제동 걸릴까
- ITC는 3월 17일 BOE의 SDC의 OLED 특허 침해 여부 등에 대한 최종 결정을 내릴 예정. 앞서 ITC는 지난해 11월 BOE가 삼성디스플레이 특허 3건을, 미국 수입·도매업체는 삼성디스플레이 특허 4건을 무단 사용했다고 판단하며 특허 침해를 예비결정. 이 결정이 바뀔 가능성은 낮다고 봄
https://han.gl/IRL4R (이데일리, 2.6)

　
감사합니다

24.02.202507:28

24.02.202512:27

16.02.202522:02

06.02.202523:57

10.02.202506:20

[미래에셋증권 전기전자/IT하드웨어 박준서]