다올투자증권 리서치센터
21.02.202502:02
[화장품(Overweight) 다올 박종현/이정우]
★ 2025.02월(1~20일) 수출데이터 잠정치
1. 기초 화장품 377.3백만달러 (YoY +21.2%, MoM +21.3%)
> 중국 78.6백만달러 (YoY -6.9%, MoM +26.6%)
> 미국 70.2백만달러 (YoY +22.3%, MoM +44.9%)
2. 색조 화장품 69.5백만달러 (YoY +22%, MoM +24.9%)
> 중국 18.4백만달러 (YoY -4.5%, MoM +29.9%)
> 일본 13.3백만달러 (YoY -19.4%, MoM +4.7%)
> 미국 4.8백만달러 (YoY -19%, MoM -14.9%)
3. 마스크팩 22.4백만달러 (YoY +49.5%, MoM +38.9%)
> 미국 6.2백만달러 (YoY +1.9%, MoM +2%)
> 일본 2.9백만달러 (YoY +26.3%, MoM +20.3%)
★ 2025.02월(1~20일) 수출데이터 잠정치
1. 기초 화장품 377.3백만달러 (YoY +21.2%, MoM +21.3%)
> 중국 78.6백만달러 (YoY -6.9%, MoM +26.6%)
> 미국 70.2백만달러 (YoY +22.3%, MoM +44.9%)
2. 색조 화장품 69.5백만달러 (YoY +22%, MoM +24.9%)
> 중국 18.4백만달러 (YoY -4.5%, MoM +29.9%)
> 일본 13.3백만달러 (YoY -19.4%, MoM +4.7%)
> 미국 4.8백만달러 (YoY -19%, MoM -14.9%)
3. 마스크팩 22.4백만달러 (YoY +49.5%, MoM +38.9%)
> 미국 6.2백만달러 (YoY +1.9%, MoM +2%)
> 일본 2.9백만달러 (YoY +26.3%, MoM +20.3%)
20.02.202522:48
[다올투자증권 투자전략팀 / Market Weekly_Check ME up (2월 3주차)]
▶️ 금주 증시 동향(2/17~2/20)
- KOPSI(+2.4%), KOSDAQ(+1.6%) 상승. KOSPI는 철강(+7.8%), 상사,자본재(+7.7%), IT가전(+7.6%) 업종이 상승, 조선(-2.6%), 건강관리(-1.4%), IT하드웨어(-0.6%) 업종 하락. 트럼프 러-우 전쟁 종전 협상 추진에 유로존 각국 방위비 증액 고려, 방산업종 강세. 여기에 드러켄밀러 마이크론 지분 투자 소식에 전기전자 업종 강세. 이후 트럼프 수혜업종 중심 차익실현 매물 출회하며 상승 일부 반납
- DOW(-0.8%), NASDAQ(-0.3%) 하락, S&P500(+0.0%) 상승. 미국증시는 트럼프의 자동차·의약품 관세 부과 발언에도 상승. 이후 관세로 인한 소비둔화 우려에 하락 전환. 1월 FOMC 의사록 내 향후 QT 중단 가능성 시사에 국채금리는 보합권 등락. 달러 인덱스는 채권금리 하락세에 약세
▶️ 차주 증시 전망(2/24~2/28)
- 견조한 국내 수급을 바탕으로 한국 증시의 강세 흐름이 이어지고 있음. 외부적으로도 23일 독일 총선 = 유럽 정책 기대, 3월 초 중국 양회 = 중국 정책기대 등 Non US지역에 대한 기대감을 강화 시키는 소재들이 존재하는 국면. 매크로 측면의 부담을 상기시킬 수 있는 상황이 발생(3월 3주 미국 소매판매, FOMC)하기까지 우호적 시장 분위기는 연장될 것으로 전망
- 기존 주도주(조선, 방산, 전력기기)에 대한 관심은 여전히 유효할 것으로 보이나 가격 부담에 의한 변동성 확대는 불가피할 수 있음. 기본적으로 25년 매출 성장에 대한 기대가 존재하고 최근 한한령 완화 모멘텀까지 부각되고 있는 미디어/엔터, 기존에 비해 안정되고 있는 금리 흐름에다 학회 모멘텀이 존재하고 있는 헬스케어 업종도 관심
▶️ Key Chart & 핵심지표
- 독일 총선 여론조사 지지율 현황
- 최근 1주일 간 미국 상장 ETF 가운데 자급 순유입 상위 Top 10 ETF 현황
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice : https://buly.kr/DlIrkp9
▶️ 금주 증시 동향(2/17~2/20)
- KOPSI(+2.4%), KOSDAQ(+1.6%) 상승. KOSPI는 철강(+7.8%), 상사,자본재(+7.7%), IT가전(+7.6%) 업종이 상승, 조선(-2.6%), 건강관리(-1.4%), IT하드웨어(-0.6%) 업종 하락. 트럼프 러-우 전쟁 종전 협상 추진에 유로존 각국 방위비 증액 고려, 방산업종 강세. 여기에 드러켄밀러 마이크론 지분 투자 소식에 전기전자 업종 강세. 이후 트럼프 수혜업종 중심 차익실현 매물 출회하며 상승 일부 반납
- DOW(-0.8%), NASDAQ(-0.3%) 하락, S&P500(+0.0%) 상승. 미국증시는 트럼프의 자동차·의약품 관세 부과 발언에도 상승. 이후 관세로 인한 소비둔화 우려에 하락 전환. 1월 FOMC 의사록 내 향후 QT 중단 가능성 시사에 국채금리는 보합권 등락. 달러 인덱스는 채권금리 하락세에 약세
▶️ 차주 증시 전망(2/24~2/28)
- 견조한 국내 수급을 바탕으로 한국 증시의 강세 흐름이 이어지고 있음. 외부적으로도 23일 독일 총선 = 유럽 정책 기대, 3월 초 중국 양회 = 중국 정책기대 등 Non US지역에 대한 기대감을 강화 시키는 소재들이 존재하는 국면. 매크로 측면의 부담을 상기시킬 수 있는 상황이 발생(3월 3주 미국 소매판매, FOMC)하기까지 우호적 시장 분위기는 연장될 것으로 전망
- 기존 주도주(조선, 방산, 전력기기)에 대한 관심은 여전히 유효할 것으로 보이나 가격 부담에 의한 변동성 확대는 불가피할 수 있음. 기본적으로 25년 매출 성장에 대한 기대가 존재하고 최근 한한령 완화 모멘텀까지 부각되고 있는 미디어/엔터, 기존에 비해 안정되고 있는 금리 흐름에다 학회 모멘텀이 존재하고 있는 헬스케어 업종도 관심
▶️ Key Chart & 핵심지표
- 독일 총선 여론조사 지지율 현황
- 최근 1주일 간 미국 상장 ETF 가운데 자급 순유입 상위 Top 10 ETF 현황
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice : https://buly.kr/DlIrkp9
19.02.202523:30
[Fixed Income / 다올투자증권 채권분석 허정인 ☎ 02-2184-2303]
★금통위 Preview: 2월 인하와 추경의 금리 역학
▶2월 금통위 25bp 만장일치 인하 예상. 다만 기자회견 코멘트 매파적일 것. 포워드 가이던스는 3개월 내 인하 지지 3명 예상
▶25년 연말 2.25% 전망 유지. 국내 기업 유동성 리스크 해소 추이, 트럼프 3월 관세부과 현실화 시 한국 수출 전망치 추가 하향 조정 필요성 등을 고려. 다만 환율 불안정 지속시 연말 2.5% 예상
▶2월 금통위 이후 국채 금리의 드라마틱한 하락은 어려움. 연말 2.25% ~ 2.5% 기준금리를 이미 선반영했기 때문. 추경 리스크 소화, 25년 연말 기준금리 2.5% 가능성을 의심하며 보합권 등락 예상
♣ 보고서 원문 및 Compliance Notice : https://tinyurl.com/3mpsjxbt
★금통위 Preview: 2월 인하와 추경의 금리 역학
▶2월 금통위 25bp 만장일치 인하 예상. 다만 기자회견 코멘트 매파적일 것. 포워드 가이던스는 3개월 내 인하 지지 3명 예상
▶25년 연말 2.25% 전망 유지. 국내 기업 유동성 리스크 해소 추이, 트럼프 3월 관세부과 현실화 시 한국 수출 전망치 추가 하향 조정 필요성 등을 고려. 다만 환율 불안정 지속시 연말 2.5% 예상
▶2월 금통위 이후 국채 금리의 드라마틱한 하락은 어려움. 연말 2.25% ~ 2.5% 기준금리를 이미 선반영했기 때문. 추경 리스크 소화, 25년 연말 기준금리 2.5% 가능성을 의심하며 보합권 등락 예상
♣ 보고서 원문 및 Compliance Notice : https://tinyurl.com/3mpsjxbt
18.02.202522:47
2/19(수) 채권 모닝 서포터【리서치센터 허정인 연구원】
【US국채: 미 국채금리 전구간 상승 마감. 휴장일 이후 금리 상승 재료 다수 출회. 방위비 분담금 증가에 따른 독일금리 상승, 뉴욕 제조업 지수 급등, 연준 인사 매파적 발언 등. 이 가운데 회사채 발행 태핑 증가하며 미 국채 수급 부담으로 작용
- 미국 2월 뉴욕주 제조업지수, (실제: 5.7p/이전: -12.6p)로 전달 대비 18.3p 급등
- 월러(투표권 o) 미 연준이사, 지금 당장은 금리 인하를 일시 중단해야 한다고 언급
- 데일리(샌프란, 투표권 x) 총재, 올해 금리 인하를 논하기엔 전 세계 상황이 불확실하다고 언급 】
▣ 2yr 4.31% (+5bp), 5yr 4.4% (+7bp), 10yr 4.55% (+7bp), 30yr 4.77% (+7bp)
【유럽국채】
▣[2Y] 이탈리아 2.4%(0bp)/스페인 2.33%(0bp)/프랑스 2.3%(-1bp)/독일 2.13%(-1bp)
▣[10Y] 이탈리아 3.55%(0bp)/스페인 3.1%(0bp)/프랑스 3.21%(0bp)/독일 2.49%(0bp)
【중국국채】
▣5y 1.54% (+1bp), 10y 1.72% (+3bp)
【US증시: 미 주가지수, 재료 부재 속 장 막판 매수세 유입으로 상승 마감. 주요 종목으로는 인텔, TSMC·브로드컴의 인텔 일부 사업 부문 지분 인수 검토 보도에 +16% 상승】
▣ DOW 44,556(0%), S&P500 6,130(+0.2%)
【FX/Cmdty: 원/달러환율 전일대비 2.0원 상승한 1,443.7원 마감. 재료 부재 속 박스권 흐름 】
▣ USD 107.055(+0.5%), EUR 1.0446(-0.4%), JPY 152.06(+0.4%), INR 86.96(+0.1%), IDR 16,278(+0.3%), BRL 5.6848(-0.5%)
▣ WTI 71.84(+1.6%), GOLD $2,954.50/oz (+1.9%)
▣ 뉴욕 원달러 NDF 1개월 1,440.23원 1개월 스왑포인트 -2원 감안 현물환율 1,442.23원(+0.2원)
【KR: 국채금리 30년물 제외 전 구간 상승 마감. 아시아 장중 미 국채금리 상승 및 이창용 총재 국회 기재위 발언 소화하며 상승. 아시아 장중 미 국채금리, 간밤 연준 인사 발 금리인하 신중론 소화하며 상승. 이창용 총재, 인하 사이클에 대한 공감대 있으나 인하 시점에 관해서는 여러가지 변수를 보고서 판단할 것이라고 언급. 또한 15조~20조 규모의 추경 필요성 재확인 】
▣ KOSPI 2,627(+17,+0.7%), 원달러 1,443.7(2.0, 0.14%)
▣ 국3 2.642% (+2bp), 국5 2.755% (+3bp), 국10 2.88% (+1bp), 국20 2.785% (+1bp)
▣ 통1 2.597% (+1bp), 통2 2.69% (+2bp)
▣ KTB 106.59 (-6틱), LKTB 118.01 (-11틱)
* 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공
【US국채: 미 국채금리 전구간 상승 마감. 휴장일 이후 금리 상승 재료 다수 출회. 방위비 분담금 증가에 따른 독일금리 상승, 뉴욕 제조업 지수 급등, 연준 인사 매파적 발언 등. 이 가운데 회사채 발행 태핑 증가하며 미 국채 수급 부담으로 작용
- 미국 2월 뉴욕주 제조업지수, (실제: 5.7p/이전: -12.6p)로 전달 대비 18.3p 급등
- 월러(투표권 o) 미 연준이사, 지금 당장은 금리 인하를 일시 중단해야 한다고 언급
- 데일리(샌프란, 투표권 x) 총재, 올해 금리 인하를 논하기엔 전 세계 상황이 불확실하다고 언급 】
▣ 2yr 4.31% (+5bp), 5yr 4.4% (+7bp), 10yr 4.55% (+7bp), 30yr 4.77% (+7bp)
【유럽국채】
▣[2Y] 이탈리아 2.4%(0bp)/스페인 2.33%(0bp)/프랑스 2.3%(-1bp)/독일 2.13%(-1bp)
▣[10Y] 이탈리아 3.55%(0bp)/스페인 3.1%(0bp)/프랑스 3.21%(0bp)/독일 2.49%(0bp)
【중국국채】
▣5y 1.54% (+1bp), 10y 1.72% (+3bp)
【US증시: 미 주가지수, 재료 부재 속 장 막판 매수세 유입으로 상승 마감. 주요 종목으로는 인텔, TSMC·브로드컴의 인텔 일부 사업 부문 지분 인수 검토 보도에 +16% 상승】
▣ DOW 44,556(0%), S&P500 6,130(+0.2%)
【FX/Cmdty: 원/달러환율 전일대비 2.0원 상승한 1,443.7원 마감. 재료 부재 속 박스권 흐름 】
▣ USD 107.055(+0.5%), EUR 1.0446(-0.4%), JPY 152.06(+0.4%), INR 86.96(+0.1%), IDR 16,278(+0.3%), BRL 5.6848(-0.5%)
▣ WTI 71.84(+1.6%), GOLD $2,954.50/oz (+1.9%)
▣ 뉴욕 원달러 NDF 1개월 1,440.23원 1개월 스왑포인트 -2원 감안 현물환율 1,442.23원(+0.2원)
【KR: 국채금리 30년물 제외 전 구간 상승 마감. 아시아 장중 미 국채금리 상승 및 이창용 총재 국회 기재위 발언 소화하며 상승. 아시아 장중 미 국채금리, 간밤 연준 인사 발 금리인하 신중론 소화하며 상승. 이창용 총재, 인하 사이클에 대한 공감대 있으나 인하 시점에 관해서는 여러가지 변수를 보고서 판단할 것이라고 언급. 또한 15조~20조 규모의 추경 필요성 재확인 】
▣ KOSPI 2,627(+17,+0.7%), 원달러 1,443.7(2.0, 0.14%)
▣ 국3 2.642% (+2bp), 국5 2.755% (+3bp), 국10 2.88% (+1bp), 국20 2.785% (+1bp)
▣ 통1 2.597% (+1bp), 통2 2.69% (+2bp)
▣ KTB 106.59 (-6틱), LKTB 118.01 (-11틱)
* 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공
18.02.202521:58
[다올투자증권 자동차 유지웅]
2/19(수) 데일리NEWS
[완성차]
■트럼프 “자동차 관세, 25% 정도 될 것…4월 2일 발표”
https://buly.kr/FsHwmrq
■"한 달여 만에 3억뷰"…현대차·기아 인도 신차 돌풍 예고
https://buly.kr/8pfdL99
■"비싸면 안 팔린다"…'가격 인하' 파격 승부수 던진 車
https://buly.kr/GZwyYTC
■‘선택지’ 넓히는 기아...‘EV9 GT·스탠다드’ 모델 계약 개시
https://buly.kr/2qXs2qc
■[단독] 韓공략 속도 높이는 BYD, 택시조합과 공급 협의
https://buly.kr/7FQoXUI
■현대차, '스타리아 전기차' 내년 2월 양산…PBV 시장 공략
https://buly.kr/6BwGcuv
[부품/타이어]
■유럽 진출 희망 기업에 체코 투자 노하우 알렸다
https://buly.kr/2fd742o
[배터리/2차전지]
■LG엔솔, 美에 2조 투자…ESS용 배터리 생산 확대
https://buly.kr/44xAuZE
■삼성SDI, 배터리 열 전파 차단 기술 개발…상용화 착수
https://buly.kr/9iFQIiG
■나노신소재, '인터배터리 2025' 앞두고 주목… 매출 성장 기대감
https://buly.kr/AEzhFAK
■中 전고체 배터리 2027년 양산 계획…K-배터리 '화들짝'
https://buly.kr/5q6kimC
[Global]
■美서 테슬라 중고차 매물 28% 급증.. 행정부 영향력 커진 머스크에 반감?
https://buly.kr/2UiM5Cx
■車가 내 목소리를 알아듣네 … 확 바뀐 폭스바겐 ID.4
https://buly.kr/4FrvtOL
■트럼프의 ‘고속 질주’…벌집 쑤신 듯 어수선한 글로벌 자동차
https://buly.kr/FhNBeQO
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/19(수) 데일리NEWS
[완성차]
■트럼프 “자동차 관세, 25% 정도 될 것…4월 2일 발표”
https://buly.kr/FsHwmrq
■"한 달여 만에 3억뷰"…현대차·기아 인도 신차 돌풍 예고
https://buly.kr/8pfdL99
■"비싸면 안 팔린다"…'가격 인하' 파격 승부수 던진 車
https://buly.kr/GZwyYTC
■‘선택지’ 넓히는 기아...‘EV9 GT·스탠다드’ 모델 계약 개시
https://buly.kr/2qXs2qc
■[단독] 韓공략 속도 높이는 BYD, 택시조합과 공급 협의
https://buly.kr/7FQoXUI
■현대차, '스타리아 전기차' 내년 2월 양산…PBV 시장 공략
https://buly.kr/6BwGcuv
[부품/타이어]
■유럽 진출 희망 기업에 체코 투자 노하우 알렸다
https://buly.kr/2fd742o
[배터리/2차전지]
■LG엔솔, 美에 2조 투자…ESS용 배터리 생산 확대
https://buly.kr/44xAuZE
■삼성SDI, 배터리 열 전파 차단 기술 개발…상용화 착수
https://buly.kr/9iFQIiG
■나노신소재, '인터배터리 2025' 앞두고 주목… 매출 성장 기대감
https://buly.kr/AEzhFAK
■中 전고체 배터리 2027년 양산 계획…K-배터리 '화들짝'
https://buly.kr/5q6kimC
[Global]
■美서 테슬라 중고차 매물 28% 급증.. 행정부 영향력 커진 머스크에 반감?
https://buly.kr/2UiM5Cx
■車가 내 목소리를 알아듣네 … 확 바뀐 폭스바겐 ID.4
https://buly.kr/4FrvtOL
■트럼프의 ‘고속 질주’…벌집 쑤신 듯 어수선한 글로벌 자동차
https://buly.kr/FhNBeQO
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
17.02.202521:29
[다올투자증권 자동차 유지웅]
2/18(화) 데일리NEWS
[완성차]
■세계 2위 유럽서 전동화 선봉장 자처한 기아…현지 맞춤 라인업 늘려
https://buly.kr/GE7SGaV
■수소차 시장 주춤…양대 경쟁사 '현대차·토요타' 힘 합치나
https://buly.kr/FAcuNhP
■'트럼프 파고' 넘을 묘책? 현대차·GM 동맹에 쏠리는 눈
https://buly.kr/DlIqXAz
■롯데렌탈, GS네오텍 상대 규정손실금 청구 소송 ‘승소’
https://buly.kr/15OHuQ7
■기아, 전동화 세단 ‘더 기아 EV4’ 디자인 공개
https://buly.kr/9BV91yC
[부품/타이어]
■"스마트 도시 만든다"...포티투닷-신세계프라퍼티 맞손
https://buly.kr/APuRtgr
[배터리/2차전지]
■에코앤드림, 이차전지 소재 매출 증가로 영업이익 흑자전환?
https://buly.kr/8Tq76jj
■“바닥 찍었다” 리튬 6개월째 70위안대…K배터리 반등 기대
https://buly.kr/2UiLl0N
■리튬이차전지 열폭주 잡는다, 기초지원연 소개 개발
https://buly.kr/3YCtdu8
[Global]
■“수천만원 차에 짝퉁 스피커 달려 나왔다”…중국서 난리 난 볼보
https://buly.kr/2fd6jl2
■푸조 새 CEO "유럽 전기차 리더 될 것"
https://buly.kr/2qXria9
■닛산 "트럼프 관세 대비해 멕시코 생산라인 일부 이전할 수도"
https://buly.kr/6BwGM5c
■스텔란티스, EV 배터리용으로 건설한 테르몰리 공장에서 하이브리드 부품 생산
https://buly.kr/CWtXfYz
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/18(화) 데일리NEWS
[완성차]
■세계 2위 유럽서 전동화 선봉장 자처한 기아…현지 맞춤 라인업 늘려
https://buly.kr/GE7SGaV
■수소차 시장 주춤…양대 경쟁사 '현대차·토요타' 힘 합치나
https://buly.kr/FAcuNhP
■'트럼프 파고' 넘을 묘책? 현대차·GM 동맹에 쏠리는 눈
https://buly.kr/DlIqXAz
■롯데렌탈, GS네오텍 상대 규정손실금 청구 소송 ‘승소’
https://buly.kr/15OHuQ7
■기아, 전동화 세단 ‘더 기아 EV4’ 디자인 공개
https://buly.kr/9BV91yC
[부품/타이어]
■"스마트 도시 만든다"...포티투닷-신세계프라퍼티 맞손
https://buly.kr/APuRtgr
[배터리/2차전지]
■에코앤드림, 이차전지 소재 매출 증가로 영업이익 흑자전환?
https://buly.kr/8Tq76jj
■“바닥 찍었다” 리튬 6개월째 70위안대…K배터리 반등 기대
https://buly.kr/2UiLl0N
■리튬이차전지 열폭주 잡는다, 기초지원연 소개 개발
https://buly.kr/3YCtdu8
[Global]
■“수천만원 차에 짝퉁 스피커 달려 나왔다”…중국서 난리 난 볼보
https://buly.kr/2fd6jl2
■푸조 새 CEO "유럽 전기차 리더 될 것"
https://buly.kr/2qXria9
■닛산 "트럼프 관세 대비해 멕시코 생산라인 일부 이전할 수도"
https://buly.kr/6BwGM5c
■스텔란티스, EV 배터리용으로 건설한 테르몰리 공장에서 하이브리드 부품 생산
https://buly.kr/CWtXfYz
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
21.02.202501:56
[의료기기(Overweight) 다올 박종현/이정우]
★ 2025.02월(1~20일) 수출데이터 잠정치
1. 톡신 22.4백만달러 (YoY -2.7%, MoM -14.2%)
> 미국/캐나다 1.9백만달러 (YoY -71.8%, MoM -77.3%)
> 중국 9.5백만달러 (YoY +120.3%, MoM +101.1%)
2. 미용 의료기기 71.4백만달러 (YoY -0.8%, MoM +17.5%)
> 미국 11.7백만달러 (YoY +28.3%, MoM +22.9%)
> 일본 8.7백만달러 (YoY -3.9%, MoM -3.3%)
> 브라질 4.7백만달러 (YoY -6.5%, MoM +367.8%)
> 러시아 4.1백만달러 (YoY +254.8%, MoM +183.7%)
> 태국 3.4백만달러 (YoY +1.2%, MoM -44.3%)
> 대만 3.5백만달러 (YoY +22.7%, MoM +11.5%)
3. 홈뷰티 7.6백만달러 (YoY -54.8%, MoM -55.4%)
> 미국 0.5백만달러 (YoY -93.9%, MoM -94.8%)
4. 임플란트 56.7백만달러 (YoY -21.9%, MoM +17.1%)
> 중국 19.1백만달러 (YoY -8.9%, MoM -1.6%)
> 미국 2.4백만달러 (YoY -61.8%, MoM -18.6%)
> 러시아 10백만달러 (YoY +54.7%, MoM +199.6%)
5. 치과영상장비 18.2백만달러 (YoY -25%, MoM +4.7%)
> 미국 4.6백만달러 (YoY -27%, MoM -15.2%)
6. 필러(기타 화장품) 208.8백만달러 (YoY +17.1%, MoM +9.5%)
7. 스텐트 7.9백만달러 (YoY -15.3%, MoM -38.2%)
8. 지혈제 1.1백만달러 (YoY +7.4%, MoM +32.2%)
★ 2025.02월(1~20일) 수출데이터 잠정치
1. 톡신 22.4백만달러 (YoY -2.7%, MoM -14.2%)
> 미국/캐나다 1.9백만달러 (YoY -71.8%, MoM -77.3%)
> 중국 9.5백만달러 (YoY +120.3%, MoM +101.1%)
2. 미용 의료기기 71.4백만달러 (YoY -0.8%, MoM +17.5%)
> 미국 11.7백만달러 (YoY +28.3%, MoM +22.9%)
> 일본 8.7백만달러 (YoY -3.9%, MoM -3.3%)
> 브라질 4.7백만달러 (YoY -6.5%, MoM +367.8%)
> 러시아 4.1백만달러 (YoY +254.8%, MoM +183.7%)
> 태국 3.4백만달러 (YoY +1.2%, MoM -44.3%)
> 대만 3.5백만달러 (YoY +22.7%, MoM +11.5%)
3. 홈뷰티 7.6백만달러 (YoY -54.8%, MoM -55.4%)
> 미국 0.5백만달러 (YoY -93.9%, MoM -94.8%)
4. 임플란트 56.7백만달러 (YoY -21.9%, MoM +17.1%)
> 중국 19.1백만달러 (YoY -8.9%, MoM -1.6%)
> 미국 2.4백만달러 (YoY -61.8%, MoM -18.6%)
> 러시아 10백만달러 (YoY +54.7%, MoM +199.6%)
5. 치과영상장비 18.2백만달러 (YoY -25%, MoM +4.7%)
> 미국 4.6백만달러 (YoY -27%, MoM -15.2%)
6. 필러(기타 화장품) 208.8백만달러 (YoY +17.1%, MoM +9.5%)
7. 스텐트 7.9백만달러 (YoY -15.3%, MoM -38.2%)
8. 지혈제 1.1백만달러 (YoY +7.4%, MoM +32.2%)
20.02.202522:45
[다올 시황 김지현]
★ 1년 반 만에 돌아오는 공매도 대응책
➡️ 유동성 개선 기대 형성
- 공매도 재개 시 유동성 개선, MSCI선진국 지수 편입 관찰국 등재 기대 등 긍정적인 효과 기대
- 한편으로는 공매도로 인한 지수 급락, 업종간 변동성 확대 등 우려요인도 존재
➡️ 과거 공매도 재개 전후 환경
- 과거 3번의 사례에서 공매도 재개 직후 특히 코스닥에서 1개월 단기 충격은 있으나 3개월 후에는 변동성 완화
- 공매도 잔고 급증은 불가피하나 외국인 거래대금 비중의 상승이 동반
- 시총 큰 대형종목 중 배당을 하지 않는 고평가된 종목에 공매도 가능성 큼
➡️ 공매도 재개 전후 투자 아이디어
- 단기적으로 공매도 재개 전 3월 중순 경 단기 고점 예상
- 공매도 재개 직후에 반도체와 반도체 제외 업종 구도에서 생각해볼 수 있는 전략은 세 가지로, 이 과정에서 업종 간 변동성은 확대
- 업종 내에서는 연말 이후 신용잔고가 급등한 종목이 공매도 타겟 될 가능성. 조선, 기계, 상사자본재, 건강관리, 반도체, IT하드웨어, 소프트웨어 업종에 유의할 필요
- 장기적으로 공매도로 인한 변동성은 3개월 전후로 완화될 수 있으며 결국 반도체 업종의 펀더멘탈에 따라 지수 방향성 결정
★ 보고서: https://buly.kr/1c8a4Uf
감사합니다.
★ 1년 반 만에 돌아오는 공매도 대응책
➡️ 유동성 개선 기대 형성
- 공매도 재개 시 유동성 개선, MSCI선진국 지수 편입 관찰국 등재 기대 등 긍정적인 효과 기대
- 한편으로는 공매도로 인한 지수 급락, 업종간 변동성 확대 등 우려요인도 존재
➡️ 과거 공매도 재개 전후 환경
- 과거 3번의 사례에서 공매도 재개 직후 특히 코스닥에서 1개월 단기 충격은 있으나 3개월 후에는 변동성 완화
- 공매도 잔고 급증은 불가피하나 외국인 거래대금 비중의 상승이 동반
- 시총 큰 대형종목 중 배당을 하지 않는 고평가된 종목에 공매도 가능성 큼
➡️ 공매도 재개 전후 투자 아이디어
- 단기적으로 공매도 재개 전 3월 중순 경 단기 고점 예상
- 공매도 재개 직후에 반도체와 반도체 제외 업종 구도에서 생각해볼 수 있는 전략은 세 가지로, 이 과정에서 업종 간 변동성은 확대
- 업종 내에서는 연말 이후 신용잔고가 급등한 종목이 공매도 타겟 될 가능성. 조선, 기계, 상사자본재, 건강관리, 반도체, IT하드웨어, 소프트웨어 업종에 유의할 필요
- 장기적으로 공매도로 인한 변동성은 3개월 전후로 완화될 수 있으며 결국 반도체 업종의 펀더멘탈에 따라 지수 방향성 결정
★ 보고서: https://buly.kr/1c8a4Uf
감사합니다.
19.02.202523:21
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/20 (목) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Beyond fuel and fertiliser: Ammonia’s real potential is transporting hydrogen
Donald Trump’s offshore wind stance raises doubts about $500m in Jones Act finance applications
Golar LNG cut to ‘hold’ as DNB Markets weighs up exit from LNG carrier ownership
Eastern Mediterranean linked to VLCC sale as peace talks sway tanker market
[Upstream]
Occidental has busy year planned for US Gulf operations
Shell casts doubt on Venture Global’s LNG commercial operations promise
ExxonMobil applies for seventh major offshore Guyana project
Genting’s first FLNG vessel on track for 2026 delivery as Wison reaches key construction milestone
Middle East-based drilling heavyweights form strategic alliance to expand international presence
🚢 조선
한화 필리조선소에 '선박법' 발의 美 의원 방문…"선도적 조선소"
https://buly.kr/1c8ZiLY
HD현대중 "美 방위산업 강화 돕겠다…대미투자 적극 모색"
https://buly.kr/uTXmwj
방글라데시, 韓 자금 받아 컨테이너선 12척 도입…HD현대•대선조선 수주 전망
https://buly.kr/3YCuUMw
삼성중공업, 10년 전 고가 경신할까
https://buly.kr/3u2QT5z
'수익 악화' 철강업계 살려야 하는데… 정부, 中·日 열연강판에 반덤핑 카드 꺼낼까
https://buly.kr/CLynYJD
엔비디아, 'HD현대 미래형 조선소' 산업용 메타버스 구축 힘 보탠다
https://buly.kr/8pfdvn8
선박 AM 사업, 예금 쌓고 투자는 지지부진
https://buly.kr/6XlnB1A
7.8조 KDDX 결론 임박…HD현대-한화 ‘공동설계’ 새 쟁점
https://buly.kr/3j7fU7p
🚀 방산
덴마크 “당장 무기 사들여라”…한국 방산에도 기회되나
https://buly.kr/6Mr2C9k
野-조선업계 간담회…이재명 “한미 조선•방산협력 기대”
https://buly.kr/DEYaS0D
KAI, UAE 고등훈련기 사업 재도전…수송기 공동개발도 본격화
https://buly.kr/EonPHKN
인도, 전투기 114대 도입 올해 본격화…KAI 입찰 경쟁 '만지작'
https://buly.kr/H6hG1w9
한화에어로•한화시스템, UAE 방위사업청과 품질 강화 '맞손'
https://buly.kr/ESxtJhj
한화에어로, 유럽 '밀렘 로보틱스'와 협력…세계 최고 무인차량 공동 개발 나선다
https://buly.kr/BeJlceh
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/20 (목) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Beyond fuel and fertiliser: Ammonia’s real potential is transporting hydrogen
Donald Trump’s offshore wind stance raises doubts about $500m in Jones Act finance applications
Golar LNG cut to ‘hold’ as DNB Markets weighs up exit from LNG carrier ownership
Eastern Mediterranean linked to VLCC sale as peace talks sway tanker market
[Upstream]
Occidental has busy year planned for US Gulf operations
Shell casts doubt on Venture Global’s LNG commercial operations promise
ExxonMobil applies for seventh major offshore Guyana project
Genting’s first FLNG vessel on track for 2026 delivery as Wison reaches key construction milestone
Middle East-based drilling heavyweights form strategic alliance to expand international presence
🚢 조선
한화 필리조선소에 '선박법' 발의 美 의원 방문…"선도적 조선소"
https://buly.kr/1c8ZiLY
HD현대중 "美 방위산업 강화 돕겠다…대미투자 적극 모색"
https://buly.kr/uTXmwj
방글라데시, 韓 자금 받아 컨테이너선 12척 도입…HD현대•대선조선 수주 전망
https://buly.kr/3YCuUMw
삼성중공업, 10년 전 고가 경신할까
https://buly.kr/3u2QT5z
'수익 악화' 철강업계 살려야 하는데… 정부, 中·日 열연강판에 반덤핑 카드 꺼낼까
https://buly.kr/CLynYJD
엔비디아, 'HD현대 미래형 조선소' 산업용 메타버스 구축 힘 보탠다
https://buly.kr/8pfdvn8
선박 AM 사업, 예금 쌓고 투자는 지지부진
https://buly.kr/6XlnB1A
7.8조 KDDX 결론 임박…HD현대-한화 ‘공동설계’ 새 쟁점
https://buly.kr/3j7fU7p
🚀 방산
덴마크 “당장 무기 사들여라”…한국 방산에도 기회되나
https://buly.kr/6Mr2C9k
野-조선업계 간담회…이재명 “한미 조선•방산협력 기대”
https://buly.kr/DEYaS0D
KAI, UAE 고등훈련기 사업 재도전…수송기 공동개발도 본격화
https://buly.kr/EonPHKN
인도, 전투기 114대 도입 올해 본격화…KAI 입찰 경쟁 '만지작'
https://buly.kr/H6hG1w9
한화에어로•한화시스템, UAE 방위사업청과 품질 강화 '맞손'
https://buly.kr/ESxtJhj
한화에어로, 유럽 '밀렘 로보틱스'와 협력…세계 최고 무인차량 공동 개발 나선다
https://buly.kr/BeJlceh
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
18.02.202522:46
★ DAOL Daily Morning Brief (2/19)
▶ 미국증시: Dow (+0.02%), S&P500 (+0.24%), Nasdaq (+0.07%)
- 미국증시, 재료 부재 속 국채 금리 및 달러 강세에 하락 우위 흐름이었으나 장 막판 매수세 유입 되며 상승 전환 마감. S&P500 신고가 갱신
- 월러 미 연준이사, 현재로서는 금리인하를 일시 중단하는 것이 적절하다고 밝힘
- 월러 미 연준이사, 트럼프 관세는 완만하고 일시적으로만 물가를 올릴 것이라고 주장
- 우크라이나 대통령, 섣부른 종전은 두 번째 아프가니스탄 사태로 이어질 수 있다고 경고
- 트럼프, 장 마감후 자동차 관세는 아마 25%가 될 것이며 4월 2일에 구체적 내용을 발표할 것이라고 시사
- 인텔, TSMC·브로드컴의 인텔 일부 사업 부문 지분 인수 검토 보도에 +16% 상승
- 메타, 최근 20일 간의 상승에 따른 주가 부담 및 13F상 대형 기술주 매도 우위 흐름에 차익실현 매물 출회되며 -2.8% 하락
- S&P500, 에너지 +1.4%, 소재 +1.2% vs 커뮤니케이션 -1.3%, 재량소비재 -0.5%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -0.13% 하락한 15.35 기록
♣ 보고서 원문 및 링크: https://tinyurl.com/2t2k2hzp
▶ 미국증시: Dow (+0.02%), S&P500 (+0.24%), Nasdaq (+0.07%)
- 미국증시, 재료 부재 속 국채 금리 및 달러 강세에 하락 우위 흐름이었으나 장 막판 매수세 유입 되며 상승 전환 마감. S&P500 신고가 갱신
- 월러 미 연준이사, 현재로서는 금리인하를 일시 중단하는 것이 적절하다고 밝힘
- 월러 미 연준이사, 트럼프 관세는 완만하고 일시적으로만 물가를 올릴 것이라고 주장
- 우크라이나 대통령, 섣부른 종전은 두 번째 아프가니스탄 사태로 이어질 수 있다고 경고
- 트럼프, 장 마감후 자동차 관세는 아마 25%가 될 것이며 4월 2일에 구체적 내용을 발표할 것이라고 시사
- 인텔, TSMC·브로드컴의 인텔 일부 사업 부문 지분 인수 검토 보도에 +16% 상승
- 메타, 최근 20일 간의 상승에 따른 주가 부담 및 13F상 대형 기술주 매도 우위 흐름에 차익실현 매물 출회되며 -2.8% 하락
- S&P500, 에너지 +1.4%, 소재 +1.2% vs 커뮤니케이션 -1.3%, 재량소비재 -0.5%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -0.13% 하락한 15.35 기록
♣ 보고서 원문 및 링크: https://tinyurl.com/2t2k2hzp
17.02.202523:06
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/18 (화) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
First US LNG export project permit granted under Trump administration
US judge halts court fight between HMM and Samsung Electronics as Washington battle continues
VLGC rate average crumbles below $30,000 per day as futures point to rebound
Sirius Shipping and Gasum team up on LNG bunker vessel newbuilding
Core Power launches US nuclear floating power programme to tap $2.6trn market
[Upstream]
CHC Helicopter signs five contracts with Petrobras worth $350 million
Rhino hits hydrocarbons with closely watched Namibia exploration well
Galp expects results from latest Namibia probe 'really soon'
Petrobras starts production from Brazil’s largest FPSO
BP brings on stream latest Egypt gas project
Chevron wins approval for $4 billion Cyprus gas project
🚢 조선
LNG 훈풍에 중형 선박 업계 '효자' 벙커링선 뜬다
https://buly.kr/A44w4ai
트럼프 덕분에? 수요 급증하는 LNG 운반선...국내 조선업에 호재
https://buly.kr/7QLZMMH
조선 빅3 "LNG선만 있나"…컨테이너선도 '든든'
https://buly.kr/3u2Pk0M
'신의 한수' 한화오션 필리조선소, 美 군함법 등장에 '망갈리아' 소환
https://buly.kr/C09GrcU
🚀 방산
한화에어로 수주 잔고 '또' 쌓이나...인니 해군, 차세대 상륙돌격장갑차 관심
https://buly.kr/5q6kX1I
중동, 세계 무기 수입량 30% 빨아들이는 ‘방산 큰손’
https://buly.kr/8Tq7FGF
韓 구축함 SW는 록히드마틴 기술…건조비용 40% 달해
https://buly.kr/jYm5IY
현대로템, 캐나다 에드먼턴 트램 입찰 참여...지멘스•CAF와 3파전
https://buly.kr/FLXfV1U
"생산보다 수주 증가속도 더 빨라"…K방산, 육•해•공 '전방위 축포'
https://buly.kr/5fBzY9m
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/18 (화) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
First US LNG export project permit granted under Trump administration
US judge halts court fight between HMM and Samsung Electronics as Washington battle continues
VLGC rate average crumbles below $30,000 per day as futures point to rebound
Sirius Shipping and Gasum team up on LNG bunker vessel newbuilding
Core Power launches US nuclear floating power programme to tap $2.6trn market
[Upstream]
CHC Helicopter signs five contracts with Petrobras worth $350 million
Rhino hits hydrocarbons with closely watched Namibia exploration well
Galp expects results from latest Namibia probe 'really soon'
Petrobras starts production from Brazil’s largest FPSO
BP brings on stream latest Egypt gas project
Chevron wins approval for $4 billion Cyprus gas project
🚢 조선
LNG 훈풍에 중형 선박 업계 '효자' 벙커링선 뜬다
https://buly.kr/A44w4ai
트럼프 덕분에? 수요 급증하는 LNG 운반선...국내 조선업에 호재
https://buly.kr/7QLZMMH
조선 빅3 "LNG선만 있나"…컨테이너선도 '든든'
https://buly.kr/3u2Pk0M
'신의 한수' 한화오션 필리조선소, 美 군함법 등장에 '망갈리아' 소환
https://buly.kr/C09GrcU
🚀 방산
한화에어로 수주 잔고 '또' 쌓이나...인니 해군, 차세대 상륙돌격장갑차 관심
https://buly.kr/5q6kX1I
중동, 세계 무기 수입량 30% 빨아들이는 ‘방산 큰손’
https://buly.kr/8Tq7FGF
韓 구축함 SW는 록히드마틴 기술…건조비용 40% 달해
https://buly.kr/jYm5IY
현대로템, 캐나다 에드먼턴 트램 입찰 참여...지멘스•CAF와 3파전
https://buly.kr/FLXfV1U
"생산보다 수주 증가속도 더 빨라"…K방산, 육•해•공 '전방위 축포'
https://buly.kr/5fBzY9m
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
17.02.202500:53
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/17 (월) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Evergreen Marine splashes up to $3.25bn on mega-size container ships
ONE marks Valentine’s Day ‘milestone’ with first owned container ship newbuilding
Is Ukraine peace really a negative catalyst for product tanker owners?
UK delays maritime decarbonisation plans, further putting net-zero goals at risk
Blacklisted VLCC crude shipments from Middle East have doubled, says Tankers International
[Upstream]
Rising to the challenge in the South China Sea
Rivals in frame for FPSO engineering contest on $19 billion Asian gas project
Asian joint venture set to acquire key green energy player in $2.3 billion deal
Brunei unveils first licensing round for more than a decade
Wood stock price plummets to all-time low amid cash flow concerns
🚢 조선
75조 美 LNG•원유선 나온다…韓 조선사 '수주 파티' 예약
https://buly.kr/9XKelTa
수주잔고 넉넉한 韓 조선, 해외 건조 늘린다
https://buly.kr/DaO5KDO
탱커도 中 배척…韓 조선사 미소
https://buly.kr/Gkriyvh
주가 1년 새 3배… HD현대중공업 이어 한화오션도 ‘투자경고’
https://buly.kr/6BwG7zq
공동 개발 검토한다더니...KDDX 때아닌 수의계약설 ‘솔솔’
https://buly.kr/9XKelZa
'역대급 성장세' HD현대마린솔루션, 친환경 선박 개조 박차
https://buly.kr/CWtXQaO
시총 상승 묘수…삼호 IPO•현대重 지분 매각
https://buly.kr/FAcu9fT
🚀 방산
상승전진하는 방산 3대장, 올들어 시총 14조 불어났다
https://buly.kr/6Mr16iI
"한화에어로, 상반기 북유럽 1개국과 방산 협력 논의"…유럽 시장 공략 속도
https://buly.kr/FWSQ78t
한화에어로스페이스, 폴란드에 천무 90대 조기 납품…양국 파트너십 순항
https://buly.kr/BTOzYNt
K-방산, 동남아 진출 파란불...경제성‧품질 갖추고 정치적 부담 낮아
https://buly.kr/Csj3Ov9
중동 가는 구본상 LIG 회장…국제 방산전 'IDEX 2025' 참석
https://buly.kr/74W321N
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/17 (월) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Evergreen Marine splashes up to $3.25bn on mega-size container ships
ONE marks Valentine’s Day ‘milestone’ with first owned container ship newbuilding
Is Ukraine peace really a negative catalyst for product tanker owners?
UK delays maritime decarbonisation plans, further putting net-zero goals at risk
Blacklisted VLCC crude shipments from Middle East have doubled, says Tankers International
[Upstream]
Rising to the challenge in the South China Sea
Rivals in frame for FPSO engineering contest on $19 billion Asian gas project
Asian joint venture set to acquire key green energy player in $2.3 billion deal
Brunei unveils first licensing round for more than a decade
Wood stock price plummets to all-time low amid cash flow concerns
🚢 조선
75조 美 LNG•원유선 나온다…韓 조선사 '수주 파티' 예약
https://buly.kr/9XKelTa
수주잔고 넉넉한 韓 조선, 해외 건조 늘린다
https://buly.kr/DaO5KDO
탱커도 中 배척…韓 조선사 미소
https://buly.kr/Gkriyvh
주가 1년 새 3배… HD현대중공업 이어 한화오션도 ‘투자경고’
https://buly.kr/6BwG7zq
공동 개발 검토한다더니...KDDX 때아닌 수의계약설 ‘솔솔’
https://buly.kr/9XKelZa
'역대급 성장세' HD현대마린솔루션, 친환경 선박 개조 박차
https://buly.kr/CWtXQaO
시총 상승 묘수…삼호 IPO•현대重 지분 매각
https://buly.kr/FAcu9fT
🚀 방산
상승전진하는 방산 3대장, 올들어 시총 14조 불어났다
https://buly.kr/6Mr16iI
"한화에어로, 상반기 북유럽 1개국과 방산 협력 논의"…유럽 시장 공략 속도
https://buly.kr/FWSQ78t
한화에어로스페이스, 폴란드에 천무 90대 조기 납품…양국 파트너십 순항
https://buly.kr/BTOzYNt
K-방산, 동남아 진출 파란불...경제성‧품질 갖추고 정치적 부담 낮아
https://buly.kr/Csj3Ov9
중동 가는 구본상 LIG 회장…국제 방산전 'IDEX 2025' 참석
https://buly.kr/74W321N
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
20.02.202523:37
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/21 (금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
CSSC close to finalising $15.9bn mega-merger via share-swop absorption with CSIC
GTT logs second-best performance as LNG and ethane carrier orders stack up in 2024
Cheniere set to jump on new US ‘permitting window’ to double LNG output
Maersk launches hunt for next haul of LNG dual-fuel container ships
HMM tipped for $2.9bn takeover of rival SK Shipping
Hanwha Ocean claims shipbuilding first with delivery of its 200th LNG carrier
[Upstream]
Landmark offering: Adnoc launches sale offer for 3.1 billion shares in giant gas subsidiary
Venture Global wins regulatory clearance to increase exports at LNG facility
SBM Offshore stock hits 17-year high on 'robust' FPSO market
Rig newbuilding is back: Seatrium wins jack-up gig
🚢 조선
中 CSSC·CSIC 합병 '공룡 조선소' 출범 …조선 굴기 본격화
https://buly.kr/31SdvUx
“방산•조선, 장기 투자를… 최소 2년은 실적 보장”
https://buly.kr/2fd7xXr
中 후판 덤핑관세에…철강사 "기대" vs 조선사 "가격상승 우려"
https://buly.kr/CoWEDp
기재부, 자율운항•조선업계 간담회…"한미 협력 대비 경쟁력 모색"
https://buly.kr/9tACB5B
LNG 운반선 '세계 1위' 한화오션…최초로 만든 200번째 배 주인에게 보냈다
https://buly.kr/4xWyiG8
조선업 호황에 기자재업도 순풍?… “인재•기술 매칭 돼야”
https://buly.kr/AEzi8jq
KKR, HD현대마린솔루션 지분 블록딜… 2950억원 현금화 –
https://buly.kr/Aljz5CA
HD현대중공업 “美 조선소 인수하거나 서로 협력하는 방안 모두 가능”
https://buly.kr/2fd7xg5
🚀 방산
취임 1년 석종건 청장, UAE 이어 이집트서 FA-50•천검 세일즈
https://buly.kr/DEYaoTu
동남아 국가들, 中 위협에 '화들짝'...다급해지자 K방산에 러브콜
https://buly.kr/uTY9PZ
‘FA-50 큰손’ 말레이시아 방한… 2차 수출 기대
https://buly.kr/GE7TUOb
현대로템 vs 한화에어로… 다목적 무인車 수주전 승자 곧 결론
https://buly.kr/GvmVPfc
한화, 인도에 1조원대 K9 수출 임박…동유럽 추가 수주도 기대
https://buly.kr/BIUG1Ze
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/21 (금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
CSSC close to finalising $15.9bn mega-merger via share-swop absorption with CSIC
GTT logs second-best performance as LNG and ethane carrier orders stack up in 2024
Cheniere set to jump on new US ‘permitting window’ to double LNG output
Maersk launches hunt for next haul of LNG dual-fuel container ships
HMM tipped for $2.9bn takeover of rival SK Shipping
Hanwha Ocean claims shipbuilding first with delivery of its 200th LNG carrier
[Upstream]
Landmark offering: Adnoc launches sale offer for 3.1 billion shares in giant gas subsidiary
Venture Global wins regulatory clearance to increase exports at LNG facility
SBM Offshore stock hits 17-year high on 'robust' FPSO market
Rig newbuilding is back: Seatrium wins jack-up gig
🚢 조선
中 CSSC·CSIC 합병 '공룡 조선소' 출범 …조선 굴기 본격화
https://buly.kr/31SdvUx
“방산•조선, 장기 투자를… 최소 2년은 실적 보장”
https://buly.kr/2fd7xXr
中 후판 덤핑관세에…철강사 "기대" vs 조선사 "가격상승 우려"
https://buly.kr/CoWEDp
기재부, 자율운항•조선업계 간담회…"한미 협력 대비 경쟁력 모색"
https://buly.kr/9tACB5B
LNG 운반선 '세계 1위' 한화오션…최초로 만든 200번째 배 주인에게 보냈다
https://buly.kr/4xWyiG8
조선업 호황에 기자재업도 순풍?… “인재•기술 매칭 돼야”
https://buly.kr/AEzi8jq
KKR, HD현대마린솔루션 지분 블록딜… 2950억원 현금화 –
https://buly.kr/Aljz5CA
HD현대중공업 “美 조선소 인수하거나 서로 협력하는 방안 모두 가능”
https://buly.kr/2fd7xg5
🚀 방산
취임 1년 석종건 청장, UAE 이어 이집트서 FA-50•천검 세일즈
https://buly.kr/DEYaoTu
동남아 국가들, 中 위협에 '화들짝'...다급해지자 K방산에 러브콜
https://buly.kr/uTY9PZ
‘FA-50 큰손’ 말레이시아 방한… 2차 수출 기대
https://buly.kr/GE7TUOb
현대로템 vs 한화에어로… 다목적 무인車 수주전 승자 곧 결론
https://buly.kr/GvmVPfc
한화, 인도에 1조원대 K9 수출 임박…동유럽 추가 수주도 기대
https://buly.kr/BIUG1Ze
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
20.02.202522:40
2/21(금) 채권 모닝 서포터【리서치센터 허정인 연구원】
【US국채: 미 국채 금리 전구간 하락. 부진한 고용지표 발표 속 베센트 재무장관 발언 소화하며 하락
- 베센트 재무장관, 장기물 발행 비중 확대는 아직 멀었으며 시장이 무엇을 원하는 지 지켜볼 것이라 밝힘
- 또한 연준의 QT 중단 가능성 시사를 언급하며 다른 대형 매도자와 경쟁하지 않을때 재무부가 듀레이션을 연장하기는 더 쉬울 것이라 밝힘
- 2월 둘째주 신규 실업수당 청구건수, (실제: 219k/예상: 215k/이전: 214k)로 예상치 및 이전치 상회
- 한편 무살렘(세인트루이스, 투표권O) 총재, 인플레이션이 2% 이상에서 정체되거나 더 높아질 위험이 상방으로 기울어져 있다고 밝힘 】
▣ 2yr 4.27% (-0.1bp), 5yr 4.34% (-2bp), 10yr 4.51% (-2bp), 30yr 4.75% (-2bp)
【유럽국채】
▣[2Y] 이탈리아 2.42%(-3bp)/스페인 2.37%(-2bp)/프랑스 2.32%(-2bp)/독일 2.15%(-3bp)
▣[10Y] 이탈리아 3.62%(-2bp)/스페인 3.16%(-2bp)/프랑스 3.27%(-2bp)/독일 2.53%(-3bp)
【중국국채】
▣5y 1.55% (+3bp), 10y 1.72% (+3bp)
【US증시: 미 주가지수, 경기선행지수 컨센 하회 및 소비심리 위축 우려에 하락. 주요 종목으로는 알리바바, 실적 서프라이즈에 +8.1% 상승 】
▣ DOW 44,177(-1.0%), S&P500 6,118(-0.4%)
【FX/Cmdty: 원/달러환율 전일대비 0.6원 하락한 1,437.9원 마감. QT 속도조절 시사하는 연준 의사록 발표에 하락 】
▣ USD 106.351(-0.8%), EUR 1.0501(+0.7%), JPY 149.61(-1.2%), INR 86.6637(-0.3%), IDR 16,338(+0.1%), BRL 5.7032(-0.3%)
▣ WTI 72.57(+0.4%), GOLD $2,956.40/oz (+0.7%)
▣ 뉴욕 원달러 NDF 1개월 1,431.03원 1개월 스왑포인트 -2원 감안 현물환율 1,433.03원(-8.4원)
【KR: 국채금리 단기물 하락, 장기물 상승 마감. 차주 금통위 경계감 이어지는 가운데 외인 선물 매매에 연동, 커브 스팁 마감. 외인, 3년 선물 약 3,000계약 순매수, 10년 선물 약 9,500계약 순매도. 필립 제퍼슨(투표권 o) 미 연준 부의장, 인플레 경로는 계속 고르지 못할 것이라고 평가 】
▣ KOSPI 2,654(-18,-0.7%), 원달러 1,437.9(-0.6, -0.04%)
▣ 국3 2.627% (-0bp), 국5 2.747% (0bp), 국10 2.885% (+1bp), 국20 2.78% (+1bp)
▣ 통1 2.612% (+1bp), 통2 2.675% (-1bp)
▣ KTB 106.63 (0틱), LKTB 117.98 (-9틱)
* 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공
【US국채: 미 국채 금리 전구간 하락. 부진한 고용지표 발표 속 베센트 재무장관 발언 소화하며 하락
- 베센트 재무장관, 장기물 발행 비중 확대는 아직 멀었으며 시장이 무엇을 원하는 지 지켜볼 것이라 밝힘
- 또한 연준의 QT 중단 가능성 시사를 언급하며 다른 대형 매도자와 경쟁하지 않을때 재무부가 듀레이션을 연장하기는 더 쉬울 것이라 밝힘
- 2월 둘째주 신규 실업수당 청구건수, (실제: 219k/예상: 215k/이전: 214k)로 예상치 및 이전치 상회
- 한편 무살렘(세인트루이스, 투표권O) 총재, 인플레이션이 2% 이상에서 정체되거나 더 높아질 위험이 상방으로 기울어져 있다고 밝힘 】
▣ 2yr 4.27% (-0.1bp), 5yr 4.34% (-2bp), 10yr 4.51% (-2bp), 30yr 4.75% (-2bp)
【유럽국채】
▣[2Y] 이탈리아 2.42%(-3bp)/스페인 2.37%(-2bp)/프랑스 2.32%(-2bp)/독일 2.15%(-3bp)
▣[10Y] 이탈리아 3.62%(-2bp)/스페인 3.16%(-2bp)/프랑스 3.27%(-2bp)/독일 2.53%(-3bp)
【중국국채】
▣5y 1.55% (+3bp), 10y 1.72% (+3bp)
【US증시: 미 주가지수, 경기선행지수 컨센 하회 및 소비심리 위축 우려에 하락. 주요 종목으로는 알리바바, 실적 서프라이즈에 +8.1% 상승 】
▣ DOW 44,177(-1.0%), S&P500 6,118(-0.4%)
【FX/Cmdty: 원/달러환율 전일대비 0.6원 하락한 1,437.9원 마감. QT 속도조절 시사하는 연준 의사록 발표에 하락 】
▣ USD 106.351(-0.8%), EUR 1.0501(+0.7%), JPY 149.61(-1.2%), INR 86.6637(-0.3%), IDR 16,338(+0.1%), BRL 5.7032(-0.3%)
▣ WTI 72.57(+0.4%), GOLD $2,956.40/oz (+0.7%)
▣ 뉴욕 원달러 NDF 1개월 1,431.03원 1개월 스왑포인트 -2원 감안 현물환율 1,433.03원(-8.4원)
【KR: 국채금리 단기물 하락, 장기물 상승 마감. 차주 금통위 경계감 이어지는 가운데 외인 선물 매매에 연동, 커브 스팁 마감. 외인, 3년 선물 약 3,000계약 순매수, 10년 선물 약 9,500계약 순매도. 필립 제퍼슨(투표권 o) 미 연준 부의장, 인플레 경로는 계속 고르지 못할 것이라고 평가 】
▣ KOSPI 2,654(-18,-0.7%), 원달러 1,437.9(-0.6, -0.04%)
▣ 국3 2.627% (-0bp), 국5 2.747% (0bp), 국10 2.885% (+1bp), 국20 2.78% (+1bp)
▣ 통1 2.612% (+1bp), 통2 2.675% (-1bp)
▣ KTB 106.63 (0틱), LKTB 117.98 (-9틱)
* 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공
18.02.202522:57
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/19 (수) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Star Bulk offloads supramax and forges loan deals as profit growth comes in below expectations
Shadow-fleet flag states enter global league of major players
Diana Shipping-backed offshore start-up seals €182m newbuilding loan
Washington and Moscow ‘only at the beginning’ of sanction talks, Russian negotiator says
CMA CGM to grow Indian network after visit from Prime Minister Narendra Modi
Venture Global LNG gives commercial start date for US plant three years after first exports
[Upstream]
Contractors up in arms as multiple tenders scrapped for giant Asian offshore gas project
US operator scoops up Midland basin acreage for $4 billion
Hungary secures trial oil shipments from Kazakhstan via legacy pipeline link
TotalEnergies and Air Liquide plan green hydrogen plant for refinery decarbonisation
Japan's leading upstream player secures new blocks offshore Malaysia
🚢 조선
"공기저항 줄여 연비 향상"... 삼성重 '세이버 윈드캡' 컨선 첫 인도
https://buly.kr/4xWxzCb
한화오션, '美 필리조선소 인수' 계열사 주식 추가 취득’
https://buly.kr/4bhS1bq
한국해양진흥공사 올해 해양산업에 3.4조 지원, 선박금융은 2.1조
https://buly.kr/7QLZigS
KDDX 사업자 선정 설왕설래…'기술력'에 힘 실린다
https://buly.kr/1c8ZLmA
앙골라 Sonangol, HD현대중공업에 수에즈막스급 탱커 2척 발주
https://buly.kr/G3ChmgQ
🚀 방산
'트럼프 국방비 압박’에 몸값 오르는 유럽 방산기업
https://buly.kr/BTP0HMv
K방산, 기동화력•방공망•무인화 강점…중동 '모래바람' 일으킨다
https://buly.kr/1n3KKUA
한화 키워드 '무인', LIG는 '대공'…방산 총수들, 중동서 직접 '세일즈'
https://buly.kr/74W3kyf
김동관 한화 부회장, UAE EDGE그룹과 방산협력 논의
https://buly.kr/3CNOB18
펜타곤 출신 K방산 CEO “美 해•육군과 이미 협력 논의”
https://buly.kr/1xy5JJM
현대로템 'IDEX 2025'서 '중동형 K2' 선보여…"사막 기후 특화"
https://buly.kr/GvmUgfX
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/19 (수) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Star Bulk offloads supramax and forges loan deals as profit growth comes in below expectations
Shadow-fleet flag states enter global league of major players
Diana Shipping-backed offshore start-up seals €182m newbuilding loan
Washington and Moscow ‘only at the beginning’ of sanction talks, Russian negotiator says
CMA CGM to grow Indian network after visit from Prime Minister Narendra Modi
Venture Global LNG gives commercial start date for US plant three years after first exports
[Upstream]
Contractors up in arms as multiple tenders scrapped for giant Asian offshore gas project
US operator scoops up Midland basin acreage for $4 billion
Hungary secures trial oil shipments from Kazakhstan via legacy pipeline link
TotalEnergies and Air Liquide plan green hydrogen plant for refinery decarbonisation
Japan's leading upstream player secures new blocks offshore Malaysia
🚢 조선
"공기저항 줄여 연비 향상"... 삼성重 '세이버 윈드캡' 컨선 첫 인도
https://buly.kr/4xWxzCb
한화오션, '美 필리조선소 인수' 계열사 주식 추가 취득’
https://buly.kr/4bhS1bq
한국해양진흥공사 올해 해양산업에 3.4조 지원, 선박금융은 2.1조
https://buly.kr/7QLZigS
KDDX 사업자 선정 설왕설래…'기술력'에 힘 실린다
https://buly.kr/1c8ZLmA
앙골라 Sonangol, HD현대중공업에 수에즈막스급 탱커 2척 발주
https://buly.kr/G3ChmgQ
🚀 방산
'트럼프 국방비 압박’에 몸값 오르는 유럽 방산기업
https://buly.kr/BTP0HMv
K방산, 기동화력•방공망•무인화 강점…중동 '모래바람' 일으킨다
https://buly.kr/1n3KKUA
한화 키워드 '무인', LIG는 '대공'…방산 총수들, 중동서 직접 '세일즈'
https://buly.kr/74W3kyf
김동관 한화 부회장, UAE EDGE그룹과 방산협력 논의
https://buly.kr/3CNOB18
펜타곤 출신 K방산 CEO “美 해•육군과 이미 협력 논의”
https://buly.kr/1xy5JJM
현대로템 'IDEX 2025'서 '중동형 K2' 선보여…"사막 기후 특화"
https://buly.kr/GvmUgfX
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
18.02.202522:41
[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미]
에스티아이
- 낮아진 기대감에서 부각될 가격 매력
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"24년 전방 투자 지연에 따른 연속적인 분기 실적의 기대치 하회 과정에서 최근 기대감은 극도로 낮아져 있었습니다.
그러나 4분기 실적 서프라이즈가 분위기 반전의 이벤트로 작용할 것으로 예상합니다.
25년 예정된 인프라 프로젝트에 대해 가시성 중심으로 보수적인 추정치를 제시하며,
그럼에도 현 주가는 25 P/E 기준 5.8배로 저가 매력도가 부각됩니다.
최근 2년간 FY1 P/E Band 중단인 9배만 가정해도 Upside +51%임을 주목합니다."
▶️ 4Q24 Preview
- 영업이익 180억원(YoY +51%)으로 컨센서스 124억원을 크게 상회할 것으로 예상
- 배경: 1) 지연됐던 인프라 프로젝트(P4 Phs3 등) 재개, 2) 고수익성 약품 공급 설비(ACQC 신규 제품) 매출 증가
» ACQC
- Tank Lorry에서 Tank로 약액을 자동으로 충진/공급하는 장비
- 기존 제품 대비 무인력 자동화 기능을 고도화한 신규 제품을 개발
→ 기존 연간 100억원 수준 매출 발생, 4Q24에만 200억원 이상 매출 발생한 것으로 파악
- 고객사의 후공정 신규 라인 중심으로 도입 확대 중
- 향후 고객사의 기존 라인 내에서도 전환 도입 진행될 전망
→ 과거 대비 단일 인프라 프로젝트당 매출 규모가 늘어날 수 있는 요인
▶️ 25년 전망
- 매출액 5,448억원(+63%), 영업이익 716억원(+166%) 전망
» 인프라 매출액 4,788억원
- 가시성 높은 프로젝트 중심으로 추정치 반영
- 삼성전자 P4 Phs3/Phs4, SK하이닉스 M15X/M8/용인 클러스터, 마이크론 전공정/후공정
- 삼성전자 P4 Phs2와 P5는 보수적으로 제외
- 2H25부터 각 규모 1,000억원 이상의 프로젝트들 진행 → 상저하고 실적 흐름
» Wet System(리플로우 및 반도체/디스플레이 세정) 매출액 448억원
- 리플로우 268억원, 기존 고객사(국내 메모리, 해외 OSAT 일부) 중심 추정치 반영
→ 해외 OSAT 신규 및 국내외 메모리 생산업체 신규 물량 확대 가시화 단계, 그러나 현 추정치에는 미반영
- 반도체/디스플레이 세정 180억원
📑 자료: https://buly.kr/D3dp6c6
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
에스티아이
- 낮아진 기대감에서 부각될 가격 매력
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"24년 전방 투자 지연에 따른 연속적인 분기 실적의 기대치 하회 과정에서 최근 기대감은 극도로 낮아져 있었습니다.
그러나 4분기 실적 서프라이즈가 분위기 반전의 이벤트로 작용할 것으로 예상합니다.
25년 예정된 인프라 프로젝트에 대해 가시성 중심으로 보수적인 추정치를 제시하며,
그럼에도 현 주가는 25 P/E 기준 5.8배로 저가 매력도가 부각됩니다.
최근 2년간 FY1 P/E Band 중단인 9배만 가정해도 Upside +51%임을 주목합니다."
▶️ 4Q24 Preview
- 영업이익 180억원(YoY +51%)으로 컨센서스 124억원을 크게 상회할 것으로 예상
- 배경: 1) 지연됐던 인프라 프로젝트(P4 Phs3 등) 재개, 2) 고수익성 약품 공급 설비(ACQC 신규 제품) 매출 증가
» ACQC
- Tank Lorry에서 Tank로 약액을 자동으로 충진/공급하는 장비
- 기존 제품 대비 무인력 자동화 기능을 고도화한 신규 제품을 개발
→ 기존 연간 100억원 수준 매출 발생, 4Q24에만 200억원 이상 매출 발생한 것으로 파악
- 고객사의 후공정 신규 라인 중심으로 도입 확대 중
- 향후 고객사의 기존 라인 내에서도 전환 도입 진행될 전망
→ 과거 대비 단일 인프라 프로젝트당 매출 규모가 늘어날 수 있는 요인
▶️ 25년 전망
- 매출액 5,448억원(+63%), 영업이익 716억원(+166%) 전망
» 인프라 매출액 4,788억원
- 가시성 높은 프로젝트 중심으로 추정치 반영
- 삼성전자 P4 Phs3/Phs4, SK하이닉스 M15X/M8/용인 클러스터, 마이크론 전공정/후공정
- 삼성전자 P4 Phs2와 P5는 보수적으로 제외
- 2H25부터 각 규모 1,000억원 이상의 프로젝트들 진행 → 상저하고 실적 흐름
» Wet System(리플로우 및 반도체/디스플레이 세정) 매출액 448억원
- 리플로우 268억원, 기존 고객사(국내 메모리, 해외 OSAT 일부) 중심 추정치 반영
→ 해외 OSAT 신규 및 국내외 메모리 생산업체 신규 물량 확대 가시화 단계, 그러나 현 추정치에는 미반영
- 반도체/디스플레이 세정 180억원
📑 자료: https://buly.kr/D3dp6c6
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
17.02.202522:41
2/18(화) 채권 모닝 서포터【리서치센터 허정인 연구원】
【US국채: 미 국채시장, 대통령의 날을 맞아 휴장
- 보우먼 연준 이사, 자산 가격 상승이 인플레이션 진전을 지연시키고 있을 수 있으며 금리 인하 전 물가에 대한 더 확실한 증거가 필요하다고 밝힘 】
▣ 2yr 4.26% (0bp), 5yr 4.33% (0bp), 10yr 4.48% (0bp), 30yr 4.7% (0bp)
【유럽국채: 유럽 국채 금리 장기물 위주 상승. 유럽 각국의 방위비 증액 가능성 주시하는 가운데 국채 발행 증가를 통한 자금 조달 우려가 확산되며 상승
- 마크롱 프랑스 대통령, 미국 주도로 진행되는 러-우 전쟁 종전 협상에 유럽 국가들이 제외되자 유럽 주요국 정상들을 소집해 종전 협상 대응 방안을 논의. 시장은 방위비 증액 관련 논의가 이루어졌을 것으로 추정
- 블룸버그, 유럽 각국은 방위비 증액 패키지를 고려하고 있으며 구체적인 지출안은 독일 총선(2월 23일) 이후 발표될 것이라고 보도 】
▣[2Y] 이탈리아 2.4%(0bp)/스페인 2.33%(+1bp)/프랑스 2.31%(+2bp)/독일 2.14%(+3bp)
▣[10Y] 이탈리아 3.55%(+3bp)/스페인 3.1%(+4bp)/프랑스 3.21%(+4bp)/독일 2.49%(+6bp)
【중국국채】
▣5y 1.53% (+5bp), 10y 1.69% (+4bp)
【US증시: 미국 주식시장, 대통령의 날을 맞아 휴장 】
▣ DOW 44,546(0%), S&P500 6,115(0%)
【FX/Cmdty: 원/달러환율 전일대비 1.8원 하락한 1,441.7원 마감. 미국 소매판매 부진에 따른 달러 약세에 하락 】
▣ USD 106.715(0%), EUR 1.0484(-0.1%), JPY 151.5(-0.5%), INR 86.875(+0.1%), IDR 16,228(-0.1%), BRL 5.7123(+0.2%)
▣ WTI 71.39(+0.9%), GOLD $2,911.20/oz (+0.4%)
▣ 뉴욕 원달러 NDF 1개월 1,440.23원 1개월 스왑포인트 -1.95원 감안 현물환율 1,442.18원(+0.3원)
【KR: 국채금리 상승 마감. 미국 소매판매 컨센 하회에도 불구, 일본 금리에 연동. 2월 금통위 경계감, 인하 기대 이연에 따른 외인 선물 미결 축소 또한 금리 상승 재료로 소화. 일본 4분기 GDP QoQ SAAR, (실제: 2.8%/예상: 1.1%/이전: 1.7%(3Q))로 예상치 및 이전치 상회. 이에 BoJ 조기인상 우려, 일본 금리 상승 】
▣ KOSPI 2,610(+19,+0.7%), 원달러 1,442.0(+0.1,0%)
▣ 국3 2.622% (+1bp), 국5 2.73% (+2bp), 국10 2.867% (+2bp), 국20 2.78% (+2bp)
▣ 통1 2.587% (+0bp), 통2 2.672% (+1bp)
▣ KTB 106.65 (-7틱), LKTB 118.12 (-24틱)
* 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공
【US국채: 미 국채시장, 대통령의 날을 맞아 휴장
- 보우먼 연준 이사, 자산 가격 상승이 인플레이션 진전을 지연시키고 있을 수 있으며 금리 인하 전 물가에 대한 더 확실한 증거가 필요하다고 밝힘 】
▣ 2yr 4.26% (0bp), 5yr 4.33% (0bp), 10yr 4.48% (0bp), 30yr 4.7% (0bp)
【유럽국채: 유럽 국채 금리 장기물 위주 상승. 유럽 각국의 방위비 증액 가능성 주시하는 가운데 국채 발행 증가를 통한 자금 조달 우려가 확산되며 상승
- 마크롱 프랑스 대통령, 미국 주도로 진행되는 러-우 전쟁 종전 협상에 유럽 국가들이 제외되자 유럽 주요국 정상들을 소집해 종전 협상 대응 방안을 논의. 시장은 방위비 증액 관련 논의가 이루어졌을 것으로 추정
- 블룸버그, 유럽 각국은 방위비 증액 패키지를 고려하고 있으며 구체적인 지출안은 독일 총선(2월 23일) 이후 발표될 것이라고 보도 】
▣[2Y] 이탈리아 2.4%(0bp)/스페인 2.33%(+1bp)/프랑스 2.31%(+2bp)/독일 2.14%(+3bp)
▣[10Y] 이탈리아 3.55%(+3bp)/스페인 3.1%(+4bp)/프랑스 3.21%(+4bp)/독일 2.49%(+6bp)
【중국국채】
▣5y 1.53% (+5bp), 10y 1.69% (+4bp)
【US증시: 미국 주식시장, 대통령의 날을 맞아 휴장 】
▣ DOW 44,546(0%), S&P500 6,115(0%)
【FX/Cmdty: 원/달러환율 전일대비 1.8원 하락한 1,441.7원 마감. 미국 소매판매 부진에 따른 달러 약세에 하락 】
▣ USD 106.715(0%), EUR 1.0484(-0.1%), JPY 151.5(-0.5%), INR 86.875(+0.1%), IDR 16,228(-0.1%), BRL 5.7123(+0.2%)
▣ WTI 71.39(+0.9%), GOLD $2,911.20/oz (+0.4%)
▣ 뉴욕 원달러 NDF 1개월 1,440.23원 1개월 스왑포인트 -1.95원 감안 현물환율 1,442.18원(+0.3원)
【KR: 국채금리 상승 마감. 미국 소매판매 컨센 하회에도 불구, 일본 금리에 연동. 2월 금통위 경계감, 인하 기대 이연에 따른 외인 선물 미결 축소 또한 금리 상승 재료로 소화. 일본 4분기 GDP QoQ SAAR, (실제: 2.8%/예상: 1.1%/이전: 1.7%(3Q))로 예상치 및 이전치 상회. 이에 BoJ 조기인상 우려, 일본 금리 상승 】
▣ KOSPI 2,610(+19,+0.7%), 원달러 1,442.0(+0.1,0%)
▣ 국3 2.622% (+1bp), 국5 2.73% (+2bp), 국10 2.867% (+2bp), 국20 2.78% (+2bp)
▣ 통1 2.587% (+0bp), 통2 2.672% (+1bp)
▣ KTB 106.65 (-7틱), LKTB 118.12 (-24틱)
* 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공
16.02.202522:52
★ DAOL Daily Morning Brief (2/17)
▶️ 미국증시: Dow (-0.37%), S&P500 (-0.01%), Nasdaq (+0.41%)
- 미국증시, 소매판매 예상치 하회 및 트럼프 수입차 관세 계획 발표 속 혼조 마감
- 애틀랜타 연은 GDP 나우, 미국 1분기 성장률 2.3%(qoq AR)로 제시(이전: 2.9%)
- 트럼프, 오는 4월 2일 전후로 자동차에 대한 새로운 관세를 부과할 계획이라고 언급
- 사우디, 트럼프와 푸틴의 회담을 자국에서 개최하는 구상에 대해 환영한다고 밝힘
- 애플, 비전 프로 AI 기능 탑재 예고에 +1.3% 상승
- TSMC, 트럼프 압력으로 인텔 미국 공장 인수 가능성 제기되며 +1.0% 상승
- AMAT, 예상치를 상회한 4Q24 실적에도 실적가이던스 예상치 하회에 -8.2% 하락
- S&P500, 기술 +0.6%, 커뮤니케이션 +0.4% vs 필수소비재 -1.2%, 헬스케어 -1.1%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.19% 하락한 14.77 기록
♣️ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/3u2PNP4
▶️ 미국증시: Dow (-0.37%), S&P500 (-0.01%), Nasdaq (+0.41%)
- 미국증시, 소매판매 예상치 하회 및 트럼프 수입차 관세 계획 발표 속 혼조 마감
- 애틀랜타 연은 GDP 나우, 미국 1분기 성장률 2.3%(qoq AR)로 제시(이전: 2.9%)
- 트럼프, 오는 4월 2일 전후로 자동차에 대한 새로운 관세를 부과할 계획이라고 언급
- 사우디, 트럼프와 푸틴의 회담을 자국에서 개최하는 구상에 대해 환영한다고 밝힘
- 애플, 비전 프로 AI 기능 탑재 예고에 +1.3% 상승
- TSMC, 트럼프 압력으로 인텔 미국 공장 인수 가능성 제기되며 +1.0% 상승
- AMAT, 예상치를 상회한 4Q24 실적에도 실적가이던스 예상치 하회에 -8.2% 하락
- S&P500, 기술 +0.6%, 커뮤니케이션 +0.4% vs 필수소비재 -1.2%, 헬스케어 -1.1%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.19% 하락한 14.77 기록
♣️ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/3u2PNP4
20.02.202522:57
★ DAOL Daily Morning Brief (2/21)
▶️ 미국증시: Dow (-1.01%), S&P500 (-0.43%), Nasdaq (-0.47%)
- 미국증시, 경기선행지수 예상치 하회 및 관세로 인한 소비심리 위축 우려에 3대지수 하락
- 애틀랜타 연은 총재, 올해 금리인하 기본 시나리오를 2번으로 제시
- 트럼프, 중국과의 새로운 무역협정 체결이 가능하며 시진핑 주석의 미국 방문을 기대한다 발언
- 베센트 미 재무장관, 장기물 국채 발행에 대해 아직 멀었고 시장이 무엇을 원하는지 지켜볼 것이라고 밝힘
- 테슬라, 노동자 감전사 사고 관련 직장안전 규정 위반 혐의 기소에 -1.7% 하락
- 팔란티어, 미국 향후 5년간 국방예산 삭감 계획 발표에 -5.2% 하락
- 알리바바, 실적 서프라이즈 및 시진핑과의 관계 개선에 따른 기대감에 +8.1% 상승
- S&P500, 에너지 +1.0%, 부동산 +0.7% vs 금융 -1.6%, 재량소비재 -1.1%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +1.18% 상승한 15.45 기록
♣️ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/Aljz5CX
▶️ 미국증시: Dow (-1.01%), S&P500 (-0.43%), Nasdaq (-0.47%)
- 미국증시, 경기선행지수 예상치 하회 및 관세로 인한 소비심리 위축 우려에 3대지수 하락
- 애틀랜타 연은 총재, 올해 금리인하 기본 시나리오를 2번으로 제시
- 트럼프, 중국과의 새로운 무역협정 체결이 가능하며 시진핑 주석의 미국 방문을 기대한다 발언
- 베센트 미 재무장관, 장기물 국채 발행에 대해 아직 멀었고 시장이 무엇을 원하는지 지켜볼 것이라고 밝힘
- 테슬라, 노동자 감전사 사고 관련 직장안전 규정 위반 혐의 기소에 -1.7% 하락
- 팔란티어, 미국 향후 5년간 국방예산 삭감 계획 발표에 -5.2% 하락
- 알리바바, 실적 서프라이즈 및 시진핑과의 관계 개선에 따른 기대감에 +8.1% 상승
- S&P500, 에너지 +1.0%, 부동산 +0.7% vs 금융 -1.6%, 재량소비재 -1.1%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +1.18% 상승한 15.45 기록
♣️ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/Aljz5CX
20.02.202521:56
[다올투자증권 자동차 유지웅]
2/21(금) 데일리NEWS
[완성차]
■“中전기차 공세부터 막고 봅시다”…현대차·도요타 동맹, 수소차·로봇 협력
https://buly.kr/2Jnbqm7
■현대차, GM공장 11곳 추가 확보…美 생산 늘려 관세위협 돌파
https://buly.kr/44xBexG
■中 점유율 0.25%까지 밀린 기아…현지 공장은 수출기지로
https://buly.kr/4bhSbPX
■글로벌 톱 정조준 정의선, 현대차 배터리 '두뇌 기지' 가동한다
https://buly.kr/3j7fhKr
[부품/타이어]
■한국타이어, 초고성능 퍼포먼스 타이어 ‘벤투스 에보’ 출시
https://buly.kr/NjH3nz
[배터리/2차전지]
■DN오토모티브, 부산 배터리 신공장에 4400억원 투자
https://buly.kr/31Sdm4j
■“고속도로 전기차 충전 더 쉬워진다”...워터·쏘카, 업무협약 체결
https://buly.kr/31Sdm51
■K배터리 3사 "美관세 대응"… 공동메시지 만든다
https://buly.kr/7QLaIZB
■"초격차 건식전극 기술로 LFP배터리 판도 바꿀것"
https://buly.kr/6Mr2PhC
[Global]
■벤츠, 작년 외형·수익성 동반 부진…영업익 31% 급감
https://buly.kr/9XKg4EP
■볼보트럭, 유럽 대형트럭 시장 점유율 1위 달성
https://buly.kr/2fd7oPv
■BYD, 테슬라 제치나…JP모건, 판매 예측치 상향
https://buly.kr/9tAC1s8
■제2 테슬라 '니콜라'의 몰락…파산보호 신청
https://buly.kr/G3CiIEe
■르노, 4분기 실적 기대치 상회에도 탄소규제 관련 불확실성은 여전
https://buly.kr/8pfe91E
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/21(금) 데일리NEWS
[완성차]
■“中전기차 공세부터 막고 봅시다”…현대차·도요타 동맹, 수소차·로봇 협력
https://buly.kr/2Jnbqm7
■현대차, GM공장 11곳 추가 확보…美 생산 늘려 관세위협 돌파
https://buly.kr/44xBexG
■中 점유율 0.25%까지 밀린 기아…현지 공장은 수출기지로
https://buly.kr/4bhSbPX
■글로벌 톱 정조준 정의선, 현대차 배터리 '두뇌 기지' 가동한다
https://buly.kr/3j7fhKr
[부품/타이어]
■한국타이어, 초고성능 퍼포먼스 타이어 ‘벤투스 에보’ 출시
https://buly.kr/NjH3nz
[배터리/2차전지]
■DN오토모티브, 부산 배터리 신공장에 4400억원 투자
https://buly.kr/31Sdm4j
■“고속도로 전기차 충전 더 쉬워진다”...워터·쏘카, 업무협약 체결
https://buly.kr/31Sdm51
■K배터리 3사 "美관세 대응"… 공동메시지 만든다
https://buly.kr/7QLaIZB
■"초격차 건식전극 기술로 LFP배터리 판도 바꿀것"
https://buly.kr/6Mr2PhC
[Global]
■벤츠, 작년 외형·수익성 동반 부진…영업익 31% 급감
https://buly.kr/9XKg4EP
■볼보트럭, 유럽 대형트럭 시장 점유율 1위 달성
https://buly.kr/2fd7oPv
■BYD, 테슬라 제치나…JP모건, 판매 예측치 상향
https://buly.kr/9tAC1s8
■제2 테슬라 '니콜라'의 몰락…파산보호 신청
https://buly.kr/G3CiIEe
■르노, 4분기 실적 기대치 상회에도 탄소규제 관련 불확실성은 여전
https://buly.kr/8pfe91E
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
18.02.202522:50
[에이프릴바이오(397030)Not Rated/다올 제약/바이오 이지수☎2184-2363]
★ NDR 후기: 본격적인 도약 시점
▶ 기업 현황 업데이트 자료 작성
▶ APB-A1(TED) 관련 마일스톤 수령, APB-R3(아토피 피부염) L/O으로 2024년 영업흑자 달성. 충분한 현금으로 자금 조달 우려 없음
▶ 1Q25 APB-R3 임상2상 환자 첫 투여에 따른 마일스톤 발생, 3Q25 APB-A1의 임상1b상 중간 데이터 확보, 4Q25 APB-R3 임상 종료 예상. 임상 성과에 따른 기업가치 재평가 기대
★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/uTXQUJ>
★ NDR 후기: 본격적인 도약 시점
▶ 기업 현황 업데이트 자료 작성
▶ APB-A1(TED) 관련 마일스톤 수령, APB-R3(아토피 피부염) L/O으로 2024년 영업흑자 달성. 충분한 현금으로 자금 조달 우려 없음
▶ 1Q25 APB-R3 임상2상 환자 첫 투여에 따른 마일스톤 발생, 3Q25 APB-A1의 임상1b상 중간 데이터 확보, 4Q25 APB-R3 임상 종료 예상. 임상 성과에 따른 기업가치 재평가 기대
★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/uTXQUJ>
18.02.202522:34
[보험(Neutral)｜다올 금융 김지원 ☎2184-2306]
★ 생명의 화재 자회사 편입 신청 영향 분석
▶삼성생명, 금융위원회에 삼성화재 자회사 편입 신청서 제출 보도
▶배경은 화재의 보유 자사주 소각 영향
▶케이스는 2가지. 자회사 편입 승인 혹은 불승인. 승인일 때, 지분법 인식 여부가 관건될 것
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: < https://buly.kr/CoVUyR >
★ 생명의 화재 자회사 편입 신청 영향 분석
▶삼성생명, 금융위원회에 삼성화재 자회사 편입 신청서 제출 보도
▶배경은 화재의 보유 자사주 소각 영향
▶케이스는 2가지. 자회사 편입 승인 혹은 불승인. 승인일 때, 지분법 인식 여부가 관건될 것
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: < https://buly.kr/CoVUyR >
17.02.202522:41
★ DAOL Daily Morning Brief (2/18)
▶️ 글로벌증시: EURO STOXX 50 (+0.48%), DAX 30 (+1.26%), FTSE 100 (+0.41%)
- 미국증시, 대통령의 날을 맞이하여 휴장
- 유럽증시, 러-우 전쟁 종전 협상에 따른 유로존 경기 회복 기대감에 상승
- 우크라이나 대통령, 종전 논의를 자국 없이 미국과 러시아가 시작하는 데 대해 인정하지 못하겠다고 반발
- 미 연준이사, 인플레이션을 낮추는 진전이 계속될 것이라는 확신을 더 얻고 싶다고 밝힘
- 필라델피아 연은 총재, 현재의 통화정책 수준 관련해 여전히 제약적이라고 평가
- 라인메탈, 러-우 종전 협상 및 유로존 각국 방위비 증액 논의 소식에 +14.0% 상승
- 도이치방크, 국채금리 상승에 따른 수익성 개선 기대감에 +2.3% 상승
- LVMH, 소비에 대한 우려를 반영하며 -1.6% 하락
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +4.06% 상승한 15.37 기록
♣️ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/HHc0Hhi
▶️ 글로벌증시: EURO STOXX 50 (+0.48%), DAX 30 (+1.26%), FTSE 100 (+0.41%)
- 미국증시, 대통령의 날을 맞이하여 휴장
- 유럽증시, 러-우 전쟁 종전 협상에 따른 유로존 경기 회복 기대감에 상승
- 우크라이나 대통령, 종전 논의를 자국 없이 미국과 러시아가 시작하는 데 대해 인정하지 못하겠다고 반발
- 미 연준이사, 인플레이션을 낮추는 진전이 계속될 것이라는 확신을 더 얻고 싶다고 밝힘
- 필라델피아 연은 총재, 현재의 통화정책 수준 관련해 여전히 제약적이라고 평가
- 라인메탈, 러-우 종전 협상 및 유로존 각국 방위비 증액 논의 소식에 +14.0% 상승
- 도이치방크, 국채금리 상승에 따른 수익성 개선 기대감에 +2.3% 상승
- LVMH, 소비에 대한 우려를 반영하며 -1.6% 하락
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +4.06% 상승한 15.37 기록
♣️ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/HHc0Hhi
16.02.202522:49
[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현/이정우]
★ 2025.01월 확정 수출 데이터
▶ 미용 의료기기: 2025.01월 유성구 5.9백만달러로 YoY +34%, MoM -11%. 원텍 1Q24 태국 직판 설립 이후 본격화 이전 매출 부진했기에 기저 효과로 호실적 달성 기대
▶ 톡신: 2025.01월 톡신 데이터 양호. 11.3백만달러는 YoY +215%, MoM +37% 성장세를 보이며 대웅제약 호실적 기대. 해당 물량 중 북미향 3배치 추정. 춘천시 수출은 YoY +68%, MoM -8%로 5.7백만달러를 달성하였으나, 기대하고 있는 북미향 수출은 1Q25E 베네브의 선출시에 따라 2Q24E 선적 기대
▶ 필러: 2025.01월 강릉시 수출 4.0백만달러로 YoY +192%, MoM -10%, 춘천시 5.9백만달러로 YoY +2%, MoM -22%
▶ Implication: 2025.01월 설 연휴로 인해 수출 데이터 상대적 부진. 의료기기 업종 선호 의견(Overweight) 유지. 클래시스(BUY, TP 7.2만원), 휴젤(BUY, TP 45만원) Top picks 유지
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/Ezi9Alm >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 2025.01월 확정 수출 데이터
▶ 미용 의료기기: 2025.01월 유성구 5.9백만달러로 YoY +34%, MoM -11%. 원텍 1Q24 태국 직판 설립 이후 본격화 이전 매출 부진했기에 기저 효과로 호실적 달성 기대
▶ 톡신: 2025.01월 톡신 데이터 양호. 11.3백만달러는 YoY +215%, MoM +37% 성장세를 보이며 대웅제약 호실적 기대. 해당 물량 중 북미향 3배치 추정. 춘천시 수출은 YoY +68%, MoM -8%로 5.7백만달러를 달성하였으나, 기대하고 있는 북미향 수출은 1Q25E 베네브의 선출시에 따라 2Q24E 선적 기대
▶ 필러: 2025.01월 강릉시 수출 4.0백만달러로 YoY +192%, MoM -10%, 춘천시 5.9백만달러로 YoY +2%, MoM -22%
▶ Implication: 2025.01월 설 연휴로 인해 수출 데이터 상대적 부진. 의료기기 업종 선호 의견(Overweight) 유지. 클래시스(BUY, TP 7.2만원), 휴젤(BUY, TP 45만원) Top picks 유지
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/Ezi9Alm >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
Паказана 1 - 24 з 119
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.